Flux de travail d'achat
Explication générale du workflow d'achat
Ce qui suit est une description détaillée des étapes du flux de travail (les numéros correspondent à ceux sur le schéma) :
- Une ligne de commande est saisie dans Alma, typiquement : soit automatiquement, par le biais d'un import de données intégrées de commande (EOD) ou d'une API en temps réel via un fournisseur de services bibliothécaires (LSP) ; soit manuellement, suite à la création d'une ligne de commande (y compris à partir de demandes d'achat). Consultez la section Étapes nécessaires pour la création d'une commande ci-dessous pour les commandes de type électronique/numérique/physique. Voir également Créer des lignes de commande.
- Alma normalise, valide puis traite cette ligne de commande afin de déterminer si des éléments nécessitent une attention particulière en fonction des règles pré-configurées par un administrateur.
- En cas de problèmes (informations invalides ou manquantes par exemple) ou d'alertes visant à attirer l'attention des opérateurs, Alma envoie la ligne de commande en révision. Veuillez noter que les lignes de commande créées manuellement ignorent le processus de révision si vous cliquez sur Commander maintenant ou Enregistrer et continuer, ou demeurent En révision si vous ne le faites pas (par exemple, si vous cliquez sur Enregistrer).
Pour plus d'informations, voir Réviser les lignes de commande et Configurer des règles de révision des commandes. - La ligne de commande est ensuite emballée dans une commande. La configuration d'achat, configurée sur la page de Résumé de la ligne de commande (voir Créer une ligne de commande manuellement), détermine si l'emballage est automatique ou manuel.
Si, pendant le processus d'emballage (manuel ou automatique), l'un des champs obligatoires (requis à cette étape) n'est pas rempli, la commande est renvoyée pour révision. Pour plus d'informations, voir Réviser les lignes de commande. Après la révision de la commande et la saisie des informations manquantes, la commande passe à l'étape 5 du flux de travail, où elle est validée et envoyée au fournisseur.
- Automatique – Les lignes de commande sont automatiquement emballées conformément aux règles de la commande (voir Emballer une ligne de commande dans une commande).
- Manuel – La ligne de commande est emballée manuellement. Pour plus d'informations, voir Emballer une ligne de commande dans une commande. Lorsque la personne qui effectue l'emballage manuel clique sur Emballer sur la page Créer des commandes d'achat, la ligne de commande est emballée dans une commande.
- La commande passe à l'étape d'approbation et d'envoi du flux de travail. La confirmation d'achat (configurée par Ex Libris) détermine si l'approbation et l'envoi sont automatiques ou manuels.
La commande est soumise à approbation, qu'elle ait été créée manuellement ou à l'aide d'EOD, ou qu'elle ait été configurée pour un emballage manuel ou automatique. Cependant, si l'utilisateur sélectionne Commander maintenant pour une ligne de commande, la commande est automatiquement approuvée, quelle que soit la configuration d'achat.
- Automatique – La commande est automatiquement approuvée et envoyée au fournisseur.
- Manuel – La commande est approuvée manuellement avant d'être envoyée au fournisseur. Pour plus d'informations, voir Approuver et envoyer des commandes. Lorsque la personne qui effectue la approbation manuelle clique sur Valider et envoyer sur la page d'approbation des commandes d'achat, la ligne de commande validée est envoyée au fournisseur.
- La ligne de commande passe à l'étape finale du workflow d'achat, au cours de laquelle elle est vérifiée pour déterminer si elle concerne du matériel électronique, physique ou numérique.
- Électronique – La ligne de commande passe à l'étape d'activation (voir Activation des ressources électroniques et liste de tâches d'activation). Si elle n'est pas facturée complètement, elle est marquée comme En attente de facture dans le champ Statut de facture de la page Résumé de la ligne de commande et se met en attente de facturation (voir Facturation).
- Physique – La ligne de commande passe à l'étape de réception, où elle est traitée en fonction de son type, comme décrit dans Réceptionner du matériel. Le traitement après réception peut également être effectué après la réception du matériel (voir Traitement après réception). Si elle n'est pas facturée complètement, elle est marquée comme En attente de facture dans le champ Statut de facture de la page Résumé de la ligne de commande et se met en attente de facturation (voir Facturation).
