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    Cambiar proveedores en Líneas de orden de compra y Órdenes de compra

    Translatable
    Puede reemplazar los detalles de la cuenta del vendedor de las líneas de la Orden de Compra bajo una Orden de compra específica, o todas las líneas de la Orden de Compra asociadas con un solo proveedor.
    Para cambiar un proveedor en una línea de orden de compra antes de que se agrupe, véase Editar la información de la línea de orden de compra. Se puede cambiar el proveedor en una línea de orden de compra incluso después de haberlo enviado al proveedor. Existen dos casos de negocio para esto:
    • El proveedor original no pudo suministrar el/los ejemplar/es, de modo que se debe enviar de nuevo la línea de orden de compra a un nuevo proveedor.
    • En realidad el proveedor original es un proveedor en nombre de otro proveedor, o el proveedor se ha fusionado con otro proveedor. En este caso, la línea de orden de compra no se envía de nuevo. El cambio simplemente refleja una corrección en la información de la línea de orden de compra.
    Estos cambios se pueden realizar manualmente en la página de Resumen de la línea de orden de compra. O al usar la opción "Cambiar proveedor en la orden" (Adquisiciones > Herramientas avanzadas > Cambiar proveedor en la orden)
    Para más información sobre cómo cambiar el proveedor de una línea de orden de compra enviada, véase Cambiar el proveedor de una línea de orden de compra enviada video (2:05 min).
    Se puede cambiar el proveedor de una orden de compra o de todas las órdenes de compra asociadas con un proveedor usando la tarea de Actualizar la Información de las Líneas de orden de compra . Cambiar el proveedor asociado con una orden de compra cambia al proveedor en todas sus líneas de orden de compra asociadas. Cambiar el proveedor para todas las órdenes de compra asociadas con un proveedor afecta a todas las órdenes de compra de ese proveedor que no estén canceladas.
    Cambiar el proveedor de una línea de orden de compra enviada no estará disponible usando la tarea de Actualizar información de las líneas de orden de compra .
    Para cambiar un proveedor en una línea de orden de compra enviada de forma que la línea de orden de compra se envíe al nuevo proveedor:
    Para cambiar los detalles de la cuenta del proveedor de las líneas de orden de compra, se debe tener un rol que permita editar las líneas de orden de compra.
    1. Para editar, abrir una línea de orden de compra de una vez con estado Enviado, una línea de orden de compra continua con estado Enviado o Esperar renovación automática/manual. Véase Búsqueda en Alma. Aparecerá la página Resumen de la línea de orden de compra (véase Crear manualmente una línea de orden de compra. ).
      No se puede cambiar el proveedor (y volver a enviar) de una línea de orden de compra de una sola vez si alguno de sus recursos ya ha sido activado o recibido.
    2. Seleccionar Cambiar proveedor.
      Aparecerá una casilla de confirmación. El mensaje de esta casilla dice que la línea de orden de compra se enviará de nuevo.
    3. Seleccionar Confirmar en la casilla de confirmación. Aparece el cuadro de diálogo Cambiar proveedor en orden.
      Cuadro de diálogo Cambiar proveedor en orden.
    4. Seleccionar un proveedor nuevo y seleccionar Cambiar proveedor en orden. Se cambia el vendedor. Se elimina la línea de orden de compra de la orden de compra y, si esta es la única línea de orden de compra de la orden de compra, se elimina la orden de compra. El estado de la línea de orden de compra cambia a En revisión y progresa como lo hace normalmente mediante el flujo de trabajo de la compra.
    Para cambiar un proveedor en una línea de orden de compra sin enviar la línea de orden de compra de nuevo:
    Para cambiar los detalles de la cuenta del proveedor para las líneas de orden de compra, se debe tener un rol que permita editar las líneas de orden de compra.
    1. Para editar, abrir una línea de orden de compra para una sola vez con estado Enviado, Esperar una factura, una línea de orden de compra continua con estado Enviado o Esperar renovación automática/manual. Véase Búsqueda en Alma. Aparecerá la página de Resumen de la línea de orden de compra (véase Crear manualmente una línea de orden de compra).
    2. Seleccionar Sustituir (solo) proveedor.
      Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. El mensaje en este cuadro indica que la línea de orden de compra no se enviará de nuevo.
    3. Seleccionar Confirmar en la cuadro de diálogo de confirmación. Aparecerá la casilla de Cambiar proveedor en la orden (véase lo indicado anteriormente).
    4. Seleccionar un proveedor nuevo y seleccionar Cambiar proveedor en la Orden. El proveedor se cambia. Se elimina la línea de orden de compra de la orden de compra y, si esta es la única línea de orden de compra de la orden de compra, se elimina la orden de compra. El estado de la línea de orden de compra cambia a En Revisión y progresa como lo haría normalmente mediante el flujo de trabajo de la compra. Cuando esta línea de orden de compra se agrupa en una orden de compra, no se envía al proveedor.
    Para cambiar los detalles de la cuenta de proveedor para las órdenes de compra asociadas con un proveedor:
    Para cambiar los detalles de la cuenta del proveedor para las órdenes de compra, se debe tener uno de las siguientes roles:
    • Operador de compras
    • Gerente de compras
    Se cambian los detalles de la cuenta del proveedor en la página de Cambiar proveedor en la orden (Adquisiciones > Herramientas Avanzadas > Cambiar proveedor en la orden). Una vez que se envía esta tarea, Alma ve todas las órdenes de compra bajo el proveedor seleccionado (o la orden de compra específica si se seleccionó una) y modifica la información del proveedor para todas las líneas de la orden de compra dentro de la orden de compra.
    Página Cambiar proveedor en la orden

