Nuevo Diseño 2022
Reseña del Nuevo Diseño
A partir de la versión de Agosto de 2022, Ex Libris está introduciendo gradualmente un conjunto de nuevas características de diseño en las listas de tareas de Alma. Estas características están diseñadas para permitir un acceso más rápido a procesos habituales, un filtrado más centrado por medio de la selección de varios valores de faceta y la capacidad de realizar tareas de flujo de trabajo mientras la lista de tareas permanece visible.
El proceso de lanzamiento del nuevo diseño de cada tipo de lista de tareas está programado para que tenga lugar a lo largo de, al menos, tres versiones trimestrales. Durante este período, los usuarios podrán elegir si trabajan con el viejo diseño o con el nuevo diseño; vea Adoptar o rechazar una nueva característica.
Lista de tareas
Cuando usted abre por primera vez una página de gestión de tareas, como la página Solicitudes de obtención en préstamo, se abre una lista de tareas en el panel derecho, con un panel de Facetas a la izquierda. Puede usar el sistema de filtrado de Facetas y la característica de ordenamiento, así como otras opciones que son propias de ciertos tipos de tareas, para que lo ayuden a encontrar las tareas con las que necesita trabajar.
- Panel de Facetas
- El botón Contraer
- Controles de búsqueda secundaria (solo para tareas de Recursos Compartidos)
- Controles de ordenamiento
- Estado actual
- Etiqueta
- Cesionario
- Enlace de Notas
- Menú de Acciones
- Casilla de verificación de la tarea
- Menú de Más acciones
- Opción adicional
- Actualizar
- Exportar
Facetas
El panel de Facetas le permite filtrar la lista de tareas para ver únicamente las tareas que cumplen con las condiciones seleccionadas. Las facetas están divididas en categorías, tales como Estado y Fecha de creación. En el Nuevo Diseño, puede seleccionar varios valores en cada categoría, lo que le permite filtrar la lista de tareas de modo que muestre exactamente solo la colección de tareas que usted necesita ver. Las facetas actualmente seleccionadas aparecen en la parte superior del panel de Facetas, debajo de Refinar por.
En algunos casos, un valor de faceta específico ya está seleccionado cuando abre por primera vez una lista de tareas. Por ejemplo, cuando abre la lista de tareas de Solicitudes de obtención en préstamo de recursos compartidos, Estado de la actividad "Activo" ya está seleccionado. Si lo desea, puede limpiar la selección, tal como se explica más abajo.
Seleccionar Facetas
Todas las categorías de facetas relevantes para la lista actual de tareas aparecen en el panel de Facetas, con todos sus valores listados inmediatamente debajo de cada categoría y, entre paréntesis junto a cada uno de ellos, el número de ejemplares de la lista actual de tareas que tienen ese valor.
En el Nuevo Diseño, el filtro de Asignación y estado de la actividad es ahora una categoría en el panel de Facetas, de modo que puede seleccionar uno o más cesionarios específicos y un estado de actividad como condiciones de filtro. Además, Etiquetas es una categoría en el panel de Facetas, de modo que puede filtrar la lista de tareas en base a las etiquetas que están asignadas a las tareas.
Si selecciona varios valores en una única categoría, se incluirán en la lista las tareas que tengan cualquiera de los valores seleccionados (es decir, la relación lógica entre los valores seleccionados dentro de una categoría es O). Si selecciona valores en varias categorías, solo se incluirán en la lista las tareas que cumplan con al menos uno de los requisitos seleccionados en cada categoría (es decir, la relación lógica entre las categorías seleccionadas es Y). Si no selecciona ningún valor en una categoría (o selecciona todos los valores en una categoría), la categoría no afectará el proceso de filtrado.
- En el panel de Facetas , seleccione el valor que desea incluir en la lista de tareas. Se lo añade a la lista de facetas activas y el cambio se implementa inmediatamente – la lista de tareas es filtrada de acuerdo con todas las facetas actualmente seleccionadas.
- En el panel de Facetas , seleccione la casilla de verificación junto a cada valor que desea incluir en la lista de tareas.
- En la parte inferior del panel de Facetas , seleccione Aplicar. La lista de tareas es filtrada de acuerdo con sus selecciones.
- En la parte superior del panel de Facetas, seleccione la x junto a cada valor que desea eliminar. Para eliminar todos los valores de faceta, seleccione Limpiar todo.
Contraer el panel de Facetas
Si desea tener más espacio para la lista de tareas, puede contraer el panel de Facetas.
