新しいレイアウト2022
2022年8月のリリース以降、Ex LibrisはAlmaレコードリストに一連の新しいレイアウト機能を徐々に導入しています。これらの機能は、一般的なプロセスへの迅速なアクセス、複数のファセット値の選択によるより焦点を絞ったフィルタリング、およびタスクリストを表示したままワークフロータスクを実行する機能を容易にするための 設計になっています。
各タイプのタスクリストの新しいレイアウトのロールアウトプロセスは、少なくとも3つの 四半期リリースにわたって行われる予定です。この期間中、ユーザーは古いレイアウトで作業するか、新しいレイアウトで作業するかを選択できます。 新機能のオプトインまたはオプトアウトを参照してください。
タスクリスト
借入リクエストページなどのタスク管理ページを最初に開くと、右側のパネルにタスクリストが開き、左側にファセットパネル が表示されます。ファセットフィルタリングシステムと並べ替え機能、および特定の種類のタスクに固有のその他のオプションを使用して、操作する必要のあるタスクを見つけることができます。
タスクリストを示すビデオについては、こちらを参照してください 。
- ファセットパネル
- 折りたたむ ボタン
- 二次検索コントロール(リソースシェアレコードリストのみ)
- コントロールの並べ替え
- 現在のステータス
- ラベル(ラベルの管理を参照)
- 担当者 (選択してユーザー情報を表示)
- メモのリンク(リソースシェアレコードリストの場合は、 メモが存在し、有効な場合にのみ表示されます;Almaユーザーインターフェイスを参照)
- アクションメニュー
- タスクチェックボックス
- その他のアクション ボタン (行アクション)
- 主なアクション
- 更新
- エクスポート
- 依頼者 (選択するとユーザー情報が表示されます)
ファセット
ファセットパネルでは、タスクリストをフィルタリングして、選択した条件を満たすタスクのみを表示できます。ファセットは、ステータスや作成日などのカテゴリに分類されます。新しいレイアウトでは、各カテゴリで複数の値を選択できるため、タスクリストをフィルタリングして、表示する必要のあるタスクの正確なコレクションのみが表示されるようにすることができます。現在選択されているファセットは、ファセットパネルの上部の絞り込みに表示されます。
場合によっては、最初にタスクリストを開いたときに、特定のファセット値がすでに選択されています。例えば、リソース共有の借入リクエストタスクリストを開くと、アクティビティステータス「アクティブ」がすでに選択されています。以下で説明するように、必要に応じて選択をクリアできます。
ファセットの選択
現在のタスクリストに関連する全てのファセットカテゴリがファセットパネルに表示され、全ての値が各カテゴリのすぐ下に表示され、各カテゴリの横の 括弧内 に、 その値を持つ現在のタスクリスト内のアイテムの数が表示されます。
新しいレイアウトでは、割り当て とアクティビティのステータスフィルタが ファセットパネルのカテゴリになっているため、フィルタ条件として1人以上の特定の担当者とアクティビティのステータスを選択できます。さらに、Almaのいくつかのページでは、 ラベルはファセットパネルのカテゴリであるため、タスクに割り当てられているラベルに基づいてタスクリストをフィルタリングできます([ラベルの管理]を参照)。
1つのカテゴリで複数の値を選択すると、選択した値のいずれかを持つタスクがリストに含まれます(つまり、カテゴリ内の選択した値間の論理関係は OR です)。複数のカテゴリで値を選択した場合、各カテゴリで選択した要件の少なくとも1つを満たすタスクのみがリストに含まれます(つまり、選択したカテゴリ間の論理関係は AND です)。カテゴリ内の値を選択しない場合(またはカテゴリ内の全ての値を選択する場合)、カテゴリはフィルタプロセスに影響を与えません。
- ファセットパネルで、タスクリストに含める値を選択します。これはアクティブなファセットのリストに追加され、変更はすぐに実装されます。 タスクリストは、現在選択されている全てのファセットに従ってフィルタリングされます。
- ファセットパネルで、タスクリストに含める各値の横にあるチェックボックスを選択します。
- ファセットパネルの下部で、適用を選択します。 タスクリストは、選択に応じてフィルタリングされます。
- ファセットパネルの上部で、削除する各値の横にあるxを選択します。全てのファセット値を削除するには、全てクリアを選択します。
二次検索
