La interfaz de usuario de Alma

Gestionar widgets

Lista de widgets

Los siguientes widgets están disponibles en Alma, dependiendo de los roles del usuario. Los elementos con fuente normal son categorías de widgets, no el nombre propiamente dicho de un widget predefinido.

Widgets disponibles

Widget	Captura de pantalla	Roles	Descripción
Analytics		Definido por el widget	Puede haber múltiples objetos de Analytics de tipo widget con diversos nombres, descripciones e información. Es necesario tener al menos uno de los roles definidos para el widget para poder visualizarlo. Para obtener más información sobre los widgets de Analytics, consulte Trabajar con Analytics Objects.
Tareas		Todo	Muestra las tareas de la lista de tareas (véase Tareas de la lista de tareas), incluyendo un conteo del número de tareas. Las tareas están agrupadas por encabezados extensibles. Seleccionar una fila para abrir la página de Alma que permite trabajar en la tarea. Para las tareas de Recursos Electrónicos, el contador muestra la suma de los totales de cada categoría incluida (es decir, Sin asignar y Fecha de Vencimiento Pasada - Sin asignar). Dado que una misma tarea puede clasificarse en varias categorías, el contador de tareas de Recursos Electrónicos puede mostrar un número mayor al de tareas existentes.
Notificaciones		Todo	Notificaciones de los administradores para todos los usuarios. Para obtener información sobre la configuración de estas notificaciones, véase Configuración del widget de notificaciones de la página de inicio.
Calendario de organización		Todo	Información sobre horarios de la institución y la biblioteca y eventos especiales. En el widget se muestran unos pocos días; seleccionar Ver calendario completo para abrir un panel con el calendario completo. Para obtener información sobre la configuración de horarios y eventos, véase Gestionar horas de apertura de la institución/biblioteca.
Estado de tareas programadas		Todo	El estado de las tareas programadas que se han ejecutado en la institución durante los últimos cinco días, organizadas por tipos. Si hubiera tareas fallidas, un signo de exclamación rojo ! aparecerá para ese tipo en esa fecha. Seleccionar el enlace Más información para ver dichas tareas filtradas en la página Gestionar tareas. Véase Ver tareas completadas. Para más información sobre este widget, véase Vista del Resumen del estado de trabajos programados
Búsqueda en Descubrimiento		Todo	En entornos Primo VE únicamente, este widget permite al personal buscar ejemplares utilizando la interfaz de búsqueda de Primo VE, que emplea la vista por defecto definida en la página de Configuración de vista. Para configurar este widget, consulte Configurar el widget de búsqueda de descubrimiento.
Tablero de Primo		Todo	Solo para entornos de Alma-Primo, este widget muestra el estado de la última tarea de publicación en Primo. Seleccione Lista de tareas de publicación para ver dicha tarea prefiltrada en la página Monitorizar tareas. Véase Ver tareas completadas.
Enlaces a miembros del consorcio		Todo	Este widget está a disposición de todas las instituciones, pero solo tiene sentido para las que son miembros de una red colaborativa que implemente una Zona de red (véase Gestionar múltiples instituciones utilizando una Zona de red). Seleccionar una institución miembro para abrir una pestaña nueva que permitirá iniciar sesión en dicha institución.
Creado por un administrador		Definido por el widget	Los administradores pueden crear widgets enlazados a información de cualquier sitio web. Para más información, véase Configurar widgets.

 

La barra de navegación

El menú principal que se usa para navegar en Alma. A lo largo de este documento, cualquier referencia a este menú utiliza una ruta de elementos de menú y submenú del siguiente modo: sección principal > subsección > opción específica, por ejemplo, Servicios al usuario > Préstamo/Devolución > Gestionar servicios al usuario. Si la página resultante es también un menú de opciones, dichas opciones pueden aparecer en la documentación como elementos adicionales de la ruta.

La barra de navegación se puede contraer para que haya más espacio en la página sin dejar de ser visible. Se puede expandir de nuevo en cualquier momento.

Estado Expandido	Estado Contraído	Cómo
		Contraer el panel de Navegación del Menú Principal: Haga clic en el panel de Navegación del Menú Principal (paso 4 anterior) para abrir el panel de Enlaces rápidos.  Seleccione la opción Contraer menú izquierdo.  Para volver a la vista expandida, seleccione Expandir menú izquierdo.

Desde la barra de navegación, fácilmente puede buscar una opción específica del menú y configurar las opciones del menú que use con frecuencia, como Enlaces pápidos, para que la interfaz de Alma esté personalizada para su flujo de trabajo y no tenga que pasar por los submenús todo el tiempo.

  

Barra de navegación

Las opciones del menú principal de Alma dependen de varios factores, en particular, de la biblioteca o ubicación desde la que se está accediendo (ver la tabla a continuación) y del propio rol del usuario (véase Gestionar roles del usuario). Para consultar los roles necesarios para ver cada opción, véase Funciones de usuario: descripciones y componentes accesibles.

Seleccionar una opción para ir a la página pertinente y cerrar el menú. Las áreas principales se describen en las siguientes secciones de la documentación:

• Adquisiciones: compra de materiales físicos y electrónicos, así como gestión de facturas, proveedores y licencias.
• Recursos: catalogación y gestión de inventario, así como importación y publicación de información del inventario.
• Servicios al usuario: gestión de servicios a los usuarios, así como de cursos y listas de lectura, intercambio de recursos con otras bibliotecas y otras solicitudes de usuarios.
• Admin: actividades de administración, incluida la gestión de usuarios y tareas. Véase asimismo el Menú de configuración en Configurar Alma.
• Analytics: crear, ejecutar y ver informes sobre el uso de Alma. En este menú, hay disponibles algunos informes ya preparados.

Para seleccionar un libro de trabajo de visualización de datos (DV) para que se muestre como la página de inicio de Alma:

Seleccione en el menú de Navegación y seleccione una opción de la lista desplegable Mi página de inicio. El panel de control que seleccione se muestra como la página de inicio de Alma.

Solo se muestra la pestaña del tablero que estaba abierta la última vez que se guardó el tablero.

¡Nuevo en febrero! Para ver el tablero completo, seleccione el enlace Ver cuaderno de ejercicios completo en Analytics en la parte inferior de la página. Las opciones mostradas aquí se configuran en la lista de objetos de Analytics. Para obtener más información, consulte Mostrar una vista preliminar del informe.

Para encontrar una opción específica:

1. Seleccione en el Menú de navegación o teclee Alt-Ctrl-F. Aalternativamente, en la parte inferior de cualquier área del menú, seleccione el enlace búsqueda.

   

   Panel de búsqueda
2. Introducir el término de búsqueda. Aparecerán opciones coincidentes en la Barra de navegación, así como en el Menú de configuración. Seleccionar la opción pertinente.

   

   Opciones de búsqueda coincidentes

Para crear Enlaces Rápidos:

Existen dos métodos para crear Enlaces rápidos que podrá usar dependiendo de su ubicación en el menú de Alma:

Desde el panel de navegación

Desde el submenú

Seleccione en el panel de navegación. Se abre el panel de Enlaces Rápidos.  En la barra de búsqueda superior, empiece a escribir el nombre de la opción que desee establecer como Enlace rápido. Todas las opciones relevantes aparecen en la siguiente lista.  Pase el puntero del ratón sobre la opción deseada y haga clic sobre la estrella gris situada a la izquierda de esta; cuando la estrella se ponga azul, se establecerá como Enlace Rápido. En la sección inferior del panel, seleccione Anclar menú de enlaces rápidos para desplegar el menú, luego seleccione X para cerrar el panel.

Seleccione el módulo de Alma donde se encuentre la opción que desea establecer como Enlace Rápido.  Pase el puntero del ratón sobre la opción deseada y haga clic sobre la estrella gris situada a la izquierda de esta; cuando la estrella se ponga azul, se establecerá como Enlace rápido. Seleccione en el panel de navegación. En la sección inferior del panel, seleccione Anclar menú de enlaces rápidos para desplegar el menú, luego seleccione X para cerrar el panel.

Una vez creado, puede hacer lo siguiente:

• Para ver sus Enlaces Rápidos, haga clic en para abrir el panel de Enlaces Rápidos y seleccione su enlace.
• Utilice el atajo de teclado designado automáticamente para cada Enlace, con el objetivo de abrir las herramientas de una manera más rápida.
• Seleccione Anclar menú de enlaces rápidos para anclar todos los Enlaces rápidos a su página como menú adicional debajo del cuadro de búsqueda Permanente, siempre disponible en todas las páginas. Para eliminar este menú, haga clic en Desanclar menú de enlaces rápidos.

Para personalizar la barra de Navegación:

Haga esto si su pantalla es pequeña y algunos de los enlaces en la barra de Navegación se encuentran en el botón "...". 

