Búsqueda de Líneas de orden de compra
Esta página describe cómo buscar las líneas de orden de compra. Para conocer el flujo de trabajo de compras general, incluidos los pasos necesarios para crear órdenes (ya sea por medio de EOD, crear órdenes manualmente, etc.), consulte Flujo de trabajo de compras.
Para buscar Líneas de orden de compra, se debe tener uno de los siguientes roles:
- Gerente de facturas
- Operador de facturas
- Operador de facturas ampliado
- Gerente de compras
- Operador de compras
- Seleccionador
- Gerente de pruebas
- Operador de pruebas
Cuando se buscan líneas de orden de compra, la lista de búsqueda se ordena alfabéticamente para ayudarle a encontrar rápidamente el valor de búsqueda, mientras que el historial reciente muestra los campos más usados. Para obtener más información sobre la mayoría de estos campos, vea Crear manualmente una Línea de orden de compra y Campos de búsqueda de Líneas de orden de compra.
Si el formato del número de referencia de la Línea de orden de compra rompe la búsqueda (por ejemplo, al contener una barra diagonal), contacte con el Equipo de soporte de Alma para establecer un parámetro de cliente del sistema. A partir de entonces, las búsquedas por referencia de Líneas de orden de compra usarán "contiene" en lugar de "es igual a" como tipo de búsqueda.
Los resultados de la búsqueda de líneas de orden de compra (véase Búsqueda en Alma) aparecen en una página de resultados.
Página de Búsqueda de línea de orden de compra – Resultados
- En los resultados, el campo de Asignado a le indica al usuario a quién se ha designado para revisar la línea de orden de compra. Este usuario no necesariamente es el mismo que está asignado para gestionar el recurso (por ejemplo, activar el recurso electrónico asociado a la línea de orden de compra).
- Los artículos (un, una, el) son tenidos en cuenta para la ordenación alfabético.
Cuando el filtro está fijado en Todos, las líneas de orden de compra cerradas se incluyen en los resultados de la búsqueda. Los estados disponibles de la línea de orden de compra son:
-
En Revisión – El estado inicial de una línea de orden de compra recién creada. Permanece en este estado si:
- El operador/gerente no selecciona Ordenar ahora o Editar > Guardar y Continuar para la línea de orden de compra.
- La validación de la línea de orden de compra falla.
- Han sido satisfechos los criterios de las Reglas de revisión de compras configuradas (véase Configurar Reglas de revisión de compra)
- Agrupación manual – La Línea de orden de compra pasó la normalización, validación y el procesamiento de alerta, y está lista para ser agrupada manualmente en una orden de compra (véase Agrupar líneas de orden de compra en una orden de compra)
- Agrupación automática – La Línea de orden de compra pasó la normalización, validación y el procesamiento de alerta, y está lista para ser agrupada automáticamente en una orden de compra (véase Agrupar líneas de orden de compra en una orden de compra)
- Lista – La Línea de orden de compra fue agrupada en una orden de compra y está lista para ser enviada. Para que una orden de compra sea enviada a un proveedor, todas sus líneas de orden de compra deben tener el estado de Lista.
- Enviada – La orden de compra en la que la línea de orden de compra está agrupada fue autorizada y enviada al proveedor (véase Autorizar y enviar órdenes de compra). Este estado es relevante para líneas de orden de compra individuales, tanto electrónicas como físicas, y para líneas de orden de compra continuas electrónicas e inactivas. Para más información, véase Autorizar y enviar órdenes de compra.
- Cerrada – La línea de orden de compra fue cerrada (véase Cerrar líneas de orden de compra)
- Esperando renovación manual – La línea de orden de compra manual fue totalmente procesada y recibida/activada y su fecha de renovación es la misma que la fecha actual, y va a ser renovada manualmente (véase Renovaciones). Estas líneas de orden de compra aparecen en la página de Líneas de orden de compra para pevisar. Las líneas de orden de compra con el estado Renovación recurrente cambian a Esperando renovación manual si están marcadas para renovación manual y llega el momento de notificar acerca de la renovación (esto se configura como un determinado número de días antes de la fecha de renovación).
- Renovación recurrente: La línea de orden de compra se ha procesado totalmente y se ha recibido/activado y se renovará automáticamente. Las líneas de orden de compra físicas continuas que se envían al proveedor tienen el estado de Renovación recurrente incluso si la renovación se hace manualmente, pero aún no ha llegado la fecha de renovación (consulte Renovaciones). Las líneas de orden de compra electrónicas continuas reciben este estado una vez que son activadas y el usuario selecciona Hecho en la lista de tareas.
- Esperando factura – Todos los ejemplares asociados a la línea de orden de compra se recibieron y la línea de orden de compra está lista para ser asociada a la factura (véase Facturación). Las líneas de orden de compra individuales que no están enteramente facturadas reciben este estado una vez que han sido activadas o recibidas.
- En evaluación – Indica que la línea de orden de compra está en evaluación (una prueba fue solicitada o comenzada; véase Evaluaciones y Pruebas). Las líneas de orden de compra con este estado solo pueden ser editadas por un Gerente/Operador de pruebas.
