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    管理资源共享借出请求

    可译的
    要管理资源共享借出请求,您必须具有以下角色之一:
    • 流通服务操作员(资源共享图书馆)
    • 流通服务经理(资源共享图书馆)
    1. 手动创建借出请求(见手动添加资源共享借出任务)或者使用检索创建借出请求(见从检索添加资源共享借出任务)。
    2. 使用管理读者服务选项处理借出请求 - 通过移动纸本单册或创建数字文件来检索资源(见管理读者服务选项)。
    3. 处理用于完成资源共享请求的资源(见发出请求)。
    4. 如下寄送资源(见寄送借出请求资源):
      1. 纸本纸本非返还型单册 – 发送到资源共享流通台
      2. 数字化单册 – 通过电子邮件发送
    5. 接收从借阅机构返还的单册,并在图书馆扫描后重新上架。 这与寄送借出请求资源中的方式一样。
      将单册扫描进Alma之后,如果借阅机构为ISO合作者,ISO归还消息将发送到借阅馆,该请求将自动关闭。 仅当有效合作者的工作流程配置文件包含归还消息消息且作为有效选项时,才会发送归还ISO消息(见配置流程配置文件)。 如果借阅机构为电子邮件类型合作者,发送借出者归还电子邮件信件(信件代码:LenderCheckedInEmailLetter)。 有关这些信件的信息,见配置Alma信件