- Numérique — La ligne de commande n'a pas de processus d'activation ou de réception (voir les points concernant les commandes ponctuelles et récurrentes ci-dessous). Si la ligne de commande est Ponctuelle, elle est fermée. Si la ligne de commande est de type Récurrent, elle est marquée comme En attente de renouvellement après qu'elle est reçue/activée ou après qu'une représentation numérique est ajoutée. Vous pouvez marquer manuellement la ligne de commande comme Clôturée si elle est réglée en totalité et que vous arrêtez l'abonnement, même si le dernier fascicule n'a pas été encore reçu.
Liste de contrôle des étapes nécessaires pour la création d'une commande
Trois méthodes principales sont disponibles pour créer une commande :
- Manuellement - Pour plus d'informations sur la création de lignes de commande de souscription de service pour des services sans inventaire, voir Créer des lignes de commandes de services d'abonnement sans inventaire.
- Processus EOD
- Commande en temps réel via API (par l'intermédiaire du fournisseur de services de bibliothèque)
Les trois méthodes décrites ci-dessus peuvent créer une commande pour les types de matériel physiques et électroniques. Pour le type de matériel numérique, les méthodes manuelles et par API sont prises en charge. Voir ci-dessous la liste de contrôle des étapes nécessaires pour créer une commande pour chaque type de matériel :
Pour les commandes électroniques issues d'OASIS, il est recommandé d'utiliser une API pour obtenir des informations descriptives et des informations d'accès complètes.
Méthodes de commande de ressources physiques
Physique – Commande manuelle
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Action de configuration |
Description |
|---|---|
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Aucune configuration spéciale n'est nécessaire pour la commande manuelle |
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Physique – EOD (données de commande intégrées)
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Action de configuration |
Description |
|---|---|
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Configurer le modèle de métadonnées par défaut |
Assurez-vous qu'un modèle de métadonnées par défaut est configuré (voir Travailler avec des modèles de notice). Ouvrez Éditeur de métadonnées > Modèle. Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser par défaut. Cliquez sur Propriétés. Sélectionnez comme paramètre par défaut. |
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Paramètres fournisseur |
Vérifiez que le fournisseur dans Alma est configuré pour ne pas envoyer de messages EDI sortants pour les lignes de commande. D'autres messages EDI (par exemple pour les factures) peuvent être envoyés s'il s'agit de votre flux de travail. En savoir plus sur l'EDI pour un fournisseur |
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Donner au fournisseur les informations de commande pertinentes |
Les paramètres suivants doivent être définis pour que le fournisseur puisse créer une commande : Code(s) de bibliothèque propriétaire – La bibliothèque à laquelle la ligne de commande est attribuée. Vous devez fournir une liste des codes de bibliothèque propriétaire possibles au fournisseur. L'implémentation du côté du fournisseur peut consister à ajouter un menu déroulant sur le formulaire de commande, afin de choisir la bibliothèque propriétaire pertinente. Il peut également s'agir d'associer un compte à une seule bibliothèque propriétaire. Dans ce cas, l'opérateur devra être connecté au compte adapté. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve Libraries pour obtenir une liste complète des bibliothèques, ou bien l'API Get library pour vérifier le code d'une bibliothèque. Code(s) de localisation – La localisation dans laquelle le ou les exemplaire(s) seront créés. Adapté uniquement aux matériels physiques. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve locations pour obtenir la liste des localisations. Code(s) de compte – Le compte à partir duquel le paiement est généré. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve funds.
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Créer un profil d'import Nouvelle commande ou copier un profil existant |
Accédez à Acquisitions > Gérer les profils d'import. Vérifiez que les informations de numéro de référence du fournisseur reçues depuis la facture EDI sont converties sur Alma. Voir Gérer les profils d'import. |
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Vérifier que la bonne option de format de soumission est sélectionnée |
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Configurer un profil d'import Mettre à jour l'inventaire |
Accédez à Acquisitions > Gérer les profils d'import.
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Physique – API
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Action de configuration |
Description |
|---|---|
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Configurer le modèle de métadonnées par défaut |
Assurez-vous qu'un modèle de métadonnées par défaut est configuré (voir Travailler avec des modèles de notice). Accédez à Éditeur de métadonnées > Modèle. Choisissez le modèle à utiliser par défaut. Cliquez sur Propriétés. Sélectionnez les paramètres par défaut. |
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Une clé API doit être générée par l'institution et envoyée au fournisseur. Chaque fournisseur doit recevoir une clé API unique distincte. De cette manière, si l'institution souhaite arrêter de travailler avec un fournisseur spécifique, cette clé API spécifique peut être désactivée grâce au réseau des développeurs. Les autres clés API continueront à fonctionner de manière normale.
