Nouvelle mise en page 2022

Facettes

Le panneau Facettes vous permet de filtrer la liste de tâches pour que vous ne voyiez que les tâches qui correspondent à des conditions spécifiques. Les facettes sont divisées en catégories, comme Statut et Date de création. Dans la nouvelle mise en page, vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs dans chaque catégorie, ce qui vous permet de filtrer la liste de tâches de façon à ce qu'elle affiche uniquement la collection de tâches que vous avez besoin de voir. Les facettes actuellement sélectionnées s'affichent en haut du panneau Facettes, sous Affiner par. 

Pour personnaliser les facettes, consultez Personnaliser l'affichage des facettes.

Pour agrandir la barre des facettes :

• Sélectionnez la barre des facettes sur la gauche pour l'agrandir.

• Sélectionnez les flèches en bas de la zone des facettes pour fermer la section des facettes.

Recherche secondaire

La recherche secondaire vous permet de chercher des tâches correspondant à certains critères dans la liste de tâches actuelles. Elle est disponible pour les listes de notices de demande PEB sortante et entrante. Pour plus d'informations, voir Gérer les demandes sortantes, Gérer les demandes entrantes.

Trier la liste de tâches

Vous pouvez trier la liste de tâches selon différents critères. 

• Sous Trier par, sélectionnez les critères de tri souhaités. La list est triée.

• Cliquez sur .

Informations dans la liste de tâches

Pour chaque tâche dans la liste de tâhces, Alma affiche des informations de base concernant la tâche, ainsi que son statut actuel. Si la liste de tâches est suffisamment large, des icônes montrant les libellés qui sont associés à la tâche (voir Gérer les libellés) et son bénéficiaire actuel s'affichent également, ainsi qu'un lien vers les notes associées. Si la liste n'est pas assez large pour afficher ces objets, sélectionner une tâche dans la liste ouvre le panneau Détails, où ces informations s'affichent également.

Pour personnaliser l'affichage des notices, consultez Personnaliser l'affichage des notices.

Menu Actions

Le menu Actions vous permet d'effectuer des actions sur une ou plusieurs tâches sélectionnées (modifier le statut, supprimer des tâches, etc.) ou des actions qui ne sont associées à aucune tâche spécifique dans la liste de tâches (par ex. créer une nouvelle tâche).

1. Dans la liste de tâches, cochez la case à côté de chaque tâche sur laquelle vous souhaitez effectuer l'action requise. Les options qui peuvent être effectuées sur les tâches sélectionnées deviennent disponibles dans le menu Actions.

2. Dans le menu Actions, sélectionnez l'action à effectuer.

En fonction de l'étendue de la liste de tâches, le menu Actions peut être agrandi pour que chacune des options qu'il contient s'affiche séparément au-dessus de la liste de tâches, ou bien réduit pour que certaines des options, ou toutes les options, soient uniquement disponibles dans le menu déroulant Actions.

Pour personnaliser le menu des actions, voir Personnaliser l'affichage du menu des actions.

Gérer les libellés dans Alma

Gérer les libellés dans le panneau Détails

Tous les libellés déjà associés à la tâche sélectionnée sont affichés dans le panneau Détails, dans la section Informations générales en haut du panneau. Vous pouvez également associer d'autres libellés à une tâche et supprimer des libellés d'une tâche dans ce panneau. Pour plus d'informations sur les libellés, voir Gérer les libellés grâce au menu Actions, ci-dessus.

Les libellés peuvent également être gérés pour plusieurs tâches à la fois dans le menu Actions ; voir Gérer les libellés grâce au menu Actions, ci-dessus.

Libellé « Climate Exhibit » dans le panneau Détails

Pour ajouter des libellés à une tâche :

1. Dans le panneau Détails, dans la section du haut, sélectionnez la zone du libellé. La zone de libellés peut être modifiée et un champ de texte dans lequel vous pouvez saisir le nom d'un nouveau libellé s'affiche.

   Si aucun libellé n'est associé à la tâche, cliquez sur Ajouter libellé. Si des libellés sont déjà associés à la tâche, cliquez sur la zone de libellé. 

2. Cliquez à nouveau sur la zone de libellés pour ouvrir une liste des libellés déjà définis en dessous du champs (s'il y a déjà des libellés).

