注文明細の作成

1. 注文明細を作成するタイトルを検索します。Almaで検索を参照してください。

   また、「外部リソースの検索」(「リソース」 > 「目録」 > 「リソースの検索」) を使用して、 OCLC やアメリカ議会図書館などの外部システムでタイトルを見つけることもできます (外部リソースの検索を参照)。外部リソースを検索する結果リストから、インポートを選択してMDエディタでレコードを開きます。MD エディタで 注文 (Ctrl+Alt+O) を選択すると、 注文明細の所有者とタイプページ (次のステップを参照) が開きます。
2. 注文したいアイテムの行アクションで、注文 を選択してメインの注文明細を作成します。アイテムが電子リソースで、既にメインの注文明細が添付されている場合は、代わりに、追加の注文を選択して追加の注文明細を作成します。注文明細オーナーと種別ページが開きます。
   
   注文明細オーナーと種別ページ
   これは、MD エディターで注文 アイコンを選択したときに開くページでもあります。
3. 次のように、「注文明細の所有者とタイプ」ページのフィールドに入力します。

   フィールド	説明
   注文明細タイプ	注文明細の購入タイプを選択します。次のいずれかを選択して、オプションのリストを開きます。 推奨 - リスト の上部にあるオプションは推奨タイプで、このページにアクセスする際に選択したアイテムにより異なります。 その他 – このページにアクセスするために目録内でどのアイテムを選択したかに関係なく、すべての有効な購入タイプ ( 電子コレクションとポートフォリオを除く)  をリストします。ただし、 特定の形式でアイテムを注文する場合、 どのベンダーも実際にその形式のアイテムを持っているとは限らないことに注意してください。  そうでない場合は、 注文を拒否される可能性があります。   各タイプの説明と、管理者がこれらのタイプを有効/無効にする方法については、注文明細タイプを有効化/無効化を参照してください。また、購入タイプワークフローと目録の説明も参照してください。 デジタル タイプはデフォルトでは有効になっていません。これらを有効にするには、デジタル 手動注文 表のデジタル 手動注文を有効にする行を参照してください。デジタル注文明細は  目録なしで (1 回限りと継続の両方で) 作成されるため、注文明細に表現を手動で追加する必要があります。詳細については、デジタル手動注文を参照してください。
   注文明細所有者	注文明細を所有する図書館を選択します。これは、リソースを注文する図書館/場所とは異なる場合があります (下記の注文アイテム セクション (冊子リソースのみ) およ注文ポートフォリオ セクション (電子リソースのみ) を参照)。 このリストはシステム管理者により定義されています。機関図書館を追加/編集を参照してください。購買オペレーター/購買マネージャーとしての範囲に関連するオプションのみがリストに表示されます。
   複数のポートフォリオを作成	このオプションは、注文用に選択したタイトルが書誌レコードに複数の856 $u エントリ（URL）を持っていて、電子注文明細タイプオプションを選択している場合に表示されます。 このオプションを選択すると、ポートフォリオリストセクションに表示されるURLからどのポートフォリオを注文するか特定して選択できるポートフォリオリストセクションが表示されます。ポートフォリオリストセクションでポートフォリオの一部またはすべてを選択できます。選択したポートフォリオは、同じ注文明細に関連付けられます。 次の図は、このオプションを選択することで、複数のポートフォリオが 1 つの注文明細で注文される、複数の 856 $u  エントリ を含む書誌レコードの例を示しています 。 複数の856 $u エントリを含む電子リソース（タイトル/書誌レコード） 複数のポートフォリオを作成オプションが選択され、ポートフォリオリストセクション 注文明細用に作成された複数のポートフォリオ（1つの注文明細に関連付けられている） 複数のポートフォリオを作成を選択しない場合で、注文先の書誌レコード中の856 $u のエントリが複数ある場合、Almaは、注文明細を作成する856 $u のエントリをランダムに1つ選択します。
