开具发票工作流程
以下是发票工作流程的说明，其中规定了从发票创建到关闭的处理方式。当订单行完全开具发票时，其关联的订单行关闭。如果由于某些原因，您不需要发票，请使用不需要价格和经费的采购订单, 比如 技术; 见手动创建订单行.
观看开具发票流程系列视频（4个视频）。
以下是此工作流程详细的步骤说明（编号对应图中的编号）：有关发票状态的完整列表，见发票状态。
- 以下列方式之一创建发票：
- 从供应商导入EDI消息 (见通过EDI创建发票)
- 导入EXCEL文件（见从文件创建发票）
- 通过创建发票API批量创建发票（见Ex Libris开发者网络中的在Alma中批量开具发票）
- 使用订单或手动（见从订单或手动创建发票）。
通过采购订单或手动创建发票后，您可以选择直接移至“接收新资料”页面（见接收资料）。
- 处理发票以根据管理员预先配置的规则确定是否需要特别注意。该过程由系统自动执行。 如果有数据问题需要注意, 发票状态被设置为 复核中并发送到复核（步骤3）。有关此手动活动的信息，见 复核中的发票。如果没有数据问题，并且预先配置的规则确定可以自动处理发票，发票将转到步骤4。
- 如果用户参数映射表页面的 invoice_skip_erp = true（说明发票不发送到ERP；见 配置其它设置），发票进入付款阶段（步骤5）。
- 如果用户参数映射表页面的 invoice_skip_erp = false （见 配置其它设置），发票设置为“准备付款”并继续工作流程。
- 工作流程中的复核阶段使审核人能够向发票添加缺少的信息，或更正发票上的错误信息。当审核人在复核发票页面点击保存并继续时，发票返回到工作流程中的步骤2，在其中进行重新处理，以确定是否存在需要特别注意的元素。如果数据问题仍然存在，发票将返回复核。如果所有数据问题都已解决,发票状态设置为批准中 发票转到步骤4。已经关闭或发送到ERP的发票可以发回到审查阶段，以便能够编辑发票 (见 设置发票返回到审查). 也可以在关闭的发票行中编辑特定字段。有关更多信息，见创建发票。
- 发票要么自动被批准并发送到工作流的下一个阶段（准备支付），要么在继续工作流程之前等待相应的图书馆工作人员的手动批准。
- 如果管理员预先配置的批准规则确定可以自动批准发票，发票将转到步骤5。
- 如果由管理员预先配置的批准规则确定需要手动批准，则发送发票至手动批准。有关此手动活动的信息，见 审批中的发票。执行手动批准的人员在发票信息页面（从批准发票页面访问）点击批准，发票状态设置为 准备付款 且批准的发票已准备好发送到支付系统或ERP。（如果拒绝发票，则返回复核阶段 - 见步骤3）。
- 发票到达付款阶段，发票等待付款处理，通过Alma或通过机构的ERP系统。（有关设置外部系统以接收Alma的发票，和运行从Alma导出发票到该外部系统的作业的信息，见财务系统）。
- 如果handle_invoice_payment参数在采访配置其他设置菜单中设置为true，发票状态设置为等待付款，使机构本身可以管理发票的支付，即通过导入流程自动管理（见https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/finance）或通过操作员手动操作（见处理等待付款的发票）。
- 如果采访配置其他设置菜单中的handle_invoice_payment参数设置为false，发票不会等待付款（无论是否发送到ERP系统）即关闭（状态已关闭）。
当为发票金额输入负数时，将向用户授予退款 (见 总金额 描述字段发票详情页面). - 然后发票关闭（状态 关闭）。
Alma检查与发票相关联的采购订单是否完全开具发票和付款。如果已接收/启用且发票已付款或发送到ERP系统，与发票关联的订单行关闭。如果订单行的单册尚未接收/启用，订单行保持打开。