A Interface de Usuário do Alma

Gerenciar Widgets

Lista de Widgets

Os seguintes widgets estão disponíveis no Alma, dependendo das suas funções de usuário. Itens com fonte normal são categorias de widgets e não o nome real de um widget predefinido.

Widgets Disponíveis

Widget	Captura de Tela	Funções	Descrição
Analytics		Definida pelo Widget	Podem existir múltiplos widgets de objetos de Analytics com vários nomes, descrições e informações. Você deve ter, pelo menos, uma das funções definidas pelo widget para poder visualizá-lo. Para mais informações sobre widgets de Analytics, veja Trabalhando com Objetos de Analytics.
Tarefas		Todos	Exibe a lista de tarefas (veja Tarefas da Lista de Tarefas), incluindo uma contagem por tarefa. As tarefas são agrupadas por cabeçalhos expansíveis. Selecione uma linha para abrir a página do Alma que permite que você trabalhe na tarefa. Para tarefas de Recursos Eletrônicos, o contador exibe a soma do total de cada categoria listada (p. ex.: Não Atribuído e Data para Conclusão Expirada - Não Atribuído). Já que uma única tarefa pode fazer parte de múltiplas categorias, o contador de tarefas de Recursos Eletrônicos pode exibir um número maior do que o número real de tarefas.
Notificações		Todos	Notificações dos administradores para todos os usuários. Para informações sobre como configurar estas notificações, veja Configurar Widget de Notificações da Página Inicial.
Calendário da Organização		Todos	Informações sobre horários de funcionamento e atividades especiais da instituição e da biblioteca. No widget não mostrados poucos dias, selecione Ver Calendário Completo para abrir um painel com o calendário completo. Para informações sobre configuração de horários e atividades, veja Gerenciar Horário de Funcionamento da Instituição/Biblioteca.
Status dos Serviços Agendados		Todos	O status dos serviços agendados que foram executados na sua instituição nos últimos cinco dias, organizados por tipo. Em caso de serviços com falhas, um ! vermelho aparecerá para a ocorrência nesta data. Clique no link Mais Informações para acessar a página Monitorar Serviços, onde estes serviços aparecerão já filtrados. Visite Visualizar Serviços Concluídos. Para mais informações sobre este widget, veja Visualizar Resumo do Status dos Serviços Agendados.
Busca na Descoberta		Todos	Somente para ambientes do Primo VE, este widget permite que operadores busquem por itens usando a interface de busca do Primo VE, que utiliza a view padrão definida na página de Configurações de Views. Para configurar este widget, visite Configurar Widget de Busca na Descoberta.
Dashboard do Primo		Todos	Somente para ambientes Alma-Primo, este widget exibe o status do último serviço de publicação no Primo. Clique em Lista de Serviços de Publicação para acessar a página Monitorar Serviços, onde este serviço aparecerá já filtrado. Visite Visualizar Serviços Concluídos.
Links de Participantes da Rede		Todos	Este widget está disponível para todas as instituições, mas é importante somente para instituições que fazem parte de redes colaborativas implementando uma Área da Rede (veja Gerenciar Múltiplas Instituições Usando uma Área da Rede). Selecione uma instituição participante para abrir uma nova aba, que permitirá o login nesta instituição.
Criado pelo Administrador		Definida pelo Widget	Administradores podem criar widgets com links para informações de qualquer site. Para mais informações, veja Configurar Widgets.

 

A Barra de Navegação

O menu principal usado para navegação no Alma. Neste documento, qualquer referência a este menu usa um caminho de elementos de menu e submenu conforme o seguinte: Seção principal > subseção > opção específica, por exemplo Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Gerenciar Serviços ao Usuário. Se a página resultante também for um menu de opções, estas opções podem aparecer na documentação como elementos adicionais ao caminho.

A Barra de Navegação pode ser recolhida para liberar mais espaço na página enquanto permanece visível. Pode ser expandido novamente a qualquer momento.

Exibição em Modo Expandido	Exibição em Modo Recolhido	Como fazer
		Para recolher o painel de Navegação do Menu Principal Clique em no painel de Navegação do Menu Principal (passo 4 acima) para abrir o painel de Links Rápidos.  Selecione a opção Reduzir menu esquerdo .  Para voltar à visualização expandida, selecione Expandir menu esquerdo.

Na Barra de Navegação, você pode facilmente buscar por opções específicas do menu e configurar as opções do menu que você usa frequentemente como Links Rápidos, assim, a interface do Alma fica personalizada de acordo com o seu fluxo de trabalho e não é necessário passar por submenus.

  

Barra de Navegação

As opções no menu principal do Alma dependem de diversos fatores, principalmente da biblioteca/localização na qual você fez login (veja a tabela abaixo) e das funções do seu usuário (veja Gerenciar Funções do Usuário). Para as funções necessárias para visualizar cada opção, veja Funções do Usuário - Descrições e Componentes Acessíveis.

Selecione uma opção para navegar para a página relevante e feche o menu. As principais áreas são descritas nas seguintes páginas da documentação:

• Aquisições - Aquisição de materiais físicos e eletrônicos, assim como gerenciamento de faturas, fornecedores e licenças.
• Recursos - Catalogação e gerenciamento de acervo, assim como importação e publicação de informações do acervo.
• Serviços ao Usuário - Gerenciamento dos serviços ao usuário, assim como disciplinas e listas de leituras, recursos compartilhados com outras bibliotecas e outras solicitações de usuários.
• Admin - Atividades administrativas, incluindo gerenciamento de usuários e de serviços. Veja também o Menu de Configurações em Configurar o Alma.
• Analytics - Criação, execução e visualização de relatórios sobre o uso do Alma. Alguns relatórios pré-prontos estão disponíveis neste menu.

Para selecionar um Projeto de visualização de dados (DV) para ser exibido como página inicial do Alma:

Clique em  no Menu de Navegação e selecione uma opção na lista dropdown Minha Página Inicial. O dashboard selecionado é exibido como a página inicial do Alma.

Somente a aba que estava aberta no dashboard quando ele foi salvo pela última vez é exibida.

((Novo para fevereiro!) Para ver o dashboard completo, selecione o link Ver Workbook Completo em Analytics na parte inferior da página. As opções exibidas aqui são configuradas na Lista de Objetos de Analytics. Para mais informações, veja Exibir uma Pré-visualização do Relatório.

Para encontrar uma opção específica:

1. Selecione  no Menu de Navegação ou pressione Alt-Ctrl-F. Como alternativa, selecione o link de busca na parte inferior de qualquer área do menu.

   

   Painel de busca
2. Insira um termo de busca. Opções equivalentes aparecerão na Barra de Navegação, assim como no Menu de Configurações. Selecione a opção relevante.

   

   Opções de busca equivalentes

Para criar Links Rápidos:

Existem dois métodos para criar Links Rápidos que você pode usar dependendo de onde estiver no menu do Alma.

Do Painel de Navegação

Do Submenu

Selecione  no Painel de Navegação. O painel de Links Rápidos se abrirá.  Na barra de busca superior, comece a digitar o nome da opção que deseja configurar como Link Rápido. Todas as opções relevantes aparecerão na lista abaixo.  Coloque o cursor do mouse na opção desejada, então clique na estrela cinza à esquerda da opção; quando a estrela ficar azul, ela estará configurada como Link Rápido. Na seção inferior do painel, selecione Fixar Menu de Links Rápidos para exibir o menu, então clique no X para fechar o painel.

Selecione o módulo do Alma onde a opção que deseja configurar como Link Rápido está localizada.  Coloque o cursor do mouse na opção desejada, então clique na estrela cinza à esquerda da opção; quando a estrela ficar azul, ela estará configurada como Link Rápido. Selecione  no Painel de Navegação. Na seção inferior do painel, selecione Fixar Menu de Links Rápidos para exibir o menu, então clique no X para fechar o painel.

Uma vez que os Links Rápidos foram criados, você pode fazer o seguinte:

• Para visualizar os Links Rápidos, clique em  para abrir o painel de Links Rápidos e selecione o link.
• Use a tecla de atalho designada automaticamente para cada Link para abrir as ferramentas mais rápido.
• Selecione Fixar Menu de Links Rápidos para fixar todos os Links Rápidos na sua página, como um menu adicional abaixo da caixa de Busca Permanente, sempre disponível em todas as páginas. Para remover este menu, clique em Desafixar Menu de Links Rápidos.

Para personalizar a Barra de Navegação:

Se a sua tela for pequena e alguns dos links da Barra de Navegação estiverem no botão “...” faça o seguinte. 