1. En la barra de Navegación, seleccionar la opción en la parte superior "Alma QA". 
2. En el panel que se abre, seleccionar la opción "Personalizar enlaces del menú principal". 
   
3. En el panel de Menú de despliegue que se abre, arrastrar y soltar las opciones que no se necesitan en la sección Ocultar menú abajo. Esto liberará el estado real en la barra de Navegación para las opciones que se utilizan. Las opciones que se ocultan se pueden revertir o dejar de ocultar en cualquier momento. 

El menú permanente

1. Logo: el logo de la institución o consorcio. Seleccionar el logo en cualquier página para volver a la página de inicio de Alma.
2. Casilla de búsqueda permanente - Para obtener más información, véase Búsqueda en Alma.
3. Iconos del menú principal: iconos incluidos (de izquierda a derecha):

   Ícono	Descripción
   	Selector de biblioteca/mostrador (Estoy físicamente en:) – Alma presenta las características y opciones que son relevantes para su rol del usuario y el departamento o mostrador desde el que haya iniciado sesión. Se puede cambiar de ubicación utilizando este menú: seleccione la nueva ubicación en el menú desplegable. Si la institución trabaja con una Zona de red y se tiene permiso para cambiar entre instituciones miembro (teniendo cuenta de usuario en múltiples instituciones), también se puede cambiar de institución. Para más información, véase Cambiar entre instituciones. Por defecto, la ubicación actual no aparece en el menú permanente. Para mostrar la ubicación actual en el menú permanente, seleccionar Mostrar siempre la ubicación actual en el menú selector de biblioteca/mostrador. Menú selector de biblioteca/mostrador Ubicación actual en el menú permanente Permitir Impresión Rápida: seleccione esta opción para establecer que todas las impresiones que se creen como parte de un flujo de trabajo a través de la interfaz de usuario, y que se dirijan a una determinada impresora, se impriman automáticamente anulando el cuadro de diálogo Imprimir. Cuando se utiliza la impresión rápida, la ventana de impresión muestra inmediatamente cuándo se genera la carta.
   (no se muestra)	Selector de institución (aparece solamente si está habilitado y para un usuario que posea credenciales en múltiples instituciones miembro que trabajen con la misma Zona de red). Para más información, véase Cambiar entre instituciones.
   (no se muestra)	Icono de conexión RFID (aparece solamente cuando hay definido un perfil de integración RFID). Para obtener más información, véase Soporte de RFID.
   	Menú de usuario – Su nombre de usuario y foto (cuando está disponible) aparece como un enlace. Seleccionar el enlace para abrir el menú de usuario. Las opciones de este menú son las siguientes: En algunas instituciones, el primer elemento del menú es un selector de idioma que se puede emplear para cambiar el idioma utilizado en la interfaz. Para cambiar el idioma, seleccionar un nuevo idioma de la lista desplegable. La interfaz de usuario se muestra en el idioma seleccionado. Las monedas y los números de la interfaz de usuario y los ficheros Excel exportados cambian para ajustarse al estándar definido por el idioma (con comas, puntos y espacios en los lugares apropiados). Véase Configurar los idiomas de la institución. Cambiar contraseña: para modificar su contraseña. Esta opción solo aparece para usuarios gestionados de forma interna (véase Tipo de cuenta). Para cambiar la contraseña, se debe introducir la contraseña existente, añadir la nueva contraseña dos veces y seleccionar Guardar. La contraseña nueva se guarda. Cuadro de diálogo Cambiar contraseña Dependiendo de la configuración de la institución, puede que se requiera el uso de contraseñas de una longitud determinada, el uso de ciertos caracteres o la modificación de la contraseña en momentos concretos. Detalles de usuario: muestra los datos del usuario en cuestión en la página Detalles de usuario. Para más información, véase Editar usuarios. Separar de la cuenta social: si la cuenta de usuario ha sido asociada a una cuenta de red social y se desea desvincularlas, seleccionar esta opción. Esto aparece únicamente si la cuenta de usuario está asociada a una cuenta de red social. Preferencias de IU (en todas las páginas excepto la de inicio): este submenú permite seleccionar el tamaño de la fuente de la interfaz y si las páginas se presentan con márgenes (por defecto) o con ancho completo. Seleccione el tamaño de la fuente (Mostrar densidad) que más le convenga. La selección se guarda para la próxima sesión. Haga clic en el enlace Personalización de los atajos de teclado para visualizar todos los atajos de teclado en Alma y desactivar algunos si es necesario. Véase Teclas de Acceso Rápido Globales en Alma. Configuración de lanzamiento de características – Abra la página Configuración de lanzamiento de características, donde puede elegir qué nuevas características opcionales activar. Véase Aceptar o rechazar una nueva característica. Cerrar sesión: terminar sesión. Véase Iniciar y cerrar sesión en la interfaz de usuario.
   	Lista de tareas: una lista de los tipos de tarea que pueden necesitar de su atención. Cada línea indica el tipo de tarea y el número de tareas de dicho tipo. Seleccionar una línea para abrir la página que permite gestionar estos tipos de tarea. Para más información, véase Tareas de la lista de tareas y Pestañas Asignado a mí, Sin asignar, Asignado a otros.
   (no se muestra)	Enlace del chat de soporte. Abre la página de Soporte de Ex Libris, que permite a los usuarios del personal con permisos para chatiniciar una sesión de chat con nuestro equipo de Soporte en relación a los siguientes tipos de problemas: Preguntas y configuraciones prácticas sencillas Comportamiento y consultas generales Esta funcionalidad está desactivada por defecto. Solo los usuarios del personal a quienes se les haya asignado el rol de Chat con soporte podrán abrir una sesión de Chat con el equipo de Soporte. Para obtener más información, consultar Gestionar roles de usuario. Para obtener más detalles, véase Soporte por chat en línea y Disponibilidad de soporte por chat. Se proporciona chat para Alma, Leganto, Primo VE y Rialto.
   	Enlace de ayuda: menú de opciones de ayuda. Seleccionar una de las siguientes: Explorar la ayuda en línea: abrir la ayuda en línea. Ayuda para esta página: abrir la página de la ayuda en línea relevante para la página actual de la interfaz de usuario. Videos nuevos: ver una página con enlaces a los tutoriales en vídeo más recientes. Programa de versiones de Alma - Muestra un cuadro emergente con las últimas y las próximas fechas de actualización de la versión, lanzamiento de la producción y sandbox de Alma. Ventana emergente de fechas de lanzamiento La versión actual y el número de compilación aparecen en la parte inferior del menú de Ayuda. Para clientes Sandbox premium, cuando trabajan en el Sandbox, la información de la versión indica la fecha en que esta versión fue clonada desde producción. Un asterisco en la columna Actualización de lanzamiento indica la fecha de la próxima actualización programada. Sugerir una idea: hacer una sugerencia a Ex Libris. Seleccionar para abrir la página de Intercambio de ideas Ex Libris en una ventana nueva. Intercambio de ideas Ex Libris El administrador puede haber eliminado este enlace. Véase Configurar otros ajustes. Generar ID de seguimiento- Generar una ID de seguimiento del caso para su equipo de ventas para ayudar a Ex Libris a depurar un problema. Esto se utiliza cuando ocurre un error pero el mensaje de error no contiene un ID de seguimiento. Se debe generar el ID en cuanto sea posible después del error. Generar ID de seguimiento El ID de seguimiento no es suficiente para resolver el problema. Se deben facilitar tantos datos como sea posible sobre el problema, como los pasos del flujo de trabajo que llevaron al error, qué entidades se vieron implicadas (identificador de usuario, código de barras del ejemplar, etc.) y cualquier otra información que pudiera ser relevante. Para obtener más información sobre la generación de ID de seguimiento, consulte Cómo generar un ID de seguimiento en Alma. Iniciar sesión de seguimiento del rendimiento - Genera un fichero de seguimiento del rendimiento si Alma muestra problemas de funcionamiento, como largos tiempos de búsqueda. Abra un problema de soporte y anexe el fichero al problema. La información en el fichero puede ayudar al equipo de soporte a resolver el problema.  Para preguntas frecuentes sobre Ficheros de seguimiento del rendimiento, haga clic aquí. Para obtener más información sobre cómo Informar problemas de rendimiento de Alma, haga clic aquí. Genere el fichero de seguimiento inmediatamente después de experimentar el problema de funcionamiento y antes de realizar cualquier otra acción. El Fichero de Seguimiento de Rendimiento no es suficiente para resolver el problema. Debe facilitar tantos datos como sea posible sobre el problema, como los pasos del flujo de trabajo que llevaron al error, qué entidades se vieron implicadas (identificador de usuario, código de barras del ejemplar, etc.), y cualquier otra información que pudiera ser relevante, como una grabación digital de pantalla, u otra. Nombre de Instancia: muestra el nombre del entorno actualmente en uso. Ubicación de Instancia: muestra la ubicación del centro de datos para esta instancia. Sandbox Premium: Conéctese a su entorno de Sandbox Premium de Alma si tiene uno. Para información detallada sobre entornos de Sandbox, véase Entornos de Sandbox de Alma  Si la Institución tiene al menos un perfil SAML\CAS, pase el cursor sobre el enlace para abrir un submenú con enlaces a Sandbox Premium mediante perfiles diferentes. Si la institución no tiene ningún perfil SAML\CAS, solo existe un único enlace para iniciar sesión en Sandbox Premium.  Sandbox Estándar: conéctese a su Sandbox estándar de Alma, si dispone de uno. Para información detallada sobre entornos de Sandbox, véase Entornos de Sandbox de Alma. Si desea personalizar el enlace al Sandbox estándar de Alma, por ejemplo, para utilizar un enlace SAML, esto se puede configurar en Configurar otros ajustes > standard_sandbox_override_link. Estado de la última indexación - Aparece la fecha de la última indexación, que puede ser el estado de la última indexación semestral o el estado de cualquier proceso de indexación iniciado por el sistema o por el servicio de atención al cliente. La reindexación semestral es una reindexación completa del repositorio de Alma, que se realiza dos veces al año (en general, en julio y en diciembre; para obtener una explicación más detallada, consulte aquí). Mientras se ejecuta la reindexación semestral, aparece debajo de la pestaña Tareas en Ejecución (Administrador > Gestionar tareas). Si quiere ejecutar una reindexación completa en otros momentos, póngase en contacto con Soporte de Ex Libris. Si usted es Administrador de depósito, Administrador general del sistema o Administrador de repositorio, la fecha que aparece aquí es un enlace. Seleccione el enlace para ver el informe de la última tarea de indexación.  Si se ha ejecutado otra tarea de indexación después de la semestral, el enlace abrirá el informe de la última tarea de indexación. Un enlace a las notas de la versión más reciente de Alma. En su entorno de Sandbox, la fecha del último clon de producción. Ultima actualización de la Zona de la Comunidad - Es la última actualización que la Zona de la Comunidad tuvo con respecto a uno de los registros enlazados de la institución. De esta manera, cuando hay una actualización en la Zona de la Comunidad a partir de esta fecha relacionada con el inventario de la institución, esta se sincronizará con la institución lo antes posible en la posterior tarea "Sincronizar cambios desde la ZC" que, en general, es dentro de las 24 horas. Ejemplo de: "Última actualización de la Zona de la Comunidad": La institución tiene diez registros en Alma. Cinco de ellos están enlazados a la Zona de la Comunidad. Alma identifica que hoy, p. ej., 9 de septiembre de 2022, hubo una actualización en los cinco registros que están enlazados a la Zona de la Comunidad. La actualización estaba en el registro de la Zona de la Comunidad y no se aplicó aún al registro en la institución del usuario. Alma presenta la fecha del 9 de septiembre de 2022 para que el usuario comprenda que hay algunos registros de la Zona de Comunidad en su institución que se actualizarán en la próxima actualización de la Zona de la Comunidad. Esta fecha es solo una indicación de que hubo una actualización en la Zona de la Comunidad (relacionada con uno de los registros que están enlazados a la Zona de la Comunidad desde su institución). Para ver si estos registros se actualizaron en la Zona de la institución, el usuario puede monitorear las tareas y verificar la tarea Sincronizar cambios desde la ZC ejecutada.
   	Enlace DARA (Asistente de Recomendación de Análisis de Datos: muestra el número de recomendaciones de DARA que están disponibles y proporciona un acceso directo a la página Gestionar Recomendaciones (Admin > Recomendaciones > Gestionar Recomendaciones). Este enlace solo se muestra cuando hay recomendaciones disponibles. Para obtener más información, consulte DARA - Asistente de Recomendaciones de Análisis de Datos.
   	El panel Mi Centro de actividad le permite ver y acceder a su actividad reciente, incluida la lista de Entidades recientes que contiene todas las entidades que haya añadido, actualizado y eliminado en los últimos 7 días. Puede desplazarse por la lista y seleccionar una entidad para reanudar su trabajo, o puede ver la entidad en modo de solo lectura. La lista Entidades recientes es una manera útil de encontrar los registros a los que haya accedido recientemente, si no recuerda los nombres. También le permite visualizar fácilmente los cambios recientes en sus registros. En cualquier momento, puede abrir y cerrar la lista de Entidades recientes y luego reanudar su trabajo en curso sin interrumpir su contexto.   Para más detalles, consulte Lista de Entidades Recientes.
   	Panel de Anuncios de Alma: permite a Ex Libris informar a los usuarios sobre temas importantes, ocurrencias inusuales o lanzamientos de funcionalidades destacadas, además de brindar actualizaciones ad-hoc y anuncios.  Para más detalles, consulte Lista de anuncios de Alma.
   	Notificaciones en tiempo real es una interfaz opcional a nivel de sistema que muestra ejemplares que requieren su atención. El personal puede seleccionar recibir notificaciones centradas en las tareas manuales de Alma (tareas no programadas) y órdenes y flujos de trabajo de Rialto.  Los usuarios que se registren pueden recibir una ventana emergente o un correo electrónico cuando: Alma Al terminar una tarea iniciada desde la UI, aparece una notificación emergente. Dichas notificaciones son accesibles a través del botón de notificación () en la barra superior de menú. Rialto Las órdenes son canceladas, rechazadas o requieren intervención, etc. Los usuarios también verán el mensaje (con enlaces activos) en el panel Notificaciones en tiempo real. Para consultar una guía sobre cómo ver y gestionar las notificaciones de usuarios, visite Notificaciones de usuario (2:00 minutos). Para más información, véase Notificaciones en tiempo real.