   テンプレートから読み込む	必要に応じて、注文明細の読み込み元のテンプレートを選択します。 テンプレートは、 注文明細の詳細ペインでテンプレートとして保存 を選択すると作成されます。詳細については注文明細テンプレートの作成と管理を参照してください。 テンプレートは注文明細タイプと一致する必要があります。    アイテムの数に応じて正価を更新 フィールドがチェックされないまま保存されたテンプレートを読み込む場合、 po_line_quantity_updated_with_items_number 顧客パラメータがtrueとなっていても注文明細のこのフィールドは未チェックとなります。
   シーケンスを使用してバーコードを生成する	Almaが自動的にバーコードを生成するよう設定されている場合（バーコード生成を設定を参照）、単発印刷注文明細タイプと 注文明細オーナーとしての図書館を選択すると、シーケンスを使ってバーコードを生成フィールドが表示されます。 このフィールドは、アイテム目録を作成する物的注文明細について表示されます。これらは、注文明細タイプマッピングテーブルで有効になっている（注文明細タイプを有効化/無効化を参照）タイプです（継続＝単発と目録フォーマット＝物理）。 Almaにアイテムのバーコードを自動的に生成させたい場合は、利用可能なプロファイルのドロップダウンリストに表示されるバーコードシーケンスプロファイルの1つを選択して、Almaがバーコードを生成するときに使用するシーケンスを指定します （バーコード生成の設定を参照）。 リストには、すべての 機関レベルのバーコードシーケンスプロファイルと、 注文明細所有者用にAlmaで定義されているすべての図書館レベルのバーコードシーケンスプロファイルが含まれます。 プロファイルを選択した場合、注文明細を作成した後、Almaは自動的に生成されたバーコードを使用してアイテムを作成します。 シーケンスを選択しない場合でも、アイテムは作成されますが、バーコードは割り当てられません。 アイテムの自動生成バーコード 次のいずれかの方法で作成された注文の場合、Almaは、注文について識別された図書館情報に応じて、バーコード自動生成用に設定された機関レベルのデフォルト、または図書館レベルのデフォルトを使用します。 EOD APIから（リアルタイム注文） 購入リクエストを承認 継続注文プロセスから新しいアイテムを受入する
   手動で目録を割り当て	このフィールドを選択して、Almaが新しい注文明細の目録アイテムを自動的に作成しないようにします。 このチェックボックスは、 スタンディングオーダー（物理 - スタンディングオーダーの非モノグラフ資料 を除く）、サービス タイプ（例えばアクセス サービス - サブスクリプション、データベース サービス - 1回限りなど）の POライン、またはデジタル - 非アーカイブ または冊子 - アーカイブ オプション（いずれも在庫のない注文を意味する）の POラインを作成している場合は表示されません。 Almaが注文明細の目録アイテムを作成できないようにすると、注文明細は作成されますが、新しい目録は作成されません。注文明細の作成後に目録を注文明細に手動で添付する方法については、以下を参照してください。 冊子目録の場合： アイテムに目録を追加するには以下。冊子目録の場合、注文明細がパッケージングに進む前に、手動で目録を注文明細に追加する必要があります。 電子在庫の場合： 電子リソースの 注文明細に目録を追加する には以下。