1. Na Barra de Navegação, selecione a opção no topo “Alma QA”. 
2. No painel que for aberto, selecione a opção “Personalizar links do menu principal”. 
   
3. No painel do Exibir Menu que for aberto, arraste e solte as opções que você não precisa para a seção abaixo, Ocultar Menu. Isto irá liberar o espaço na Barra de Navegação para as opções que você realmente usa. Você pode reverter as mudanças ou voltar a exibir as opções ocultadas a qualquer momento. 

O Menu Permanente

1. Logotipo - O logotipo do seu consórcio ou instituição. Clique no logotipo em qualquer página para retornar à página inicial do Alma.
2. Caixa de Busca Permanente - Para mais informações, veja Busca no Alma.
3. Ícones do Menu Principal - Ícones incluem (da esquerda para a direita):

   Ícone	Descrição
   	Seleção de biblioteca/balcão (Estou fisicamente em:) - O Alma oferece funcionalidades e opções relevantes às funções do seu usuário e ao balcão ou departamento do qual você fez login. Você pode alterar localizações usando este menu: selecione a nova localização no menu dropdown. Se a sua instituição estiver trabalhando com uma Área da Rede e você tem permissão para alternar entre instituições participantes (você possui uma conta de usuário em múltiplas instituições), você também pode alternar entre instituições. Para mais informações, visite Alternar Entre Instituições. Por padrão, a localização atual não aparece no menu permanente. Para exibir a localização atual no menu permanente, selecione Sempre mostrar localização atual no menu de seleção de biblioteca/balcão. Menu de Seleção de Biblioteca/Balcão Localização Atual no Menu Permanente Habilitar Impressão Rápida - Selecione esta opção para configurar todas as impressões criadas como parte de um fluxo através da interface do usuário, para que sejam impressas automaticamente quando enviadas para uma impressora específica, pulando a caixa de diálogo Imprimir. Ao usar a impressão rápida, a janela de impressão é exibida imediatamente quando a carta é gerada.
   (não mostrado)	Seleção de instituição (exibida somente quando habilitada e para usuários com credenciais em múltiplas instituições participantes trabalhando na mesma Área da Rede). Para mais informações, visite Alternar Entre Instituições.
   (não mostrado)	Ícone de conexão RFID (exibido somente quando um perfil de integração RFID está definido). Para mais informações, veja Suporte à RFID.
   	Menu do Usuário - Seu nome do usuário e foto (quando disponível) são exibidos como um link. Selecione o link para abrir o menu do usuário. As opções neste menu são as seguintes: Em algumas instituições, o primeiro item no menu é a seleção de idiomas que você pode usar para alterar o idioma usado na interface. Para alterar o idioma, selecione um novo idioma na lista dropdown. A interface do usuário é alterada para o idioma selecionado. Moedas e números na interface do usuário e em arquivos Excel exportados são alterados para corresponder aos padrões definidos pelo idioma (com vírgulas, pontos e espaços nos locais apropriados). Veja Configurar Idiomas da Instituição. Alterar Senha - Altera sua senha. Esta opção aparece somente para usuários gerenciados internamente (veja Tipo de Conta). Para alterar sua senha, insira a senha existente e a nova senha duas vezes, e clique em Salvar. Sua nova senha será salva. Caixa de Diálogo para Alterar Senha Dependendo da configuração da sua instituição, pode ser necessário usar senhas de um certo tamanho, incluir determinados caracteres ou alterar a senha após determinados períodos de tempo. Detalhes do Usuário - Exibe detalhes sobre o usuário atual na página Detalhes do Usuário. Para mais informações, visite Editar Usuários. Desvincular da conta de rede social - Se a sua conta de usuário foi associada a uma conta de rede social e você deseja desvincular as duas, selecione esta opção. Esta opção aparece somente se a conta de usuário estiver associada a uma conta de rede social. Preferências da interface do usuário (em todas as páginas com exceção da página inicial) - Este submenu permite selecionar o tamanho da fonte da interface e se as páginas serão exibidas com bordas (padrão) ou em tela cheia. Selecione o tamanho da fonte (Densidade de Exibição) de acordo com suas preferências. Suas escolhas serão salvas entre as sessões. Clique no link Personalização de Atalhos para visualizar as teclas de atalho globais do Alma e desabilitar algumas delas se necessário. Veja Teclas de Atalho Globais do Alma. Configurações de Implementação de Funcionalidades - Abre a página Configurações de Implementação de Funcionalidades, na qual você pode selecionar novos recursos opcionais para ativar. Veja Ativar ou Desativar uma Nova Funcionalidade. Finalizar Sessão - Fazer logout. Veja Fazendo Login e Logout da Interface do Usuário.
   	Lista de tarefas - Uma lista dos tipos de tarefas que podem necessitar sua atenção. Cada linha indica o tipo de tarefa e o número de tarefas deste tipo. Selecione uma linha para abrir a página que permite que você trabalhe nas tarefas correspondentes. Para mais informações, veja Tarefas da Lista de Tarefas e Abas Atribuído a Mim, Não Atribuído e Atribuído a Outros.
   (não mostrado)	Link para Chat com o Suporte. Abre a página de Suporte da Ex Libris, que permite que operadores com permissão iniciem uma sessão de chat com a Equipe de Suporte sobre um dos seguintes tipos de problemas: Perguntas e configurações simples sobre como fazer algo Comportamento e perguntas gerais Esta funcionalidade está desabilitada por padrão. Somente operadores com a função Chat com o Suporte terão permissão para abrir uma sessão de Chat com a Equipe de Suporte. Para mais informações, acesse Gerenciar Funções do Usuário. Para mais detalhes, veja Chat On-line com o Suporte e Disponibilidade de Suporte via Chat. O chat é disponibilizado para Alma, Leganto, Primo VE e Rialto.
   	Link de ajuda - Um menu de opções de ajuda. Selecione uma das seguintes opções: Explorar Ajuda On-line - Abre a Ajuda On-line. Ajuda para Esta Página - Abre a página de Ajuda On-line relevante para a página da interface em que você está no momento. Vídeos das Novidades - Uma página com links para os vídeos de tutoriais mais recentes. Calendário de Releases do Alma - Exibe uma pop-up com as datas de lançamento dos últimos e dos próximos releases do Alma nos ambientes de Sandbox e de Produção, e também as datas de atualização destes releases. Pop-up das Datas de Lançamento dos Releases A versão do release atual e o número de compilação aparecem na parte inferior do Menu de Ajuda. Para clientes do sandbox premium, ao trabalhar no sandbox, a informação do número de compilação indica a data em que esta compilação foi clonada do ambiente de produção. Um asterisco na coluna Atualização do Release indica a data da próxima clonagem para o ambiente sandbox premium. Sugerir uma Ideia Para sugerir uma ideia para a Ex Libris. Selecione para abrir a página de Troca de Ideias da Ex Libris em uma nova janela: Troca de Ideias da Ex Libris O administrador pode ter removido este link. Veja Outras Configurações. Gerar ID de Rastreamento - Gera um ID de rastreamento para o seu chamado no Salesforce para ajudar a Ex Libris a resolver um problema. Use esta opção quando um erro ocorre, mas a mensagem de erro não contém um ID de rastreamento. Você deve gerar um ID imediatamente após o erro ocorrer. Gerar ID de Rastreamento O ID de rastreamento não é suficiente para resolver o problema. Você ainda deve fornecer o máximo de detalhes possível sobre o problema, como as etapas do fluxo que levaram ao erro, as entidades envolvidas (identificador do usuário, código de barras do item e assim por diante) e qualquer outra informação relevante. Para mais informações sobre a geração do ID de Rastreamento, consulte Como gerar um ID de rastreamento no Alma (em inglês). Iniciar Sessão de Rastreamento de Desempenho - Gera um arquivo de rastreamento de desempenho se o Alma apresentar problemas, como demora ao realizar buscas. Abra um chamado de suporte e anexe o arquivo. As informações no arquivo poderão ajudar a equipe do suporte a resolver o problema.  Para perguntas frequentes sobre Arquivo de Rastreamento de Desempenho, clique aqui. Para informações sobre Como Relatar Problemas de Desempenho do Alma, clique aqui. Gere um arquivo de rastreamento imediatamente após o problema de desempenho, antes de fazer qualquer outra ação. O Arquivo de rastreamento não é suficiente para resolver o problema. Você ainda deve fornecer o máximo de detalhes possível sobre o problema, como as etapas do fluxo que levaram ao erro, as entidades envolvidas (identificador do usuário, código de barras do item e assim por diante) e qualquer outra informação relevante, por exemplo, uma gravação de screencast, entre outros. Nome da Instância - Exibe o nome do ambiente em uso. Localização da Instância - Exibe a localização do centro de dados para a instância. Sandbox Premium - Conecta ao sandbox premium do Alma se você tiver um. Para informações detalhadas sobre ambientes do Sandbox, visite Ambientes de Sandbox do Alma. Se a Instituição tiver ao menos um perfil SAML/CAS, coloque o cursor no link par abrir um submenu com links para o Sandbox Premium usando diferentes perfis. Se a Instituição não tiver nenhum perfil SAML/CAS, haverá um link único para fazer login no Sandbox Premium.  Sandbox Padrão - Conecta ao sandbox padrão do Alma se você tiver um. Para informações detalhadas sobre ambientes do Sandbox, visite Ambientes de Sandbox do Alma. Se você deseja personalizar o link para o seu Sandbox Padrão do Alma, por exemplo, para usar um link SAML, isso pode ser configurado em Outras Configurações > standard_sandbox_override_link. Status da Última Indexação - A data da última indexação aparece, o que pode ser o status da última indexação semestral ou o status de qualquer processo de indexação iniciado pelo sistema ou pelo suporte ao cliente. A reindexação semestral é uma reindexação completa do repositório do Alma, realizada duas vezes por ano (normalmente julho e dezembro; para uma explicação mais detalhada, clique aqui). Enquanto a indexação semestral é executada, ela aparece na aba Serviços em Execução (Admin > Monitorar Serviços). Se você deseja executar uma reindexação completa em outros momentos, entre em contato com o Suporte da Ex Libris. Se você for um Administrador de Depósito, Administrador Geral do Sistema ou Administrador de Repositório, a data que aparece aqui será um link. Clique no link para visualizar o último relatório do serviço de indexação.  Se outro serviço de indexação for executado após o semestral, o link abrirá o último relatório do serviço de indexação. Um link para as notas do release mais recente do Alma. No ambiente do sandbox, a data é a da última clonagem da produção. Última atualização a partir da Área da Comunidade - Esta é a atualização mais recente da Área da Comunidade para um dos registros vinculados da instituição. Assim, quando houver uma atualização na Área da Comunidade relacionada ao acervo da instituição a partir desta data, ela será sincronizada com a instituição o mais rápido possível no próximo serviço "Sincronizar Alterações da CZ", o que normalmente ocorre dentro de 24 horas. Exemplo de “Última Atualização a partir da Área da Comunidade”: A instituição possui dez registros no Alma. Cinco deles possuem link com a Área da Comunidade. O Alma identifica que hoje, p. ex. 09 de setembro de 2022, houve uma atualização nestes cinco registros. A atualização ocorreu no registro da Área da Comunidade e ainda não foi aplicada ao registro na instituição do usuário. O Alma apresenta a data de 09 de setembro de 2022 para que o usuário saiba que existem alguns registros na instituição que serão atualizados na próxima atualização da Área da Comunidade. Esta data é apenas uma indicação de que houve uma atualização na Área da Comunidade (relativa a um dos registros vinculados da instituição). Para verificar se esses registros foram atualizados na Área da Instituição, o usuário pode acessar a página Monitorar Serviços e verificar se o serviço Sincronizar alterações da CZ foi executado.
   	Link do DARA (Data Analysis Recommendation Assistant) - Exibe o número de recomendações do DARA disponíveis e oferece um atalho para a página Gerenciar Recomendações (Admin > Recomendações > Gerenciar Recomendações). O link só é exibido quando existirem recomendações disponíveis. Para mais detalhes, veja DARA - Data Analysis Recommendation Assistant.
   	Painel Meu Centro de Atividades - permite visualizar e acessar suas atividades recentes, incluindo a lista de Entidades Recentes, que mostra todas as atividades adicionadas, atualizadas e excluídas nos últimos 7 dias. Você pode explorar a lista e selecionar uma entidade na qual deseja continuar trabalhando ou visualizá-la no modo Somente visualizar. A lista de Entidades Recentes é uma ótima maneira de encontrar registros que você acessou recentemente, mesmo se não lembrar os nomes. Também permite que você visualize facilmente alterações que você fez em registros. Você pode abrir e fechar a lista de Entidades Recentes e voltar para o seu trabalho a qualquer momento sem interromper o contexto.   Para mais detalhes, consulte a Lista de Entidades Recentes.
   	Painel de Anúncios do Alma - permite que a Ex Libris mantenha os usuários atualizados sobre problemas graves, ocorrências incomuns ou lançamentos de funcionalidades importantes, assim como atualização ad-hoc e anúncios.  Para mais detalhes, consulte a Lista de Anúncios.
   	Notificações em Tempo Real é uma interface opcional, no nível do sistema, que exibe itens que requerem atenção. A equipe pode optar por receber notificações voltadas a serviços manuais do Alma (não serviços agendados) e a pedidos e fluxos do Rialto.  Os usuários que aceitarem poderão visualizar uma pop-up e/ou receber um e-mail quando: Alma Após a conclusão de um serviço iniciado na interface do usuário, uma notificação em pop-up é exibida. Todas essas notificações são acessíveis através do ícone de notificação () na barra no menu superior. Rialto Os pedidos tiverem sido cancelados, rejeitados, exigirem intervenção etc. Os usuários também verão a mensagem (com links) no painel de Notificações em Tempo Real. Para um passo-a-passo sobre como visualizar e gerenciar notificações de usuários, assista Notificações ao Usuário (2:00 min). Para mais informações, veja Notificações em Tempo Real.