    "Cambiar proveedor en la orden" tiene dos funciones principales: 

    1. "No enviar" - Esta opción simplemente cambia el nombre del proveedor en la orden. Cuando se selecciona esta opción, todos los nombres de proveedores bajo la Orden de Compra seleccionada se modificarán con el nuevo proveedor. 
    2. "Enviar" - Esta opción cambiará el nombre del proveedor en la orden y también enviará la orden al nuevo proveedor.

    Para conseguir las dos opciones de arriba:

    1. En la página Cambiar proveedor en la Orden (Adquisiciones > Herramientas Avanzadas > Cambiar proveedor en la orden), seleccionar Añadir tarea. Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir tarea:
    Change Vendor.PNG
    Añadir tarea
    1. En el campo de cuenta/proveedor de origen, seleccionar al proveedor original. Una vez seleccionado, se modificarán todas las órdenes de compra y las líneas de orden de compra.
    2. En el campo de cuenta/proveedor de destino, seleccionar al nuevo proveedor. Este es el nuevo proveedor que llenará el campo "Proveedor de materiales" en todas las Líneas de orden de compra bajo las órdenes de compra asociadas con el proveedor de origen.
    3. Para restringir el cambio de proveedor a una orden de compra específica, seleccionar una orden de compra. El campo de cuenta/proveedor de origen se deshabilita y se configura el proveedor/cuenta de origen de la orden de compra seleccionada.
      Si se selecciona una orden de compra, el cambio afectará a todas las líneas de orden de compra asociadas con dicha orden de compra, incluso las líneas de orden de compra cerradas. Si no se selecciona ninguna orden de compra, los cambios afectarán a todas la líneas de orden de compra en las órdenes de compra activas del proveedor/cuenta de origen.
    4. Seleccionar Añadir o Añadir y Cerrar.
    5. En caso de seleccionar la opción "No enviar", se cambian los detalles de la cuenta del proveedor para las órdenes de compra/líneas de orden de compra sin cambiar el estado de las órdenes de compra/líneas de orden de compra.
    6. Cuando se seleccione la opción "Enviar", los usuarios seleccionan si enviar inmediatamente la orden al nuevo proveedor "Enviar automáticamente órdenes al nuevo proveedor" o detener la orden para su revisión para órdenes continuas o de una sola ocasión "Manejo a mano (Detener para revisión)". Es importante observar que cuando se selecciona la opción "Enviar", sólo las líneas de la orden de compra que ya se enviaron al proveedor de origen serán enviadas al proveedor de destino.

      Además, se proporciona una opción para enviar una cancelación al proveedor de origen. Esto es relevante solo si las órdenes de compra ya se enviaron al proveedor de origen. Si se selecciona, se enviará una carta de cancelación al proveedor de origen que contiene todas las líneas de la orden de compra canceladas (puede contener líneas de orden de compra 'únicas' y/o 'continuas').

      En casos en los que el usuario seleccionó 'Enviar automáticamente órdenes al nuevo proveedor' y hubo una falla para avanzar la línea de la orden de compra en el flujo de trabajo, la línea de la orden de compra permanecerá "En Revisión" con las alertas relevantes.

