Configurazione dei prestiti

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Questa pagina descrive come configurare i prestiti, comprese le regole di rinnovo automatico del prestito, il profilo dei prestiti in ritardo e smarriti, ecc.
Per i collegamenti a tutte le principali pagine della documentazione di Servizi, vedere Servizi.

Configurazione delle preferenze dei blocchi

Per configurare le preferenze di blocco, è necessario disporre di uno dei seguenti ruoli:

Amministratore di Sistema Generale
Amministratore Servizi

Guardi il video del profilo Prestiti in ritardo e persi.

Le preferenze di blocco consentono di controllare come vengono gestiti vari scenari presso il Banco di circolazione all'interno dell'istituzione in base allo stato di una copia o di un utente. Per maggiori informazioni sul blocco di Utente, vedere Blocco e sblocco di Utente. Quando una copia è bloccata non può essere prestata all'Utente; vedere Creazione di una richiesta dall'istituzione. Per i dettagli sulla policy di richiamo richiesta del prestito, vedere qui.

Uno scenario tipico potrebbe essere il seguente:

Un utente porta un libro a un Banco di circolazione e tenta di prenderlo in prestito. Quando l'operatore del Banco di circolazione inserisce l'ID del libro nel sistema, si scopre che il libro è stato richiesto da un altro utente, impedendo all'utente di prenderlo in prestito. A seconda delle preferenze del blocco e delle autorizzazioni del membro del personale, il blocco potrebbe essere sovrascritto.

Per configurare i blocchi Utente, inclusi demeriti, blocchi consorziali, prestiti in ritardo, ecc., vedere Configurazione dei blocchi Utente.

Le preferenze di blocco definite per l'istituzione appaiono nella pagina Preferenze di blocco (Menu di configurazione > Servizi > Servizi fisici > Preferenze di blocco).

Pagina delle preferenze di blocco

Le preferenze di blocco possono essere configurate solo a livello di istituzione. Selezionare l'istituzione richiesta dal filtro Configurazione nella pagina di configurazione dei servizi.
La voce Non rinnovabile – copia con richiesta(e) indica il comportamento del sistema quando ci sono richieste di livello Titolo sulla copia rinnovata. Selezioni Gestisci automaticamente per consentire il rinnovo della richiesta quando esiste una richiesta di livello Titolo per la copia prestata che viene rinnovata. Selezioni qualsiasi altra opzione per rifiutare il rinnovo del prestito quando esiste una richiesta a livello di Titolo per la copia prestata che viene rinnovata. Questo parametro controlla anche il comportamento del sistema quando si tenta di rinnovare il materiale che è stato inviato per una richiesta di condivisione di risorse in prestito (utilizzando il rinnovo della richiesta di condivisione di risorse) e ci sono richieste a livello di titolo per la risorsa. Se seleziona Gestisci automaticamente, significa che la richiesta di rinnovo verrà accettata automaticamente e il materiale Invia verrà automaticamente rinnovato alla nuova data di scadenza richiesta anche se ci sono richieste di livello Titolo per la risorsa. Selezioni qualsiasi altra opzione per rifiutare la richiesta di rinnovo.
Il blocco di copia non prestabile all'utente – data di scadenza insufficiente indica che la copia non può essere prestata perché la data di scadenza non consente la restituzione della copia. Ad esempio, questo blocco appare quando la data di scadenza di una copia è passata, oppure quando una copia scade domani ma l'accesso alla copia non può essere completato per 3 giorni.

L'elenco delle preferenze di blocco è predefinito. Non è possibile aggiungere o eliminare una preferenza di blocco, ma è possibile modificarne le impostazioni. Le preferenze che imposti si applicano a tutte le biblioteche dell'istituzione.

Modifica delle preferenze del blocco

I dettagli che Lei può modificare sono configurati con il seguente campo nella pagina Preferenze di Workbench:

Azioni – definisce l'azione globale da eseguire in uno scenario dato

Gestori – definisce l'azione da eseguire automaticamente quando il campo Azione è impostato su Gestisci automaticamente o su una delle opzioni Sostituisci tramite
I gestori possono essere modificati solo quando ci sono più opzioni tra cui scegliere per un'azione.
Blocchi – Definisce quali tipi di transazione bloccare (prestito, rinnovo o entrambi)

Le azioni disponibili sono:

Blocco – La copia è bloccata e l'utente non può prenderla in prestito.
Ignorato dal Manager – Il blocco sulla copia può essere ignorato solo da un membro del personale con il ruolo di Manager del Banco di circolazione presso l'attuale Banco di circolazione.
Override da operatore – Il blocco sulla copia può essere annullato solo da un membro dello staff con il ruolo di Responsabile del Banco di circolazione o di operatore del Banco di circolazione presso l'attuale Banco di circolazione.
Sostituzione da parte di tutti – Il blocco sulla copia può essere annullato da qualsiasi membro del personale con il ruolo di Responsabile del Banco di circolazione, Operatore del Banco di circolazione o Operatore del Banco di circolazione–Ruolo Limitato presso l'attuale Banco di circolazione.
Ignora in un'altra istituzione - Questa opzione può essere utilizzata dai membri del Servizi Network per configurare se il blocco può essere ignorato dal personale di un'altra istituzione se il blocco si verifica quando la copia del membro viene prestata al Banco di circolazione di un'altra istituzione membro.
Gestione automatica – Le azioni specifiche devono essere eseguite da Alma. In alcuni casi, queste azioni sono specificate nel campo Handler e sono predefinite da Ex Libris. Le opzioni del gestore possono essere configurate solo se si seleziona Gestisci automaticamente o una delle opzioni Sostituisci tramite. In altri casi, come per le descrizioni dei blocchi «la copia non può essere presa in prestito da questo Banco di circolazione» e «la copia non può essere restituita a questo Banco di circolazione», il campo Gestore è vuoto. Quando il campo Gestore è vuoto, selezionando “Gestisci automaticamente” l'attività verrà eseguita senza blocchi. Ad esempio, se «la copia non può essere presa in prestito da questo Banco di circolazione» è definita con l'azione «Gestisci automaticamente», allora una copia dalla biblioteca B che non è definita come «Circola per» nella biblioteca A potrà essere presa in prestito (senza blocchi) mentre si trova presso un Banco di circolazione della biblioteca A.

Le preferenze di blocco la copia non è stata ricevuta dal Dipartimento Acquisizioni, la copia non può essere prestata a causa della richiesta di prenotazione, la copia non può essere prestata all'utente - data di scadenza insufficiente, una richiesta di condivisione delle risorse deve essere rinnovata dalla biblioteca di condivisione delle risorse e la copia non appartiene a questa istituzione contengono solo una singola azione (Blocco), che non può essere sovrascritta.
La preferenza di blocco Non rinnovabile - copia ha richiesta è rilevante solo se PATRON_PHYSICAL = Sì nella pagina Tabella richiamo mappatura prestito (vedere Configurazione del richiamo della richiesta di prestito).
Quando si lavora con Utente esterno, la preferenza di blocco Il patrono è scaduto indica che l'utente è scaduto nel Sistema esterno, e la preferenza di blocco Il patrono non è attivo indica che l'utente non è attivo nel Sistema esterno.
Quando si seleziona copia non può essere prestata da questo Banco di circolazione, copia non può essere restituita a questo Banco di circolazione o Non rinnovabile – copia ha richiesta, non sono disponibili opzioni gestore quando è selezionato gestisci automaticamente. In questi casi, Alma ignora il blocco e la copia è disponibile per il prestito.
Selezionando un'azione di override per la preferenza copia non rinnovabile causa la comparsa del pulsante Override nella finestra di avviso dall'opzione Rinnova sul pulsante Azione della scheda tab Gestisci servizi utente Prestito. Non influisce sui pulsanti Rinnova selezionati o Rinnova tutto.

