Konfiguration von Benutzersperren

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Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Benutzersperren konfiguriert werden, einschließlich Minuspunkten, Konsortialsperren, überfälligen Ausleihen usw. Informationen zur Konfiguration von Sperr-Einstellungen finden Sie unter Ausleihen.
Links zu allen Haupt-Dokumentationsseiten zur Benutzung finden Sie unter Benutzung.

Konfiguration von Beschreibungen und Definitionen der Benutzersperren

Eine Anleitung, die Sie durch den Prozess der Einrichtung von bibliothekarisch und vom System zugeordneten Sperren für Benutzer führt, finden Sie unter So richten Sie Sperren ein, um Ausleihen, Verlängerungen und Vormerkungen für Benutzer zu verhindern.

Für Details zur Zuweisung von Benutzersperren an einen Benutzer siehe Sperren und Entsperren von Benutzern. DUese Tabellen werden auch bei der Konfiguration der Benutzer-Sperren aufgrund überfälliger Ausleihen verwendet (Konfiguration der Benutzer-Sperren aufgrund überfälliger Ausleihen).

Um Definitionen der Benutzersperren zu konfigurieren, müssen Sie zunächst Beschreibungen der Benutzersperren konfigurieren (Sie müssen bei der Konfiguration einer Definition eine Beschreibung auswählen). Beschreibungen von Benutzersperren erscheinen auch in der Dropdown-Liste, wenn ein Benutzer gesperrt wird (siehe Sperren und Entsperren von Benutzern).

Um auf die Beschreibungen der Benutzersperren zuzugreifen, greifen Sie unter Konfigurationsmenü > Benutzerkonfigurationen > Beschreibung Benutzersperre auf die Seite zu.

Beschreibung der Benutzersperre

Die folgenden Aktionen können auf dieser Seite ausgeführt werden:

Importieren einer Liste von Benutzersperren-Beschreibungen aus einer Datei
Hinzufügen einer neuen Benutzersperren-Beschreibung
Löschen einer Benutzersperren-Beschreibung
Aktivieren/deaktivieren einer Benutzersperren-Beschreibung
Neuordnen der Liste von Benutzersperren-Beschreibungen
Ändern des Codes oder der Felder Beschreibung
Auswählen einer Beschreibung als Standardwert in der Liste

Sie konfigurieren Benutzersperren-Definitionen auf der Seite Zuordnungstabelle Benutzersperren-Definitionen (Konfigurationsmenü > Benutzer-Konfigurationen > Benutzersperren-Definitionen).

Seite Zuordnungstabelle - Benutzersperren-Definitionen

Benutzer-spezifische Sperren können nur auf Institutionsebene konfiguriert werden. Wählen Sie die erforderliche Institution aus dem Filter Sie Konfigurieren auf der Seite Benutzungskonfiguration.

Die folgenden Aktionen können auf dieser Seite ausgeführt werden:

Hinzufügen eines Sets an Benutzersperren-Definitionen (siehe Hinzufügen von Benutzersperren-Definitionen)
Bearbeiten eines Sets von Benutzersperren-Definitionen (ändern Sie die Einstellungen auf der Seite Zuordnungstabelle Benutzersperren-Definitionen. Die ID, die für eine Benutzergruppen-Definition definiert ist, können Sie nicht ändern).
Löschen eines Sets an Benutzersperren-Definitionen (klicken Sie auf Löschen)

Hinzufügen von Benutzersperren-Definitionen

Die Benutzersperren- Definitionen, die Sie definieren, gelten für alle Bibliotheken innerhalb der Institution.

Um eine neue Benutzersperren-Definition hinzuzufügen:

Klicken Sie auf der Seite Zuordnungstabelle Benutzersperren-Definitionen auf Neue Zeile und geben Sie die ID für die neue Benutzersperren-Definition im Feld ID ein.

