統一された注文明細タスクリスト

一般的な概要

 すべての注文明細 メニューリンクにより、ユーザーは、 すべての注文明細の全タイプとワークフローステップ (ステータス) を表示することができます。既存のすべての注文明細メニュー リンク (レビュー、レビュー遅延、更新、梱包) は、関連するファセットの事前選択がされてある新しい統合タスク リストにユーザーを ナビゲートします。これは、タスクリスト アイコン から注文明細リストを入力する場合にも適用されます。.

注文明細の検索結果には、さまざまな注文明細のワークフローステップ (ステータス) とタスク がすべて1ページ内に表示されるようになりました。以下は、新しいユーザー インターフェースの主な要素を強調表示したスクリーンショットです。スクリーンショットの下に各要素の説明があります。

1. ファセットとしてのタスクリスト — 割り当ての新しいファセットオプション (未割り当て、自分に割り当て、他人に割り当て) により、ユーザー は注文明細を検索して編集できます (「タスクリストに移動」という追加の手順が必要ありません)。

   新しい統合注文明細タスク リストでは、注文明細は、注文明細を表示/編集しているユーザーに自動的に割り当てられません。 特定のユーザーに注文明細を割り当てる必要がある場合は、関連する注文明細の 割り当て先 アクションを使って行うことができます。また、注文明細の検索結果の上にある選択項目を割り当てオプションを使用して、単一または複数の注文明細をユーザーに割り当てることも可能です (上位リストのアクションを参照)。

    すべての注文明細 メニュー リンクにアクセスする場合、ロジカルセットの作成 ボタンは表示されないことに注意してください。これは、ファセットが適用されるか、 注文明細の検索後にのみ表示されます。

   

   注文明細の検索結果の情報階層がよりはっきりと目立つようになったことで、 注文明細の検索結果リストを確認する 受入スタッフのユーザー が、より速く、操作を一層減らして必要なものを見つけることができるようになりました。 以下、 主な変更点です:

2. 複数選択ファセット - 1回の操作で複数のファセットを選択し適用を選択できるため、獲得スタッフが簡単かつ効率的に注文明細に集中することができます。また、今でも、ファセット名を選択することにより、特定のファセットを選択してリストを即座にフィルターすることが可能です。 
3. ページ全体の更新 - このクリック可能なアイコンによって、ユーザーはファセットと 検索結果を含む ページ全体の更新が可能になります。 アイコンが緑色の点付きで表示されることがあれば、すべてのファセットと検索結果が更新されていることを確認するためにページを更新する必要がある可能性があります。
   たとえば、ワークフロー ステップ のページ ファセットが「レビュー中」 に設定されており、ユーザーが特定の注文明細に対して保存して続行 を選択するシナリオでは、注文明細は「レビュー中」から「自動梱包/手動梱包」に変更され、 画面上に残ります (ページ ファセットがまだ 「レビュー中」に設定されているにも関わらず)。
   この場合、ページ上の検索結果の表示を更新する必要があることを示すために、「ページ全体を更新」アイコンの横に緑色の点が表示されます。
4. 「すべて選択」チェックボックス - このチェックボックスを使用すると、現在のページ のすべてのレコードを選択し、 トップリストアクションを使用して一括アクションを適用できます (下記のトップリストアクションを参照)。ユーザーは複数のページからレコードを選択できます。選択するレコードが多いほど、一括操作にかかる時間が長くなることに注意してください。ページ上のすべての項目が選択されている場合、このボタンを選択すると、ページ上のすべての項目の選択が解除されます。
5. 並び替え - 並べ替え機能の追加により、ユーザーが好みに応じて注文明細の検索結果のリストに焦点を当てることができるようになりました。この選択はセッション全体にわたって保持されます。リストはタイトル、変更日、作成日、および 送信日順に並べ替えることができます。昇順/降順オプションを使用してリストを並べ替えることができます。
6. トップリスト アクション - 検索結果リストの上部に表示されるアクションは、  ユーザー選択によるコンテキストに依存します。単一／複数の注文明細が選択されると、トップリストのアクションが有効になります。 トップリストアクションは次のとおりです： 
   • 新しい注文明細を作成する - このアクションにより複数の注文明細を 1 つの注文書に梱包できます。 このワークフロー ステップは注文明細への「手動梱包」 です。選択した注文明細が「手動梱包」ステップにない場合、操作は適用されません。
   • 予定日の変更 —  このアクションにより 、ワークフロー ステップが「請求中」 である複数の注文明細を変更し、受領予定日を設定できるようになります。   選択した注文明細が「請求中」 ステップにない場合、操作はその注文明細には適用されません。 
   • ラベルの管理 -  このアクションにより、ユーザーは複数の注文明細に対して一度にラベルを追加/削除できます  (ラベルを参照)。
   • 選択の割り当て -  このアクションにより、ユーザーは一度に複数の注文明細に対して、自分自身への 割り当て /割り当て のリリース/割り当て先を行うことができます。この操作はユーザーの役割によるコンテキストに依存します。適切な役割を持たないユーザーには一部の操作が表示されない場合があります。
       ユーザー
     が、選択した操作をサポートしていない注文明細に対して一括操作 を実行することを選択した場合 (たとえば、  ワークフロー ステップが 手動梱包ではない注文明細 について新しい注文書を作成する)、操作はこの注文明細をスキップし、適切なメッセージが表示されます：
     