Le descrizioni delle preferenze dei blocchi sono:

Nome del blocco	Descrizione	Azioni disponibili	Handlers
La data regolare del prestito è in conflitto con la richiesta di booking	Il checkout viene bloccato quando la data di scadenza normale (come stabilito dalle Condizioni d'uso, ad esempio) è in conflitto con l'inizio di una Richiesta di booking esistente.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Abbreviare la data di scadenza all'ultima data possibile.
La data di scadenza del rinnovo è in conflitto con una richiesta di booking	Il rinnovo di un prestito esistente viene bloccato quando la normale data di scadenza del rinnovo (come determinato, ad esempio, dalle Condizioni d'uso) è in conflitto con l'inizio di una Richiesta di booking esistente.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Abbreviare la data di scadenza all'ultima data possibile.
La copia non è prestabile	Il checkout di una copia è bloccato a causa della configurazione dei servizi. Le Condizioni d'uso applicabili contengono una policy Is Prestabile policy con valore False.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
La copia non è rinnovabile	Il rinnovo del prestito è bloccato a causa della configurazione dei Servizi. Le Condizioni d'uso applicabili contengono una policy Is Renewable con valore False.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
La copia non può essere prestata all'utente - data di scadenza insufficiente		Blocco
Questa copia può essere prestata solo dal bancone sala lettura	Se la policy Is Loanable di una copia ha un valore di Solo in sala lettura e il prestito viene tentato da un Banco di circolazione non definito come sportello Sala lettura, il prestito viene bloccato.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
La copia non appartiene a questa istituzione		Blocco
La copia è sullo scaffale prenotazioni per questo utente	Il prestito è bloccato per una copia quando la copia si trova sullo scaffale di ritiro. Questo dovrebbe essere impostato su Gestito automaticamente.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Elimina la richiesta e presta la copia
La copia è vincolata a una richiesta di prestito ILL in uscita per un altro utente	Il prestito è bloccato per una copia perché è già stata richiesta da un altro utente tramite la condivisione delle risorse.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
La copia non può essere prestata a causa di richiesta di booking		Blocco
La copia non è stata ricevuta dall'Ufficio Acquisizioni		Blocco
la copia è richiesta da un altro utente	Il prestito di una copia a un utente viene bloccato quando è attiva una richiesta per la copia da parte di un altro utente. Il blocco non ha effetto se la richiesta non è attiva.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Riavvia la richiesta, poiché la copia non è più disponibile.
Copia richiesta dalla biblioteca	Il prestito è bloccato per una copia richiesta per un processo interno della biblioteca.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Riavvii la richiesta, poiché la copia non è più disponibile
Periodo di rinnovo della copia superato	Il rinnovo di un prestito è bloccato a causa della configurazione di Servizi. Le Condizioni d'uso applicabili contengono un valore per la policy del Periodo Massimo di Rinnovo che è già stato raggiunto per questo prestito.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
La copia non può essere data in prestito da questo Banco Circolazione	blocca il prestito di una copia dal Banco di circolazione della Localizzazione di biblioteca attuale della copia perché il Banco di circolazione non fornisce servizi di prestito per quella Localizzazione di biblioteca. blocca il prestito di una copia dal Banco di circolazione di una biblioteca che non ha un rapporto di Circolazione con la biblioteca della Localizzazione di biblioteca attuale della copia.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente
La copia non può essere restituita presso questo Banco di circolazione.	blocca la restituzione di una copia al banco di circolazione della localizzazione di biblioteca attuale della copia perché il banco di circolazione non fornisce servizi di check-in per quella localizzazione di biblioteca. blocca la restituzione di una copia al Banco di circolazione di una biblioteca che non ha un rapporto di Circolazione con la biblioteca della Localizzazione di biblioteca attuale della copia.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente
Una copia con lo stesso titolo è stata recentemente prestata a questo utente	Il rilascio di una copia è bloccato a causa della configurazione dei Servizi. Le Condizioni d'Uso applicabili contengono una policy sul Limite di rilascio con valore Altro.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
L'elemento dello stesso Titolo è già in prestito per questo utente	Il prestito di una copia è bloccato a causa della configurazione dei Servizi. Le Condizioni d'uso applicabili contengono una policy di Limite di Riprestito policy con valore Altro.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
Il prestito non può essere rinnovato a causa dello status del prestito	Il rinnovo di un prestito è bloccato quando lo Stato del prestito è Smarrito, Dichiarato Restituito o Richiamato. Si noti che i blocchi per la copia persa non possono essere sovrascritti.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
La copia è sullo scaffale delle prenotazioni per un altro utente	Il prestito è bloccato per una copia che al momento si trova sullo scaffale in attesa per un altro utente.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Riavvii la richiesta, poiché la copia non è più disponibile
La copia è sullo scaffale delle prenotazioni scadute per un altro utente	Il prestito è bloccato per una copia che al momento si trova sullo scaffale delle prenotazioni per un altro utente, sebbene sia scaduta.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Annulli la richiesta scaduta per abilitare il prestito
Una copia dello stesso Titolo è già in prestito per questo utente. Il prestito parallelo è vietato.	Il prestito di una copia è bloccato a causa della configurazione dei Servizi. Le Condizioni d'uso applicabili contengono una policy di Limite di Riprestito con valore Parallelo.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Annulli la richiesta, poiché la copia non è più disponibile
La politica del prestatore non supporta il rinnovo	Il prestito di condivisione delle risorse non può essere rinnovato perché la policy del prestatore non consente rinnovi.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
Il limite monetario dell'utente è stato ecceduto	Il prestito e/o il rinnovo di una copia è bloccato per un utente con una fattura corrente che supera il limite consentito per quel gruppo di utenti (come configurato nella tab Utente). Selezioni l'azione o le azioni desiderate da bloccare dalla colonna Blocchi: prestito, rinnovo o entrambi.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
La scheda dell’utente è scaduta	Il prestito di una copia è bloccato per un utente con un record utente scaduto.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
L'utente non è attivo	Il prestito di una copia è bloccato per un utente con un record utente inattivo.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
Limite di prestito dell'utente superato	Il prestito di una copia è bloccato per un utente con prestiti correnti che superano il numero consentito per quel gruppo di utenti (come configurato nella tab Utente).	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
Superati i limiti di ritardo del patrono	Il prestito e/o il rinnovo di una copia è bloccato per un utente con prestiti scaduti che superano il numero consentito per quel gruppo di utenti (come configurato nella tab Utente). Selezioni l'azione o le azioni desiderate da bloccare dalla colonna Blocchi: prestito, rinnovo o entrambi.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
Limite di richiamo scaduto del patron superato	blocca il prestito e/o il rinnovo di una copia a un utente con prestiti richiamo scaduti che superano il numero consentito per quel gruppo di utenti (come configurato nella tab Utente). Selezioni l'azione o le azioni desiderate da bloccare dalla colonna Blocchi: prestito, rinnovo o entrambi.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
Non rinnovabile – la copia ha richiesta(e)	blocca il rinnovo di copie aggiuntive di una copia che è stata richiamata.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente
La copia è attualmente in prestito a un altro utente		Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Restituisca la copia e il prestito al nuovo utente
Una richiesta di condivisione delle risorse deve essere rinnovata dalla biblioteca di condivisione delle risorse		Blocco
La copia non è stata ricevuta dall'operatore di condivisione delle risorse		Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore Gestisci Automaticamente	Esegua la ricezione automatica della condivisione delle risorse
Lasso di tempo in cui è consentito il rinnovo del prestito non ancora raggiunto	Il rinnovo è bloccato. La policy «Intervallo di tempo entro il quale è consentito il rinnovo del prestito» consente i rinnovi solo in prossimità della data di scadenza.	Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore
L'utente non dispone del ruolo Utente o il ruolo è scaduto		Blocco Sovrascrivi da tutti Sovrascrittura da parte del Manager Override da parte dell'operatore