Vous pouvez définir l'API avec vos environnements bac à sable ou de production.
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Donner au fournisseur les informations de commande pertinentes |
Les paramètres suivants doivent être définis pour que le fournisseur puisse créer une commande : Code fournisseur et Code du compte vendeur – Ces paramètres correspondent à la notice du fournisseur dans Alma. La ligne de commande créée sera associée à ce fournisseur et à ce compte fournisseur. Vous devez vous assurer que le fournisseur dans Alma est configuré pour ne pas envoyer de messages EDI sortants pour les commandes. D'autres messages EDI (par exemple pour les factures) peuvent être envoyés s'il s'agit de votre flux de travail. Code(s) de bibliothèque propriétaire – La bibliothèque à laquelle la ligne de commande est attribuée. Vous devez fournir une liste des codes de bibliothèque propriétaire possibles au fournisseur. L'implémentation du côté du fournisseur peut consister à ajouter un menu déroulant sur le formulaire de commande, afin de choisir la bibliothèque propriétaire pertinente. Il peut également s'agir d'associer un compte à une seule bibliothèque propriétaire. Dans ce cas, l'opérateur devra être connecté au compte adapté. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve Libraries pour obtenir une liste complète des bibliothèques, ou bien l'API Get library pour vérifier le code d'une bibliothèque spécifique. Code(s) de localisation – La localisation créée pour le ou les exemplaire(s) lié(s). Adapté uniquement aux matériels physiques. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve locations pour obtenir la liste des localisations. Code(s) de compte – Le compte à partir duquel le paiement est généré. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve funds. Pour plus d'informations, voir la page consacrée à la configuration des acquisitions en temps réel pour les institutions. |
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Le profil d'intégration Nouvelle commande API détermine les règles de correspondance à appliquer. Pour plus d'informations, voir How the bibliographic record is determined. Vous pouvez également configurer les validations des problèmes liés au compte comme indiqué dans ce document (docx). |
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Configurer un profil d'import Mettre à jour l'inventaire |
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Méthodes de commande de ressources électroniques
Électronique – Commande manuelle
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Action de configuration |
Description |
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Aucune configuration spéciale n'est nécessaire pour la commande manuelle |
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Électronique – EOD (données de commande intégrées)
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Action de configuration |
Description |
|---|---|
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Configurer le modèle de métadonnées par défaut |
Assurez-vous qu'un modèle de métadonnées par défaut est configuré (voir Travailler avec des modèles de notice). Accédez à Éditeur de métadonnées > Modèle. Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser par défaut. Cliquez sur Propriétés. Sélectionnez comme paramètre par défaut. |
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Paramètres fournisseur |
Vérifiez que le fournisseur dans Alma est configuré pour ne pas envoyer de messages EDI sortants pour les lignes de commande. D'autres messages EDI (par exemple pour les factures) peuvent être envoyés s'il s'agit de votre flux de travail. En savoir plus sur l'EDI pour un fournisseur |
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Donner au fournisseur les informations de commande pertinentes |
Les paramètres suivants doivent être définis pour que le fournisseur puisse créer une commande : Code(s) de bibliothèque propriétaire – La bibliothèque à laquelle la ligne de commande est attribuée. Vous devez fournir une liste des codes de bibliothèque propriétaire possibles au fournisseur. L'implémentation du côté du fournisseur peut consister à ajouter un menu déroulant sur le formulaire de commande, afin de choisir la bibliothèque propriétaire pertinente. Il peut également s'agir d'associer un compte à une seule bibliothèque propriétaire. Dans ce cas, l'opérateur devra être connecté au compte adapté. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve Libraries pour obtenir une liste complète des bibliothèques, ou bien l'API Get library pour vérifier le code d'une bibliothèque spécifique. Code(s) de localisation – La localisation créée pour le ou les exemplaire(s) lié(s). Adapté uniquement aux matériels physiques. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve locations pour obtenir la liste des localisations. Code(s) de compte – Le compte à partir duquel le paiement est généré. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve funds. Pour plus d'informations, voir la page consacrée à la configuration des acquisitions en temps réel pour les institutions. |
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Créer un profil d'import Nouvelle commande ou copier un profil existant |
Accédez à Acquisitions > Gérer les profils d'import. Vérifiez que les informations de numéro de référence du fournisseur reçues depuis la facture EDI sont converties sur Alma. Voir Gérer les profils d'import. |
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Vérifier que la bonne option de format de soumission est sélectionnée |
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Configurer un profil d'import Mettre à jour l'inventaire |
Accédez à Acquisitions > Gérer les profils d'import.