    工作流程操作

    资源共享借出请求任务列表页面
    流通服务操作员在资源共享借出请求任务列表页面管理资源共享请求池(读者服务>资源共享>借出请求)。 您也可以通过在永久菜单中点击任务列表中的以下链接,在预先筛选请求的预选择的选项卡中查看该页面(见永久菜单任务列表中的任务):
    • 借出请求 - 新 - 分配给您
    • 借出请求 - 新 - 未分配
    • 借出请求 - 过期 - 分配给您 - 对带有过期请求状态的请求的预筛选
    • 借出请求 - 过期 - 未分配
    • 借出请求 - 已催还- 分配给您 - 对带有已催还单册状态的请求的预筛选
    • 借出请求 - 已催还 - 未分配
    • 借出请求查找失败 - 分配给您 - 对带有查找失败状态的请求的预筛选
    • 借出请求查找失败 - 未分配
    • 具有有效通用消息的借出请求 - 分配给您 - 对具有通用消息的请求进行预筛选
    • 具有有效通用消息的借出请求 - 未分配
    • 具有有效备注的借出请求 - 分配给您 - 对具有请求备注的请求进行预筛选
    • 具有有效备注的借出请求 - 未分配
    该页面显示与借出请求关联的资源记录列表。 每个单册显示包含其他信息的资源,请求和选项卡的详情:
    • 提示 - 关于请求的提示。 选项卡上方的绿点标识至少存在一个提示。
    • 纸本电子数字 - 见查看馆藏/其他详情
    • 其他详情 - 来自书目记录的其他信息。
    要管理借出资源共享任务:
    1. 在资源共享借出请求任务列表页面, 使用页面顶端的活动状态过滤器过滤结果,您可以选择查看全部有效完成请求。 如果选择全部完成,任务列表仍为空的直到在查找框为一个或多个请求输入新的检索词条。
    2. 您可以使用页面左侧的面版筛选结果。 这些面版包含:
      • 状态 – 借出请求的状态。
        以下状态表明请求的最后一步已完成(最终状态)以及请求可以删除:
        • 数字方式发货
        • 请求已完成 - 这是移除前的最后状态,可以手动设置。
        请求流程中的非最终(中间)状态如下:
        • 正在处理
        • 借阅者催还
        • 取消回复
        • 已取消
        • 有条件
        • 已创建借出请求
        • 受损
        • 已过期
        • 借出者归还
        • 查找失败
        • 丢失
        • 非过期
        • 过期请求
        • 待定自动拒绝
        • 已催还单册
        • 合作者已接收
        • 已拒绝的借阅者请求
        • 已请求续借
        • 合作者已归还
        • 纸本方式发货
        • 将提供
        • 工作人员续借
        • 续借响应
        • 读者续借
      • 已打印请求 – 已经打印请求的索书单
      • 已报告请求 – 已在索书单报告上打印请求
      • 有效合作者 – 请求名单中的有效合作者
      • 创建日期 – 创建请求的日期 可能的值有:
        • 今天 – 在当前日期创建的请求
        • 昨天 – 在当前日期前一天创建的请求
        • 最多三天前 – 在当前日期的两到三天前创建的请求(不包括今天和昨天)
        • 最多一周前 - 在当前日期的4-7天创建的请求(不包括以上三个选项)
        • 最多一个月前 - 在当前日期的8天到一个月之前创建的请求(不包括以上四个选项)
        • 更晚 – 晚于当前日期前一个月创建的请求
      • 更新日期 – 请求更新的日期。 可能的值与创建日期分面相同。
      • 请求格式 – 请求单册的格式。选项有:数字纸本以及纸本非返还型
      • 提供的格式 – 提供给请求单册的格式。选项有:数字纸本纸本非返还型以及未定义
      • 到期日期 – 单册必须发送的日期。 可能的值与创建日期分面相同。
      • 最后有效日 – 请求者表明在此日期之后他们不再需要此单册。
      • 所属图书馆 – 拥有被请求资源的图书馆
      • 服务级别 – 分配给请求的服务级别。
    3. 选择以下选项卡:
      • 分配给我 – 显示分配给已登录用户的资源共享任务。
      • 未分配 – 显示未分配的资源共享任务。
      • 分配给其他人 – 显示分配给其他用户的资源共享任务。 仅对登录的具有流通服务经理角色的用户才会显示此选项卡。
      这些选项卡包括一个指示符,当请求对选项卡可用时,该指示符变为蓝色。
      流通服务经理可以查看分配给其他用户的资源共享任务,以及释放和重新分配这些任务,但不能复制或编辑分配给其他用户的资源共享任务。
    4. 查找任务或管理任务。 您可以使用列表顶部的查找框,或使用页面左侧的状态合作者提示过滤器来查找特定任务。 您可以手动往列表里添加任务(见手动添加资源共享借出任务)或者从检索添加(见从检索中添加资源共享借出任务)。
      有关使用查找框的更多信息,见资源共享中的增强检索选项视频(1:32分钟)。
    要同时管理多个任务,选中这些任务左侧的复选框(或全选)并点击以下按钮:
    • 更改状态 – 更改特定单册的状态。 从下拉列表中选择状态,点击更改状态
    • 打印索书单报告 – 打印发送到打印机或电子邮件地址的索书单报告,或者将其下载到本地机器(见下文步骤)。 该报告包含单册及其信息,包括题名、著者,位置等。 报告的信件格式为借出请求报告单据信件(信件代码:LendingReqReportSlipLetter)。
      欲知为借出请求打印索书单报告的更多消息,见为借出请求打印索书单报告视频(2:35 分钟)。
    • 打印索书单– 为选定的每个单册打印索书单。 打印Ful Incoming Slip letter(信件代码:FulIncomingSlipLetter),也称为资源共享借出单据信件。 有关单据的信息,见配置Alma信件
    • 删除请求 – 删除和单册相关联的请求。 点击确认删除请求。
    • 删除提示 – 删除和单册相关联的提示。 点击确认删除提示。
    要管理特定任务,点击相关任务下方的链接,如下表所述:
    借出请求任务列表链接
    链接 描述
    编辑 已分配和未分配选项卡中可用 对未分配的任务点击编辑按钮将锁定任务。
    编辑资源共享任务。 对于显示在该页面上的字段列表,见资源信息字段表格请求属性字段表格
    查看 查看借出请求。 当记录无效或读者有借出请求的查看权限时显示查看链接。
    管理读者服务选项 流通服务操作员执行内部图书馆进程,使资源共享图书馆所请求的资源可用(见管理读者服务选项)。
    分配未分配的请求给当前用户。
    删除 将请求从系统中删除。
    复制 根据现有的请求创建新请求。 打开资源共享借出请求页面,您可以按需在请求属性部分中修改请求参数(见请求属性字段表格)。
    当复制资源共享借出请求时,下列字段中的值复制到新请求中:
    • 请求状态
    • 外部标识符
    • 格式
    重新分配 重新把任务分配给另一个用户(见重新分配任务)。
    在MMS中删除 从其馆藏中分离出借出请求(见下文从馆藏中分离共享借出请求资源)。
    已归还 将ISO归还消息发送到借阅馆,指示该单册已被归还到借出馆。 请求已自动关闭。
    仅当有效合作者的工作流程配置文件包含归还消息且作为有效选项时,才会发送归还的ISO消息(见配置流程配置文件)。
    查找 显示资源查找状态 = 未找到资源的单册。 由于资源未找到或找到多个资源,Alma会尝试查找资源。
    找到多个资源时,结果将显示在搜索页面上,您可以在其中选择结果,或点击更改查询链接修改检索值。
    建议点击查找之前对资源点击编辑并更新相关信息。 当找到资源时,状态改为已找到资源
    检索 显示资源查找状态 = 未找到资源的单册。 打开检索页面,可以执行新资源检索来查找资源。
    重新激活请求

