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    管理试用

    可译的
    要管理试用,您必须具有以下角色之一:
    • 试用操作员
    • 试用经理
    除非特别说明,以下试用操作员的操作均能由试用操作员或者试用经理执行。
    有关如何请求或开始试用的信息,见评估工作流程的步骤2。
    为了进行试用,您必须:
    • 输入试用的通用信息,包括资料的标题,试用开始和结束日期以及试用是公开的还是专用的。
    • 创建由参与者在评估资料时完成的调查表。
    • 如果是专用试用,输入试用参与者的详细资料。
    欲知详细说明,见 编辑试用信息
    试用结束后,分析试用结果并记录采购决定。 欲知详细说明,见 分析试用结果
    有关试用各步骤的详细说明,见评估工作流程
    观看开始和管理试用视频(6:00分钟)。
    可以在管理试用页面管理现有的试用(采访> 采购订单行> 管理试用)。 还可以通过在永久菜单中的任务列表(见任务列表中的任务)中点击以下任务查看此页面中状态预筛选的请求:
    • 评估中的订单行 - 分析
    • 评估中的订单行 - 草稿
    • 评估中的订单行 - 请求
    管理试用页面
    选择下列操作:
    • 编辑 – 编辑试用信息(见 编辑试用信息)。
    • 关闭 – 将试用标记为完成。 点击确认。 可在关闭后编辑试用。
    • 删除 – 删除试用。 点击确认
    • 编辑订单行 – 编辑和试用相关的订单行. 打开采购订单概要页面的概要选项卡(见 手动创建订单行的的步骤8)。
    • 激活 – 激活试用。 按照激活电子资源所述打开激活向导。
      激活试用后,每日的试用 – 开始和通知参与者作业会将试用期限控制在试用结束日之前。 在试用期结束日,试用再次出现在任务清单中,使试用操作员能够研究分析试用结果并做出采购决定。

    编辑试用信息

    可以编辑订单行的试用信息。
    如果同时具有采购和试用操作员的角色,点击复核订单行页面的请求评估链接时,试用详情页面的概要选项卡出现。 继续执行下面的步骤3。
    要编辑试用信息:
    1. 在管理试用页面(采访> 订单行> 管理试用), 选择编辑。 出现试用详情页面。
      Trial Details Summary.png
      试用详情页面
    2. 概要 选项卡中按需修改显示的订单行信息。 下表提供了字段的描述。
      概要选项卡字段
      部分 字段 描述
      详情 题名(必需) 采购操作员输入的试用名称。
      题名 试用资料的题名。
      开始日期(必需) 从日历对话框选择的试用开始日期。 该日期必须晚于当前日期。 试用状态在该日会更改为活动
      结束日期(必需) 从日历对话框选择的试用结束日期。 该日期必须晚于开始日期。 如果试用 - 开始和通知参与者作业活动,试用状态在当天更改为分析中
      在试用结束前提醒参与者 您希望在试用结束前发送电子邮件提醒试用参与者的天数。
      对于要发送的电子邮件,试用 - 开始和通知参与者作业必须在监控作业页面标记为活动 – 见 查看所有已计划作业。 通过试用信件(信件代码:TrialLetter)发送通知,可以设置;见配置Alma信件
      对公众开放 选择后,表示该试用可供公众使用(对任何人开放)。
      默认情况下,此复选框未选中,而试用为专用试用。 这意味着试用仅对邀请参与试用的参与者可用( 参与者 选项卡)。
      联系方式 负责试用的机构中的联系人的姓名。
      参与者页面URL 试用调查的路径。 输入开始和结束日期后自动填写,无法编辑。 试用的URL包括 参与者页面URL字段,如下: https://<Alma domain>/<participant page url>
      复制到剪贴板

