Skip to main content
ExLibris
  • Subscribe by RSS
  • Ex Libris Knowledge Center

    Salesforce CRM ügyfélportál dokumentáció magyar

    Bevezetés

    A dokumentum célja, hogy bemutassuk a Terméktámogatási portált (SalesForce) és útmutatást nyújtsunk a szoftver használatához.

    Hogyan hozhatok létre új esetet?


    Nyissa meg az Esetek fület.

    Kattintson az Új esemény létrehozása gombra:


     

    A bal oldalon piros függőleges vonallal jelölt mezők kitöltése kötelező.

     

    Az Esetinformációk alatt:

    • Válasszon Prioritást.
    • Válasszon Fiókot (azaz terméket) amelyhez kapcsolódóan esetet szeretne nyitni.
    • Válassza ki az Érintett környezetet. Alapértelmezettként az Éles környezet van kiválasztva, de ezt lehet módosítani, amennyiben az eset más környezetre vonatkozik (például Tesztkörnyezetre).
    • Amennyiben az esetet valamelyik adatszolgáltatási csoportnak címzi egy meghatározott Forráshoz vagy Célhoz kapcsolódóan, ezt adja meg a  Tudásbázis cél/forrás mezőben.

     

     

    A Leíró információk alatt adhatja meg a Tárgyat és a Leírást. A Leírás mező méretét megnövelheti, ha a jobb alsó sarkára kattint és lehúzza.

     

    Mit tartalmazhat a Tárgy és a Leírás?

    • Itt egy rövid, de informatív Tárgyat kell megadni. A Leírás olyan részletes lehet, amennyire csak szükséges:
    • Mutassa be az esetleírást, ami a várt és a valós működés leírását is tartalmazza.
    • Határozza meg a hatókört (amit a probléma érint) és a probléma hatását (súlyosságát).
    • A probléma minden esetben fennáll? Véletlenszerű, vagy meghatározott feltételek következtében lép fel? 
    • Módosított mostanában valamit, ami feltételezhetően kapcsolatban áll a problémával? 
    • A problémamegoldáshoz adjon meg teszt felhasználói belépéseket, amennyiben az bejelentkezett felhasználói funkcionalitással kapcsolatos.
    • Nagy projekt van épp folyamatban, vagy új funkcionalitás bevezetését tervezik? Írja le milyen célokat szeretnének elérni, és az Ex Libris Terméktámogatási csoportja ellátja Önöket javaslatokkal.

     


    További információk és További e-mail címek alatt:

    • További információk szakasz Kategóriákat és Témaköröket tartalmaz. Válasszon kategóriákat (a kiválasztott Fióknak megfelelő kategóriák közül) és témakört (a megadott Kategóriától függően) a legördülő menüből.
    • További e-mail címek lehetővé teszi hogy további kollégák/kapcsolattartók címeit adhassuk meg. Ezek a címzettek is megkapják ugyanazokat az e-mail értesítéseket a Terméktámogatási portáltól, mint a regisztrált kapcsolattartó. Ez a funkció hasznos, amikor például többen is foglalkoznak az adott témakörrel, vagy a regisztrált kapcsolattartó szabadságra megy.


     

    Ha minden szükséges információ meg van adva az űrlapon, kattintson a Küldés gombra.

    Ha szeretne mellékletet csatolni az esethez, kattintson a Küldés és melléklet hozzáadása gombra.

     

     

    Kattintson a Fájl kiválasztása gombra (a gomb nyelve az Ön által használt Windows nyelvi beállításaitól függ) és keresse meg a csatolni kívánt fájlt a PC-jén.

    Kattintson a Fájl csatolása gombra, hogy a fájl ténylegesen az esethez legyen csatolva.

    Ismételje ezt meg minden további csatolandó fájllal.

    Amikor minden fájlt csatolt, kattintson a Kész gombra.

     


    Ha Ön azt választotta, hogy az összes esetét nyilvánossá teszi az Ex Libris felhasználói közössége számára (lásd a Hogyan tehetem publikussá az eseteimet az Ex Libris felhasználói közössége számára? fejezetet), akkor minden új esete alapértelmezetten publikus lesz. Ha olyan esetet hoz létre amit nem szeretne publikussá tenni, az eset felküldése után nyissa azt meg, kattintson a Szerkesztés gombra és vegye ki a pipát a Mindenki számára publikus jelölődobozból. 

     

     

    Miután Felküldte, az esetet, a Terméktámogatási portál küld egy megerősítő e-mailt és visszaviszi Önt az Esetek fülre, a következő üzenettel:

     

    A linkre kattintva megnézheti a felküldött esetet.

    Mire használhatóak a nézetek?


