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    新しいレイアウト2022

    Translatable

    新しいレイアウトの概要

    2022年8月のリリース以降、Ex Libris は Alma タスクリストに一連の新しいレイアウト機能を徐々に導入しています。これらの機能は、一般的なプロセスへの迅速なアクセス、複数のファセット値の選択によるより焦点を絞ったフィルタリング、およびタスクリストを表示したままワークフロータスクを実行する機能を容易にするための 設計になっています。

    各タイプのタスクリストの新しいレイアウトのロールアウトプロセスは、少なくとも3つの 四半期リリースにわたって行われる予定です。この期間中、ユーザーは古いレイアウトで作業するか、新しいレイアウトで作業するかを選択できます。 新機能のオプトインまたはオプトアウトを参照してください

    タスクリスト

    借入リクエストページなどのタスク管理ページを最初に開くと、右側のパネルにタスクリストが開き、左側にファセットパネル が表示されます。ファセットフィルタリングシステムと並べ替え機能、および特定の種類のタスクに固有のその他のオプションを使用して、操作する必要のあるタスクを見つけることができます。 

     
    Task List w facets 1.png
    新しいレイアウトのタスクリスト
    1. ファセットパネル 
    2. 折り畳む ボタン
    3. 二次検索コントロール(リソースシェアタスクのみ)
    4. コントロールの並べ替え
    5. 現在のステータス
    6. ラベル
    7. 担当者 (選択してユーザー情報を表示)
    8. メモリンク (リソース共有タスク リストの場合は、 メモが存在し、有効な場合にのみ表示されます。Almaユーザーインターフェースを参照 )
    9. アクションメニュー
    10. タスクチェックボックス
    11. その他のアクション ボタン  (行アクション)
    12. 主なアクション
    13. 更新
    14. エクスポート
    15. 依頼者  (選択するとユーザー情報が表示されます)

    ファセット

    ファセットパネルでは、タスクリストをフィルタリングして、選択した条件を満たすタスクのみを表示できます。ファセットは、ステータス作成日などのカテゴリに分類されます。新しいレイアウトでは、各カテゴリで複数の値を選択できるため、タスクリストをフィルタリングして、表示する必要のあるタスクの正確なコレクションのみが表示されるようにすることができます。現在選択されているファセットは、ファセットパネルの上部の絞り込みに表示されます。 

    場合によっては、最初にタスクリストを開いたときに、特定のファセット値がすでに選択されています。たとえば、リソース共有の借入リクエストタスクリストを開くと、アクティビティステータス「アクティブ」がすでに選択されています。以下で説明するように、必要に応じて選択をクリアできます。

    ファセットの選択

    現在のタスクリストに関連するすべてのファセットカテゴリがファセットパネルに表示され、すべての値が各カテゴリのすぐ下に表示され、各カテゴリの横の 括弧内 に、 その値を持つ現在のタスクリスト内のアイテムの数が表示されます。

    新しいレイアウトでは、割り当て とアクティビティのステータスフィルタが ファセットパネルのカテゴリになっているため、フィルタ条件として1人以上の特定の担当者とアクティビティのステータスを選択できます。さらに、ラベルファセットパネルのカテゴリであるため、タスクに割り当てられているラベルに基づいてタスクリストをフィルタリングできます。

    1つのカテゴリで複数の値を選択すると、選択した値のいずれかを持つタスクがリストに含まれます(つまり、カテゴリ内の選択した値間の論理関係は OR です)。複数のカテゴリで値を選択した場合、各カテゴリで選択した要件の少なくとも1つを満たすタスクのみがリストに含まれます(つまり、選択したカテゴリ間の論理関係は AND です)。カテゴリ内の値を選択しない場合(またはカテゴリ内のすべての値を選択する場合)、カテゴリはフィルタプロセスに影響を与えません。

    タスクリストにファセット値を追加するには:
    • ファセットパネルで、タスクリストに含める値を選択します。これはアクティブなファセットのリストに追加され、変更はすぐに実装されます。 タスクリストは、現在選択されているすべてのファセットに従ってフィルタリングされます。
    1回のアクションで複数のファセット値をタスクリストに追加するには:
    1. ファセットパネルで、タスクリストに含める各値の横にあるチェックボックスを選択します。
    2. ファセットパネルの下部で、適用を選択します。 タスクリストは、選択に応じてフィルタリングされます。
    ファセットの選択を削除するには:
    • ファセットパネルの上部で、削除する各値の横にあるxを選択します。すべてのファセット値を削除するには、すべてクリアを選択します。

