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統一された注文明細タスクリスト

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  1. 新しい統合注文明細タスクリスト ユーザーインターフェース
    1. 一般的な概要
    2. 分割 (並べて) 表示
    3. 全ページ 表示
    4. スライドアウト パネル
  2. よくある質問 
翻訳可能

 

新しいインターフェースを説明する短いビデオについては、新しい注文明細タスクリストを参照してください。新機能に関する録画セッションについては、 Alma 2023ロードマップウェビナーシリーズの新しい統一注文書タスクリストをご覧ください。

新しい統合注文明細タスクリスト ユーザーインターフェース

一般的な概要

 すべての注文明細 メニューリンクにより、ユーザーは、 すべての注文明細の全タイプとワークフローステップ (ステータス) を表示することができます。既存のすべての注文明細メニュー リンク (レビュー、レビュー遅延、更新、梱包) は、関連するファセットの事前選択がされてある新しい統合タスク リストにユーザーを ナビゲートします。これは、タスクリスト アイコン から注文明細リストを入力する場合にも適用されます。clipboard_e27f7198009b79645379e18d2da082224.pngを選択します。

すべての注文明細メニューリンク

すべての注文明細 メニューリンク

注文明細の検索結果には、さまざまな注文明細のワークフローステップ (ステータス) とタスク がすべて1ページ内に表示されるようになりました。以下は、新しいユーザー インターフェースの主な要素を強調表示したスクリーンショットです。スクリーンショットの下に各要素の説明があります。

各主要要素に番号が付けられたPO明細検索結果ページ。

  1. ファセットとしてのタスクリスト — 割り当ての新しいファセットオプション (未割り当て、自分に割り当て、他人に割り当て) により、ユーザー は注文明細を検索して編集できます (「タスクリストに移動」という追加の手順が必要ありません)。

    新しい統合注文明細タスク リストでは、注文明細は、注文明細を表示/編集しているユーザーに自動的に割り当てられません。 特定のユーザーに注文明細を割り当てる必要がある場合は、関連する注文明細の 割り当て先 アクションを使って行うことができます。また、注文明細の検索結果の上にある選択項目を割り当てオプションを使用して、単一または複数の注文明細をユーザーに割り当てることも可能です (上位リストのアクションを参照)。

     すべての注文明細 メニュー リンクにアクセスする場合、ロジカルセットの作成 ボタンは表示されないことに注意してください。これは、ファセットが適用されるか、 注文明細の検索後にのみ表示されます。

