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    管理馆际互借借阅请求

    可译的
    Old New UI Buttons
    要管理资源共享借阅请求,您必须具有以下角色之一:
    • 流通服务操作员(资源共享图书馆)
    • 流通服务经理(资源共享图书馆)
    本节描述如何在资源共享借阅请求页面管理资源共享借阅请求。

    工作流程操作

    您可以使用页面顶端的活动状态过滤器过滤结果,可以选择查看全部有效完成请求。 如果在借阅请求无效过滤器中启用了其他无效过滤器,这些过滤器选项也会显示。 
    您可以利用页面左侧的分面对检索结果排序。 这些分面包括:
    • 状态 – 借阅请求的状态。
      状态表明请求完成的最后一步(最终状态)。 这些状态下的请求或许已删除。 最终状态列表如下:
      • 合作者取消
      • 读者取消
      • 工作人员取消
      • 图书馆已收到数字版本
      • 已过期
      • 请求已完成 - 这是移除前的最后状态,可以手动设置。 若请求是给ISO合作者的,在状态切换为请求已完成之前必须有合作者的回复。
      请求流程中的非最终(中间)状态如下:
      • 创建借入请求
      • 合作者申报丢失
      • 已过期
      • 已导出到第三方
      • 已从外部获取
      • 借出者归还
      • 单册已外借给读者
      • 查找失败
      • 查找中
      • 已协调的读者续借
      • 过期请求
      • 待批准
      • 图书馆已收到实体版本
      • 准备发送
      • 合作者已催还
      • 已接收 - 不可外借
      • 合作者已拒绝
      • 续借请求未被接受
      • 已请求续借
      • 合作者已续借
      • 向合作者报告受损单册
      • 向合作者报告丢失单册
      • 请求已接受
      • 请求已发送至合作者
      • 读者已归还
      • 单册已归还给合作者
      • 发送数字格式
      • 发送纸本格式
      • 等待取消响应
      • 将提供
    • 有效合作者 – 请求名单上的有效合作者。
    • 请求日期 – 创建请求的日期。 可能的值有:
      • 今天 – 在当前日期创建的请求
      • 昨天 – 在当前日期前一天创建的请求
      • 最多三天前 – 在当前日期两或三天前创建的请求
      • 最多一周前 – 在当前日期最多一周前创建的请求
      • 最多一个月前 – 在当前日期最多一个月前创建的请求
      • 更晚 – 晚于当前日期前一个月创建的请求
    • 更新日期 – 请求更新的日期。 可能的值与创建日期分面相同。
    • 请求格式 – 请求单册的格式。选项有:数字纸本以及纸本非返还型
    • 提供的格式 – 提供给请求单册的格式。选项有:数字纸本纸本非返还型以及未定义
    • 到期日期 – 单册必须发送的日期。 可能的值与创建日期分面相同。
    • 最后有效日 – 请求者表明在此日期之后他们不再需要此单册。
    • 需要读者信息 – 读者未能提供必填信息而发送的请求
    • 通用消息 – 包含类型 = 收到 的通用信息的请求。操作员可从请求的通用消息选项卡(见发送带有资源共享请求的通用消息)解除或激活通用消息。
    • 所属图书馆 – 拥有被请求资源的图书馆
    • 有效备注 – 在备注选项卡上带有标记为有效备注的请求。
    • 取书地点 – 该分面包括图书馆、阅览室和个人获取
    • 服务级别 – 分配给请求的服务级别。
    要管理资源共享借阅请求:
    1. 在资源共享借阅请求页面(读者服务 > 资源共享 > 借阅请求),查找要管理的请求。
      可以在永久菜单(见任务列表中的任务任务列表中的任务)的任务列表中点击如下任务打开带有相关筛选器的该页面:
      • 借阅请求 - 新建 - 没有合作者