Nota che le richieste non sono bloccate in Alma. La logica alla base di ciò è consentire ai clienti di effettuare la richiesta, ma quando vengono a ritirare la copia, costringerli a pagare/restituire/risolvere il motivo del blocco prima di ricevere la copia richiesta. Tuttavia, può comunque creare un blocco su richiesta creando manualmente i blocchi: quando configura manualmente un blocco, sceglie quali azioni verranno bloccate.

La pagina delle preferenze del blocco contiene le seguenti impostazioni simili:

Il prestito non può essere rinnovato a causa dello Stato del prestito – Utilizzato quando lo stato di una copia è smarrito, dichiarato restituito o richiamo.
Non rinnovabile - copia con richiesta/e – Quando vengono prese in prestito più copie di una copia e una richiesta di richiamo riguarda solo una delle copie, le altre copie che non sono state richiamate non possono essere rinnovate.

Per modificare i dettagli di una preferenza di blocco:

Nella pagina Preferenze Blocchi (Menu di configurazione > Servizi > Servizi fisici > Preferenze Blocchi), individui la preferenza blocco che desidera modificare.
Nella colonna Azioni, selezioni un'azione diversa, a seconda delle Sue esigenze. L'elenco delle azioni disponibili è predefinito e varia da scenario a scenario. Nota che molti scenari hanno una sola azione, Blocca.
Nella colonna Gestori, selezioni un gestore diverso, a seconda delle esigenze. L'elenco dei gestori disponibili è predefinito e varia da scenario a scenario. Si noti che non tutti gli scenari hanno opzioni di handler. Un gestore viene visualizzato solo se è selezionata l'azione Gestisci automaticamente o una delle azioni Sostituisci tramite.
Nella colonna Blocchi, selezioni il tipo di Transazione che desidera bloccare (Prestito, Rinnovo o Entrambi). Si noti che molti scenari non consentono questa opzione e i blocchi si applicano sia ai prestiti che ai rinnovi.
Selezioni Salva per memorizzare le preferenze di blocco modificate nel sistema.

Regole di configurazione automatica del rinnovo del prestito

Per configurare le regole di rinnovo automatico del prestito, è necessario disporre di uno dei seguenti ruoli:

Amministratore di Sistema Generale
Amministratore Servizi

Le regole di rinnovo automatico del prestito definiscono le condizioni alle quali le copie vengono rinnovate dal processo Notifiche - Invia lettera di cortesia e Gestisci rinnovo del prestito. Si prega di vedere anche il parametro auto_renew_loan_days (vedere Configurazione di altre impostazioni), che imposta il numero di giorni prima della scadenza di un prestito in cui viene attivato un tentativo di rinnovo automatico.

Il processo di Notifiche - Invia lettera di cortesia e Gestisci rinnovo del prestito tenta di rinnovare i prestiti secondo le regole di rinnovo automatico definite. Il successo del rinnovo del prestito dipende da condizioni aggiuntive, come i termini di utilizzo e il richiamo esistente.

Se la casella di controllo Notifica Rinnovi Automatici (Configurazione > Servizi > Configurazione Lavori Servizi) è selezionata, allora viene inviato l'avviso di Rinnovo Automatico Prestiti per i rinnovi (vedi comunicazione).

Anche quando le norme consentono il rinnovo, il rinnovo potrebbe comunque essere impedito in situazioni come le seguenti:

L'Utente non ha un Ruolo di patronato oppure il Ruolo è scaduto.
Il record utente scadrà prima della data di rinnovo.
La data di scadenza è già impostata sulla nuova data di scadenza.
L'utente è inattivo.
La tessera del patrono è scaduta.
L'utente ha superato il limite di richiamo scaduto.
Il cliente ha superato il limite di contante.
La copia non è rinnovabile.
La copia ha uno stato che impedisce il rinnovo.
Il periodo di rinnovo della copia è stato superato.
Il rinnovo del prestito è in conflitto con una Richiesta di booking e la data di scadenza deve essere abbreviata.
La copia non può essere prestata a causa di una richiesta di booking.
La copia non può essere rinnovata a causa di una richiesta per la copia.
La regola di rinnovo automatico è impostata su false.
Un errore generale ha causato il fallimento del rinnovo.

I prestiti che non vengono rinnovati a causa di richieste in sospeso vengono automaticamente rinnovati quando le richieste bloccanti vengono annullate o soddisfatte da un'altra copia, se la politica della biblioteca e lo stato dell'utente consentono il rinnovo. I prestiti che derivano dalla condivisione delle risorse Richiesta di prestito in uscita non possono essere rinnovati utilizzando questo lavoro.

Se un prestito è stato gestito da questo lavoro ma il rinnovo è stato impedito a causa di uno degli altri motivi sopra menzionati, non verrà incluso nelle istanze future del lavoro Notifiche - Invia lettera di cortesia e Gestisci rinnovo del prestito, a meno che la sua data di scadenza non sia cambiata.

Per i dettagli, vedere Notifiche – Invio lettera di cortesia e Gestione rinnovo del prestito.

Si configurano le regole di rinnovo automatico del prestito dalla pagina Regole di rinnovo automatico del prestito (Menu di configurazione > Servizi > Servizi fisici > Regole di rinnovo automatico del prestito).

Rinnovo automatico del prestito Pagina Regole

Le regole di rinnovo automatico del prestito possono essere configurate solo a livello di istituzione. Selezionare l'istituzione richiesta dal filtro Configurazione nella pagina di configurazione dei servizi.