    発注書明細検索結果ページにある特定の発注書明細の情報。

    注文明細の検索結果の情報階層がよりはっきりと目立つようになったことで、 注文明細の検索結果リストを確認する 受入スタッフのユーザー が、より速く、操作を一層減らして必要なものを見つけることができるようになりました。 以下、 主な変更点です:
  1. 複数選択ファセット - 1回の操作で複数のファセットを選択し適用を選択できるため、獲得スタッフが簡単かつ効率的に注文明細に集中することができます。また、今でも、ファセット名を選択することにより、特定のファセットを選択してリストを即座にフィルターすることが可能です。 
  2. ページ全体の更新 clipboard_eb4e31db60b3b60e521ee670611d64055.png- このクリック可能なアイコンによって、ユーザーはファセットと 検索結果を含む ページ全体の更新が可能になります。 アイコンが緑色の点付きで表示されることがあれば、すべてのファセットと検索結果が更新されていることを確認するためにページを更新する必要がある可能性があります。
    たとえば、ワークフロー ステップ のページ ファセットが「レビュー中」 に設定されており、ユーザーが特定の注文明細に対して保存して続行 を選択するシナリオでは、注文明細は「レビュー中」から「自動梱包/手動梱包」に変更され、 画面上に残ります (ページ ファセットがまだ 「レビュー中」に設定されているにも関わらず)。
    この場合、ページ上の検索結果の表示を更新する必要があることを示すために、「ページ全体を更新」アイコンの横に緑色の点が表示されます。
  3. 「すべて選択」チェックボックス - このチェックボックスを使用すると、現在のページ のすべてのレコードを選択し、 トップリストアクションを使用して一括アクションを適用できます (下記のトップリストアクションを参照)。ユーザーは複数のページからレコードを選択できます。選択するレコードが多いほど、一括操作にかかる時間が長くなることに注意してください。ページ上のすべての項目が選択されている場合、このボタンを選択すると、ページ上のすべての項目の選択が解除されます。
  4. 並び替え - 並べ替え機能の追加により、ユーザーが好みに応じて注文明細の検索結果のリストに焦点を当てることができるようになりました。この選択はセッション全体にわたって保持されます。リストはタイトル、変更日、作成日、および 送信日順に並べ替えることができます。昇順/降順オプションを使用してリストを並べ替えることができます。
  5. トップリスト アクション - 検索結果リストの上部に表示されるアクションは、 clipboard_e1e23e106a9a7e1b1da224d3e172a58f8.png ユーザー選択によるコンテキストに依存します。単一/複数の注文明細が選択されると、トップリストのアクションが有効になります。 トップリストアクションは次のとおりです: 
    • 新しい注文明細を作成する - このアクションにより複数の注文明細を 1 つの注文書に梱包できます。 このワークフロー ステップは注文明細への「手動梱包」 です。選択した注文明細が「手動梱包」ステップにない場合、操作は適用されません。
    • 予定日の変更 —  このアクションにより 、ワークフロー ステップが「請求中」 である複数の注文明細を変更し、受領予定日を設定できるようになります。   選択した注文明細が「請求中」 ステップにない場合、操作はその注文明細には適用されません。 
    • ラベルの管理 -  このアクションにより、ユーザーは複数の注文明細に対して一度にラベルを追加/削除できます  (ラベルを参照)。
    • 選択の割り当て -  このアクションにより、ユーザーは一度に複数の注文明細に対して、自分自身への 割り当て /割り当て のリリース/割り当て先を行うことができます。この操作はユーザーの役割によるコンテキストに依存します。適切な役割を持たないユーザーには一部の操作が表示されない場合があります。
        ユーザー
      が、選択した操作をサポートしていない注文明細に対して一括操作 を実行することを選択した場合 (たとえば、  ワークフロー ステップが 手動梱包ではない注文明細 について新しい注文書を作成する)、操作はこの注文明細をスキップし、適切なメッセージが表示されます:

      手動梱包ステータスではないため、注文明細が追加されていないことを示すUIメッセージ
       
  6. エクスポート — この操作により、検索結果に表示されたすべての注文明細情報が Excel にエクスポートされます。
  7. レコード、セクション、ファセットのカスタマイズ clipboard_ed662a0d730397344b6661ba42decc45c.png— このクリック可能なアイコンにより、ユーザーは ページ上の 2 つの要素の好みの設定を管理できます。 
    1. レコードのカスタマイズ -  ユーザーが、検索結果を確認するときに 表示/非表示 にする情報を決定できるようにします。
    2. セクションのカスタマイズ —ユーザーが   分割表示の右パネルに表示されるセクションの順序を設定できるようにします (後述の分割表示を参照) 。ここからセクションを非表示にすることもできます。
    3. ファセットのカスタマイズ — ユーザーがファセットを並べ替えたり非表示にしたりできるようにします。詳細はファセットのカスタマイズ をご覧ください。
  8. ロジカルセットの作成 - この操作では、手動ジョブの実行に使用できるロジカルセットに検索結果を保存できます。
  9. パーソナライズ プレゼンテーショントグルボタン  - このボタンで、ユーザーはページ上での注文明細の表示方法を決定することができます。

    分割ビューへの切り替えアイコン。    リストビューへの切り替えアイコン。  

    このボタンを選択すると、ページ上のプレゼンテーションが以下の2つのオプションの間で切り替わります:
    1. リストビュー - 注文明細の全リストが、ページ全体の1つのパネルに表示されます。
      注文明細の完全なリスト。
      ユーザーがリスト内の注文明細をクリックすると、その注文明細がページ全体に「全画面表示」で開きます。
      単一のPO行のフルビュー表示。
      サイド (詳細) ペインの上部にあるXアイコンを選択してペインを閉じ、注文明細の完全リストに戻ります。
      サイド(詳細)ペインの上部に強調表示されたXアイコン。
      全表示の詳細については、 統一された注文明細タスクリスト ユーザーインターフェイス -全ページ表示を参照してください。
    2. 分割ビュー  - 注文明細の全リストがページの左パネルに表示され、現在 選択されている 注文明細の詳細情報が右パネルに表示されます。
      分割ビューの左ペインにあるPO明細の完全なリスト。
      ページを全体表示で開くには、「全画面表示」アイコンを選択します。
      セクション表示の左側にあるフルビューアイコンは、左方向でフルビューが開きます。
      分割表示 アイコンを選択すると、分割表示に戻ります。
      セクション表示の左側にフルビューアイコンが表示され、右方向でフルビューが閉じます。
      サイド (詳細) ペインの上部にあるXアイコンを選択してペインを閉じ、注文明細の完全リストに戻ります。
      詳細ペインの上部にあるXアイコン。
      再びサイド (詳細) ウィンドウを開くには、 注文明細の完全リストから注文明細の 1 つを 選択する だけです。