二次検索では、現在のタスクリストで特定の条件を満たすタスクを検索できます。これは、Resource-Sharing Borrowing-RequestおよびLending-Requestレコードリストで使用できます。詳細については、 貸出リクエストの管理(新規レイアウト)、貸出リクエストの管理(新規レイアウト)を参照してください。
タスクリストの並べ替え
タスクリストはさまざまな基準で並べ替えることができます。
- 並べ替えで、目的の並べ替え基準を選択します。リストは並べ替えられています。
- を選択します。
タスクリストの情報
Alma は、タスクリスト内のタスクごとに、タスクに関する基本情報とその現在のステータスを表示します。タスクリストの幅が十分に広い場合は、タスク([ラベルの管理]を参照)とその現在の担当者に添付されているラベルを示すアイコンと、添付されているメモへのリンクも表示されます。リストの幅がこれらのオブジェクトを表示するのに十分でない場合は、 リストでタスクを選択すると詳細ペインが開き、この情報も表示されます。
レコード表示のカスタマイズ
レコード表示 (タスク リスト内の各タスクの表示) は、作業に関係のない情報を非表示にしたり、表示される情報の順序や場所を変更したりして、必要な情報をすばやく見つけやすくするなど、ニーズに合わせて構成できます。
- タスク リストの上で、カスタマイズ()。カスタマイズ メニューが開きます。
- ユーザーのカスタマイズからレコードのカスタマイズを選択します。 レコードのカスタマイズウィンドウがタスク リストの上部に表示され、列、列に表示できるフィールド、およびタスク リストのレコード表示の現在のレイアウトが表示されます。また、全ての列の全ての情報を表示するにはウィンドウの幅が十分でない場合に、各列の表示に対してどのような調整が行われるかについても説明します。
移動 () アイコンが、移動可能なフィールドの横に表示され、列内で 上下に移動したり、1列目と2列目の間で横方向に移動したりできます。フィールドの横にある選択されたチェックボックスは、そのフィールドが各レコードに表示されることを示します。チェックボックスがクリアされている場合、そのフィールドは表示されないことを意味します。リソース共有タスク リストの本のタイトルなど、移動または非表示にできないフィールドは、ペインに表示されますが、チェックボックスをクリアできず、移動アイコンもありません。リソース共有貸出リクエストタスクリストのレコードカスタマイズペイン - フィールドの 移動ボタンをドラッグして移動 () アイコン を上または下に移動して列に表示される順序を変更するか、右または左に移動して別の列に移動します。
- フィールドを完全に非表示にするには、名前の横にあるチェックボックスをオフにします。
- セクション表示のカスタマイズが終了したら、パネルの上部にある適用を選択します。変更が実装されます。
- セクションのカスタマイズ アイコン では、カスタマイズ設定が変更されると ドットが表示されます。を選択します。
- デフォルト設定に戻すには、デフォルトにリセット を選択します。
ユーザー情報ポップアップを開く
ユーザーの名前がタスク リストに表示されている場合は、そのユーザーに関する詳細情報 (担当者、依頼者など) を表示できます (または詳細ペイン。以下の 新しいレイアウト 2022 を参照)。
- ユーザーの名前を選択します。ポップアップが開き、ユーザーに関する追加情報が表示されます。
アクションメニュー
アクションメニューを使用すると、選択した1つ以上のタスク(ステータスの変更、タスクの削除 など)またはタスクリスト内の特定のタスクに関連しないアクション(新しいタスクの作成など)を実行できます。
タスクリストのさまざまなページでタスクを選択し、選択したアクションを全てのページで実行できます。
- タスクリストで、 必要なアクションを実行する各タスクの横にあるチェックボックスを選択します。選択したタスクで実行できるオプションは、 アクションメニューで使用できるようになります。
- アクションメニューで、実行するアクションを選択します。
タスクリストの幅に応じて、アクションメニューを展開して、含まれる各オプションをタスクリストの上に個別に表示するか、折りたたんで一部または全てのオプションを アクションドロップダウンメニューでのみ使用できるようにすることができます。
個々のタスクに対するアクションの実行