In questa pagina è possibile eseguire le seguenti azioni:

Aggiunta delle regole di rinnovo automatico del prestito (vedi Aggiunta delle regole di rinnovo automatico del prestito, di seguito)
Modifica delle regole di rinnovo automatico del prestito (selezioni Modifica dalle azioni della riga).
Abilitazione o disabilitazione delle regole di rinnovo del prestito
Duplicazione delle regole di rinnovo automatico del prestito (selezioni Duplica dalle azioni della riga e modifichi il campo pertinente)
Eliminazione delle regole di rinnovo automatico del prestito (selezionare Elimina dalle azioni della riga).
Non è possibile eliminare o disattivare la regola default di rinnovo automatico del prestito.

Aggiunta delle Regole di Rinnovo Automatico del Prestito

È possibile aggiungere nuove definizioni delle regole di rinnovo automatico del prestito a un'istituzione. Questi si applicano a tutte le biblioteche dell'istituzione.

In alternativa, selezioni Duplica nell'elenco delle azioni di riga per duplicare una regola esistente e quindi modificarla (selezioni Modifica dall'elenco delle azioni di riga).

Per aggiungere una nuova regola di rinnovo automatico del prestito:

Nella pagina delle Regole di rinnovo automatico del prestito (Menu di configurazione > Servizi > Servizi fisici > Regole di rinnovo automatico del prestito), selezionare Aggiungi regola. Viene visualizzata la pagina Editor delle regole di rinnovo automatico del prestito.
Inserisca un nome (obbligatorio) e una descrizione (facoltativa) per la nuova regola.
Nella sezione Input parametro, selezioni Aggiungi parametro. Si apre una finestra di configurazione dei parametri.
Sotto Nome, selezioni una delle categorie di parametri di input per cui desidera specificare le condizioni che devono essere soddisfatte in ordine affinché questa regola venga applicata. È possibile creare un solo set di condizioni per ciascuna categoria di parametro di input, ma è possibile includere molti valori per ciascun parametro. Ad esempio, per il parametro Localizzazione di biblioteca , è possibile selezionare più Localizzazioni di biblioteca in diverse biblioteche oppure includere tutte le Localizzazioni di biblioteca ad eccezione della biblioteca di legge e della biblioteca d'arte.

Sono disponibili le seguenti categorie di parametri:
- biblioteca – La biblioteca che possiede la copia
- Localizzazione di biblioteca – La localizzazione di biblioteca della copia all'interno della biblioteca, come la collezione asiatica o il centro multimediale
- Gruppo Utente – Il gruppo Utente del patrono che ha la copia in prestito
- Categoria Statistica Utente – Una categoria statistica associata all'Utente (vedere Gestione Utente)
Sotto operatore, selezionare l'operatore richiesto. (Selezioni InList o NotInList se desidera selezionare più valori per il parametro.)
Se il campo Valore appare, selezioni il valore o i valori del parametro che definiscono la condizione che deve essere soddisfatta.
Selezionare Aggiungi parametro. Il parametro viene aggiunto alla lista dei parametri di input per la regola.
Per aggiungere un ulteriore parametro di input per la regola, nella sezione Parametro di input, selezionare Aggiungi parametro, quindi ripetere i passaggi precedenti. Quando avrà finito, avrà creato un set composto da uno a quattro parametri. Ad esempio, un set di parametri di input potrebbe apparire così: copia owner = Art biblioteca; gruppo utente = Studente laureato. In questo caso, la regola del rinnovo automatico si applicherebbe solo per la copia della biblioteca d'arte in prestito agli studenti laureati.
Affinché la regola venga applicata, devono essere soddisfatte tutte le condizioni dei parametri di input. Se non lo sono, viene applicata la regola di default.
Sotto Parametri di output, selezioni se il rinnovo automatico debba essere implementato (True) o meno (False).
Seleziona Salva.
Se avete definito più di una regola, nella pagina delle Regole di rinnovo automatico del prestito, potete usare le frecce Sposta su e Sposta giù per impostare l'ordine delle regole. L'ordine delle regole è importante poiché il sistema applica la prima (e solo la prima) regola valida e abilitata. Se non viene trovata alcuna regola appropriata, il sistema utilizza la regola default.

Configurazione del profilo di prestito scaduto e smarrito

Per configurare il profilo dei prestiti scaduti e persi, è necessario disporre di uno dei seguenti ruoli:

Amministratore di Sistema Generale
Amministratore Servizi

Questa configurazione è applicabile all'istituzione!

Il profilo dei prestiti in ritardo e smarriti monitora i prestiti in ritardo da tempo e li trasforma in prestiti smarriti quando applicabile. Il profilo invia promemoria progressivi al cliente, oltre a creare commissioni e blocchi dell'utente. La configurazione del profilo consente di applicare le regole in modo flessibile in base al tipo di prestito e alla durata del ritardo del prestito. Le notifiche possono essere configurate, con la possibilità di creare facilmente fino a cinque diverse comunicazioni all'interno del profilo. Se il profilo è impostato per generare una multa, l'importo della multa è determinato dal tipo di profilo e dalla policy applicabile ai Termini di utilizzo.

Il profilo può essere configurato con una o più delle seguenti opzioni:

L'esecuzione si basa sul numero di giorni dopo la data di scadenza o un cambiamento specifico dello stato.
I prestiti possono essere selezionati in base a particolari stati, materiali o tipi di localizzazione di biblioteca.
Le notifiche inviate sono determinate dal Formato di invio della comunicazione.
Per default è possibile inviare fino a cinque tipi di notifica, ma è possibile crearne altri se necessario.

Per maggiori informazioni sui casi d'uso e sulle opzioni di configurazione per prestiti scaduti e persi, vedere Gestione dei servizi per gli utenti presso un Banco di circolazione.

È possibile configurare i criteri secondo i quali Alma:

Invia un avviso a un utente che ha un prestito scaduto
Segna i prestiti scaduti come persi

Lei configura questi criteri e le azioni associate utilizzando profilo. Alma esegue un processo giornaliero (Prestiti - Scaduti e Persi copia) per elaborare i prestiti scaduti e persi, che, in base alla lista del profilo, determina i prestiti per i quali vengono inviati avvisi e quelli che vengono definiti persi.

La comunicazione inviata dipende dall'impostazione del parametro switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job del cliente. Quando questo parametro è impostato su true, la notifica inviata è la comunicazione di prestito in ritardo e smarrito. In questo caso, viene inviata una singola notifica a ciascun utente per tutte le copie scadute i cui criteri corrispondono a un profilo specifico, elencando tutte le copie scadute in quel profilo. Ad esempio:

Il profilo di notifica 1 invia un messaggio di notifica per tutte le copie che sono in ritardo di 3 giorni.
Il profilo di notifica 2 invia un messaggio di notifica per tutte le copie che sono in ritardo di 5 giorni.

Quando viene eseguito il processo Prestiti - Scaduti e Persi copia, la notifica viene inviata una volta dopo 3 giorni e un'altra volta dopo 5 giorni (una volta per ogni profilo corrispondente).

Se il parametro del cliente switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job è impostato su false, la notifica inviata è la comunicazione Full Lost Loan e viene inviata una comunicazione separata per ogni copia scaduta.

