采购工作流程
采购工作流程常规说明

以下是此工作流详细的步骤说明(编号对应图中的编号):
- 订单行通常以如下方式进入Alma:自动通过嵌入订单数据(EOD)导入或通过图书馆服务提供平台(LSP)的实时API或者手动创建订单行(包括来自采购请求)。有关电子/数字/纸本资料类型,见下文的创建订单所需步骤部分。另见创建采购订单行。
- 管理员预先配置复核规则来规范订单行、制定订单行生效规则及加工规则,以此来确定是否对其进行复核。
- 如果出现数据问题(包括无效或缺失信息)或需要注意的提示,Alma会对订单行复核。欲知更多信息,见复核订单行。
- 订单行被打包成订单。订单行概要页面可对采购进行配置 (请见 手动创建采购订单行), 确定自动或手动打包。
- 自动 – 根据订单规则,订单行自动打包(见将采购订单行打包成采购订单)。
- 手动 – 手动打包订单行。欲知更多信息,见将采购订单行打包成采购订单.手动打包时在创建采购订单页面选择资源包 , 将订单行打包成订单。
如果打包过程中(手动或自动),任何必填项目(本步骤所需)未完成,则采购订单会被发回复核。欲知更多信息,见复核订单行。订单复核及录入缺失信息后,订单进入审批流程,然后发给供应商。 - 订单进入审批流程和发送流程。采购配置(由Ex Libris配置)决定订单的审批和发送为自动或手动。
- 自动 – 订单自动审批通过,并发送给供应商。
- 手动 – 在发送给供应商前,订单必须手动审批。欲知更多信息,见审批和发送采购订单。手动审批订单时在审批采购订单页面选择批准并发送,通过批准的订单会被发送给供应商。
订单审批与手动或EOD创建订单,手动或者自动打包有关。然而,如果使用户选择订单行立即订购,则不管采购配置如何,该订单自动过审。 - 采访流程最后步骤中,订单行会经过确认,明确是电子或者纸本资源。
- 电子 – 订单行进入启用阶段(见启用电子资源和启用任务列表)。
- 纸本资源 — 订单行进入登到流程后,根据订单行类型对其进行处理,见 登到资料。接收后的处理也可在接收资源后进行操作(见接收后处理)。
- 数字资源 — 订单行进入接收流程,根据订单行类型对其进行处理。有关使用数字资源的一般信息,见使用数字资源。
创建订单所需步骤列表
创建订单有三种主要的方法:
- 手动 - 有关添加没有馆藏的服务订阅订单行的信息,见创建没有馆藏的服务订阅订单行。
- EOD处理
- 通过API(通过图书馆服务提供商)实时订购
上文提到的三种方法对创建纸本、电子和数字资源资料类型的订单均可用。有关对每种资料类型创建订单所需的步骤见下表:
对于从OASIS生成的电子订单,推荐使用API方法完成描述信息和访问信息。
纸本资源订购方法
纸本 - EOD(嵌入式订单数据)
配置操作 | 描述 |
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配置默认元数据模板 | 确保配置了默认元数据模板(见使用记录模板)。打开元数据编辑器 > 模板。选择要定义为默认的模板。选择属性。选择作为默认。 |
供应商设置 | 确保Alma中的供应商配置为不发送订单的传出EDI消息。如果工作流需要,可以发动其他EDI消息(例如,发票)。有关供应商EDI的更多内容 |
提供供应商相关的订购信息 | 必须提供以下参数才能使供应商创建订单: 所属图书馆代码 - 分配给创建的订单行的图书馆。您必须向供应商提供可用的所属图书馆的列表。供应商侧的实施可在订购列表中创建下拉列表用于选择相关所属图书馆。其他实施可能会与单个所属图书馆的账户相关。这种情况下,操作员必须登录进相关账户。 位置代码 - 这是会创建相关单册的位置。仅与纸本资料相关。 供应商可以使用检索位置API获取位置列表。 经费代码 - 用于生成付款的经费。 供应商可以使用检索经费API。
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创建新订单导入配置文件或复制现有配置文件。 | 访问采访 > 管理导入配置文件。确保从EDI发票中检索的供应商参考编号与Alma匹配。见管理导入配置文件。 |
确保选择了正确的提交格式选项 |
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访问采访 > 管理导入配置文件。
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纸本 - API
配置操作 | 描述 |
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配置默认元数据模板 | 确保配置了默认元数据模板(见使用记录模板)。访问元数据编辑器 > 模板。选择要定义为默认的模板。选择属性。选择默认。 |
