請求書承認ルールを設定
請求書承認ルールを設定するには、次の役職が必要です:
- 発注・受入オペレーター
- 統括システム管理者
請求書承認ルールは、請求書に手動承認が必要かどうかを決定します。請求書を承認を参照してください。ルールは、機関内のすべての図書館に適用されます。
購入と請求書ルールの設定ビデオを視聴してください。
請求書承認ルールは、[請求書承認ルール]ページ(設定メニュー> 受入> 請求書> 請求書承認ルール)から設定します。ルールテーブルの詳細については、ルールテーブルを参照してください。
[請求書承認ルール]ページ
このデフォルトのルールには、設定パラメータがなく、以下の通りTrueまたはFalseにしか設定することができません:
- True - 承認用に送信されます。
- False - 承認用に送信しません。請求書は支払い待機中で、ワークフローの支払い段階に進みます。
請求書承認ルールページ(ルールを追加を選択するか、アクションリスト列の編集を選択)でルールを追加または編集します。
各請求書承認ルールは、有効または無効にできます。デフォルトでは、新しいルールはそれぞれ有効になっています。
請求書承認ルール(追加/編集)ページ
基準(入力パラメータ)については、次のテーブルを参照してください。結果について、Trueは請求書がレビュー用に送信されることを示しています。Falseは請求書は承認のために送信されず、設定 (ERP に送信するかどうかにかかわらず) に応じて支払いまたはクローズのために送信されることを示します。
パラメータ | 説明 |
---|---|
AssertionCode | 生成されたアラートのタイプ。可能な値のリストについては、請求書レビュールールの入力パラメータを参照してください。 |
VendorCode | ベンダー。 |
InvoiceLineNumber | 請求明細番号。 |
InvoiceCreationFormOptions | 請求書を作成したプロセス。オプションは次のとおりです:
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