Il parametro cliente switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job deve essere impostato su true affinché i blocchi Utente vengano applicati. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare altre impostazioni.

Per informazioni sulla configurazione di queste comunicazioni, vedere Configurazione delle comunicazioni di Alma.

La configurazione di queste comunicazioni potrebbe richiedere l'uso di istruzioni IF nell'XSL per ciascun tipo di notifica. Per ulteriori informazioni, vedere l'esempio di personalizzazione della comunicazione: attività di prestito della comunicazione.

Si configura il profilo dei prestiti in ritardo e persi nella pagina Lista profili prestiti in ritardo e persi (Menu di configurazione > Servizi > Servizi fisici > Profilo prestiti in ritardo e persi).

Prestiti scaduti e persi profilo Lista Page

Il profilo dei prestiti scaduti e persi può essere configurato solo a livello di istituzione.

Le seguenti azioni possono essere eseguite su questa pagina:

Aggiungi un profilo di prestito scaduto e perso (vedi Aggiunta di un profilo di prestito scaduto e perso).
Aggiungere un profilo di notifica di prestito in ritardo e perso (vedere Aggiunta di una notifica di prestito in ritardo e perso).
Modifica un profilo (selezioni Modifica dalla lista delle azioni della riga).
Duplica un profilo (selezioni Duplica dalla lista delle azioni di riga e modifichi il campo pertinente).
Elimina un profilo (seleziona Elimina dalla lista azioni della riga).
Esegui un profilo (seleziona Esegui ora dalla lista azioni di riga) per creare notifiche di prestiti scaduti o persi su richiesta.
Eseguire un aggiornamento di stato (selezionare Aggiornamento di stato dalla lista delle azioni di riga). Questo processo esegue il profilo senza inviare una notifica e senza applicare commissioni o blocchi. Questa opzione viene utilizzata durante una migrazione ad Alma o se si aggiunge un nuovo passaggio del profilo Prestito in Ritardo e Perso. L'aggiornamento dello stato non contrassegnerà alcun prestito come perso. Nel caso di una migrazione in cui le notifiche siano state inviate da un altro sistema, i prestiti interessati verranno contrassegnati per evitare che ricevano le stesse notifiche una seconda volta quando il processo viene eseguito nuovamente. Ad esempio, se si crea una nuova regola che invia un avviso ai prestiti in ritardo di 3 giorni, il nuovo profilo rileverà tutti i prestiti che sono già in ritardo di 3 o più giorni, inclusi i prestiti che potrebbero essere in ritardo di 30 giorni. Per evitare ciò e assicurarsi che il profilo invii un avviso solo per i prestiti che diventano in ritardo di 3 giorni dopo la creazione del profilo, utilizzare questa opzione quando si definisce il nuovo profilo. (Veda anche Aggiornamento sullo stato di notifica dei prestiti in ritardo di seguito.)
Abilita o disabilita il profilo dei prestiti in ritardo e persi.

Aggiunta di una notifica di prestito in ritardo e perso

È possibile aggiungere un profilo di avviso di prestito scaduto e perso a un'istituzione. Questi profili determinano i criteri in base ai quali il sistema invia avvisi di ritardo per i prestiti. Gli avvisi non incidono sullo Stato del prestito; informano l'utente del numero di giorni dopo i quali il prestito si considera perso. È possibile inviare al cliente una singola notifica di copia scaduta o persa per tipo di notifica, elencando tutti i prestiti scaduti o persi del cliente.

È possibile configurare 5 tipi di notifiche e la relativa comunicazione. Dopo aver configurato i tipi di notifica, configuri il profilo che attiverà questi tipi di notifica.

Per configurare le multe per i tipi di notifica di prestiti scaduti e smarriti:

Nella pagina Gestione dei Termini di Utilizzo (Menu di configurazione > Servizi > Servizi Fisici > Termini di Utilizzo e policy), filtra per Tipo di Termini di Utilizzo = Prestito.
Selezionare Modifica dalla lista delle azioni di riga per i Termini di utilizzo pertinenti. Viene visualizzata la pagina dei dettagli sui Termini di utilizzo.
Individua la voce Multa notifica ritardo nella parte inferiore della pagina e seleziona Aggiungi policy dalla lista delle azioni di riga. Viene visualizzata la pagina Dettagli della policy.
Inserisca un Nome e un Valore nel campo pertinente e si assicuri che Tipo di Valore = Altro.
Seleziona Salva. La policy viene aggiunta al tipo di notifica di multa nella pagina dei Dettagli dei Termini di Utilizzo.
Inoltre, i Termini di utilizzo configurati appaiono nella pagina Utilità di configurazione Servizi (Servizi > Strumenti avanzati > Utilità di configurazione Servizi) quando si inserisce un identificativo del patron e copia del codice a barre.

L'importo configurato per Multa notifica ritardo tipo 1 viene addebitato se viene attivato un profilo configurato con Multa notifica ritardo tipo 1. Lo stesso vale per gli altri tipi di sanzioni.

Per i dettagli sulla configurazione della comunicazione di notifica di prestito in ritardo e perso inviata ai clienti, vedere Configurazione delle etichette di comunicazione. Modificare i campi additional_info_*_type1, inform_you_item_below_type1 e charged_with_fines_fees_type1 per cambiare il tipo di notifica di ritardo 1, e così via.

Affinché gli elementi aggiuntivi, ad esempio da additional_info_1_type1 a additional_info_1_type5, appaiano nella comunicazione completa di Notifica di Prestito Scaduto e Perso, è necessario personalizzare anche il file XSL della comunicazione. Per informazioni dettagliate specifiche su questa comunicazione, vedere Considerazioni sulla comunicazione XSL per la notifica di prestiti scaduti e persi, di seguito. Per informazioni sull'uso di XSL nella personalizzazione della comunicazione in generale, vedere Personalizzazione dei fogli di stile XSL della comunicazione.

Aggiungere un profilo di prestito in ritardo e perso

È possibile aggiungere un profilo di prestito in ritardo e perso a un'istituzione. Questo profilo determina i criteri in base ai quali i prestiti sono considerati persi. Per questi prestiti, Alma modifica lo stato in Perso, crea le relative multe e commissioni e invia una fattura (per la commissione di sostituzione) all'utente richiedente.

Per aggiungere un profilo di prestito in ritardo e perso:

Nella pagina Lista profili prestiti scaduti e persi (Menu di configurazione > Servizi > Servizi fisici > Profilo prestiti scaduti e persi), selezioni Aggiungi profilo prestiti scaduti e persi. La pagina del profilo del prestito scaduto e perso appare.
Se desidera creare una copia di un profilo di prestito scaduto e perso esistente, selezioni Duplica dalla lista delle azioni di riga. Una volta copiato il profilo, può modificarlo secondo le sue necessità.

