新しいレイアウト2022

ファセット

ファセットパネルでは、タスクリストをフィルタリングして、選択した条件を満たすタスクのみを表示できます。ファセットは、ステータスや作成日などのカテゴリに分類されます。新しいレイアウトでは、各カテゴリで複数の値を選択できるため、タスクリストをフィルタリングして、表示する必要のあるタスクの正確なコレクションのみが表示されるようにすることができます。現在選択されているファセットは、ファセットパネルの上部の絞り込みに表示されます。 

二次検索

二次検索では、現在のタスクリストで特定の条件を満たすタスクを検索できます。これは、Resource-Sharing Borrowing-Request および Lending-Request タスクリストで使用できます。詳細は、 貸出リクエストの管理（新規レイアウト）、貸出リクエストの管理（新規レイアウト）を参照してください。

タスクリストの並べ替え

タスクリストはさまざまな基準で並べ替えることができます。 

• 並べ替えで、目的の並べ替え基準を選択します。リストは並べ替えられています。

• 選択します。 .

タスクリストの情報

Alma は、タスクリスト内のタスクごとに、タスクに関する基本情報とその現在のステータスを表示します。タスクリストの幅が十分に広い場合は、タスクとその現在の担当者に添付されているラベル を示すアイコンと、添付されているメモへのリンクも表示されます。リストの幅がこれらのオブジェクトを表示するのに十分でない場合は、 リストでタスクを選択すると詳細ペインが開き、この情報も表示されます。

アクションメニュー

アクションメニューを使用すると、選択した1つ以上のタスク（ステータスの変更、タスクの削除、ラベルの管理など）またはタスクリスト内の特定のタスクに関連しないアクション（新しいタスクの作成など）を実行できます。

1. タスクリストで、 必要なアクションを実行する各タスクの横にあるチェックボックスを選択します。選択したタスクで実行できるオプションは、 アクションメニューで使用できるようになります。
2. アクションメニューで、実行するアクションを選択します。（ラベルの管理については、以下の アクションメニューからのラベルの管理を参照してください。）

タスクリストの幅に応じて、アクションメニューを展開して、含まれる各オプションをタスクリストの上に個別に表示するか、折りたたんで一部またはすべてのオプションを アクションドロップダウンメニューでのみ使用できるようにすることができます。

アクションメニューによるラベルの管理

ラベルは、必要に応じてタスクに添付できる再利用可能な識別子です。 各ラベルは基本的に1つの単語です。ラベルに空白を含めることはできません。（必要に応じて、ハイフンとアンダースコアを使用して単語を区切ることができます。） タスクに添付されたラベルは、 タスクリストのタスクの行に表示され、強調表示するためにそこで自動的に色分けされます。

ラベルは、特定のタスクの重要な機能を強調表示したり、タスクをグループ化したり、後で見つけやすくしたりするなど、さまざまな目的で使用できます。たとえば、図書館で計画されている特定の展示会用に、 ネットワーク内の他の図書館からリクエストされているすべての本に「展示会」ラベルを付けることができます 。

ラベルはファセットパネルのカテゴリとしても含まれているため、特定のタスクを見つけるのに役立ちます。たとえば、 ファセットパネルで[展示]ラベルを選択して、このラベルが付いたすべてのタスクを検索できます。

タスクリストで1つ以上のタスクを選択すると、 アクションメニューから、選択したすべてのタスクにラベルを付けたり、ラベルを削除したりできます。必要に応じて、システムにすでに存在するラベルを選択するか、その場で新しいラベルを作成できます。作成した新しいラベルはシステムに保存され、再利用できます。各タイプのタスクには、保存されたラベルの独自のリストがあります。

1. タスクリストで、ラベルを追加する各タスクの横にあるチェックボックスを選択します。

   追加するラベルの一部またはすべてがすでに含まれているタスクが選択に含まれていても、心配する必要はありません。ラベルは2回目には付けられず、プロセスは失敗しません。