    仅当外借工作流配置文件中启用重新激活时显示。 见添加工作流程配置文件。  选择该选项重新激活已完成的同行资源共享请求。 发货的单册进程状态设置为资源共享中且重新链接单册。 请求状态为请求已重新激活。 如果单册在其他进程中,显示错误。 保持请求的初始外部ID。

    该操作对读者服务经理可用,且可由Ex Libris客户支持对读者服务操作员启用。

    拒绝 拒绝借出请求(见拒绝借出请求)。
    释放分配(在分配给我选项卡) 将任务从分配给我选项卡移至未分配选项卡。
    续借
    对于自动请求(ISO, NCIP等),若请求状态已请求续借,该操作也会显示,并且工作流程配置文件配置如下:
    • 手动续借选为一个步骤
    • 自动续借未选为一个步骤
    欲知配置工作流程文件的详情,见配置流程配置文件
    对于非自动请求,当请求状态合作者已接收且在工作流程配置文件中选择手动续借作为步骤时,该操作可用。
    点击该选项以打开到期日期对话框。 输入到期日期并点击确定创建续借。
    或者,您可以在相关字段中添加内部备注和/或对合作者的备注。 欲知这些字段的详情,见拒绝借阅请求步骤3。
    打印单据 打印单册的索书单,同时包含单册的外部ID和条形码。
    对未发送的请求,该选项打印传入请求单据,Ful Incoming Slip letter(信件代码:FulIncomingSlipLetter)。 对于已经发送的请求,该选项打印寄送单据,资源共享发货单据信件(信件代码:ResourceSharingShippingSlipLetter),包含已发送单册的其他信息。
    关于有关这些信件的信息,见配置Alma信件
    寄送非返还型 将请求作为非返还副本发送到借阅馆,其状态为纸本方式发货。 只有当请求的格式为纸本非返还型才显示。
    九月新增! 数字发货单册 添加文件到由您处理的借出请求中(如,尚未作为数字化工作流的一部分创建)。 一旦文件上传且页面保存,请求更改为数字发货请求已完成,取决于是否在数字发货页面选择了完成请求复选框。 
    寄送单册 寄送与请求相关联的单册。 打开寄送单册页面(见寄送单册)。
    通用消息 将带有借出请求的通用消息发送给借阅人(见发送带有借出请求的通用消息)。
    状态查询

    从借阅机构请求状态更新。 只对ISO合作者可用。

    归还的借出者ISO状态记录到备注。 每个ISO状态对应以下Alma请求状态:

    • 不提供 - 拒绝借阅者请求、查找失败、过期
    • 待定 - 创建的借出请求、处理中、将会提供、未过期
    • 处理中 - 工作人员续借、续期回应
    • 取消待定 - 取消回复
    • 取消 - 取消
    • 发货 - 数字方式发货,物理方式发货
    • 接收 - 由合作者接收
    • 续借待定 - 续借请求、读者续借
    • 过期 - 过期请求
    • 归还 - 由合作者归还
    • 归还 - 借出者归还,请求完成
    • 催还 - 催还单册
    • 丢失 - 丢失
    • 未知 - 损坏、所有其他
    将提供 更新还没有发货且带有将提供状态的请求。 仅当请求尚未寄送且借阅合作者的工作流程包含将提供时才显示(见配置流程配置文件)。
    有条件 显示带有强制原因回复日期,借出者等待从借阅者出接收回复的最后一天,以及备注字段的弹窗。 消息提交时,请求状态更改为有条件。 ISO消息发送到借阅者。 当从借阅者处接收回复时,如果回复值为,请求被拒绝。 如果值为回复日期字段清除且请求状态回到创建借出请求
    更多详情 打开一个弹出窗口,显示有关没有在资源共享借出请求页面列表中显示的请求的更多详情。
    • 如果请求被自动处理(通过ISO / NCIP),且没有找到任何资源或找到符合输入条件的多个资源, 该请求创建时带有引文状态 = 查找失败资源查找状态 = 未找到资源
    • 在创建借出请求时,如果题名有多个单册,在查找过程中不检查可用性和请求性。 应手动处理请求。
    要从馆藏中分离共享借出请求资源:
    1. 在资源共享借出请求任务列表页面,找到附有资源的请求(资源查找状态 = 已找到资源)。
    2. 选择从MMS分离。 资源共享借出请求任务列表页面刷新,然后该请求显示资源查找状态 = 未查找到资源
    要生成资源共享借出请求的打印索书单报告:
    1. 打开资源共享借出请求任务列表页面(读者服务>资源共享>借出请求)。 打印索书单报告按钮出现在页面顶部。
    2. 选择要生成打印单报告的资源的复选框,然后点击打印索书单报告。 显示打印索书单报告对话框。
      打印索书单报告对话框
    3. 选择类型字段,选择是否发送打印索书单报告到打印机用户
      如果选择打印机打印机字段启用,您可以选择打印机并发送打印索书单报告。
      如果选择用户用户字段启用,您可以选择用户以通过电子邮件发送打印索书单报告。 报告的信件格式为借出请求报告单据信件(信件代码:LendingReqReportSlipLetter)。
    4. 格式类型字段,选择以ExcelXML格式发送打印索书单报告。
    5. 点击发送发送打印索书单报告,或点击下载将打印索书单报告下载到本地计算机。

    删除提示

    在请求工作流程的主要步骤期间,提示附加到资源共享任务。 提示显示请求进度(处理中,已取消或已完成)。 提示有:
    • 引文移动请求处理中
    • 引文移动请求已取消
    • 引文移动请求已完成
    • 引文数字化请求处理中
    • 引文数字化请求已取消
    • 引文数字化请求已完成
    可以通过在提示下拉菜单中选择提示类型过滤显示的提示,或者使用列表顶端的查找框。
    要删除提示:
    1. 在资源共享借出请求任务列表页面,选择要删除提示的任务的复选框。
    2. 选择删除提示
    3. 点击确认

    重新分配任务

    只有在任务分配给您或未分配时,才能重新分配任务。
    要重新分配任务:
    1. 在资源共享借出请求任务列表页面(读者服务>资源共享>借出请求),对相关任务点击选择重新分配。 显示分配给对话框。
    2. 分配给下拉列表选择操作员。
      操作员列表仅包括具有流通服务操作员角色的用户。
    3. 备注字段按需输入备注。
    4. 选择以电子邮件发送勾选框通知新任务的操作员。
    5. 选择分配给

