Configurar reglas de autorización de facturas
Para configurar reglas de autorización de facturas se debe tener el siguiente rol:
- Administrador de adquisiciones
- Administrador general del sistema
Las reglas de autorización de facturas determinan si una factura requiere autorización manual. Véase Autorizar facturas. Las reglas se aplican a todas las bibliotecas en la institución.
Vea el vídeo Configurar reglas de compras y facturas.
Configurar las reglas de autorización de facturas desde la página Reglas de autorización de facturas (Configuración de Alma > Adquisiciones > Facturas > Reglas de autorización de facturas). Para obtener más información sobre las tablas de reglas, vea Tablas de reglas.
![Reglas para aprobar facturas.](https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/157475/MicrosoftTeams-image_(6).png?revision=1)
Página de Reglas de autorización de facturas
Esta regla por defecto no presenta parámetros de configuración y solo se puede establecer en Verdadero o Falso, de la siguiente manera:
- Verdadero – Se envía a autorización.
- Falso – No se envía a autorización. La factura está en espera para ser pagada y pasa a la etapa de pago del flujo de trabajo.
Agregar o editar reglas en la página Reglas de autorización de facturas (seleccionar Añadir regla o seleccionar Editar en la lista de acciones de la fila).
Cada regla de autorización de facturas se puede habilitar o deshabilitar. Por defecto, toda regla nueva está habilitada.
![invoice_approval_rules.png](https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/55897/invoice_approval_rules_ux.png?revision=1)
Página de Reglas de autorización de facturas (Añadir/Editar)
Véase la siguiente tabla para conocer los criterios (parámetros de entrada). Con Resultado, Verdadero indica que la factura se envía a revisión. Falso indica que la factura no se envía a revisión y se envía a autorización.
Parámetro | Descripción |
---|---|
AssertionCode | Tipo de alerta generada. Para ver una lista de valores posibles, véase Parámetros de entrada de reglas de revisión de facturas. |
VendorCode | El proveedor. |
InvoiceLineNumber | El número de línea de factura. |
InvoiceCreationFormOptions | El proceso que creó la factura. Las opciones son:
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