API密钥应由机构生成并提供给供应商。 每个供应商应得到唯一的API密钥。这样,当机构想要中止与特定供应商的合作时,可以通过开发者忘了禁用特定的API密钥。其他API密钥继续正常运行。
您可以将API定义到沙盒或生产环境。
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提供供应商相关的订购信息 | 必须提供以下参数才能使供应商创建订单: 供应商代码和供应商账户代码 - 这些指向Alma中的供应商记录。创建的订单行会与供应商及供应商账户关联。必须确保Alma中的供应商配置为不发送订单的传出EDI消息。如果工作流需要,可以发动其他EDI消息(例如,发票)。 所属图书馆代码 - 分配给创建的订单行的图书馆。您必须向供应商提供可用的所属图书馆代码的列表。供应商侧的实施可在订购列表中创建下拉列表用于选择相关所属图书馆。其他实施可能会与单个所属图书馆的账户相关。这种情况下,操作员必须登录进相关账户。 位置代码 - 这是会创建相关单册的位置。仅与纸本资料相关。 供应商可以使用检索位置API获取位置列表。 经费代码 - 用于付款的经费。 供应商可以使用检索经费API。 有关更多信息,见机构的实时采访设置。 |
新订单API集成配置文件决定想要实施的匹配规则。有关更多信息,见如何决定书目记录。经费相关问题的验证可以配置为在此归档(docx)。 | |
见覆盖简要记录。 |
电子资源订购方法
电子 - EOD(嵌入式订单数据)
配置操作 | 描述 |
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配置默认元数据模板 | 确保配置了默认元数据模板(见使用记录模板)。访问元数据编辑器 > 模板。选择要定义为默认的模板。选择属性。选择作为默认。 |
供应商设置 | 确保Alma中的供应商配置为不发送订单的传出EDI消息。如果工作流需要,可以发动其他EDI消息(例如,发票)。有关供应商EDI的更多内容 |
提供供应商相关的订购信息 | 必须提供以下参数才能使供应商创建订单: 所属图书馆代码 - 分配给创建的订单行的图书馆。您必须向供应商提供可用的所属图书馆代码的列表。供应商侧的实施可在订购列表中创建下拉列表用于选择相关所属图书馆。其他实施可能会与单个所属图书馆的账户相关。这种情况下,操作员必须登录进相关账户。 位置代码 - 这是会创建相关单册的位置。仅与纸本资料相关。 供应商可以使用检索位置API获取位置列表。 经费代码 - 用于付款的经费。 供应商可以使用检索经费API。 有关更多信息,见机构的实时采访设置。 |
创建新订单导入配置文件或复制现有配置文件。 | 访问采访 > 管理导入配置文件。确保从EDI发票中检索的供应商参考编号与Alma匹配。见管理导入配置文件。 |
确保选择了正确的提交格式选项 |
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访问采访 > 管理导入配置文件。
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电子 - API
配置操作 | 描述 |
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配置默认元数据模板 | 确保配置了默认元数据模板(见使用记录模板)。访问元数据编辑器 > 模板。选择要定义为默认的模板。选择属性。选择默认。 |
API密钥应由机构生成并提供给供应商。 每个供应商应得到唯一的API密钥。这样,当机构想要中止与特定供应商的合作时,可以通过开发者忘了禁用特定的API密钥。其他API密钥继续正常运行。
您可以将API定义到沙盒或生产环境。
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提供供应商相关的订购信息 | 必须提供以下参数才能使供应商创建订单: 供应商代码和供应商账户代码 - 这些指向Alma中的供应商记录。创建的订单行会与供应商及供应商账户关联。必须确保Alma中的供应商配置为不发送订单的传出EDI消息。如果工作流需要,可以发动其他EDI消息(例如,发票)。 所属图书馆代码 - 分配给创建的订单行的图书馆。您必须向供应商提供可用的所属图书馆代码的列表。供应商侧的实施可在订购列表中创建下拉列表用于选择相关所属图书馆。其他实施可能会与单个所属图书馆的账户相关。这种情况下,操作员必须登录进相关账户。 位置代码 - 这是会创建相关单册的位置。仅与纸本资料相关。 供应商可以使用检索位置API获取位置列表。 经费代码 - 用于付款的经费。 供应商可以使用检索经费API。 有关更多信息,见机构的实时采访设置。 |
