Configurar Regras de Aprovação de Faturas
Para configurar regras de aprovação de faturas, você deve ter a seguinte função:
- Administrador de Aquisições
- Administrador Geral do Sistema
As regras de aprovação de fatura determinam se uma fatura requer aprovação manual. Veja Aprovar Faturas. As regras são aplicadas a todas as bibliotecas da instituição.
Assista ao vídeo Configurar Regras de Aquisição e Faturas (em inglês).
Regras de aprovação de faturas são configuradas na página de Regras de Aprovação de Faturas (Menu de Configuração > Aquisições > Faturas > Regras de Aprovação de Faturas). Para mais informações sobre tabelas de regras, veja Tabelas de Regras.
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Página de Regras de Aprovação de Faturas
A regra padrão não possui parâmetros de configuração e só pode ser definida como True ou False, da seguinte maneira:
- True - Enviada para aprovação.
- False - Não enviada para aprovação. A fatura está aguardando pagamento e passa para o estágio de pagamento do fluxo.
Regras podem ser adicionadas ou editadas na página de Regras de Aprovação de Faturas (selecione Adicionar Regra ou Editar na lista de ações da linha).
Todas as regras de aprovação de faturas podem ser habilitadas ou desabilitadas. Por padrão, cada nova regra é habilitada.
Página de Regras de Aprovação de Faturas (Adicionar/Editar)
Veja os critérios (parâmetros de entrada) na tabela abaixo. Para Resultado, True indica que a fatura será enviada para revisão. False indica que a fatura não será enviada para revisão e seguirá para o empacotamento.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| AssertionCode | O tipo de alerta gerado. Para ver uma lista dos valores possíveis, consulte Parâmetros de Entrada de Regras de Revisão de Faturas. |
| VendorCode | O fornecedor. |
| InvoiceLineNumber | O número do item da fatura. |
| InvoiceCreationFormOptions | O processo que criou a fatura. As opções são:
|