使用规则
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要使用规则，您必须具有以下角色之一：
- 编目员
- 编目员扩展
- 编目经理
- 编目管理员
在元数据编辑器中，您可以创建并管理您或其他人创建的专用和共享的规范化、合并、指示和简要记录级别规则。
有关您可以创建并管理的规则类型的更多信息，见：
规则区域菜单栏
在元数据编辑器中，菜单栏使您可以方便地访问多种记录功能。有关这些功能的详情见下文。某些菜单仅对特定实体显示，每个菜单中显示的选项会根据实体类型有所不同。
规则的菜单栏
| 操作 | 描述 |
|---|---|
| 保存记录（Ctrl+S） | 保存仓储中的更改。 |
| 新菜单 — 显示您可能想要创建的规则类型列表。 对于网络区联盟成员，用户可以控制在本地或在网络机构中保存新规则。要完成该选项，打开记录或模板区域，访问新建 > 提交选项。请注意，该选项根据用户生效。 | |
| 规范化 | 选择以创建规范化规则。有关更多信息，见使用规范化规则。 |
| 合并 | 选择以创建合并规则。有关详情，见使用合并规则。 |
| 指示 | 选择以创建指示规则。有关详情，见使用指示规则。 |
| 简要级别 | 选择以创建简要级别规则。有关详情，见使用简要记录级别。 |
| 规范主题 | 选择以创建规范主题规则。有关详情，见使用规范主题规则。 |
| 规范化（研究） | 选择以创建Esploro的规范化规则。该选项仅在Esploro启用时显示。有关详情，见管理资料规范化规则。 |
| 规范化（发现） | 选择以创建Primo VE的规范化规则。这些选项仅在Primo VE启用时显示。有关更多信息，见使用规范化规则。 |
| 规则操作菜单 | |
| 编辑 | 选择以编辑规则（对出厂（默认）规则和共享区规则不可用）。 对专用规则和共享的非默认规则启用。 |
| 查看 | 无法编辑时选择以查看规则。 |
| 复制 | 选择以复制规则，用于编辑和创建基于该规则的另一条规则。 |
| 提交到共享区 | 选择提交该规则到共享区（如果有此权限）。 提交的规则显示在已共享文件夹和共享区文件夹中。 |
| 选择查看并修改规则属性，例如名称。 | |
| 删除 | 选择删除规则。 对本地规则和由您的机构提交的共享区规则启用。 |
| 测试外部记录 | 选择以保存并在Primo VE中测试规则有关详情，见测试外部数据源的规范化规则。 对机构规则启用。 |
| 检索&浏览菜单 | |
| 浏览书架列表（Alt+C） | 为索书号浏览显示以下选项：
也可以通过选择资源 > 编目 > 浏览书架列表使用该功能。 点击索书号的描述栏中的链接时，书目记录在元数据编辑器中打开进行编辑。点击索书号层级栏中的馆藏链接时，馆藏记录在元数据编辑器中打开进行编辑。 无法配置此浏览的工作方式。 |
| 浏览书目主题（Alt+H） | 使用该选项查看由选择的以下检索标准决定的书目主题：
有关更多信息，见浏览书目题名。 此功能也可从资源>编目>浏览书目标题进入。 |
| 检索资源（Alt+E） | 从外部系统检索中排除该记录。 |
在网络区中使用共享规则
（2026年五月新增）
网络区用户创建的规则可以防止成员机构区用户编辑或删除，并且只能由其他网络区用户编辑和删除。此外，由一个机构区成员创建的网络区规则可以受到保护，防止被其他机构区成员编辑或删除，并且只能由该成员机构区的用户或网络区用户编辑和删除。
- 此功能适用于保存在网络区中的共享规则，即不适用于私有规则或仅在机构内共享的规则。
- 它需要将enable_shared_rules_protection参数（配置 > 资源 > 通用 > 其他设置 ) 设置为true。
规则现在对联盟中的其他用户仍然完全可见和可执行，但他们无法修改或删除规则。只有创建规则的机构或具有相应权限的网络区用户可编辑或删除这些规则。
这项改进通过防止意外更改或删除影响多个成员机构的共享规则，提高联盟内的数据治理和稳定性。它支持对网络区中的元数据进行受控、集中式管理。
受保护的规范化规则
此功能仅适用于采用网络区设置运作的联盟。