      ユーザーは、左パネルと右パネルの間を区切る垂直ルーラーを左または右にドラッグすることで、左/右パネルの幅を決定できます。
      左パネルと右パネルを区切る垂直定規。
      分割ビューの詳細については、分割ビューを参照してください。
  10.  検索結果の情報階層を明確にする
    •  注文明細 識別子とワークフロー ステップ (ステータス) が別の行に表示されるようになりました。 
    • 注文明細 のタイプおよびワークフローのステップ(ステータス)の定位置。
    • 注文明細り価格がより目立つ位置(メインレコードアクションの上)。 スタッフユーザーに必須情報の概要を簡単に説明するために、資金とベンダー(最初の コラム)情報が設定されています。
    • 以下のために追加できるアイコン
      • clipboard_ed60854c87041531077681f0509d9b3cb.png アラート 
      • clipboard_e3b9163a39ab4e87b1f167c1db5f6e59c.png ベンダー向けメモ
      • clipboard_efb408885de51f1ebe09b7b089cfec488.png 請求書明細
      • clipboard_eb686a686d8cff8e9b7cf217f46773ceb.png添付
      • clipboard_e3adc481d59fcad96d27767cf0c5cd328.png 受入メモ 
      • clipboard_e351029612b37491ee9a66c1c7fc3f652.png メモを有効化 
      • clipboard_eb5aeffe9eea71dfe6606538f8ed8b075.png 関心のあるユーザー
      • clipboard_e7594b3ab02936b7bc5b04a5edb81a393.png急ぎ 
      • clipboard_ef06a0291684d537566d24d03f02d1a45.png ラベル   (詳細は下記のラベル を参照してください。)

        上記のアイコンの追加は、ユーザーが注文明細レコード内の必要な情報にすばやくフォーカスできる能力を向上するために設定されています。これらの アイコン上にマウスを置くと、追加情報がユーザーに表示されます。これらを選択すると、関連する表示/編集セクションに移動します。
         
    • 検索結果の注文明細リストでは、すべてのタイプの注文明細 の割り当て機能がサポートされています (クローズ済み および キャンセル済み のワークフローステップにある注文明細を除く)。 注文明細レコード上の明確な表示により、ユーザーは注文明細の 割り当てステータスがすぐにわかります。
      • 自分に割り当てられた(Assigned to Me) 注文明細には、注文明細が割り当てられていることをユーザーに示す濃いグレーのバッジが付いています: clipboard_e6278ca14d439e7dc10731317ce7ff8aa.png
      • 他の人に割り当てられた(Assigned to Other) 注文明細には、注文明細が別の人に割り当てられていることをユーザーに示す白いバッジが付いています:clipboard_ed06816b1f488534f6c7cadcbc8fa9e3f.png
      • 割り当てられていない(Unassigned) 注文明細には表示バッジはありません

新しい統合注文明細タスクリストでは、注文明細は、注文明細を表示/編集しているユーザーに自動的に割り当てられません。 特定のユーザーに注文明細を割り当てる必要がある場合は、関連する注文明細の 割り当て先 アクションを使って行うことができます。また、注文明細の検索結果の上にある選択項目を割り当てオプションを使用して、単一または複数の注文明細をユーザーに割り当てることも可能です (上位リストのアクションを参照)。