    A nézetek gyors és egyszerű módjai annak, hogy az eseteinek listáját szűrje a Terméktámogatási portálon. Számos nézet közül választhat az Esetek fülön:

     

    • Portal – My Account Cases lehetővé teszi hogy lássa az intézménye összes esetét, azokat is, amelyeket más kollégája nyitott.
    • Portal – My Account Open Cases lehetővé teszi hogy lássa az intézménye összes esetét, melyeknek nem Lezárva a státusza.
    • Portal – My Cases lehetővé teszi hogy az összes, Ön által nyitott esetet lássa.
    • Portal – My Open Cases lehetővé teszi hogy az összes Ön által nyitott esetet lássa, melyeknek nem Lezárva a státusza.
    • Mostanában megnézett esetek lehetővé teszi hogy ismét megnézze azokat az eseteket, amelyeket mostanában nézett meg.

    Válasszon egy nézetet a legördülő listából.

    Lehetőség van arra hogy az oszlopokat áthelyezze, módosítsa az oszlopok szélességét, és számos oszlopot rendeztethet a fejlécükre kattintva (az első kattintással növekvő, a másodikkal pedig csökkenő sorrendbe rendeztetheti).

    Hogyan szerkeszthetek egy esetet?

    Az Esetek fülön a következő két dolgot teheti:

     

    Kattintson a Szerkesztés linkre az Eset száma mellett a lista nézetben.

    VAGY

    Kattintson az Eset számára vagy a Tárgyára az Eset megnyitásához, aztán kattintson a Szerkesztés gombra az eset űrlap tetején.


    Az Eset szerkesztése képernyőn a következőket módosíthatja:

    • Tárgy
    • Tudásbázis cél/forrás
    • Mindenki számára publikus
    • További e-mail címek
    Hogyan vehetem fel a kapcsolatot az Ex Librissel egy nyitott esettel kapcsolatban?


    Szerkesztenie kell az esetet hogy ki tudja egészíteni, kérdést vagy megjegyzést adhasson hozzá, vagy hogy válaszolhasson az Elemzést végző kérdésére. Kérhet státusz módosítást, lezárhatja az esetet vagy kapcsolatba léphet az elemzővel bármely, az esettel kapcsolatos ok miatt.

     

    Kattintson az Esetek fülre hogy megnézhesse a mostanában megnézett eseteinek a listáját vagy hogy megkereshessen egy esetet.

    Kattintson a Tárgyra vagy az Eset számára, hogy megnyithassa azt.

    • Használja a Megjegyzés felvétele gombot hogy információkat, kérdéseket vagy megjegyzéseket adhasson az esethez az Elemző részére. Egy szövegdoboz jelenik meg, ahol rögzítheti a hozzászólásait, majd kattintson a Mentés gombra. 
    • Használja a Tesztelés alatt gombot hogy az esetet nyitva tarthassa  ha a hiba javításra került, de még további időre lenne szüksége ahhoz, hogy a javított verzióra váltson mielőtt az eset lezárul. Vagy ha további időre lenne szüksége a módosítások ellenőrzéséhez hogy meg tudja erősíteni, ezek megoldják az észlelt problémát. Ebben az esetben az eset státusza Vevői tesztre vár-ra módosul és ebben a státuszban marad 11 hónapig, mielőtt az Lezárva-ra módosul.
    • Válassza az Eset lezárása opciót az eset lezárásához, amennyiben az megoldódott.

    A megjegyzések alatt található a Fájl csatolása gomb, amennyiben szeretne fájlokat feltölteni az esethez.

     

    Az eset Státusza szintén megjelenik az Eset adatai nézetben. Az ebben a mezőben megjelenő státuszokról további részletes információkat a Mi az eset státusza és a pontos jelentése? című dokumentumban talál.

    Hogyan kereshetek eseteket?

    Ha tudja a keresett esetnek a számát, akkor használja a bal oldali sávban található Keresés opciót. Válassza ki az Esetek-et a legördülő listából, írja be az eset számát és kattintson a Mehet! gombra.



    Az Összetett keresés linkre kattintva lehetősége nyílik arra, hogy több mező alapján is kereshessen, mint az egyszerű keresést lehetővé tevő keresőablakban. Továbbá, az Összetett keresés lehetővé teszi

    • az AND, OR, és az AND NOT logikai operátorok használatát
    • összetett kulcsszavak keresésénél az idézőjelek használatát hogy pontos szövegre tudjunk keresni
    • a keresőkérdés csonkolását csillag használatával.


    Keresésre az Eset keresése fület is használhatja. Itt számos paraméter alapján szűrheti a találatokat. Azt is meghatározhatja, hogy milyen eseteket keres (az Eset szűrő legördülő menü használatával):

    • Saját esetek az összes, Ön által létrehozott esetet tartalmazza.
    • Saját fiókom nyitott esetei az összes esetet tartalmazza, amit az Intézménye hozott létre.
    • Saját fiókom esetei az összes esetet tartalmazza, amit az Intézménye hozott létre, beleértve a Lezárva státuszú eseteket is.
    • Konzorciumom esetei tartalmazza az Önök konzorciumához tartozó összes intézmény eseteit, a saját Intézményének az eseteit is beleértve.
    • Publikált esetek az összes esetet tartalmazza, ahol a felhasználó engedélyezte a Publikálást (lásd a Hogyan tehetem publikussá az eseteimet az Ex Libris felhasználói közössége számára? fejezetet).

