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    处理续订

    可译的
    要处理续订,您必须具有以下角色:
    • 采购操作员
    • 采购经理
    您可以随时编辑标记为自动或手动续订的订单行。 但是,您无法编辑这些采购订单行的供应商或采购方式。
    续订只能在采购订单行 - 续订作业运行后处理。 (在监控任务页面该流程必须被标记为 活动。)
    订单行-续订作业运行后,续订订单行页面(采访 > 采购订单行 > 续订)列出所有到期要续订的订单行。 也可以通过点击任务列表(见任务列表中的任务)中的 订单行-等待续订链接访问续订订单行页面。
    续订订单行页面
    续订不分配给用户, 所以 分配/未分配 选项卡不出现在此页面。 分配给 字段会一直出现-(除了少数情况下订单行-续订作业在执行时例外)。
    要查看采购订单,点击采购订单行的名称。 出现订单行概要页面(详情见查看订单行信息– 续订)。 续订的采购订单概要页面与常规采访的采购订单概要页面基本相同。 在处理续订中的概要选项卡字段 - 续订 表单中,描述了本页面上的各个部分以及关于续订的各个字段。 有关此页面上所有其他字段的详细信息,见 编辑采购订单行信息
    此外,可以执行以下管理任务进行订单行续订:

    编辑采购订单行信息 - 续订

    可以在采购订单行概要页面编辑采购订单行。
    要编辑续订采购订单行的信息:
    1. 在续订订单行页面对相关订单行点击编辑采访 > 采购订单行> 续订)。 出现采购订单概要页面,显示采购订单行的简要描述,其状态,类型(书/电子资源包),订购单册的图书馆以及采购订单和采购订单行编号。 关于订单行概要页面的选项卡,见 编辑采购订单行信息
      采购订单概要页面
    2. 概要 选项卡按需输入采购订单行信息。 在手动创建订单行摘要选项卡字段表格中提供了所选字段的描述。 下表描述了用于续订订单行的部分和字段:
      概要选项卡字段 - 续订
      部分 字段 描述
      续订 手动续订 选定时(默认), 当资料到期续订时,要续订的订单行出现在续订任务列表(采访 > 采购订单行> 续订)。 该订单行的进一步处理必须手动执行。
      如果希望自动处理续订的采购订单行,请清除此复选框。
      订购开始日期 订单行的订阅开始的日期。 此字段仅供参考。
      订购结束日期 如果没有输入日期,续订将永久延续。
      当自动续订作业检测到 订阅结束日期已过时,订单行关闭。
      当手动续订作业检测到订阅结束日期已过时,订单行状态变为等待手动续订
      此日期表示订阅的最后一天,不得与续订日期混淆。 例如,如果您购买五年的订阅,必须每年续订(续订周期=一年),则订购结束日期是五年期限的最后一天。
      续订日期(必填) 续订的日期。
      对于自动续订,创建初始订阅时输入此日期。 因此,会自动按照 续订周期递增。
      对于手动续订,在创建初始订阅时输入此日期,然后在每个续订周期手动递增。
      续订周期 续订周期 - 例如,1个月 或者 1年
      续订提醒期限(天数)(必填) 对于手续续订,操作员想要在续订日期之前收到提醒的天数(即操作员希望将续订添加到任务列表的续订日期之前的天数)(采访>采购订单行> 续订)。 例如,如果续订日期是5月10日并且 续订提醒期限 是5,添加到任务表的续订日期将是5月5日。
      在此字段中可输入的最大天数为120。
    3. 描述 选项卡,按需修改采购订单行信息。
    4. 提示 选项卡,查看为采购订单行生成的提示。 以下是系统生成的常见提示:
      • 等待续订 - 当计算出自动续订的续订日期订阅结束日期晚时生成。 等待续订的订单行显示在等待续订任务列表中(采访 > 采购订单行 > 续订)并出现提醒。
      • 该订购资源存在活动的重复订单号 – 当资源有重复订单时生成。
    5. 发票行 选项卡中查看、添加或编辑与订单行相关联的发票行。 关于发票行的更多信息,见从订单或者手动创建发票
    6. 相关订单行 选项卡查看与当前采购订单行相关联的采购订单行。 有关编辑订单行的详细信息,见 创建订单行
    7. 通讯选项卡中与供应商开始新的通信。 如果与供应商已存在通信,您可以输入供应商的回复/或跟进。 关于该选项卡的更多信息,见 与供应商通讯
    8. 备注 选项卡,按需编辑可能已在创建订单行时包含的备注。 有关使用备注的详细信息,见手动创建订单行步骤16。
    9. 附件 选项卡,按需编辑可能已在创建订单行时包含的附件。 有关使用附件的详细信息,见手动创建订单行步骤17。
    10. 感兴趣用户 选项卡,可以为感兴趣的用户添加或修改活动。 见手动创建订单行中的感兴趣的用户选项卡。
      取消或删除采购订单时不会给用户发送通知。
    11. 完成编辑采购订单行后,选择以下操作(不是所有操作都对所有订单行可用):
      • 续订 — 续订采购订单并重新计算续订日期。
      • 重新链接 – 更改采购订单行链接的书目记录(见 重新链接采购订单行)。
      • 取消订单行 – 订单行未续订并且已取消。 会出现一个对话框,要求选择取消原因,并且如果配置了供应商通知,会向供应商发送取消通知(见 取消订单行)。
      • 更改书目参考 – 更改采购订单行的书目记录。 见更改书目参考
      • 保存 — 保存修改的信息,但订单行的状态仍保持为 等待续订 且订单行不会继续到续订工作流程的下一阶段。 如果您不确定您是否希望采购订单行继续续订工作流程的下一个阶段,请使用此选项。
      • 保存并请求评估 – 保存修改的信息,并请求试用。 如果您没有试用操作员/试用经理角色,使用此选项。 采购订单行状态更改为 评估中 并转到管理试用页面,出现状态请求,试用操作员/试用经理可以访问它并在评估工作流程中继续步骤3。 此选项仅对创建馆藏的电子采购订单行可用。
      • 保存和开始试用 – 保存输入的信息并开始试用。 当有试用操作员/试用经理角色并希望开始试用,使用此选项。 采购订单行的状态更改为 评估中 ,并打开试用详情页面(继续评估工作流程的步骤3。) 此选项仅对创建馆藏的电子采购订单行可用。
      • 更改供应商 - 见 更改供应商 - 续订
      • 关闭 – 订单行已关闭。 点击确认确认关闭订单行(见 关闭订单行)。
      • 删除 - 订单行已删除。 点击确认确认删除订单行(见 删除订单行)。
      • 替换(仅)供应商 – 更改发送订单行的供应商(见 更改供应商 – 续订
      • 另存为模板 — 输入的字段值将作为模板的一部分保存。

    更改供应商 – 续订

    续订订单行时,您可以更改发送订单行的供应商。 更改供应商将关闭采购订单并创建新的采购订单。
    要更改供应商:
    1. 完成编辑订单行后(见编辑采购订单行信息 - 续订),点击更改供应商并点击 确认。 此对话框中将显示以下内容:
      更改订购中供应商
    2. 选择目标供应商/帐户,点击更改订购中供应商
      发生以下情况:
      • 当前订单行关闭。
      • 创建新的目标供应商/帐户的新订单行。
      • 新的采购订单与关闭的采购订单行的馆藏相关联。
      • 根据与新的目标供应商沟通的信息,新的采购订单行设置为复核状态,操作员可以从该状态续订新的订单行。
    有关更改供应商帐户详情的更多信息,见 更改采购订单的供应商 视频(3:13分)。
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