    Explicación detallada del flujo de trabajo cuando se usa la función "Cambiar proveedor en orden" para órdenes "únicas" y "continuas"

    Manejo de órdenes únicas
    "Automáticamente enviar órdenes al nuevo proveedor" - Para líneas de órdenes de compra únicas - Cuando se selecciona, todas las líneas de orden de compra que se enviaron al proveedor anterior (estado "Enviada"), se borrarán de la orden y empezarán su flujo de trabajo (ejecución de "Ordenar ahora" que intentará empacar cada línea de orden de compra a una orden de compra y enviarla al nuevo proveedor). En cualquier caso de falla en el flujo de trabajo de la Línea de la
    Orden de Compra, la Línea de la Orden de Compra se establecerá a En Revisión.

    • Si no se seleccionó una Orden de Compra específica (solo se seleccionaron proveedores de origen y destino).
      • Todas las Líneas de orden de compra con estado "Enviada" se quitarán de la orden y empezarán su flujo de trabajo (al ejecutar el "Ordenar ahora" que intentará agrupar cada Línea de la Orden de Compra a una orden y enviarla al nuevo proveedor). En cualquier caso de falla en el flujo de trabajo de la Línea de la Orden de Compra, la Línea de la Orden de Compra se establecerá a En Revisión. Se borrarán todas las órdenes vacías.
      • Si una orden contiene Líneas de orden de compra con más de un estado, ocurrirá lo siguiente:
        • Las Líneas de orden de compra con estado "Cerrada", "Esperando Factura", "Cancelada", permanecerán con la orden y NO se les cambiará el proveedor. (la orden puede cambiar su estado)
        • Las Órdenes de Compra (asociadas con la orden) con estado "Enviada" se borrarán de la orden y estarán adelante en el flujo de trabajo (funcionalidad Usar el pedido ahora) hasta que se agrupen y se envíen al nuevo proveedor. (Nota: en cualquier caso de que la falla continúe en el flujo de trabajo, la Línea de la Orden de Compra permanecerá "En Revisión" con las alertas relevantes)
    • Si se seleccionó una Orden de Compra específica
      • Si todas las Líneas de orden de compra bajo la orden seleccionada están con estado "Enviada", todas las Líneas de orden de compra se quitarán de la orden que cambió su proveedor/cuenta y empezarán su flujo de trabajo (al ejecutar el "Ordenar ahora" que intentará agrupar cada Línea de la Orden de Compra a una orden y enviarla al nuevo proveedor). En cualquier caso de falla en el flujo de trabajo de la Línea de la Orden de Compra, la Línea de la Orden de Compra se establecerá a En Revisión.
      • Si la orden seleccionada contiene Líneas de orden de compra con más de un estado, ocurrirá lo siguiente:
        • Las Líneas de orden de compra con estado "Cerrada", "Esperando Factura", "Cancelada", permanecerán con la orden seleccionada y NO se les cambiará el proveedor.
        • Las Órdenes de Compra (asociadas con la orden seleccionada) con estado "Enviada" se borrarán de la orden y estarán adelante en el flujo de trabajo (funcionalidad Usar el pedido ahora) hasta que se agrupen y se envíen al nuevo proveedor. (Nota: en cualquier caso de que la falla continúe en el flujo de trabajo, la Línea de la Orden de Compra permanecerá "En Revisión" con las alertas relevantes)
    • Si se seleccionó una Orden de Compra específica y tiene el estado 'Cerrada'
      •  La orden y las Líneas de orden de compra asociadas con la orden seleccionada se modificarán con el nombre del nuevo proveedor PERO NO SERÁN ENVIADAS.
    • Si no se seleccionó una Orden de Compra específica (solo se seleccionaron proveedores fuente y objetivo)
      • Las Órdenes de Compra cerradas/canceladas y sus Líneas de Orden de Compra asociadas no se modificarán con el nuevo nombre del proveedor y no serán enviadas al nuevo proveedor.

    "Manejo a mano (Detener para revisar)" - Para Líneas de orden de compra únicas, si se selecciona esta opción, las Líneas de orden de compra se establecerán a En Revisión

