Abas do Dashboard

As abas permitem que o operador da área da rede selecione e visualize as opções de configuração para:

• Nível da Instituição: A lista dropdown de todos os participantes, da Rede e das Instituições, onde o operador seleciona a instituição na qual deseja trabalhar.
• Configurando: A lista dropdown de todas as bibliotecas da instituição selecionada. 

O operador da área da rede pode alternar de forma fácil e instantânea entre gerenciamento da configuração no nível da Área da Rede, no nível da Instituição e no nível da biblioteca.  

Seções e Painéis do Dashboard

As seções permitem que os operadores da área da rede naveguem facilmente pelas várias opções de configuração de gerenciamento para a instituição ou rede selecionada no Alma (por exemplo; Aquisições, Serviços ao Usuário, Recursos Compartilhados e assim por diante).

Selecionar uma seção exibe as opções de configuração da seção no painel à direita da tela. 

Configurações da Área da Rede

1. Na interface de usuário do Alma, selecione Menu de Configuração > Área da Rede.

   O Dashboard de Configuração Central da Rede será exibido.

   
   Dashboard de Configuração Central da Rede - Configurações da Instituição da Rede
2. Na aba superior esquerda, chamada de Nível da Instituição:, a instituição de gerenciamento da área rede é exibida.
3. Todas as opções de configuração (que estão disponíveis no momento) são exibidas.
   No painel esquerdo da tela está o painel de seções. Os administradores podem selecionar uma seção, por exemplo, Aquisições, e visualizar todas as opções de configuração para a seção selecionada nos painéis do lado direito da tela. 
   Para obter mais informações sobre as seções e as opções de configuração, consulte Seções e Opções de Configurações.
   Para mais informações sobre como gerenciar as opções de configuração para os participantes da rede, consulte Configurações dos Participantes.
   Somente as opções de configuração relacionadas a Tabelas de Códigos, Tabelas de Mapeamento e Regras (parcial) no Alma estão incorporadas ao painel no momento!
   Outras opções de configuração serão adicionadas em releases futuros.
   

   Dashboard de Configuração Central da Rede
4. O administrador da rede pode gerenciar suas configurações para a toda a operação da rede ou distribuir configurações para seus participantes.

Configurações dos Participantes

Os participantes são as instituições individuais que pertencem a uma rede. Cada participante pode ter múltiplas bibliotecas. Por exemplo, uma instituição que se chama Universidade-Principal pode gerenciar muitas bibliotecas, como Departamento de Direito, Departamento de Arte, Departamento de Psicologia e assim por diante. 

1. Na interface de usuário do Alma, selecione Menu de Configuração > Área da Rede.

   O Dashboard de Configuração Central da Rede será exibido.

   
   Dashboard de Configuração Central da Rede - Configurações da Instituição da Rede
2. Na aba esquerda superior, chamada de Nível da Instituição:, por padrão, a instituição da área da rede é exibida.
3. Assim que uma instituição é selecionada, uma segunda aba (Configurando:) é exibida, permitindo que os usuários permaneçam com o foco na instituição ou selecionem uma de suas bibliotecas.
   Alternar entre instituições no dashboard não efetua logout do ambiente da Área da Rede. Os administradores da Área da Rede permanecem conectados e podem gerenciar as opções de configuração para cada participante sem sair da instituição da Área da Rede.
4. Na aba Configurando, selecione a biblioteca desejada no menu dropdown. 
   As configurações do participante selecionado são exibidas no painel direito da tela. 
   Para obter mais informações sobre as seções e as opções de configuração, consulte Seções e Opções de Configurações.
   Para mais informações sobre como gerenciar as opções de configuração para participantes da rede, consulte Configurações dos Participantes.
   
   Opções de configuração dos participantes da rede

Distribuir Configurações para Participantes

Administradores da Área da Rede podem encaminhar ou aplicar alterações de configuração atualizadas a um participante selecionado ou a todos os seus participante em um dos três modos: Proposto, Imposto e Híbrido. Para mais informações, veja Modos de Distribuição.