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Électronique – API
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Action de configuration |
Description |
|---|---|
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Configurer le modèle de métadonnées par défaut |
Assurez-vous qu'un modèle de métadonnées par défaut est configuré (voir Travailler avec des modèles de notice). Accédez à Éditeur de métadonnées > Modèle. Choisissez le modèle à utiliser par défaut. Cliquez sur Propriétés. Sélectionnez les paramètres par défaut. |
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Une clé API doit être générée par l'institution et envoyée au fournisseur. Chaque fournisseur doit recevoir une clé API unique distincte. De cette manière, si l'institution souhaite arrêter de travailler avec un fournisseur spécifique, cette clé API spécifique peut être désactivée grâce au réseau des développeurs. Les autres clés API continueront à fonctionner de manière normale.
Vous pouvez définir l'API avec vos environnements bac à sable ou de production.
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Donner au fournisseur les informations de commande pertinentes |
Les paramètres suivants doivent être définis pour que le fournisseur puisse créer une commande : Code fournisseur et Code du compte vendeur – Ces paramètres correspondent à la notice du fournisseur dans Alma. La ligne de commande créée sera associée à ce fournisseur et à ce compte fournisseur. Vous devez vous assurer que le fournisseur dans Alma est configuré pour ne pas envoyer de messages EDI sortants pour les commandes. D'autres messages EDI (par exemple pour les factures) peuvent être envoyés s'il s'agit de votre flux de travail. Code(s) de bibliothèque propriétaire – La bibliothèque à laquelle la ligne de commande est attribuée. Vous devez fournir une liste des codes de bibliothèque propriétaire possibles au fournisseur. L'implémentation du côté du fournisseur peut consister à ajouter un menu déroulant sur le formulaire de commande, afin de choisir la bibliothèque propriétaire pertinente. Il peut également s'agir d'associer un compte à une seule bibliothèque propriétaire. Dans ce cas, l'opérateur devra être connecté au compte adapté. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve Libraries pour obtenir une liste complète des bibliothèques, ou bien l'API Get library pour vérifier le code d'une bibliothèque spécifique. Code(s) de localisation – La localisation créée pour le ou les exemplaire(s) lié(s). Adapté uniquement aux matériels physiques. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve locations pour obtenir la liste des localisations. Code(s) de compte – Le compte à partir duquel le paiement est généré. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve funds. Pour plus d'informations, voir la page consacrée à la configuration des acquisitions en temps réel pour les institutions. |
| Le profil d'intégration d'API Nouvelle commande détermine les règles de correspondance à appliquer. Pour plus d'informations, voir How the bibliographic record is determined. Vous pouvez également configurer les validations des problèmes liés au compte comme indiqué dans ce document (docx). | |
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Configurer un profil d'import Mettre à jour l'inventaire |
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Méthodes de commande de ressources électroniques pour les commandes issues d'OASIS/GOBI
Voir Commander en temps réel pour obtenir une liste de fournisseurs complète.
Électronique – API
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Action de configuration |
Description |
|---|---|
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Configurer le modèle de métadonnées par défaut |
Assurez-vous qu'un modèle de métadonnées par défaut est configuré (voir Travailler avec des modèles de notice). Accédez à Éditeur de métadonnées > Modèle. Choisissez le modèle à utiliser par défaut. Cliquez sur Propriétés. Sélectionnez les paramètres par défaut. |
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Une clé API doit être générée par l'institution et envoyée au fournisseur. Utilisez l'adresse OASIS-Onboarding@proquest.com pour contacter OASIS. Pour GOBI, contactez votre représentant GOBI. Chaque fournisseur doit recevoir une clé API unique distincte. De cette manière, si l'institution souhaite arrêter de travailler avec un fournisseur spécifique, cette clé API spécifique peut être désactivée grâce au réseau des développeurs. Les autres clés API continueront à fonctionner de manière normale.
Vous pouvez définir l'API avec vos environnements bac à sable ou de production.