    • Si no se seleccionó una Orden de Compra (solo se seleccionaron proveedores de origen y destino)
      • A todas las órdenes que no están canceladas/cerradas y tienen el estado "Enviadas" o "En Revisión", se les quitarán Líneas de orden de compra de la orden y sus estados se modificarán a "En Revisión" y se actualizarán con el nuevo proveedor. Las órdenes de compra que contengan líneas de orden de compra que estén "Cerradas/Canceladas/Esperando factura" mantendrán su estado y NO se les cambiará el proveedor. Sin embargo, las órdenes de compra (no las líneas de orden de compra) pueden cambiar su estado.
    • Si no se seleccionó una Orden de Compra específica (solo se seleccionaron proveedores de origen y destino), las órdenes Cerradas/Canceladas y sus Líneas de orden de compra asociadas no serán modificadas con el nombre del nuevo proveedor y no se enviarán de regreso a En Revisión.
    • Si se seleccionó una Orden de Compra específica
      • Sólo las órdenes "Enviadas" y los estados de sus Líneas de orden de compra asociadas se cambiarán a "En Revisión".
      • Si todas las Líneas de orden de compra bajo la orden tienen el estado "Enviada", se quitarán todas las Líneas de orden de compra de la orden y cambiarán a "En Revisión", y se modificará su proveedor, órdenes (vacías) serán borradas.
      • Si una orden contiene Líneas de orden de compra con más de un estado, ocurrirá lo siguiente:
        • Las Líneas de orden de compra con estado "Cerrada", "Esperando Factura", "Cancelada", permanecerán con la orden y NO se les cambiará el proveedor (no se establecerán a "En Revisión").
        • Las Líneas de orden de compra (asociadas con la orden seleccionada) con estado "Enviada" se quitarán de la orden, su proveedor será actualizado al nuevo proveedor y se establecerán a "En Revisión".
    • Si se seleccionó una Orden de Compra específica y tiene el estado 'Cerrada'
      • La orden y las Líneas de orden de compra asociadas con la orden se modificarán con el nombre del nuevo proveedor PERO NO SE ESTABLECERÁN a "En Revisión".

    Manejo de órdenes continuas
    "Enviar órdenes automáticamente al nuevo proveedor" - Para Líneas de orden de compra continuas si esta opción se selecciona y la orden/Línea de orden de compra ya se envió al proveedor de origen - Alma automáticamente las enviará al nuevo proveedor.

    • Si no se seleccionó una Orden de Compra específica (solo se seleccionaron proveedores de origen y destino)
      • Si todas las Líneas de orden de compra bajo la orden están con el estado "Enviada"/"Renovación recurrente"/"Esperando renovación manual", todas las líneas de orden de compra se eliminarán de la orden y empezarán su flujo de trabajo (al ejecutar "Ordenar ahora" que intentará agrupar cada línea de la orden de compra a una orden y enviarla al nuevo proveedor). En cualquier caso de falla en el flujo de trabajo de la Línea de la Orden de Compra, la Línea de la Orden de Compra se establecerá a En Revisión.
      • Si la orden contiene algunas líneas de orden de compra Cerradas/Canceladas (además de los estados "Enviada"/"Renovación recurrente"/"Esperando renovación manual"), ocurrirá lo siguiente:
        • Las Líneas de orden de compra con estado "Cerrada", "Cancelada", permanecerán con la orden y NO se les cambiará el proveedor (el estado de la orden se actualizará a "Cerrada"/"Cancelada").
        • Las líneas de orden de compra (asociadas con la orden) con el estado "Enviada"/"Renovación recurrente"/"Esperando renovación manual" se borrarán de la orden y se enviarán al flujo de trabajo (use la funcionalidad "Ordenar ahora"), hasta que se agrupen y se envíen al nuevo proveedor. (Nota: en cualquier caso de que la falla continúe en el flujo de trabajo, la Línea de la Orden de Compra permanecerá "En Revisión" con las alertas relevantes)
    • Si no se seleccionó una Orden de Compra específica (solo se seleccionaron proveedores fuente y objetivo)
      • Las Órdenes de Compra cerradas/canceladas y sus Líneas de Orden de Compra asociadas no se modificarán con el nuevo nombre del proveedor y no serán enviadas al nuevo proveedor.
    • Si se seleccionó una Orden de Compra específica
      • Si todas las líneas de orden de compra bajo la orden están con el estado "Enviada"/"Renovación recurrente"/"Esperando renovación manual", todas sus líneas de orden de compra se quitarán de la orden y empezarán su flujo de trabajo (al ejecutar "Ordenar ahora" que intentará agrupar cada línea de la orden de compra a una orden y enviarla al nuevo proveedor). En cualquier caso de falla en el flujo de trabajo de la Línea de la Orden de Compra, la Línea de la Orden de Compra se establecerá a En Revisión y la orden vieja será borrada.
      • Si la orden seleccionada contiene algunas líneas de orden de compra Cerradas/Canceladas (además de los estados "Enviada"/"Renovación recurrente"/"Esperando renovación manual"), ocurrirá lo siguiente:
        • Las Líneas de orden de compra con estado "Cerrada", "Cancelada", permanecerán con la orden seleccionada y NO se les cambiará el proveedor (no se enviarán al nuevo proveedor) (el estado de la orden se actualizará a "Cerrada"/"Cancelada").
        • Las líneas de orden de compra (asociadas con la orden seleccionada) con el estado "Enviada"/"Renovación recurrente"/"Esperando renovación manual" se borrarán de la orden seleccionada y se enviarán al flujo de trabajo (use la funcionalidad "Ordenar ahora"), hasta que se agrupen y se envíen al nuevo proveedor. (Nota: en cualquier caso de que la falla continúe en el flujo de trabajo, la Línea de la Orden de Compra permanecerá "En Revisión" con las alertas relevantes)
    • Si se seleccionó una Orden de Compra específica y tiene el estado 'Cerrada'
      • La orden y las Líneas de orden de compra asociadas con la orden se modificarán con el nombre del nuevo proveedor PERO NO SERÁN ENVIADAS.