1. Acesse o Dashboard de Configuração Central da Rede: Menu de Configuração > Área da Rede.
2. Na aba Nível da Instituição:, selecione a instituição da Área da Rede para visualizar suas configurações.
   Para mais informações, veja Configurações da Área da Rede.
   
   Instituição selecionada no Dashboard de Configuração Central da Rede
3. No painel direito da tela, selecione a opção de configuração a ser atualizada.
   As configurações da opção selecionada serão exibidas no painel deslizante.
   
   Opções de Configuração do Nível da Instituição no painel deslizante
4.  Atualize a configuração usando uma ou ambas as opções abaixo:
   1. Adicionar Linha ():
      1. Selecione Adicionar Linha.
      2. Na lista do menu dropdown, selecione o campo a ser adicionado na seção de Nome.
      3. Selecione Verdadeiro ou Falso para o valor Padrão.
         Os campos e valores listados no menu dropdown Adicionar linha são exibidos dinamicamente de acordo com a opção de configuração selecionada.
      4. Selecione Adicionar Linha ().
         O campo e seus valores serão adicionados 
         
         Linha Adicionada nas Opções de Configuração
   2. Excluir uma Linha.
      1. Na lista de campos e valores para a opção de configuração selecionada (por exemplo, Subconjunto de Moedas), localize o campo a ser excluído, clique no botão Mais ações () e clique em Excluir.
         A linha selecionada será excluída.
         
         Excluir Linha
5. Selecione Salvar.
   As alterações feitas na opção de configuração selecionada serão salvas.
6. Selecione Distribuir Todos (configurações de herança de tabela/linha) ou Distribuir Selecionados (somente configurações de herança de linha).
   A tela Confirmar Distribuição será exibida.
   
   Confirmar Distribuição
7. Defina os seguintes campos:

   Campo	Descrição
   Modo de distribuição	Dependendo do Modo definido nas Configurações Distribuídas, é exibido o seguinte: Somente no modo Híbrido, os administradores da Área da rede têm a opção de selecionar um dos modos antes de distribuí-lo aos participantes. Se o modo Proposto estiver definido, os administradores da Área da rede verão o seguinte campo desabilitado selecionado: Não sobrescrever personalização de instituições participantes Isso significa que quaisquer alterações nas opções de configuração (feitas pelo administrador da rede) não são obrigatórias, mas propostas. Se algum participante tiver feito personalizações ou alterações nas configurações out-of-the-box do seu ambiente, as alterações propostas pelo administrador da Área da Rede NÃO as afetarão. Se o modo Imposto estiver definido, os administradores da Área da rede verão o seguinte campo desabilitado selecionado: Sobrescrever personalização de instituições participantes Isso significa que quaisquer alterações nas opções de configuração (feitas pelo administrador da rede) SÃO obrigatórias. Independente de personalizações ou alterações nas configurações out-of-the-box do ambiente, as alterações impostas pelo administrador da Área da Rede sobrescreverão as configurações dos participantes. Se o modo Híbrido estiver definido, os administradores da Área da rede verão as duas opções a seguir para selecionar no menu dropdown: Não sobrescrever personalização de instituições participantes (Modo proposto) Sobrescrever personalização de instituições participantes (Modo imposto)
   Distribuir para todos	Marcar esta caixa de seleção distribui as alterações ou atualizações de configuração para TODAS as instituições participantes.
   Participantes	Clique no campo, selecione o(s) participante(s) listado(s) no menu dropdown ou digite o nome de um participante para adicioná-lo ao grupo. A seleção múltipla está habilitada. Campo de Seleção de Participantes
   Grupos	Se grupos forem definidos, eles serão exibidos e poderão ser selecionados pelos administradores da Área da rede no menu dropdown do campo. Para mais detalhes sobre grupos, veja Criar Grupos para Gerenciamento da Rede.

8. Clique em Confirmar.
   As configurações atualizadas serão distribuídas instantaneamente aos participantes selecionados.