    ファセットパネルの折りたたみ

    タスクリスト用のスペースを増やしたい場合は、ファセットパネルを折りたたむことができます。

    ファセットパネルを折りたたむには:
    • ファセットパネルの下部で、折りたたむを選択します(Collapse button.png).
    折りたたまれた状態でファセットパネルを展開するには:
    • 折りたたまれた ファセットパネルの下部で、展開Collapse button.png).

    小さな画面では、ファセットパネルは自動的に折りたたまれ、展開するとタスクリストと重なって表示されます。

    二次検索

    二次検索では、現在のタスクリストで特定の条件を満たすタスクを検索できます。これは、Resource-Sharing Borrowing-Request および Lending-Request タスクリストで使用できます。詳細は、 貸出リクエストの管理 (新規レイアウト) 貸出リクエストの管理 (新規レイアウト) を参照。

    タスクリストの並べ替え

    タスクリストはさまざまな基準で並べ替えることができます。 

    タスクリストを並べ替えるには:
    • 並べ替えで、目的の並べ替え基準を選択します。リストは並べ替えられています。
    並べ替え順を昇順と降順の間で切り替えるには:
    • 選択します。 Sort down.png.

    タスクリストの情報

    Alma は、タスクリスト内のタスクごとに、タスクに関する基本情報とその現在のステータスを表示します。タスクリストの幅が十分に広い場合は、タスクとその現在の担当者に添付されているラベル を示すアイコンと、添付されているメモへのリンクも表示されます。リストの幅がこれらのオブジェクトを表示するのに十分でない場合は、 リストでタスクを選択すると詳細ペインが開き、この情報も表示されます。

    レコード表示のカスタマイズ

    レコード表示 (タスク リスト内の各タスクの表示) は、作業に関係のない情報を非表示にしたり、表示される情報の順序や場所を変更したりして、必要な情報をすばやく見つけやすくするなど、ニーズに合わせて構成できます。

    タスク リストのレコード表示をカスタマイズするには:
    1. タスク リストの上で、カスタマイズを選択します(Settings icon.png).カスタマイズ メニューが開きます。
    2. [ユーザーのカスタマイズ] から [レコードのカスタマイズ] を選択します。 [ レコードのカスタマイズ] ウィンドウがタスク リストの上部に表示され、列、列に表示できるフィールド、およびタスク リストのレコード表示の現在のレイアウトが表示されます。また、すべての列のすべての情報を表示するにはウィンドウの幅が十分でない場合に、各列の表示に対してどのような調整が行われるかについても説明します。

      移動 (Can Move icon.png)  アイコンが、移動可能なフィールドの横に表示され、列内で 上下に移動したり、1列目と2列目の間で横方向に移動したりできます。フィールドの横にある選択されたチェックボックスは、そのフィールドが各レコードに表示されることを示します。チェックボックスがクリアされている場合、そのフィールドは表示されないことを意味します。リソース共有タスク リストの本のタイトルなど、移動または非表示にできないフィールドは、ペインに表示されますが、チェックボックスをクリアできず、移動アイコンもありません。
      貸出リクエスト - Record Customization.png
      リソース共有貸出リクエストタスクリストのレコードカスタマイズペイン
    3. フィールドの 移動ボタンをドラッグして移動します。 (Can Move icon.png) アイコン を上または下に移動して列に表示される順序を変更するか、右または左に移動して別の列に移動します。
    4. フィールドを完全に非表示にするには、名前の横にあるチェックボックスをオフにします。
    5. セクション表示のカスタマイズが終了したら、パネルの上部にある適用を選択します。変更が実装されます。
    • セクションのカスタマイズ ] アイコン では、カスタマイズ設定が変更されると ドットが表示されます。Customize On icon.png.
    • デフォルト設定に戻すには、[デフォルトにリセット] を選択します。

    ユーザー情報ポップアップを開く

    ユーザーの名前がタスク リストに表示されている場合は、そのユーザーに関する詳細情報  (担当者、依頼者など) を表示できます (または詳細ペイン。以下の 新しいレイアウト 2022 を参照)。

