Agrupar líneas de orden de compra en una orden de compra

La agrupación de líneas de orden de compra es el proceso de crear la orden de compra que será enviada al proveedor.

Si la opción de Agrupación manual fue asignada durante la creación de la línea de orden de compra (en la pestaña de Resumen de la línea de orden de compra – véase Creación de líneas de orden de compra), las líneas de orden de compra deben ser agrupadas manualmente en las órdenes de compra. Si la agrupación manual no fue asignada, las líneas de orden de compra son agrupadas automáticamente en una única orden de compra, si la Tarea de agrupación - Línea de orden de compra está activada (véase Configurar tareas de adquisición) y cada una de las siguientes propiedades coincide:

• Cuenta del proveedor
• Propietario
• Moneda
• Continuidad – Única vez/Continua
• Método de adquisición
• Tipo de fuente
• Biblioteca de pedidos
• Fondo (si el parámetro po_packed_by_fund es fijado en verdadero; véase Configurar otros ajustes)

Se gestionan las líneas de orden de compra que requieren agrupación manual en la página de Seleccionar línea de orden de compra (Adquisiciones > Orden de Compra > Agrupar). También se puede acceder a esta página seleccionando la tarea Líneas de orden - agrupar en la Lista de tareas en el menú permanente (véase Tareas en la lista de tareas).

Seleccionar uno de los siguientes enlaces debajo de una línea de orden de compra para realizar su acción:

• Editar – Edita la línea de orden de compra. Véase Editar información de la línea de orden de compra
• Crear una nueva orden de compra – Agrupa la línea de orden de compra en su propia orden de compra. La orden de compra es enviada para su autorización (véase Autorizar y enviar órdenes de compra). Si el método de adquisición de una orden de compra es Compra, el proceso se detiene en la etapa de autorización.
• Ordenar ahora – Envía la línea de orden de compra al proveedor sin esperar autorización (véase Autorizar y enviar órdenes de compra). Si selecciona esta opción, se le envía la Carta Ordenar ahora después de que la orden se envía para su procesamiento. El proveedor recibe la orden como la Carta de lista de órdenes. Para obtener información sobre estas cartas, véase Configurar cartas de Alma.
• Aplazar – Aplaza la línea de orden de compra. Véase Aplazar líneas de orden de compra.
• Reenlazar – Reenlace la Línea de orden de compra. Ver Reenlazar Líneas de Orden de Compra.
• Cambiar Referencia Bibliográfica – Cambie la referencia bibliográfica de la Línea de orden de compra. Vea Cambiar Referencia Bibliográfica
• Cancelar – Cancele la Línea de orden de compra. Ver Cancelar Líneas de Orden de Compra
• Borrar – Borre la Línea de orden de compra. Véase Borrar líneas de orden de compra

1. En la página de Seleccionar línea de orden de compra (Adquisiciones > Orden de compra > Agrupar), seleccionar la casilla de verificación a la izquierda de cada línea de orden de compra que se desee incluir en la orden de compra.
   Las líneas de la orden de compra se pueden incluir en la misma orden de compra si son para la misma biblioteca, si tienen un proveedor, una cuenta y una moneda en común, y si comparten el mismo patrón de orden (única/continua), además del mismo método de adquisición y tipo de fuente.
2. Seleccionar Crear nueva orden de compra. Las líneas de orden de compra seleccionadas son agrupadas en una orden de compra y la orden de compra es enviada para su autorización (véase Autorizar y enviar órdenes de compra).