Encabezado de página y panel de resumen

Aparece un encabezado de página debajo del cuadro de búsqueda permanente.

Página de detalles de la Línea de orden de compra

El encabezado de página contiene:

• Un icono de volver , si esta página se abrió desde una lista o como parte de un procedimiento mayor.
• El título de la página.
• Acciones relevantes (botones) para realizar acciones a nivel de página en la página actual.
  • La acción por defecto (normalmente, Guardar) se destaca en azul.
  • Si hay demasiadas acciones que mostrar, las acciones adicionales están disponibles en el menú o... , a la derecha de las acciones mostradas.

En muchas páginas, aparece un panel de resumen a la derecha de la página (si el tamaño de pantalla es pequeño, puede aparecer debajo del encabezado de página). El panel de resumen proporciona información sobre el contenido de la página (por ejemplo, información sobre un ejemplar de inventario, línea de orden de compra o acerca de un usuario). El encabezado del resumen normalmente incluye el número de identificación de la entidad, su estado y un icono de información. Haga clic en el icono Información en la parte inferior del panel para ver quién creó la entidad, en que fecha y cuándo fue la última vez que se actualizó. 

Configurar Alma

Algunas opciones de configuración están disponibles para los usuarios que no son administradores y se describen en la documentación cuando procede. La mayoría de opciones de configuración de Alma están disponibles en páginas de configuración específicas y solo son relevantes para los administradores. Estas páginas se encuentran en el menú de Configuración de Alma, al que usted puede acceder al seleccionar el enlace de la página de Configuración en la parte inferior de la barra de Navegación. 

Para abrir Configuración de Alma:

1. Seleccione el icono . Se han ejecutado los siguientes cambios:
   • El Menú Principal de Alma cambia al Menú de Configuración de Alma. Para distinguirlo del menú de Alma, se cambia el color de la barra al color primario por defecto en la interfaz de usuario, y sus iconos representan una rueda dentada para diferenciarlos de los iconos normales de Alma. 
   • Desaparece la barra de búsqueda persistente y, en su lugar, se muestra el menú desplegable de unidades para configurar. 
   • En vez de la ventana principal de Alma, se abre una pantalla específica.
2. En el menú desplegable superior, seleccione la unidad que desee configurar. 
3. Elija el área funcional que quiera configurar como, por ejemplo, Adquisiciones y busque la herramienta de configuración concreta que necesite. 
4. Para cerrar la Configuración de Alma y volver a la tarea que haya dejado en Alma, seleccione el icono . 

Menú de configuración de Alma

A lo largo de este documento, cualquier referencia al menú de configuración utiliza una ruta de elementos de menú y submenú del modo siguiente: Menú de configuración > sección principal > subsección > opción específica, por ejemplo: Menú de configuración > Servicios al usuario > Ubicación > Almacén remoto. Si la página resultante es también un menú de opciones, dichas opciones pueden aparecer en la documentación como elementos adicionales de la ruta.

Seleccionar Volver a Alma para volver a Alma. Para obtener información sobre la configuración, véanse las secciones siguientes.

