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    配置发票复核规则

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    要配置发票复核规则,您必须拥有以下角色:
    • 采访管理员
    • 通用系统管理员
    发票复核规则决定是否发送发票进行手动复核。见 复核发票。该规则适用于已通过初始验证但生成提示的自动创建的发票。这些规则适用于机构内的全部图书馆。
    观看配置采购和发票规则视频。
    在发票复核规则规则表(采访>采访配置 > 配置菜单 > 采访 > 发票>发票复核规则)中配置发票复核规则。有关规则表的更多信息,见规则表格。
    invoice_review_rules_main_ux.png
    发票复核规则页面
    默认规则没有配置参数,只能设置为True或者False,如下:
    • True – 发送复核。
    • False – 不发送复核直接批准。这是默认值。
    在发票复核规则页面(选择添加规则或者选择 编辑)添加或者编辑规则。
    invoice_review_rules_add.gif
    发票复核规则(添加/编辑)页面
    有关条件(输入参数),见下表。对结果而言,True表示已发送发票复核。False表示发票不发送复核,发送批准。
    发票复核规则输入参数
    参数 描述
    声明代码 生成提示的类型可能的值有:
    • 其它发票行链接到同一订单行 - 发票包含多个链接到同一订单行的发票行。
    • 与订单行的货币单位不同 – 发票的货币单位与所链接的订单行的货币单位不同。
    • 经费超额使用 - 链接到超额使用的经费的发票行(经费允许超额使用但是会添加声明)。
    • 高总价 – 发票总价高于订单行价格阈值配置表(配置菜单 > 采访 > 订单)中的值。有关详情,见管理价格和金额阈值。
    • 高总价使用货币 – 在转换为本地货币之后,发票总价高于订单行价格阈值配置表(配置菜单 > 采访 > 订单)中的值。要使用此选项,请设置页面顶部的将订单行价格转换为系统的本地货币字段。有关详情,见管理价格和金额阈值。
    • 发票中含有与一些与链接的订单行不同的供应商账户 – 发票的供应商帐户不同于所链接的订单行的供应商帐户。
    • 发票包含负折扣 – 发票的折扣值为负,从而提高发票价格。
    • 链接到评估的订单行的发票行 - 链接到正在评估中(试用的一部分)的订单行的发票行。
    • 使用与订单行不同的供应商的发票 - 链接到发票的供应商与订单行的不同。
    • 发票被您的经理拒绝 - 等待批准的发票被发票经理拒绝。
    • 发票已被外部财务系统拒绝 – 发票已被外部财务系统拒绝。如果信息丢失或信息不正确,发票可能会被拒绝。被拒收的发票被发送复核,由图书馆工作人员跟进(见 复核发票)。
    • 已取消订单行的发票 - 发票包含与已取消订单行相关联的发票行。
    • 已存在号码相同的发票 – 其他发票存在相同的号码。
    • 取消后的发票 - 未使用。
    • 没有链接的行 – 发票包含未链接到订单行的发票行。
    • 行未准备就绪 – 发票包含未准备就绪状态的发票行。
    • 发票行的订阅订单的此前发票 - 发票中的行已链接到有不同发票行链接的订单行。
    • 部分发票行的定价与链接的订单行不同 - 有的发票行定价与链接的订单行不同。
    • 一些关联的订单行的付款方式和发票的不同 – 发票的付款方式与所链接的订单行的付款方式不同。
    • 发票由外部系统生成,并需复核 - 由外部系统创建发票时发送的提醒。 
    • 所选供应商账户不支持付款方式 - 选定的发票付款方式与供应商账户中选定的罚款方式不匹配。
    • 总金额差异 – 发票的总价格不同于发票行的计算总价。
    • 供应商负责,但增值税缺失 – 供应商需负责增值税,但发票中未指定增值税。
    • 供应商不负责,但增值税存在 – 供应商不负责增值税,但发票指定了增值税金额。
    供应商编码 供应商。
    发票行号 发票行号要匹配所有发票行号,在此字段输入星号(*)。
    发票创建表单选项 创建发票的过程。选项是:
    • EDIteur 发票消息
    • 来自API
    • 起始订单
    • 加载器
    • 手动(忽略该选项,不应出现)
    • 任何
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      • 配置订单行检索字段选项
      • 配置发票批准规则
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