Pagina del profilo dei prestiti scaduti e persi
Inserisca il nome del profilo e una descrizione del profilo (se desiderato), e specifichi i criteri in base ai quali un prestito in ritardo è considerato un prestito perso. Nota che se non seleziona stati specifici, gruppi utente, biblioteca, localizzazione di biblioteca, politica di copia e/o tipo di materiale, il profilo si applicherà a tutto quanto sopra.
- Per il campo Stato del prestito, non si dovrebbe utilizzare lo stato del prestito . Lo stato Normale si applica a un prestito regolare. Per ulteriori informazioni sullo Stato del prestito, vedere Visualizzazione dello Storico del prestito.
- Il profilo verrà attivato per i prestiti che soddisfano tutte le condizioni specificate nel profilo (ovvero, tra i campi opera un operatore booleano AND).
- Se il profilo è impostato per contrassegnare il prestito come smarrito, il prestito viene considerato un prestito smarrito. Se il profilo è impostato per contrassegnare il prestito come scaduto, verrà inviato un avviso e verranno creati blocchi/multe, secondo la configurazione del profilo.
- Il campo biblioteca si riferisce alla localizzazione attuale della biblioteca della copia. Se la copia si trova in una localizzazione di biblioteca temporanea, questa è la localizzazione di biblioteca temporanea. Se la copia non si trova in una localizzazione di biblioteca temporanea, questa è la localizzazione di biblioteca permanente.
- Se si modifica la data di scadenza di un prestito già scaduto, viene creata una multa per ritardo prima che la data di scadenza venga aggiornata (simile al processo di rinnovo) per garantire che una potenziale multa per ritardo non venga automaticamente eliminata. Questo comportamento è determinato dal parametro overdue_at_change_due_date. Vedere Configurazione di altre impostazioni.
- Di default, il profilo Prestiti Scaduti e Persi filtra i prestiti per il Gruppo Utente al momento del prestito. Se preferisce che il lavoro utilizzi l'attuale gruppo Utente dell'Utente, contatti l'assistenza Ex Libris.
Per abilitare il profilo, selezioni la casella di controllo Attivo. Il processo di prestito perso elabora solo profili attivi. È possibile disattivare/attivare il profilo in qualsiasi momento nella pagina Lista profilo Prestito in Ritardo e Perso.
Se un profilo Prestito in Ritardo e Perso non è abilitato, può comunque essere eseguito selezionando Esegui ora dalla lista delle azioni di riga.
Per impostare i criteri per un profilo Lost, nel campo Tipo di profilo, selezionare Cambia in Lost. I campi Invia notifica, Crea multa e Crea blocco scompaiono (non sono rilevanti per questa selezione). Per impostare i criteri per il profilo di notifica, nel campo Tipo di profilo, selezionare un tipo di notifica di ritardo (da 1 a 5).
Per una notifica di ritardo, selezioni Invia notifica per inviare al cliente una comunicazione corrispondente al tipo di profilo selezionato.
Per una notifica di ritardo su una copia scaduta e non restituita, selezioni Crea multa per prestito in ritardo per applicare una multa per ritardo alla copia quando il lavoro viene eseguito. Affinché la notifica venga generata, la multa deve essere creata anche nei Termini di utilizzo, sotto la policy pertinente al tipo di notifica di ritardo (da 1 a 5).
Questa è una sanzione separata rispetto alla multa per ritardo policy che viene applicata al momento della restituzione della copia presa in prestito.
Sia per le notifiche scadute che per quelle perse, selezioni Crea tassa per notifica scaduta per abilitare una tassa di notifica. Questo campo è visibile e applicabile solo quando si utilizza il metodo di notifica aggregata (i.e). Il parametro switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job nella tabella Parametri Cliente è impostato su true. Selezionando la casella di controllo, la Sua istituzione potrà addebitare una commissione per ogni comunicazione di avviso, anziché per ogni prestito.
Sia per le notifiche scadute che per quelle perse, inserisca l'importo della commissione di notifica in ritardo per impostare la commissione di notifica. Questo campo appare solo quando è selezionata la casella di controllo Crea tassa di notifica scaduta. Quando appare, è un campo obbligatorio.
Per una notifica di ritardo, selezioni Crea blocco per imporre un blocco Utente mentre il prestito è in ritardo. Quando si seleziona Crea blocco, appare un Tipo di blocco. I valori in questo menu a discesa sono definiti nella pagina Descrizione blocco utente (vedere Configurazione dei blocchi utente a causa di prestiti scaduti). Il blocco viene rimosso quando la copia viene restituita o contrassegnata come smarrita, o quando il prestito viene eliminato. Si noti che non è possibile creare un blocco su un prestito con lo stato Smarrito.
Nel campo Giorni dopo la data di scadenza, inserisca il numero di giorni successivi alla data di scadenza in cui il messaggio di notifica di avviso deve essere inviato. Selezioni Giorni o Giorni di apertura per determinare se il numero di giorni viene calcolato in base ai giorni di calendario o ai giorni in cui la biblioteca è aperta.
Ad esempio, se la data di scadenza di una copia è il 1° marzo, Giorni dopo la data di scadenza = 14 e si seleziona Giorni, la copia è considerata persa il 15 marzo.
Tenga presente che 1 giorno = 24 ore, quindi se la data di scadenza di una copia è il 1° marzo, Giorni dopo la data di scadenza = 0 e si seleziona Giorni, la copia è considerata persa il 2 marzo.
Nel campo Giorni dopo la data dello stato, indichi il numero di giorni dopo un aggiornamento del valore del campo Stato del prestito in cui la copia è considerata persa. Il campo Stato del prestito si riferisce a valori come Normale, Rinnovato, Rinnovo automatico e Notifica di scadenza. Il numero di giorni è calcolato in base ai giorni di calendario.
Ad esempio, se Stato del prestito è definito come Reclamo restituito e Giorni successivi alla data dello stato è 5, allora Alma verifica che l'attuale Stato del prestito sia Reclamo restituito e che l'ultima modifica del prestito della copia sia stata a Reclamo restituito e che siano trascorsi più di 5 giorni dall'ultima modifica del prestito della copia. Quindi, se lo Stato del prestito di una copia viene aggiornato il 1° aprile e Giorni dopo la data dello stato = 5, la copia viene considerata persa il 6 aprile. (Nota che un valore di 0 equivale a lasciare il campo vuoto.)

Il valore di questo campo si applica anche ai prestiti migrati, secondo la Data di creazione del prestito.
Quando ha finito, selezioni Salva. Il profilo appare nella pagina Prestiti - Copie in ritardo e Perse.

Tutti i profili attivi di prestiti scaduti e persi vengono elaborati dal processo Overdue and Lost copia. Vedere Visualizzazione di tutti i lavori programmati. Se il profilo in ritardo contiene una Commissione di Notifica di Ritardo, la commissione verrà registrata per ciascun Utente con il tipo di profilo e i nomi di tutti i profili che sono stati aggregati. Se i profili dello stesso tipo di profilo in ritardo hanno importi di commissione di notifica diversi, non verranno aggregati. Saranno separati in due comunicazioni. Ognuna di queste comunicazioni creerà una Multa notifica ritardo.

Quando si aggiunge un nuovo profilo o si modifica il nome di un profilo, viene visualizzato un messaggio per prompt l'Utente a eseguire l'Aggiornamento dello Stato. Si consiglia di eseguire l'Aggiornamento dello Stato per il profilo aggiornato.