    查看借出请求操作

    您可以按照与资源共享借阅请求相同的方式,在历史记录选项卡查看对资源共享借出请求执行的操作。 有关详情,见查看借阅请求操作

    管理读者服务选项

    流通服务操作员执行内部图书馆进程,使资源共享图书馆所请求的资源可用。
    要管理读者服务选项:
    在资源共享借出请求任务列表页面(读者服务>资源共享>借出请求),对相关任务点击选择管理读者服务选项。 打开管理资源选项页面。
    管理资源选项页面
    点击管理读者服务选项链接分配未分配的请求给当前用户,或点击取消离开管理资源选项页面。
    从管理资源选项页面的选择相关服务类型,如下所示:
    • 电子服务 — 点击文献传递打开创建请求页面并启用电子单册的发送。 请求类型字段的值为数字方式寄送。 在相关字段输入要数字化的部分并选择目的地,在添加请求属性部分添加单册所需的日期,然后点击提交。 提交的请求显示在管理资源选项页面。
      具有提交请求的管理资源选项页面
    • 数字化服务 — 显示保存类型、修订数和数字化服务的文件数。 您可以点击文献传递然后选择附加将资源附加至电子邮件并用数字方式发送。
    • 纸本服务 — 选择查看单册查看资源单册(见使用单册列表)。 选择请求对资源创建请求(见创建请求)。
    当NCIP源系统向Alma发送请求单册时,单册的备注字段包含以下列格式显示的寄送备注:
    ||发货备注||< 发货备注文本>||发货备注||
    NCIP实施者(如OCLC导航器)使用发送单据更新图书馆系统中有关发送单册的其他信息,例如有关资源本身、请求者以及请求和取书位置的信息。
    您也可以通过点击管理资源选项页面显示的按钮执行相关操作:
    • 删除提示 – 删除请求的提示(见删除提示
    • 提交请求 – 打开创建请求页面,在其中选择是否以数字或纸本方式发送单册(见提交请求

    提交请求

    当执行读者服务选项管理操作后资源可用时,打开单册(数字或纸本)的请求。
    要为单册提交请求:
    1. 在管理资源选项页面,点击提交请求。 打开创建请求页面。
    2. 在请求类型字段,按需选择数字方式寄送或者纸本方式寄送。 创建请求页面刷新:
      • 数字方式寄送
        在以数字方式寄送请求单册后的创建请求页面
      • 纸本方式寄送
        在以纸本方式寄送请求单册后的创建请求页面
    3. 按照下表所述配置以下字段:
      借出请求属性字段
      字段 描述
      年(期刊请求) 请求年份
      卷(期刊请求) 请求卷
      描述(期刊请求) 请求描述
      备注 备注中添加以下字段:
      • 文章\章节标题
      • 章节
      • 页数
      • 备注
      按需输入备注。
      至(纸本请求) 选择要移动单册的图书馆位置(由管理员预定义的列表)。
      目的地位置(纸本请求) 传送复本的目的地
      索书号类型(纸本请求) 配置其他设置中的call_number_type。
      索书号(纸本请求) 索书号
      管理部门(数字请求) 从下拉列表中选择数字化部门
      学生数(数字请求) 学生数量
      给学生的复本数(数字请求) 请求的学生复本数量
      给员工的复本数(数字请求) 请求的员工复本数量
      资源总计页数(数字请求) 请求单册的总页数
      所需章节(数字请求) 请求所需要的章节
      总计章节数(数字请求) 请求的单册的总章节数
      所需页数(从/至)(数字请求) 从/到页数的内容会数字化
      总计所需页数(数字请求) 由上面输入的页数自动计算的总页数
      包括图像(数字请求) 数字化页面是否包含图像
      可用日期自(数字请求) 复本可用的开始日期
      可用日期至(数字请求) 复本可用的借书日期
      备注1 (数字请求) 专用备注
      备注2 (数字请求) 专用备注
      备注3 (数字请求) 专用备注
      资料类型(数字请求) 从可用类型中选择需要的资料类型。
      需求日期(数字请求) 选择需要请求的日期
    4. 其他请求属性区域添加请求属性。