新订单API集成配置文件决定想要实施的匹配规则。有关更多信息,见如何决定书目记录。经费相关问题的验证可以配置为在此归档(docx)。 | |
见覆盖简要记录。 |
从OASIS/GOBI生成的订单的电子资源订购方法
有关供应商的完整列表,见实时订购。
电子 - API
配置操作 | 描述 |
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配置默认元数据模板 | 确保配置了默认元数据模板(见使用记录模板)。访问元数据编辑器 > 模板。选择要定义为默认的模板。选择属性。选择默认。 |
API密钥应由机构生成并提供给供应商。 使用OASIS-Onboarding@proquest.com联系OASIS 有关GOBI的问题,请联系您的GOBI代理。 每个供应商应得到唯一的API密钥。这样,当机构想要中止与特定供应商的合作时,可以通过开发者忘了禁用特定的API密钥。其他API密钥继续正常运行。
您可以将API定义到沙盒或生产环境。
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提供供应商相关的订购信息 | 必须提供以下参数才能使供应商创建订单: 供应商代码和供应商账户代码 - 这些指向Alma中的供应商记录。创建的订单行会与供应商及供应商账户关联。必须确保Alma中的供应商配置为不发送订单的传出EDI消息。如果工作流需要,可以发动其他EDI消息(例如,发票)。 所属图书馆代码 - 分配给创建的订单行的图书馆。您必须向供应商提供可用的所属图书馆代码的列表。供应商侧的实施可在订购列表中创建下拉列表用于选择相关所属图书馆。其他实施可能会与单个所属图书馆的账户相关。这种情况下,操作员必须登录进相关账户。 位置代码 - 这是会创建相关单册的位置。仅与纸本资料相关。 供应商可以使用检索位置API获取位置列表。 经费代码 - 用于付款的经费。 供应商可以使用检索经费API。 有关更多信息,见机构的实时采访设置。 |
新订单API集成配置文件决定想要实施的匹配规则。有关更多信息,见如何决定书目记录。经费相关问题的验证可以配置为在此归档(docx)。 因为该工作流程启用共享区记录,集成配置文件的验证和匹配部分无效。 | |
从共享区激活相关资源库 | 要在Alma的资源库中成功创建电子资源库(资源库列表),机构必须在机构区中有从共享区激活的相关资源库。 目前,在订购进程中在资源库中创建资源的功能仅对从支持的电子书平台通过从OASIS和GOBI生成的订单可用。 见激活电子资源。 |
采购类型工作流程和馆藏的说明
- 单次订单 - 单次或低频率订单,例如纸本图书,电子图书,或者未重复出版的乐谱。可在接收新资料页面的一次性选项卡接收纸本资料。馆藏和单册会自动创建,每个馆藏地都要创建一个馆藏目录,每个单册对应一个复本。电子资源通过标准的激活流程,不定期激活。数字化表现(“数字非归档”和“数字单次”)视为已收到“单册”,并将在工作流程中推动订单行。一旦订单行已开具发票、接收/激活,则关闭。
- 连续订单 - 规律性的重复订购,例如,对纸本或电子资料的每月订购,如期刊。在接收新资料页面的连续订单选项卡接收纸本资料。数字化表现(数字订阅)视为已收到“单册”,并将在续订工作流程中推动订单行。馆藏目录在订单行创建的基础上创建并创建单册:电子资料通过标准激活程序激活,可在评估流程中停用。一旦订单行开具发票和被接收/激活,该订单行保持开启状态。(尽管可以手动关闭) 其它示例和工作流程信息:
- 当使用预测模式时:在元数据编辑器里选择 打开预测单册。见预测模式。
- 否则:依据卷册收据创建。
- 季刊单册 – 按订单中的编目数据顺序对单册进行描述。你必须为每本期刊创建单册;在绑定前他们都是独立的单册。期刊可以或不可流通,但仍需要每本期刊的记录信息,例如是否丢失或者有某些期刊馆内阅览的规则。应为期刊单册传递创建预测模式,或者也可以在接收新资料页面点击 连续订单 选项卡。
- 在不可预测时段接收的多卷专著,例如百科全书,会按照编目数据顺序对这些多卷书进行描述。因为多卷书可能会单独流通,需要对每卷书创建单册。在接收新资料页面的 连续订单选项卡接收新的多卷书。
长期订单 – 不会高频或定期重复的订单。例如,不定期采购某位特殊著者出版的纸本图书或者正在出版的系列图书。纸本专著不在接收新资料页面接收。而是通过手动创建:创建或选择编目记录,创建馆藏记录,然后创建单册记录,可将此记录与长期订单采购订单行联系在一起。可在纸本单册编辑器中设置单册接收日期.