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Donner au fournisseur les informations de commande pertinentes |
Les paramètres suivants doivent être définis pour que le fournisseur puisse créer une commande : Code fournisseur et Code du compte vendeur – Ces paramètres correspondent à la notice du fournisseur dans Alma. La ligne de commande créée sera associée à ce fournisseur et à ce compte fournisseur. Vous devez vous assurer que le fournisseur dans Alma est configuré pour ne pas envoyer de messages EDI sortants pour les commandes. D'autres messages EDI (par exemple pour les factures) peuvent être envoyés s'il s'agit de votre flux de travail. Code(s) de bibliothèque propriétaire – La bibliothèque à laquelle la ligne de commande est attribuée. Vous devez fournir une liste des codes de bibliothèque propriétaire possibles au fournisseur. L'implémentation du côté du fournisseur peut consister à ajouter un menu déroulant sur le formulaire de commande, afin de choisir la bibliothèque propriétaire pertinente. Il peut également s'agir d'associer un compte à une seule bibliothèque propriétaire. Dans ce cas, l'opérateur devra être connecté au compte adapté. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve Libraries pour obtenir une liste complète des bibliothèques, ou bien l'API Get library pour vérifier le code d'une bibliothèque spécifique. Code(s) de localisation – La localisation créée pour le ou les exemplaire(s) liés. Adapté uniquement aux matériels physiques. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve locations pour obtenir la liste des localisations. Code(s) de compte – Le compte à partir duquel le paiement est généré. Le fournisseur peut utiliser l'API Retrieve funds. Pour plus d'informations, voir la page consacrée à la configuration des acquisitions en temps réel pour les institutions. |
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Le profil d'intégration Nouvelle commande API détermine les règles de correspondance à appliquer. Pour plus d'informations, voir How the bibliographic record is determined. Vous pouvez également configurer les validations des problèmes liés au compte comme indiqué dans ce document (docx). Comme ce workflow active des notices de la Zone de communauté, les sections Validation et Correspondance du profil d'intégration ne sont pas prises en compte. |
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Activer la collection pertinente depuis la Zone de communauté |
Pour créer correctement une ressource électronique (portfolio) au sein d'une collection dans Alma, l'institution doit disposer de la bonne collection dans sa Zone institution, et celle-ci doit être activée depuis la Zone de communauté. À l'heure actuelle, la fonctionnalité de création de ressource au sein d'une collection pendant le processus de commande est disponible uniquement pour les commandes émises par OASIS et GOBI à partir de leurs plateformes e-book prises en charge. |
Méthodes de commande de ressources numériques
Numérique – Commande manuelle
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Action de configuration |
Description |
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Activer le type de ligne de commande numérique pertinent. |
Accédez à Configuration > Acquisitions > Types de ligne de commande et sélectionnez Personnaliser dans le menu des actions sur la ligne pour une des options suivantes ou les deux :
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer quand vous avez terminé. |
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Chercher le titre numérique pertinent et le commander. |
Pour créer une ligne de commande numérique, les types de ligne de commande doivent être activés, comme décrit ci-dessus. La création d'une ligne de commande numérique est très semblable à celle d'une commande physique ou électronique (voir Créer une ligne de commande manuellement). Une des principales différences réside dans le fait que les lignes de commande numériques sont créées sans inventaire (qu'elles soient ponctuelles ou récurrentes) et que vous avez besoin d'associer une représentation à la ligne de commande. Pour associer une représentation à une ligne de commande, il existe deux méthodes, décrites ci-dessous :
Une fois qu'une ligne de commande numérique est créée, les workflows des commandes ponctuelles et des commandes récurrentes sont différents :
L'autorisation UPDATE_REPRESENTATION_FROM_ACQ donne aux rôles d'achat la possibilité de modifier les représentations sur la ligne de commande. « Enregistrer et continuer » ne fonctionne pas sur les lignes de commande sans représentation. Si un utilisateur tente de cliquer sur Enregistrer et continuer, la ligne de commande affiche un message d'avertissement à l'utilisateur, pour lui indiquer que cette information est manquante. Regardez la vidéo Two New PO Line Types for Digital Inventory (2:50 minutes). |
Explication du flux de travail et de l'inventaire de types d'achat
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Ponctuel – Des commandes ponctuelles ou peu fréquentes, telles qu'un livre imprimé, un livre- électronique, ou une partition de musique qui ne sont pas publiés de façon récurrente. Le matériel physique est reçu dans l'onglet Ponctuel sur la page Recevoir un nouveau matériel. Les collections et exemplaires sont créés automatiquement, une collection est créée pour chaque emplacement unique, et un exemplaire pour chaque copie. Le matériel électronique passe par le processus d'activation standard et demeure activé pour une période indéterminée. Une fois que la ligne de commande est facturée et reçue/activée, elle est clôturée.
