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    Factures en révision

    Translatable
    Pour réviser des factures, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Opérateur des factures
    • Opérateur des factures - étendu
    • Gestionnaire des factures
    Vous ne pouvez réviser que les factures associées à la portée attribuée à votre rôle.
    Une facture est envoyée pour révision manuelle dans chacun des scénarios suivants :
    • Il y a des problèmes de données ou des alertes — en conséquence de l'étape de traitement de la facture du flux de travail de facturation — ceci requiert l'attention d'un membre du personnel de la bibliothèque ET les règles de révision de la facture indiquent que la facture doit être révisée.
    • Cliquez sur Enregistrer (par opposition à Enregistrer et continuer) à la fin du processus manuel de création de la facture. Voir Créer une facture à partir d'une commande ou manuellement.
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    Révision dans le Flux de Travail de Facturation
    Les factures apparaissent sur la page Factures en révision (Acquisitions > Réception et facturation > Réviser). Vous pouvez également consulter cette page de départ sur un onglet spécifique en sélectionnant un des onglets suivants dans la Liste des Tâches dans le menu permanent (voir Tâches dans la Liste des tâches).
    • Factures - révision - attribué à vous
    • Factures - révision - sans attribution
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    Page Factures en Révision
    Cette page est une page de tâche. Sur cette page vous pouvez modifier ou supprimer une facture, ou modifier à qui une facture est assignée.
    Les factures apparaissent dans les onglets suivants (voir Onglets Attribué à moi, Non attribué, Attribué à d'autres) :
    • Attribué à moi — Vous seul pouvez modifier ces factures.
    • Non attribué — Vous ou tout autre membre du personnel bénéficiant de permissions de révision peut modifier ces factures.
    • Attribué à d'autres — Seul l'utilisateur attribué à la facture peut la modifier, à moins qu'elle soit réattribuée à quelqu'un d'autre.
    Pour modifier une facture :
    1. Sur la page Factures en révision, sélectionnez Modifier dans la liste des actions pour une facture. La page Détails de la facture apparaît.
    2. Consultez les alertes générées pour la facture dans l'onglet Alertes et modifiez les informations dans chacun des autres onglets, si nécessaire.
      Pour plus d'informations concernant les champs dans chacun de ces onglets, voir Création d'une facture à partir d'une commande ou manuellement.
    3. Cliquez sur Enregistrer et Continuer pour sauvegarder vos modifications et déplacer la facture à l'étape suivante dans le flux de travail de facturation.
      Si vous cliquez sur Enregistrer, vos modifications sont enregistrées mais la facture n'est pas déplacée à la prochaine étape du flux de travail.
      Si les données de la facture ont été modifiées correctement, la facture continue à suivre le flux de travail de facturation comme décrit dans le Statut de facturation.
    Vous pouvez également exécuter des tâches de gestion de facture sur la page Factures en attente d'approbation (Acquisitions > Réception et facturation > Approbation), comme décrit dans les procédures référencées :
    • Changer l'attribution d'une facture - Sélectionnez Annuler l'attribution dans la liste des actions pour une facture. La facture est non attribuée et déplacée vers l'onglet Non attribué.
    • Annuler l'attribution d'une facture - Sélectionnez Attribuer à dans la liste des actions pour une facture. La boîte de dialogue de réattribution s'ouvre. Voir Onglets Attribué à moi, Non attribué et Attribué à d'autres.
    • Supprimer une facture - Sélectionnez Supprimer dans la liste des actions pour une facture et cliquez sur Confirmer dans la boîte de dialogue de confirmation. Les dépenses associées sont supprimées et les engagements pour les commandes concernées sont recalculés.
    Vous pouvez supprimer une facture seulement si vous avez le rôle Opérateur des factures - étendu.
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