      • 借阅请求 - 过期
      • 合作者取消的借阅请求
      • 已催还的借阅请求
      • 读者归还的借阅请求
      • 带有有效通用消息的借阅请求
      • 带有有效备注的借阅请求
    2. 要添加请求,可以从检索(见从检索中添加资源共享借阅任务)或从外部资源(从外部资源添加请求),点击添加并选择手动添加单册(手动添加请求)。
    3. 要管理请求,点击请求的操作,如下表:
      资源共享借阅请求页面链接
      链接 描述
      编辑 在资源信息对话框(见编辑借阅请求)修改请求。
      查看 查看请求信息。 只有当请求的状态是下列其中一种的时候才显示:
      • 单册已归还给合作者
      • 请求已完成
      完成此请求状态表明该请求已经传送,或者在单册到达预约书架前已经取消。
      • 发送数字格式
      • 合作者已取消
      • 请求取消
      删除 删除请求。 只有当请求状态为下列其中一种的时候才显示:
      • 单册已归还给合作者
      • 请求已完成
      请求已完成状态表明该请求可能已经传送,或者在单册到达预约书架前已经取消。
      • 发送数字格式
      • 合作者已取消
      • 请求取消
      取消 取消请求。 仅出现于:
      • 请求仍有效。
      • 该请求没有外借状态。
      • 请求尚未发送。
      • 没有合作者或配置的有效合作者支持取消特性。
      当取消请求时, 请求的状态变成被工作人员取消
      您也可以在Primo的我的账户选项卡删除请求。这样处理后,借阅请求状态变为已取消。 如果在Primo取消时单册已在预约书架:
      • 预约请求被取消
      • 单册移动至到期预约书架
      • 请求标记为已完成
      有关Primo的我的账户选项卡的详情,见我的帐户
      当请求取消时,向读者发送消息(Ful Cancel Email Letter)。 要设置消息内容,见配置Alma信件
      查看网络资源 打开网络区检索结果列表。 检索参数与查看本地资源相同。 如果查询无法自动创建(例如,请求中不存在查找的OCLC字段),带有单个标签屏蔽=false条件的查询将运行。 见添加网络合作者至资源共享名单
      复制
      根据现有的请求创建新请求。 您可在资源共享借阅请求页面按需求修改请求。 对于该页面字段的描述,见创建借阅请求中的添加新书或期刊论文和请求属性字段表。
      当复制资源共享借阅请求时, 下列字段中的值复制到新请求中:
      • 题名
      • ISSN,ISBN(元数据字段)
      • 著者
      • 请求者
      • 所有者
      • 请求状态
      • 请求格式
      • 传递位置
      • 请求备注
      发送 仅当配置ARTEmail或ISO类型合作者时显示。 打开资源共享借阅参数页面,配置发送给合作者的详情(见发送借阅请求)。 显示的参数是合作者配置过程中选择的参数(见资源共享请求)。
      将查询发送给读者
      显示在读者查询类型代码表页面(见配置读者查询类型)配置的查询类型。 显示选择电子邮件模板对话框,选择用于查询的电子邮件模板。 该对话框还包含对读者的备注字段,该字段用于信件中的自由文本备注。 如果只有一个对读者的查询模板类型,对话框将只显示可用于输入的对读者的备注字段。
      有关选择此选项时的系统行为的详细信息,见资源共享工作流程步骤3。
      续借
      续借资源共享借阅请求。 出现对话框,您可以在其中输入请求的到期日期和在内部备注和/或合作者字段中输入备注。 欲知这些字段的详情,见拒绝借阅请求的步骤3。 单册状态变为由合作者续借。 欲知更多信息,见管理借阅续借
      当在资源共享借出工作流程配置文件(见配置流程配置文件)中为借出请求选择员工续借时,该选项出现。
      若请求已续借,向读者发送消息(Ful Borrowing Info Letter)且可能会收取续借费。 要配置消息,见配置Alma信件。 资源共享续借费设置为读者服务政策中的一部分,见添加读者服务政策