- En la parte inferior del panel de Facetas , seleccione Contraer (
).
- En la parte inferior del panel contraído de Facetas , seleccione Expandir (
).
En pantallas más pequeñas, el panel de Facetas se contrae automáticamente y, cuando lo expande, se superpone a la lista de tareas.
Búsqueda secundaria
La búsqueda secundaria le permite buscar tareas que cumplan con determinados criterios en la lista de tareas actual. Está disponible para listas de tareas de Solicitudes de préstamo y de Solicitudes de obtención en préstamo de recursos compartidos. Para obtener información adicional, véase Gestionar solicitudes de obtención en préstamo (Nuevo Diseño), Gestionar solicitudes de préstamo (Nuevo Diseño).
Ordenar la lista de tareas
Puede ordenar la lista de tareas de acuerdo a varios criterios.
- Debajo de Ordenar por, seleccione el criterio de ordenamiento deseado. Se ordena la lista.
- Seleccione
.
Información en la Lista de tareas
Para cada tarea en la lista de tareas, Alma muestra información básica sobre la misma, como así también su estado actual. Si la lista de tareas es lo suficientemente ancha, los íconos que muestran etiquetas adjuntadas a la tarea y su actual cesionario también aparecen, al igual que un enlace a las notas adjuntas. Si la lista no es lo suficientemente ancha como para mostrar estos objetos, al seleccionar una tarea en la lista se abre el panel de Detalles, donde esta información también aparece.
Menú de Acciones
El menú de Acciones le permite realizar acciones en una o más tareas seleccionadas (cambiar el estado, eliminar tareas, gestionar etiquetas, etc.) o acciones que no están relacionadas con ninguna tarea específica de la lista de tareas (p. ej, crear una nueva tarea).
Puede seleccionar tareas en diferentes páginas de la lista de tareas y realizar la acción que seleccione en todas ellas.
- En la lista de tareas, seleccione la casilla de verificación junto a cada tarea en la que desee realizar la acción requerida. Las opciones que se pueden realizar en las tareas seleccionadas aparecen como disponibles en el menú de Acciones.
- En el menú de Acciones, seleccione la acción a realizar. (Para obtener información sobre cómo gestionar etiquetas, vea a continuación Gestionar etiquetas a través del menú de Acciones.)
Dependiendo de cuán ancha sea la lista de tareas, el menú de Acciones puede ser expandido, de modo que cada una de las opciones que él contiene aparezca separadamente sobre la lista de tareas, o contraído, de forma que algunas o todas las opciones solo estén disponibles en el menú desplegable de Acciones.
Gestionar etiquetas a través del menú de Acciones
Las etiquetas son identificadores reutilizables que se pueden adjuntar a las tareas según sea necesario. Cada etiqueta es esencialmente una palabra; no se pueden incluir espacios en blanco en una etiqueta. (Se pueden usar guiones y guiones bajos para separar las palabras, si fuera necesario.) Las etiquetas adjuntadas a una tarea se muestran en la línea de la tarea en las listas de tareas y se las codifica con colores automáticamente allí mismo para resaltarlas.
Puede utilizar etiquetas para diversos propósitos, entre ellos: para resaltar características importantes de tareas específicas, para agrupar tareas y para hacer que sea más fácil encontrarlas luego. Por ejemplo, podría adjuntar una etiqueta de "Exhibición" a todos los libros que están siendo solicitados a otras bibliotecas de su red para una exhibición en particular que se planifica en su biblioteca.
Las etiquetas también están incluidas como una categoría en el panel de Facetas, de modo que puede usarlas para que le ayuden a encontrar tareas particulares. Por ejemplo, podría seleccionar la etiqueta "Exhibición" en el panel de Facetas para buscar todas las tareas con esta etiqueta.
Cuando se seleccionan una o más tareas en una lista de tareas, puede adjuntar etiquetas a – o eliminar etiquetas de – todas las tareas seleccionadas, desde el menú de Acciones. Puede elegir etiquetas que ya existen en su sistema o crear nuevas al vuelo, según sea necesario. Toda etiqueta nueva que usted cree se guarda en el sistema y está disponible para su reutilización. Cada tipo de tarea tiene su propia lista de etiquetas guardadas.
También puede gestionar las etiquetas de tareas individuales en el panel de Detalles; vea Gestionar etiquetas en el panel de Detalles.
- En la lista de tareas, seleccione la casilla de verificación junto a cada tarea a la que desee añadir etiquetas.