  1. 保存して続行 アクション -  保存して続行 アクションは、ワークフロー ステップ (ステータス)の「レビュー中」にある注文明細に対してのみ使用できます。これは、  以前の注文明細ユーザー インターフェイスの保存して続行 アクションと同等です。このアクションを選択すると、Almaは、すべての必須フィールドが入力されている場合、注文明細をワークフローの次のステップ (手動梱包/自動梱包)に進めようとします。また、今すぐ注文 アクションも可能で、同様にワークフローで注文明細が進行します。
  2. 専用の「編集」アクション -  レコード上の任意の場所をクリックすると注文明細が「表示モード」で開きますが、専用の 編集 アイコンを選択すると注文明細がすぐに開いて編集できるようになります(ユーザーが関連する編集の役割および権限を持っている場合)。

編集(鉛筆)アイコン。

分割 (並べて) 表示

統一された注文明細の タスクリストの使いやすさを向上させるために、「並べて表示」の表示 によって、ユーザーは一方の側に注文明細のリストを表示し、もう一方の側に選択した注文明細に関する詳細情報を表示できます。関連する役割を持つユーザー向けに、右側のパネルに注文明細に関する関連情報が表示されます。 この情報はパネル自体から編集できるため、ユーザーは特定の注文明細編集画面に移動する必要がありません。

この表示を開くには、注文明細レコード上の任意の場所をクリックするか、[分割表示]トグルを選択します (分割表示を参照)。 

並列表示の特徴である一般的な要素は、次のスクリーンショットで番号順になっており、その後に各要素の説明が続きます。

各主要要素に番号が付けられた状態で、並べて表示します。

並べて表示-分割表示
  1. コンパクトな左側のレコード表示  — この表示 では、作業したい注文明細に関する重要な情報がユーザーに表示されます。左側のパネルから特定の注文明細をクリックすると、右側のパネルに注文明細に関する詳細情報が表示されます。
  2. 右側のパネル - このパネルには、選択した注文明細に関する詳細情報が表示されます。

 表示モード権限のみを持つユーザー、または注文明細が別のユーザーに割り当てられている場合、このパネルの情報は編集できません。 

  1. 「セクション」パネル  —  このパネルには、選択した注文 明細で使用可能なすべてのセクションのリストが含まれています。このセクションを使用すると、さまざまなセクション間をすばやく 移動できます。このナビゲーションは、マウスのスクロールボタンを使って手動で行うこともできます。内部セクションの下には、注文明細に関する追加情報を表示するためのリンクがあります。
    セクションのリストの下にあるPO明細に関連する追加情報を表示するためのリンク。
    これらのリンクのいずれかを選択すると、その注文明細の詳細情報を含む  「スライドアウト」 パネルが開きます 。
    PO明細の追加情報を表示するスライドアウトパネル。
  2. 左/右パネルアクション - 編集権限を持つユーザーの場合、  左/右パネルアクションを使用すると、 自分に割り当て、割り当てのリリースなどの機能アクションを 注文明細で実行できます。
  3. ナビゲーション矢印  - これらの矢印 を使用すると、ユーザーは左側のパネルに表示されている次/前の注文明細に移動できます。
  4. 「×」アイコン  —  これにより、右側のパネルが閉じ、ユーザーはページ全体の単一パネルに注文明細 の完全リストを表示する 「リスト表示」 プレゼンテーションに戻ります。(リスト表示を参照) 。
  5. 「更新」表示 -  これは、リストに変更された要素(注文明細)があり、リストを更新する必要があることをユーザーに通知します。 リストを更新する必要はありませんが、 場合によっては、リストを更新すると、PO行がリストから消えることがあります。これは、たとえば、自分に割り当てられたファセット が選択されており、ユーザーが 割り当ての解放アクション を選択した場合です。この場合、ユーザーが方向を見失うことを避けるため、注文明細は引き続きリストに残ります。 自分に割り当てとなっている注文明細のみを表示するには、ユーザー は「更新」アイコンを選択する必要があります。

全ページ 表示

全ページ表示には、現在選択されている注文明細の詳細が画面全体に表示されます。これにより、ユーザーに対する最大幅の表示と、単一の注文明細の集中的な編集が可能になります。

