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    Agrupar líneas de orden de compra en una orden de compra

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    Para agrupar líneas de orden de compra, se debe tener uno de los siguientes roles:
    • Operador de compras
    • Gestor de compras
    La agrupación de líneas de orden de compra es el proceso de crear la orden de compra que será enviada al proveedor.
    Si la opción de Agrupación manual fue asignada durante la creación de la línea de orden de compra (en la pestaña de Resumen de la línea de orden de compra – véase Creación de líneas de orden de compra), las líneas de orden de compra deben ser agrupadas manualmente en las órdenes de compra. Si la agrupación manual no fue asignada, las líneas de orden de compra son agrupadas automáticamente en una única orden de compra, si la Tarea de agrupación - Línea de orden de compra está activada (véase Configurar tareas de adquisición) y cada una de las siguientes propiedades coincide:
    • Cuenta del proveedor
    • Propietario
    • Moneda
    • Continuidad – Única vez/Continua
    • Método de adquisición
    • Tipo de fuente
    • Biblioteca de pedidos
    • Fondo (si el parámetro po_packed_by_fund es fijado en verdadero; véase Configurar otros ajustes)
    • Si la línea de orden de compra está asociada con más de un fondo, se genera un error y la línea de orden de compra debe ser agrupada manualmente.
    • El número máximo de líneas de orden de compra que serán añadidas a cada orden de compra se controla en la página de Configuración de tareas de adquisición; véase Configuración de tareas de adquisición.
    Agrupar dentro del flujo de trabajo de la compra
    Se gestionan las líneas de orden de compra que requieren agrupación manual en la página de Seleccionar línea de orden de compra (Adquisiciones > Orden de Compra > Agrupar). También se puede acceder a esta página seleccionando la tarea Líneas de orden - agrupar en la Lista de tareas en el menú permanente (véase Tareas en la lista de tareas).
    Seleccionar uno de los siguientes enlaces debajo de una línea de orden de compra para realizar su acción:
    Para agrupar manualmente las líneas de orden de compra en una orden de compra:
    1. En la página Seleccionar línea de orden de compra (Adquisiciones > Orden de compra > Agrupar), seleccionar la casilla de verificación a la izquierda de cada línea de orden de compra que se desee incluir en la orden de compra.
      Las líneas de la orden de compra se pueden incluir en la misma orden de compra si son para la misma biblioteca, si tienen un proveedor, una cuenta y una moneda en común, y si comparten el mismo patrón de orden (única/continua), además del mismo método de adquisición y tipo de fuente.

    Si existe más de una página de líneas de orden de compra para agrupar, deberá seleccionar todas las líneas de orden de compra y guardar cada página por separado. 

    1. Seleccionar Crear nueva orden de compra. Las líneas de orden de compra seleccionadas son agrupadas en una orden de compra y la orden de compra es enviada para su autorización (véase Autorizar y enviar órdenes de compra).

    Revisar órdenes de compra

    Para revisar órdenes de compra, se debe tener el siguiente rol:
    • Operador de compras
    Una orden de compra es enviada a revisión si la información obligatoria es inválida o falta cuando la orden de compra es creada. Después de corregir o añadir la información obligatoria, la orden de compra es agrupada y avanza a la etapa de Autorización y Envío del flujo de trabajo (véase Autorizar y enviar órdenes de compra).
    Se revisan las líneas de orden de compra en la página de órdenes en Revisión (Adquisiciones > Orden de compra > Revisar). También se puede acceder a esta página seleccionando la tarea Órdenes - revisar en la Lista de tareas del menú permanente (véase Tareas en la lista de tareas).
    Para revisar órdenes de compra:
    1. En la página de Órdenes de compra en revisión, seleccionar Editar en la lista de acciones de fila de la línea de orden de compra que se desee revisar. Aparece la página de Resumen de la orden de compra
    2. Editar los campos en esta página tal como se necesario.
      • Los campos requeridos están marcados con un asterisco y deben ser completados antes de que la orden de compra pueda avanzar a la siguiente etapa del flujo de trabajo.
      • El proveedor es solo de lectura y no puede ser editado en el resumen de la orden de compra. Para cambiar un proveedor, ejecutar Adquisiciones > Herramientas avanzadas > Cambiar proveedor en la orden. Véase Cambiar proveedores en las líneas de orden de compra y órdenes de Compra
      • Al Integrar por Número de ERP es seleccionado para la tarea de Órdenes de exportación (Órdenes de compra) (véase Sistemas financieros), un Número de ERP de orden de compra debe ser rellenado para que la orden de compra avance a la siguiente etapa del flujo de trabajo. Si el Número de ERP no es completado, la orden de compra es enviada al ERP para recibir un número, después de lo cual es reimportada a Alma usando la tarea de Importar autorizaciones de orden de compra. Si el número de ERP es completado, la orden de compra (después de que sea autorizada en Alma) es enviada al proveedor y al ERP simultáneamente.
    3. Seleccionar uno de los siguientes:
      • Guardar – La orden de compra se guarda. Esta opción se utiliza si no se está seguro de querer que la orden de compra continúe hasta la siguiente etapa del flujo de trabajo de compra.
      • Guardar y continuar – La información que se modificó es guardada, la orden de compra es agrupada y luego avanza a la etapa de autorización y etapa de envío del flujo de trabajo (véase Autorizar y enviar órdenes de compra).
      Al guardar una línea de orden de compra, se actualiza la fecha prevista de llegada de los ejemplares asociados con la línea de orden de compra.
    Para ver órdenes de compra:
    En la página de Órdenes de compra en revisión (Adquisiciones > Orden de compra > Revisar), seleccionar Ver en la lista de acciones de la fila de la orden de compra que desea ver. Aparece la página de Resumen de la orden de compra No se pueden editar los campos de esta página.
    Para añadir manualmente las líneas de orden de compra a una orden de compra existente:
    1. En la página de Órdenes de compra en revisión (Adquisiciones > Orden de compra > Revisar), seleccionar Editar en la lista de acciones de la fila de la Orden de compra relevante. Aparece la página de Resumen de la orden de compra
    2. En la pestaña Lista de líneas de orden de compra, seleccionar Añadir línea de orden de compra. Aparece la lista de las líneas de orden de compra que pueden ser añadidas a la orden de compra.
      Note que solo las líneas de orden de compra con el estado de 'Lista' para la agrupación manual aparecerán en la lista y estarán disponibles para ser añadidas a la orden de compra; vea la tabla Campos de la pestaña de resumen en Crear manualmente una línea de orden de compra.
      Si la línea de orden de compra está 'En revisión', la misma no se mostrará en la lista hasta que todos los errores en la pestaña Alertas de la línea de orden de compra hayan sido resueltos y el estado haya cambiado a 'Lista'.
    3. Seleccionar una o más líneas de orden de compra para ser añadidas
    4. Elegir Seleccionar. La/s línea/s de orden de compra es/son añadida/s a la orden de compra.

    Borrar órdenes de compra

    Para borrar órdenes de compra:
    En la página de Órdenes de compra en revisión (Adquisiciones > Orden de compra > Revisar), seleccionar Borrar orden de compra en la lista de acciones de fila y seleccionar Confirmar en el cuadro de diálogo de confirmación.
    También se puede borrar una orden de compra desde el menú principal seleccionando Adquisiciones > Orden de compra > Borrar orden de compra (véase Borrar órdenes de compra).
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