- En evaluación (Renovación) – La renovación de la línea de orden de compra está siendo evaluada y todavía no se ha decidido. Las líneas de orden de compra con este estado solo pueden ser editadas por un Gerente/Operador de pruebas.
- Aplazada – La línea de orden de compra fue apartada para ser gestionada en una fecha posterior (véase Aplazamientos)
- Cancelada – La línea de orden de compra fue cancelada (véase Cancelar líneas de orden de compra)
- Borrada – La Línea de orden de compra fue borrada del sistema (véase Borrar líneas de orden de compra)
Dependiendo de la naturaleza de la línea de orden de compra, se puede elegir las siguientes acciones para una línea de orden de compra:
-
Ir a la lista de tareas – Abre la correspondiente lista de tareas a la que la línea de orden de compra está asociada. Las acciones que pueden ser ejecutadas para una línea de orden de compra dependen de su estado y de la lista de tareas a la que pertenece la línea de orden de compra. Aparece cuando la línea de orden de compra está asociada con una tarea (esto es, enumerada bajo del encabezado Tareas en la página de inicio de Alma).
En el caso de una línea de orden de compra enlazada con una prueba, este enlace abre la página de Gestionar pruebas. Para más información, véase Gestionar pruebas.
- Ver – véase información de la línea de orden de compra en la página de Resumen de la línea de orden de compra (véase Crear manualmente una línea de orden de compra).
- Editar – Edita la información de la línea de orden de compra en la página de Resumen de la línea de orden de compra (véase Crear manualmente una línea de orden de compra).
- Borrar – Borra la línea de orden de compra del sistema (véase Borrar líneas de orden de compra).
- Cambiar referencia bibliográfica – Cambia la referencia bibliográfica de la línea de orden de compra. Véase Cambiar referencia bibliográfica.
- Cerrar – Cierra la línea de orden de compra. Véase Cerrar líneas de orden de compra.
- Cancelar – Cancela la línea de orden de compra. Véase Cancelar líneas de orden de compra.
- Reabrir – Reabre una línea de orden de compra cerrada o cancelada. Véase Reabrir una línea de orden de compra cerrada o cancelada.
- Descargar fichero EDI – Descarga la orden de compra como un fichero EDI para su revisión. El fichero EDI es creado ad hoc en base a los datos actuales de la orden. (Para que este enlace aparezca, el proveedor debe estar configurado como un proveedor EDI y la casilla de verificación de la orden de compra debe estar seleccionada.)
- Orden en lista de reclamaciones – Aparece en las líneas de orden de compra para las que se han generado reclamaciones y abre la lista de tareas de reclamación. Se crean reclamaciones para líneas de orden de compra cuando una orden no llega o no es activada en la fecha esperada. Para más información sobre reclamaciones, véase Procesar reclamaciones.
Para acciones adicionales que aparecen al revisar líneas de orden de compra, véase Revisar líneas de orden de compra. Para acciones adicionales que aparecen cuando se agrupan las líneas de orden de compra, véase Agrupar líneas de orden de compra en una orden de compra. Para acciones adicionales al revisar líneas de orden de compra aplazadas, véase Aplazar flujo de trabajo de línea de orden de compra. Para acciones adicionales que aparecen al procesar reclamaciones, véase Procesar reclamaciones.
Para la lista de alertas que pueden aparecer en una entrada de Línea de orden de compra (encima de los enlaces), véase AssertionCode en la tabla de Parámetros de entrada de las reglas de revisión de compras en Configurar reglas de revisión de compra.
Crear una búsqueda avanzada para conjuntos de líneas de orden de compra
Esta sección está obsoleta y será eliminada. Véase Búsqueda en Alma.
Si está introduciendo criterios para un conjunto de líneas de orden de compra, además de los criterios de búsqueda descritos en Búsqueda de líneas de orden de compra, se pueden introducir los siguientes criterios adicionales (algunos de estos son descritos en Crear manualmente una línea de orden de compra):
- Flujo de trabajo - Coincide con un paso de flujo de trabajo o un estado de línea de orden de compra; seleccionar uno de la caja desplegable.
- Proveedor de material - Coincide con un código de proveedor
- Cuenta del proveedor de material - Coincide con un código de cuenta de proveedor
- Proveedor de acceso - Coincide con el código del proveedor de acceso
- Método de adquisición
- Código de fondo
- Nombre del fondo
- Código de licencia
- Urgente - Seleccionar Sí o No
- Restricción de cancelación - Seleccionar Sí o No
- Código de informe - Nótese que no se puede buscar por código de informe secundario o terciario.
- Tipo de línea de orden de compra - Seleccionar uno de la caja desplegable (véase Habilitar/Deshabilitar tipos de línea de orden de compra)
Después de introducir los criterios, seleccionar Ir para ver los resultados de la búsqueda (para seleccionar ejemplares para un conjunto detallado o para ver cómo aparecerá un conjunto lógico). Se puede cambiar a una búsqueda simple seleccionando el enlace de Búsqueda simple. Para más información, véase Gestionar consultas de búsqueda y conjuntos.