Pour les représentations numériques, l'exemplaire est considéré comme reçu, la ligne de commande avance dans le workflow et le statut passe à Clôturé. Les lignes de commande numériques sont créées sans inventaire. -
Récurrent – Les commandes qui se répètent régulièrement, par exemple, des abonnements mensuels à du matériel physique ou électronique, tels que des journaux. Le matériel physique est reçu dans l'onglet Récurrent sur la page Recevoir un nouveau matériel. Des holdings sont créées lors de la création de la ligne de commande physique (pour chaque exécution des collections dans une localisation) et des exemplaires sont créés : Le matériel électronique est soumis au processus d'activation standard et peut être désactivé pendant le processus d'évaluation. La ligne de commande reste ouverte une fois qu'elle est facturée et reçue/activée (bien qu'elle puisse être clôturée manuellement).
Pour les représentations numériques (Abonnement numérique), l'exemplaire est considéré comme reçu, la ligne de commande avance dans le workflow de renouvellement et le statut passe à Recurring Renewal ou En attente de renouvellement manuel. Les lignes de commande numériques sont créées sans inventaire.
Exemples et informations supplémentaires sur le workflow :- Lorsque vous utilisez un modèle de prédiction : Après avoir sélectionné Ouvrir les exemplaires prévus dans l'Éditeur de métadonnées. Voir Modèles de prédiction.
- Autrement : Lors de la réception du périodique ou du volume relié.
- Un périodique pour lequel vous réceptionnez les exemplaires trimestriellement - Les fascicules sont décrits par la notice bibliographique du périodique jointe à la commande. Vous devez créer un exemplaire pour chaque fascicule ; chaque fascicule demeure un exemplaire indépendant jusqu'à ce qu'il soit relié à d'autres fascicules. Qu'ils soient en circulation ou pas, il est toujours recommandable d'enregistrer des informations sur chaque fascicule, par exemple, s'ils ont été perdus ou si certains fascicules sont soumis à des règles internes particulières. Il est recommandé de créer un modèle de prédiction pour la livraison des fascicules ou de réceptionner les nouveaux fascicules dans l'onglet Récurrent de la page Recevoir un nouveau matériel.
- Une monographie comportant plusieurs volumes et dont vous recevez les volumes à des intervalles irréguliers, tels que des volumes encyclopédiques – Les volumes sont décrits par la notice bibliographique de l'encyclopédie jointe à la commande. Vous devez créer des exemplaires pour chaque volume, car les volumes peuvent circuler indépendamment les uns des autres. Vous devez réceptionner les nouveaux volumes dans l'onglet Récurrent sur la page Recevoir un nouveau matériel.
Ordre permanent – Les commandes qui ne sont pas répétées fréquemment ou régulièrement. Utilisé, par exemple, pour acheter tous les livres imprimés d'un auteur particulier lorsque ceux-ci sont publiés, ou lorsqu'une série de livres est publiée, mais pas nécessairement régulièrement. Le matériel monographique physique n'est pas reçu via la page Recevoir un nouveau matériel. Il est plutôt créé manuellement, en créant ou sélectionnant une notice bibliographique, en créant une notice de collection, puis en créant une notice d'exemplaire, que vous associez alors à la ligne de commande de l'ordre permanent. Vous devez définir une date de réception pour l'exemplaire dans l'Éditeur d'exemplaire physique.
- Vous pouvez enregistrer les achats correspondant au modèle d'achat de mise à niveau de la licence. Une ligne de commande peut également être créée sans compte ni prix, lorsqu'une mise à niveau de licence ne comporte pas de frais mais doit être enregistrée dans le système. L'option permettant de créer une ligne de commande sans frais est compatible avec les méthodes d'acquisition suivantes : Achat, Plan d'approbation, Achat sur la plate-forme du fournisseur. Lorsque vous sélectionnez une de ces valeurs dans la Méthode d'acquisition de la ligne de commande, la case Aucuns frais apparaît. Quand cette case est cochée, les sections Financement et Tarification sont masquées.