Cabeçalho da Página e Painel de Resumo

Um cabeçalho de página aparece abaixo da caixa de busca permanente.

Página de Detalhes do Item de Pedido de Aquisição

O cabeçalho da página contém:

• Um ícone de voltar , se esta página for aberta de uma lista ou como parte de um procedimento maior.
• O título da página.
• Qualquer ação relevante (como botões) para realizar ações na página.
  • A ação padrão (normalmente Salvar) é destacada em azul.
  • Se existirem muitas ações para exibir, ações adicionais estarão disponíveis no menu ... do lado direito das ações exibidas.

Em muitas páginas, um painel de resumo aparece no lado direito da página (se o tamanho da tela for pequeno, poderá aparecer abaixo do cabeçalho da página). O painel de resumo fornece informações sobre o conteúdo da página (por exemplo, informações sobre um item do acervo, um item de pedido de aquisição ou um usuário). O cabeçalho do resumo normalmente inclui o número de identificação, status e um ícone de informações da entidade. Clique no ícone Informações na parte inferior do painel para ver quem criou a entidade, quando foi criada e quando foi atualizada. 

Configurar o Alma

Algumas opções de configuração estão disponíveis para não administradores, e são descritas na documentação quando aplicável. Porém, a maioria das opções de configuração do Alma está disponível em páginas de configuração dedicadas, relevantes somente para administradores. Essas páginas estão localizadas no menu de Configurações do Alma, que pode ser acessado selecionando o link da página Configurações na parte inferior da Barra de Navegação. 

Para abrir as Configurações do Alma:

1. Selecione o ícone . As seguintes alterações ocorrerão:
   • O Menu Principal do Alma será substituído pelo Menu de Configurações do Alma. Para diferenciá-lo do Menu do Alma, a cor da barra muda para a cor principal padrão da interface do usuário e seus ícones contêm uma engrenagem para distingui-los dos ícones normais do Alma. 
   • No lugar da barra de busca permanente, aparece o menu dropdown de unidades para configuração. 
   • Ao invés da janela principal do Alma, uma tela dedicada se abre.
2. No menu dropdown, selecione a unidade que deseja configurar. 
3. Selecione a área funcional para configurar, como Aquisições, e localize a ferramenta de configuração específica que você necessita. 
4. Para fechar as Configurações do Alma e retornar à tarefa do Alma, selecione o ícone . 

Menu de Configurações do Alma

Neste documento, qualquer referência ao menu de configurações usa um caminho de elementos de menu e submenu conforme o seguinte: Menu de Configurações > seção principal > subseção > opção específica, por exemplo Menu de Configurações > Serviços ao Usuário > Localização > Armazenamento Remoto. Se a página resultante também for um menu de opções, estas opções podem aparecer na documentação como elementos adicionais ao caminho.

Selecione Voltar ao Alma para retornar para o Alma. Para informações sobre configuração, veja as seguintes seções.