    ユーザーに関する追加の詳細を表示するには:
    •  ユーザーの名前を選択します。ポップアップが開き、ユーザーに関する追加情報が表示されます。

    User-Name button NG 1.png

    ポップアップ ウィンドウでユーザー情報にアクセスするには、依頼者のユーザー名を選択します。

    User Pop-Up w task NG 1.png

    ポップアップで表示されるユーザー情報
    ポップアップの構成方法の詳細については、 ポップアップのユーザー情報の構成を確認してください。

    アクションメニュー

    アクションメニューを使用すると、選択した1つ以上のタスク(ステータスの変更、タスクの削除、ラベルの管理など)またはタスクリスト内の特定のタスクに関連しないアクション(新しいタスクの作成など)を実行できます。

    タスクリストのさまざまなページでタスクを選択し、選択したアクションをすべてのページで実行できます。

    選択したタスクに対してアクションを実行するには:
    1. タスクリストで、 必要なアクションを実行する各タスクの横にあるチェックボックスを選択します。選択したタスクで実行できるオプションは、 アクションメニューで使用できるようになります。
    2. アクションメニューで、実行するアクションを選択します。(ラベルの管理については、以下の アクションメニューからのラベルの管理を参照してください。)

    タスクリストの幅に応じて、アクションメニューを展開して、含まれる各オプションをタスクリストの上に個別に表示するか、折りたたんで一部またはすべてのオプションを アクションドロップダウンメニューでのみ使用できるようにすることができます。

     
    Actions expanded -calout.png
    アクションメニューが完全に展開されました
     
    Actions partly expanded -callout.png
    アクションメニューが部分的に展開されています
     
    Actions menu collapsed -callout.png
    アクションメニューが折りたたまれています

    アクションメニューによるラベルの管理

    ラベルは、必要に応じてタスクに添付できる再利用可能な識別子です。 各ラベルは基本的に1つの単語です。ラベルに空白を含めることはできません。(必要に応じて、ハイフンとアンダースコアを使用して単語を区切ることができます。) タスクに添付されたラベルは、 タスクリストのタスクの行に表示され、強調表示するためにそこで自動的に色分けされます。

    ラベルは、特定のタスクの重要な機能を強調表示したり、タスクをグループ化したり、後で見つけやすくしたりするなど、さまざまな目的で使用できます。たとえば、図書館で計画されている特定の展示会用に、 ネットワーク内の他の図書館からリクエストされているすべての本に「展示会」ラベルを付けることができます 。

    ラベルはファセットパネルのカテゴリとしても含まれているため、特定のタスクを見つけるのに役立ちます。たとえば、 ファセットパネルで[展示]ラベルを選択して、このラベルが付いたすべてのタスクを検索できます。

    タスクリストで1つ以上のタスクを選択すると、 アクションメニューから、選択したすべてのタスクにラベルを付けたり、ラベルを削除したりできます。必要に応じて、システムにすでに存在するラベルを選択するか、その場で新しいラベルを作成できます。作成した新しいラベルはシステムに保存され、再利用できます。各タイプのタスクには、保存されたラベルの独自のリストがあります。

    詳細ペインで個々のタスクのラベルを管理することもできます。詳細ペインでのラベルの管理を参照してください。

    [アクション]メニューから選択したタスクにラベルを追加するには:
    1. タスクリストで、ラベルを追加する各タスクの横にあるチェックボックスを選択します。

      追加するラベルの一部またはすべてがすでに含まれているタスクが選択に含まれていても、心配する必要はありません。ラベルは2回目には付けられず、プロセスは失敗しません。