Abschnitt Neue Zuordnungszeile erstellen der Seite Zuordnungstabelle
Wählen Sie die folgenden Informationen aus den entsprechenden Dropdown-Listen:
- Beschreibung – Beschreibt die Sperr-Aktion; den Grund für die Sperre. Diese Liste beinhaltet Ihre sämtlichen Benutzersperren-Beschreibungen. Weitere Informationen zum Definieren von Beschreibungen finden Sie in der Codetabelle Beschreibungen der Benutzersperre.
- Gesperrte Aktion – Wählen Sie die gesperrte Aktion aus den Folgenden aus:
  Diese gesperrten Aktionen sind in Alma vorkonfiguriert. Um zusätzliche gesperrte Aktionen zu konfigurieren, einschließlich einer Sperre für Bereitstellungen und/oder Fernleihbestellungen, kontaktieren Sie den Ex Libris Support.
  - 01 – Ausleihe
  - 02 – Ausleihe, Verlängerung
  - 03 – Ausleihe, Verlängerung, Bereitstellung
- Typ – Wählen Sie einen der folgenden Typen:
  Der Wert Typ dient nur Informationszwecken und hat keine Auswirkungen auf das System, mit Ausnahme des Typs Minuspunkt und Konsortialsperre, dessen Werte nicht geändert werden sollten. Für Informationen zur Konfiguration von Minuspunkten siehe Konfiguration von Minuspunkten . Für Informationen zur Konfiguration von Konsortialsperrensiehe Konfiguration von Konsortialsperren.
  - Bargeld
  - Konsortialsperre
  - Fehler
  - Allgemein
  - Ausleihe
  - Fernleihbestellungen
  - Benutzer

Überschreibbar – Wählen Sie, ob die Sperre durch eine der folgenden Personen überschreibbar ist:
- ALLE – Die Sperre ist durch jeden Leihstellen-Mitarbeiter überschreibbar
- KEINER – Die Sperre ist nicht überschreibbar
- LEIHSTELLE – Die Sperre ist nur durch einen Leihstellen-Manager überschreibbar
- MITARBEITER – Die Sperre ist durch einen Leihstellen-Manager oder Leihstellen-Mitarbeiter überschreibbar (aber nicht durch einen Leihstellen-Mitarbeiter mit eingeschränkten Berechtigungen)
Netzwerk-Sperre - Wählen Sie aus, ob die Sperre kopiert werden soll, wenn ein verknüpftes Konto erstellt oder aktualisiert wird.
- RICHTIG - Sperre kopieren
- FALSCH - Sperre nicht kopieren. Dies ist der Standard.
klicken Sie auf Neue Reihe. Die neue Benutzersperren-Definition wird unten in der Liste der definierten Benutzersperren-Definitionen angezeigt.
Klicken Sie auf Speichern, um das neue Set an Benutzersperren-Definitionen zu speichern.

Konfiguration von Minuspunkten

Um Minuspunkte zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

Allgemeiner Systemadministrator
Benutzungs-Administrator

Alma ermöglicht Ihnen, ein Minuspunkte-System zu konfigurieren, das Benutzersperren anwendet (wie etwa für Ausleihen), basierend auf der Anzahl der Minuspunkte, die ein Benutzer innerhalb eines konfigurierten Zeitraumes gesammelt hat. Sobald eine Sperre angewendet wird, suspendiert die Institution den Benutzer für die konfigurierte Anzahl an Tagen und zieht die Minuspunkte des Benutzer vom Benutzer-Datensatz ab. Wenn der Benutzer weitere Minuspunkte erhält, während er suspendiert ist, können diese Punkte und die übrigen Punkte des Benutzers zu einer weiteren Suspendierung beitragen, sobald der Zeitraum der ersten Suspendierung zu Ende ist.

Angesammelte Minuspunkte müssen innerhalb der konfigurierten Anzahl an Tagen auftreten, um eine Suspendierung zu bewirken.

Um Sperren von Benutzer-Datensätzen zu entfernen, läuft der Prozess Benutzer-Sperren entfernen täglich.

Weitere Informationen zur Konfiguration von Minuspunkten finden Sie unter Konfiguration von Minuspunkten.

