評価ワークフロー
このページでは、ベンダーからのオファーの受け取りから購入まで、Alma での評価ワークフローの概要を説明します。ワークフローの詳細については、[Almaを最大限に活用する - トライアルと評価]を参照してください。。Almaでトライアルを管理する方法の説明については、トライアルの管理を参照してください。全体的な購入ワークフローについては、 [購入ワークフロー]を参照してください。
インフラストラクチャ、購入、更新、構成などの関連セクションへのリンクを含むAlmaでの取得操作の概要については、 [受入の概要]を参照してください。
インフラストラクチャ、購入、更新、構成などの関連セクションへのリンクを含むAlmaでの取得操作の概要については、 [受入の概要]を参照してください。
受入のためのコンテンツの評価と分析の概要については、 ベストプラクティスツールキット: 受入のためのコンテンツの評価と分析を参照してください。
ベンダーが評価用に新しい電子資料を機関に提供する場合、または機関のメンバーから電子資料の評価を求めるリクエストを受け取った場合、トライアルを実行して資料を評価できます。
Almaでは、評価とは、資料を使用および評価するワークフローです。トライアルは、評価ワークフローのインスタンスです。
以下は、評価の作成時点から電子資料を購入するかどうかを決定する時点までの、注文明細の評価方法を管理するワークフローの例です。
各ワークフロー手順を実行するユーザーには、これらの手順を実行するための適切な役職（トライアルオペレーター/トライアルマネージャーまたは購入オペレーター）が必要です：
- トライアルオペレーター/トライアルマネージャー — トライアルを管理します
- 購入オペレーター — 注文書を管理します
記載のない限り、以下のセクションでトライアルオペレーターが使用されている場合、アクションはトライアルオペレーターまたはトライアルマネージャーのどちらでも行うことができます。
組織の管理上の決定に応じて、ユーザーにこれら両方の役職が割り当てられる場合があります。その場合、すべてのワークフロー段階（以下のステップ5を除く）は同じユーザーが実行します。ワークフローのステップ5は、トライアル参加者が実行します。
評価は、パッケージ、データベース、およびポートフォリオ タイプの電子コレクションにのみ適用されます。
評価ワークフロー
以下は、このワークフローにおけるステップの詳細な説明です（数字は図内の番号に対応）。
- 評価は、ベンダーが評価用に新しい電子資料を機関に提供するとき、または機関のメンバーから電子資料の評価を求めるリクエストを受け取ったときに開始します。これらのリクエストは、トライアルオペレーターに送られ、トライアルオペレーターは購入オペレーターに評価用の新しい注文明細を作成するようリクエストを送信します。
- 注文明細の手動作成購入オペレーターは、コミュニティ ゾーンで関連する電子リソースを検索し、その新しい注文明細を手動で作成します (「注文明細の手動作成」を参照)。注文明細情報をすべて入力後、購入オペレーターは次のオプションのいずれかを選択します：
- 評価を保存してリクエスト – ユーザー アカウントにトライアル オペレーターの役職がない場合、購入オペレーターはこれを選択します。 このオプションは、注文明細がユーザーに割り当てられている場合にのみ使用できます。 注文明細のステータスが「評価中」に変わり、注文明細は「リクエスト済み」ステータスの「トライアルの管理」ページに移動します。トライアルオペレータはここでアクセスして、以下のステップ3に進むことができます。
- 保存してトライアルを開始 – ユーザー アカウントにトライアル オペレーターの役割があり、トライアルを開始したい場合、購入オペレーターはこれを選択できます。 このオプションは、注文明細がユーザーに割り当てられている場合にのみ使用できます。注文明細のステータスが「評価中」に変わり、スライド パネルで「トライアルの詳細」ページが開きます (ステップ 3)。
評価中ステータスの注文明細は、トライアルオペレーターの役職であるユーザーが[トライアルを管理]ページのみで編集することができます。 - トライアルオペレーターは、トライアルに関する追加情報を入力します（トライアルを管理を参照）。情報が完成すると、トライアルのステータスは下書きに変わり、注文明細はワークフローのステップ4に進みます。
- 正規化および検証され、トライアル開始の準備ができているすべての注文明細は、リポジトリに保存され、ワークフローの次のステップを待機します。
- トライアル参加者はトライアルに関する通知を受け取り、調査フォームに記入して送信します。 通知の送信には、トライアル - [参加者に通知する]ジョブが[作業の監視]ページで有効になっていなければなりません - すべてのスケジュールされたジョブを表示を参照してください。送信される通知はトライアルレターで、設定可能です。レタータイプを参照してください。
- トライアルが非公開の場合、参加者はトライアルに参加するための招待メールを受け取ります。
- トライアルが公開されている場合は、トライアルの詳細を公開して（社内ウェブサイトや電子メールなどで）、機関のメンバーを招待できます。トライアル用URLは、[トライアル詳細]ページの[概要]タブにある参加者ページURLフィールドのパス（https://<Almadomain>/<participant page url>）を使用します。URLがあれば誰でもトライアルに参加できます。
- トライアルは終了しました。トライアルオペレーターは、調査の結果を評価し、資料を購入するかどうかを判断します（トライアル結果を分析を参照）。
- ワークフローの前のステップでトライアルオペレーターが行った購入決定が実行されます。決定が資料の購入である場合、注文明細は購入ワークフローのステップ2で説明されている通常の注文明細ワークフローに進みます。050注文明細のクローズ、再オープン、および再リンク#Canceling_PO_Lines資料を購入しないと決定した場合、購入オペレーターは注文明細をキャンセルします (「注文明細のクローズ、再オープン、および再リンク」を参照)。