4. 注文明細を作成を選択します。
   手動で目録を割り当てを選択した場合、注文明細を作成するが目録は作成しないことを確認する確認ダイアログボックスが表示されます。確認を選択して続行します。
   注文明細が作成され、 詳細ペインで全ページ表示および編集モードで開き、ワークフロー ステップがレビュー中に設定されます。 注文明細の概要セクションには、注文明細の所有者、コスト (この段階では 0.00)、タイプ、ワークフロー ステップ、番号などの基本情報が表示されます。注文明細にアラートがある場合は、アラートの数が示されたアラートアイコン() とリンクが表示されます。リンクを選択してアラートを表示します。(注文明細に表示される可能性のある アラートの完全なリストとその意味の説明については、 購入レビュー ルールの設定を参照してください。) 注文明細に関する追加の詳細は、注文明細の概要セクションの下にある他のセクションに表示されます。注文明細がテンプレートから作成されないと、 この段階では、これらのセクションのフィールドのほとんどは空白になっており、以下で説明するように、必要に応じて入力する必要があります。

   

   新しく作成された注文明細 (テンプレートから作成)

 新しい注文明細に情報を追加する

上の説明のとおり新しい注文明細が作成されると、注文明細にそれに関する詳細情報の入力を始められます。これは、詳細ペインで行います。このペインは、注文明細が最初に作成されるときに自動的に開きますが、注文明細タスク リストで注文明細を選択することで、後でいつでも開くこともできます。タスクリストから注文明細を開く方法の詳細については、注文明細の管理を参照してください。 

注文明細情報

「注文明細情報」セクションには注文明細に関する一般情報が含まれており、その一部は追加または変更できます。

注文明細情報セクション

 注文明細情報セクションのフィールド

注文明細情報セクションには次のフィールドが含まれます。

フィールド	説明
MMS ID	アイテムのメタデータ管理システムID - 内部AlmaレコードID - 書誌レコードを開くには、 以下を選択します。 番号の横にあります。書誌レコードは、ページ上部のスライド パネルで開きます。
‎［識別子］	デフォルトでは、このフィールドには書誌/インポートされたレコードの ISBN/ISSN (020 または 022) フィールドにリストされている最初の識別子が入力され、 レコード内のすべての 020 および 022 の値がドロップダウンリストに表示されます。フィールドに テキストを手動で入力することもできます。 ISBN番号は13桁で、 display_isbn_13_in_predefined_resultパラメータが有効になっている場合、すべての13桁の数字が表示されます。パラメータが無効な場合、識別子には10桁が表示されます。その他の設定を参照してください。
受入 方法	発注明細の入手方法のタイプ。利用可能な受入方法の詳細については、以下の受入方法 を参照してください。 システムの設定によっては、注文明細の受入方法を選択するときに、注文書をベンダーに送信するかどうかを選択できる場合があります。可能であれば、両方のオプションがドロップダウン リストに表示されます。  注文書を送信するかどうかのオプションを含む受入方法ドロップダウン リスト
請求書のステータス	このフィールドはデフォルトで請求書なしに設定されていて、変更すべきではありません。Almaは必要に応じてこのフィールドを自動的に更新します。 請求書が到着し、請求書明細が注文明細に関連付けられている場合： 注文明細が1回限りの注文明細である場合、請求書ステータスはデフォルトで完全に請求済みに設定されます。これが注文明細の唯一の請求書であると想定されます。ただし、請求明細を追加ダイアログボックス（請求明細を追加ダイアログボックスのフィールドを参照）の 完全に請求済みフィールドを使用して請求明細のステータスを変更し、 発注明細請求書のステータスを変更できます。 EDI請求書がロードされるとき、請求書明細のアイテムの総数（この注文明細に以前にリンクされたすべての請求書のアイテム数に追加）が関連する注文明細のアイテム数より少ない場合、注文明細は部分的に請求済みとマークされています。 注文明細が継続の場合、請求書を定期的に受入し、連続注文明細が完全に請求されることはないと想定されるため、請求書のステータスは常に一部請求済みになります。 