Aktivierung des Minuspunkte-Systems

Konfigurieren Sie die folgenden Parameter (siehe Konfiguration anderer Einstellungen):

demerit_enable – Stellen Sie dieses Feld auf Richtig ein, um die Minuspunkte-Funktion zu aktivieren.
demerit_history_days – Spezifizieren Sie die Länge der Verfolgungsdauer der Minuspunkte in Tagen. Wenn die Minuspunkte der Benutzer den im Parameter demerit_maximum_threshold spezifizierten Wert während der Verfolgungsdauer (das ist die letzte durch diesen Parameter spezifizierte Anzahl an Tagen) übersteigen, platziert das System eine Sperre für den Benutzer.
demerit_maximum_threshold – Legen Sie die maximale Anzahl an Punkten fest, die während der Verfolgungsdauer erlaubt sind.
demerit_suspension_days – Legen Sie die Länge der Suspendierungsdauer eines Benutzers in Tagen fest.

Minuspunkte haben immer einen aktiven Status. Wenn allerdings der in demerits_history_days festgelegte Zeitraum seit Erstellung der Punkte abgelaufen ist, werden die Punkte bei der Berechnung der ihrer Summe ignoriert, selbst wenn die Punkte einen aktiven Status haben.

Konfiguration von Minuspunkten

Die Zuordnungstabelle Minuspunkte definiert die Minuspunkte, die für einen Benutzertyp und die zurückgegebene Materialart vergeben werden. Sie können auch unterschiedliche Punkte für überfällige Materialien anwenden, die zurückgerufen wurden.

Um Minuspunkte zu konfigurieren:

Auf der Seite Zuordnungstabelle Minuspunkte (Konfigurationsmenü > Benutzung > Benutzerkonfiguration > Benutzer-Minuspunkte) im Abschnitt Eine neue Zuordnungsreihe erstellen geben Sie die folgenden Felder ein, um die einer Benutzergruppe und einer Materialart zugewiesenen Punkte zu definieren.

Zuordnungstabelle Minuspunkte
- Benutzergruppe – Wählen Sie eine bestimmte Benutzergruppe oder Alle.
- Materialart – Wählen Sie eine bestimmte Materialart oder Alle.
- Reguläre Überfälligkeits-Punkte – Geben Sie die Anzahl an Minuspunkten an, die für überfällige Exemplare anzuwenden ist (nicht zurückgerufene überfällige Exemplare).
- Überfälligkeits-Punkte bei Rückruf – Geben Sie die Anzahl an Minuspunkten an, die für zurückgerufene überfällige Exemplare anzuwenden ist.

klicken Sie auf Neue Reihe.

Alma verwendet die folgende Priorität, um zu entscheiden, welche Zuordnungszeile zu verwenden ist, wenn einem Benutzer Minuspunkte zugewiesen werden.

Sowohl die Gruppe des Benutzers als auch das zurückgegebene Material stimmen mit den Werten in der Tabelle überein.
Die Gruppe des Benutzers stimmt mit dem Wert in der Tabelle überein und die Materialart ist in der Tabelle auf Alle eingestellt.
Das zurückgegebene Exemplar stimmt mit dem Wert Materialart in der Tabelle überein und die Benutzergruppe ist in der Tabelle auf Alle eingestellt.
Sowohl Benutzergruppe als auch Materialart sind in der Tabelle auf ALLEeingestellt.

Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, werden keine Minuspunkte zugewiesen.

Wenn beispielsweise die folgenden Minuspunkte-Zeilen definiert sind und ein Alumnus ein nicht-zurückgerufenes Manuskript verspätet zurückgibt, weist das System dem Alumnus einen Minuspunkt zu:

Beispiel - Zuordnungszeilen Minuspunkte
Benutzergruppe	Materialart	Reguläre Überfälligkeits-Punkte	Überfälligkeits-Punkte bei Rückruf
Student ohne Abschluss	Buch	0	5
Alle	Manuskript	0	6
Alumni	Alle	1	2

Nachdem Sie all Ihre Minuspunkte-Definitionen hinzugefügt haben, klicken Sie auf Anpassen, um Ihre Änderungen in der Tabelle zu speichern.