この表示をアクティブにするには、分割表示で全ページアイコンを選択します。

セクション領域の左側にあるフルページアイコン。 

プレゼンテーションは、「分割表示」モードの右側のパネルの表示と類似しています。

主要な領域に番号が付けられた分割ビューモードの右側のパネル。

全画面 表示
  1. 「セクション」パネル  —  このパネルには、選択した注文明細で使用可能なすべてのセクションのリストが表示されます。このセクションの目的は、さまざまなセクション間を すばやく 移動できるようにすることです。このナビゲーションは、マウスのスクロールボタンを使用して手動で行うこともできます。内部セクションのナビゲーションに加えて、追加情報のリンクをクリックすると、「スライドアウト」 パネル内で注文明細に関連する詳細情報を表示できます (スライドアウトパネルを参照) 。
    追加情報は、内部セクションナビゲーションリンクの下のスライドアウトパネルにリンクされます。
  2. 「並列」 表示 に戻る -  「並列」表示に戻るには、ユーザーは専用のアイコンを選択すると簡単に前の表示に戻ることができます。このアイコンは、分割表示が有効な場合にのみ表示されます (分割ビューを参照)。 

スライドアウト パネル

スライドアウトパネルは、注文明細を常にバックグラウンドに置いたまま、 注文明細に関連する団体にアクセスすることができます。例えば、注文明細で作業しており、その注文明細に関連付けられているアイテムの情報を表示/変更したいユーザーは、注文済みアイテムセクションで編集 アクションを選択できます。

注文した商品セクションの編集アクション。

これにより、アイテムの情報が表示されるスライドパネルが開きます。

物理アイテムエディタのスライドパネル。パネルの左側にある[保存]ボタンとXアイコンが強調表示されています。
パネルを閉じるには、保存を選択して変更を保存するか、X アイコンを選択して保存せずに閉じることができます。
追加情報セクションの 1 つを選択してパネルを開くこともできます。 

追加情報セクションへのリンク。

よくある質問 

質問 回答 従来のインターフェイスとの違い 新機能
「統合タスクリスト」と呼ぶ理由

新しいインターフェイスでは、Almaの単一ページですべての注文明細とそのステータス(ワークフロー ステップ)を保持しています。その結果、「タスク リストに移動」アクションは非推奨になりました。 

既存のインターフェイスでは、異なるステータスの注文明細が独自のページとなっていました。タスク リスト ( レビュー中 (POL)、 延期 など) もあれば、そうでないもの (請求]や手動更新を待機中など) もありました。 
既存のインターフェースでは、ユーザーはすべての注文明細メニュー オプション (取得 > すべての注文明細) からすべての注文明細を直接見るオプションが許可されていませんでした。

新たなすべての注文明細 リンクが「取得」メニューに追加されました。このリンクには、そのユーザーが表示に関連する権限を持っているAlma内のすべての注文明細が表示されます。ユーザーはそこで、検索結果を希望の注文明細サブセットに 限定できます。

新しいインターフェイスでは、既存のインターフェイスと同じロジックで役割と権限が考慮されますか。

はい、役割と特権の既存のロジックは維持されました。はい、役割と権限の既存のロジックは維持されており、既存のインターフェースで注文明細を表示/編集できたユーザーは、新しいインターフェイスでも注文明細を表示できます。一部の注文明細を表示する役割/権限を持たないユーザーは、引き続き注文明細を表示できません。

変更はありません。

変更はありません。

新しいインターフェイスで、 「レビュー中」および「未割り当て」の注文明細を編集すると、注文明細は自動的に私に割り当てられません。これは意図されたものですか?  

はい、新しいインターフェースでは、注文明細は編集するユーザーに自動的に割り当てられません。これは、ユーザーが注文明細の編集または表示を終了したときに、割り当てを「リリース」するために必要な追加のアクションをユーザーに残しておくためです。

既存のインターフェイスでは、注文明細「レビュー中」と「延期」は、割り当てを希望するかどうかに関係なく、編集したユーザーに自動的に割り当てられていました。
  1. すべてのステータスのすべての注文明細をユーザーに割り当てることができます (クローズまたはキャンセルを除く)。
  2. 注文明細を自分に簡単に割り当てたいユーザーは、新しい自分に割り当てる アクションを使用できます。既存の割り当てをリリース および割り当て先 (適切な役割を持つユーザーの場合)アクションは維持されました。
  3. ページの上部にある新しい選択項目を割り当て アクションを使用すると、 ユーザーは注文明細を複数選択して一括で割り当てることができます。
注文明細の検索結果ページにさまざまなステータス(ワークフロー ステップ)の注文明細が表示される場合、各注文明細には独自のメイン アクションがあるように見えます。これは意図されたものですか?