これは、注文明細ワークフローに次のように影響します：単発注文明細が完全に請求済みに設定されていて、アイテムが受入/有効化されている場合、注文明細は閉じられています。注文明細が部分的に請求済みに設定されている場合、完全に請求済みに変更される（手動または新しい請求書を受けて）まで請求書待機中ステータスのままです。 注文されたアイテムが、関連するすべての請求書明細の請求アイテムと等しいか、それより少ない場合、請求ステータスは完全に請求済みに設定されます。 請求書/請求書明細が削除されるか、注文明細から請求書明細が削除されると、Almaは、注文明細に関連する別の請求書明細があるかどうか、および注文明細ステータスをチェックします。ステータスが有効で、それ以上に関連する請求書明細が存在しない場合、請求書のステータスが請求書なしに設定されています。 請求書を削除すると、支出が削除され、負債額が再計算されます。負債を削除するには（注文明細に関連付けられている唯一の請求書を削除する場合）、手動で注文明細の請求書ステータスを一部請求済みに設定します。注文書から、または手動で請求書を作成を参照してください。
資料タイプ	アイテムが表す資料のタイプ（書籍、電子ジャーナル、CD-ROMなど）。利用可能なオプションは、アイテムが物的か電子かによって異なります。資料タイプ ラベルのカスタマイズの詳細については、冊子アイテムの資料タイプの説明の設定を参照してください。 注文明細の資料タイプが更新されると、すべてのアイテムが資料タイプで更新されます。 このフィールドは、 目録なしで注文明細を作成する場合は表示されません。
送信日時	注文明細を含む注文がベンダーに送信された日付
追加の発注明細(POL)レファレンスフィールド	現在の注文明細を識別するためのレファレンスコード。これは、注文明細を参照する任意のフリー テキストまたは情報 (EODで使用可能な識別子など) です。 ここでの「追加」とは参照を指します。 このフィールドは、注文明細がメイン注文明細であるか追加注文明細であるかには関係ありません。
関連付けられた注文明細	この注文明細に関連するターゲット注文明細 テキストフィールドに検索文字列（注文明細番号など）を入力して注文明細のキーワード検索を実行するか、フィールドの右側にある検索オプションを使用してリストから注文明細を選択します。 現在の注文明細を、このフィールドで指定した 1 つのターゲット注文明細に関連付けることができます。 このフィールドで定義された関係は一方向の関係です。つまり、この注文明細はターゲットの注文明細に関連付けられますが、その逆はありません。このフィールドの使用例の1つは、マルチパートシリアルを注文する場合です。サブスクリプションに対して 1 つの メイン注文明細 (予算情報を含む) と、異なる間隔で受け取るアイテムごとに追加のテクニカル注文明細を用意し、それぞれをこのフィールドを使用してメイン注文明細に関連付けることをお勧めします。  関連付けられた注文明細 セクション には、このフィールドで選択した注文明細ではなく、この注文明細に関連付けられている注文明細 (逆の関係) がリストされます。そして、現在の注文明細が、このフィールドで選択した注文明細の関連付けられた注文明細セクションに表示されます。 以下の 関連付けられた注文明細セクションを参照してください。  注文明細の関連付けは情報提供のみを目的としており、機能的な効果はありません。このフィールドで定義された関連する注文明細を持つ注文明細をキャンセルしようとすると、警告メッセージが表示されます。
出典タイプ	現在の注文明細の発信元。インポートされた明細の場合、リンクを選択して、ソースの詳細を含む関連ページを開きます。例えば、MARCレコードシンプルビューページ、またはジョブの詳細をインポートページ。
手動でパッゲージング	注文明細を注文書に手動でパッケージ化できるようにするかどうか。注文明細のパッケージの詳細については、注文明細を注文書にパッケージを参照してください
キャンセル制限	注文明細のキャンセル時に警告を含むキャンセル制限注記を表示するかどうか。(注文明細のキャンセルを続行するには、ユーザーは確認を選択する必要があります。) このオプションを選択すると、セクションにキャンセル制限メモフィールドが追加され、 キャンセル制限アイコンが表示されます。 注文書の注文明細リストタブの関連アイテムの横に が表示されます。
キャンセル制限注記	キャンセル制限のある注文明細をキャンセルするときに表示される警告のテキスト。 このフィールドは、キャンセル制限が選択されている場合にセクションに追加されます。