Aggiornamento dello stato della notifica di prestiti scaduti

La pagina Aggiornamento Status Notifica di Prestito in Ritardo (Servizi > Strumenti avanzati > Aggiornamento Status Notifica di Prestito in Ritardo) consente all'Utente di eseguire il lavoro Prestiti scaduti e persi senza creare blocchi, multe o commissioni, senza modificare il prestito in perso e senza generare notifiche. I prestiti interessati verranno contrassegnati per impedire che il profilo dei prestiti scaduti e persi li gestisca nuovamente, il che significa che un prestito che soddisfa i criteri del profilo di notifica dei prestiti persi e/o scaduti al momento dell'aggiornamento dello stato non verrà considerato perso né attiverà le relative notifiche quando il processo Prestiti scaduti e persi verrà eseguito nuovamente. L'esecuzione di questo processo segnerà in modo irreversibile il record del prestito, così che non sarà più gestito dal profilo corrispondente.

La pagina di aggiornamento dello stato di notifica dei prestiti in ritardo è disponibile in Alma solo se il parametro 'switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job' è impostato su true.

L'esecuzione del processo visualizza un avviso che i record dei prestiti verranno modificati. Selezioni Conferma per eseguire il processo.

Overdue and Lost - Status Update Warning.png

Avviso di aggiornamento dello stato di notifica dei prestiti scaduti

Se desidera eseguire un aggiornamento di stato solo per un profilo specifico (e.g). notifica profilo, ma non il profilo che imposta i prestiti come persi), è possibile applicare l'aggiornamento di stato per profilo dalla pagina Lista profili prestiti scaduti e persi (Menu di configurazione > Servizi > Servizi fisici > Profilo prestiti scaduti e persi) anziché utilizzare il processo che esegue tutti i profili. Per farlo, nelle azioni di riga del profilo, selezioni Aggiornamento stato. (Veda anche l'Elenco delle azioni del profilo sopra.)

Il processo di aggiornamento dello stato è progettato principalmente per la gestione post-migrazione, quindi quando viene eseguito, viene eseguito per tutti i giorni, anche se è configurato per essere eseguito solo nei giorni lavorativi. Il motivo è che Alma non dispone del calendario storico per l'account appena migrato.

Considerazioni sulla comunicazione XSL per la notifica di prestiti in ritardo e persi

Esistono fino a cinque tipi di notifica che possono essere utilizzati nella comunicazione di notifica di prestiti scaduti e smarriti. Poiché il singolo Formato di comunicazione contiene tutti e cinque gli scenari, potrebbe essere necessario personalizzare la comunicazione con clausole XSL if. Ad esempio,

inform_you_item_below_type1 appartiene al tipo di notifica ritardo 1
inform_you_item_below_type2 appartiene alla notifica di ritardo tipo 2
inform_you_item_below_type3 appartiene al tipo di notifica ritardo 3
inform_you_item_below_type4 appartiene alla notifica di ritardo tipo 4
inform_you_item_below_type5 appartiene al tipo di notifica ritardo 5

Per implementare correttamente questi tipi nella comunicazione, sostituisca la seguente sezione nella comunicazione:

<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0">

<tr>

<td>

<h>@@inform_you_item_below@@ </h>

<h>@@borrowed_by_you@@ @@decalred_as_lost@@</h>

</td>

</tr>

</table>

Con:

<xsl:for-each select="notification_data">

<xsl:if test="/notification_data/notification_type='OverdueNotificationType1'">

<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0">

<tr>

<td>

<h>@@inform_you_item_below_type1@@ </h>

<h>@@borrowed_by_you@@ @@decalred_as_lost_type1@@</h>

</td>

</tr>

</table>

</xsl:if>

<xsl:if test="/notification_data/notification_type='OverdueNotificationType2'">

<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0">

<tr>

<td>

<h>@@inform_you_item_below_type2@@ </h>

<h>@@borrowed_by_you@@ @@decalred_as_lost_type2@@</h>

</td>

</tr>

</table>

</xsl:if>

</xsl:for-each>

Analogamente per il additional_info_<1-5>, sostituire:

@@additional_info_1@@

@@additional_info_2@@

con:

<table>

<xsl:choose>

<xsl:when test="notification_data/notification_type = 'OverdueNotificationType1'">

<tr>

<td>

@@additional_info_1_type1@@@@additional_info_2_type1@@

</td>

</tr>

</xsl:when>

<xsl:when test="notification_data/notification_type = 'OverdueNotificationType2'">

<tr>

<td>

@@additional_info_1_type2@@@@additional_info_2_type2@@

</td>

</tr>

</xsl:when>

<xsl:when test="notification_data/notification_type = 'OverdueNotificationType3'">

<tr>

<td>

@@additional_info_1_type3@@@@additional_info_2_type3@@

</td>

</tr>

</xsl:when>

<xsl:when test="notification_data/notification_type = 'OverdueNotificationType4'">

<tr>

<td>

@@additional_info_1_type4@@@@additional_info_2_type4@@

</td>

</tr>

</xsl:when>

<xsl:when test="notification_data/notification_type = 'OverdueNotificationType5'">

<tr>

<td>

@@additional_info_1_type5@@@@additional_info_2_type5@@

</td>

</tr>

</xsl:when>

</xsl:choose>

</table>

Configurazione dei promemoria e dei blocchi per i prestiti a breve termine

I prestiti a breve termine sono qualsiasi prestito con una policy di scadenza definita in minuti o ore. I prestiti a breve termine funzionano come prestiti normali, con alcune differenze descritte di seguito.

Promemoria prestito a breve termine

Esistono 2 promemoria specifici per i prestiti a breve termine, i.e, un promemoria di cortesia e un promemoria di ritardo. Il comportamento di questi promemoria è controllato dalle impostazioni nel seguente parametro:

short_loan_courtesy_reminder - Se questo parametro è impostato, viene attivato un promemoria di cortesia. L'orario di invio di questo promemoria si basa sull'orario della data di scadenza meno il valore del parametro. Utilizza la comunicazione esistente FulUserLoansCourtesyLetter (vedi Comunicazione di Cortesia).
short_loan_overdue_promemoria - Se questo parametro è impostato, viene attivato un promemoria scaduto. L'orario di invio di questo promemoria si basa sull'orario della data di scadenza più il valore del parametro. Utilizza la comunicazione di notifica di prestito scaduto e smarrito.

Per entrambe le notifiche, la comunicazione verrà inviata se la copia non è stata restituita e non si trova nello stato Smarrito o Reclamo di Reso. La data di scadenza del prestito può cambiare a causa di un rinnovo, di un richiamo o di una modifica manuale della data di scadenza. Se c'è stata una modifica alla data di scadenza, la nuova data di scadenza attiverà la notifica. Il promemoria viene inviato una sola volta (dopo che il prestito è stato creato). È possibile configurare la comunicazione di cortesia con l'etichetta short_loans_message (vedere Configurazione Alma comunicazione).

Il modello di comunicazione include l'Indicatore (di campo) per i prestiti a breve termine come mostrato nell'esempio seguente (vedi Configurazione del modello di comunicazione).

template di comunicazione con prestito a breve termine Indicatore (di campo).