はい、各注文明細ステータスには独自の専用のメインアクションがあります。たとえば、レビュー中 の注文明細にはメイン アクションとして ワークフローの続行 があり、キャンセル済みステータス の注文明細には メイン アクションとして再オープンがあります。注文明細が自分に割り当てられているか、他の人に割り当てられているか、または割り当てられていない場合、主なアクションが変わる可能性があります。

既存のインターフェイスで検索結果を確認すると、ほとんどの注文明細に同じメイン アクションがありました。

各注文明細ステータス(ワークフロー ステップ)には独自のメイン アクションがあります。

各ファセット値の横にチェックボックスがあるのはなぜですか。
新しいインターフェースでは「複数選択」ファセットが可能です。複数のファセットを選択して、ファセット パネルの下部にある適用 ボタンをクリックできます。

 ファセット値を特にクリックするオプションは維持されました。「複数選択」のオプションが新しいインターフェースに追加されました。

ユーザーは、選択内容を適用する前に複数のファセットを選択でき、時間の節約になります。

「並列」表示(分割表示)は適切に機能しますが、場合によっては編集パネルを画面全体に展開(「全画面表示」)したい場合があります。 これは可能ですか?

はい、ユーザーには、右パネルの表示方法を制御する主なオプションは2つあります。

  1. 「並列」ビューで、特定の注文明細の編集領域に焦点を当てたい場合は、左側のパネルで注文明細をクリックしてその注文明細に焦点を合わせ、左パネルと右パネルの間の中央の分離線の中心にある「<<」アイコンをクリックします。
  2. ユーザーが「全画面表示」を常に有効/無効にしたい場合は、画面の右上隅にあるトグルボタンスイッチを選択すれば、注文明細をどのように表示させたいかをAlmaに指示できます。

既存のインターフェイスでは、注文明細を編集/表示すると、ユーザーは「並列」オプションなしで編集/表示モードに移動します。

ユーザーは、 タスク リストに移動/編集/表示 をクリックして画面が読み込まれるまで待つ必要がなく、注文明細の数を簡単に変更できます。

右パネルの下部にセクションがあります。頻繁に使用するので、より高い位置にあってほしいと思います。右パネルのセクションの順序をカスタマイズできますか。

はい、右側のパネルのセクションは、各ユーザーが必要に応じてカスタマイズできます。たとえば、メモセクションを最初に配置したいユーザーは、ページの右上隅にある歯車アイコンを選択できます。次に、セクションのカスタマイズを選択し、セクションを目的の位置にドラッグ・アンド・ドロップして、 適用を選択します。ユーザーは、必要に応じてセクションを非表示にすることもできます。詳細については、レコードとセクションのカスタマイズを参照してください。

既存のインターフェイスでは、ユーザーは注文明細を編集/表示するときにセクションの順序をカスタマイズできません。

ユーザーはワークフローやニーズに合わせて右側のパネルをカスタマイズできます。

セクションのカスタマイズ/非表示は、あらゆるステータス(ワークフロー ステップ)のすべての注文明細に適用されます。

 

既存のインターフェースでは、ユーザーは検索結果に表示される情報をカスタマイズするオプションがあります。このオプションは新しいインターフェースでも利用できますか?
はい、ユーザーはページの右上隅にある歯車アイコンを選択できます。次に、 レコードのカスタマイズを選択し、表示する情報を選択して、 適用を選択します。  
変更はありません。

レコード ビューの情報が強化され、ユーザーの希望に応じてより多くの情報が表示されるようになりました。ユーザーは、注文明細に関する情報、請求書明細、添付ファイル、ベンダーへのメモ、注文明細の作成日 、注文明細の変更日を表示できます。ユーザーは、これらの値の一部で検索結果をソートすることもできます (レコードのカスタマイズページの最初の2つの列。

 

1.情報のカスタマイズ/非表示は、どのステータスのすべての注文明細にも適用されます(ワークフロー ステップ)

 

2.カスタマイズ パネルの 3 列目は、情報アイコン用に設定されています。この列からは、 ユーザーは情報の表示/非表示のみを行うことができます。

右側のペインに、注文明細にラベルを追加する オプションがあります。これは何をするのでしょうか?誰もが私のラベルを見ることができますか。分析でレポート作成は可能ですか。