      完整的URL可以复制到剪切板以在Alma的外部使用,无需复制部分URL再添加服务器名称。

      有关更多信息,见获取电子资源公测调查的完整URL视频(1:07分钟)。

      查看表单 显示试用调查的链接。
      分析和结果 本部分由试用操作员在复核和分析试用结果后完成(见 分析试用结果)。
    3. 调查表 选项卡中创建调查问题。
      Trial Details Survey Form.png
      试用详情调查表选项卡
      表单配置部分,如果想在发送给用户的调查表单中屏蔽这些选项卡,选择隐藏资源库列表选项卡和/或隐藏资源库选项卡复选框。 选择添加调查前缀复选框以包含显示在调查顶部的解释消息。 在前缀消息字段输入消息。
      使用以下方法在常规信息或问题部分添加调查问题:
      • 从列表添加中,从已有问题列表选择问题。 打开调查表单问题列表页面。 选择要使用的问题,点击选择。 问题已添加到表格。
      • 选择添加问题。 出现添加问题对话框。 按以下步骤输入信息:
        添加问题对话框
        1. 类型 下拉列表中选择以下问题类型: 满意度(示例1-5),Yes/No自由文本多选单选
        2. 问题字段输入问题内容。
        3. 多选单选问题,输入问题代码。 该代码将会与您在问题中输入的值关联。 
        4. 多选单选问题,点击添加值。 输入并点击添加。重复该步骤直到输入问题的所有值。
          也可以在调查问题多选映射表中维护多选和单选问题的值。 见配置多选调查问题
        5. 选择必须回答该问题复选框要求用户回答该问题。
        6. 选择添加评论复选框向问题添加评论字段。 显示另一字段用于输入评论标签。
        7. 点击 添加将问题添加到调查表中,并打开对话框添加其他问题,或点击 添加并关闭 将问题添加到调查表并关闭对话框。 问题已添加到表格。
    4. 要编辑问题,选择编辑。 按需修改问题,然后点击OK
      要将问题重新排序,使用向下移动向上移动箭头。
      要删除问题,选择删除并点击确认
    5. 如果要定义专用试用,点击 参与者 选项卡选择参与试用的参与者。
      有参与者列表的参与者选项卡
      使用二级检索来检索添加到试用的参与者。
      要添加参与者,在查找和管理用户页面(见在Alma中检索)点击 选择参与者检索并选择用户。 选择用户,点击选择。 所选择的参与者添加到试用中。
      要从结果集中加载参与者,选择从结果集加载并从结果集列表中选择结果集。 在试用详情页面顶部,一条消息显示从结果集中添加的参与者的数量。 复制和已删除用户不会加载。
      如果已通知列中显示复选标记,该用户已收到通知。 当通知发送后不会发送另外的通知。 要重置用户使其收到其他通知,点击重置通知或选择一组用户并选择重置所有通知
      要移除参与者,选择删除
    6. 分析 选项卡仅在试用创建后出现。 在 提示 选项卡中查看为试用生成的提醒。
    7. 附件选项卡中添加、更新或删除调查附件。 有关使用附件的详情,见附件 选项卡
    8. 备注选项卡中为添加、更新或删除调查备注。 有关使用备注的详情,见备注 选项卡
    9. 按需修改试用的订单行信息后,点击 保存

    分析试用结果

    试用参与者完成并提交反馈后,反馈在分析 选项卡中记录并分析。试用操作员复核结果,作出采购决定,并在概要 选项卡的分析与结果部分中输入决定(见 输入并保存试用结果)。
    输入试用结果后,试用操作员保存试用。 如果没有做出购买决定,将出现一个对话框,要求确认在没有此信息的情况下保存试用。 然后,试用将保留在管理试用页面。
    如果决定不购买,采购操作员可以决定取消采购订单行。 关于取消采购订单行的更多信息,见取消采购订单行
    如果决定采购:
    • 标准化和验证试用信息。
    • 产生指示有用于试用的采购决定的提醒。
    订单行被发送到复核订单行任务列表(见采购工作流程中的步骤2)。 采购才作业可以按正常采购流程继续处理采购订单。
    要查看试用分析:
    1. 在管理试用页面(采访> 订单行> 管理试用), 选择编辑。 试用详情页面出现在概要选项卡中(见编辑试用信息)。
    2. 点击分析 选项卡,打开试用分析页面。
      Trial Analysis.png
      试用详情分析选项卡
    分析 选项卡包含下列部分:
    • 通用信息 – 向参加者发出的调查数量以及反馈数(每类受访者总数)。
    • 问题 – 按范围分组(见编辑试用信息)。
    在每个范围内,显示以下信息:
    • 问题号码
    • 问题
    • 反馈
    • 平均 — 对于 是/否 问题, 会显示是/否回答的数量。 对于满意程度 的问题, 会显示全部回答的平均值。 对于自由文本问题,会显示自由文本反馈的数量, 以及所有反馈列表。
    除了反馈总数,还可以查看每个问题的答案以及每个问题范围的图表显示。 是/否、单选或多选问题会显示含有列出每个选项的结果和评论的表格的饼图。 满意度问题会显示条形图和平均分。

    输入并保存试用结果

    在分析了试用反馈后,试用操作员在分析与结果部分的 概要 选项卡中输入结果和采购决定。试用操作员必须输入的信息为 结果结果日期
    输入结果后,保存订单行。 如果决定采购,订单行将继续采购流程的步骤2(见 采购工作流程)。 如果决定不采购,采购操作员可以决定取消复核采购订单行页面的采购订单行(见 取消订单行)。
    要输入试用的分析和结果:
    1. 在管理试用页面(采访> 订单行> 管理试用), 选择编辑。 试用详情页面出现在概要选项卡中(见编辑试用信息)。
    2. 分析部分输入试用的分析和结果。 下表为该部分的字段说明。
      分析和结果字段
      部分 字段 描述
      分析和结果 结果 选择试用结果。
      结果日期 从日历对话框中选择试用结果决定的日期。
      结果原因 选择结果的原因。 要自定义列表,联系Ex Libris支持。
      采购决定 从下拉列表中选择
    3. 选择下列按钮:
      • 保存 — 保存试用结果。 如果决定采购,订单行将继续采购流程的步骤2(见 采购工作流程)。 如果决定不采购,订单行可以取消,见取消采购订单行
      • 导出调查反馈 - 导出试用概要到Excel表格,其中每个通用信息和问题结果各一栏。
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