Konfiguration Rechnungsbestätigungsregeln
Um neue Regeln für die Rechnungsbestätigung zu konfigurieren, müssen Sie die folgende Position innehaben:
- Erwerbungs-Administrator
- Allgemeiner Systemadministrator
Rechnungs-Genehmigungsregeln legen fest, ob eine Rechnung eine manuelle Genehmigung erfordert. Siehe Rechnungen genehmigen. Die Regeln gelten für alle Bibliotheken in der Institution.
Sehen Sie sich das Video Einkaufs- und Rechnungsregeln konfigurieren an.
Sie konfigurieren die Rechnungs-Genehmigungsregeln auf der Seite Rechnungs-Genehmigungsregeln (Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Rechnungen > Rechnungs-Genehmigungsregeln). Für weitere Informationen zu Regel-Tabellen siehe Regel-Tabellen Regel-Tabellen.
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Seite für Rechnungsbestätigungsregeln
Die Standardregel hat keine Konfigurations-Parameter und kann nur wie folgt auf Richtig oder Falsch gesetzt werden:
- Richtig – Zur Genehmigung senden.
- Falsch – Nicht zur Genehmigung senden. Die Rechnung wartet auf Bezahlung und wird zur Zahlungsstufe des Arbeitsablaufs weitergegeben.
Bearbeiten oder fügen Sie Regeln auf der Seite Rechnung-Genehmigungsregeln hinzu (klicken Sie auf Neue Regel oder wählen Sie Bearbeiten in der Zeilen-Aktionsliste).
Jede Bestätigungsregel kann entweder aktiviert oder deaktiviert werden. Standardmäßig ist jede neue Regel aktiviert.
Seite Rechnungs-Genehmigungsregeln (Hinzufügen/Bearbeiten)
Siehe die folgende Tabelle für die Kriterien (Eingabe-Parameter). Für Ergebnis zeigt Wahr an, dass die Rechnung zur Überprüfung gesendet wird. Falsch bezeichnet den Fall, dass die Rechnung nicht zur Überprüfung geschickt und zur Genehmigung gesendet wird.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| AssertionCode | Der Typ des erstellten Alarms Eine Liste der möglichen Werte finden Sie unter Eingabe-Parameter für Rechnungs-Genehmigungsregeln. |
| VendorCode | Der Lieferant. |
| InvoiceLineNumber | Die Rechnungspostennummer |
| InvoiceCreationFormOptions | Der Prozess, der die Rechnung erstellt hat. Optionen are:
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