タスクのタイプとその現在のステータスに応じて、タスク リストに表示される個々のタスクに対してさまざまなアクションを実行できます。 これには、スタッフ メンバーへの割り当て、ステータスの更新、タスクに関心のある人 (利用者、ベンダー、スタッフ メンバー) へのメッセージの送信、詳細の表示と編集が含まれます。 [その他のアクションボタン () を使用すると、現在のステータスに応じて、各タスクで使用可能な行アクションに アクセスできます。その他のアクションボタンの横に、使用可能な行アクション リストの メイン アクションを表す別のボタンがある場合があります ()。例えば、 現在のステータス で編集がタスクの主要なアクションである場合は、その他のアクションボタンの横に 別の 編集 ボタンが表示される場合があります (上記の タスク リスト を参照)。
行アクションがそこに表示される順序と、使用しない行アクションの非表示は、その他のアクション メニューをカスタマイズする 2 つの方法です。 独自のボタンで示されるメイン アクションとなるアクションは、行アクションがリストされている順序によっても決定されます。
- タスク リストの上で、カスタマイズ()。カスタマイズ メニューが開きます。
- ユーザーのカスタマイズからアクションのカスタマイズを選択します。 タスク リストは、アクション のカスタマイズペインの上に開きます。
リストの最初のアイテムはメインアクションです。タスクでアクションが使用可能な場合、このアクションが その他のアクションボタンの横に別のボタンとして表示されます。(そうでない場合は、リストでタスクの次に使用可能なアクションがメイン アクションとして指定されます)。リソース共有貸出リクエストタスクリストのアクションカスタマイズペイン - その他のアクションメニュー内で 移動アイコンを上下にドラッグして、行アクションを移動 ()します 。
- アクションをペインの下部にある アクションを非表示セクションにドラッグして、完全に非表示にします。
- 行アクション リストのパーソナライズが完了したら、パネルの上部にある適用を選択します。変更が実装されます。
- セクションのカスタマイズ アイコン では、カスタマイズ設定が変更されると ドットが表示されます。を選択します。
- デフォルト設定に戻すには、デフォルトにリセット を選択します。
Excel へエクスポート
現在のタスクリストを Excel にエクスポートできます。一度に最大 100,000 行をエクスポートできます。タスクリストがこれより長い場合、最初の 100,000 タスクのみがエクスポートされます。Excelへのエクスポートの詳細については、Excel へのエクスポートを参照してください。
- エクスポートを選択します。ダウンロードプロセスが直ちに始まります。 エクスポート中、Alma は進行状況バーを表示します。ダウンロードはフォアグラウンドで進行します。ダウンロードの進行中に、キャンセルを選択してダウンロードをキャンセルできます。
ビュー
新しいレイアウトは、次の3つのビューをサポートします。
- 分割ビュー:分割ビューでは、タスクリストの横に追加の詳細ペインが右側のパネルに追加されます。このペインでは、現在選択されているタスクに関する詳細情報や、多くのワークフローおよび編集オプションにすばやくアクセスできます。
- フルページビュー:フルページビューでは、タスクリストまたは詳細ペインのいずれかが右側のパネル全体に表示されます。必要に応じて切り替えることができます。
- リストビュー:リストビューでは、タスクリストが右側のパネル全体に表示され、詳細ペインが非表示になります。
分割ビューは、ウィンドウが便利な表示領域を提供するのに十分な幅がある場合にのみ使用できます。比較的小さなコンピュータ画面などの狭いウィンドウでは、フルページビューが自動的にアクティブになります。
分割表示
分割ビューでは、タスクリストの右側にあるパネルに 詳細ペインが追加され、現在選択されているタスクに関する最も重要な情報がそこに表示されます。タスクの一部のフィールドはこのペインで編集でき、メモとラベル( ラベルの管理を参照)はこのペインから直接タスクに添付でき、その他の処理および編集オプションにはドロップダウンメニューからアクセスできます。詳細ペインの横にタスクリストが開いたままになるため、選択したタスクで作業をしている間も、タスクリストを見失うことはありません。 必要に応じて、分割表示オプションをオンまたはオフにできます。
-
分割ビューがオンになっている場合は (以下を参照)、タスク リストでタスクを選択します。詳細ペインが開き、選択したタスクに関する詳細情報が表示されます。