2. アクション メニューで、ラベルの管理を選択します。 ラベルマネージャが 開きます。
3. ラベルの追加を選択します。
4. ラベルフィールド を選択します。
   
   保存(） およびキャンセル() ボタンがフィールドの下に追加されます。
5. 以下のうちの1つを入力してください:
   • ラベルのテキストの入力を開始します。入力した一連の文字を含む既存のラベルのリストが 表示されます。入力した正確なシーケンスが既に存在するラベルの完全な名前ではない場合は、 入力したシーケンスだけを含む新しいラベルがリストに追加されます（提案として - この時点では保存されていません）。
   • フィールドをもう一度選択します。すべての既存ラベルのリストが表示されます。
6. タスクに追加したいラベルを選択します。
7. 保存を選択し、選択したものに割り当てを選択します。ラベルは選択したタスクに添付されます。新しいラベルの場合は、 システムにも保存されます。
8. 追加したラベルが選択したタスクに表示されない場合は、タスクリストを更新してください。

個々のタスクに対するアクションの実行

タスクのタイプとその現在のステータスに応じて、タスク リストに表示される個々のタスクに対してさまざまなアクションを実行できます。 これには、スタッフ メンバーへの割り当て、ステータスの更新、タスクに関心のある人 (利用者、ベンダー、スタッフ メンバー) へのメッセージの送信、詳細の表示と編集が含まれます。 [その他のアクション] ボタン ()  を使用すると、現在のステータスに応じて、各タスクで使用可能な行アクションに アクセスできます。[その他のアクション] ボタンの横に、使用可能な行アクション リストの[ メイン アクション]を表す別のボタンがある場合があります ().たとえば、 現在のステータス で編集がタスクの主要なアクションである場合は、[その他のアクション] ボタンの横に 別の [ 編集 ] ボタンが表示される場合があります (上記の [ タスク リスト ] を参照)。

行アクションがそこに表示される順序と、使用しない行アクションの非表示は、その他のアクション メニューをカスタマイズする 2 つの方法です。 独自のボタンで示されるメイン アクションとなるアクションは、行アクションがリストされている順序によっても決定されます。 

1. タスク リストの上で、カスタマイズを選択します（).カスタマイズ メニューが開きます。
2. [ユーザーのカスタマイズ] から [アクションのカスタマイズ] を選択します。 タスク リストは、[アクション のカスタマイズ] ペインの上に開きます。
   
    リストの最初のアイテムはメインアクションです。タスクでアクションが使用可能な場合、このアクションが [ その他のアクション] ボタンの横に別のボタンとして表示されます。(そうでない場合は、リストでタスクの次に使用可能なアクションがメイン アクションとして指定されます)。
   

   リソース共有貸出リクエストタスクリストのアクションカスタマイズペイン
3. [その他のアクション] メニュー内で [ 移動] アイコンを上下にドラッグして、行アクションを移動します ()  。
4. アクションをペインの下部にある [ アクションを非表示] セクションにドラッグして、完全に非表示にします。
5. 行アクション リストのパーソナライズが完了したら、パネルの上部にある [適用] を選択します。変更が実装されます。

タスクリストの更新

場合によっては、タスクリストで実行されたアクションの結果は、 表示が更新されるまで表示されません。

• タスクリストの上で、更新を選択します（).

Excel へエクスポート

現在のタスクリストを Excel にエクスポートできます。一度に最大 100,000 行をエクスポートできます。タスクリストがこれより長い場合、最初の 100,000 タスクのみがエクスポートされます。Excelへのエクスポートの詳細については、Excel へのエクスポートを参照してください。

•  エクスポートを選択します。ダウンロードプロセスが直ちに始まります。 エクスポート中、Alma は進行状況バーを表示します。ダウンロードはフォアグラウンドで進行します。ダウンロードの進行中に、キャンセルを選択してダウンロードをキャンセルできます。