• Configurar Aquisições
• Configurar Serviços ao Usuário
• Configurar Gerenciamento de Recursos
• Configurar Gerenciamento de Usuários
• Configurar Funções Gerais do Alma
• Se você estiver gerenciando múltiplas instituições trabalhando com uma Área da Rede, veja Administrar uma Área da Rede

A página de Configurações do Alma inclui uma caixa dropdown Configurar para selecionar a localização a ser configurada: a instituição ou uma biblioteca específica. Ao inserir um texto na caixa de busca, a lista de opções de configuração é filtrada para incluir somente as opções que equivalem ao texto inserido, com o texto destacado nas opções equivalentes.

Teclas de Atalho Globais do Alma

Opção de Copiar Texto Selecionado

Ícones

Ícone de Informações

Você pode ver informações adicionais sobre determinados itens, selecionando o ícone Informações em algumas páginas do Alma, por exemplo, na página de Detalhes do Item de Pedido de Aquisição. Ao selecionar o ícone de Informações, uma pop-up aparece na página com as seguintes informações sobre o item: criado por, última atualização por usuário/serviço e modificado por (quando aplicável).

Pop-up do Ícone de Informações

Ícone de Informações do Usuário

Você pode ver informações do usuário selecionando o ícone Informações do Usuário , ao lado do nome de um usuário, em várias páginas e janelas pop-up, como a página de Detalhes do Usuário.

Ícone de Informações do Operador

Selecione o ícone para exibir informações do usuário:

Informações do Usuário

No Novo Layout da lista de tarefas (veja Novo Layout 2022), que vem sendo introduzido gradativamente desde agosto de 2022, o ícone Informações do Usuário foi substituído por um botão de usuário.

Botão do Usuário no Novo Layout da Lista de Tarefas

Pop-up de Informações do Usuário no Novo Layout da Lista de Tarefas

Um administrador pode definir os campos de informações do usuário exibidos nesta caixa pop-up. Veja Configurar Informações do Usuário para Pop-ups.

Ícone para Traduzir Informações

Se a sua instituição suporta múltiplos idiomas, o Alma traduz elementos da interface definidos pelo sistema, como mensagens e nomes de campos, para o idioma selecionado pelo usuário. Você também pode permitir que o usuário visualize algumas informações no idioma selecionado por ele. Veja Configurar Idiomas da Instituição.

Somente um número limitado de campos suporta esta função. Quando múltiplos idiomas estão habilitados, estes campos aparecem com o ícone Traduzir Informações . Por exemplo:

Lista de Endereços

Selecione o ícone para abrir uma caixa de diálogo que permitirá que você insira as informações do campo em outros idiomas.

Caixa de Diálogo de Tradução

Mensagens

O Alma retorna mensagens em muitas páginas com base nas suas ações ou devido à necessidade de mais informações. As mensagens aparecem na barra de notificação na lateral da página. A barra de notificação exibe os tipos de mensagens de Informação, Erro e Sucesso, cada uma com ícones e cores diferentes. Nas caixas de diálogo de confirmação e outros painéis menores, as mensagens aparecem na página (não são flutuantes). Se você ignorar uma mensagem, mas continuar a trabalhar na página, a mensagem é minimizada para seu ícone e permanece na página.

• Sucesso - Uma ação realizada com sucesso. No caso de uma ação que inicia o serviço, sucesso somente significa que o serviço foi enviado com sucesso, não que os resultados do serviço foram bem-sucedidos. Após um serviço ser enviado com sucesso, você poderá selecionar o número do serviço na mensagem para abrir a página Gerenciar Serviços (consulte Visualizar Serviços em Execução).

  Selecione X para remover a mensagem ou > para minimizar a mensagem. Quando habilitado pela Ex Libris, você pode selecionar Recolher por padrão para que todas as mensagens de sucesso apareçam inicialmente recolhidas na página.

  

  Mensagem de Sucesso
• Erro - A ação não pôde ser executada ou falhou. A mensagem indica o motivo da falha, quando disponível (veja também Gerar ID de Rastreamento em O Menu Permanente). Selecione > para minimizar a mensagem.

  

  Mensagem de Erro
• Informações - Uma indicação de uma atividade normal para seu conhecimento. Selecione X para remover a mensagem.

  

  Mensagem de Informação

Abas

Indicação “Tem Conteúdo”

Quando uma página contém múltiplas abas, um ícone azul indica que a aba tem uma tabela ou lista com conteúdo configurado pelo usuário ou gerado pelo sistema.

Por exemplo:

Exemplo de Indicação “Tem Conteúdo”

Embora uma aba possa conter informações na sua seção de formulários, a indicação “Tem Conteúdo” aparece somente quando a aba tem uma tabela ou lista com conteúdo.

Abas Comuns no Alma

Muitas páginas no Alma contêm abas com funcionalidades similares.

Abas Atribuído a Mim, Não Atribuído e Atribuído a Outros

Muitas páginas do Alma contêm tarefas que podem ser atribuídas a você ou a outros operadores. Tarefas são itens ou solicitações aguardando a atenção de um operador. A maioria das páginas com tarefas são divididas em três abas, da seguinte maneira:

• Atribuído a Mim - Estes itens estão atribuídos a você. Esta aba oferece a maioria das opções, normalmente incluindo a opção para desfazer atribuição do item ou atribuir o item a outro operador.
• Não Atribuído - Estes itens não estão atribuídos a nenhum operador. Você poderá realizar mais ações nesta página, mas não tantas quanto na aba Atribuído a Mim. Se você tem permissões relevantes, esta aba também permite a você desfazer atribuição do item ou atribuir o item a você mesmo ou a outro operador.
• Atribuído a Outros - Estes itens estão atribuídos a outro operador. Esta aba é a que oferece menos ações. Se você tem permissões relevantes, esta aba também permite a você desfazer atribuição do item ou atribuir o item a você mesmo ou a outro operador.

Ao selecionar a opção para alterar a atribuição, uma caixa de diálogo aparece. Você pode inserir o operador destino e uma nota opcional, e pode optar por enviar um e-mail sobre esta atribuição ao operador.

Caixa de Diálogo Atribuir a

No Novo Layout da lista de tarefas, que vem sendo introduzido gradativamente desde agosto de 2022, as abas Atribuído a foram transformadas em facetas. Para mais informações, veja Novo Layout 2022.

Aba de Notas

A aba Notas permite visualizar, adicionar ou remover notas que são relevantes para a página. Ela aparece em muitas páginas do Alma, como:

• A página Resumo do Item de Pedido de Aquisição, ao editar um item
• A página Editor de Item Físico, ao editar registros do item
• A página Detalhes do Termo da Licença, ao editar detalhes da licença
• A página Detalhes do Fornecedor, ao editar informações do fornecedor

Para informações sobre como trabalhar com Notas no Novo Layout da lista de tarefas, veja Novo Layout 2022 e Notas Ativas e Inativas (abaixo).

Gerenciar Notas na Aba Notas

Para adicionar uma nota, selecione Adicionar Nota. Para editar uma nota, selecione Editar no menu de ações da linha.

Aba de Notas

Editar Nota

A Indicação “Tem Conteúdo” aparece nesta aba somente após um bibliotecário adicionar uma nota manualmente.

Para excluir uma nota, selecione Excluir no menu de ações da linha e selecione Confirmar na caixa de diálogo de confirmação.

Notas Ativas e Inativas

Na lista de tarefas de Recursos Compartilhados (Solicitações de Empréstimo e de Fornecimento), as notas podem estar ativas ou inativas. Notas ativas são notas que requerem processamento, enquanto notas inativas adicionam informações a uma solicitação, mas não exigem que nenhuma ação seja executada. Essas configurações são aplicadas a todas as notas anexadas a uma tarefa. Ou seja, as notas estão ativas ou não, como um grupo. Quando as notas anexadas a uma tarefa estão ativas, um link de Notas aparece na linha da tarefa na lista. Clique no link para abrir a seção de Notas da tarefa no painel de Detalhes. Quando as notas estão inativas, o link Notas não aparece na linha da tarefa, mas você ainda poderá ver e gerenciar qualquer nota anexada à tarefa na seção Notas do painel de Detalhes. Para informações adicionais sobre o painel de Detalhes e suas seções, veja Novo Layout 2022.

Link de Notas na Linha da Tarefa

Por padrão, as notas anexadas a uma tarefa são inativas. Adicionar ou excluir notas não afeta essa configuração. Quando ao menos uma nota é anexada a uma tarefa de Recurso Compartilhado, um menu para Atualizar Notas é adicionado à aba de Notas da tarefa.

