Nueva lista de tareas de Línea de orden de compra unificada

Reseña de las mejoras a la interfaz del usuario

Ex Libris está desarrollando una iniciativa de mejora de la usabilidad a fin de facilitar una experiencia de usuario optimizada en la navegación general en Alma y, específicamente, en el área de gestión de líneas de orden de compra. Esta iniciativa es resultado de la cooperación con grupos de trabajo de Alma y una respuesta a los comentarios de la comunidad en general.  

Para obtener más información, véase Mejoras en la usabilidad.

Habilitar la interfaz de usuario de la nueva lista de tareas de Línea de orden de compra unificada

La interfaz de usuario de la nueva lista de tareas de Línea de orden de compra unificada se está lanzando gradualmente para la producción. Véase aquí para obtener más información sobre el plan de lanzamiento detallado de la nueva interfaz de la lista de tareas de Línea de orden de compra unificada. Una vez que su institución activa la opción para que los usuarios habiliten/deshabiliten el nuevo diseño, se muestra un nuevo enlace del menú Configuración de nuevo diseño en el menú del usuario . Acceder a este enlace y cambiar el modo de no activo a activo habilita la nueva lista de líneas de orden de compra unificada:

Habilitar el nuevo diseño de líneas de orden de compra

En caso de que los usuarios quieran regresar a la presentación de líneas de orden de compra "original", deben acceder al enlace Configuración de nuevo diseño en el menú del usuario y cambiar el modo de activo a inactivo.

Interfaz de usuario de la nueva lista de tareas de Línea de orden de compra unificada - General

Un nuevo enlace del menú Todas las líneas de orden de compra permite a los usuarios ver todas las líneas de orden de compra en todos sus tipos y pasos (estados) del flujo de trabajo. Todos los enlaces del menú de líneas de orden de compra (En revisión, Revisión aplazada, Renovación, Paquete) dirigen al usuario a la nueva lista de tareas unificada con las facetas relevantes preseleccionadas (esto también se aplica al acceder a la lista de líneas de orden de compra desde el ícono "Lista de tareas" ).

A continuación, se indican los principales elementos dentro de la nueva interfaz del usuario:

1. Lista de tareas como facetas - La presentación de las varias opciones de asignación como facetas (Sin asignar, Asignado a mí, Asignado a otros) permite a los usuarios buscar líneas de orden de compra y trabajar de inmediato en ellas (sin el paso extra de "Ir a la lista de tareas"). Los resultados búsqueda de líneas de orden de compra se presentan en una sola página que tiene todos los pasos (estados) y tareas del flujo de trabajo de esas líneas de orden de compra. Las nuevas opciones de faceta para asignaciones permiten al personal de Adquisiciones limitar los resultados de las búsquedas según sea necesario.

2. Selección de múltiples facetas - La capacidad de seleccionar múltiples facetas en una única operación (y seleccionar Aplicar) ayuda a que el personal de Adquisiciones se enfoque en las líneas de orden de compra con facilidad y eficiencia. Seleccionar una faceta específica filtra la lista de inmediato en función de la selección del usuario. 

3. Acciones sensibles de la lista superior - Las acciones presentadas en la parte superior de la lista de resultados son sensibles a la selección del usuario. Una vez que se seleccionan las líneas de orden compra, se habilitan las acciones de la lista superior.

   Las acciones de la lista superior son:

   • Crear nueva orden de compra - Esta acción permite agrupar múltiples líneas de orden de compra cuyo paso del flujo de trabajo es Agrupación manual en una sola orden de compra.
   • Cambiar fecha prevista - Esta acción permite modificar múltiples líneas de orden de compra y establecer su fecha de recepción prevista. 
   • Gestionar etiquetas  - Esta operación permite al usuario añadir/eliminar etiquetas de múltiples líneas de orden de compra de una vez.