3. Une des actions suivantes se présente à vous :

   • Pour associer un libellé existant, sélectionnez-le dans la liste. Vous pouvez sélectionner plusieurs libellés.

   • Pour créer un nouveau libellé, tapez son texte.

4. Cliquez en dehors de la section du libellé, puis cliquez sur le bouton Enregistrer (). Les libellés sélectionnés sont associés à la tâche.

5. Si les libellés que vous avez ajoutés ne s'affichent pas dans les tâches sélectionnées, actualisez la liste de tâches.

Pour supprimer des libellés d'une tâche :

1. Dans le panneau Détails, dans la section du haut, sélectionnez la zone du libellé.

2. Une des actions suivantes se présente à vous :

   • Cliquez sur le x d'un libellé que vous souhaitez supprimer. Le libellé est supprimé de la zone des libellés, et une liste des libellés actuellement associés à la tâche s'affiche.

   • Sélectionnez à nouveau la zone des libellés. Une liste des libellés actuellement associés à la tâche s'affiche.

3. Dans la liste des libellés actuellement associés à la tâche, décochez les cases à côté de chacun des libellés que vous souhaitez supprimer de la tâche.

4. Cliquez en dehors de la section du libellé, puis cliquez sur le bouton Enregistrer (). Les libellés sont supprimés de la tâche.

5. Si les libellés que vous avez supprimés s'affichent toujours dans la ligne de tâche de la liste de tâches, actualisez la liste de tâches.

Si, une fois un libellé supprimé d'une tâche, le libellé n'est plus associé à aucune tâche, ce libellé est supprimé de la liste des libellés enregistrés. (Vous devrez peut-être actualiser la liste des tâches pour voir la modification.)

Effectuer des actions sur des tâches individuelles

En fonction du type de tâche et de son statut actuel, différentes actions peuvent être effectuées sur des tâches individuelles qui s'affichent dans la liste de tâches, comme les attribuer à un membre du personnel, mettre à jour leur statut, envoyer des messages aux personnes intéressées par la tâche (lecteurs, fournisseurs, membres du personnel) et consulter et modifier leurs détails. Le bouton Plus d'actions () vous donne accès aux actions disponibles pour chaque tâche, en fonction de son statut actuel. L'action principale de la liste des actions disponibles sur la ligne peuvent s'afficher sous forme d'un bouton distinct du bouton Plus d'actions (). Par exemple, si Modifier est l'action principale d'une tâche, d'après son statut actuel, il est possible qu'il y ait un bouton Modifier distinct du bouton Plus d'actions (voir Liste de tâches ci-dessus). Pour personnaliser le menu des actions, voir Personnaliser l'affichage du menu des actions.

Actualiser la liste de tâches

Dans certains cas, les résultats des actions qui sont effectuées dans la liste de tâches ne sont pas visibles jusqu'à ce que l'affichage soit actualisé.

• Au-dessus de la liste de tâches, sélectionnez Actualiser ().

Exporter vers Excel

Vous pouvez exporter jusqu'à 100 000 lignes à la fois. Si la liste de tâches est plus longue, seules les 100 000 premières tâches seront exportées. Pour plus d'informations concernant l'exportation vers Excel, voir Exporter vers Excel.

• Sélectionnez Exporter. Veuillez noter que sur certaines pages, vous pouvez choisir d'exporter la vue actuelle.

• Durant l'export, Alma affiche une barre de progression. Le téléchargement s'effectue au premier plan. Durant le téléchargement, vous pouvez cliquer sur Annuler pour annuler le téléchargement.

Vue divisée

En vue divisée, un panneau Détails est ajouté au panneau de droite à côté de la liste de tâches, et les informations les plus importantes concernant la tâche sélectionnées y sont affichées. Certains des champs de la tâche peuvent être modifiés dans ce panneau, les notes et les libellés (voir Gérer les libellés) peuvent être associés à la tâche directement depuis ce panneau et d'autres options de traitement et de modification sont accessibles à l'aide d'un menu déroulant. La liste de tâches restant ouverte à côté du panneau Détails, vous ne perdez pas de vue la liste de tâches pendant que vous travaillez sur la tâche sélectionnée. L'option de vue divisée peut être activée ou désactivée, selon les besoins.

