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    Konfiguration Rechnungsprüfungs- Regeln

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    Um neue Regeln für die Rechnungsprüfung zu konfigurieren, müssen Sie die folgende Rolle innehaben:
    • Erwerbungs-Administrator
    • General Systemadministrator
    Regeln für Rechnungsprüfung legen fest, ob Rechnungen zur manuellen Überprüfung gesendet werden. Siehe Rechnungen überprüfen. Die Regeln gelten für automatisch erstellte Rechnungen, die eine erste Überprüfung bestanden, aber eine Warnung hervorgerufen haben. Die Regeln gelten für alle Bibliotheken in der Institution.
    Sie konfigurieren die Regeln für die Rechnungsprüfung in der Regel-Tabelle Regeln für Rechnungsprüfung (Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Rechnungen > Regeln für Rechnungsprüfung). Für weitere Informationen zu Regel-Tabellen siehe Regel-Tabellen Regel-Tabellen.
    Rechnungsprüfungsregelseite
    Die Standardregel hat keine Konfigurations-Parameter und kann nur wie folgt auf Richtig oder Falsch gesetzt werden:
    • Richtig – Zur Prüfung senden.
    • Falsch – Nicht zur Prüfung senden und mit der Genehmigung fortfahren. Dies ist der Standard.
    Bearbeiten oder fügen Sie Regeln auf der Seite für die Regeln für die Rechnungsprüfung hinzu (klicken Sie auf Neue Regel oder wählen Sie Bearbeiten in der Zeilen-Aktionsliste).
    invoice_review_rules_add.gif
    Seite Regeln für Rechnungsprüfung (Hinzufügen/Bearbeiten)
    Siehe die folgende Tabelle für die Kriterien (Eingabe-Parameter). Für Ergebnis zeigt Richtig an, dass die Rechnung zur Überprüfung gesendet wird. Falsch bezeichnet den Fall, dass die Rechnung nicht zur Überprüfung geschickt und zur Genehmigung gesendet wird.
    Input Parameter für Rechnungsprüfungsregeln
    Parameter: Beschreibung
    Aussagecode Der Typ des erstellten Alarms Mögliche Werte sind:
    • Zusätzliche Rechnungs-Einzelposten sind mit dem gleichen Bestellposten verbunden –Die Rechnung enthält mehrfache Rechnungs-Einzelposten die mit dem gleichen Bestellposten verbunden sind.
    • Währung weicht von Bestellung ab – Die Währung der Rechnung weicht von der Währung der verbundenen Bestellposten ab.
    • Hoher Gesamtpreis – Der Rechnungs-Gesamtpreis ist größer als der spezifizierte Wert (2.500 als Standard). Beachten Sie, dass diese Zahl in der Zuordnungs-Tabelle für Kunden Parameter angepasst werden kann. Für Details siehe Konfiguration anderer Einstellungen..
    • Die Rechnung beinhaltet ein abweichendes Lieferantenkonto von einigen verbundenen Bestellposten – Das Lieferantenkonto der Rechnung weicht von den Lieferantenkonten der verbundenen Bestellposten ab.
    • Rechnung enthält negativen Preisnachlass – Der Preisnachlass der Rechnung ist negativ, was in einem erhöhten Preis resultiert.
    • Rechnung wurde von externem Finanzsystem abgelehnt – Die Rechnung wurde von einem externen Finanzsystem abgelehnt. Eine Rechnung kann abgelehnt werden, wenn sie fehlende oder nicht korrekte Informationen enthält. Eine abgelehnte Rechnung wird zur Prüfung geschickt, um von einem Bibliotheksmitarbeiter bearbeitet zu werden (Siehe auch Rechnungsprüfung).
    • Rechnung mit einem stornierten Bestellposten – The Rechnung enthält einen Rechnungsposten, der mit einem stornierten Bestellposten verbunden ist.
    • Rechnung mit der gleichen Nummer existiert – Andere Rechnungen mit der gleichen Nummer existieren.
    • In Rechnung gestellt nach Stornierung –Nicht in Gebrauch.
    • Zeilen nicht verknüpft – Die Rechnung enthält Rechnungszeilen, die nicht verknüpft sind an Bestellposten.
    • Zeilen nicht bereit – The Rechnung enthält Rechnungsposten mit Status Nicht Bereit.
    • Die Zahlungsweise einiger verknüpfter Bestellposten weicht von der Rechnung ab – Die Zahlungsweise der Rechnung weicht von den Zahlungsweisen der verknüpften Bestellposten ab.
    • Gesamtbetrag der Abweichung – Der Gesamtpreis der Rechnung weicht vom errechneten Gesamtpreis der Rechnungsposten ab.
    • Lieferant ist steuerpflichtig, aber MwSt. fehlt – Der Lieferant ist mehrwertsteuerpflichtig, aber auf der Rechnung ist keine MwSt. ausgewiesen.
    • Lieferant ist nicht steuerpflichtig, aber MwSt. existiert – Der Lieferant ist nicht MwSt-pflichtig, aber die Rechnung weist einen MwSt.-Betrag aus.
    VendorCode The Lieferant.
    InvoiceLineNumber Die Rechnungspostennummer Um alle Rechnungsposten-Nummern abzugleichen, geben Sie in dieses Feld ein Sternchen (*) ein.
    Rechnungserstellungsformularoptionen Der Prozess, der die Rechnung erstellt hat. Optionen are:
    • EDIteur Rechnungsnachricht
    • Aus Bestellung
    • Lader
    • Manuell (ignorieren Sie diese Option; sie sollte hier nicht erscheinen)
    • Alle