No se preocupe si sus selecciones incluyen algunas tareas que ya tienen algunas o todas las etiquetas que usted decide añadir; las etiquetas no se adjuntarán por segunda vez y el proceso no dará error.
- En el menú de Acciones, seleccione Gestionar etiquetas. Se abre el gestor de etiquetas.
- Seleccione Añadir Etiquetas.
- Seleccione el campo Etiquetas. Se abre una lista de etiquetas existentes
- Llévese a cabo una de las siguientes opciones:
- Para adjuntar una etiqueta existente, selecciónela de la lista.
- Para crear una nueva etiqueta, teclee su texto. (Asegúrese de no incluir espacios en blanco.) La etiqueta se crea en cuanto introduce un espacio en blanco, presiona Enter o la selecciona desde debajo del área de la etiqueta.
- Haga clic fuera del área de la etiqueta o seleccione Asignar a las seleccionadas. Se adjunta la etiqueta a las tareas seleccionadas. Si se trataba de una etiqueta nueva, también se la guarda en el sistema.
- Si las etiquetas que añadió no aparecen en las tareas seleccionadas, actualice la lista de tareas.
- En la lista de tareas, seleccione la casilla de verificación junto a cada tarea de la que desee eliminar etiquetas.
No se preocupe si su selección incluye algunas tareas que no tienen algunas o todas las etiquetas que usted decide eliminar; las etiquetas igual serán eliminadas de las tareas seleccionadas que las tienen y el proceso no dará error.
- En el menú de Acciones, seleccione Gestionar etiquetas. Se abre el gestor de etiquetas.
- Seleccione Eliminar etiquetas.
- Seleccione el campo Etiquetas. Se abre una lista de etiquetas existentes
- Seleccione las etiquetas que desea eliminar de las tareas actualmente seleccionadas.
- Haga clic fuera del área de la etiqueta o seleccione Asignar a las seleccionadas. Se eliminan las etiquetas de las tareas seleccionadas.
- Si las etiquetas que eliminó todavía aparecen en las tareas seleccionadas, actualice la lista de tareas.
Realizar tareas en etiquetas individuales
Dependiendo del tipo de tarea y de su estado actual, se podrán realizar varias acciones en las tareas individuales que aparecen en la lista de tareas, como por ejemplo asignársela a un miembro del personal, actualizar su estado, enviar mensajes a las personas interesadas en la tarea (usuarios, proveedores, miembros del personal), y ver y editar sus detalles. El menú de Más acciones (
) le proporciona acceso a las acciones disponibles para cada tarea, dado su estado actual. Opciones adicionales, tales como una opción Editar , que le permite abrir el formulario de la tarea para su edición, también pueden estar disponibles para una tarea, dependiendo del tipo de tarea y de su estado actual.
Actualizar la lista de tareas
En algunos casos, el resultado de las acciones que se realizan en la lista de tareas no es visible hasta que se actualiza el despliegue.
- Sobre la lista de tareas, seleccione Actualizar (
).
Exportar a Excel.
Puede exportar la actual lista de tareas a Excel. Un máximo de 100.000 líneas se puede exportar de una sola vez; si la lista de tareas excede ese largo, solo se exportan las primeras 100.000 tareas. Para obtener información adicional sobre la exportación a Excel, vea Exportar a Excel.
- Seleccione Exportar. El proceso de descarga comienza inmediatamente. Durante la exportación, Alma muestra una barra de progreso. La descarga continúa en primer plano. Mientras la descarga está en curso, puede seleccionar Cancelar para cancelar la descarga.
Vistas
El Nuevo Diseño admite tres vistas:
- Vista dividida: en la Vista dividida, un panel adicional de Detalles es añadido al panel derecho, al lado de la lista de tareas. Este panel proporciona un acceso rápido a información adicional sobre la tarea actualmente seleccionada y a muchas opciones de edición y flujo de trabajo.
- Vista de página completa: en la Vista de página completa, o bien la lista de tareas o bien el panel de Detalles se muestra en todo el panel derecho. Puede cambiar de uno a otro según sea necesario.
- Vista de lista: en la Vista de lista, la lista de tareas se muestra en todo el panel derecho y el panel Detalles está oculto.
La Vista dividida solo está disponible si la ventana es lo suficientemente ancha como para proporcionar un área de despliegue útil. En ventanas estrechas, como pantallas de ordenador relativamente pequeñas, la Vista de página completa se activa automáticamente.