- 您可以记录反映使用许可升级采购模型的采购。此外,在使用许可升级免费且需要记录进系统时,可以创建没有经费和定价的订单行。可在以下采访方法中设置免费的订单行:采购,批准计划,和在供应商系统采购。在订单行的采访方法中选择值时,显示免费复选框。选择该复选框时,经费和定价部分隐藏。
- 非专著资料尽管没有固定的顺序或频率,但处理过程和纸本连续资料一样。电子资料通过标准激活程序激活,可在评估流程中停用。一旦订单行开具发票和被接收/激活,该订单行保持开启状态。(尽管可以手动关闭)其它示例和工作流程信息:
- 在计划外接收到的连续出版专著 – 每本书可能由不同著者出版,但是全部属于同一系列,并需要订购这套连续出版物.订单和此连续出版物的屏蔽书目记录相连;该书目记录不对单册描述。每个单册有不同题名,并应当按照其书目记录单独编目,书目记录和此连续出版物订单相连。每个单册单独流通。
- 集成资源的订购,例如发送并添加至已存在的纸本单册的法律活页资料 - 该资料由与订单关联的纸本单册的编目记录描述,每个资料都和单册实时更新。因为它们不是独立流通的,所以无需为发出的每个资料都创建单册。如果资料在可预测间隔内接收,那么每次订单上更新的可预测接收日期就是当时接收的日期。
查找 | 选择类型 | 推荐采购类型 | 订单连续性 | 订单行流程 | 创建的仓储 |
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全部题名 | 期刊(ISSN) | 电子期刊 | 单次 | 订单行发送时,创建激活 任务。 | 独立资源列表 |
连续 | 订单行发送时,创建激活 任务。 | 独立资源列表 | |||
纸本期刊 | 单次 | 在接收新资料页面接收 | 单册类型-期刊 | ||
连续 | 在接收新资料页面的连续选项卡接收。单册在接收基础上创建。 | 馆藏 | |||
图书(ISBN) | 电子书(题名) | 单次 | 订单行发送时,创建激活 任务。 | 独立资源列表(电子书) | |
连续 | 订单行发送时,创建激活 任务。 | 独立资源列表(电子书) | |||
使用许可升级 | 单次 | 无 | 无 | ||
纸本书 如果订购的唯一纸本单册为图书,则任何纸本图书订单类型(例如纸本图书 - 单次)和纸本类型一致(例如纸本 - 单次)。 | 单次 | 在接收新资料页面接收 | 单册类型-图书 | ||
长期订单 (专著;持续性非专著) | 资料不是在接收新资料页面接收,而通过一个特殊的流程。有关详情,见接收长期订单专著资料。 | 馆藏 | |||
电子资源库 | 期刊资源包 | 电子资源库 | 单次,连续 | 订单行发送时,创建激活 任务。 | 电子数据库 |
图书资源包 | 电子资源库 | 单次,连续 | |||
混合 | 电子资源库 | 单次,连续 | |||
使用许可升级 - 只对“其他订单”可用 | 单次 | 无 | 无 | ||
服务订单(无馆藏) | 登录服务 | 无馆藏创建。订单行流程建立在连续性上(订阅类型订单需要续订)。
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数据库服务 | |||||
其他服务 |