Konfiguration Rechnungsbestätigungsregeln
Um neue Regeln für die Rechnungsbestätigung zu konfigurieren, müssen Sie die folgende Position innehaben:
- Erwerbungs-Administrator
- Allgemeiner Systemadministrator
Rechnungs-Genehmigungsregeln legen fest, ob eine Rechnung eine manuelle Genehmigung erfordert. Siehe Rechnungen genehmigen. Die Regeln gelten für alle Bibliotheken in der Institution.
Sehen Sie sich das Video Einkaufs- und Rechnungsregeln konfigurieren an.
Sie konfigurieren die Rechnungs-Genehmigungsregeln auf der Seite Rechnungs-Genehmigungsregeln (Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Rechnungen > Rechnungs-Genehmigungsregeln). Für weitere Informationen zu Regel-Tabellen siehe Regel-Tabellen Regel-Tabellen.
.png?revision=1)
Seite für Rechnungsbestätigungsregeln
Die Standardregel hat keine Konfigurations-Parameter und kann nur wie folgt auf Richtig oder Falsch gesetzt werden:
- Richtig – Zur Genehmigung senden.
- Falsch – Nicht zur Genehmigung senden. Die Rechnung wartet auf Bezahlung und wird zur Zahlungsstufe des Arbeitsablaufs weitergegeben.
Bearbeiten oder fügen Sie Regeln auf der Seite Rechnung-Genehmigungsregeln hinzu (klicken Sie auf Neue Regel oder wählen Sie Bearbeiten in der Zeilen-Aktionsliste).
Jede Bestätigungsregel kann entweder aktiviert oder deaktiviert werden. Standardmäßig ist jede neue Regel aktiviert.
Seite Rechnungs-Genehmigungsregeln (Hinzufügen/Bearbeiten)
Siehe die folgende Tabelle für die Kriterien (Eingabe-Parameter). Für Ergebnis zeigt Richtig an, dass die Rechnung zur Genehmigung gesendet wird. Falsch zeigt an, dass die Rechnung nicht zur Genehmigung gesendet wurde und je nach Konfiguration (an ERP senden oder nicht senden) zur Zahlung oder zum Abschluss gesendet wurde.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| AssertionCode | Der Typ des erstellten Alarms Eine Liste der möglichen Werte finden Sie unter Eingabe-Parameter für Rechnungs-Genehmigungsregeln. |
| VendorCode | Der Lieferant. |
| InvoiceLineNumber | Die Rechnungspostennummer |
| InvoiceCreationFormOptions | Der Prozess, der die Rechnung erstellt hat. Optionen are:
|