     
      
7. エクスポート — この操作により、検索結果に表示されたすべての注文明細情報が Excel にエクスポートされます。
8. レコード、セクション、ファセットのカスタマイズ — このクリック可能なアイコンにより、ユーザーは ページ上の 2 つの要素の好みの設定を管理できます。 
   1. レコードのカスタマイズ -  ユーザーが、検索結果を確認するときに 表示/非表示 にする情報を決定できるようにします。
   2. セクションのカスタマイズ　—ユーザーが   分割表示の右パネルに表示されるセクションの順序を設定できるようにします (後述の分割表示を参照) 。ここからセクションを非表示にすることもできます。
   3. ファセットのカスタマイズ — ユーザーがファセットを並べ替えたり非表示にしたりできるようにします。詳細はファセットのカスタマイズ をご覧ください。
9. ロジカルセットの作成 - この操作では、手動ジョブの実行に使用できるロジカルセットに検索結果を保存できます。
10. 個別化された プレゼンテーション トグル ボタン — このボタンを使用すると、ユーザーはページ上で注文明細を表示する方法を決定できます。このボタンを選択すると、ページ上のプレゼンテーションが次の 2 つのオプションの間でトグルします。
    1. リスト表示— 注文明細の完全リストがページ全体にわたって 1 つのパネルに表示されます。
       
       ユーザーがリスト内の注文明細をクリックすると、その注文明細がページ全体に「全画面表示」で開きます。
       
       サイド (詳細) ペインの上部にあるXアイコンを選択してペインを閉じ、注文明細の完全リストに戻ります。
       
       全表示の詳細については、 統一された注文明細タスクリスト ユーザーインターフェイス -全ページ表示を参照してください。
    2. 分割表示 — 注文明細の完全リストがページの左側のパネルに表示され、現在 選択されている注文明細に関する詳細情報が右側のパネルに表示されます。
       
       ページを全体表示で開くには、「全画面表示」アイコンを選択します。
       
       分割表示 アイコンを選択すると、分割表示に戻ります。
       
       サイド (詳細) ペインの上部にあるXアイコンを選択してペインを閉じ、注文明細の完全リストに戻ります。
       
       再びサイド (詳細) ウィンドウを開くには、 注文明細の完全リストから注文明細の 1 つを 選択する だけです。
       
       ユーザーは、左パネルと右パネルの間を区切る垂直ルーラーを左または右にドラッグすることで、左/右パネルの幅を決定できます。
       
       分割ビューの詳細については、分割ビューを参照してください。
11.  検索結果の情報階層を明確にする
    •  注文明細 識別子とワークフロー ステップ (ステータス) が別の行に表示されるようになりました。 
    • 注文明細 のタイプおよびワークフローのステップ（ステータス）の定位置。
    • 注文明細り価格がより目立つ位置（メインレコードアクションの上）。 スタッフユーザーに必須情報の概要を簡単に説明するために、資金とベンダー（最初の コラム）情報が設定されています。
    • 以下のために追加できるアイコン
      •  アラート 
      •  ベンダー向けメモ
      •  請求書明細
      • 添付
      •  受入メモ 
      •  メモを有効化 
      •  関心のあるユーザー
      • 急ぎ 
      • ラベル   (詳細は下記のラベル を参照してください。)
        
        上記のアイコンの追加は、ユーザーが注文明細レコード内の必要な情報にすばやくフォーカスできる能力を向上するために設定されています。これらの アイコン上にマウスを置くと、追加情報がユーザーに表示されます。これらを選択すると、関連する表示/編集セクションに移動します。
         
    • 検索結果の注文明細リストでは、すべてのタイプの注文明細 の割り当て機能がサポートされています (クローズ済み および キャンセル済み のワークフローステップにある注文明細を除く)。 注文明細レコード上の明確な表示により、ユーザーは注文明細の 割り当てステータスがすぐにわかります。
      • 自分に割り当てられた（Assigned to Me） 注文明細には、注文明細が割り当てられていることをユーザーに示す濃いグレーのバッジが付いています： 
      • 他の人に割り当てられた（Assigned to Other） 注文明細には、注文明細が別の人に割り当てられていることをユーザーに示す白いバッジが付いています：
      • 割り当てられていない（Unassigned） 注文明細には表示バッジはありません