ラベルの追加はオプションであり、ユーザー/機関が 注文明細を管理しやすくするために設定されています。表示/編集権限を持つ人なら誰でも、注文明細のラベルを表示、追加、削除できます。現在、アナリティックすではラベルをレポートできません。この機能は、顧客のニーズやフィードバックに応じて、 将来追加される可能性があります。注文明細に「レポート コード」を追加する機能は維持されました。

既存のインターフェイスには、ラベルを注文明細に関連付けるオプションがありません。

ラベルが注文明細に追加されると、詳細検索でも検索できるようになり、ファセット パネルに表示されます。さらに、ラベルの一括追加および削除のためのオプションもあり、これは、変更を適用したい注文明細を選択し、トップページのラベルの管理 アクションを使って行います。
トップページのアクションが4つグレー表示になっています。何故ですか?
ユーザーが(各注文明細レコードの左側にあるチェックボックスを使用して)1つ以上の注文明細を選択すると、トップ ページの4つのアクションが使用可能になります。

既存のインターフェイスには、選択したものを割り当てる (関連する役割を持つユーザーの場合)、およびラベルを一括管理する オプションはありません。

これら 4 つのトップ ページ アクションは、タスク/ラベルを複数のユーザー/注文明細に割り当てるときにユーザーの時間を節約するために実装されました。

上位のアクションはすべての注文明細に適用されるわけではありません。このアクションをサポートしていない注文明細にアクションを適用しようとすると、Almaから、この注文明細がスキップされ アクションが適用されなかったと警告します。例:

  • 新しい注文書の作成 一括アクションは、ステータスが 手動梱包を待機中の注文明細にのみ適用できます。
  • 予定日の変更 一括アクションは、 ステータスが請求 の注文明細にのみ適用できます。
ファセットを使用して検索結果のリストを制限しましたが、 自分に割り当てられている注文明細のみが表示されます。
リスト内の注文明細の1つを編集して割り当てをリリースしました。 注文明細が依然として私のリストに表示されるのはなぜですか。
ユーザーの混乱を避けるため、注文明細がファセット検索結果に関連しないようにさせる操作を行っても、注文明細はリストから自動的に削除されません 。これは、ユーザーがレコードを消さずに作業を継続できるようにするために行われます。 既存のインターフェースでは、編集ページと検索結果が分離されています。注文明細が保存され、そのステータスが変更されると、リストから削除されます。
新しいインターフェースに「更新」アイコンが追加されました。これにより、ユーザーは必要に応じていつでもリストを更新できます。詳細は次の質問を参照してください。
検索結果の左上隅に小さな更新アイコンが表示されます。このアイコンの横に緑色の点が表示される場合があります。これは何を意味するのでしょうか?

「更新」アイコンは、更新アイコンの横に小さな緑色の点が表示されている場合に、ユーザーがページ全体を更新できるように実装されました。リストまたはファセットを更新する 必要があることを示している場合があります。アイコンを選択すると、検索結果の注文明細に加えられた編集に応じて、ページに表示される情報が増減します。

これは既存のインターフェイスのオプションではありません。
ユーザーは、専用の「更新」アイコンを使用して、検索結果のリストが常に最新であることを確認できます。
注文明細を編集すると、使用できないアクションがいくつかあることがわかります。何故ですか?
書誌参照の変更、再リンク、ベンダーの変更および  割り当て先 (役割が適切なユーザーの場合)のアクションは、注文明細が保存された後にのみ使用できます。これは、これらのアクションを使用する前に、すべての変更がシステムに保存されていることを確認するためです。
既存のインターフェイスでは、 書誌レフェレンスの変更 、再リンク アクションは、「表示」モードと「編集」モードの両方で使用できます。
使用できないアクション(グレー表示)には、そのアクションがいつ使用可能になるかを説明する有益なツールチップが表示されます。
既存のインターフェイスでは、 資金やベンダーを追加するときに、資金/資料サプライヤーの名前を入力するか、 または ボタンを選択してポップアップウィンドウを開き、リストから 値を検索/選択できます。新しいインターフェースでは、ポップアップ ウィンドウを開くボタンが表示されません。値を検索するにはどうすればよいですか?  