    2. アクション メニューで、ラベルの管理を選択します。 ラベルマネージャが 開きます。
    3. ラベルの追加を選択します。
    4. ラベルフィールド を選択します。
      Man Label - select Labels.png
      保存(Save button.png) およびキャンセル(Cancel button.png) ボタンがフィールドの下に追加されます。
    5. 以下のうちの1つを入力してください:
      • ラベルのテキストの入力を開始します。入力した一連の文字を含む既存のラベルのリストが 表示されます。入力した正確なシーケンスが既に存在するラベルの完全な名前ではない場合は、 入力したシーケンスだけを含む新しいラベルがリストに追加されます(提案として - この時点では保存されていません)。
      • フィールドをもう一度選択します。すべての既存ラベルのリストが表示されます。
    6. タスクに追加したいラベルを選択します。
    7. 保存を選択し、選択したものに割り当てを選択します。ラベルは選択したタスクに添付されます。新しいラベルの場合は、 システムにも保存されます。
    8. 追加したラベルが選択したタスクに表示されない場合は、タスクリストを更新してください。
    [アクション]メニューから選択した タスクからラベルを削除するには:
    1. タスクリストで、ラベルを削除する各タスクの横にあるチェックボックスを選択します。

      選択したラベルの一部またはすべてが削除されていないタスクが選択に含まれていても、心配する必要はありません。ラベルは、ラベルが付いている選択したタスクから引き続き削除され、プロセスは失敗しません。

    2. アクション メニューで、ラベルの管理を選択します。 ラベルマネージャが 開きます。
    3. ラベルの 削除を選択します。
    4. ラベルフィールドを選択します。既存のラベルのリストが開きます。 
    5. 現在選択されているタスクから削除するラベルを選択します。
    6. ラベル領域の外側をクリックするか、選択したものに割り当てを選択します。選択したタスクからラベルが削除されます。
    7. 削除したラベルが選択したタスクに引き続き表示される場合は、タスクリストを更新します。

      1 つ以上のタスクからラベルを削除した後に、ラベルがどのタスクにも添付されていない場合、そのラベルは保存済みラベルのリストから削除されます。

    個々のタスクに対するアクションの実行

    タスクのタイプとその現在のステータスに応じて、タスク リストに表示される個々のタスクに対してさまざまなアクションを実行できます。 これには、スタッフ メンバーへの割り当て、ステータスの更新、タスクに関心のある人 (利用者、ベンダー、スタッフ メンバー) へのメッセージの送信、詳細の表示と編集が含まれます。 [その他のアクション] ボタン (More Actions button.png)  を使用すると、現在のステータスに応じて、各タスクで使用可能な行アクションに アクセスできます。[その他のアクション] ボタンの横に、使用可能な行アクション リストの[ メイン アクション]を表す別のボタンがある場合があります (More Actions button.png).たとえば、 現在のステータス で編集がタスクの主要なアクションである場合は、[その他のアクション] ボタンの横に 別の [ 編集 ] ボタンが表示される場合があります (上記の [ タスク リスト ] を参照)。

    行アクションがそこに表示される順序と、使用しない行アクションの非表示は、その他のアクション メニューをカスタマイズする 2 つの方法です。 独自のボタンで示されるメイン アクションとなるアクションは、行アクションがリストされている順序によっても決定されます。 

    その他のアクションメニュー:
    1. タスク リストの上で、カスタマイズを選択します(Settings icon.png).カスタマイズ メニューが開きます。
    2. [ユーザーのカスタマイズ] から [アクションのカスタマイズ] を選択します。 タスク リストは、[アクション のカスタマイズ] ペインの上に開きます。

       リストの最初のアイテムはメインアクションです。タスクでアクションが使用可能な場合、このアクションが [ その他のアクション] ボタンの横に別のボタンとして表示されます。(そうでない場合は、リストでタスクの次に使用可能なアクションがメイン アクションとして指定されます)。
      Action Customization pane.png
      リソース共有貸出リクエストタスクリストのアクションカスタマイズペイン
    3. [その他のアクション] メニュー内で [ 移動] アイコンを上下にドラッグして、行アクションを移動します (Can Move icon.png)  。
    4. アクションをペインの下部にある [ アクションを非表示] セクションにドラッグして、完全に非表示にします。
    5. 行アクション リストのパーソナライズが完了したら、パネルの上部にある [適用] を選択します。変更が実装されます。
    • セクションのカスタマイズ ] アイコン では、カスタマイズ設定が変更されると ドットが表示されます。Customize On icon.png.
    • デフォルト設定に戻すには、[デフォルトにリセット] を選択します。

    タスクリストの更新

    場合によっては、タスクリストで実行されたアクションの結果は、 表示が更新されるまで表示されません。

    表示を更新するには:
    • タスクリストの上で、更新を選択します(Refresh button.png).