• Configurar las adquisiciones
• Configurar los servicios al usuario
• Configurar la gestión de recursos
• Configurar la gestión de usuarios
• Configurar las funciones generales de Alma
• Si se están gestionando múltiples instituciones que trabajan con una Zona de red, véase Administrar una Zona de red

La página de configuración de Alma incluye un cuadro desplegable Configurar donde seleccionar la ubicación a configurar: la institución o una biblioteca específica. Al introducir texto en la casilla de búsqueda, la lista de opciones de configuración se filtra para incluir solamente aquellas opciones que coinciden con el texto introducido, destacándose dicho texto en las opciones coincidentes.

Atajos de teclado globales en Alma

Opción de copiar el texto seleccionado

Iconos

Icono de información

Se puede visualizar información adicional sobre ciertos elementos al seleccionar el icono Info en algunas páginas de Alma, por ejemplo en la página de Detalles de las líneas de orden de compra. Al seleccionar el icono Info, aparece una ventana emergente con información sobre ese elemento de la página: creado por, última actualización de usuario/tarea y, si procede, información sobre modificaciones.

Ventana emergente del icono Info

Icono de información de usuario

Se puede mostrar la información del usuario seleccionando el icono Información de usuario que aparece al lado del nombre del usuario en varias páginas y ventanas emergentes, como la página de Detalles del usuario.

Icono de información de autor

Seleccionar el icono para mostrar información del usuario:

Información de usuario

En el Nuevo diseño de listas de tareas (consulte Nuevo diseño 2022), que se está introduciendo gradualmente desde agosto 2022, el ícono de Información del usuario se ha remplazado con un botón de usuario.

Botón de usuario en listas de tareas con el nuevo diseño

Ventana emergente de información del usuario en listas de tareas con el nuevo diseño

Un administrador puede definir qué campos de la información del usuario se muestran en este cuadro emergente. Véase Configurar información de usuario para ventanas emergentes

Icono de traducir información

Si la institución soporta múltiples idiomas, Alma traduce al idioma seleccionado por el usuario los elementos de la interfaz definidos por el sistema, como los mensajes y los nombres de campos. Es posible hacer que el usuario vea en el idioma de su elección determinada información introducida, si así se desea. Véase Configurar los idiomas de la institución.

Solo un número limitado de campos de Alma soportan esta posibilidad. Cuando están habilitados múltiples idiomas, dichos campos aparecen con el icono Traducir información . Por ejemplo:

Listado de Direcciones

Seleccionar el icono para abrir un cuadro de diálogo que permita introducir la información del campo en otros idiomas habilitados.

Cuadro de diálogo Traducir

Mensajes

Alma devuelve mensajes en muchas páginas basado en sus acciones o en la información faltante o requerida. Los mensajes aparecen en una barra de notificaciones al lado de la página. La barra de notificaciones muestra tipos de mensaje de Información, Error y Éxito, cada uno con iconos y colores diferentes. En los cuadros de diálogo y otros paneles más pequeños, los mensajes aparecen en la página (no son flotantes). Si ignora un mensaje, pero continúa trabajando en la página, el mensaje se minimiza a su ícono y permanece en la página.

• Éxito: una acción que ralizó tuvo éxito. En el caso de una acción que inicie una tarea, el éxito solo significa que la tarea se ha entregado con éxito y no que los resultados de la tarea hayan sido exitosos. Después de entregar con éxito una tarea, puede seleccionar el número de la tarea en el mensaje para abrir la página Gestionar tareas (consulte Ver tareas en ejecución).

  Seleccione X para eliminar el mensaje o > minimizar el mensaje. Cuando sea habilitado por Ex Libris, podrá selecccionar Colapsar por defecto para hacer que todos los mensajes con éxito de esta página aparezcan inicialmente contraídos.

  

  Mensaje de éxito
• Error: su acción no se pudo efectuar o falló. El mensaje indica la razón del fallo si está disponible (véase también Generar ID de Seguimiento en El Menú Permanente. Seleccione > para minimizar el mensaje.

  

  Mensaje de error
• Información: una indicación de un evento normal sobre el cual debe ser notificado. Seleccione X para eliminar el mensaje.

  

  Mensaje de información

Pestañas

Indicador "Hay contenido"

Cuando una página contiene múltiples pestañas, un icono azul indica que la pestaña incluye una tabla o una lista con contenido generado por el sistema o configurado por un usuario.

Por ejemplo:

Ejemplo de indicador "Hay contenido"

Aunque una pestaña pueda contener información en su sección de formularios, el indicador "Hay contenido" aparece únicamente si una tabla o una lista de la pestaña incluyen contenidos.

Pestañas comunes de Alma

Muchas páginas de Alma incluyen pestañas con una funcionalidad similar.

Pestañas Asignado a mí, Sin asignar, Asignado a otros.

Diversas páginas de Alma contienen tareas que pueden serle asignadas a usted o a otros usuarios. Las tareas son ejemplares o solicitudes que esperan a ser atendidos por un operador. La mayoría de las páginas con tareas se dividen en tres pestañas del modo siguiente:

• Asignado a mí: estos ejemplares se le han asignado a usted. Esta pestaña es la que más opciones proporciona, normalmente incluye la opción de anular la asignación o asignar el ejemplar a otro operador.
• Sin asignar: estos ejemplares no están asignados a ningún operador. Es posible que se pueda realizar la mayoría de acciones de esta página, aunque no tantas como en la pestaña Asignado a mí. Si se tienen los permisos pertinentes, esta pestaña permite asimismo anular la asignación de un ejemplar o asignárselo a uno mismo o a otro operador.
• Asignado a otros: estos ejemplares están asignados a otro operador. Esta es la pestaña donde menos acciones se pueden realizar. Si se tienen los permisos pertinentes, esta pestaña permite anular la asignación de un ejemplar o asignárselo a uno mismo o a otro operador.

Cuando selecciona la opción de cambio de asignación, aparece un cuadro de diálogo. Se puede entonces introducir el operador y una nota si se desea, así como enviar al operador un correo electrónico sobre la asignación.

Cuadro de diálogo Asignar a

En el Nuevo diseño de listas de tareas, que se está introduciendo gradualmente desde agosto de 2022, las pestañas asignadas a se han convertido en facetas. Para obtener más información, véase Nuevo diseño 2022.

Pestaña Notas

La pestaña Notas permite ver, añadir o eliminar notas relevantes para la página. Aparece en muchas páginas de Alma, por ejemplo:

• En la página de Resumen de la línea de orden de compra, al editar una Línea de orden de compra
• En la página Editor de ejemplar físico, al editar registros de ejemplares
• En la página de Detalle de los términos de la licencia, al editar los datos de la licencia
• En la página de Detalles del proveedor, al editar la información del proveedor

Para obtener información sobre cómo trabajar con Notas en listas de tareas de Nuevo diseño, véase Nuevo diseño 2022 y Notas activas e inactivas (a continuación).

Gestión de notas en la pestaña Notas

Para añadir una nota, seleccionar Añadir nota. Para editar una nota, seleccionar Editar del menú de acciones de la fila.

Pestaña Notas

Editar Nota

El indicador "Hay contenido" solo aparece en esta pestaña después de que una nota sea añadida manualmente por un bibliotecario.

Para borrar una nota, seleccione Borrar en el menú de acciones de la fila y seleccione Confirmar en el cuadro de diálogo de confirmación.

Notas activas e inactivas

En las listas de tareas de Recursos compartidos (Solicitudes de préstamo y Solicitudes de tomar en préstamo), las notas pueden estar activas o inactivas. Las notas activas son notas que requieren procesamiento, mientras que las notas inactivas agregan información a una solicitud, pero no solicitan que se realice ninguna acción. Estas son configuraciones que se aplican a todas las notas adjuntas a una tarea. Es decir, las notas están activas o no, como grupo. Cuando las notas adjuntas a una tarea están activas, aparece el enlace Notas en la fila de la tarea en la lista de tareas. Haga clic en el enlace para abrir la secciónnotas de la tarea en el panelDetalles. Cuando las notas no están activas, no aparece el enlace Notas en la fila de tareas, pero aún puede ver y gestionar las notas adjuntas a la tarea en la sección Notas del panel Detalles. Para obtener información adicional sobre el panelDetalles y sus secciones, véaseNuevo diseño 2022.

Enlace de Notas en la fila de tareas

De forma predeterminada, las notas adjuntas a una tarea están inactivas. Agregar o eliminar notas no afecta esta configuración. Cuando se adjunta al menos una nota a una tarea de recursos compartidos, se añade un menú de actualización nota a la pestaña nota de la tarea.