新しいインターフェースでは、 資金、アクセスプロバイダー、ライセンス、関心のあるユーザー 、および 資料サプライヤー フィールドでユーザーに次のオプションが提供されます。

  • 入力を開始すると、フィールド内の値が関連する値に制限されます。
  • ドロップダウン リストから値を直接選択します。
  • ユーザーに最近選択した5件を表示する「最近の選択」オプションから値を選択します。
 
既存のインターフェイスでは、ユーザーはクリックボタンを選択して値のリストが読み込まれるまで待つ必要があります。新しいインターフェイスでは、ユーザーは値のリストを前もって確認し、スクロールして目的の値を選択できます。

値はフィールドでフォーカスすると表示されるため、必要なときにリストをトリガーする必要はありません。これにより、ユーザーの時間が節約されます。

  1.   資材サプライヤー フィールドに値を手動で入力する場合、システムが目的の値を見つけるために、ユーザーは最初の単語を完全に入力する必要があります。これは既存のインターフェースと同じ動作です。
  2.   資金、アクセス プロバイダー、ライセンス、関心のあるユーザー、 および 資料サプライヤー フィールドでは、表示される値のリストは最初の 100 の値に制限されます。リストにない値を見つけるには、フィールド内に入力すると、より関連性の高い値が表示されます。  
既存のインターフェイスには、ユーザーが閉じたリストから値を選択できるようにする提案された識別子 フィールドとともに、ユーザーの選択を保持するか、またはユーザーが カスタム識別子 を入力できるようにする追加の識別子フィールドがあります。
新しいインターフェースには提案された識別子フィールドが表示されません。  新しいインターフェースで注文明細を編集するときにカスタム識別子を追加する方法はありますか?

はい、新しいインターフェイスには単一の識別子 フィールドがあり、既存の値を選択したり、新しいカスタム値を入力したりできます。

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既存のインターフェースには2つのフィールドがあります。

  1.  提案された識別子 は、閉じた値のリストを保持します
  2. 識別子 フィールドには、上記のフィールド#1で選択した値が保持され、ユーザーがフリーテキスト値を入力することもできます。

新しいインターフェイスでは、ユーザーは1つのフィールドで両方の操作を行うことができます。

新しい単一のフィールドでは、ユーザーに  リストから値を選択するか、新しい値を入力するかのオプションが提供されます。  
既存のインターフェイスには、手動更新待ちステータスにある注文明細タイプ「継続」に対する更新アクションがあります。新しいインターフェイスではこれが表示されません。何故ですか?   既存のインターフェイスの更新アクションは、更新情報セクションを検証し、一部のシナリオで価格調整を行っていました(ネットワーク機関から注文明細に関連付けられた「複数年」交渉ライセンスがある場合)。この検証は、いかなる場合でも注文明細が保存されたときに行われました。したがって、「更新」アクションは非推奨になっていました。
新しいインターフェイスに更新アクションはありません。
新しいインターフェイスに更新アクションはありません。
新しく作成した注文明細の [今すぐ注文] アクションをクリックすると、注文明細のステータス (ワークフロー ステップ) が「レビュー中」のままになります。これはなぜですか?

「今すぐ注文」アクションは、注文明細を PO にパッケージ化し、ベンダーに注文明細を送信しようとします。このプロセスには数秒かかります。これをユーザーに反映するために、専用の成功メッセージが追加されました:

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成功メッセージ内の注文明細番号をクリックすると、ページが更新され、実際の注文明細ステータス (ワークフローステップ) が表示されます。

新しい成功メッセージは、ユーザーがページを容易に更新して注文明細の実際のステータス (ワークフロー ステップ) を確認できるように設定されています。 従来のインターフェイスでは、ユーザーが「レビュー中」の発注明細リストに移動するには、記入済みの発注明細を検索する必要がありました。この新しい UX には容易なリフレッシュを可能にする機能が搭載されているため、作業中の発注明細に集中することができます。
一部の電子発注明細では「送信済み」ステータス(ワークフローステップ)がリンク可能で、電子アクティベーションタスクリストページに移動するのに、ステータスが「送信済み」 である他の電子発注明細ではリンクがないのはなぜですか? 「送信済み」ステータス(ワークフローステップ)は、電子資源にEアクティベーションタスクがある場合にのみ、電子アクティベーションタスクリストページにリンクできます。Eアクティベーションタスクがない場合は、「S」となります。 リソース上に Eタスクが存在する場合、「送信済み」ステータスはユーザーを電子アクティベーションタスクリストに移動します。  リソース上に Eタスクが存在する場合、「送信済み」ステータスはユーザーを電子アクティベーションタスクリストに移動します。 
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