CRMコンタクトの設定
CRMコンタクトを設定するには、下記の役職が必要です：
- 統括システム管理者
ユーザーは、コミュニティゾーンでの検索結果における電子コレクションや電子ポートフォリオについて、Ex Librisへの報告行のアクションを使用してAlma内からサポートケースを開くことができます (Almaでの検索参照) 。このアクションはケースを直接開きます CRMシステムでは、Ex Librisサポートチームがそれを受け取ることができます。 を使用してサポートケースを開くには、少なくとも1つのCRM連絡先がアルマに存在している必要があります。 Ex Librisへの報告アクション。
CRM SiコンタクトのマッピングテーブルでCRMコンタクトを設定します (設定メニュー > 一般 > 一般的な設定 > CRMコンタクト)。マッピングテーブルの詳細については、マッピングテーブルを参照してください。
CRM Siコンタクトのマッピングテーブルページ
コンタクトを追加または削除できます。コンタクトを追加する際は、Salesforceにログインした後にMy Profileセクションから取得できる下記の情報を入力します：
- 名前 – コンタクト情報の下に表示される名前 (通常は名と姓)。
- Salesforce ID – サポートポータルのユーザー名 (Eメールアドレス)。
- カスタマーセンターID – 空白のままにします。
- Eメール – コンタクトのEメールアドレス。
こちらもご覧ください Ex Libris（CRM連絡先）に報告すると、「ユーザーが存在しません」というエラーが表示される 。