    Excel へエクスポート

    現在のタスクリストを Excel にエクスポートできます。一度に最大 100,000 行をエクスポートできます。タスクリストがこれより長い場合、最初の 100,000 タスクのみがエクスポートされます。Excelへのエクスポートの詳細については、Excel へのエクスポートを参照してください。

    現在のタスクリストを Excel にエクスポートするには:
    •  エクスポートを選択します。ダウンロードプロセスが直ちに始まります。 エクスポート中、Alma は進行状況バーを表示します。ダウンロードはフォアグラウンドで進行します。ダウンロードの進行中に、キャンセルを選択してダウンロードをキャンセルできます。

    ビュー

    新しいレイアウトは、次の3つのビューをサポートします。

    • 分割ビュー分割ビューでは、タスクリストの横に追加の詳細ペインが右側のパネルに追加されます。このペインでは、現在選択されているタスクに関する詳細情報や、多くのワークフローおよび編集オプションにすばやくアクセスできます。
    • フルページビューフルページビューでは、タスクリストまたは詳細ペインのいずれかが右側のパネル全体に表示されます。必要に応じて切り替えることができます。
    • リストビュー:リストビューでは、タスクリストが右側のパネル全体に表示され、詳細ペインが非表示になります。

    分割ビューは、ウィンドウが便利な表示領域を提供するのに十分な幅がある場合にのみ使用できます。比較的小さなコンピュータ画面などの狭いウィンドウでは、フルページビューが自動的にアクティブになります。

    分割表示

    分割ビューでは、タスクリストの横の右側のパネルに 詳細ペインが追加され、現在選択されているタスクに関する最も重要な情報がそこに表示されます。タスクの一部のフィールドはこのペインで編集でき、メモとラベルはこのペインから直接タスクに添付でき、その他の処理および編集オプションにはドロップダウンメニューからアクセスできます。詳細ペインの横にタスクリストが開いたままになるため、選択したタスクで作業をしている間も、タスクリストを見失うことはありません。 必要に応じて、分割表示オプションをオンまたはオフにできます。

    分割ビューで詳細ペインを開くには:
    • 分割ビューがオンになっている場合は (以下を参照)、タスク リストでタスクを選択します。詳細ペインが開き、選択したタスクに関する詳細情報が表示されます。

     

    Details pane open and marked.png
    タスクリストで選択されたタスクに関する情報を表示する詳細ペイン
    1. 詳細ペイン
    2. カスタマイズボタン
    3. 画面分割ボタン (オン)
    4. ドラッグしてサイズを変更
    5. フルページビューを開く
    6. 詳細ペインを閉じる

    ペインのサイズ変更

    デフォルトでは、詳細ペインが開いているとき、タスクリストと詳細ペインの幅は同じです。2つのペインの間の境界線を右または左にドラッグすることで、比率を変更できます。ペインの配置を調整した後にページを離れると、システムは配置を保存し、次に同じページを開いたときにそれを実装します。

    ドラッグしてペインのサイズを変更するには:
    1. マウスカーソルを2つのペインの境界に合わせます。カーソルがサイズ変更アイコンに変わります(Resize icon.png).
    2. 必要に応じて、右または左にドラッグしてペインのサイズを変更します。

    詳細ペインを閉じる

    詳細ペインが開いているときに閉じると、タスクリストのみが表示されます。

    詳細ペインを閉じるには:
    • 閉じるを選択します(x - 上図の#6)。

    画面分割オプションをオンまたはオフにする

    分割表示の オプションをオンまたはオフにできます。オンにして、タスクリストでタスクを選択すると、上記のようにタスクリストと並んで詳細ペインが開きます。オフにして、タスクリストでタスクを選択すると、以下で説明するように、詳細ペインが全画面表示されます。

    分割ビューをオンまたはオフにするには:

    分割表示ボタンを選択します(上図の#3)。

    フルテキスト表示

    フルページビューでは、タスクリストまたは詳細ペインのいずれかが右側のパネル全体に表示されます。 

    詳細ペインが開いているときにフルページ表示に切り替えるには:
    • 2つのペインの間の境界線で、フルページビューを開くを選択します (Open full-page view.png)ボタンを選択します。詳細ペインは右側のパネル全体に表示されます。
     
    Full Page view.png
    フルページビュー(詳細ペイン)
    1. リストに戻る
    2. セクションメニュー
    3. 分割ビューに戻ります
    タスクリストから詳細ペインに切り替えるには:
    • タスクリストから項目を選択します。
    詳細ペインからタスクリストに切り替えるには:
    • リストに戻るを選択します。
    フルページビューを閉じて分割ビューに戻るには:
    • 分割ビューに戻るを選択します(Return to split view 1.png).