Status de Distribuição do Nível da Área da Rede

Para visualizar o status da distribuição no nível da Área da Rede, faça o seguinte:

1. Na Área da Rede, selecione a configuração que foi distribuída aos participantes, por exemplo; Subconjunto de Moedas.
2. Qualquer opção de configuração distribuída por um administrador da rede indicará "Sim" no campo Gerenciado na Rede.
3. As instituições participantes para as quais a configuração foi distribuída são indicadas no topo da barra de progresso com um contador (para herança no nível da tabela) ou na coluna Distribuído para marcadas com um "i" (para herança no nível da linha).
4. Na barra de descrição superior, uma linha de status adicional, Status de distribuição, é exibida.
5. A barra de progresso de status indica (em porcentagens) quanto da distribuição aos participantes foi concluída.
6. Um botão para Atualizar, disponível abaixo da barra de progresso, permite que o administrador da rede acompanhe o progresso da distribuição.
7. A coluna Atualizado Por indica o operador da Rede. A coluna Última Atualização indica a data de distribuição.

Após a conclusão do processo de distribuição, a linha Status de distribuição indicará "Concluído com Sucesso" com um registro de data/hora.

Além disso, uma mensagem de notificação é exibida para notificar os administradores de rede de que o processo de distribuição foi concluído.

Informações de Distribuição no Nível do Participante a partir do Dashboard

Para visualizar as informações de distribuição e o status no nível de Participante a partir do dashboard, faça o seguinte:

1. Selecione o participante no dropdown Nível da Instituição:.
2. Selecione a configuração que foi distribuída, por exemplo, Subconjunto de Moedas.
3. Observe que as novas atualizações serão exibidas na tabela.
4. O campo Gerenciado na Rede indicará "Sim".
5. Na coluna Atualizado Por, o nome do operador da Área da rede é exibido no formato <usuário>@Rede. 
6. Na coluna Última Atualização, é exibida a data em que a distribuição foi concluída.

Informações de Distribuição no Nível do Participante a partir do Ambiente da Instituição

Para visualizar as informações de distribuição e o status no nível do Participante a partir do ambiente da instituição, faça o seguinte:

1. Faça login na Área da Instituição.
2. Vá para o menu de configuração do Alma e selecione a configuração distribuída, por exemplo, Subconjunto de Moedas.
3. Na coluna Atualizado Por, a indicação exibirá "Rede", para informar a origem da alteração. 
4. Na coluna Última Atualização, é exibida a data em que a distribuição foi concluída.
5. O campo Gerenciado na Rede indicará "Sim".
6. As informações disponíveis para o administrador da instituição local no ambiente da instituição participante dependerão do modo de distribuição selecionado pelo administrador da Área da Rede.
   • Se o modo de distribuição for Proposto, o administrador local poderá habilitar ou desabilitar cada linha da tabela e alterar as informações padrões, se necessário.

     

     Configuração distribuída na visualização da Instituição quando no Modo de Distribuição Proposto
   • Se o modo de distribuição for Imposto, o administrador local não poderá habilitar ou desabilitar linhas da tabela nem alterar as informações padrões. Todos os elementos da configuração serão desabilitados e gerenciados pela rede.

     

     Configuração distribuída na visualização da Instituição quando no Modo de Distribuição Imposto - Herança do Nível da Tabela
     
     Configuração distribuída na visualização da Instituição quando no Modo de Distribuição Imposto - Herança do Nível da Linha

Notificação Automática para Participantes Sobre Distribuição a partir da Área da Rede

Se habilitada, a Notificação de Distribuição a partir da Rede será enviada automaticamente aos participantes quando as atualizações da Área da Rede forem distribuídas a eles a partir do Dashboard de Configuração Central. Os administradores da Área da Rede podem desativar esta carta e modificar o conteúdo (veja Gerenciamento Central de Cartas em uma Área da Rede). A carta também está configurada para notificar os participantes quando o administrador da Área da Rede deixar de gerenciar a configuração para eles (veja Interromper Gerenciamento na Rede).

Veja também Configurar Cartas do Alma.

Solicitação de Liberação de um Participante da Instituição

Os participantes da instituição que recebem novas configurações da Área da Rede no Modo Imposto não podem editá-las nem modificá-las. A configuração fica desabilitada. O participante pode solicitar uma liberação do Modo Imposto para o(s) administrador(es) da Área da Rede, a fim de modificar a nova configuração localmente.