      欲知借阅请求续借的更多信息,见ISO ILL: 续借请求视频(10:06 分钟)。
      请求续借
      续借资源共享借阅请求。 出现对话框,您可以在其中输入请求的到期日期和在请求页面的备注选项卡中显示的备注。
      如果资源共享外借工作流程配置文件选择有续借响应工作人员续借选项,请求状态变为已请求续借。 欲知配置工作流程配置文件的详情,见配置工作流程配置文件
      若请求已续借,向读者发送消息(Ful Borrowing Info Letter)且可能会收取续借费。 要配置消息,见配置Alma信件。 资源共享续借费设置为读者服务政策中的一部分,见添加读者服务政策
      如果工作流程配置文件未选择续订响应,则在点击请求续借链接后,请求将自动续借;请求的状态为由合作者续借,而续借链接不会显示。
      该选项对带有已接收状态的请求显示。
      接收
      打开接收的单册页面,在其中选择接收格式,并输入临时条形码以启用接收资源(欲知详情,见资源共享合作者)。 如果generate_resource_sharing_temp_barcode配置设置为true,临时条码自动显示(见配置其它设置)。
      催还
      当为该资源放置本地预约请求时,催还已发送的单册。 催还功能适用于ISO和电子邮件合作者。
      如果所请求的资源有一个复本发送给远程借阅人一个副本借给本地读者,您可以配置首先催还哪个外借。 参数rs_prefer_recall_method控制该选择,默认为false(见配置其它设置)。 将其改变为true可先催还已发送的单册,而不是本地外借的复本。
      如果外借工作流程配置文件包括催还单册操作,则支持催还(见配置流程配置文件)。 在这种情况下,外借请求会显示新操作,催还
      欲知催还资源共享请求的更多信息,见资源共享请求催还视频(7:33 分钟)。
      编辑运费 十一月新增! 允许用户在不打开借阅请求的完整编辑表格的情况下更新运费。 该选项对已完成的请求也可用。
      通用消息 将带有借阅请求的通用消息发送给外借人(见发送带有资源共享请求的通用消息)。
      拒绝 将借出机构拒绝的请求标记为已拒绝(见拒绝借阅请求)。 拒绝仅在启用了拒绝流程选项时可见。
      归还
      当图书馆收到请求的单册(不是纸本非返还型)并且尚未归还给合作者时显示。 如果合作者的借阅流程配置文件包括借出者归还选项, 请求状态更改为单册已归还给合作者(见配置流程配置文件)。
      资源共享归还单据信件在读者归还单册时打印。 欲知更多信息,见配置Alma信件
      欲知归还单册给借出者的更多信息,见ISO ILL: 借出者归还消息视频(8:35分钟)。
      已从外部获取 使用GetItNow服务发送请求。 见对CCC GetItNow资源发送请求
      查找资源 手动激活借阅查找进程。 仅在请求分配给合作者或名单时显示该操作。 见借阅查找进程
      查看本地资源 如果本地资源存在但借阅者创建了资源共享请求,则可以查看请求的本地资源(见查看借阅请求的本地资源)。
      重新计算名单任务 要根据配置的名单任务规则将名单附加到请求,点击重新计算名单分配链接,根据配置的规则将名单附加到请求(见配置列表任务规则)。
      重新分配 把任务重新分配给另一个用户(见重新分配任务)。
      释放分配(在分配给我选项卡) 将任务从分配给我选项卡移至未分配选项卡。
      借出给读者 标记读者收到纸本非返还型单册并完成请求。
      重新发送读者电子邮件 对于使用文献传递的数字化请求,电子邮件可以重新发送给读者。
      更多详情 打开一个弹出窗口,显示有关没有在资源共享借阅请求页面列表中显示的请求的更多详情。
      您可以使用以下按钮同时对多个请求执行操作:
      • 更改状态 – 选择相关请求的复选框,从下拉列表中选择状态,然后点击更改状态
      • 删除请求 – 选择相关请求的复选框,然后点击删除请求。 请求将从资源共享借阅请求页面删除。

