Rechnungen genehmigen

Wenn die durch den Administrator voreingestellten Genehmigungsregeln bestimmen, dass unter bestimmten Umständen eine manuelle Bestätigung für eine Rechnung erforderlich ist, wird die Rechnung zur manuellen Bestätigung weitergeleitet, wenn die spezifizierten Kriterien erfüllt werden. Die Einstellung für die Genehmigung wird übersprungen, wenn es eine Rechnungs-Genehmigungsregel anzeigt; siehe Konfiguration der Rechnungsbestätigungsregeln.

Rechnungen werden auf der Seite Warten auf Genehmigung der Rechnungen genehmigt (Erwerbungen > Eingang und Rechnungslegung - Genehmigen). Sie können diese Seite auch von einer spezifischen Registerkarte aus ansehen, indem Sie eine der folgenden Aufgaben in der Aufgabenliste im persistenten Menü auswählen (siehe Aufgaben in der Aufgabenliste):

• Rechnungen - Genehmigung - Ihnen Zugeordnet
• Rechnungen - Genehmigung - ohne Zuordnung

1. Lokalisieren Sie auf der Seite Warten auf Genehmigung der Rechnungen die Rechnungen, die Sie genehmigen wollen.
2. Wählen Sie Aktionen>Bearbeiten für die Rechnung, die Sie genehmigen möchten. Die Seite Rechnungsdetails erscheint.
3. Ändern Sie bei Bedarf die Informationen in jeder Registerkarte. Für Informationen zu den Feldern in jeder dieser Registerkarten siehe Erstellen einer Rechnung aus einer Bestellung oder manuell.
4. Wählen Sie eines der folgenden für dieses Feld:
   • Genehmigen – Die Rechnung wartet auf Bezahlung und wird zur Zahlungsstufe des Arbeitsablaufs weitergegeben. Details finden Sie unter Arbeitsablauf für die Rechnungslegung.
   • Zusätzliche Überprüfung ist nötig – Wenn die Rechnung eine zusätzliche Überprüfung erfordert, wird sie zur Prüfungsstufe des Arbeitsablaufs zurückgesendet. Wenn Sie diese anklicken, erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie einen Grund für die Aktion auswählen können. Zur Konfiguration der Gründe siehe Konfiguration der Gründe für die Ablehnung einer Rechnung. Siehe Rechnungen zur Prüfung zurücksenden.

Sie können Ihre Rechnungs-Verwaltungsaufgaben auch auf der Seite Warten auf Genehmigung der Rechnungen (Erwerbungen > Eingang und Rechnungslegung > Genehmigen) durchführen, wie in den referenzierten Verfahren beschrieben:

• Ändern der Zuordnung einer Rechnung - Wählen Sie für eine Rechnung Zuordnen an in der Zeilen-Aktionsliste. Das Dialogfeld Neuzuweisung wird geöffnet Siehe Registerkarten Mir zugeordnet, Nicht zugeordnet, Zugeordnet an andere
• Freigeben der Zuordnung einer Rechnung - Wählen Sie für eine Rechnung Zuordnung freigeben in der Zeilen-Aktionsliste. Die Zuordnung der Rechnung wird aufgehoben und die Rechnung in die Registerkarte Nicht zugeordnet verschoben.
• Löschen einer Rechnung - Wählen Sie für eine Rechnung Löschenin der Zeilen-Aktionsliste und klicken Sie im Dialogfenster Bestätigung auf Bestätigen. Die zugewiesenen Rechnungsbelastungen werden gelöscht und die Bestellbelastungen werden für die Bestellungen jeweils neu berechnet.
• Rechnungen zur Prüfungsstufe zurückstellen (siehe Rechnungen zur Prüfung zurücksenden )