    詳細ペインでの作業

    詳細ペインには、現在選択されているタスクに関する情報が表示され、タスクを編集および処理するための便利な機能がいくつか提供されます。

     

    Details pane -callouts 5.png
    詳細ペイン

    1.  セクションメニュー

    2. 主なアクション

    3. その他のアクション ボタン

    4.ナビゲーション矢印

    5.ラベル

    6.メモセクション

    7および8.編集可能なセクション

    詳細ペイン内を移動する

    詳細ペインはセクションに分割されています。最初のセクションでは、選択したタスクに関する基本情報を提供します。追加のセクションには、詳細情報が表示され、タスクの情報の一部を編集できるフィールドが提供され、タスクにメモやラベルを追加できるようになります。詳細ペインで使用できるセクションは、タスクのタイプによって異なります。

    セクション間の移動

    スクロールするか、 セクション メニューからセクションを選択することにより、セクション間を移動できます。

    タスク間の移動

     ナビゲーション矢印の1つを選択してタスクリストを上下に移動するか、タスクリストで別のタスクを選択することにより、タスク間を移動できます。 

    セクション メニューの展開と折りたたみ

    セクションメニューは、 詳細ペインで作業している間に開いたまま、またはウィンドウに表示される他のコンポーネントによって多くのスペースを与えるために折りたたむこともできます。

    セクションメニューを折りたたむには:
    • メニューの下部で、折りたたむを選択します(Collapse button.png).
     折りたたまれ、セクションメニューを展開するには:
    • 折りたたまれたメニューの下部にある展開を選択します。 (Collapse button.png).

    小さな画面では、セクションメニューは自動的に折りたたまれ、展開すると他の詳細ペインに重なります。

    セクションメニューのカウンター

    セクションメニューのオプションでは、セクション内に存在するアイテムの数を示すカウンターは、セクション名の後ろに括弧で表示されます。例えば、メモを含まないメモセクションは、括弧内にカウンターなしで、単にメモとして表示され、2つのメモを含むメモセクションは、メモ(2)として表示されます。 

    セクションメニューの追加リンク

    一部のタイプのタスクでは、追加のリンクがセクションメニューに現れます。これらのリンクは、詳細ペイン自体ではなく、スライドパネル内にタスクの追加情報を開き、リンクアイコンで特定されます(Sections menu link icon.png)。メニューの Like the Sections オプションで、これらのリンクには、そのカテゴリのオブジェクトがタスクに定義されている数を示す括弧内のカウンターが付いている場合があります。

    Sections menu with links.png
    リンクとカウンターを含むセクションメニュー

    必須情報の表示

    ワークフローを進めるために必ず入力が必要なフィールドを含むセクションには、赤い アスタリスク(*)が付けられます。

    編集可能なセクション

    選択したタスクの一部のフィールドは、詳細ペインで直接編集できます。編集可能なフィールドを含むセクションは、水色で網掛けされています。

    必須フィールドは、赤い アスタリスク(*)でマークされます。

    POラインタスクリストなどの一部のタスクリストでは、編集モードでないと、タスクのフィールドを編集できない場合があります。これらの場合、編集ボタン(task.png の編集ボタン) がタスク リストに表示され、別の編集ボタン(Edit button + label in Details pane.png)詳細ペインが開いたときには、詳細ペインの上部に表示されます。 リソース共有タスクリストなど、他のタイプのタスクリストでは、セクションを個別に編集でき、最初に編集モードに入る必要はありません。

    また、編集モードに入るには、タスクが自分に割り当てられている必要があります。

    必要に応じて編集モードに入るには:

    編集したいタスクで、編集ボタンを選択します。タスクが詳細ペインで編集用に開かれ、ペインの上部に 保存 とキャンセルボタンが追加されます。 

    詳細ペインで編集可能なフィールドを編集するには:
    1. フィールドを含む影付きの領域の任意の場所を選択します。領域内のすべての編集可能なフィールドが編集可能になります。以前に編集モードに入っていない場合は、 保存 とキャンセルボタンが領域に追加されます。 
    2. フィールドを選択し、必要に応じてその内容を編集します。

      Editing field in Details pane.png
      フィールドの編集
    3. [保存]を選択します。行った変更はタスクに保存されます。

    詳細ペインでのメモの管理

    選択したタスクにすでに添付されているメモは、詳細ペインのメモセクションに表示されます。このペインでメモを追加、編集、および削除することもできます。

    リソース共有タスクリストにおける有効なメモと無効なメモについての詳細については、 Almaユーザーインターフェースを参照してください。

    メモセクションには2つの表示方法があります。メモレイアウトモードとリストレイアウトモード。 リストレイアウトモードは、既存のメモの検索およびソートをサポートしていますが、メモレイアウトモードはサポートしていません。モードを切り替えるには、セクションの上部にあるオプションを選択します (Notes Mode Menu.png)。 

    メモ - Note Mode 1 ed.png   メモ - List Mode.png

    メモレイアウトモードのメモ(左)と リストレイアウトモードのメモ(右)
     
    アイテムに注記を追加するには:
    1. メモセクションで、メモの追加を選択します。新しい空白のメモがセクションに追加されます。
    2. 空白のメモで、ここにテキストを入力してくださいメッセージを選択します。
    3. メモのテキストを入力します。

      メモを追加 - Details Pane.png
    4. メモレイアウトでは、メモの外側を選択します。リストレイアウトモードでは、メモ内で保存を選択します。
      メモが保存され、アイテムに添付されます。
    レコードを編集するには:
    1. メモのテキスト領域を選択し、必要に応じて変更します。
    2. メモレイアウトでは、メモの外側を選択します。リストレイアウトモードでは、メモ内で保存を選択します。変更が保存されます。
    注文書を削除するには:

    リストのレイアウトで:

    1. メモを選択します。 
    2. 消去ボタンを選択します。
    3. アクションを確認します。注記が削除されます。

    メモのレイアウトで:

    1. メモの上にマウスを置きます。メモの右上隅に削除ボタンが表示されます。 
    2. 削除ボタンを選択します。
    3. アクションを確認します。注記が削除されます。
    メモを並べ替えるには (リストレイアウトモードのみ):
    • メモの上部にあり、並べ替えで、希望するソート基準を選択します。リストは並べ替えられています。
    並べ替え順を昇順と降順の間で切り替えるには:
    • 選択します。 Sort down.png.
    テキスト文字列のメモを検索するには (リスト レイアウト モードのみ):
    1. メモの上部で、 選択Search icon.png.検索条件と検索文字列フィールドが開きます。
       
      メモ - 詳細ペイン - Search.png
    2. 検索条件を選択し、メモで検索するテキストの文字列を入力します。
    3. 選択します。 Search icon.png.メモのリストはフィルタリングされ、検索条件を満たすものだけが表示されます。

    詳細ペインでのラベルの管理

    選択したタスクに既に添付されているラベルは、ペイン上部の一般情報セクションの詳細 ペインに表示されます。このペインで、タスクに追加のラベルを 付けたり 、タスクからラベルを削除したりすることもできます。 ラベルの詳細については、アクションメニューによるラベルの管理を参照してください。

    アクションメニューから、複数のタスクのラベルを一度に管理することもできます。アクションメニューを使用したラベルの管理を参照してください。

     
    Rush label.png
    詳細ペインの「気候展示」ラベル
     
    タスクにラベルを追加するには:
    1. 詳細ペインの上部セクションで、ラベル領域を選択します。 ラベルエリアが編集可能になり、新しいラベルの名前を入力できるテキストフィールドが開きます。