• Quand la vue divisée est activée (voir ci-dessous) dans une liste de tâches, sélectionnez une tâche. Le panneau Détails s'ouvre et affiche d'autres informations concernant la tâche sélectionnée.

Panneau Détails montrant des informations concernant la tâche sélectionnée dans la liste de tâches

1. Panneau Détails
2. Bouton Personnaliser
3. Il y a deux icônes qui s'alternent : Passer en vue de liste et passer en vue divisée .
4. Faire glisser pour redimensionner
5. Ouvrir la vue de page complète
6. Fermer le panneau Détails

Vue de page complète

En vue de page complète, soit la liste de tâches soit le panneau Détails s'affiche dans tout le panneau de droite. 

• Sur la bordure entre les deux panneaux, sélectionnez le bouton Ouvrir la page de vue complète (). Le panneau Détails prend tout le panneau de droite.

1. Retour à la liste

2. Menu Sections

3. Retour à la vue divisée

• Sélectionnez un exemplaire dans la liste de tâches.

• Sélectionnez Retour à la liste.

• Sélectionnez Revenir à la vue divisée ().

Vue de tableau

Sur certaines pages, vous pouvez sélectionner l'icône de vue de tableau pour passer de la vue de notice habituelle à la vue de tableau.

Naviguer dans le panneau Détails

Le panneau Détails est divisé en plusieurs sections. La première section fournit des informations de base concernant la tâche sélectionnée. Des sections supplémentaires affichent d'autres informations, fournissent des champs dans lesquels vous pouvez modifier quelques-unes des informations de la tâche et vous permettent d'ajouter des notes et des libellés (voir Gérer les libellés) à la tâche. Les sections disponibles dans le panneau Détails dépendent du type de notice.

Liens supplémentaires dans le menu Sections

Dans certains types de tâches, des liens supplémentaires s'affichent dans le menu Sections. Ces liens ouvrent plus d'informations concernant la tâche dans un panneau coulissant, plutôt que dans le panneau Détails lui-même, et sont identifiés par des icônes de lien (). Comme les options Sections dans le menu, il est possible que ces liens s'affichent avec des compteurs entre parenthèses indiquant le nombre d'objets de cette catégorie définis pour la tâche.

Menu Sections avec des liens et des compteurs

Sections modifiables

Certains champs d'une tâche sélectionnée peuvent être modifiés directement dans le panneau Détails. Les sections contenant des champs modifiables sont affichées en bleu clair. Les champs requis sont marqués d'une astérisque rouge (*).

Dans certains types de listes de notices, telles que les listes de tâches de ligne de commande, vous ne pouvez pas modifier les champs d'une notice, à moins que vous soyez en mode Modifier. Dans ces cas, un bouton Modifier () s'affiche sur la liste de notices, et un autre bouton Modifier () s'affiche en haut du panneau Détails lorsqu'il est ouvert. Dans d'autres types de listes de notices, telles que les listes de notices PEB, il est possible de modifier des sections de manière individuelle, sans avoir à passer en mode Modifier au préalable.

Dans la tâche que vous souhaitez modifier, sélectionnez le bouton Modifier. La tâche est ouverte pour modification dans le panneau Détails et les boutons Enregistrer et Annuler sont ajoutés en haut du panneau. 

Gérer les notes dans le panneau Détails

Toutes les notes déjà associées à la tâche sélectionnée sont affichées dans le panneau Détails, dans la section Notes. Vous pouvez également ajouter, modifier et supprimer des notes dans ce panneau.

Deux vues de section Notes sont disponibles : le mode Disposition des notes et le mode Disposition de la liste. Le mode Disposition de la liste prend en charge la recherche au sein des notes existantes et le tri. Ce n'est pas le cas du mode Disposition des notes. Pour passer d'un mode à l'autre, sélectionnez une option en haut de la section (). 

1. Cliquez sur la zone de texte de la note, puis modifiez-le selon les besoins.

2. Une des actions suivantes se présente à vous :

   • En mode Disposition des notes, sélectionnez n'importe quel endroit en dehors de la note.

   • En mode Disposition de la liste, dans la note, sélectionnez Enregistrer.

   Les modifications sont enregistrées.

