Configurer des règles de révision des commandes
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Pour configurer les règles de révision des commandes, vous devez avoir le rôle suivant :
- Administrateur des acquisitions
- Administrateur général du système
Les règles de révision des commandes définissent si les lignes de commande créées automatiquement (soit par
API soit par
EOD) passent par une révision manuelle ou si elles sont envoyées immédiatement pour être regroupées. Les règles s'appliquent à tous les types de lignes de commande et à toutes les bibliothèques au sein de l'institution.
Configurez les règles de révision des commandes sur la table de règles Règles de révision des commandes (
Menu de configuration > Acquisitions > Commandes > Règles de révision des commandes). Pour plus d'informations sur les tables de révision, voir Règles des tables
Règles des tables.
Page Règles de révision des commandes
- Ces règles s'appliquent seulement aux lignes de commande créées automatiquement ; les lignes de commande créées manuellement passent le processus de révision si vous cliquez sur Commander maintenant ou Enregistrer et continuer, ou demeurent En révision si vous ne le faites pas (par exemple, si vous cliquez sur Enregistrer).
- Contrairement à la plupart des tables de règles, la règle de révision des commandes est vérifiée en premier.
Les règles sont vérifiées pour chaque ligne de commande créée automatiquement, dès qu'une règle correspond à la ligne de commande. Le champ
Résultat (
Paramètres de sortie) est vérifié. Si le résultat est
Vrai, la ligne de commande est envoyée en révision ; sinon, la ligne de commande continue vers l'étape d'emballage.
La règle par défaut est vérifiée en premier. La règle par défaut n'a pas de critère pouvant être configuré ; elle peut uniquement être définie sur
vrai ou
Faux, comme suit :
-
Vrai – Toutes les lignes de commande sont envoyées en révision.
-
Faux – Les règles sont vérifiées pour voir si la ligne de commande est envoyée en révision. S'il n'y a pas d'autre règle, ou si aucune des règles ne correspond, la ligne de commande n'est pas envoyée en révision et continue vers le paquetage.
Ajoutez ou modifiez des règles sur la page Règles de révision d'achat (cliquez sur le bouton Ajouter une règle ou sélectionnez Modifier dans la liste des actions possibles sur la ligne).
Page Éditeur de règles de révision des commandes
Consultez le tableau suivant pour une description des critères (paramètres d'entrée). Pour Résultat, Vrai indique que la ligne de commande est envoyée en révision. Faux indique que la ligne de commande n'est pas envoyée en révision et continue vers le paquetage.
Paramètres d'entrée des Règles de révision des commandes
Paramètre |
Description |
Code d'Assertion |
Le type d'alerte générée. Un code d'assertion doit être spécifié pour que les règles d'achat soient invoquées. Ces alertes peuvent s'afficher lorsque vous créez ou enregistrez une ligne de commande manuellement (voir Créer une ligne de commande manuellement), lors de l'import de notices EOD (voir Importer des notices à l'aide d'un profil d'import) ou lors de l'utilisation de l'API (voir https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis/acq).
Les valeurs possibles sont :
-
Possède déjà un inventaire – L'exemplaire de ligne de commande existe déjà dans votre inventaire.
-
Commandes actives dupliquées – L'exemplaire de la ligne de commande fait déjà partie d'une autre commande active.
Dans ce cas, lors de l'enregistrement d'une ligne de commande, le message Il existe une commande active n° <numéro de commande> pour cette ressource s'affiche dans la boîte de dialogue de confirmation.
-
La collection électronique existe déjà dans le répertoire – La collection électronique de la ligne de commande existe déjà dans le répertoire.
-
La ressource électronique n'a pas été activée – La ressource électronique de la ligne de commande n'a pas été activée. Cette alerte peut s'afficher après l'envoi de la ligne de commande.
-
Fund is overencumbered – La ligne de commande ou la facture renvoie à des fonds ayant un excédent d'engagement et le seuil d'avertissement d'une règle active d'excédent de dépenses a été atteint. Cela signifie que le fond approche de sa limite et ne pourra plus accepter de transactions d'engagement ou de dépense supplémentaires.
-
Fonds de différents registres – Les fonds stipulés dans la ligne de commande appartiennent à des registres différents.
-
Statuts de facturation – Pas en service.
-
Les exemplaires existent déjà dans le répertoire – L'exemplaire physique existe déjà dans le répertoire. En d'autres termes, la commande concerne une notice bibliographique qui possède déjà un inventaire physique.