分割表示

分割ビューでは、タスクリストの横の右側のパネルに 詳細ペインが追加され、現在選択されているタスクに関する最も重要な情報がそこに表示されます。タスクの一部のフィールドはこのペインで編集でき、メモとラベルはこのペインから直接タスクに添付でき、その他の処理および編集オプションにはドロップダウンメニューからアクセスできます。詳細ペインの横にタスクリストが開いたままになるため、選択したタスクで作業をしている間も、タスクリストを見失うことはありません。 必要に応じて、分割表示オプションをオンまたはオフにできます。

• 分割ビューがオンになっている場合は (以下を参照)、タスク リストでタスクを選択します。詳細ペインが開き、選択したタスクに関する詳細情報が表示されます。

タスクリストで選択されたタスクに関する情報を表示する詳細ペイン

1. 詳細ペイン
2. カスタマイズボタン
3. 画面分割ボタン (オン)
4. ドラッグしてサイズを変更
5. フルページビューを開く
6. 詳細ペインを閉じる

フルテキスト表示

フルページビューでは、タスクリストまたは詳細ペインのいずれかが右側のパネル全体に表示されます。 

• 2つのペインの間の境界線で、フルページビューを開くを選択します (）ボタンを選択します。詳細ペインは右側のパネル全体に表示されます。

1. リストに戻る
2. セクションメニュー
3. 分割ビューに戻ります

• タスクリストから項目を選択します。

• リストに戻るを選択します。

• 分割ビューに戻るを選択します（).

詳細ペイン内を移動する

詳細ペインはセクションに分割されています。最初のセクションでは、選択したタスクに関する基本情報を提供します。追加のセクションには、詳細情報が表示され、タスクの情報の一部を編集できるフィールドが提供され、タスクにメモやラベルを追加できるようになります。詳細ペインで使用できるセクションは、タスクのタイプによって異なります。

セクションメニューの追加リンク

一部のタイプのタスクでは、追加のリンクがセクションメニューに現れます。これらのリンクは、詳細ペイン自体ではなく、スライドパネル内にタスクの追加情報を開き、リンクアイコンで特定されます()。メニューの Like the Sections オプションで、これらのリンクには、そのカテゴリのオブジェクトがタスクに定義されている数を示す括弧内のカウンターが付いている場合があります。

リンクとカウンターを含むセクションメニュー

編集可能なセクション

選択したタスクの一部のフィールドは、詳細ペインで直接編集できます。編集可能なフィールドを含むセクションは、水色の網掛けで表示されます。 必須フィールドは赤色 のアスタリスク（*）でマークされています。

POラインタスクリストなどの一部のタスクリストでは、編集モードでないと、タスクのフィールドを編集できない場合があります。これらの場合、編集ボタン() がタスク リストに表示され、別の編集ボタン()詳細ペインが開いたときには、詳細ペインの上部に表示されます。 リソース共有タスクリストなど、他のタイプのタスクリストでは、セクションを個別に編集でき、最初に編集モードに入る必要はありません。

編集したいタスクで、編集ボタンを選択します。タスクが詳細ペインで編集用に開かれ、ペインの上部に 保存 とキャンセルボタンが追加されます。 

詳細ペインでのメモの管理

選択したタスクにすでに添付されているメモは、詳細ペインのメモセクションに表示されます。このペインでメモを追加、編集、および削除することもできます。

メモセクションには2つの表示方法があります。メモレイアウトモードとリストレイアウトモード。 リストレイアウトモードは、既存のメモの検索およびソートをサポートしていますが、メモレイアウトモードはサポートしていません。モードを切り替えるには、セクションの上部にあるオプションを選択します (）。 

1. メモのテキスト領域を選択し、必要に応じて変更します。
2. 以下のうちの1つを入力してください:
   • メモレイアウトでは、メモの外側を選択します。
   • リストレイアウトモードでは、メモ内で保存を選択します。
   変更が保存されます。

リストのレイアウトで:

1. メモを選択します。 
2. 消去ボタンを選択します。
3. フィルター処理を確認します。注記が削除されます。

メモのレイアウトで:

1. メモの上にマウスを置きます。削除ボタン（）がメモの右上隅に表示されます。 
2. 削除ボタンを選択します（).
3. フィルター処理を確認します。注記が削除されます。

• メモの上部の、並び替えをクリックして、メモを並べ替えるオプションを選択します。リストは並べ替えられています。

• 並び替えアイコンを選択します（).