受入方法

Almaでは次の取得方法が定義されており、受入方法フィールドで選択できます。

有効または無効にする方法、またはデフォルトの方式を設定するには、受入方法を設定を参照してください。設定により、受入方法ごとに、ベンダーに注文書を送信するかどうかを選択できます  (または、 注文書を送信するかどうか をユーザーが注文明細ごとに選択できるようにすることもできます)。 

受入方法	説明
承認計画	ベンダーがEODフォーマットで機関に必要であると判断したものをベンダーが送信するという合意があります。このような注文明細はベンダーに送信されませんが、注文書にパッケージ化され、受入/有効化されるまで送信済みとしてマークされます。この方法では、価格と予算の情報が必須です。 この方法の動作は、レポートでの表示を除き、 ベンダーシステムでの購入方法の動作と同じです。
デポジトリ	機関は政府の出版物をホストし、自由に利用可能にすることに同意します。 この方法の動作は、レポートでの表示を除き、交換、ギフト、および技術の方法の動作と同じです。（このような注文明細はベンダーに送信されませんが、注文書にパッケージ化され、受入/有効化されるまで送信済みとしてマークされます。） この方法では、価格と予算の情報は必須ではありません。 資料供給者の値は、政府組織にすることができます。
EBA	証拠に基づく取得:  教育機関は、将来の電子書籍の購入に使用する EBA クレジットをベンダーに預け入れ、特定のベンダー コレクションを、指定された期間、無料で購読します。 。サブスクリプション期間の終わりに向けて、ベンダーは、コレクション内のタイトルの機関の使用状況を説明する統計を機関に提供します。次に、教育機関は、EBA クレジットを使用して、サブスクリプション期間中に利用者が最も使用したコレクション内の電子ブックへの永久アクセスを購入します。詳細については、 リアルタイム注文を参照してください。
交換	機関は、他の機関とリソースを交換することに同意します。 この方法の動作は、レポートでの表示を除き、デポジトリ、ギフト、および技術の方法と同じです。（このような注文明細はベンダーに送信されませんが、注文書にパッケージ化され、受入/有効化されるまで送信済みとしてマークされます。） この方法では、価格と予算の情報は必須ではありません。 資料供給者の値は別の図書館にすることができます。 交換方法の詳細については、受入交換プログラムの推奨ワークフローを参照してください。
ギフト	リソースは、ベンダーから機関へのギフトとして付与されます。 この方法の動作は、レポートでの表示を除き、デポジトリ、交換、および技術の方法と同じです。（このような注文明細はベンダーに送信されませんが、注文書にパッケージ化され、受入/有効化されるまで送信済みとしてマークされます。） この方法では、価格と予算の情報は必須ではありません。 資料供給者の値は、個人または非営利組織です。
法的デポジット	法的デポジットにより、注文書のゼロ値をベンダーへの通知と共存させることができ、注文明細注文書の異なるバージョンを送信するための予算も価格も必要ありません。法的デポジットの捜査を参照してください。
購入	機関はリソースを購入し、注文書が承認されると、EDIまたは電子メールでベンダーに注文と更新を送信します。 ベンダーとベンダーのアカウントの管理の詳細については、ベンダーの管理を参照してください。 パラメータpo_line_send_notification_to_vendor_on_renewallが、その他の設定（設定メニュー > 受入 > 一般 > その他の設定）のマッピングテーブルページでtrueに設定されている場合、サブスクリプションが更新されると（その他の設定を参照）、注文明細更新レター （Almaレターの設定を参照）がベンダーに送信されます。
ベンダーシステムで購入	購入は、外部ベンダーシステムを使用して処理されます。このような注文明細はベンダーに送信されませんが、注文書にパッケージ化され、受入/有効化されるまで送信済みとしてマークされます。この方法では、価格と予算の情報が必須です。 この方法の動作は、レポートでの表示を除き、承認計画方法の動作と同じです。
技術	外部システムから移行された目録またはアイテムのないサービスサブスクリプションの注文に関連します。多くの場合、一度支払うだけで複数のリソースを受入するマルチパート注文に使用されます。 マルチパートシリアルを注文する場合、サブスクリプション用のメインの注文明細（予算情報付き）と、異なる間隔で受け取る各アイテム用の追加の技術注文明細を用意することをお勧めします。次に、各技術注文明細をメインの注文明細に関連付けます。 印刷と電子の混合注文で作業している場合は、電子目録用のメインの注文明細（予算情報付き）と、印刷物用の追加の技術注文明細を用意することをお勧めします（この資料を受入することができるようにします）。次に、技術注文明細をメインの注文明細に関連付けます。 この方法の動作は、レポートでの表示を除き、デポジトリ、交換、およびギフトの方法と同じです。 この方法では、価格と予算の情報は必須ではありません。

アクティベーション情報セクション (電子リソースのみ)  

アクティベーション情報セクション では、電子リソースのライセンスとアクセス モデルに関する情報を追加します。必要に応じて、リソースを急ぎ としてマークし、アクティベーション オペレーターがいつリソースをアクティベートするかを確認するためのアクティベーションメモを追加することもできます。