    重新分配任务

    只有在任务分配给您或未分配时,才能重新分配任务。 具有流通服务经理角色的用户还可以访问分配给其他人选项卡,该用户可以管理所有请求。
    要重新分配任务:
    1. 在资源共享借阅请求任务列表页面(读者服务> 资源共享 > 借阅请求),对相关任务点击重新分配。 显示分配给对话框。
      分配给对话框
    2. 分配给的下拉列表选择操作员。
      操作员列表仅包括具有流通服务操作员角色的用户。
    3. 备注字段,按需输入备注。
    4. 选择以电子邮件发送勾选框以通知新任务的操作员。
    5. 点击分配给

    将查询发送给读者

    根据配置的读者查询模板设置(见配置读者查询),会发生以下情况:
    • 如果您正在使用读者查询模板,只有一个模板,且编辑(如单独)设置为true,电子邮件消息对话框打开。 这是您配置通过电子邮件发送给读者的消息的地方。
      EmailMessage_Dialog.gif
      EmailMessage_Dialog.gif
      电子邮件消息对话框
    • 主题字段包含了请求的外部标识符(如果存在)。
    • 正文字段包含了资源请求的相关文本。 您可以按需更新此字段中的文本。 通过在查询下替换字符串[please enter your query here]输入发送给读者的文本:
    按需修改电子邮件消息的内容,然后点击发送电子邮件
    可以在此页面上执行的操作由请求的状态和为合作者配置的流程配置文件决定。
    欲知配置流程配置文件的详情,见流程配置文件
    欲知更多关于管理借阅请求的详细信息,见管理资源共享借阅请求
    • 如果您正在使用读者查询模板,只有一个模板,且编辑(如单独)设置为false,该查询立刻发送。
    • 如果您正在使用读者查询类型,且只定义了一种类型,那么查询也会立刻发送。
    • 如果您正在使用读者查询模板,且有多个模板 - 显示选择电子邮件模板对话框,您可以在其中选择要使用的模板。
      MultipleTemplates.gif
      MultipleTemplates.gif
      选择电子邮件模板对话框
      点击打开 编辑消息内容,或点击发送电子邮件立刻发送查询而不对内容进行编辑。
      如果您正在使用读者查询类型,且定义了多种类型,对话框也会出现。 这种情况下,仅显示发送电子邮件按钮。

    发送带有资源共享请求的通用消息

    您可以发送带有资源共享借入或借出请求的通用消息。 当对请求点点编辑或者查看时,该消息出现在请求的通用消息选项卡中。
    通用消息只能在以下情况下发送:
    • 请求为ISO请求
    • 请求已经发送(此限制仅用于借阅请求)
    此外,还有通用消息分面使您可以过滤包含活动通用消息的请求。
    有关发送带有资源共享请求的通用消息的更多信息,见ISO ILL: 发送通用消息视频(2:43 分钟)。
    以下过程描述向借出者发送具有借阅请求的通用消息。 通用消息也可以以同样的方式从借出请求发送给借阅者。
    要发送带有资源共享请求的通用消息:
    1. 在资源共享借阅请求页面(读者服务 > 资源共享 > 借阅请求),查找ISO请求。 选择通用消息。 出现确认信息对话框。
      通用消息链接同样出现在ISO请求的资源共享借出请求页面。
      通用消息对话框
    2. 消息 字段,输入消息并点击发送。 消息发送给借出人。 请求限制在1,000 字符内。
    3. 在资源共享借出请求任务列表页面(读者服务>资源共享>借出请求),查找具有属于借阅请求消息的外部标识符的消息,然后点击编辑。 打开资源共享借出请求页面。
    4. 点击通用消息选项卡。显示通用消息页面,然后由借阅者发送的通用消息出现在带有 类型 = 已接收的表格中。
    5. 当消息已读或采取行动时,点击取消从页面中删除消息。 取消按钮仅对类型 = 已接收的消息出现。
      您可以通过点击资源共享借出请求任务列表或资源共享借阅请求页面左侧的通用消息面板中的有效通用消息链接来查看已收到消息(类型= 已接收的消息)的请求。
      您也可以通过点击任务列表中的带有有效通用消息的借出请求 – 未分配带有有效通用消息的借出请求 – 分配给您链接访问有效通用消息。