Vista dividida
En la Vista dividida, un panel de Detalles es añadido al panel derecho junto a la lista de tareas y la información más significativa sobre la tarea actualmente seleccionada se muestra ahí. Algunos de los campos de la tarea se pueden editar en este panel, notas y etiquetas pueden adjuntarse a la tarea directamente desde este panel, y se puede acceder a otras opciones de gestión y edición desde un menú desplegable. Dado que la lista de tareas permanece abierta junto al panel de Detalles, usted no pierde de vista la lista de tareas mientras está trabajando en la tarea seleccionada.
-
En una lista de tareas, seleccione una tarea. Se abre el panel de Detalles y muestra información adicional sobre la tarea seleccionada.
- El panel de Detalles
- Personalizar secciones
- Ajustes de visualización
- Arrastrar para cambiar de tamaño
- Abrir vista de página completa
- Cerrar el panel de Detalles
Redimensionar los paneles
Por defecto, cuando el panel de Detalles está abierto, la lista de tareas y el panel de Detalles son de un mismo ancho. Puede cambiar sus proporciones de las siguientes dos maneras: seleccionando un diseño preconfigurado o arrastrando el borde entre los dos paneles hacia la derecha o hacia la izquierda.
-
Seleccione Ajustes de visualización. Se abre el menú de Ajustes de visualización.
-
En el menú, seleccione la flecha junto a Vista dividida y luego seleccione una de las opciones, Lista estrecha, Lista media o Lista ancha.
- Alinee el cursor de su ratón con el borde entre los dos paneles. El cursor se transforma en un ícono de cambio de tamaño (
). - Arrastre hacia la derecha o la izquierda para cambiar el tamaño de los paneles según sea necesario.
Cerrar el panel de Detalles
Cuando el panel de Detalles está abierto, puede cerrarlo para ver solamente la lista de tareas.
- Llévese a cabo una de las siguientes opciones:
- Seleccione Cerrar (x).
- En los Ajustes de visualización, seleccione Vista de lista.
Vista de página completa
En la Vista de página completa, o bien la lista de tareas o bien el panel de Detalles se muestra en todo el panel derecho.
- Llévese a cabo una de las siguientes opciones:
- Cuando el panel de Detalles está abierto, en el borde entre los dos paneles, seleccione el botón Abrir Vista de página completa (
). El panel de Detalles ocupará todo el panel derecho. - En los Ajustes de visualización, seleccione Vista de página completa. Si el panel de Detalles ya estaba abierto, ocupará todo el panel derecho. Si solo se estaba mostrando la lista de tareas, la visualización permanece inalterada. Si luego selecciona un ejemplar en la lista de tareas, el panel de Detalles se abrirá y ocupará todo el panel derecho.
- Cuando el panel de Detalles está abierto, en el borde entre los dos paneles, seleccione el botón Abrir Vista de página completa (
- Volver a la lista
- Regresar a Vista dividida
- Lista de secciones
- Seleccione un ejemplar en la lista de tareas.
- Seleccione Volver a la lista.
- Llévese a cabo una de las siguientes opciones:
- Seleccione Regresar a la Vista dividida (
). - En los Ajustes de visualización, seleccione Vista dividida.
- Seleccione Regresar a la Vista dividida (
Trabajar en el panel de Detalles
El panel de Detalles muestra información sobre la tarea actualmente seleccionada y proporciona una serie de características prácticas para editar y procesar la tarea.
1. y 2. Secciones editables
3. Menú de Secciones
4. Flechas de navegación
5. Añadir nota
6. Añadir etiqueta
7. Opción adicional
8. Menú de Más acciones
Navegar dentro del panel de Detalles
El panel de Detalles está dividido en secciones. La primera sección proporciona información básica sobre la tarea seleccionada. Secciones adicionales muestran más información, proporcionan campos en los que puede editar parte de la información de la tarea y le permiten añadir notas y etiquetas a la tarea. Las secciones disponibles en el panel de Detalles varían dependiendo del tipo de tarea.
Secciones editables
Algunos de los campos de una tarea seleccionada pueden editarse directamente en el panel de Detalles. La secciones que contienen campos editables están sombreadas de celeste.
- Seleccione cualquier parte de la región sombreada que contiene el campo. Todos los campos de la región se vuelven editables y un botón Guardar es añadido a la región.
- Seleccione los campos y edite sus contenidos según sea necesario.
Edición de un campo - Seleccionar Guardar. Los cambios que realizó se guardan en la tarea.