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Le matériel non monographique est traité de la même façon que le matériel physique récurrent, bien qu'il ne comporte pas de séquence ou fréquence fixes. Le matériel électronique est soumis au processus d'activation standard et peut être désactivé pendant le processus d'évaluation. La ligne de commande reste ouverte une fois qu'elle est facturée et reçue/activée (bien qu'elle puisse être clôturée manuellement).Exemples et informations supplémentaires :
- Une collection de monographies pour laquelle vous recevez de nouveaux titres à des intervalles irréguliers - Chaque titre peut être publié par un auteur différent, mais tous restent dans la même collection, à laquelle vous êtes abonné. La commande est reliée à une notice bibliographique supprimée pour cette collection : les exemplaires ne sont pas décrits par cette notice bibliographique. Chaque exemplaire est publié sous un titre différent et doit être catalogué séparément avec sa propre notice bibliographique qui est reliée à la commande de collection. Chaque exemplaire circule indépendamment.
- La souscription d'une ressource intégrée, par exemple du matériel juridique non relié, qui est livré puis ajouté à un exemplaire physique existant – Le matériel est décrit par la notice bibliographique du matériel physique rattaché à la commande ; chacun d'entre eux représente une mise à jour de cet exemplaire. Vous n'avez pas besoin de créer de nouveaux exemplaires pour chaque matériel reçu, car ceux-ci ne circulent pas indépendamment les uns des autres. Si le matériel reçu est soumis à une réception à intervalles prédictibles, mettez à jour la date de réception prévue de la commande à chaque fois que vous recevez un nouveau matériel.
| Rechercher | Sélectionner un type | Type d'achat recommandé | Continuité de la commande | Flux de travail de la ligne de commande | Inventaire créé |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous les titres | Périodique (ISSN) | Périodique électronique | Ponctuel | Une tâche Activer est créée lorsque la ligne de commande est envoyée | Ressource électronique indépendante |
| Récurrent | Une tâche Activer est créée lorsque la ligne de commande est envoyée | Ressource électronique indépendante | |||
| Périodique imprimé | Ponctuel | Reçu sur la page Recevoir un nouveau matériel | Type d'exemplaire - Périodique | ||
| Récurrent | Reçu dans l'onglet Récurrent sur la page Recevoir un nouveau matériel. Un exemplaire est créé à la réception. | Collections | |||
| Livre (ISBN) | Livre électronique (titre) | Ponctuel | Une tâche Activer est créée lorsque la ligne de commande est envoyée | Ressource électronique indépendante (Livre électronique) | |
| Récurrent | Une tâche Activer est créée lorsque la ligne de commande est envoyée | Ressource électronique indépendante (Livre électronique) | |||
| Mise à niveau de la licence | Ponctuel | aucun | aucun | ||
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Livre imprimé
Si les seuls exemplaires physiques que vous avez commandés sont des livres, tout type de commande Livre imprimé (comme par exemple Livre imprimé - Achat ponctuel) est essentiellement le même que le type physique équivalent (tel que Physique - Achat ponctuel).
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Ponctuel | Reçu sur la page Recevoir un nouveau matériel | Type d'exemplaire - Livre | ||
| Ordre permanent
(monographie; les non-monographies sont traitées comme Récurrentes)
|
Le matériel n'est pas reçu sur la page Recevoir un nouveau matériel, mais par le biais d'un flux de travail unique. Pour plus de détails, voir Recevoir du matériel monographique pour un ordre permanent. | Collections | |||
| Collection électronique | Bouquet de revues | Collection électronique | Ponctuel, Récurrent | Une tâche Activer est créée lorsque la ligne de commande est envoyée | Collection électronique (selon la base de connaissance centrale) |
| Bouquet de livres | Collection électronique | Ponctuel, Récurrent | |||
| Mélangé | Collection électronique | Ponctuel, Récurrent | |||
| Mise à niveau de licence - uniquement disponible en tant que « Commande supplémentaire » | Ponctuel | aucun | aucun | ||
| Commande de service (sans inventaire existant) | Service d'accès | Aucun inventaire n'est créé. Le flux de travail de la ligne de commande dépend de la récurrence (un renouvellement est nécessaire pour les commandes de type abonnement).
|
|||
| Service de base de données | |||||
| Autre service | |||||