Wenn ein Benutzer den Minuspunkte-Schwellenwert erreicht, wendet das System eine Minuspunkte-Sperre für den Benutzer-Datensatz an.

Konfiguration der Minuspunkte-Sperre

Die Zuordnungstabelle Benutzersperren-Definitionen definiert die Minuspunkte-Sperre, die über Benutzer verhängt wird, die den Minuspunkte-Schwellenwert während der Anzahl aufeinanderfolgender Tage, die im Schwellenwert Minuspunkte-Historie definiert ist, erreicht hat.

Für weitere Informationen siehe Konfiguration von Benutzersperren-Beschreibungen und Definitionen.

Überwachen des Prozesses Sperren

Der Prozess Benutzer - Sperre wegen Minuspunkten entfernen wird täglich ausgeführt, um festzulegen, ob suspendierte Benutzer ihren Suspendierungs-Zeitraum erfüllt haben und den konfigurierten Minuspunkte-Schwellenwert während der Suspendierung nicht überschritten haben. Wenn dies der Fall ist, wird die Sperre des Benutzers aufgehoben.

Für weitere Informationen siehe Prozessberichte anzeigen.

Konfiguration von Konsortialsperren

Um Konsortialsperren zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

Allgemeiner Systemadministrator
Benutzungs-Administrator

Sie können eine Sperre konfigurieren, die zwischen Mitgliedern eines Benutzungsnetzwerks kopiert werden kann. Eine Konsortialsperre, die nur von der Quellinstitution zur Zielinstitution kopiert wird, bezieht sich auf die eingehende Sperre in der Zielinstitution. Die Sperre wird kopiert, wenn das verknüpfte Konto zum ersten Mal erstellt oder der Zieldatensatz aktualisiert wird. Die kopierte Sperre erscheint als Konsortialsperre anstelle des ursprünglichen Sperrtyps aus der Quelle, obwohl eine Sperrnotiz den ursprünglichen Sperrtyp angibt, wie er in der Quellinstitution erschien.

Um Konsortialsperre auf der Quell-Seite zu aktivieren:

Richten Sie alle Sperren ein, die in der Tabelle Definitionen von Benutzersperren an das Ziel gesendet werden, wobei das Feld Netzwerksperre auf Richtig gesetzt ist. Siehe Konfiguration von Beschreibungen und Definitionen der Benutzersperren

Um Konsortialsperre auf der Ziel-Seite zu aktivieren:

Richten Sie Regeln für verknüpftes Konto ein, wobei das Feld Netzwerksperre kopieren auf Ja eingestellt ist. Siehe Konfiguration von Regeln für verknüpfte Konten
Erstellen Sie in der Tabelle Beschreibung der Benutzersperre einen Datensatz, wenn noch kein Datensatz mit dem Code CONSORTIA vorhanden ist. Geben Sie CONSORTIA in das Feld Code und Konsortialsperre in das Feld Beschreibung ein.
Erstellen Sie in der Tabelle Definitionen von Benutzersperren einen Datensatz mit den Feldern Typ und Beschreibung, die aufKonsortialsperre gesetzt sind. Um sicherzustellen, dass diese Sperre nicht zurück in die Quelle kopiert wird, setzen Sie das Feld Netzwerksperre auf Falssch. Siehe Konfiguration von Beschreibungen und Definitionen der Benutzersperren

Die Einstellung des Feldes Netzwerk-Sperre auf Richtig wird nicht unterstützt! Es ist nicht möglich, Sperren von einem verknüpften Konto in den Quelldatensatz in der Institution im Wohnort des Benutzers zu kopieren.
Konsortialsperren können verwendet werden, wenn die verknüpften Konten keine Konsortial-IDs verwenden. Wenn Konsortial-IDs verwendet werden, wird kein Konto als primär betrachtet. Daher finden keine Aktualisierungsaktionen (und keine Kopie von Konsortialsperren) von einem Konto auf das andere statt.