1. Acesse a página da configuração Imposta pela Área da Rede, por exemplo, Subconjunto de Moedas (Menu de Configuração > Aquisições > Geral > Subconjunto de Moedas).
2. Na página de configuração de Subconjunto de Moedas, selecione Solicitar Liberação.
   
   Botão Solicitar Liberação
3. Na Mensagem de Confirmação, selecione Confirmar.
   
   Mensagem de Confirmação de Solicitação de Liberação
4. Uma notificação é enviada por e-mail para todos os administradores da área da rede informando-os sobre a solicitação.
   
   E-mail de Solicitação de Liberação - de Participante para Administrador
5. Os administradores da área da rede que aprovarem a liberação da configuração do Modo Imposto precisarão Interromper Gerenciamento na Rede para a configuração do participante específico.
6. Depois que o administrador da área da rede libera a configuração do Modo Imposto, o participante recebe a seguinte notificação por e-mail. Agora, o participante pode modificar a configuração localmente.
   
   E-mail de Solicitação de Liberação - de Administrador para Participante

Pré-requisitos

A Área da Rede deve definir o parâmetro consortia_enable_member_network_view (Dashboard de Configuração Central > Geral > Configurações Gerais > Outras Configurações) como true, para que a instituição participante possa visualizar a configuração da rede na sua instituição local.

Visualizar as Configurações da Área da Rede como um Administrador da Área da Instituição

1. Acesse o Dashboard de Configuração Central na Interface de Usuário do Alma selecionando Menu de Configuração > Área da Rede.
   Isso abre um dashboard de configuração da Área da Rede somente para visualização, que permite visualizar qualquer personalização feita pelo administrador.

2. Busque pela área específica que deseja visualizar e selecione-a nos resultados, ou role para baixo até a área relevante e a selecione.
   
   

3. Agora, você pode visualizar as configurações de rede para a área selecionada.

Pré-requisitos

A Área da Rede deve definir o parâmetro consortia_enable_member_network_view (Dashboard de Configuração Central > Geral > Configurações Gerais > Outras Configurações) como true, para que a instituição participante possa visualizar a configuração da rede na sua instituição local.

Copiar as Configurações da Área da Rede como um Administrador da Área da Instituição

O administrador participante da Área da Instituição pode copiar a configuração feita no nível da rede pela central, melhorando a colaboração e a flexibilidade entre os administradores participantes e administradores da Área da Rede.

1. Acesse o Dashboard de Configuração Central na Interface de Usuário do Alma selecionando Menu de Configuração > Área da Rede. 
   Isso abre um dashboard de configuração da Área da Rede somente para visualização, permitindo que você veja qualquer personalização feita pelo administrador.

2. Busque pela área específica que deseja copiar e selecione-a nos resultados da busca, ou role para baixo até a área relevante e a selecione.

   
   Buscar área para copiar

3. Na configuração selecionada, você poderá copiar a configuração da rede clicando no botão Copiar da Área da Rede.
    

   
   Copiar da Área da Rede

   Uma mensagem de confirmação, perguntando se você deseja sobrescrever os dados existentes pelos dados da rede, será exibida. Selecione Confirmar para realizar a ação. Uma mensagem de sucesso aparecerá após a conclusão.

4. Para configurações no nível da tabela, você poderá receber a seguinte mensagem:
   
   
   
   Isso indica que a configuração nos níveis da Rede e da Instituição é out-of-the-box.

5. Para configurações no nível da linha, você poderá receber a seguinte mensagem:
   
   
   
   Isso indica que a configuração nos níveis da Rede e da Instituição é out-of-the-box.
   
   Para configurações no nível da linha, algumas linhas terão uma ação para Copiar da Área da Rede disponível porque a personalização foi feita nos níveis das Áreas da Instituição ou da Rede.
   
   
   Algumas linhas não terão a ação Copiar da Área da Rede disponível porque a configuração, tanto no nível da Área da Instituição como na da Rede, é out-of-the-box.