Para ativar ou desativar as notas anexadas a uma tarefa:

1. Na lista de tarefas, clique em Editar na linha da tarefa - ou no painel Detalhes quando a tarefa estiver selecionada. O formulário completo da tarefa será aberto em um painel deslizante.
2. Na aba Notas, do menu Atualizar Notas, selecione um dos seguintes:
   • Ativar Notas para ativar as notas
   • Desconsiderar Notas para desativar as notas
     
     
     
     Uma mensagem de confirmação aparecerá.
3. Feche o painel deslizante.
4. Selecione  para atualizar a lista de tarefas. O link Notas será adicionado ou removido da linha da tarefa, dependendo da opção selecionada. 

Aba de Anexos

A aba Anexos permite visualizar, anexar e remover anexos relevantes para a página. Ela aparece em muitas páginas do Alma, como:

• A aba Detalhes do Trial, ao editar informações do trial
• A página Detalhes da Fatura, ao editar faturas
• A página Solicitação de Recurso Compartilhado - Requisitado, ao editar uma solicitação de empréstimo.

Aba de Anexos

• Para adicionar um anexo, selecione Adicionar Anexo. Busque por um arquivo na lista, adicione um URL e/ou nota, se necessário, e selecione Adicionar Anexo.
• Para editar um anexo, selecione Editar no menu de ações da linha.
• Para excluir um anexo, selecione Excluir no menu de ações da linha, e selecione Confirmar na caixa de diálogo de confirmação.
• Para fazer download de um arquivo, selecione Download no menu de ações da linha, navegue até a pasta de download e clique em OK.

O tamanho máximo de anexo é 25 MB. E-mails enviados para um usuário ou sobre uma página do item de pedido de aquisição aparecem nesta aba.

Aba do Histórico

A aba Histórico exibe o histórico de alterações nos campos do registro (item de pedido de aquisição, registro do item etc.) exibidos na página. Sempre que o valor existente de um campo é modificado ou removido, a alteração aparece no histórico. Os valores inseridos nos campos quando o registro está em processo de criação, antes de ser salvo, não são listados no histórico. Assim que um registro é criado, adicionar um valor a um campo anteriormente em branco é considerado uma alteração e é exibido no histórico. Notas e anexos adicionados a um registro não são listados no histórico.

Esta aba aparece em muitas páginas do Alma, como:

• A página Resumo do Item de Pedido de Aquisição, ao editar um item
• A página Editor de Item Físico, ao editar registros do item
• A página Detalhes do Termo da Licença, ao editar detalhes da licença

Aba do Histórico

Em algumas instâncias, a aba Histórico contém botões de opção que permitem mudar os tipos de alterações que aparecem na lista. Por exemplo:

Aba do Histórico com Botões de Opção

• A aba Histórico da página Monitorar Serviços tem uma funcionalidade diferente. Para mais informações, visite Visualizar Serviços em Execução.
• A coluna Operador aparecerá somente para gerentes e administradores. Veja Configurar Permissões do Usuário para Visualizar Detalhes do Operador.

Listas Dropdown e de Escolha Rápida

Listas de escolha rápida também permitem selecionar um item de uma lista, mas oferecem mais informações e contexto para a seleção. Uma lista rápida por ser identificada pelo ícone no campo.

Ao selecionar um item de uma lista de escolha rápida (fornecedores, verbas, usuários e assim por diante), a lista aparecerá em um painel sobreposto, e não em uma nova página. Para selecionar um item, selecione a linha correspondente. Se você já selecionou itens do mesmo tipo anteriormente, selecione o ícone Recentes no campo de seleção de itens recentes.

Listas e Tabelas do Alma

Tipos Comuns de Tabelas/Listas

As seções abaixo mostram tipos comuns de listas e tabelas do Alma.

Listas de Registros

Páginas com listas de registros exibem verticalmente na página um ou mais registros do Alma, tais como resultados da busca (veja Busca no Alma), solicitações de empréstimos (veja Gerenciar Solicitações de Recurso Compartilhado - Requisitado), referências da lista de leituras, fornecedores e assim por diante.

Resultados da Busca por Títulos Eletrônicos na Aba Comunidade (com um exemplo que mostra ícones de ativação/disponibilidade para coleções/portfólios eletrônicos)

Resultados da Busca por Portfólios Eletrônicos na Aba Comunidade (com exemplos que mostram ícones de ativação/disponibilidade para coleções/portfólios eletrônicos)

Lista de Portfólios (com exemplos que mostram ícones de ativação/disponibilidade)

As listas aparecem com:

• Abas Atribuído a Você, Não Atribuído e Atribuído a Outros, quando relevante. Veja Abas Atribuído a Mim, Não Atribuído e Atribuído a Outros.
• Uma lista de ações da tabela, se houver. Veja Ações de Lista, Tabela e Linha.
  • O penúltimo link é uma opção para exportar os elementos exibidos na tabela do Excel (veja Exportar para o Excel).
  • O último link permite personalizar como os resultados aparecem na lista; acesse Personalizar Visualização.
• Opções de paginação, quando necessário (veja Paginação)
• Facetas para filtrar os itens na lista Facetas, Filtros e Busca Secundária)

Cada item na lista aparece com:

• Seu número na lista
• Uma caixa de seleção, se houver uma ação na página que possa ser realizada em múltiplos itens da lista.
• O nome do item, normalmente com link para uma página onde você pode ver mais informações sobre o item
• Vários outros campos de informações sobre o item
• Uma lista de ações da linha que permite realizar ações no item. Veja Ações de Lista, Tabela e Linha
• Se você retornar a esta página após visualizar ou editar um item na lista, este item ficará em destaque (veja Indicador de Último Item Editado).
• Em algumas páginas, informações adicionais aparecem em abas na parte inferior de cada item da lista. Por exemplo:
  • Nos resultados da busca, podem aparecer acervo (veja Visualizar Acervo/Outros Detalhes) e detalhes da referência nas listas de leituras (veja Gerenciar Referências). Selecione uma das abas para expandir ou recolher estas informações. Se uma ação de tabela Expandir estiver presente, você pode usá-la para pré-selecionar que todas as abas, ou todas as abas de um determinado tipo, sejam expandidas por padrão.
  • Detalhes da coleção eletrônica e do portfólio podem ser expandidos para um título em particular na aba Comunidade, com ícones indicando ativação e/ou disponibilidade. Veja as tooltips dos ícones para mais informações.

Campos da Lista de Registros com Múltiplos Registros

Alguns campos dos resultados da busca no repositório podem ter múltiplos valores. Por exemplo, nos resultados da busca no repositório para Todos títulos, Títulos físicos, Títulos eletrônicos e Títulos digitais, podem aparecer múltiplos valores para o campo Número do registro quando houver múltiplas entradas 035 $a no registro de catalogação. Quando um campo tem múltiplos valores, os resultados da busca aparecem com o ícone de múltiplos valores (  ). Selecione este ícone para exibir todos os valores para o campo. No caso do campo Número do registro, os múltiplos valores 035 $a aparecem listados na mesma ordem que são apresentados no Editor de MD.

Número do Registro com Múltiplas Entradas 035 $a

Os valores exibidos podem ser copiados para ações de copiar/colar e podem ser exportados usando o ícone Exportar lista. Quando múltiplos valores são exportados para o Excel, eles são concatenados e delimitados por um ponto e vírgula.

Número do Registro com Múltiplas Entradas 035 $a Exportado para o Excel

Lista de Registros de Busca por Registro Único

Ao visualizar uma lista de registros como resultado de uma busca por um único registro (como ao selecionar Alterar Registro BIB para um item de pedido de aquisição), você pode selecionar o registro clicando em qualquer parte da linha.

Configurar Aparência da Lista de Registros

Você pode configurar campos, colunas e ações que aparecem nas listas de registros. Selecione o ícone Gerenciar Exibição de Coluna na lista de ações da tabela para abrir um painel de configuração.

Lista de Registros

O painel pode não aparecer completamente expandido. Selecione Mostrar todos para expandir o painel.

Busca no Repositório - Painel de Configuração Expandido

Personalizar visualização

Você pode configurar os campos que aparecem para cada item da lista de registros. Selecione um layout de coluna para alterar o número de colunas. Arraste e solte campos entre colunas. Para ocultar um campo, desmarque a caixa de seleção do mesmo.

Ordem das ações

Você pode arrastar e soltar ações para configurar quais delas aparecerão nos dois botões de ações. Você também pode remover uma ação para que ela não apareça ao clicar com o botão direito no item do repositório (observe que a ação continuará a aparecer ao selecionar o menu ...).

