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    請求書承認ルールを設定

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    請求書承認ルールを設定するには、次の役職が必要です:
    • 発注・受入オペレーター
    • 統括システム管理者
    請求書承認ルールは、請求書に手動承認が必要かどうかを決定します。請求書を承認を参照してください。ルールは、機関内のすべての図書館に適用されます。
    請求書承認ルールは、[請求書承認ルール]ページ(設定メニュー> 受入> 請求書> 請求書承認ルール)から設定します。ルールテーブルの詳細については、ルールテーブルを参照してください。
    請求書承認ルール
    [請求書承認ルール]ページ
    このデフォルトのルールには、設定パラメータがなく、以下の通りTrueまたはFalseにしか設定することができません:
    • True - 承認用に送信されます。
    • False - 承認用に送信しません。請求書は支払い待機中で、ワークフローの支払い段階に進みます。
    請求書承認ルールページ(ルールを追加を選択するか、アクションリスト列の編集を選択)でルールを追加または編集します。
    各請求書承認ルールは、有効または無効にできます。デフォルトでは、新しいルールはそれぞれ有効になっています。
    invoice_approval_rules.png
    請求書承認ルール(追加/編集)ページ
    基準(入力パラメータ)については、次のテーブルを参照してください。結果について、Trueは請求書がレビュー用に送信されることを示しています。Falseは、請求書がレビュー用に送信されず、承認用に送信されることを示しています。
    請求書承認ルールの入力パラメータ
    パラメータ 説明
    AssertionCode 生成されたアラートのタイプ。可能な値のリストについては、請求書レビュールールの入力パラメータを参照してください。
    VendorCode ベンダー。
    InvoiceLineNumber 請求明細番号。
    InvoiceCreationFormOptions 請求書を作成したプロセス。オプションは次のとおりです:
    • EDIteur請求書メッセージ
    • 発注書から
    • ローダー
    • 手動
    • 項目を特定しない
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