- 詳細ペイン
- カスタマイズボタン
- 画面分割ボタン (オン)
- ドラッグしてサイズを変更
- フルページビューを開く
- 詳細ペインを閉じる
フルテキスト表示
フルページビューでは、タスクリストまたは詳細ペインのいずれかが右側のパネル全体に表示されます。
- 2つのペイン間の境界線で、フルページビューを開く ()ボタンを選択します。詳細ペインは右側のパネル全体に表示されます。
- リストに戻る
- セクションメニュー
- 分割ビューに戻ります
- タスクリストから項目を選択します。
- リストに戻るを選択します。
- 分割ビューに戻るを選択します()。
詳細ペインでの作業
詳細ペインには、現在選択されているタスクに関する情報が表示され、タスクを編集および処理するための便利な機能がいくつか提供されます。
1. セクションメニュー
2. 主なアクション
3. その他のアクション ボタン
4.ナビゲーション矢印
5.ラベル(ラベルの管理を参照)
6.メモセクション
7および8.編集可能なセクション
詳細ペイン内を移動する
詳細ペインはセクションに分割されています。最初のセクションでは、選択したタスクに関する基本情報を提供します。追加のセクションには、詳細情報が表示され、タスクの情報の一部を編集できるフィールドが提供されるので、レコードにメモやラベル(ラベルの管理を参照)を追加できるようになります。詳細ペインで使用できるセクションは、レコードのタイプによって異なります。
セクション メニューの展開と折りたたみ
セクションメニューは、 詳細ペインで作業している間に開いたまま、またはウィンドウに表示される他のコンポーネントによって多くのスペースを与えるために折りたたむこともできます。
- メニューの下部で、折りたたむ()。
- 折りたたまれたメニューの下部にある展開を選択します。 ()。
小さな画面では、セクションメニューは自動的に折りたたまれ、展開すると他の詳細ペインに重なります。
セクションメニューのカウンター
セクションメニューのオプションでは、セクション内に存在するアイテムの数を示すカウンターは、セクション名の後ろに括弧で表示されます。例えば、メモを含まないメモセクションは、括弧内にカウンターなしで、単にメモとして表示され、2つのメモを含むメモセクションは、メモ(2)として表示されます。
セクションメニューの追加リンク
一部のタイプのタスクでは、追加のリンクがセクションメニューに現れます。これらのリンクは、詳細ペイン自体ではなく、スライドパネル内にタスクの追加情報を開き、リンクアイコンで特定されます()。 メニューのセクション オプションと同様に、これらのリンクには、タスクに対して定義されているカテゴリ内のオブジェクトの数を示すカウンターがかっこで囲まれている場合があります。
編集可能なセクション
選択したタスクの一部のフィールドは、詳細ペインで直接編集できます。編集可能なフィールドを含むセクションは、水色の網掛けで表示されます。 必須フィールドは赤色 のアスタリスク(*)でマークされています。
注文明細タスクリストなどの一部のレコードリストでは、編集モードでないと、レコードのフィールドを編集できない場合があります。これらの場合、編集ボタン()がレコードリストに表示され、別の編集ボタン()詳細ペインが開いたときには、詳細ペインの上部に表示されます。 リソースシェアレコードリストなど、他のタイプのリストでは、セクションを個別に編集でき、最初に編集モードに入る必要はありません。
また、編集モードに入るには、タスクが自分に割り当てられている必要があります。
編集したいタスクで、編集ボタンを選択します。タスクが詳細ペインで編集用に開かれ、ペインの上部に 保存 とキャンセルボタンが追加されます。
- フィールドを含む影付きエリアの任意の場所を選択します。領域内の全ての編集可能なフィールドが編集可能になります。以前に編集モードに入っていない場合は、 保存 とキャンセルボタンが領域に追加されます。
- フィールドを選択し、必要に応じてその内容を編集します。
フィールドの編集 - 保存を選択します。行った変更はタスクに保存されます。
詳細ペインでのメモの管理
選択したタスクにすでに添付されているメモは、詳細ペインのメモセクションに表示されます。このペインでメモを追加、編集、および削除することもできます。
リソースシェアレコードリストにおける有効なメモと無効なメモについての詳細は、 Almaユーザーインターフェイスを参照してください。