Para activar o desactivar las notas adjuntas a una tarea:

1. En la fila de tarea, lista de tareas o en el panelDetalles cuando selecciona la tarea-seleccioneEditar. El formulario completo de la tarea se abre en un panel deslizante.
2. En la pestaña Notas, en el menú Actualizar notas, seleccione uno de los siguientes:
   • Activar notas para activar las notas
   • Descartar notas para desactivar la nota
     
     
     
     . Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Cierre el panel deslizante.
4. Seleccione para Actualizar la lista de tareas. El enlace Notas se añade o elimina de la fila de la tarea, según la opción que elija. 

Pestaña Adjuntos

La pestaña Adjuntos permite ver, adjuntar y eliminar adjuntos relevantes para la página. Aparece en muchas páginas de Alma, por ejemplo:

• En la pestaña Detalles de la prueba, al editar información de la prueba
• En la página Detalles de la factura, al editar facturas
• En la página de Solicitud de préstamo de recursos compartidos, al editar una solicitud de préstamo.

Pestaña Adjuntos

• Para añadir un adjunto, seleccionar Añadir adjunto. Se debe buscar el fichero, añadir una URL y/o una nota, en caso necesario, y seleccionar Añadir Adjunto.
• Para editar un adjunto, seleccionar Editar del menú de acciones de la fila.
• Para borrar un adjunto, seleccionar Borrar en el menú de acciones de la fila y seleccionar Confirmar en el cuadro de diálogo de confirmación.
• Para descargar un fichero, seleccionar Descargar en el menú de acciones de la fila, ir a la carpeta de descarga y seleccionar OK

El tamaño máximo para los adjuntos es de 25 MB. Los correos electrónicos enviados a un usuario o una página sobre la línea de la orden de compra aparecen en esta pestaña.

Pestaña de Historial

La pestaña Historial muestra el historial de cambios realizados en los campos del registro (línea de orden de compra, registro del ejemplar, etc.) que aparecen en la página. Cuando el valor existente de un campo se modifica o elimina, el cambio aparece en el historial. Los valores introducidos en los campos cuando el registro está en proceso de ser creado, antes de guardarse, no aparecen en el historial. Una vez que se crea un registro, añadir un valor a un campo que estaba previamente en blanco se considera un cambio y aparece en el historial. Las notas y adjuntos que se añaden a un registro no aparecen en el historial.

La pestaña aparece en muchas páginas de Alma, como por ejemplo:

• En la página de Resumen de la línea de orden de compra, al editar una Línea de orden de compra
• En la página Editor de ejemplar físico, al editar registros de ejemplares
• En la página de Detalle de los términos de la licencia, al editar los datos de la licencia

Pestaña de Historial

En algunos casos, la pestaña Historial contiene botones de selección que permiten modificar los tipos de cambio que aparecen en la lista. Por ejemplo:

Pestaña de Historial con botones de selección

• La pestaña Historial de la página Gestionar tareas tiene una funcionalidad diferente. Para más información, véase Ver trabajos en ejecución.
• La columna Operador aparece solo para gestores y administradores. VéaseConfigurar Capacidad de los Usuarios para Ver Detalles del Operador.

Listas desplegables y rápidas

Las listas rápidas también permiten seleccionar un ejemplar de una lista, pero proporcionan más información y contexto para la selección. Una lista rápida puede identificarse por el icono que figura en el campo.

Al seleccionar un ejemplar de una lista rápida (proveedores, fondos, usuarios, etc.) la lista aparece en un panel superpuesto, en lugar de hacerlo en una página nueva. Seleccionar un ejemplar seleccionando la fila del mismo. Si se han elegido ejemplares de este tipo con anterioridad, el icono Reciente del campo de selección permite seleccionar cualquier ejemplar reciente.

Listas y tablas en Alma

Tipos de tabla/lista comunes

Las siguientes secciones muestran tipos comunes de listas y tablas en Alma.

Listas de registro

Las páginas con listas de registros muestran uno o más registros de Alma verticalmente hacia la parte inferior de la página, como por ejemplo resultados de búsqueda (véase Búsqueda en Alma), solicitudes de préstamo (véase Gestionar solicitudes de préstamo de recursos compartidos), citas de listas de lectura, proveedores, etc.

Resultados de Búsqueda de Títulos Electrónicos en la Pestaña Comunidad (con un ejemplo que muestra iconos de activación/disponibilidad de colecciones/portafolios electrónicos)

Resultados de búsqueda de portafolios electrónicos en la pestaña Comunidad (con ejemplos que muestran iconos de activación/disponibilidad para colecciones/portafolios electrónicos)

Lista de Portafolios (con ejemplos que muestran iconos de activación/disponibilidad)

Las listas aparecen con:

• Donde sea relevante, las pestañas Asignado a usted, Sin asignar y Asignado a otros. Veáse Pestañas asignado a mí, sin asignar, asignar a otros .
• Una lista de acciones de tabla, si la hubiera. Véase Acciones de fila, tabla y lista.
  • El penúltimo enlace es una opción para exportar los elementos mostrados en la tabla a Excel (véase Exportar a Excel).
  • El último enlace le permite personalizar cómo aparecen los resultados en la lista; véase Personalizar vista.
• Opciones de paginación, cuando sea obligatorio (véase Paginción)
• Facetas para filtrar los ejemplares en la lista (véase Facetas, filtros, y búsqueda secundaria)

Cada ejemplar en la lista aparece con:

• Su número en la lista
• Una casilla de verificación, si existe una acción a nivel de página que se puede realizar sobre múltiples ejemplares en la lista
• El nombre del ejemplar, normalmente enlazado a una página donde se puede ver más información sobre el ejemplar
• Más campos de información sobre el ejemplar
• Una lista de acciones de fila que permite realizar acciones sobre el ejemplar. Véase Acciones de fila, tabla y lista.
• Si ha vuelto a esta página después de haber visto o editado un ejemplar en la lista, ese ejemplar aparece destacado (véase Indicador de último ejemplar editado).
• En algunas páginas aparece información adicional en pestañas en la parte inferior de cada ejemplar de la lista. Por ejemplo:
  • Inventario en resultados de búsqueda (véase Ver inventario/otros detalles) y detalles de cita en listas de lectura (véase Gestionar citas) pueden aparecer. Seleccionar una de las pestañas para expandir o contraer esta información. Si una acción de tabla Expandir está presente, puede usarse para preseleccionar que todas las pestañas, o todas las pestañas de un tipo en concreto, sean expandidas por defecto.
  • Los detalles de colección electrónica y portafolio pueden ser expandidos para un título particular en la pestaña de Comunidad con iconos indicando activación y/o disponibilidad. Véanse las herramientas de iconos para obtener más información.

Campos de lista de registros con múltiples valores

Algunos campos en los resultados de búsqueda en el repositorio pueden tener múltiples valores. Por ejemplo, en los resultados de búsqueda en el repositorio de Todos los títulos, Títulos físicos, Títulos electrónicos y Títulos digitales, pueden aparecer valores múltiples para el campo Número de registro cuando haya múltiples entradas 035 $a en el registro de catalogación. Cuando un campo tenga múltiples valores, los resultados de búsqueda aparecerán con el icono de valores múltiples (). Seleccione el icono de múltiples valores para mostrar todos los valores para el campo. En el caso del campo Número de registro, los valores múltiples 035 $a aparecerán enumerados en el mismo orden en que se presentan en el Editor MD.

Número de registro con entradas múltiples 035 $a

Los valores que aparecen se pueden copiar para acciones de copiar/pegar y se pueden exportar mediante el icono de Exportar lista. Cuando se exportan varios valores a Excel, se concatenan y delimitan con un punto y coma.

Número de registro con entradas múltiples 035 $a exportadas a Excel

Lista de registro desde búsqueda de registro único

Al ver una lista de registro como resultado de búsqueda de un solo registro para seleccionar (como al seleccionar Cambiar registro bibliográfico para una línea de orden de compra), se puede seleccionar el registro seleccionando cualquier parte de la fila de registro.

Configurar apariencia de la lista del registro

Se pueden configurar los campos, columnas y acciones que aparecen en las listas de registro. Seleccione el icono Gestionar Despliegue de Columna en la lista de acciones de la tabla para abrir un panel de configuración.

Lista de registro

Puede que el panel no aparezca totalmente expandido. Seleccionar Mostrar todo para expandir el panel.

Buscar en el repositorio - Panel de configuración expandido

Personalizar vista

Se pueden configurar los campos que aparecen para cada ejemplar en la lista de registro. Seleccionar un diseño de columna para cambiar el número de columnas. Campos arrastrar y soltar entre columnas. Esconder un campo limpiando la casilla de verificación del campo.

Orden de la acción

Se pueden arrastrar y soltar acciones para configurar las que aparecen como botones de dos acciones. También se puede limpiar una acción para que no aparezca cuando se hace clic con el botón derecho sobre el ejemplar del repositorio (nota: la acción sigue apareciendo al seleccionar el menú ...).