Konfiguration der Benutzer-Sperren aufgrund überfälliger Ausleihen

Sie können eine Sperr-Richtlinie einsetzen, sodass eine Ausleihe, die überfällig zurückgegeben wird, gemäß der vorgegebenen Richtlinie Sperren wenn überfällig eine Sperre im Benutzersatz auslöst. Die Sperrrichtlinie kann unabhängig von jeder Nutzungsbedingung eingestellt werden. Standardmäßig sperrt die Richtlinie Bestände, Fernleihbestellungen, Ausleihen und Verlängerungen. Wie unten im Konfigurationsvorgang festgestellt, müssen die Zuordnungstabelle Benutzersperren-Definitionen und die Codetabelle Benutzersperren-Beschreibungen konfiguriert werden (siehe Konfiguration von Beschreibungen und Definitionen der Benutzersperren), um bei Überfälligkeit Sperren zu erstellen. Der Parameter maximum_overdue_block_per_block sollte auch konfiguriert werden, um festzulegen, ob die Richtlinie auf jede Sperre individuell oder auf alle Sperren zusammen angewendet wird. Siehe Konfiguration anderer Einstellungen (Benutzung).

Die Sperre kann für einen Zeitabschnitt abhängig von der Zeit, in der die Ausleihe überfällig ist, eingestellt werden (basierend auf ausschließlich offenen oder allen Tagen), oder kann auf eine bestimmte Zeit festgelegt werden. Die Sperre wird automatisch aufgehoben sobald das konfigurierte Ablaufdatum vorbei ist, als Teil des Prozesses Benutzer - Sperren aufheben job. Sperren werden auch automatisch aufgehoben, wenn das überfällige Exemplar verlängert oder als verloren gekennzeichnet wird.

Sperren können auch für kurzfristige Ausleihen konfiguriert werden. Um dies zu konfigurieren, setzen Sie den Parameter short_loan_overdue_block auf richtig. Weitere Informationen finden Sie unter Erinnerungen an Kurz-Ausleihe konfigurieren.

Konfigurieren einer Richtlinie zum Sperren überfälliger Ausleihen

Um eine Richtlinie zum Sperren überfälliger Ausleihen zu konfigurieren:

Gehen Sie zur Tabelle Beschreibung der Benutzersperre ((Konfigurationsmenü > Benutzung > Benutzer-Konfigurationen > Beschreibung der Benutzersperre).). Fügen Sie eine neue Zeile mit dem Code OVERDUE(siehe Konfiguration von Beschreibungen und Definitionen der Benutzersperren).).
Gehen Sie zur Tabelle Definitionen der Benutzersperre (Konfigurationsmenü > Benutzung > Benutzer-Konfigurationen > Definitionen der Benutzersperre). Fügen Sie eine neue Zeile des Typs Ausleihe mithilfe der Sperre für überfällige Ausleihen, die im vorherigen Schritt erstellt wurde, hinzu.
Greifen Sie auf die Nutzungsbedingungen (Konfigurationsmenü > Benutzung > Physische Benutzung > Nutzungsbedingungen und Richtlinien).Fügen Sie eine neue Ausleih-Nutzungsbedingung hinzu oder bearbeiten Sie eine bestehende (siehe Konfiguration von Nutzungsbedingungen).
Die Nutzungsbedingungen Sperre bei Überfälligkeit legt standardmäßig keine Sperre fest.
Um eine Sperre zu erstellen, wählen Sie die leere Zeile aus der Dropdown-Liste und wählen Sie Neue Richtlinie aus dem Menü Aktionen.

