Travailler avec des règles

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Pour travailler avec des règles, vous devez avoir l'un des rôles suivants :

Catalogueur
Catalogueur – Étendu
Gestionnaire de catalogue
Administrateur de catalogue

Dans l'Éditeur de métadonnées, vous pouvez créer et gérer les règles privées et partagées de normalisation, de fusion, d'indication et de niveau de notice abrégée créées par vous-même ou d'autres personnes.

Pour obtenir des détails sur les types de règles spécifiques que vous pouvez créer et gérer, consultez :

Travailler avec des règles de normalisation
Travailler avec des règles de fusion
Travailler avec des règles d'indication
Travailler avec les niveaux de notice abrégée
Travailler avec des règles de vedettes d'autorité
Pour plus d'informations sur les règles, voir Présentations et Documents - Règles.

Barre de menu de la zone des règles

Dans l'Éditeur de métadonnées, la barre de menu permet d'accéder en toute facilité à de nombreuses fonctions. Consultez les sections ci-dessous pour voir les détails de ces fonctions. Certains menus s'affichent uniquement pour quelques entités, et les options qui s'affichent dans chaque menu peuvent varier en fonction du type d'entité.

Barre de menu

Action	Description
Enregistrer la notice (Ctrl+S)	Enregistre les modifications dans le répertoire.
Menu Nouveau - présente une liste des types de règles que vous pouvez souhaiter créer. Pour les membres des consortiums de la Zone réseau, les utilisateurs peuvent déterminer si les nouvelles règles sont enregistrées localement ou dans une institution réseau. Pour régler ceci, ouvrez la section Notices ou Modèles, et accédez à Nouveau > Options de placement. Veuillez noter que cette sélection s'effectue par utilisateur.
Normalisation	Sélectionnez pour créer une règle de normalisation. Pour obtenir des détails, consultez Travailler avec des règles de normalisation.
Fusionner	Sélectionnez pour créer une règle de fusion. Pour plus de détails, voir Travailler avec des règles de fusion.
Indication	Sélectionnez pour créer une règle d'indication. Pour plus de détails, voir Travailler avec des règles d'indication.
Niveau de notice abrégée	Sélectionnez pour créer une règle de niveau abrégé. Pour plus de détails, voir Travailler avec les niveaux de notice abrégée.
Vedettes d'autorité	Sélectionnez pour créer une règle de vedette d'autorité. Pour plus de détails, voir Travailler avec des règles de vedettes d'autorité.
Normalisation (Recherche)	Sélectionnez pour créer des règles de normalisation pour Esploro. Cette option s'affiche uniquement quand Esploro est activé dans le système. Pour obtenir des détails, voir Managing Asset Normalization Rules.
Normalisation (Découverte)	Sélectionnez pour créer des règles de normalisation pour Primo VE. Cette option s'affiche uniquement lorsque Primo VE est activé dans le système. Pour obtenir des détails, consultez Travailler avec des règles de normalisation.
Menu Actions de la règle
Modifier	Sélectionnez pour modifier la règle (non disponible pour les règles prédéfinies (par défaut) et les règles de la Zone de communauté). Activé pour Règles privées et Règles partagées non définies par défaut.
Consulter	Sélectionnez pour afficher la règle lorsque vous ne pouvez pas la modifier.
Dupliquer	Cliquez pour dupliquer la règle afin de modifier et créer une autre règle basée sur la première.
Contribuer à la CZ	Cliquez afin de contribuer cette règle à la Zone de Communauté (si vous en avez la possibilité). La règle contribuée s'affiche dans le dossier Partagé et dans le dossier Zone de communauté.
Propriétés	Sélectionnez pour consulter et modifier les propriétés de la règle (nom, etc.).
Supprimer	Sélectionnez pour supprimer la règle. Activé pour les règles locales et les règles de la CZ contribuées par votre institution
Tester les notices publiées	Sélectionnez pour enregistrer et tester la règle dans Primo VE. Pour plus de détails, voir Testing Normalization Rules for External Data Sources. Activé pour les règles de l'institution.
Menu Rechercher et parcourir
Parcourir la liste des emplacements sur les rayons (Alt+C)	Affiche les informations suivantes pour vous permettre de parcourir la liste des cotes : Niveau de cote – Sélectionnez Collections, Cote alternative, Cote temporaire ou Tout dans la liste déroulante. Type de cote – Dans la liste déroulante, sélectionnez un des types de cote à parcourir, par exemple Classification de la Library of Congress ou Classification décimale Dewey. La liste varie en fonction de la configuration de votre système. Bibliothèque – Sélectionnez une bibliothèque dans la liste déroulante, pour affiner vos résultats de recherche par rapport à une bibliothèque en particulier. Localisation – Sélectionnez une localisation dans la liste déroulante, pour affiner vos résultats de recherche par rapport à une localisation en particulier. Les options de localisation ne sont disponibles qu'après avoir sélectionné une bibliothèque. Cote – Saisissez une valeur de cote afin de parcourir les champs 852 $h des notices de fonds. Cette fonctionnalité est aussi accessible en sélectionnant Ressources > Catalogage > Parcourir la liste des emplacements sur les rayons. Lorsque vous cliquez sur le lien dans la colonne Description pour une cote, la notice bibliographique s'ouvre dans l'Éditeur de métadonnées, pour que vous puissiez la modifier. Lorsque vous cliquez sur le lien Holdings dans la colonne Niveau pour une cote, la notice de holdings s'ouvre dans l'Éditeur de métadonnées, pour que vous puissiez la modifier. La façon dont les cotes sont parcourues ne peut pas être configurée.
Naviguer dans les vedettes bibliographiques (Alt+H)	Utilisez cette option pour voir les vedettes bibliographiques déterminées par les critères de recherche suivants, sélectionnés par vos soins : Type de vedette Famille Code source Valeur de recherche Voir Parcourir les vedettes bibliographiques pour plus d'informations. Vous pouvez également accéder à cette fonctionnalité via Ressources > Catalogage > Parcourir les vedettes bibliographiques.
Rechercher des ressources (Alt+E)	Excluez la notice des recherches menées par des systèmes externes.