    拒绝借出请求

    由于多种原因拒绝资源共享借出请求。 例如,如果某个单册已外借或在馆内找不到,可以拒绝该读者请求。
    rs_keep_rejected_request_active客户参数决定请求是否在被合作者拒绝后保持有效状态。 当参数设置为None,这是默认值,请求完成且不会在有效请求队列中可见。 当参数设置为LendingBoth,请求会保留在有效请求队列,因此工作人员可对请求进行操作。 该功能仅在参数更改后发生拒绝时可用。 欲知更多信息,见配置其他设置(读者服务)
    要拒绝借出请求:
    1. 在资源共享借出请求任务列表页面(读者服务>资源共享>借出请求),点击拒绝。 打开拒绝请求对话框。
    2. 拒绝原因字段选择拒绝的原因。
    3. 也可在内部备注给合作者的备注字段中添加拒绝备注。
    4. 选择OK。 请求转到请求名单中的下一个合作者(如果已配置 – 见编辑借阅请求中的步骤3)。 如果没有找到合作者,则请求的引文状态更改为拒绝借用者请求,并且拒绝原因内部备注显示在请求的备注选项卡中(点击编辑链接查看备注选项卡)。
      如果由ISO合作者管理请求,则发送未满足消息到借阅馆,将该合作者请求标记为已拒绝(见拒绝借阅请求)。如果借阅机构为电子邮件类型合作者,向合作者发送借出者归还电子邮件信件(信件代码:LenderCheckedInEmailLetter)。

    寄送借出请求资源

    您可以向借阅机构寄送资源共享借出请求单册。 借阅机构将其交付给请求的读者。
    要寄送共享借出请求资源:
    1. 可从寄送单册页面完成寄送,读者服务 > 资源共享 > 寄送单册,(见寄送单册),或从扫描单册页面,读者服务 > 资源请求 > 扫描单册,(见永久菜单中的图书馆/流通台选择器)。 确保您在资源共享图书馆中。
    2. 对于扫描单册页面的寄送,在外部标识符字段选择Yes
      从扫描界面发货时自动打印索书单选项没有用。
    3. 对于寄送单册页面的寄送,在资源共享借出请求任务列表选择借出请求并选择寄送单册
    4. 扫描单册条码和资源共享单册的请求ID到相关字段。
    5. 选择OK。 该单册被扫描到资源共享图书馆并显示在页面底部。 单册状态更改为已寄送且单册发送给借阅的合作者。 如果借阅机构为电子邮件类型合作者,发送借出者寄送电子邮件信件(信件代码:LenderShipEmailLetter)。 当借阅机构为ISO合作者时,向合作者发送ISO寄送消息。

    数字发货借出请求单册

    九月新增! 您可以数字发货由您处理的单册到借阅机构或直接发送到请求者。
    要数字发货资源共享借出请求单册:
    1. 对于借出请求,选择数字发货单册
    2. 输入相关发货备注。
    3. 选择完成请求以在发送单册时标记请求的状态为请求已完成
    4. 文件上传部分选择添加文件并从您的文件上传浏览器中选择文件。
    5. 选择OK发送文件。

    如此发送文件时,文件不会存储或显示在管理读者服务选项页面。 请注意,只能发货一个文件。 如果需要发货多个文件,需要首先将它们压缩为一个文件。

    也可以发货在Alma中管理的数字资源,不管数字内容是远程存储(使用远程表现)还是Alma本地存储。 在管理资源读者服务选项页面(数字服务部分),如果有Alma管理的数字资源满足请求的题名,以下操作可用:

    1. 查看 - 查看数字表现。 如果表现为远程表现,您也可以使用发货操作发货数字内容。
    2. 查看文件 (如果表现不为远程表现) - 如果在Alma本地存储,选择一个或多个文件发货。
    3. 传递 - 查看文件。

     

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