    查看借阅请求的本地资源

    如果本地资源存在但借用者创建了资源共享请求,则可以查看请求的本地资源。 查看本地资源可以在创建资源共享请求时或之后完成。 在任一情况下,操作员可以决定在匹配的本地资源上放置本地预约请求。 如果这是在创建资源共享请求的过程中完成的,则不会创建资源共享请求。
    要在创建资源共享请求时查看匹配的本地资源:
    1. 输入借阅申请, 如果请求的单册已经存在于本地机构,则会出现自主所有弹出窗口。
      自主所有弹出页面
    2. 点击查看本地资源提取匹配的本地资源列表。
      本地资源列表
    3. 对本地单册点击请求中止借阅请求并创建本地请求。 显示以下确认消息。
      不带有借阅请求的本地请求确认
    4. 如果要继续创建借阅请求,而不是放置本地预约请求,在资源列表(本地资源列表)点击确认请求或者在自主所有弹出窗口(自主所有弹出窗口)点击确认。 请求显示在资源共享借阅请求列表中。 此时仍然可以访问本地资源。 每个请求都有到查看本地资源的链接。
      借阅请求列表
    5. 选择查看本地资源返回资源列表(本地资源列表)。 即使已经提交了资源共享请求,您仍然可以创建本地请求。 点击请求时,出现以下内容:
      借阅请求已经存在的本地请求确认

    查看借阅请求操作

    审核选项卡显示对资源共享借入或借出请求执行的操作,例如更改请求状态,添加运费等。 编辑资源共享请求时,审核选项卡可用。
    审核选项卡可以在完整模式或简要模式下查看。 您可以配置简要模式下的显示类型。
    要查看资源共享借阅和借出请求操作:
    1. 在资源共享借阅请求页面(读者服务 > 资源共享 > 借阅请求),对请求点击编辑。 资源共享借阅请求页面
    2. 点击审核 选项卡。该审核选项卡页面显示对资源共享借阅或者资源共享借出请求执行的操作列表。 可以审核选项卡的下拉列表中选择视图模式(简要完整)。完整选项将显示请求的所有审核记录。 简要选项将仅显示在配置页面中启用的选项,简要审核字段(见配置简要审核字段)。
      审核选项卡页面

    拒绝借阅请求

    拒绝被借出机构拒绝的借阅请求。 有多种拒绝请求的原因。 例如,如果单册已外借或图书馆没有找到,那么被借出机构拒绝,您可以在借阅机构中把它标记为被拒绝。
    要在借阅机构中拒绝借阅请求,从借阅请求的操作列表中选择拒绝。 拒绝操作也会显示在请求的名单选项卡中,以及在借阅请求页面顶部的下拉菜单中可用的操作列表中。
    有一个外借工作流程选项,拒绝,用于控制拒绝操作是否显示在请求的操作列表和名单选项卡中。该选项默认启用,并允许拒绝按钮可见。 如果工作流程选项被禁用,则拒绝操作将不会出现。 拒绝仍在下拉菜单中可选,但在工作流程操作禁用的情况下选择会在页面顶部显示提示,且操作不会执行。 隐藏拒绝操作对于ISO请求尤其有用,其中拒绝会作为消息由借出者发送。
    要标记借出机构拒绝的请求:
    1. 在资源共享借阅请求页面(读者服务 > 资源共享 > 借阅请求),对请求点击拒绝。 打开拒绝请求对话框。
      拒绝请求弹出窗口
    2. 拒绝字段选择拒绝的原因。
    3. 克在以下字段中添加备注: 该备注以如下格式出现:<合作者名称><备注文本>
      • 内部备注:只在发送借阅请求方显示的备注(即在从借阅人配置备注时,该备注仅显示在借阅请求列表中。 从借出人配置备注时,该备注仅显示在借出列表中。) 这些备注不会显示在审核选项卡中,并且为不公开的备注(也就是说,它们不会发送给合作者)。 例如,借阅人笔记,This lender has historically been difficult to deal with
      • 给合作者的备注:发送给合作者的备注。 该备注同时出现在发送者和接收者的备注选项卡中,还有请求的审核选项卡中(例如 – Only in reading room)。
    4. 可点击通知用户向请求的读者发送关于拒绝的通知。
    5. 点击确定。 请求的引文状态更改为已拒绝借阅者请求拒绝原因拒绝备注显示在请求的备注选项卡中。 (点击请求的编辑链接查看备注选项卡。您也可以在任务列表中选择带有有效备注的借阅请求。 该链接转到资源共享借阅请求页面,并由来自合作者的备注过滤。)

    管理过期借阅请求

    Alma自动标注ISO并用电子邮件发送到期日期变为过期请求的借出请求。 此外,Alma自动向这些请求的借阅者发送有关这些请求的ISO和电子邮件。 使用ISO时,Alma根据此消息自动更新借阅者的请求状态。
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