Procesar renovaciones

Acciones disponibles

Las siguientes acciones están disponibles en las acciones de fila de las líneas de orden de compra marcadas para renovación (no todas las acciones están disponibles para todas las líneas de orden de compra):

• Asignar a mí: asigna a usted mismo la línea de la orden de compra.
• Asignar a: abre un cuadro de diálogo en el que puede asignar la línea de la orden de compra a otro usuario. (Si no cuenta con los roles necesarios, no verá esta opción).
• Liberar asignación: para las líneas de la orden de compra que le han sido asignadas, libere la asignación y deje la línea de la orden de compra sin asignar.
• Reenlazar: cambia el registro bibliográfico al que está enlazada la línea de la orden de compra (véase Reenlazar líneas de orden de compra).
• Cancelar línea — La línea de orden de compra no se renueva y se cancela. Aparece un cuadro de diálogo solicitando un motivo para la cancelación y, si la notificación al proveedor está configurada, se envía una notificación de cancelación al proveedor (véase Cancelar líneas de orden de compra). Tenga en cuenta que cancelar la línea de la orden de compra crea una liberación del fondo.
• Cambiar referencia bibliográfica: cambia el registro bibliográfico de la línea de la orden de compra. Véase Cambiar referencia bibliográfica.
• Guardar – Guarde los cambios realizados en la línea de orden de compra.
• Guardar y solicitar evaluación: la información que se haya introducido queda guardada y se solicita una prueba. Use esta opción si la línea de orden de compra se le ha asignado, pero no tiene el rol de Técnico de pruebas/Administrador de pruebas. El estado de la línea de la orden de compra cambia a En evaluación y se mueve a la página Gestionar pruebas con el estado Solicitado, donde el Técnico/Administrador de pruebas puede acceder a ella y continuar con el flujo de trabajo de evaluación (véase Flujo de trabajo de evaluación). Esta opción solo se encuentra disponible para líneas de orden de compra electrónicas que crean inventario.
• Guardar y Comenzar prueba – La información que haya introducido queda guardada y comienza la prueba. Se debe utilizar esta opción si se tiene el rol de Operador de pruebas/Gerente de pruebas, le ha sido asignada la Línea de orden de compra y desea iniciar la prueba. El estado de la Línea de orden de compra pasa a ser En evaluación y se abre la página Detalles de la prueba (continuar con el flujo de trabajo de evaluación en el paso 3). Esta opción solo se encuentra disponible para líneas de orden de compra electrónicas que crean inventario.
• Cambiar proveedor - Véase Cambiar proveedor - Renovaciones.
• Cerrar – La línea de orden de compra queda cerrada. Seleccione Confirmar en la caja de diálogo de confirmación para cerrar la línea de orden de compra (véase Cerrar líneas de orden de compra).
• Guardar como plantilla – Guarda los ajustes actuales como plantilla; consulte Gestionar plantillas de línea de orden de compra.
• Cambiar fecha prevista - Para los ejemplares en reclamación, introduzca una nueva fecha prevista de recepción o fecha prevista de activación que haya recibido del proveedor. Véase Procesar reclamaciones.
• Descargar archivo EDI - Para proveedores EDI, descargue la orden de compra que contiene la línea de orden de compra como un fichero EDI. El fichero EDI es creado ad hoc en base a los datos actuales de la orden. Véase Agrupar líneas de orden de compra en una orden de compra.