     

    A keresés eredménye a lap alján jelenik meg, miután a Keresés gombra kattintott.

     


    Ennél a találati listánál elérhető az Exportálás Excelbe gomb. Ez az eredménylistát egy .xsl fájlba exportálja, mely fájl ugyanazokat az információkat tartalmazza, melyek a keresés eredménylistájában láthatóak.

     

    A termékek általánosak, a Fiókok intézmény-specifikusak. Az intézmény előfizetése a termékre a Fiók. A fiókokat általában az Intézménynév-Termék névvel azonosítja a rendszer. 

     

    Például, az Ex Libris University a következő termékeket használja: SFX, Primo és Alma. A hozzájuk kapcsolódó fiókok nevei a következők lennének: Ex Libris University - SFX, Ex Libris University - Primo, és Ex Libris University - Alma.

     

    Ez a megkülönböztetés különösen hasznos konzorciumok esetében, melyeknek több fiókjuk is lehet ugyanahhoz a termékhez a konzorciumi tagok között. 

    Olvashatom vagy Szerkeszthetem a konzorciumom más tagjának az eseteit is?

     

    Az Eset keresése fül használatával kiválaszthatja, hogy a konzorcium összes tagjának az összes esetét meg szeretné nézni, az Eset szűrő legördülő listájának "Konzorciumom esetei" opciójának választásával.

     

    A lehetőségei az esetek olvasására vagy szerkesztésére a következők:

    • Az azonos fiókkal rendelkező minden Terméktámogatási portál felhasználó olvashatja ÉS szerkesztheti a fiókhoz tartozó eseteket, akár tagjai egy konzorciumnak, akár nem;
    • Egy konzorcium egy meghatározott fiókjával rendelkező felhasználók olvashatják, de nem szerkeszthetik a konzorcium összes tagjának az eseteit, a fent említett "Konzorciumom esetei" opció használatával;
    • Ha egy konzorciumnak Fölérendelt fiókja van, akkor ennek a Fölérendelt fióknak az összes Terméktámogatási portál felhasználója olvashatja és szerkesztheti a Fölérendelt fiók által létrehozott eseteket, és olvashatja, de nem szerkesztheti a konzorciumi tagok által létrehozott eseteket.

     

    Mire használható az Intézményi fiókok fül?

    Kattintson az Intézményi fiókok fülre hogy megtekinthesse a saját intézményének a fiókjait - kifejezetten azokat a fiókokat, amelyekben jogosultsága van esetek létrehozásához:

     


    Kattintson a Fiók nevére hogy megnézhesse a fiók rekordjához kapcsolódó adatokat. Ha itt olyan adatot talál mely javításra szorul, kérjük vegy fel velünk a kapcsolatot az information.systems@exlibrisgroup.com címen.

    Mire használható az E-mail beállítások fül?

    Ahhoz, hogy hozzájuthasson az Ön által használt Ex Libris termékekkel kapcsolatos legfrissebb információkhoz, kérheti hogy üzeneteket kapjon a Terméktámogatási portáltól. Például, ha meg szeretné kapni a Termékspecifikus információkat a legfrissebb SFX módosításokról, itt jelölheti be hogy igényli őket.


     

    További információkat talál a Setup Email Preferences to Subscribe to Ex Libris Mailing Lists című dokumentumban.

    Hogyan tehetem publikussá az eseteimet az Ex Libris felhasználói közössége számára?


    A felhasználók, akik szeretnék, nyilvánossá tehetik az eseteiket hogy a többi felhasználó is kereshessen bennük a Terméktámogatási portálon. Ez segíthet a többi felhasználónak, hogy mások tapasztalatai alapján akár saját maguk megoldhassák a problémáikat.


    Az esetek publikálásához kattintson a Publikálás fülre. Olvassa el a "Terméktámogatási esemény riportok publikussá tétele - Felhasználási feltételek"-et. Ha egyetért a felhasználási feltételekkel, válassza ki a megadott opciók közül melyik alapján szeretné nyilvánossá tenni az eseteit, majd kattintson a Mentés/publikálás gombra.

     

    Ha már egyszer eldöntötte hogy szeretné nyilvánosságra hozni az eseteit, ettől kezdve az összes újonnan nyitott eset alapértelmezetten nyilvános lesz. Egyes eseteket visszavonhat a nyilvánosságra hozástól, ha visszaveszi a kijelölést a Mindenki számára publikus jelölődobozból (lásd a Hogyan hozhatok létre új esetet? fejezetet).

     

    Ha általánosan, minden esetet vissza szeretne vonni, kérjük vegy fel velünk a kapcsolatot velünk az information.systems@exlibrisgroup.com címen.

     

     

    További információ

    Az esetekhez rendelhető státuszok listáját és azok meghatározásait a Mi az eset státusza és a pontos jelentése? című

     dokumentumban találja.


    Article last edited: 06-Sep-2016

     

    This article is a translation of the English one.

    Translation was done by Aniko Ezsias, with Claudia Isbir supervision.

    • Was this article helpful?