1. メモの上部にある検索アイコンを選択します（).検索オプションと検索テキスト フィールドが開きます。
    
   
2. 検索オプションを選択し、メモ内で検索するテキストを入力します。
3. 検索アイコンを選択します （).メモのリストはフィルタリングされ、検索条件を満たすものだけが表示されます。

詳細ペインでのラベルの管理

選択したタスクに既に添付されているラベルは、ペイン上部の一般情報セクションの詳細 ペインに表示されます。このペインで、タスクに追加のラベルを 付けたり 、タスクからラベルを削除したりすることもできます。 ラベルの詳細については、アクション メニューによるラベルの管理を参照してください。

1. 詳細ペインの上部セクションで、ラベル領域を選択します。 ラベルエリアが編集可能になり、新しいラベルの名前を入力できるテキストフィールドが開きます。

   タスクに ラベルが添付されていない場合は、ラベルの追加を選択します。ラベルがすでにタスクに添付されている場合は、ラベル領域を選択します。 

2. ラベル領域を再度選択すると、フィールドの下に定義済みのラベルのリストが 開きます (ラベルがすでに存在する場合) 。
3. 以下のうちの1つを入力してください:
   • 既存のラベルを添付するには、リストからラベルを選択します。ラベルは複数選択できます。
   • 新しいラベルを作成するには、そのテキストを入力します。
4. ラベル領域の外側をクリックして、保存ボタン を選択().選択したラベルがタスクに添付されます。
5. 追加したラベルが選択したタスクに表示されない場合は、タスクリストを更新してください。

1. 詳細ペインでは、上部セクション、ラベルの領域を選択します。
2. 以下のうちの1つを入力してください:
   • 削除したいラベルのxを選択します。ラベルがラベル領域から削除され、現在タスクに添付されるラベルのリストが表示されます。
   • ラベル領域を再度選択します。 タスクに現在付けられているラベルのリストが表示されます。
3. タスクに現在添付されているラベルのリストで、タスクから削除する各ラベルの横にあるチェックボックスをオフにします。
4. ラベル領域の外側をクリックし、次に 保存ボタンを選択します ().タスクからラベルが削除されます。
5. 削除したラベルがまだタスク リストのタスクの行に表示されている場合は、タスク リストを更新します。

その他のアクションと主なアクション ボタン

その他のアクション（)  およびメイン アクション (編集など) ボタン (上記の「 個々のタスクでアクションを実行する」を参照) は両方とも、開いている詳細 ペインで使用できます。メイン アクションボタンは、ペインの幅に応じて、詳細ペインの上部に、その他のアクション メニューの一部またはすべてのオプションと結合されます。

詳細ペインのカスタマイズ

詳細ペインに表示するセクションと、それらを表示する順序を選択できます。所属機関のデフォルト設定および/または独自の個人設定を設定できます。

1. タスク リストの上で、カスタマイズを選択します（).カスタマイズ メニューが開きます。
   
2. [ユーザーのカスタマイズ] で、[詳細セクションのカスタマイズ] を選択して、独自の表示をパーソナライズします。
   機関のカスタマイズで、 詳細セクションのカスタマイズを選択して、機関のデフォルト設定を変更します。
   [セクションのカスタマイズ] ペインの上に、関連する [詳細] ペインが開きます。
   

   リソース共有貸出リクエストタスクリストのセクションカスタマイズペイン（機関レベルの設定）
3. セクションの表示で、セクションを上下にドラッグして、詳細ペインに表示される順序を変更します。
4. セクションを完全に非表示にするには、セクションをセクションの非表示領域にドラッグします。
5. セクション表示のカスタマイズが終了したら、パネルの上部にある適用を選択します。変更が実装されます。