Sperr-Richtlinie hinzufügen
Auf der Seite Richtlinien-Details wählen Sie Werttyp von Weiteren. Im Feld Wert geben Sie eine Zahl ein. Danach wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Maßeinheit aus. Sperren wegen Überfälligkeit können basierend auf der Anzahl der überfälligen Tage, die über mehrere Ausleihen (kumulativ) angesammelt wurden, oder basierend auf den überfälligen Tagen einer einzelnen Ausleihe (separat) berechnet werden. Wenn eine anwendbare Richtlinie für Sperren bei Überfälligkeit eine kumulative Maßeinheit hat, ist das Ablaufdatum das letzte Ablaufdatum der Sperre plus die in der Richtlinie definierte Anzahl an Tagen. Wenn ein kumulativer Wert nicht ausgewählt wird, entspricht das Ablaufdatum nur der Richtlinie, ohne vorhandene Sperren in Betracht zu ziehen. Sperren bei Überfälligkeit werden basierend auf vollen 24-Stunden-Tagen berechnet. Wenn die Maßeinheit Tage ist, wird die Sperre für einen ganzen Tag angewendet (24 Stunden zwischen Rückgabedatum und Fälligkeitsdatum).
Wenn als Maßeinheit Tage pro überfällige Tage - Separat oder Offene Tage pro überfällige Tage - Separat ausgewählt wird, ist die Kalkulation <Überfällig/Offene Überfällige Tage> * <Wert>.
Verfügbare Werte für Sperren wenn überfällig sind:
- Alle Tage - Kumulativ
- Alle Tage - Einzeln
- Tage pro überfällige Tage - Kumulativ
- Tage pro überfällige Tage - Einzeln
- Monate - Kumulativ
- Monate - Einzeln
- Offene Tage - Kumulativ
- Offene Tage - Einzeln
- Offene Tage pro offene überfällige Tage - Kumulativ
- Offene Tage pro offene überfällige Tage - Einzeln
- Wochen - Kumulativ
- Wochen - Einzeln
- Keine
Wählen Sie Speichern.
Wählen Sie auf der Seite Details der Nutzungsbedingungen Maximale Dauer der Sperre wegen Überfälligkeit. Die Richtlinie der maximalen Dauer der Sperre wegen Überfälligkeit wirkt sich auf die Berechnung des Ablaufdatums der Sperre wegen Überfälligkeit der Ausleihe aus. Wenn das Ablaufdatum einer Sperre das Maximum überschreitet, wird die Sperre gekürzt, um dem Limit zu entsprechen. Die Standardrichtlinie legt keine maximale Dauer der Sperre wegen Überfälligkeit fest.
Um eine Richtlinie für maximale Sperren zu erstellen, wählen Sie die leere Zeile aus der Dropdown-Liste und wählen Sie Neue Richtlinie aus dem Menü Aktionen.

Benutzersperren anzeigen

Der Benutzerdatensatz enthält Informationen über aktive Sperren für den Benutzer.

Um Benutzersperren anzuzeigen:

Suchen Sie im festen Suchfeld nach dem Benutzer (siehe Suchen in Alma). Das Benutzerkonto wird in der Benutzerliste auf der Seite „Benutzer suchen und verwalten“ angezeigt. Wenn für den Benutzer Sperren vorhanden sind, wird in seiner Zeile unter Sperren ein Häkchen angezeigt.
Um Details zu den Sperren anzuzeigen, wählen Sie den Benutzer aus. Die Seite „Benutzerdetails“ wird geöffnet.
Klicken Sie auf die Registerkarte Sperren, um Details zu allen aktiven Sperren des Benutzers anzuzeigen.

Benutzersperren anzeigen:

Eine Benachrichtigung über eine Sperre erscheint auch, wenn Sie versuchen, bestimmte Aktionen auszuführen, beispielsweise das Ausleihen eines Exemplars:

Pop-Up Benutzersperre

Automatisch entfernte Benutzersperren

Benutzersperren, deren Ablaufdatum vorbei ist, werden automatisch aufgehoben wenn der Prozess Benutzer –Sperren aufheben läuft. Überfällige Sperren, die zuvor durch den Prozess Überfällige und verlorene Ausleihprofile erstellt wurden, werden automatisch entfernt, wenn die Ausleihe verlängert oder als verloren markiert wird.

Um entfernte Benutzersperren anzuzeigen:

Greifen Sie auf Prozesse überwachen zu. Suchen Sie den Prozess Benutzer - Sperren entfernen .
Klicken Sie innerhalb des Berichts auf den Link Lösche Benutzersperre aufgrund überfälliger Ausleihe.
Weitere Informationen zum Sperren von Benutzern aufgrund von überfälligen Ausleihen erhalten Sie im Video Sperren von Benutzern aufgrund von überfälligen Ausleihen (11:22 Min).