Configurar reglas de autorización de facturas
Para configurar reglas de autorización de facturas se debe tener el siguiente rol:
- Administrador de adquisiciones
- Administrador general del sistema
Las reglas de autorización de facturas determinan si una factura requiere autorización manual. Véase Autorizar facturas. Las reglas se aplican a todas las bibliotecas en la institución.
Vea el vídeo Configurar reglas de compras y facturas.
Configurar las reglas de autorización de facturas desde la página Reglas de autorización de facturas (Configuración de Alma > Adquisiciones > Facturas > Reglas de autorización de facturas). Para obtener más información sobre las tablas de reglas, vea Tablas de reglas.
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Página de Reglas de autorización de facturas
Esta regla por defecto no presenta parámetros de configuración y solo se puede establecer en Verdadero o Falso, de la siguiente manera:
- Verdadero – Se envía a autorización.
- Falso – No se envía a autorización. La factura está en espera para ser pagada y pasa a la etapa de pago del flujo de trabajo.
Agregar o editar reglas en la página Reglas de autorización de facturas (seleccionar Añadir regla o seleccionar Editar en la lista de acciones de la fila).
Cada regla de autorización de facturas se puede habilitar o deshabilitar. Por defecto, toda regla nueva está habilitada.
Página de Reglas de autorización de facturas (Añadir/Editar)
Véase la siguiente tabla para conocer los criterios (parámetros de entrada). Con Resultado, Verdadero indica que la factura se envía a aprobación. Falso indica que la factura no se envía para aprobación y se envía para pago o cierre, dependiendo de la configuración (enviar o no a ERP).
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| AssertionCode | Tipo de alerta generada. Para ver una lista de valores posibles, véase Parámetros de entrada de reglas de revisión de facturas. |
| VendorCode | El proveedor. |
| InvoiceLineNumber | El número de línea de factura. |
| InvoiceCreationFormOptions | El proceso que creó la factura. Las opciones son:
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