12. 保存して続行 アクション -  保存して続行 アクションは、ワークフロー ステップ (ステータス)の「レビュー中」にある注文明細に対してのみ使用できます。これは、  以前の注文明細ユーザー インターフェイスの保存して続行 アクションと同等です。このアクションを選択すると、Almaは、すべての必須フィールドが入力されている場合、注文明細をワークフローの次のステップ (手動梱包／自動梱包)に進めようとします。また、今すぐ注文 アクションも可能で、同様にワークフローで注文明細が進行します。
13. 専用の「編集」アクション -  レコード上の任意の場所をクリックすると注文明細が「表示モード」で開きますが、専用の 編集 アイコンを選択すると注文明細がすぐに開いて編集できるようになります（ユーザーが関連する編集の役割および権限を持っている場合）。

分割 (並べて) 表示

統一された注文明細の タスクリストの使いやすさを向上させるために、「並べて表示」の表示 によって、ユーザーは一方の側に注文明細のリストを表示し、もう一方の側に選択した注文明細に関する詳細情報を表示できます。関連する役割を持つユーザー向けに、右側のパネルに注文明細に関する関連情報が表示されます。 この情報はパネル自体から編集できるため、ユーザーは特定の注文明細編集画面に移動する必要がありません。

この表示を開くには、注文明細レコード上の任意の場所をクリックするか、[分割表示]トグルを選択します (分割表示を参照）。 

並列表示の特徴である一般的な要素は、次のスクリーンショットで番号順になっており、その後に各要素の説明が続きます。

1. コンパクトな左側のレコード表示  — この表示 では、作業したい注文明細に関する重要な情報がユーザーに表示されます。左側のパネルから特定の注文明細をクリックすると、右側のパネルに注文明細に関する詳細情報が表示されます。
2. 右側のパネル - このパネルには、選択した注文明細に関する詳細情報が表示されます。

3. 「セクション」パネル  —  このパネルには、選択した注文 明細で使用可能なすべてのセクションのリストが含まれています。このセクションを使用すると、さまざまなセクション間をすばやく 移動できます。このナビゲーションは、マウスのスクロールボタンを使って手動で行うこともできます。内部セクションの下には、注文明細に関する追加情報を表示するためのリンクがあります。
   
   これらのリンクのいずれかを選択すると、その注文明細の詳細情報を含む  「スライドアウト」 パネルが開きます 。
   
4. 左/右パネルアクション - 編集権限を持つユーザーの場合、  左/右パネルアクションを使用すると、 自分に割り当て、割り当てのリリースなどの機能アクションを 注文明細で実行できます。
5. ナビゲーション矢印  - これらの矢印 を使用すると、ユーザーは左側のパネルに表示されている次/前の注文明細に移動できます。
6. 「×」アイコン  —  これにより、右側のパネルが閉じ、ユーザーはページ全体の単一パネルに注文明細 の完全リストを表示する 「リスト表示」 プレゼンテーションに戻ります。(リスト表示を参照) 。
7. 「更新」表示 -  これは、リストに変更された要素（注文明細）があり、リストを更新する必要があることをユーザーに通知します。 リストを更新する必要はありませんが、 場合によっては、リストを更新すると、PO行がリストから消えることがあります。これは、たとえば、自分に割り当てられたファセット が選択されており、ユーザーが 割り当ての解放アクション を選択した場合です。この場合、ユーザーが方向を見失うことを避けるため、注文明細は引き続きリストに残ります。 自分に割り当てとなっている注文明細のみを表示するには、ユーザー は「更新」アイコンを選択する必要があります。

全ページ 表示

全ページ表示には、現在選択されている注文明細の詳細が画面全体に表示されます。これにより、ユーザーに対する最大幅の表示と、単一の注文明細の集中的な編集が可能になります。

この表示をアクティブにするには、分割表示で全ページアイコンを選択します。

 

プレゼンテーションは、「分割表示」モードの右側のパネルの表示と類似しています。

1. 「セクション」パネル  —  このパネルには、選択した注文明細で使用可能なすべてのセクションのリストが表示されます。このセクションの目的は、さまざまなセクション間を すばやく 移動できるようにすることです。このナビゲーションは、マウスのスクロールボタンを使用して手動で行うこともできます。内部セクションのナビゲーションに加えて、追加情報のリンクをクリックすると、「スライドアウト」 パネル内で注文明細に関連する詳細情報を表示できます (スライドアウトパネルを参照) 。
   
2. 「並列」 表示 に戻る -  「並列」表示に戻るには、ユーザーは専用のアイコンを選択すると簡単に前の表示に戻ることができます。このアイコンは、分割表示が有効な場合にのみ表示されます (分割ビューを参照）。 

スライドアウト パネル

スライドアウトパネルは、注文明細を常にバックグラウンドに置いたまま、 注文明細に関連する団体にアクセスすることができます。たとえば、注文明細で作業しており、その注文明細に関連付けられているアイテムの情報を表示/変更したいユーザーは、注文済みアイテムセクションで編集 アクションを選択できます。

これにより、アイテムの情報が表示されるスライドパネルが開きます。

追加情報セクションの 1 つを選択してパネルを開くこともできます。