• Se um item da lista não contém um valor para um campo, o campo não aparecerá.
• Atualmente, ao configurar as ações da linha disponíveis para uma página, a lista de ações exibe todas as ações que podem ser realizadas nos tipos de entradas que preenchem a lista, mesmo que estas ações não apareçam na página (isto é melhor observado nas páginas em que as entradas são itens de pedido de aquisição). Independente das ações da linha selecionadas durante a configuração, se a ação não for relevante para a página ou para a entrada, ela não aparecerá nas ações da linha.

Após personalizar as colunas nesta página, o ícone Gerenciar Exibição de Coluna exibirá um pequeno ponto verde no canto inferior direito . Ao selecionar o ícone novamente, a opção Restaurar padrões da lista aparecerá. Selecione-a para restaurar os campos e ações para as configurações out-of-the-box.

Listas em Tabelas

Listas em tabelas exibem um ou mais elementos verticalmente em formato de tabela. Por exemplo, a página Lista de Tarefas das Listas de Leituras. Elas são frequentemente usadas para apresentar tarefas aos usuários: a lista de recursos, tarefas, pedidos ou usuários que necessitem a atenção de um operador (veja Tarefas na Lista de Tarefas e Abas Atribuído a Mim, Não Atribuído e Atribuído a Outros).

Página da Lista de Tarefas das Listas de Leituras

Listas em tabelas aparecem com:

• Ao apresentar uma lista de tarefas, a tabela normalmente contém as abas Atribuído a Você, Não Atribuído e Atribuído a Outros. Veja Abas Atribuído a Mim, Não Atribuído e Atribuído a Outros.
• Uma lista de ações da tabela, se houver. Veja Ações de Lista, Tabela e Linha.
  • O penúltimo link é uma opção para exportar os elementos exibidos na tabela do Excel (veja Exportar para o Excel).
  • O último link permite personalizar as colunas que aparecem. Marque ou desmarque colunas para exibição na tabela e, então, selecione Concluído. Para mais informações, acesse Trabalhando com Colunas da Tabela.
• Em alguns casos, você pode ter opções para ordenar a lista: Você poderá mover um item para cima e para baixo na lista usando as setas nas colunas Mover para Cima e Mover para Baixo. Ou você poderá usar o ícone de arrastar e soltar itens . A linha selecionada é destacada e, enquanto você a arrasta para cima ou para baixo na tabela, uma barra em branco aparece acima ou abaixo de outras linhas, indicando onde o item selecionado será colocado.
• Opções de paginação, quando necessário (veja Paginação)
• Facetas para filtrar os itens na lista Facetas, Filtros e Busca Secundária)

Cada item da lista em tabela aparece com:

• Seu número na lista
• Vários campos de informações sobre o item
• Uma lista de ações da linha que permite realizar ações no item. Veja Ações de Lista, Tabela e Linha.
• Se você retornar a esta página após visualizar ou editar um item na lista, este item ficará em destaque (veja Indicador de Último Item Editado).

Tabelas de Códigos

Tabelas de códigos normalmente estão disponíveis somente para administradores. Elas exibem uma lista de opções que pode estar disponível como uma lista dropdown em outras áreas do Alma.

Tabela de Códigos de Método de Envio

Tabelas de códigos aparecem com:

• O título da página Tabela de Códigos
• Um cabeçalho com resumo contendo informações básicas sobre a tabela.
• Uma lista de ações da tabela, se houver. Veja Ações de Lista, Tabela e Linha.
  • A primeira informação permite importar informações para a tabela (veja Importar Informações da Tabela de Códigos).
  • Outra opção habilita tradução para instituições com múltiplos idiomas (veja Tradução de Etiquetas de Tabela de Códigos).
  • Adicionar Linha permite adicionar uma nova linha quando disponível (veja Adicionar Linhas a Tabelas).
  • O último link é uma opção para exportar os elementos exibidos na tabela do Excel (veja Exportar para o Excel).
• A opção para Cancelar ou Salvar / Personalizar suas alterações

Cada item na lista aparece com:

• Seu número na lista
• A opção para habilitar/desabilitar o elemento deslizando o indicador; um indicador azul significa que o elemento está habilitado; um indicador cinza significa que o elemento está desabilitado. Esses controles não funcionam em todas as tabelas de códigos. Se as cores do indicador estiverem desbotadas ( / ), você deve primeiro habilitar a linha, usando a ação Personalizar, antes que possa alterar seus valores.
• As opções para mover um item para cima e para baixo na lista usando as setas nas colunas Mover para Cima e Mover para Baixo
• O código e a descrição do item. Estes também podem ser alterados frequentemente, seja diretamente ou selecionando Personalizar na lista de ações da linha do item. Selecione Salvar após fazer alterações na tabela.
• A opção para selecionar um dos itens como valor padrão. Somente um valor pode ser selecionado. Para algumas tabelas, este valor pode estar desabilitado ou não ter relevância.
• O usuário que alterou o elemento por último e a data da última alteração
• Uma lista de ações da linha normalmente contém ao menos a opção Personalizar, se a lista ainda não foi personalizada, ou Restaurar, se já foi personalizada. Selecionar Restaurar retorna a linha ao seu valor original. Após selecionar uma ação da linha, selecione Salvar no topo da página para salvar as alterações. Quando disponível, selecione Excluir para remover a linha.

Tabelas de Mapeamento

Tabelas de mapeamento normalmente estão disponíveis somente para administradores. Elas exibem elementos para configuração que controlam outras áreas do Alma.

Tabela de Mapeamento de Exibição Detalhada de Empréstimos

Tabelas de mapeamento aparecem com:

• Títulos da Página: Os títulos das páginas são incorporados como cabeçalhos das tabelas de mapeamento, proporcionando um contexto mais claro e facilitando a identificação do conteúdo da tabela.
• Um cabeçalho com resumo contendo informações básicas sobre a tabela.
• Busca Interna: Uma funcionalidade de busca interna permite que pesquisas no contexto da tabela de mapeamento localizem entradas específicas rapidamente.
• Colunas Responsivas: Os usuários podem expandir/reduzir a largura das colunas e alterar sua ordem (usando a função arrastar e soltar).
• Colunas Responsivas com Texto: As colunas da tabela de mapeamento exibem texto em vez de campos.
• Paginação: A funcionalidade de paginação permite que os usuários gerenciem grandes tabelas de mapeamento com eficácia. Os usuários podem navegar pelas entradas da tabela de mapeamento usando números de páginas.
• Uma lista de ações da tabela, se houver. Veja Ações de Lista, Tabela e Linha.
  • Adicionar Linha permite adicionar uma nova linha quando disponível (veja Adicionar Linhas a Tabelas).
  • O último link é uma opção para exportar os elementos exibidos na tabela do Excel (veja Exportar para o Excel).
• A opção para Cancelar ou Salvar suas alterações

Cada item na lista aparece com:

• Seu número na lista
• A opção para habilitar/desabilitar o elemento deslizando o indicador; um indicador azul significa que o elemento está habilitado; um indicador cinza significa que o elemento está desabilitado. Esses indicadores não funcionam em todas as tabelas de mapeamento. Se as cores do indicador estiverem desbotadas ( / ), você deve primeiro habilitar a linha, usando a ação Personalizar, antes que possa alterar seus valores.
• A chave (código) e outras informações sobre o item. Estes valores, além da chave, podem ser alterados frequentemente, seja diretamente ou selecionando Personalizar na lista de ações da linha do item. Selecione Salvar após fazer alterações na tabela.
• O usuário que alterou o elemento por último e a data da última alteração
• Uma lista de ações da linha normalmente contém ao menos a opção Personalizar, se a lista ainda não foi personalizada, ou Restaurar, se já foi personalizada. Selecionar Restaurar retorna a linha ao seu valor original. Após selecionar uma ação da linha, selecione Salvar no topo da página para salvar as alterações. Quando disponível, selecione Excluir para remover a linha.

Tabelas de Regras

Tabelas de regras normalmente estão disponíveis somente para administradores. Elas contêm uma série de verificações realizadas automaticamente pelo Alma durante o curso de algum processo. Por exemplo, existem regras para determinar se uma fatura será enviada para revisão ou será aprovada automaticamente e regras para determinar se uma solicitação de aquisição será gerada automaticamente para uma referência adicionada a uma lista de leituras.