• Para una entrada en la lista, si la entrada no contiene un valor para un campo, el campo no aparece.
• Actualmente, al configurar las acciones disponibles en una página, la lista de acciones de lista muestra todas las acciones que se pueden realizar en los tipos de entradas que conforman la lista, aunque estas acciones no aparezcan en la página (esto es más visible en páginas donde las entradas son líneas de orden de compra). Sin importar las acciones de lista que se seleccionen para que aparezcan durante la configuración, si la acción no es relevante para la página o para la entrada, no aparece en las acciones de lista.

Después de personalizar las columnas en esta página, el icono Gestionar Despliegue de Columna muestra un pequeño punto verde en la esquina inferior derecha . Al seleccionar el icono de nuevo, aparece la opción Restaurar listas de por defecto. Seleccione restaurar los campos y las acciones a su configuración predeterminada.

Tablas de lista

Las tablas de lista muestran uno o más elementos verticalmente hacia la parte inferior de la página en formato tabla. Por ejemplo, la página Lista de tareas de las listas de lectura. A menudo se utilizan para presentar tareas al usuario: la lista de recursos, tareas, órdenes o usuarios que requieren atención del operador (véase Tareas en la lista de tareas y las pestañas asignado a mí, sin asignar, asignado a otros).

Página Lista de tareas de listas de lectura

Las tablas de lista aparecen con:

• Al presentar una lista de tareas, la tabla normalmente contiene las pestañas Asignado a usted, Sin asignar y Asignado a otros. Véase las pestañas asignado a mí, sin asignar, asignar a otros .
• Una lista de acciones de tabla, si la hubiera. Véase Acciones de fila, tabla y lista.
  • El penúltimo enlace es una opción para exportar los elementos mostrados en la tabla a Excel (véase Exportar a Excel).
  • El último enlace permite personalizar las columnas que aparecen. Seleccionar o deseleccionar las columnas que aparecen en la tabla, y después seleccionar Hecho. Para más información, véase Trabajar con columnas de tabla.
• En algunos casos, puede que se tenga opciones para ordenar la lista. Se puede tener la posibilidad de mover un ejemplar hacia arriba o hacia abajo en la lista seleccionando las flechas arriba y abajo en las columnas Mover hacia arriba y Mover hacia abajo. O se puede tener la posibilidad de arrastrar y soltar ejemplares seleccionando el icono de arrastrar y soltar . La fila seleccionada aparece destacada y, al arrastrar la fila hacia arriba y hacia abajo en la tabla, aparece una barra en blanco debajo o encima de otras filas, indicando dónde se soltará el ejemplar seleccionado.
• Opciones de paginación, cuando sea obligatorio (véase Paginación)
• Facetas para filtrar los ejemplares en la lista (véase Facetas, filtros, y búsqueda secundaria)

Cada ejemplar en la tabla de lista aparece con:

• Su número en la lista
• Más campos de información sobre el ejemplar
• Una lista de acciones de fila que permiten realizar acciones sobre el ejemplar. Véase Acciones de fila, tabla y lista.
• Si se ha vuelto a esta página después de haber visto o editado un ejemplar en la lista, ese ejemplar aparece destacado (véase Indicador de último ejemplar editado).

Tablas de código

Las tablas de código normalmente solo están disponibles para administradores. Muestran una lista de opciones que pueden estar disponibles como lista desplegable en alguna otra área de Alma.

Tabla de código de método de envío

Las tablas de código aparecen con:

• El título de página Tabla de código
• Un encabezado resumen con información básica sobre la tabla
• Una lista de acciones de tabla, si la hubiera. Véase Acciones de fila, tabla y lista.
  • La primera opción permite importar información a la tabla (véase Importar información de tabla de código).
  • Otra opción permite la traducción para instituciones con múltiples idiomas (véase Traducción de etiqueta de tabla de código).
  • Añadir fila permite añadir una nueva fila cuando esté disponible (véase Añadir líneas a las tablas).
  • El último enlace es una opción para exportar los elementos mostrados en la tabla a Excel (véase Exportar a Excel).
• La opción para Cancelar sus cambios o Guardar / Personalizar para guardar sus cambios

Cada ejemplar en la lista aparece con:

• Su número en la lista
• La opción para habilitar/deshabilitar el elemento activando un cursor; un cursor azul indica que el elemento está habilitado; un cursor gris indica que el elemento está deshabilitado. Estos cursores no son funcionales en todas las tablas de código. Si los colores del cursor están apagados ( / ), se deberá habilitar la línea en primer lugar usando la acción de fila Personalizar antes de poder cambiar sus valores.
• Las opciones para mover un ejemplar hacia arriba o hacia abajo en la lista se consiguen al seleccionar las opciones Mover hacia arriba y Mover hacia abajo en el menú desplegable Más acciones ().
  
  Códigos de informe - Menú desplegable Más acciones - Opciones Mover hacia arriba y hacia abajo
• El código y la descripción del ejemplar. Esto a menudo se puede cambiar directamente o después de seleccionar Personalizar en la lista de acciones de lista del ejemplar. Seleccionar Guardar después de hacer cambios en la tabla.
• La opción para seleccionar uno de los ejemplares como el valor por defecto. Solo un valor puede ser seleccionado. Para algunas tablas, este valor puede estar deshabilitado o no tener relevancia.
• El usuario que cambió el elemento por última vez y la fecha del último cambio
• Una lista de acciones de lista normalmente contiene al menos la opción Personalizar si todavía no ha personalizado la lista o Restaurar si ya lo ha hecho. Seleccionar Restaurar resetea la fila a su valor original. Después de seleccionar una acción de fila, seleccionar Guardar en la parte superior de la página para guardar sus cambios. Cuando esté disponible, seleccionar Borrar para eliminar la fila.

Tablas de mapeo

Las tablas de mapeo normalmente solo están disponibles para administradores. Muestran elementos configurables que controlan otras áreas de Alma.

Tabla de mapeo Despliegue detallado de préstamos

Las tablas de mapeo aparecen con:

• Títulos de página: Los títulos de las páginas se incorporan como encabezados de las tablas de mapeo, lo que proporciona un contexto más claro y facilita la identificación del contenido de las tablas de mapeo.
• Un encabezado de resumen con información básica sobre la tabla.
• Búsqueda interna: Una funcionalidad de búsqueda interna permite buscar dentro del contexto de la tabla de mapeo para localizar rápidamente entradas específicas.
• Columnas sensibles: Los usuarios pueden ampliar/reducir el ancho de las columnas y cambiar su orden (arrastrando y soltando).
• Columnas sensibles con texto: Las columnas de la tabla de mapeo muestran texto en lugar de campos.
• Paginación: La función de paginación permite a los usuarios gestionar eficazmente grandes tablas de mapeo. Los usuarios pueden navegar por las entradas de la tabla de mapeo utilizando los números de página.
• Una lista de acciones de tabla, si la hubiera. Véase Acciones de fila, tabla y lista.
  • Añadir fila permite añadir una nueva fila cuando esté disponible (véase Añadir líneas a las tablas).
  • El último enlace es una opción para exportar los elementos mostrados en la tabla a Excel (véase Exportar a Excel).
• La opción para Cancelar sus cambios o Guardar para guardar sus cambios

Cada ejemplar en la lista aparece con:

• Su número en la lista
• La opción para habilitar/deshabilitar el elemento activando un cursor; un cursor azul indica que el elemento está habilitado; un cursor gris indica que el elemento está deshabilitado. Estos cursores no son funcionales en todas las tablas de mapeo. Si los colores del cursor están apagados ( / ), se deberá habilitar la línea en primer lugar usando la acción de fila Personalizar antes de poder cambiar sus valores.
• La clave (código) y otra información para el ejemplar Estos valores, además de la clave, a menudo se pueden cambiar directamente o después de seleccionar Personalizar en la lista de acciones de lista del ejemplar. Seleccionar Guardar después de hacer cambios en la tabla.
• El usuario que cambió el elemento por última vez y la fecha del último cambio
• Una lista de acciones de lista normalmente contiene al menos la opción Personalizar si todavía no ha personalizado la lista, o Restaurar si ya lo ha hecho. Seleccionar Restaurar resetea la fila a su valor original. Después de seleccionar una acción de fila, seleccionar Guardar en la parte superior de la página para guardar sus cambios. Cuando esté disponible, seleccionar Borrar para eliminar la fila.

Tablas de reglas

Las tablas de reglas normalmente solo están disponibles para administradores. Contienen una serie de revisiones que Alma realiza automáticamente durante el curso de algún proceso. Por ejemplo, hay reglas para determinar si una factura se envía para revisión o se autoriza de manera automática, y reglas para establecer si una solicitud de compra se generada automáticamente para una cita añadida a una lista de lecturas recomendadas.