-
Des informations obligatoires sont manquantes ou erronées – Les informations incluses dans la ligne de commande sont soit insuffisantes, soit incorrectes.
-
Marqué manuellement pour examen – Arrête la ligne de commande pour qu'elle soit révisée lorsque la ligne de commande est créée via API ou EOD
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Pas complètement reçue – La ligne de commande n'a pas été complètement reçue. Par exemple, trois exemplaires ont été commandés mais seuls deux sont arrivés. Si vous ne vous attendez pas à recevoir les exemplaires restants et que vous souhaitez clôturer la ligne de commande, mettez à jour la ligne de commande afin qu'elle indique le nombre réel d'exemplaires reçus. La ligne de commande peut ensuite être clôturée.
-
Des réclamations en cours existent pour cette ligne de commande – Pas en service.
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Ligne de commande en retard – La date de réception prévue de cette ligne de commande est dépassée. La ligne de commande apparaîtra sur la page Réclamations.
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Ligne de commande créée par EOD – La ligne de commande a été créée à l'aide d'un fichier EOD.
-
Ressource commandée précédemment annulée – La ligne de commande faisait précédemment partie d'une commande qui a été annulée. La ligne de commande est désormais liée à la notice bibliographique au lieu de l'exemplaire. Si vous voyez ce message dans l'interface utilisateur, vous devez lier la ligne de commande à un exemplaire.
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Limite de prix atteinte – Le prix de la ligne de commande est plus grand qu'une valeur spécifiée (10000 par défaut). Ce nombre peut être personnalisé de l'une des manières suivantes :
- Dans Alma, accédez à Configuration > Acquisitions et réglez le seuil dans l'une des deux tables ; Seuil de prix de ligne de commande ou Seuil de montant de facture.
- À l'aide du paramètre assertion_over_po_line_price. Pour plus de détails, voir Configurer d'autres paramètres.
Cette alerte peut s'afficher après l'envoi de la ligne de commande.
-
Une décision d'achat existe – Une décision a été prise par le Gestionnaire des tests d'acheter l'exemplaire de la ligne de commande.
-
Statut de réception – Pas en service.
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La date de rappel est arrivée – La date de rappel de report (si elle existe) pour la ligne de commande (située sur la page Révision reportée) est arrivée.
-
Date de renouvellement ultérieure à la date de fin d'abonnement – La date de renouvellement de la ligne de commande est ultérieure à date de fin d'abonnement. La ligne de commande pour le renouvellement figure dans la liste de tâches En attente de renouvellement Si vous voyez ce message dans l'interface utilisateur, clôturez la ligne de commande ou mettez à jour sa date de renouvellement.
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Le code statistique est manquant – Un code statistique n'a pas été entré pour la ligne de commande. Le code statistique apparaît dans la partie Détails de la ligne de commande sur l'onglet Résumé. Les codes statistiques sont souvent utilisés comme partie intégrante du processus de création du rapport pour Alma Analytique. Des alertes similaires apparaissent pour les codes statistiques secondaires ou tertiaires, s'ils sont définis dans Alma mais qu'ils ne sont pas attribués à la ligne de commande.
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L'abonnement est inactif – La date de réception prévue de la ligne de commande est dépassée, mais aucune réclamation n'a été faite sur la ligne de commande. Cette alerte peut s'afficher après l'envoi de la ligne de commande.
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La notice bibliographique est abrégée – La notice est abrégée et doit être étendue/remplacée. Vous verrez ce message moins souvent si vous abaissez le seuil de niveau de notice abrégée. Voir le paamètre brief_level dans la section Configurer d'autres paramètres (Gestion des ressources).
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La notice bibliographique fait partie d'une collection/d'un ensemble – La notice fait partie d'une collection. Cela peut indiquer qu'une ligne de commande de type monographie a été utilisée pour la notice bibliographique d'une revue/d'un périodique.
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Mode d'acquisition |
La méthode utilisée pour acquérir l'article. Voir Configurer des modes d'acquisition. |
Code fournisseur |
Le fournisseur.
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Type de ligne de commande |
Le type d'achat (par exemple, livre imprimé, matériel audiovisuel, etc.). Voir Activer/Désactiver des types de ligne de commande. |
Type de source |
Le processus qui a créé la ligne de commande. Les options disponibles sont :
- Exemplaire de sélection
- Import EOD
- Import pour mise en rayon
- API
- Demande d'achat
- N'importe lequel
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