Regras de Revisão de Compras

• Cada regra tem um ou mais critérios para que o Alma verifique se ela pode ser aplicada ao objeto em avaliação.
• Quando o processo relevante ocorre no Alma, por exemplo, uma solicitação de reserva de um usuário, o Alma verifica cada regra habilitada na tabela de regras relevantes na ordem em que estão listadas, começando pela primeira regra na lista. Se o Alma encontra uma regra cujos critérios equivalem ao objeto sendo avaliado, o Alma realiza a ação especificada pela regra. Assim que o Alma encontra uma equivalência, nenhuma outra regra na lista é verificada.
• Se nenhuma das regras habilitadas equivale ao objeto sendo avaliado, a regra padrão é verificada, se existir.
• Se nenhuma das regras habilitadas equivalem ao objeto sendo avaliado e a regra padrão também não se aplica (ou se não há uma regra padrão), o Alma realiza a ação padrão. Normalmente esta é “não fazer nada”, mas uma ação diferente pode ser aplicada para algum processo em particular. Em alguns casos, a ação padrão pode ser especificada usando um parâmetro do cliente.
• Consulte as páginas relevantes da documentação para ver detalhes ou exceções ao mencionado acima.

Você pode executar as seguintes ações em tabelas de regras:

• Adicionar uma regra: Selecione Adicionar Regra na lista de ações da tabela. A nova regra é adicionada ao final da lista. Por padrão, cada nova regra é habilitada.
• Editar uma regra: Selecione Editar na lista de ações da linha.
• Duplicar uma regra: Selecione Duplicar na lista de ações da linha. Edite a regra conforme necessário. A nova regra é adicionada ao final da lista. Por padrão, cada nova regra é habilitada.
• Excluir uma regra: Selecione Excluir na lista de ações da linha.
• Habilitar/desabilitar a regra: Deslize o indicador. Um indicador azul indica que a regra está habilitada; um indicador cinza indica que a regra está desabilitada.
• Alterar a ordem das regras: Selecione as setas para cima e para baixo nas colunas Mover para Cima e Mover para Baixo na regra que você deseja mover na lista.

Ao adicionar ou editar uma regra, uma página semelhante a seguinte aparecerá:

Custo de Envio - Regras do Fornecedor

• Cada regra necessita de um nome. Você também pode inserir uma descrição opcional.
• Na área Parâmetros de Entrada, você pode inserir múltiplos critérios para a regra. Na maioria das páginas, selecione Adicionar Parâmetro para adicionar critérios (nas páginas de Aquisições, todos os aspectos já estão em suas próprias linhas). Você pode editar ou excluir critérios.
• Cada critério consiste de três elementos:
  • Nome - O aspecto que você deseja avaliar (como o grupo de usuário do operador que fez a leitura de um código de barras de um livro ou a data de uma solicitação).
  • Operador - Um operador de avaliação, como =, <, >, Diferente, Consta na lista, Não consta na lista, está vazio, não está vazio ou contém.
  • Valor - O valor ou valores equivalentes (para Consta na lista e Não consta na lista, selecione todos que se aplicam).
• Cada parâmetro de entrada (Nome) pode ser selecionado somente uma vez para cada regra.
• Na área Parâmetros de Saída (em algumas páginas esta área é chamada de Configuração do Fluxo), insira ou selecione a ação a ser realizada, conforme explicado na página relevante da documentação. O valor pode ser simplesmente Verdadeiro ou Falso, indicando se o Alma realiza ou não determinado processo. Ou podem existir múltiplos valores para inserir ou selecionar.
• Após qualquer alteração, selecione Salvar.

No exemplo acima, se esta regra for acionada, uma taxa de 10 dólares é adicionada ao custo de envio ao emprestar um item para o parceiro de recurso compartilhado East FN. Observe que, se uma regra de número mais baixo for acionada, a ação especificada por esta regra (adicionar US$ 10.00 ao custo de envio) não será aplicada, mesmo que o critério seja equivalente à solicitação de fornecimento.

Ações de Lista, Tabela e Linha

Uma página contendo uma tabela ou lista pode apresentar ações que se aplicam à tabela ou à lista inteira, ou a todos os itens selecionados na tabela ou lista. Esta lista é chamada de lista de ações da tabela e aparece no topo da tabela. Se existirem muitas ações para exibir, ações adicionais estarão disponíveis no menu Ações do lado direito das ações exibidas. Se qualquer uma das ações puder ser aplicada somente a itens selecionados ou se uma ação da página (como Selecionar) puder ser aplicada somente a itens selecionados, cada item na tabela ou lista aparecerá com uma caixa de seleção.

Lista de Ações de Tabela

Todas as listas de ações da tabela incluem o ícone Menu de Exportação , com opções para exportar todas ou algumas entradas da lista para um arquivo Excel. Veja Exportar para o Excel. Outra ação comum exibida acima da tabela é Adicionar Linha; veja Adicionar Linhas a Tabelas. Tabelas de códigos permitem adicionar linhas em lote; veja Importar Informações de Tabela de Códigos.

Linhas da tabela ou da lista contêm a lista de ações da linha, que são ações que podem ser aplicadas a um item específico. Você pode acessar a lista de ações da linha a partir do menu ... à direita da lista, ou clicando com o botão direito em qualquer lugar da linha, desde que não seja em um link. Para algumas listas, uma ou duas ações podem ser visíveis diretamente na linha.

Lista de Ações da Linha

Adicionar Linhas a Tabelas

Para a maioria das tabelas, você pode adicionar um novo item selecionando Adicionar Linha ou Adicionar <X> acima da tabela. Um painel para inserir informações da nova linha aparecerá.

Ação de Adicionar Linha à Tabela

Insira as informações necessárias ou opcionais, ou selecione os valores nas listas dropdown, e clique em Adicionar ou Adicionar <X> (para adicionar o item sem fechar o painel) ou Adicionar e Fechar no painel. Todos os campos (não óbvios) são descritos na página de documentação relevante neste guia.

As áreas dentro das páginas nas quais você pode adicionar múltiplas linhas (como localizações para itens encomendados) também usam Adicionar <X> no topo da área.

Adicionar Linha à Tabela

Importar Informações de Tabelas de Códigos e Mapeamento

Em muitas tabelas de códigos, você pode selecionar Importar na lista de ações da tabela para importar dados em lote. A importação de informações sobrescreve todas as entradas existentes na tabela.

Botão Importar em uma tabela de códigos

Arquivos Excel podem ser importados nos formatos *.xlsx ou *.xsl.

Para tabelas de códigos: 

• A planilha do Excel deve ser nomeada como CodeTable
• As colunas devem ser nomeadas como Code e Description (diferenciando maiúsculas e minúsculas) para que sejam equivalentes ao destino, portanto, após exportar a tabela de códigos, renomeie as colunas com estes valores.
• Em tabelas nas quais as linhas não podem ser adicionadas/removidas manualmente, também não é possível adicionar/remover linhas por meio do processo de importação.

Para tabelas de mapeamento:

• A planilha do Excel deve ter uma estrutura específica. Recomendamos que você exporte a tabela existente para obter os valores e a estrutura (se relevante), faça as alterações e, então, as importe de volta para o Alma, conforme descrito abaixo.

Para importar informações da tabela de códigos:

1. Exportar o arquivo usando Exportar > Excel (veja Exportar para o Excel).
2. Abra o arquivo Excel e renomeie a planilha como CodeTable.
3. Faça as alterações e salve o arquivo. Observe que não deve haver linhas duplicadas no arquivo Excel.
4. Selecione Importar na página relevante. A página Importar Tabelas aparecerá.
5. Selecione Explorar para localizar o arquivo.
6. Selecione Importar para fazer upload do arquivo. Os conteúdos do arquivo aparecerão na página.
7. Revise as alterações e selecione Importar para importá-las para o Alma.

Para exportar informações da tabela de mapeamento:

•  O processo é o mesmo usado para as tabelas de códigos, mas sem a necessidade de alterar ou renomear o arquivo.  

  A estrutura do arquivo Excel inclui os códigos que são importados de volta para o Alma, além das colunas de descrições que ajudam a entender os dados, mas não são importadas. Os valores de descrição podem estar duplicados. Além disso, o arquivo Excel inclui planilhas adicionais, que também não são importadas de volta para o Alma, o que fornece listas completas de códigos e valores que podem ser inseridos nos menus dropdown do Alma - você pode usar estas planilhas ao adicionar novas linhas para o arquivo Excel, ao invés de consultar as combinações de códigos/valores no Alma.  

  Não pode haver linhas duplicadas nos códigos importados de volta para o Alma. 

