請求書をレビュー
このページでは、請求書がレビュー段階に達するさまざまなシナリオを含め、Almaで請求書をレビューする方法について説明します。これには、レビュー中の請求書にアクセスする方法と、請求書の編集や 削除、請求書の割り当て先の変更など、請求書レビューページから実行できるアクションが含まれます。エンド・ツー・エンドの請求書ワークフローの概要と関連セクションへのリンクの詳細については、 請求書作成 ワークフローを参照してください。
請求書を確認するには、次のいずれかの役職が必要です：
- インボイスオペレーター
- インボイスオペレーター拡張機能
- インボイスマネージャー
請求書は、次のいずれかのシナリオで手動レビュー用に送信されます：
- 請求ワークフローの請求書処理段階の結果、図書館スタッフの確認を必要とするデータの問題またはアラートがあり、請求書レビュールールは請求書のレビューを行う必要があることを示しています。 請求書レビュールールを設定を参照してください。
- 手動請求書作成プロセスの最後に保存（保存して続行ではありません ）が選択されます。注文書から、または手動で請求書を作成するを参照してください。
請求ワークフロー内でレビュー
請求書は、[レビュー中の請求書]ページ（受入> 受領と請求> レビュー）に表示されます。常駐メニューのタスクリストで次の中からタスクを1つ選択して、特定のタブからこのページを表示することもできます（タスクリストのタスクを参照）。
- 請求書 - レビュー - 自分に割り当てられました
- 請求書 - レビュー - 割り当てなし
[レビュー中の請求書]ページ
このページはタスクページです。このページでは、請求書を編集または削除したり、請求書の割り当て先を変更したりできます。
請求書は次のタブに表示されます（自分に割り当てられました、割り当てなし、その他のユーザーに割り当てられましたタブを参照）：
- 自分に割り当てられました - あなただけがこれらの請求書を編集できます。
- 割り当てなし — あなたまたはレビュー権限を持つ他のスタッフが、これらの請求書を編集できます。
- その他のユーザーに割り当てられました — 他のユーザーに再割り当てされない限り、請求書に割り当てられているユーザーのみが編集できます。
- [レビュー中請求書]ページで、アクションリスト列の編集を選択すると、請求書が表示されます。[請求書の詳細]ページが表示されます。
- アラートタブで請求書について生成されたアラートを表示し、必要に応じて、他の各タブの情報を変更します。
これらの各タブのフィールドの詳細については、注文書から、または手動で請求書を作成を参照してください。 - 変更を保存したり、請求ワークフローの処理段階に請求書を移動したりするには、保存して続行を選択します。 保存を選択した場合、変更は保存されますが、請求書はワークフローの次の段階に移動しません。 さらに、10以上の注文明細を含む請求書の場合、請求書を更新すると、 関連する注文明細のインデックスが再作成されます。これは、 ジョブの監視 ページに表示されるバックグラウンドジョブによって行われます。このインデックスの再作成をトリガーした更新を行ったユーザーがオペレーターとして表示されます。 インデックス再作成ジョブを開始したユーザーにレターが送信されます。請求書データが適切に変更されていれば、請求ワークフローで説明される通りに請求書は請求ワークフローを進んでいきます。
請求書の更新によっては、関連するすべての注文明細の再インデックスが必要です。関連する 注文明細が最大 10 個ある場合は、すぐにインデックス化されます。それ以上ある場合は、バックグラウンド ジョブによってインデックスが作成されます。 トリガーされたインデックス作成ジョブは、 ジョブの監視 ページに表示されます。この再インデックスをトリガーした更新を行ったユーザーがオペレーターとして表示されます。
また、参照手順に記載されているように、[承認待ち請求書]ページ（受入> 受領と請求> 承認）で請求書管理タスクを実行することもできます：
- 請求書の割り当てを変更する - 請求書の行のアクションリストで割り当て先を選択します。再割り当てダイアログボックスが開きます。[自分に割り当てられている]、[割り当てなし]、[その他に割り当てられている]タブを参照してください。
- 請求書の割り当てを解除する - 請求書の行のアクションリストで割り当ての解除を選択します。請求書が、割り当てられておらず、割り当てなしタブに移動します。
- 請求書を削除する - 請求書のアクションリスト列で削除を選択し、確認ダイアログボックスで確認を選択します。関連する支出が削除され、関連する注文書の負債が再計算されます。
インボイスオペレーター拡張機能の役職を割り当てられている場合にのみ、請求書を削除することができます。