      タスクに ラベルが添付されていない場合は、ラベルの追加を選択します。ラベルがすでにタスクに添付されている場合は、ラベル領域を選択します。 

    2. ラベル領域を再度選択すると、フィールドの下に定義済みのラベルのリストが 開きます (ラベルがすでに存在する場合) 。
    3. 以下のうちの1つを入力してください:
      • 既存のラベルを添付するには、リストからラベルを選択します。ラベルは複数選択できます。
      • 新しいラベルを作成するには、そのテキストを入力します。
    4. ラベル領域の外側をクリックして、保存ボタン を選択(Check button.png).選択したラベルがタスクに添付されます。
    5. 追加したラベルが選択したタスクに表示されない場合は、タスクリストを更新してください。
    タスクからラベルを削除するには:
    1. 詳細ペインでは、上部セクション、ラベルの領域を選択します。
    2. 以下のうちの1つを入力してください:
      • 削除したいラベルのxを選択します。ラベルがラベル領域から削除され、現在タスクに添付されるラベルのリストが表示されます。
      • ラベル領域を再度選択します。 タスクに現在付けられているラベルのリストが表示されます。
    3. タスクに現在添付されているラベルのリストで、タスクから削除する各ラベルの横にあるチェックボックスをオフにします。
    4. ラベル領域の外側をクリックし、次に 保存ボタンを選択します (Check button.png).タスクからラベルが削除されます。
    5. 削除したラベルがまだタスク リストのタスクの行に表示されている場合は、タスク リストを更新します。

    タスクからラベルを削除した後、そのラベルがどのタスクにも添付されていない場合、そのラベルは保存済みラベルのリストから削除されます。(変更を確認するには、タスク リストを更新する必要がある場合があります。)

    その他のアクションと主なアクション ボタン

    その他のアクションMore Actions button.png)  およびメイン アクション (編集など) ボタン (上記の「 個々のタスクでアクションを実行する」を参照) は両方とも、開いている詳細 ペインで使用できます。

    タスクリストが十分に広い場合、これらのオプションはタスクリストでも使用できます。それ以外の場合、詳細ペインが開いているときは、そこにのみ表示されます。

    詳細ペインのカスタマイズ

    詳細ペインに表示するセクションと、それらを表示する順序を選択できます。所属機関のデフォルト設定および/または独自の個人設定を設定できます。

    上部を移動したり非表示にしたりすることはできません。

    詳細ペインのセクション表示をカスタマイズするには、次の手順に従います。
    1. タスク リストの上で、カスタマイズを選択します(Settings icon.png).カスタマイズ メニューが開きます。

      Customization Menu.png
    2. [ユーザーのカスタマイズ] で、[詳細セクションのカスタマイズ] を選択して、独自の表示をパーソナライズします。
      機関のカスタマイズで、 詳細セクションのカスタマイズを選択して、機関のデフォルト設定を変更します。
      [セクションのカスタマイズ] ペインの上に、関連する [詳細] ペインが開きます。
      セクションのカスタマイズ ペイン
      リソース共有貸出リクエストタスクリストのセクションカスタマイズペイン(機関レベルの設定)
    3. セクションの表示で、セクションを上下にドラッグして、詳細ペインに表示される順序を変更します。
    4. セクションを完全に非表示にするには、セクションをセクションの非表示領域にドラッグします。
    5. セクション表示のカスタマイズが終了したら、パネルの上部にある適用を選択します。変更が実装されます。
    • セクションのカスタマイズ ] アイコン では、カスタマイズ設定が変更されると ドットが表示されます。Customize On icon.png.
    • デフォルト設定に戻すには、[デフォルトにリセット] を選択します。

    スライドパネル

    [新しいレイアウト]タスクリストで特定のオプションを選択すると、結果がスライドパネルに表示され、タスクリストに重ねて表示されます。たとえば、リソース共有>借入リクエストページで、タスクで編集 を選択すると、スライドパネルに完全なリクエストフォームが開き、編集できます。

     
    Sliding panel -callouts 1.png
    スライドパネル
    1. ページヘッダー
    2. タスクヘッダー
    3. 戻る
    4. 閉じる

    ページヘッダー には、ページタイトルとさまざまなアクションボタンが含まれています。タスクの詳細を表示するために選択できるタスクのタイトルとボタンを含むタスクヘッダー。 

    スライドパネルに含まれるタスクデータに加えた変更を保存せずにスライドパネルを閉じるには、次のいずれかを選択します。
    • 戻る
    • 閉じる
    • キャンセル
     行った変更を保存してから、スライドパネルを閉じます。
    • [保存]を選択します。
    行った変更を保存し、スライドパネルを開いたままにするには:
    • 保存して編集を選択します。
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