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    配置CRM联系人

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    可译的
    要配置CRM联系人,您必须具有以下角色:
    • 通用系统管理员
    用户可以使用共享区的检索结果中的报告给Ex Libris在Alma中对电子资源库或电子资源库列表打开支持工单(见在Alma中检索)。 该操作直接在CRM系统中打开工单,Ex Libris支持团队可从此获取工单。 必须存在至少一个联系人以使用报告给Ex Libris操作打开支持工单。
    在CRM Si联系人映射表(配置菜单> 通用 > 通用配置 > CRM联系人)中配置CRM联系人。 关于映射表的更多信息,见映射表。
    crm_contacts_ux.png
    CRM Si联系人映射表页面
    您可以添加或删除联系人。 添加联系人时,输入以下可在登录到Salesforce之后从联系人的我的资料部分提取的信息:
    • 名字 - 出现在联系信息下的名字。
    • Salesforce ID – 出现在用户信息下的用户名。
    • 客户中心ID – 联系人的支持门户账户创建时从来自eyeShare的电子邮件中接收的用户名。 如果联系人不知道这个值,联系Ex Libris咨询联系人的Federation ID。 以下为联系人接收的电子邮件示例:
      Hello,

      A new Salesforce and Customer Center account was created for User Name.
      The customer should be able to log in to both systems using the following credentials:

      Username: abcdefg
      Password: XXXXXXXX

      An email with the customer's credentials was sent to: uname@university.edu
      Please check if the customer is able to log in to the Salesforce and Customer Center.
      If you enter an incorrect value for this field, trying to open a support case from Alma results in an error: User doesn't exist.
    • 电子邮件- 联系人的电子邮件地址。

    另见报告给Ex Libris(CRM联系人)报错“用户不存在”。

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