En mode Disposition de la liste :

1. Sélectionnez la note. 

2. Sélectionnez le bouton Supprimer.

3. Confirmez la suppression. La note est supprimée.

En mode Disposition des notes :

1. Placez votre souris sur la note. Un bouton Supprimer () s'affiche dans le coin supérieur droit de la note. 

2. Cliquez sur le bouton Supprimer ().

3. Confirmez la suppression. La note est supprimée.

• En haut des notes, sous Trier par, sélectionnez l'option à utiliser pour trier les notes. La list est triée.

• Sélectionnez l'icône Trier ().

1. En haut des notes, sélectionnez l'icône Chercher (). Les options de recherche et les champs de texte de recherche s'ouvrent.

   

2. Sélectionnez l'option de recherche et saisissez le texte à chercher dans les notes.

3. Sélectionnez l'icône Chercher (). La liste des notes est filtrée de manière à ce que seules celles répondant aux critères de recherche s'affichent.

Boutons Plus d'actions et Action principale

Les boutons Plus d'actions () et Action principale (par ex., Modifier) (voir Effectuer des actions sur des tâches individuelles ci-dessus) sont tous deux disponibles dans le panneau Détails lorsque celui-ci est ouvert. Si le panneau Détails est assez grand, certaines des options (ou toutes) du menu Plus d'actions s'affichent sous forme de boutons séparés en haut du panneau, à côté du bouton Action principale.

Accéder au menu de personnalisation

Vous pouvez accéder au menu de personnalisation en cliquant sur l'icône en forme d'engrenage située en haut de la page. 

Personnaliser l'affichage des sections

Vous pouvez personnaliser l'affichage des sections en sélectionnant Personnalisation des sections, dans le menu Personnalisation (voir Accéder au menu de personnalisation).
Vous pouvez activer/désactiver des sections, à l'exception de celles qui restent affichées par défaut (telles que Description de l'ensembledans l'exemple ci-dessous).
Vous pouvez déplacer des sections avec l'icône Déplacer ().

Sélectionnez Appliquer pour mettre en œuvre les modifications ou bien Réinitialiser aux valeurs par défaut pour revenir aux paramètres par défaut. 

Personnaliser l'affichage de la liste des actions

Vous pouvez personnaliser l'affichage de la liste des actions en sélectionnant Personnalisation des actions, dans le menu Personnalisation (voir Accéder au menu de personnalisation).
Vous pouvez activer et désactiver des actions.
Vous pouvez déplacer des actions avec l'icône Déplacer ().

Personnaliser l'affichage des notices

Vous pouvez personnaliser l'affichage des notices en sélectionnant Personnalisation des notices, dans le menu Personnalisation (voir Accéder au menu de personnalisation).
Vous pouvez activer/désactiver des champs à afficher, à l'exception de ceux qui restent affichés par défaut (tels que Titredans la première colonne de l'exemple ci-dessous).
Vous pouvez déplacer des champs avec l'icône Déplacer (). 

Sélectionnez Appliquer pour mettre en œuvre les modifications ou bien Réinitialiser aux valeurs par défaut pour revenir aux paramètres par défaut.

Personnaliser l'affichage du tableau

Vous pouvez personnaliser l'affichage du tableau en sélectionnant Personnalisation du tableau, dans le menu Personnalisation (voir Accéder au menu de personnalisation).
Vous pouvez activer/désactiver l'affichage des colonnes du tableau. Vous pouvez déplacer des colonnes avec l'icône Déplacer ().

Sélectionnez Appliquer pour mettre en œuvre les modifications ou bien Réinitialiser aux valeurs par défaut pour revenir aux paramètres par défaut. 

Personnaliser l'affichage des facettes

Vous pouvez personnaliser l'affichage des facettes en sélectionnant Personnalisation des facettes, dans le menu Personnalisation (voir Accéder au menu de personnalisation).
Vous pouvez activer et désactiver l'affichage de certaines facettes. Vous pouvez déplacer des facettes avec l'icône Déplacer ().

Sélectionnez Appliquer pour mettre en œuvre les modifications ou bien Réinitialiser aux valeurs par défaut pour revenir aux paramètres par défaut. 

Vidéo montrant comment personnaliser l'affichage

Vous pouvez voir une brève vidéo montrant l'impact de la personnalisation sur ce que vous voyez en sélectionnant l'icône (i) en haut de la page.