Reglas de revisión de compras

• Cada regla tiene uno o más criterios para que Alma revise si la regla se aplica al objecto actual que está siendo evaluado.
• Cuando ocurre el proceso correspondiente en Alma, como por ejemplo, una solicitud de reserva de un usuario, Alma revisa cada regla habilitada en la tabla de reglas relevantes en el orden en que aparecen, empezando por la primera regla de la lista. Si Alma encuentra una regla cuyos criterios coinciden con el objeto que está siendo evaluado, Alma ejecuta la acción especificada por la regla. Cuando Alma encuentra una coincidencia, Alma no revisa ninguna otra regla en la lista.
• Si ninguna de las reglas habilitadas coincide con el objeto que se esté evaluando, se revisa la regla por defecto si existe alguna.
• Si ninguna de las reglas habilitadas coincide con el objeto que está siendo evaluado y la regla por defecto tampoco es aplicable (o si no existe regla por defecto), Alma ejecuta la acción por defecto. Normalmente esto significa "no hacer nada", pero se puede aplicar una acción predeterminada diferente para un proceso en particular. En algunos casos, la acción por defecto puede ser especificada usando un parámetro de cliente.
• Ver las páginas de documentación relevante para detalles o excepciones a lo anterior.

También se pueden llevar a cabo las siguientes acciones en las tablas de reglas:

• Añadir una regla: seleccionar Añadir regla en la lista de acciones de tabla. La nueva regla se añade al final de la lista. Por defecto, toda regla nueva está habilitada.
• Editar una regla: seleccionar Editar en la lista de acciones de la fila.
• Duplicar una regla: seleccionar Duplicar en la lista de acciones de la fila. Editar la regla como sea requerido. La nueva regla se añade al final de la lista. Por defecto, toda regla nueva está habilitada.
• Borrar una regla: seleccionar Borrar en la lista de acciones de la fila.
• Habilitar/deshabilitar la regla: activar el cursor. Un cursor azul indica que la regla está habilitada; un cursor gris indica que la regla está deshabilitada.
• Cambiar el orden de la regla: Seleccionar las flechas arriba o abajo en las columnas Mover hacia arriba y Mover hacia abajo para mover hacia arriba o hacia abajo la regla que se quiere mover.

Cuando se añade o edita una regla, aparece una página similar a la siguiente:

Coste de envío - Reglas del remitente

• Cada regla requiere un nombre. También puede introducir una descripción opcional.
• En el área Parámetros de entrada puede introducir múltiples criterios para la regla. En la mayoría de páginas, seleccionar Añadir parámetro a añadir criterios (en páginas Adquisiciones, todos los aspectos ya están presentes en la página en su propia fila). Se puede editar o borrar criterios.
• Cada criterio está formado por tres elementos:
  • Nombre: el aspecto que quiere evaluar (como el grupo de usuario del usuario que escaneó un libro o la fecha en que se hizo una solicitud).
  • Operador: un operador de evaluación, como =, <, >, No iguales, en lista, no en lista, está vacío, no está vacío o contiene .
  • Valor: el valor o valores coincidentes (para en lista y no en lista seleccionar todos los que apliquen).
• Cada parámetro de entrada (Nombre) se puede seleccionar solo una vez para cada regla.
• En el área Parámetros de salida (en algunas páginas esta área se llama Configuración del flujo de trabajo), introducir o seleccionar la acción a realizar, como se describe en la página de documentación relevante. El valor puede ser simplemente Verdadero o Falso, indicando si Alma ejecuta o no un proceso concreto. O puede haber varios valores para introducir o seleccionar.
• Después de realizar cualquier cambio, seleccionar Guardar.

En el ejemplo anterior, si se activa esta regla, se añade una cuota de 10 USD a los costes de envío al prestar un ejemplar al socio de recursos compartidos East FN. Nota: si se activa una regla con un número bajo, la acción especificada por esta regla (añadir 10 USD al coste del envío) no se aplica, aunque los criterios coincidan con la solicitud de préstamo.

Acciones de fila, tabla y lista.

Una página que contiene una tabla o lista puede presentar acciones que se apliquen a toda la tabla o lista, o a todos los ejemplares seleccionados en la tabla o lista. Esta lista se llama lista de acciones de tabla y aparece en la parte superior de la tabla. Si hay demasiadas acciones para mostrar, existen acciones adicionales disponibles en el menú Acciones a la derecha de las acciones mostradas. Si alguna de las acciones solo se puede aplicar a los ejemplares seleccionados, o si una acción a nivel de página (como Seleccionar) solo se pueden aplicar a ejemplares seleccionados, cada ejemplar en la tabla o lista aparece con una casilla de verificación.

Lista de acciones de tabla

Todas las listas de acciones de tabla incluyen el icono Exportar menú , con opciones para exportar toda la lista o parte de ella a un fichero Microsoft Excel. Véase Exportar a Excel. Otra acción de tabla común sobre una tabla es Añadir fila; véase Añadir líneas a una tabla. Las tablas de código permiten añadir líneas en grupo; véase Importar información de tabla de código.

Las filas en la tabla o lista contienen la lista de acciones de lista, que son acciones que se aplican al ejemplar específico en la fila. Se puede acceder a la lista de acciones de fila desde el menú ... a la derecha de la lista o haciendo clic con el botón derecho en el ejemplar en cualquier lugar de la fila (siempre que no esté haciendo clic con el botón derecho directamente sobre un enlace). Para algunas listas, puede que solo una o dos acciones sean visibles directamente en la fila.

Lista de acciones de fila

Añadir líneas a las tablas

En la mayoría de tablas, se puede añadir un nuevo ejemplar seleccionando Añadir fila o Añadir <X> sobre la tabla. Aparece un panel para introducir la información de la nueva fila.

Añadir acción de fila de tabla

Introducir cualquier información obligatoria u opcional, o seleccionar los valores de las listas desplegables y seleccionar Añadir o Añadir <X> (para añadir el ejemplar sin cerrar el panel) o Añadir y cerrar en el panel. Todos los campos (no obvios) aparecen descritos en la página de documentación relevante en esta guía.

Las áreas en páginas en las que se puede añadir líneas múltiples (como ubicaciones para ejemplares ordenados) también usan Añadir <X> en la parte superior del área.

Añadir fila a la tabla

Importar información de tablas de códigos y mapeo

En muchas tablas de código y en tablas de mapeo, puede seleccionar Importar en la lista de acciones de la tabla para importar datos a la tabla en grupo. La importación de información ignora todas las entradas existentes en la tabla.

Botón Importar en una tabla de códigos

Se pueden importar ficheros de Excel en formato *.xlsx o *.xsl.

Para las tablas de código: 

• La hoja de Excel se debe nombrar CodeTable.
• Las columnas se deben nombrar Código y Descripción (distingue entre mayúsculas y minúsculas) para que coincidan con el destino, por lo que, después de exportar, renombre las columnas a estos valores.
• Para las tablas en las que las líneas no se pueden añadir/eliminar a mano, las líneas no se pueden añadir/eliminar a través del proceso de importación.

Para las tablas de mapeo:

• La hoja de Excel debe tener una estructura específica. Se recomienda exportar la tabla existente para obtener los valores y la estructura existentes (si correspondiese), realizar los cambios y luego importar los cambios nuevamente a Alma, como se describe a continuación.

Para importar información de tablas de códigos:

1. Exportar el fichero usando Exportar > Excel (véase Exportar a Excel).
2. Abrir el fichero de Excel y renombrar la hoja de Excel TablaDeCódigo.
3. Hacer los cambios y guardar el fichero. Nota: no debería haber líneas duplicadas en el fichero de Excel.
4. Seleccionar Importar en la página relevante. Aparece la página Importar tablas.
5. Seleccionar Navegar para localizar su fichero.
6. Seleccionar Importar para cargar un fichero. Los contenidos del fichero aparecen en la página.
7. Revisar los cambios y seleccionar Importar para importar los cambios a Alma.

Para exportar información de tablas de mapeo:

•  El proceso es igual al de las tablas de códigos, pero sin la necesidad de cambiar o renombrar el fichero.  

  La estructura del fichero de Excel incluye los códigos reales que se importan nuevamente a Alma, además de columnas de descripciones que ayudan a que los datos tengan sentido, pero no se importan. Los valores de descripción se pueden duplicar. Además, el fichero de Excel incluye hojas adicionales (que tampoco se importan nuevamente a Alma) que proporcionan listas completas de códigos y valores que se pueden insertar en los menús desplegables de Alma; estas hojas se pueden usar cuando se añaden nuevas filas en el fichero de Excel, en lugar de recurrir a Alma en busca de estas combinaciones de códigos/valores.  