Gestionar notas en el panel de Detalles
Todas las notas que ya han sido adjuntadas a la tarea seleccionada se muestran en el panel de Detalles, en la sección Notas. También puede añadir, editar y borrar notas en este panel.
- En la sección Notas, seleccione Añadir nota. Se añade a la sección una nueva nota en blanco.
- En la nota en blanco, seleccione el mensaje Introducir el texto aquí.
- Introduzca el texto de la nota.
- Seleccione cualquier sitio fuera del texto de la nueva nota. La nota es guardada y adjuntada al ejemplar.
Nueva nota adjunta
- Seleccione el área de texto de la nota y luego modifíquelo según sea necesario.
- Coloque su ratón sobre la nota. Un botón Eliminar aparece en el ángulo superior derecho de la nota.
- Seleccione el botón Eliminar.
- Confirme su acción. La nota se borrará.
Gestionar etiquetas en el panel de Detalles
Todas las etiquetas que ya han sido adjuntadas a la tarea seleccionada se muestran en el panel de Detalles, en la sección Información general en la parte superior del panel. En este panel, también puede adjuntar etiquetas adicionales a una tarea y eliminar etiquetas de una tarea. Para obtener información adicional sobre las etiquetas, vea Gestionar etiquetas a través del menú de Acciones.
Las etiquetas también pueden gestionarse para varias tareas a la vez desde el menú de Acciones; vea Gestionar etiquetas a través del menú de Acciones.
- En el panel de Detalles , en la sección superior, seleccione el área de la etiqueta. El área de la etiqueta se vuelve editable y se abre un campo de texto donde puede introducir el nombre de una nueva etiqueta.
Si no hay etiquetas adjuntas a la tarea, seleccione Añadir etiqueta. Si ya hay etiquetas adjuntas a la tarea, seleccione el área de la etiqueta.
- Seleccione otra vez el área de la etiqueta para abrir una lista de etiquetas ya definidas debajo del campo (si las etiquetas ya existen).
- Llévese a cabo una de las siguientes opciones:
- Para adjuntar una etiqueta existente, selecciónela de la lista. Puede seleccionar varias etiquetas.
- Para crear una nueva etiqueta, teclee su texto. (Asegúrese de no incluir espacios en blanco.) La etiqueta se crea en cuanto introduce un espacio en blanco, presiona Enter o la selecciona desde debajo del área de la etiqueta.
- Haga clic fuera del área de la etiqueta o seleccione el botón de marcar (
). La etiqueta se adjunta a la tarea.
- En el panel de Detalles , seleccione el área de la etiqueta.
- Seleccione la x sobre la etiqueta.
- Haga clic fuera del área de la etiqueta o seleccione el botón de marcar (). La etiqueta es eliminada de la tarea.
El menú de Más acciones y Opciones adicionales
El menú de Más acciones () y las opciones adicionales (p. ej., Editar) están ambos disponibles en el panel de Detalles cuando está abierto.
Si la lista de tareas es lo suficientemente ancha, estas opciones también están disponibles en la lista de tareas. De lo contrario, cuando el panel de Detalles está abierto, éstas solo aparecen allí.
Personalizar el panel de Detalles
Puede elegir qué secciones mostrar en el panel de Detalles , y el orden en el cual deberían aparecer.
La sección superior no puede moverse u ocultarse.
- Encima del panel de Detalles, seleccione Personalizar secciones (
). Se abre el panel Personalizar secciones. - Debajo de Mostrar secciones, arrastre las secciones hacia arriba o hacia abajo para cambiar el orden en el que aparecen en el panel de Detalles. Para ocultar una sección completamente, arrástrela hasta el área Ocultar secciones.
- Cuando haya terminado de personalizar el despliegue de las secciones, seleccione Aplicar en la parte superior del panel.
El panel deslizante
Cuando selecciona ciertas opciones en las listas de tareas del Nuevo Diseño, el resultado se muestra en un panel deslizante que es superpuesto a la lista de tareas. Por ejemplo, en la página Recursos compartidos > Solicitudes de obtención en préstamo, al seleccionar en una tarea Editar se abre el formulario completo de la solicitud en un panel deslizante, en el cual puede ser editado.
- Encabezado de la página
- Encabezado de la tarea
- Volver
- Cerrar
El encabezado de la página contiene el título de la página y varios botones de acción. El encabezado de la tarea contiene el título de la tarea y algunos botones que puede seleccionar para ver más información sobre la tarea.
- Volver
- Cerrar
- Cancelar
- Seleccionar Guardar.
- Seleccione Guardar y editar.