    "Manejo a mano (Detener para revisar)" - Para Líneas de orden de compra continuas, si se selecciona esta opción, las Líneas de orden de compra se establecerán a En Revisión

    • Si no se seleccionó una orden específica (solo se seleccionaron proveedores de origen y destino) - A todas las órdenes que tengan el estado "Enviada" o "En Revisión" se les quitarán las Líneas de orden de compra y sus estados se modificarán a "En Revisión" y se actualizarán con el nuevo proveedor. Las Líneas de orden de compra que están Cerradas/Canceladas permanecerán en la orden y su estado NO se modificará con el nombre del proveedor.
    • Si no se seleccionó una Orden de Compra (solo se seleccionaron proveedores de origen y destino), las órdenes Cerradas/Canceladas y sus Líneas de orden de compra asociadas no serán modificadas con el nombre del nuevo proveedor y no se pondrán "En Revisión".
    • Si se seleccionó una Orden de Compra específica:
      • Si todas las líneas de orden de compra bajo la orden seleccionada tienen el estado "Enviada"/"Renovación recurrente"/"Esperando renovación manual", se quitarán todas las líneas de orden de compra de la orden seleccionada y cambiarán a "En Revisión", y se modificará su proveedor y se eliminarán las órdenes de compra (vacías).
      • Si la orden seleccionada contiene algunas líneas de orden de compra Cerradas/Canceladas (además de los estados "Enviada"/"Renovación recurrente"/"Esperando renovación manual"), ocurrirá lo siguiente:
        • Las Líneas de orden de compra con estado "Cerrada", "Cancelada", permanecerán con la orden seleccionada y NO se les cambiará el proveedor (no se establecerán a "En Revisión") (el estado de la orden se actualizará a "Cerrada"/"Cancelada").
        • Las líneas de orden de compra (asociadas con la orden seleccionada) con el estado "Enviada"/"Renovación recurrente"/"Esperando renovación manual" se quitarán de la orden, su proveedor será actualizado al nuevo proveedor y se establecerán como "En Revisión".
    • Si se seleccionó una orden específica y está con estado "Cerrada" - la Orden de Compra y las Líneas de orden de compra asociadas con la orden se modificarán con el nombre del nuevo proveedor PERO NO SE ESTABLECERÁN a "En Revisión".

    Enviar cancelación al proveedor de origen:
    Esto es relevante solo si las órdenes de compra ya se enviaron al proveedor de origen. Si se selecciona, se enviará una carta de cancelación al proveedor de origen que contiene todas las líneas de la orden de compra canceladas (puede contener líneas de orden de compra 'únicas' y/o 'continuas'). Si la línea de orden de compra está en estado "Esperando Factura"/"Cerrada", no se enviará una carta de cancelación.

    Manejar último ejemplar recibido
    Cuando se cambia el proveedor de una Línea de orden de compra, Alma concatenará el "Ejemplar recibido por última vez" a la Nota al proveedor. Se agregará el siguiente texto:
    "Último ejemplar recibido: <itemDescription> Fecha de recepción: <ReceivingDate>"

    Para las Líneas de orden de compra que tienen más de una existencia, el último ejemplar recibido para cada existencia se agregará al campo "Nota
    al proveedor" en la Línea de Orden de Compra. En caso de que la Línea de orden de compra haya sido seleccionada para enviarse al nuevo proveedor, esta es la información se que enviará al proveedor referente al último ejemplar recibido y ayudará al proveedor a saber cuál ejemplar de suscripción fue enviado.

    Para más información sobre cómo cambiar los detalles de la cuenta del proveedor, véase el video de Cambiar proveedor de una orden de compra (3:14 min).
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