  

Exportar para o Excel

Nas páginas que contêm listas ou tabelas, você pode exportar a lista para o Excel (em formato *.xlsx) clicando no ícone Menu de Exportação e selecionando Excel. Ao exportar uma tabela com colunas ocultas, você pode escolher exportar somente as colunas visíveis ou todas as colunas, incluindo as ocultas.

Opções de Exportação

Veja também Importar Informações de Tabela de Códigos.

O limite de exportação para o Excel é de 100.000 linhas por vez. Se a quantidade de informação a ser exportada excede o limite, o limite aparece na tooltip ao colocar o cursor do mouse sobre a opção Excel. Filtre a lista para não exceder o limite. Caso contrário, observe que somente as primeiras 100.000 serão exportadas.

Durante a exportação, o Alma exibirá a barra de progresso. Downloads continuarão em primeiro plano. Enquanto o download estiver em progresso, você pode selecionar Cancelar, para interromper o download em progresso.

Se você não quer esperar pelo download, você pode criar um conjunto e executar um serviço para exportá-lo. Para mais informações, veja Executar Serviços Manuais em Conjuntos Definidos.

Os valores exportados para a planilha do Excel podem não ser precisos, dependendo da lista ou tabela.

Tabelas que contêm uma coluna Habilitada são exportadas com os valores Sim para habilitado ou Não para desabilitado.

Modo de Personalização no Nível da Tabela e da Linha

Para algumas tabelas código e mapeamento, cada linha da tabela funciona como uma unidade independente e pode ser personalizada separadamente, enquanto outras tabelas funcionam como uma unidade única e todas as linhas são personalizadas em grupo. O campo Modo de personalização: indica se a tabela é configurada no nível da tabela (toda a tabela precisa ser personalizada) ou no nível da linha (linhas específicas podem ser personalizadas). Se você personalizou uma tabela cujo modo de personalização é Toda a tabela precisa ser personalizada, novas linhas adicionadas pela Ex Libris em releases futuros não serão adicionadas à sua tabela. Se você personalizou uma tabela cujo modo de personalização é Linhas específicas podem ser personalizadas, novas linhas adicionadas pela Ex Libris em releases futuros serão adicionadas à sua tabela.

Personalização no Nível da Tabela

Personalização no Nível da Linha

Facetas, Filtros e Busca Secundária

Você pode filtrar os itens em uma lista ou lista em tabela usando facetas, filtros e a busca secundária. Dependendo da página, todos ou alguns destes recursos aparecem.

Facetas e Filtros

Facetas à esquerda de uma lista equivalem a um ou mais campos ou colunas da página. Abaixo de cada faceta, estão os valores disponíveis para o campo, seguidos do número de itens não filtrados (entre parênteses) que equivalem ao valor. Selecione um dos valores para filtrar a lista pelos itens que equivalem ao valor selecionado. O valor selecionado aparece acima da lista com um X. Selecione o X para remover o valor do filtro.

Página da Busca no Repositório

Alguns filtros são permanentes e aparecem sobre a lista quando a página é carregada pela primeira vez. O valor inicial do filtro pode ser pré-selecionado com o valor mais comum, por exemplo, somente solicitações Ativas (na figura acima para solicitações de empréstimos).

Facetas e filtros são seleções únicas: você não pode selecionar múltiplos valores para uma faceta ou filtro específicos. (No Novo Layout da lista de tarefas, que vem sendo introduzido gradativamente desde agosto de 2022, você pode selecionar múltiplos valores para facetas individuais. Para mais informações, veja Novo Layout 2022.)

A barra do painel Facetas pode ser recolhida para liberar mais espaço na página enquanto permanece visível. Pode ser expandido novamente a qualquer momento.

Exibição em Modo Recolhido	Visualizar Facetas Ocultadas	Para Restaurar
Minimize o painel de Facetas selecionando << ao lado da palavra Facetas. O painel será recolhido em uma pequena faixa do lado esquerdo da tela.	Você pode visualizar as facetas colocando o cursor do mouse sobre a faixa de Facetas.	Selecione >> para restaurar o painel de Facetas.

Busca Secundária

Na figura acima, você pode ver a caixa de busca secundária. Quando uma caixa de busca secundária aparece sobre uma tabela, ela funciona como um outro tipo de filtro para a tabela. Selecione um valor na lista dropdown de campos, insira o texto e selecione o ícone de busca para filtrar a lista. Observe que esta busca é do tipo “contém” (exceto para buscas por código na lista de parceiros de recursos compartilhados, que é do tipo “inicia com”).

Você pode mover o foco do teclado para a caixa de busca secundária selecionando a barra / no teclado.

Busca Secundária

Em várias outras páginas do Alma, você pode usar a busca secundária para encontrar ou selecionar um registro, como um usuário ou fornecedor, no qual deseja realizar uma determinada ação. Estas buscas secundárias podem ser campos de texto ou listas de escolha rápida (veja Listas Dropdown e de Escolha Rápida).

Paginação

Algumas listas e listas em tabelas que contêm uma grande quantidade de elementos são paginadas. Por exemplo:

Paginação

A paginação inclui a página atual e o número total de páginas. Normalmente, cada página exibe 10 ou 20 registros por padrão. Para navegar para outras páginas:

• Selecione uma das setas < ou > (ou pressione Alt-> ou Alt-<) para exibir a página anterior ou a próxima.
• Selecione um número de página para exibir.
• Insira o número de uma página na caixa de texto pequena e selecione Ir para exibir a página.
• Você pode selecionar o número de linhas por página. Em algumas páginas, o intervalo é entre 10 e 50. Em outras, é entre 20 e 100.
  
  Ferramenta de Resultados por Página

• O Alma não mantém as seleções feitas ao navegar de uma página a outra (exceto: o Alma mantém sua seleção de resultados por página). Todas as ações na página são aplicadas somente às seleções visíveis feitas na página.
• Se o botão de paginação não estiver visível, uma pequena versão flutuante aparecerá na parte inferior da página. Para navegar para uma página específica quando o botão de paginação flutuante estiver visível, selecione o número da página, insira o número da nova página e pressione Enter.

Indicador de Último Item Editado

Após editar (ou visualizar) um item em uma lista ou tabela e retornar para a lista ou tabela, a página rolará automaticamente para o item que você estava trabalhando e uma barra aparecerá próximo ao item. Por exemplo:

Indicador de Último Item Editado

Trabalhando com Colunas da Tabela

Você pode personalizar colunas e tabelas no Alma das seguintes maneiras:

• Colunas com triângulos para cima/baixo podem ser usadas para ordenar as linhas da tabela selecionando o cabeçalho da coluna. Selecione o cabeçalho da coluna novamente para alternar a ordem entre ascendente e descendente.
  Ordenar uma tabela altera a ordem das linhas e a ordem selecionada é mantida mesmo que você saia da página e retorne posteriormente. Entretanto, a ordem não afeta a maneira como os itens da tabela aparecem em outras áreas do Alma. Por exemplo, se você colocar os usuários em ordem alfabética descendente (Z a A) na página Localizar e Gerenciar Usuários, a lista relevante de usuários ainda aparecerá em ordem alfabética ascendente (A a Z) ao selecionar para atribuir uma tarefa para o usuário.
• Selecione entre dois cabeçalhos de coluna para alterar a largura das colunas.
• Selecione e arraste um cabeçalho de coluna para a esquerda ou para a direita para alterar a ordem das colunas da tabela.
• Oculte ou exiba colunas selecionando na lista de ações da tabela. Para configurar colunas de listas de registros, veja Listas de Registros.
  
  Painel Ocultar/Exibir Colunas
  • Desmarque a caixa de seleção de uma coluna e selecione Concluído para ocultar a coluna.
  • Marque a caixa de seleção de uma coluna ocultada e selecione Concluído para que ela apareça.
  • Selecione Restaurar padrões de lista para restaurar todas as colunas às suas configurações originais.
  Se você já personalizou as colunas nesta página, o ícone exibirá um pequeno ponto verde no canto inferior direito . Ao selecionar o ícone novamente, a opção Restaurar padrões da lista aparecerá. Selecione esta opção para restaurar as colunas para as configurações out-of-the-box.
• Selecione a ação da lista Ver ocultos para exibir uma pop-up com os campos ocultos desta linha. Por exemplo:

Lista de Colunas Ocultas

As personalizações são mantidas para cada lista, mesmo após mudança de página, logout, entre outros.

Acesse Mostrar Colunas Ocultas para assistir a um vídeo sobre esta funcionalidade (em inglês).