   Si un usuario elige ejecutar una operación en una línea de orden de compra que no admite esto (por ejemplo, Crear nueva PO para una línea de orden de compra cuyo paso de flujo de trabajo no es Empaquetado manual), la operación omite esta línea de orden de compra y aparece un mensaje al respecto:

   

   Mensaje de la interfaz de usuario que indica que las líneas de la orden de compra no se añadieron debido a que no tienen el estado de empaquetado manual

4. Jerarquía de información más clara - Una jerarquía de información más clara y prominente de los resultados de búsqueda de la línea de orden de compra permite que los operadores de Adquisiciones revisen la lista de resultados de búsqueda de la línea de orden de compra, para encontrar lo que necesitan con mayor rapidez y menos necesidades de navegación. He aquí las modificaciones principales:

• Separación entre el identificador y el estado de la línea de orden de compra.
• Ubicación permanente del tipo y estado de la línea de orden de compra.
• Ubicación fija para el precio de la línea de orden de compra (en la parte superior de la acción del registro principal). La información de fondo y proveedores (primera columna) se establece para ofrecer a los usuarios del personal una descripción rápida de la información obligatoria.
• La adición de íconos de Alertas , Nota de Recepción  y Urgente mejora la capacidad del usuario para enfocarse rápidamente en la información necesaria dentro del registro de la línea de orden de compra. Estos íconos presentan a los usuarios información adicional al pasar el ratón por encima y los dirigen a la sección de vista/edición relevante al seleccionarla.
• Dado que la nueva lista de líneas de orden de compra admite la funcionalidad de asignación para todo tipo de líneas de orden de compra (excepto las líneas de orden de compra en los pasos del flujo de trabajo Cerrado y Cancelado), una indicación clara en el registro de la línea de orden de compra permite a los usuarios comprender rápidamente el estado de asignación de ella:
  • Las líneas de orden de compra Asignada a mí tienen una insignia en color gris oscuro que indica que la línea de orden de compra está asignada a esa persona: 
  • Las líneas de orden de compra Asignada a otros tienen una insignia en color blanco que indica que la línea de orden de compra está asignada a otra persona:
  • Las líneas de orden de compra No asignadas no tienen insignia de indicación

5. Botón de cambio de presentación - () El botón de cambio de presentación se encuentra en el margen superior derecho de la página y permite que los usuarios determinen la manera en que la línea de orden de compra se presenta en la pantalla. Esto permite a los usuarios trabajar de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. Hay tres opciones de presentación:
   1. Vista de lista - Esto presenta la lista completa de líneas de orden de compra en un único panel (véase Vista de registros).
   2.  Vista dividida - Esto presenta la vista completa de las líneas de orden de compra en un lado y más información sobre la línea de orden de compra seleccionada en el otro lado (véase Vista dividida). La presentación en vista dividida también se puede activar simplemente al seleccionar una de las líneas de orden de compra que se presentan en la lista completa. Los usuarios pueden determinar el ancho del panel izquierdo/derecho al seleccionar una de las tres opciones preestablecidas o al seleccionar y arrastrar la regla divisora vertical hacia la derecha o hacia la izquierda (la regla vertical separa los paneles izquierdo y derecho).
   3. Vista de página completa - La presentación en esta selección muestra una línea de orden de compra específica en vista completa (véase Vista completa).
6. Acción Continuar flujo de trabajo- La acción Continuar flujo de trabajo está disponible solo para líneas de orden de compra que están en el paso (estado) de flujo de trabajo En revisión y es la acción equivalente a Guardar y Continuar, que existe en la previa interfaz de usuario de líneas de orden de compra. Cuando se selecciona esta acción, Alma intenta hacer avanzar la línea de orden de compra hacia el siguiente paso del flujo de trabajo (Empaquetado manual/automático), siempre y cuando se hayan rellenado todos los campos obligatorios. La acción Ordenar ahora también está disponible y hace avanzar a la línea de orden de compra en el flujo de trabajo.

Vista de lista

Interfaz de usuario de la nueva lista de tareas de línea de orden de compra unificada - Vista dividida (Vista paralela) 

Para mejorar la usabilidad de la lista de tareas de líneas de orden de compra unificadas, una "vista paralela" permite a los usuarios ver una lista de líneas de orden de compra a un lado y la información detallada sobre la línea de orden de compra seleccionada en el otro lado. El panel derecho tiene información relevante sobre la línea de orden de compra para los usuarios con los roles pertinentes. Esta información se puede editar desde el mismo panel, lo que evita que los usuarios tengan que navegar a una pantalla de edición de la línea de orden de compra específica. Los elementos generales que caracterizan la vista paralela se enumeran en la captura de pantalla a continuación. Véanse las explicaciones debajo de esta captura de pantalla:

1. La vista de registro compacta del lado izquierdo- presenta a los usuarios información clave sobre las líneas de orden de compra en las que desean trabajar. Hacer clic en una línea de orden de compra específica del panel izquierdo la selecciona y presenta información detallada sobre la línea de orden de compra en el panel derecho.
2. Panel del lado derecho - Este panel presenta información detallada sobre la línea de orden de compra seleccionada. Hay dos maneras para aplicar los cambios en una línea de orden de compra desde el panel derecho:

Opción 1 - Editar la línea de orden de compra con las secciones de modo "Ver"/"Editar": Estas secciones tienen una presentación de modo "Ver" por defecto. Esta presentación por defecto presenta solo campos de la sección  que contienen un valor real. Solo los campos informativos seleccionados sin ningún valor aparecen en el modo "Ver". El resto de los campos de la sección aparecen una vez que el usuario cliquea en cualquier lugar de la sección. Esto abre la sección de edición. Para ver un ejemplo, véanse las secciones Información de línea de orden de compra e Información del proveedor.

Opción 2 - Editar la línea de orden de compra utilizando las secciones "Autoguardado": Los campos en estas secciones se guardan automáticamente cuando el usuario realiza cualquier modificación. Cualquier cambio en la información de una línea de orden de compra desde este tipo de secciones se guarda de manera inmediata y automática. Para ver un ejemplo, véanse las secciones Información de recepción y Códigos de informes.

3. Acción "Secciones" - Esta acción presenta una lista de todas las secciones disponibles para la línea de orden de compra seleccionada. El objetivo de esta acción es permitir que los usuarios naveguen con rapidez entre las varias secciones. Esta navegación también se puede realizar en forma manual al utilizar el botón de desplazamiento del ratón.
4. Acciones del panel izquierdo/derecho - Para usuarios con privilegios de edición, las acciones del panel izquierdo/derecho permiten ver información adicional de líneas de orden de compra y realizar acciones funcionales en ellas.
   1. Ejemplo de acciones "funcionales": Asignar a, Cambiar referencia de registro bibliográfico, Descripción del registro bibliográfico, Cancelar y Reenlazar.
   2. Ejemplo de acciones "Informativas" (cuadrado rojo a continuación) que abren un panel deslizante: Líneas de factura, Líneas de orden de compra asociadas, Comunicaciones, Historial, Adjuntos.

      

      Ejemplo de acciones funcionales/informativas - Línea de orden de compra "Libro impreso - Una vez" en el paso (estado) del flujo de trabajo "enviado"

5. Flechas de navegación - Estas flechas permiten a los usuarios navegar hacia la línea de orden de compra siguiente/anterior que se muestra en el panel izquierdo.
6. Ícono "X" - Esta función cierra el panel derecho y regresa al usuario a la presentación de "Vista de lista".
7. Indicación "Actualizar" - Esta indicación/acción se ajusta para notificar al usuario que hubo elementos (líneas de orden de compra) en la lista que se modificaron y que esta debe actualizarse. Si bien no es obligatorio actualizar la lista, en algunos casos actualizar la lista hará que las líneas de orden de compra desaparezcan de ella. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si la faceta Asignada a mí se seleccionó y el usuario seleccionó la acción Liberar asignación. En este caso, la línea de orden de compra permanece en la lista para evitar que el usuario pierda la orientación. En caso de que el usuario quiera que la lista presente solo líneas de orden de compra Asignada a mí, el usuario debe seleccionar el ícono "Actualizar".

Interfaz de usuario de la nueva lista de tareas de línea de orden de compra unificada - Vista de página completa

La "vista de página completa" tiene una presentación similar al panel derecho en "vista dividida" y permite a los usuarios desplegar el panel derecho en toda la pantalla para que la presentación tenga el ancho máximo y se pueda editar una única línea de orden de compra. La vista completa tiene dos diferencias principales con respecto a la vista dividida:

1. Botón de cambio - Seleccione el botón de cambio a "vista completa" para habilitar la vista completa. Dado que todos los cambios se guardan en la edición, no es necesario guardar toda la pantalla. Una vez que el usuario edite toda la información que desea, si selecciona el botón de cambio de Vista dividida/Vista de lista, este lo dirigirá de nuevo a la lista completa de líneas de orden de compra.
2. Panel de navegación izquierdo - Esta área asiste a los usuarios en la navegación entre las diferentes secciones de la línea de orden de compra. Al seleccionar el nombre de la sección deseada, la pantalla se desplaza automáticamente a la posición exacta de la sección en la pantalla.

Interfaz de usuario de la nueva lista de tareas de Línea de orden de compra unificada - Panel de "Deslizamiento"

Problemas conocidos

La lista a continuación incluye una lista de problemas conocidos que se gestionarán en un futuro próximo