有効化情報セクション

アクティベーション情報 セクションには次のフィールドが含まれます。

フィールド	説明
急ぎ	このアイテムの注文を急ぎたいかどうか。急ぎアイコンは 注文明細タスク リストの  アイテムの行 に表示されます。
ライセンス	インベントリリストに表示されるリソースに関連付けるライセンスをクイックピックリストから選択します。ライセンスの詳細については、ライセンスと改正を管理を参照してください。
アクセスモデル	アクセス モデルは、電子リソースに同時にアクセスできるエンド ユーザーの数を指定します。ドロップダウン リストからリソースの正しいアクセス モデルを選択します。 詳細については、アクセス モデル および アクセス モデルの管理を参照してください。
メモを有効化	リソースのアクティブ化を実行するスタッフが知っておくべき情報を入力します。メモの長さに制限はなく、メモはいつでも変更できます。アクティベーションメモは、 電子リソースがアクティベートされる [電子リソースアクティベーションタスクリスト] ページ ([リソース] > [目録の管理] > [電子リソースアクティベーションの管理]。電子リソースのアクティベーションおよびアクティベーションタスクリストを参照) に表示されます。

関連付けられた注文明細

このセクションは、 詳細 ペイン自体ではなく、スライドパネル  で開きます (リンク アイコンで示されています)。)。将来的には、詳細ペインに移動される予定です。

関連付けられた注文明細 セクションには、現在の注文明細に関連付けられている注文明細に関する情報が含まれています。注文明細の関連付けは情報提供のみを目的としており、機能的な効果はありません。注文明細は、次のいずれかの理由でリストに表示されることがあります。

• これらはAlmaによってこの注文明細に自動的に関連付けられていました -  たとえば、同じタイトルの他の注文明細などです。
• これらは、注文明細情報セクションの関連注文明細010注文明細の手動作成 - 新しいレイアウト#PO_Line_Information_Sectionフィールドで現在の注文明細に手動で関連付けられていました。

現在の注文明細がターゲットの注文明細に関連付けられている場合 (これは、このセクションに表示される注文明細の関係の逆です)、ターゲットの注文明細は、現在の注文明細の注文明細情報010注文明細の手動作成 - 新しいレイアウト#PO_Line_Information_Sectionセクションの [関連付けられた注文明細] フィールドに表示されます。

POL-102 は、POL-63645 の注文明細情報セクションで定義されている、注文明細 POL-63645 のターゲット注文明細です。したがって、POL-63645 は POL-102 の関連付けられた注文明細セクションに表示されます。

関連付けられた注文明細のリストは、関連付けタイプ列でフィルタリングできます。 次のフィルター オプションのいずれかを選択できます。

• すべて - ユーザーの範囲に関係なく、関連付けられているすべての注文明細を表示します。これは情報提供のみを目的としています。注文明細リストで管理できるのは、ユーザーの範囲内にあるものだけであることに注意してください。 
• 同じタイトル -   この注文明細のリソースと同じタイトルを持つリソースに関連する注文明細のみを表示します。
• 同じ目録リソース - この注文明細と同じアイテム (またはポートフォリオまたは表現) に対する関連する注文明細のみを表示します。
• ユーザー定義の関係 - ユーザーがこの注文明細に手動で関連付けた、関連注文明細のみを表示します。

新しい注文明細の処理の開始

注文明細に関して入手可能なすべての情報の入力が完了したら、「アクション」メニューからオプションを選択して、処理の次の段階を開始できます。注文明細のタイプに応じて、次のオプションの一部またはすべてが利用可能です。

• 保存 – 入力した情報が保存され、注文明細は現在のワークフロー段階に残ります（注文明細を手動で作成した場合は、レビュー中のままです）。注文明細を購入ワークフローの次の段階に続行するかどうか不明な場合、または請求中の注文明細を編集している場合 (注文明細の管理を参照)、または更新のマークが付いている注文明細を編集している場合 (更新の処理を参照)、このオプションを使用します。
• 保存して続行 – 入力した情報が保存され、注文明細はワークフローの次の段階に進みます（レビュールールはチェックされません）。購入ワークフローの詳細については、購入ワークフローを参照してください。注文明細にアラートがある場合、確認ダイアログボックスに表示されます。 030購入レビュールールの設定#AssertionCodeこのコンテキストで表示される可能性のあるアラートの完全なリストについては、「購入レビュー ルールの設定」を参照してください。