メモセクションには2つの表示方法があります。メモレイアウトモードとリストレイアウトモード。 リストレイアウトモードは、既存のメモの検索およびソートをサポートしていますが、メモレイアウトモードはサポートしていません。モードを切り替えるには、セクションの上部にあるオプションを選択します ()。
- メモセクションで、メモの追加を選択します。新しい空白のメモがセクションに追加されます。
- 空白のメモで、ここにテキストを入力してくださいメッセージを選択します。
- メモのテキストを入力します。
- 以下のうちの1つを入力してください:
- メモレイアウトでは、メモの外側を選択します。
- リストレイアウトモードでは、メモ内で保存を選択します。
メモが保存され、アイテムに添付されます。
- メモのテキスト領域を選択し、必要に応じて変更します。
- 以下のうちの1つを入力してください:
- メモレイアウトでは、メモの外側を選択します。
- リストレイアウトモードでは、メモ内で保存を選択します。
変更が保存されます。
リストのレイアウトで:
- メモを選択します。
- 消去ボタンを選択します。
- フィルタ処理を確認します。注記が削除されます。
メモのレイアウトで:
- メモの上にマウスを置きます。削除ボタン()がメモの右上隅に表示されます。
- 削除ボタン()。
- フィルタ処理を確認します。注記が削除されます。
- メモの上部の、並び替えをクリックして、メモを並べ替えるオプションを選択します。リストは並べ替えられています。
- 並び替えアイコンを選択します()。
- メモの上部にある検索アイコン()を選択します。検索オプションと検索テキスト フィールドが開きます。
- 検索オプションを選択し、メモ内で検索するテキストを入力します。
- 検索アイコン ()を選択します。メモのリストはフィルタリングされ、検索条件を満たすものだけが表示されます。
その他のアクションと主なアクション ボタン
その他のアクション() およびメイン アクション (編集など) ボタン (上記の 個々のタスクでアクションを実行するを参照) は両方とも、開いている詳細 ペインで使用できます。メイン アクションボタンは、ペインの幅に応じて、詳細ペインの上部に、その他のアクション メニューの一部または全てのオプションと結合されます。
タスクリストが十分に広い場合、これらのオプションはタスクリストでも使用できます。それ以外の場合、詳細ペインが開いているときは、そこにのみ表示されます。
詳細ペインのカスタマイズ
詳細ペインに表示するセクションと、それらを表示する順序を選択できます。所属機関のデフォルト設定および/または独自の個人設定を設定できます。
上部を移動したり非表示にしたりすることはできません。
- タスク リストの上で、カスタマイズ()を選択します。カスタマイズ メニューが開きます。
- ユーザーのカスタマイズで、詳細セクションのカスタマイズを選択して、独自の表示をパーソナライズします。
機関のカスタマイズで、 詳細セクションのカスタマイズを選択して、機関のデフォルト設定を変更します。
セクションのカスタマイズペインの上に、関連する詳細ペインが開きます。リソース共有貸出リクエストタスクリストのセクションカスタマイズペイン(機関レベルの設定) - セクションの表示で、セクションを上下にドラッグして、詳細ペインに表示される順序を変更します。
- セクションを完全に非表示にするには、セクションをセクションの非表示領域にドラッグします。
- セクション表示のカスタマイズが終了したら、パネルの上部にある適用を選択します。変更が実装されます。
- セクションのカスタマイズ アイコン では、カスタマイズ設定が変更されると ドットが表示されます。を選択します。
- デフォルト設定に戻すには、デフォルトにリセット を選択します。
スライドパネル
[新しいレイアウト]レコードリストで特定のオプションを選択すると、結果がスライドパネルに表示され、タスクリストに重ねて表示されます。例えば、リソース共有>借入リクエストページで、タスクで編集 を選択すると、スライドパネルに完全なリクエストフォームが開き、編集できます。
- ページヘッダー
- タスクヘッダー
- 戻る
- 閉じる
ページヘッダー には、ページタイトルとさまざまなアクションボタンが含まれています。タスクの詳細を表示するために選択できるタスクのタイトルとボタンを含むタスクヘッダー。
- 戻る
- 閉じる
- キャンセル
- 保存を選択します。
- 保存して編集を選択します。