Configurar Contatos do CRM
Para configurar contatos do CRM, você deve ter a seguinte função:
- Administrador Geral do Sistema
Um usuário pode abrir um chamado no suporte para uma coleção ou portfólio eletrônico a partir do Alma usando a ação da linha Informar para a Ex Libris nos resultados da busca na Área da Comunidade (veja Busca no Alma). Essa ação abre um chamado diretamente no sistema CRM, onde pode ser encontrado pela equipe de suporte da Ex Libris. Pelo menos um contato do CRM deve existir em Alma para que um chamado no suporte seja aberto usando a ação Informar para a Ex Libris.
Os contatos do CRM são configurados na tabela de mapeamento Contatos do CRM Si (Menu de Configuração > Geral > Configurações Gerais > Contatos do CRM). Para mais informações sobre tabelas de mapeamento, veja Tabelas de Mapeamento.
Tabela de Mapeamento de Contatos do CRM Si
Você pode adicionar ou excluir contatos. Ao adicionar um contato, insira as seguintes informações que podem ser obtidas na seção Meu Perfil após o contato fazer login no Salesforce:
- Nome - O nome exibido em Informações de Contato (normalmente o nome e sobrenome).
- ID do Salesforce - Seu nome de usuário no Portal de Suporte, que é seu endereço de e-mail.
- ID da Central do Cliente - Deixe em branco.
- E-mail - O endereço de e-mail do contato.
Veja também Informar para a Ex Libris (Contato do CRM) gera o erro “Usuário não existe”.