  「注文明細-パッケージング」ジョブが有効であり、 注文明細で「手動でパッゲージング」がチェックされておらず、注文明細パッケージジョブ設定が設定されている場合 (設定メニュー > 受入 > 一般 > 受入ジョブ設定)、  保存して続行 を選択すると注文明細のステータスが 自動パッケージングに変更されます。

  その後、スケジュールされた「注文明細-パッケージング」ジョブが実行されると、そのステータスのすべての注文明細がチェックされ、ベンダーアカウント、所有者、通貨、受入 方法、資金 などに基づいて単一の注文にまとめてパッケージングされます

• 自分に割り当てる – 注文明細を自分に割り当てます。
• 割り当て先  – 注文明細を別のユーザーに割り当てることができるダイアログ ボックスを開きます。(必要な役職を持っていない場合、このオプションは表示されません。)
• リリースの割り当て – 自分に割り当てられている注文明細については、割り当てを解除し、注文明細を未割り当てのままにします。
• 保存して評価をリクエスト - 入力した情報が保存され、トライアルがリクエストされます。 注文明細が割り当てられているが、トライアルオペレーター/トライアルマネージャーの役割を持っていない場合、このオプションを使用します。評価ワークフロー注文明細のステータスが「評価中」に変わり、注文明細は「リクエスト済み」ステータスの「トライアルの管理」ページに移動します。そこで、トライアルオペレーター/トライアルマネージャーがそれにアクセスし、評価ワークフローを続行できます(「評価ワークフロー」を参照)。このオプションは、目録を作成する電子注文明細でのみ使用できます。
• トライアルの保存と開始 – 入力した情報が保存され、トライアルが開始されます。トライアルオペレーター/トライアルマネージャーの役割があり、注文明細が割り当てられていて、トライアルを開始する場合は、このオプションを使用します。注文明細のステータスが評価中に変わり、トライアルの概要ページが開きます（ステップ3で評価ワークフローに進みます）。このオプションは、目録を作成する電子注文明細でのみ使用できます。
• 今すぐ注文 –  注文明細を購入ワークフローに移動することにより、注文明細の注文処理を開始します、この場合、注文明細は正規化および検証されてから、パッケージ化されて (購入ワークフローのステップ 4)、送信されます。注文明細のパッケージ化の詳細については、注文明細を注文書にパッケージ化を参照してください。「今すぐ注文」 を選択した場合、注文が処理のために送信された後、 「今すぐ注文」    Almaレターの設定レターが送信され、ベンダーは注文をオーダー・リスト・レターとして受け取ります。 これらのレターの詳細については、「Almaレターの設定」を参照してください。
• 明細をキャンセル - 注文明細がキャンセルされます（注文明細をキャンセルを参照）。
• 延期 – 注文明細が繰り延べられ、再有効化（通常の購入ワークフローのステップ2に戻る）またはキャンセルされるまで、レビュー繰延タスクリストに表示されます。注文明細延期の詳細については、注文明細を延期を参照してください。
• OASISと統合 - 資料供給者フィールドにOASISがある注文明細について、このボタンを選択して自動的に注文をOASISに送信できます。利用可否と料金を確認を参照してください。
• 再リンク - 注文明細がリンクされている書誌レコードを変更します（ 注文明細を再リンクを参照）。
• 削除 - 注文明細を削除します（ 注文明細を削除を参照）。
• 書誌リファレンスを変更 –  注文明細の書誌レコードを変更します。書誌リファレンスを変更を参照してください。
• テンプレートとして保存する – 現在の設定をテンプレートとして保存します。[注文明細テンプレートの作成と管理]を参照してください。
• 通貨の変更– パッケージ化された注文明細の通貨を変更します。注文明細の通貨の変更を参照してください。