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    采访简介

    可译的
    采访是机构获取新单册或服务的过程。 “新”是指馆藏中已经存在的单册副本,在机构、共享区或网络区中无馆藏的新单册,或现有服务的扩展或添加(例如电子资源的其他用户)的新单册。 Alma提供了指导所有采购的步骤。 Alma处理多种采访类型,包括纸质、电子和数字,也包括常规订单、定期订阅和续订。
    在确定供应商及其参数(例如如何与他们进行沟通)之后,采购工作流程包括采购,发票和管理试用。 可以配置Alma处理因增加税收、退货、分割发票导致的各种特殊付款。
    观看采访概述视频(5:00分钟)。
    采访包括以下流程/环节:
    在开始使用采访工作流程之前,您必须确保采购经理已正确设置采访基础架构。 欲知详情,见采访基础
    • 采访基础 – 在采购前,必须确保已配置采访基础架构。 添加所有相关供应商和供应商帐户,输入有关的经费和总账信息,并输入有关许可证和许可证修订的信息。 可以按需执行经费分配转移(资金转移必须在同一会计周期内)。 有关采访基础的详情,见采访基础
    • 采购 – 处理从创建到等待激活或接收的采购订单(PO)行。 采购可用于纸本或电子材料。 采购可以是一次性的、持续性的或针对某些作者新书的常规订单(为例)。 接收的单册可为可上架(已有条形码)和/或需要额外处理(例如发送到相应部门,套录编目或通知读者)。 有关采购流程的详情,见采购工作流程
    • 开具发票 – 处理从创建到发票关闭期间的发票事务。 处理发票时需要确定是否需要特别注意,并可能需要导出发票由ERP系统处理。 欲知开具发票流程的详情,见发票工作流程
    • 续订 – 将电子和纸本材料,如杂志、期刊或连续出版物的订单行标记为续订。 欲知续订流程的详情,见续订工作流程
    • 延期订单行 – 处理从推迟到重新激活或取消的订单行。 有关延期采购订单流程的详情,见延期订单行工作流程
    • 评估 – 从创建订单行以进行评估(试用)到作出决定是否购买电子材料。 评估是指对供应商提供新的电子材料进行评估,或者处理从机构成员处收到的评估电子材料的请求。 欲知评估流程的详情,见评估工作流程
    • 导入处理 – 可以监控和解决导入新购买的资料记录的作业问题。 欲知详情,见导入处理
    • 订单行结果集和处理 – 要全局修改多个订单行,必须首先搜索订单行,创建订单行集合,然后在这些集合上运行作业。 欲知详情,见搜索订单行管理作业和结果集在既定集合上运行手动作业
    • 高级工具 – 高级采访活动包括查看汇率报告,总账和采购订单行转期(从一个会计周期到下一个会计期间),以及管理读者驱动的采访(PDA)。 欲知高级工具的详情,见高级工具
    • 配置采访 – 管理员必须为所有采访活动配置参数。 欲知详情,见配置采访
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