Veda anche la comunicazione sul prestito a breve termine che viene inviata a un utente quando si presta una copia per un breve periodo.

Politica di blocco dei prestiti a breve termine

Quando una comunicazione in ritardo è fascicolata, se il parametro short_loan_overdue_block è impostato su true e viene configurata una policy di blocco, viene impostato un blocco in ritardo per l'utente. Per informazioni sulla creazione di una policy di blocco, vedere Configurazione di una policy di blocco.

Prestiti a breve termine smarriti

I prestiti a breve termine vengono trasformati in Persi dopo l'esecuzione del profilo Prestiti scaduti e persi pertinente (Configurazione > Servizi > Servizi fisici > Profilo Prestiti scaduti e persi), allo stesso modo di un prestito normale.

Configurazione della richiesta di richiamo del prestito

Per configurare il richiamo richiesta del prestito, è necessario avere uno dei seguenti ruoli:

Amministratore di Sistema Generale
Amministratore Servizi

È possibile configurare Alma affinché invii o non invii una richiesta di richiamo del prestito durante le azioni di sistema. Per default, i richiami delle richieste sono abilitati per tutte le azioni. Per una panoramica di richiamo richiesta in Alma, vedere richiamo richiesta.

Si configura la richiesta di richiamo prestito sulla tabella di mappatura di configurazione richiesta richiamo prestito (Menu di configurazione > Servizi > Servizi fisici > Configurazione richiamo prestito). Per ulteriori informazioni sulle tabelle di mappatura, vedere Tabelle di mappatura.

Pagina della tabella di mappatura della configurazione richiesta

Le definizioni dei vari tipi sono le seguenti:

Codice	Tipo	Senso
Prenotazione	Richiesta di booking	Patron Richiesta di prenotazione
ELECTRONIC_TO_DIGITIZATION	Richiesta elettronica di digitalizzazione per il patrono	Digitalizzazione richiesta dall'utente per risorsa elettronica
GENERAL_DIGITIZATION	Richiesta di digitalizzazione generale	Digitalizzazione richiesta dall'utente per una copia che non è catalogata
GENERAL_HOLD	richiesta generale di prenotazione	Patron copia fisica richiesta per copia non catalogata
LIBRARY_ELECTRONIC_DIGITIZATION	Richiesta alla biblioteca di digitalizzazione elettronica	richiesta di digitalizzazione dalla lettura della Lista per risorsa elettronica
LIBRARY_PHYSICAL_DIGITIZATION	Richiesta di digitalizzazione cartacea biblioteca	richiesta di digitalizzazione dalla lettura della Lista per risorsa fisica
MOVE_TO_PERMANENT	Sposta in modo permanente	richiesta di spostare la copia fisica nella nuova localizzazione della biblioteca
MOVE_TO_TEMPORARY	Sposta in modo temporaneo	richiesta di spostamento temporaneo della copia fisica nella nuova localizzazione della biblioteca
PATRON_PHYSICAL	Utente ha richiesto una copia fisica	Patron copia fisica richiesta. Veda la nota qui sotto per alcuni punti importanti riguardanti questo parametro.
PHYSICAL_TO_DIGITIZATION	Digitalizzazione richiesta dall'utente	Digitalizzazione richiesta dall'utente per risorsa fisica
RESOURCE_SHARING_E2D_SHIPMENT	Spedisci digitalmente da elettronico	Richiesta interna di digitalizzazione da parte del personale di condivisione risorse per risorsa elettronica
RESOURCE_SHARING_P2D_SHIPMENT	Invia digitalmente	Richiesta interna di digitalizzazione da parte del personale di condivisione risorse per una risorsa fisica
RESOURCE_SHARING_PHYSICAL_SHIPMENT	Spedisci fisicamente	Copia fisica interna richiesta dallo staff di condivisione risorse
Ripristinare	Ripristina copia	Ripristina una copia dalla localizzazione temporanea di biblioteca
STAFF_ELECTRONIC_DIGITIZATION	Digitalizzazione elettronica richiesta dallo staff	Richiesta di digitalizzazione da parte dello staff per risorsa elettronica
STAFF_PHYSICAL_DIGITIZATION	Digitalizzazione richiesta dallo staff	Richiesta di digitalizzazione del personale per risorsa fisica
TRANSIT_FOR_RESHELVING	Transito per ricollocazione	transito copia fisica per ricollocazione

Se il valore richiamo prestiti è impostato su No in questa tabella per il tipo di richiesta PATRON_PHYSICAL e le condizioni d'uso del prestito applicabili hanno è richiamabile definito come Sì, il prestito non sarà richiamato. Solo se richiamo prestiti = Sì viene applicata la policy dei Termini di Utilizzo.
Se PATRON_PHYSICAL = Sì e la Politica dei Termini d'Uso dei TOU è No richiamo, le copie sono comunque contrassegnate come richiamo per impedire i rinnovi (anche se la data di scadenza del prestito non viene modificata).
La preferenza di blocco Non rinnovabile - copia ha richiesta è rilevante solo se PATRON_PHYSICAL = Sì (vedere Configurazione delle Preferenze Blocchi).
La richiesta di richiamo del prestito può essere configurata solo a livello di istituzione. Selezioni l'istituzione richiesta dal filtro Configuring nella pagina Configurazione Servizi.

Per configurare il richiamo della richiesta di prestito:

Nella pagina Tabella di mappatura della configurazione richiesta per il richiamo del prestito (Menu di configurazione > Servizi > Servizi fisici > Configurazione richiamo prestito), selezionare Personalizza dalla lista azioni della riga per l'azione pertinente. Personalizza è stato cambiato in Ripristina, e la colonna Prestiti richiamo è stata abilitata per la modifica.
Selezioni No nella colonna Richiamo prestiti per disabilitare la richiesta di richiamo prestiti per l'azione specificata.
Seleziona Salva. Le richieste di richiamo prestito non vengono inviate durante l'azione specificata.
Per riattivare il richiamo richiesta di prestito per un'azione, selezioni Ripristina.

Dopo aver configurato una richiesta di richiamo di prestito per un'azione specifica, assicurarsi che i Termini di utilizzo dell'istituzione/biblioteca abbiano impostato la policy di prestito Is Recallable = True affinché la copia richiesta possa essere richiamata (vedere Aggiunta della policy dei TOU).

Configurazione dei nomi di stato del processo di prestito

Per configurare i nomi dello stato del processo del prestito, è necessario disporre di uno dei seguenti ruoli:

Amministratore di Sistema Generale
Amministratore Servizi

È possibile configurare gli stati del processo del prestito visualizzati in Alma. Per fare ciò, aprite la tabella di mappatura Stato del prestito Nome (Menu di configurazione > Servizi > Servizi fisici > Stato del prestito Nome). Per ulteriori informazioni sulle tabelle di mappatura, vedere Tabelle di mappatura. Può modificare la descrizione. Questa è la descrizione che compare in vari espositori di prestiti di Alma.

Pagina della tabella di mappatura della configurazione dei nomi dello stato del processo di prestito