Travailler avec des règles partagées sur une Zone Réseau

(Nouveau en mai 2026)

Les règles créées par les utilisateurs de la Zone Réseau peuvent être protégées de toute modification ou suppression par les utilisateurs de la Zone Institution, et ne peuvent être modifiées ou supprimées que par d'autres utilisateurs de la Zone Réseau. De plus, les règles de la Zone Réseau créées par un membre de la Zone Institution peuvent être protégées de toute modification ou suppression par un autre membre de la Zone Institution, et ne peuvent être modifiées ou supprimées que par les utilisateurs de la Zone Institution de ce membre ou par les utilisateurs de la Zone Réseau.

Cette fonctionnalité s'applique aux règles partagées qui ont été enregistrées sur le réseau ; en d'autres termes, elle ne s'applique pas aux règles privées ni aux règles partagées uniquement au sein de l’institution.
Il est nécessaire que le paramètre enable_shared_rules_protection (Configuration > Ressources > Général > Autres paramètres) soit réglé sur true.

Les règles restent désormais entièrement visibles et applicables par les autres utilisateurs du consortium, mais ceux-ci ne peuvent ni les modifier ni les supprimer. Seule l'institution qui a créé les règles, ou les utilisateurs de la Zone Réseau disposant des autorisations nécessaires, peuvent modifier ou supprimer ces règles.

Cette amélioration renforce la gouvernance et la stabilité des données au sein des consortiums en empêchant toute modification ou suppression accidentelle des règles partagées applicables à plusieurs institutions membres. Elle permet une approche centralisée et contrôlée de la gestion des métadonnées dans l'ensemble de la Zone Réseau.

Le bouton Enregistrer n’est pas actif pour les règles.

Règles de normalisation protégées

Cette fonctionnalité n’est pertinente que pour les consortiums opérations avec une configuration de Zone Réseau.