  No puede haber líneas duplicadas en los códigos que no se importen nuevamente a Alma. 

  

Exportar a Excel.

En páginas que contienen listas o tablas se puede exportar la lista a Excel al seleccionar el icono Exportar menú y seleccionar Excel. Al exportar una tabla con columnas ocultas, se puede elegir exportar solo las columnas visibles o todas las columnas, incluyendo las ocultas.

Opciones de exportación

Véase también Importar información de tabla de código

Existe un límite de 100.000 líneas que se pueden exportar de una sola vez a Excel. Si la cantidad de información que va a ser exportada excede el límite, el límite aparece en la información sobre herramientas al pasar el cursor por encima de la opción Excel. Filtrar la lista para mantenerse por debajo del límite. De lo contrario, téngase en cuenta que solo se exportarán las primeras 100.000 líneas.

Durante la exportación, Alma muestra una barra de progreso. Las descargas se realizan en primer plano. Mientras la descarga está en curso se puede seleccionar Cancelar para cancelar la descarga en curso.

Si no se quiere esperar durante una descarga, se puede crear un conjunto y ejecutar la tarea para exportar el conjunto. Para más información, véase Ejecutar tareas manuales en conjuntos definidos.

Los valores exportados a la hoja de Excel pueden no ser precisos, según la lista o la tabla.

Las tablas que tienen una columna Habilitada se exportan con los valores Sí para habilitado o No para deshabilitado.

Modo de personalización a nivel de tabla y fila

Para algunas tablas de código y mapeo, cada fila de la tabla funciona como una unidad independiente y se personaliza de forma independiente, mientras que otras tablas funcionan como una sola unidad y todas las filas se personalizan agrupadas. El campo Modo de personalización indica si la tabla está configurada a nivel de tabla (Toda la tabla debe ser personalizada) o a nivel de fila (Solo determinadas filas se pueden personalizar). Si se tiene una tabla personalizada cuyo modo de personalización es Toda la tabla debe ser personalizada, nuevas filas añadidas por Ex Libris a esta tabla en futuras publicaciones no serán añadidas a su tabla. Si se ha personalizado una tabla cuyo modo de personalización es Determinadas filas pueden ser personalizadas, nuevas filas añadidas por Ex Libris a esta tabla en el futuro serán añadidas también a su tabla.

Personalización a nivel tabla

Personalización a nivel fila

Facetas, filtros y búsqueda secundaria.

Se puede filtrar los ejemplares en una lista o tabla de lista usando facetas, filtros y la búsqueda secundaria. Algunos de ellos o todos aparecen en una página que contiene una lista.

Facetas y filtros

Las facetas a la izquierda de una lista coinciden con uno o más de los campos o columnas en la página. Debajo de cada faceta se encuentran uno de los valores disponibles para ese campo, seguido por (entre paréntesis) el número de ejemplares actuales sin filtrar que coinciden con ese valor. Seleccionar uno de los valores para filtrar los ejemplares en la lista a solamente aquellos que coinciden con el valor seleccionado. El valor seleccionado aparece encima de la lista con una X. Seleccionar la X para eliminar ese valor del filtro.

Página de búsqueda en el repositorio

Algunos filtros son permanentes y aparecen sobre la lista cuando la página carga. El valor inicial del filtro puede ser preseleccionado como el valor más común, solamente como solicitudes (en la figura superior para solicitudes de préstamo) Activas.

Las facetas y filtros son de selección única: No se pueden seleccionar valores múltiples para una faceta o filtro en particular. (En el nuevo diseño de listas de tareas, que se está introduciendo gradualmente desde agosto de 2022, puede seleccionar múltiples valores para facetas individuales. Para obtener más información, véase Nuevo diseño 2022.

Se puede contraer la barra del panel Facetas para que haya más espacio en la página sin dejar de ser visible. Se puede expandir de nuevo en cualquier momento.

Estado Contraído	Ver facetas en estado contraído	Para restaurar
Minimice el panel de facetas seleccionando << junto a la palabra Facetas. El panel se contrae en una franja pequeña a la izquierda de la pantalla.	Se puede ver las facetas pasando el cursor por encima de la raya de Facetas.	Seleccionar >> para restaurar el panel de facetas.

Búsqueda secundaria

En la figura de arriba, también se puede ver la caja de búsqueda secundaria. Al aparecer sobre una tabla, una búsqueda secundaria actúa como otro tipo de filtro para la tabla. Seleccionar un valor de la lista desplegable de campos, introducir texto y seleccionar el icono de búsqueda para filtrar la lista. Nota: esta búsqueda es una búsqueda "contiene" (excepto para una búsqueda de código de la lista de socios de recursos compartidos, que es una búsqueda "comienza con").

Se puede mover el foco del teclado a la caja de búsqueda secundaria en una página presionando la siguiente barra / en su teclado.

Búsqueda secundaria

En otras páginas en Alma puede usar una búsqueda secundaria para encontrar o seleccionar un registro, como un usuario o proveedor, sobre el que realizar cierta acción. Estas búsquedas secundarias son campos de texto plano o listas quick pick de recogida rápida (véase Listas desplegables y Quick Pick).

Paginación

Algunas listas y tablas de lista que contienen una gran cantidad de elementos están paginadas. Por ejemplo:

Paginación

La paginación incluye la página actual y el número total de páginas. Normalmente, cada página muestra 10 o 20 registros por defecto. Para navegar a otras páginas:

• Seleccionar una de las flechas < o > (o presione Alt-, o Alt-.) para mostrar la página anterior o siguiente.
• Seleccionar un número de página para mostrar esa página.
• Introducir un número de página en la pequeña caja de texto y seleccionar Ir para mostrar esa página.
• Se puede seleccionar el número de líneas por página. En algunas páginas, el rango es entre 10 y 50. En otras páginas es entre 20 y 100.
  
  Resultados por herramienta de página

• Alma no guarda las selecciones que hace mientras navega de página a página (excepción: Alma recuerda su selección para resultados por página). Todas las acciones en la página se aplican solo a las selecciones visibles que se realicen en esa página.
• Si la paginación inferior no es visible, una pequeña versión flotante del elemento de paginación aparece en la parte inferior de la página. Para navegar a una página específica cuando la página flotante es visible, seleccionar el número de página, introducir un nuevo número de página y presionar Intro.

Indicador de último ejemplar editado

Después de editar (o ver) un ejemplar en una lista o tabla y de luego volver a la lista o tabla, la página se desplaza automáticamente al ejemplar en el que se estaba trabajando y aparece una barra junto al ejemplar. Por ejemplo:

Indicador de último ejemplar editado

Trabajar con columnas de tabla

Se pueden personalizar columnas en listas y tablas en todo Alma de las siguientes formas:

• En las columnas que tienen triángulos hacia arriba/hacia abajo se pueden ordenar las filas en la tabla por esa columna seleccionando el encabezado de la columna. Seleccionar el encabezado de la columna de nuevo para alternar entre orden ascendente y descendente.
  Ordenar una tabla cambia el orden de las líneas en la tabla, y su orden seleccionado se mantiene cuando abandona y vuelve a la página. Sin embargo, el orden no afecta a la forma en que los ejemplares aparecen en otras áreas de Alma. Por ejemplo, si se ordena a los usuarios en orden alfabético descendente (de Z a A) en la página Buscar y gestionar usuarios, la lista relevante de usuarios sigue apareciendo en orden alfabético ascendente (de A a Z) al seleccionar asignar una tarea a un usuario.
• Elegir entre dos encabezados de columna para cambiar el ancho de las columnas de la tabla.
• Seleccionar y arrastrar un encabezado de columna a izquierda o derecha para cambiar el orden de las columnas de la tabla.
• Ocultar y mostrar columnas seleccionando en la lista de acciones de tabla. Para configurar columnas de lista de registro, véase Listas de registro.
  
  Ocultar/mostrar el panel de columnas
  • Borrar la selección de la casilla de verificación de una columna y seleccionar Hecho para ocultar la columna.
  • Seleccionar la casilla de verificación de una columna oculta y seleccionar Hecho para que aparezca.
  • Seleccionar Restaurar listas de por defecto para restaurar todas las columnas a sus ajustes originales.
  Si ya se ha personalizado anteriormente las columnas en esta página, el icono de configuración tiene un pequeño punto verde en la esquina inferior derecha . Al seleccionar el icono, aparece la opción para Restaurar listas de por defecto. Elegir restaurar las columnas a sus ajustes predeterminados.
• Seleccionar la acción de lista de fila Ver oculto para mostrar una ventana emergente de cualquier campo oculto de esa fila. Por ejemplo:

Lista de columnas ocultas

Las personalizaciones son conservadas para cada lista después de moverse a otra página, cerrar sesión, etc.

Para ver un video explicando esta función, véase Mostrar columnas ocultas.