Configurer les blocages d'utilisateur
Cette page indique comment configurer les blocages d'utilisateur, notamment les démérites, les blocages de consortium, les prêts en retard, etc. Pour configurer les préférences de blocage, consultez Prêts.
Pour obtenir des liens redirigeant vers les principales pages de documentation concernant les services aux usagers, consultez Services aux usagers.
Configurer des définitions et descriptions des blocages de l'utilisateur
Pour obtenir un guide détaillé concernant le processus de définition de blocages assignés par la bibliothèque ou le système aux lecteurs, consultez How To Set Up Blocks to Prevent Loaning, Renewing and Hold Requests for Patrons.
Pour plus de détails sur l'attribution des blocages utilisateur à un usager, voir Bloquer et débloquer des utilisateurs. Ces tables sont également utilisées lors de la configuration des blocages d'un utilisateur en raison de prêts en retard (Configurer les blocages d'un utilisateur en raison de prêts en retard).
Pour configurer les définitions de blocage d'un utilisateur, vous devez tout d'abord configurer leurs descriptions (vous devez sélectionner une description lors de la configuration d'une définition). Les descriptions de blocage d'utilisateur s'affichent également dans la liste déroulante lors du blocage d'un utilisateur (Bloquer et débloquer des utilisateurs).
Pour accéder aux descriptions des blocages de l'utilisateur, rendez-vous sur Menu de configuration > Services aux usagers > Configurations des lecteurs > Description des blocages de l'utilisateur.
Description des blocages de l'utilisateur
Les actions suivantes peuvent être effectuées sur cette page :
- Importer une liste de descriptions des blocages de l'utilisateur à partir d'un fichier
- Ajouter une nouvelle description de blocage de l'utilisateur
- Supprimer une description des blocages de l'utilisateur
- Activer/désactiver une description des blocages de l'utilisateur
- Réorganiser la liste des descriptions des blocages de l'utilisateur
- Modifier les champs Code ou Description
- Sélectionner une description comme valeur par défaut dans la liste
Vous pouvez configurer les définitions des blocages de l'utilisateur sur la page Table de conversion Définitions des blocages de l'utilisateur (Menu de configuration > Services aux usagers > Configurations des lecteurs > Définitions des blocages de l'utilisateur).
Page Table de conversion – Définitions des blocages de l'utilisateur
Les blocages spécifiques au lecteur ne peuvent être configurés qu'au niveau de l'institution. Sélectionnez l'institution concernée dans le filtre Vous configurez sur la page Configuration des services aux usagers.
Les actions suivantes peuvent être effectuées sur cette page :
- Ajouter un ensemble de définitions des blocages de l'utilisateur (voir Ajouter des définitions des blocages de l'utilisateur)
- Modifier un ensemble de définitions des blocages de l'utilisateur (modifiez les paramètres sur la page Table de conversion Définitions des blocages de l'utilisateur. Vous ne pouvez pas modifier l'identifiant défini pour une définition de groupe utilisateur.)
- Supprimer un ensemble de définitions des blocages de l'utilisateur (cliquez sur Supprimer)
Ajouter des définitions des blocages de l'utilisateur
Elles s'appliquent à toutes les bibliothèques au sein de l'institution.
Pour ajouter une nouvelle définition des blocages de l'utilisateur :
- Sur la page Table de conversion Définition des blocages de l'utilisateur, cliquez sur Ajouter une ligne et renseignez l'identifiant de la nouvelle définition des blocages de l'utilisateur dans le champ Identifiant.
Section Créer une nouvelle ligne de conversion sur la page Table de conversion - Sélectionnez les informations suivantes dans les listes déroulantes respectives :
- Description – Décrit l'action de blocage ; le motif du blocage. Cette liste inclut toutes les descriptions de blocages d'un utilisateur. Voir la table de code Description des blocages de l'utilisateur code table pour définir les descriptions, ci-dessus.
-
Action de blocage – Sélectionnez l'action de blocage parmi les suivantes :
Ces actions de blocage sont préconfigurées dans Alma. Pour configurer des actions de blocage supplémentaires, notamment un blocage pour les demandes de réservation et/ou les demandes PEB, contactez l'assistance d'Ex Libris.
- 01 – prêter
- 02 – prêter, renouveler
- 03 – prêter, renouveler, réserver
-
Type – Sélectionnez le type de blocage parmi les suivants :
La valeur Type est affichée à titre informatif uniquement et n'impacte pas le système, à l'exception du type Démérite et du type Blocage du consortium, dont les valeurs ne devraient pas être changées. Pour plus d'informations sur la configuration des démérites, voir Configurer des démérites. Pour plus d’informations sur la configuration des blocages consortium, voir Configurer les blocages consortium.
- Espèces
- Blocage Consortium
- Démérite
- Général
- Prêt
- Demandes PEB
- Usager
-
Peut être outrepassé par – Sélectionnez si le blocage peut être outrepassé parmi l'une des options suivantes :
- TOUT – Le blocage peut être outrepassé par un opérateur de bureau de prêt
- AUCUN – Le blocage ne peut pas être outrepassé
- CIRCDESC – Le blocage ne peut être outrepassé que par un responsable de bureau de prêt
- OPERATEUR – Le blocage peut être outrepassé par un responsable de bureau de prêt ou par un opérateur de bureau de prêt (et non pas par un opérateur de bureau de prêt ayant des permissions limitées)
-
Blocage réseau - Choisissez si le blocage sera copié lors de la création ou de la mise à jour d'un compte lié.
- TRUE - Copie le blocage
- FALSE - ne copie pas le blocage. Il s'agit de la valeur par défaut.
- Cliquez sur Ajouter une ligne. La nouvelle définition des blocages de l'utilisateur s'affiche en bas de la liste des définitions des blocages de l'utilisateur définies.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le nouvel ensemble de définition de blocage de l'utilisateur.
Configurer des démérites
Pour configurer des démérites, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
- Administrateur général du système
- Administrateur des services aux usagers
Alma vous permet de configurer un système de démérite qui s'applique aux blocages des lecteurs (comme dans le cas des prêts) en fonction du nombre de démérites cumulés par un utilisateur pendant une durée déterminée. Une fois qu'un blocage est appliqué, l'institution suspend l'utilisateur pendant le nombre de jours configuré et déduit les points de démérite utilisés de la notice de l'utilisateur. Si l'utilisateur reçoit davantage de points de démérite pendant sa suspension, ces points et ceux restants de l'utilisateur peuvent contribuer à une autre suspension une fois la période de suspension précédente terminée.
Les points de démérite doivent être cumulés pendant la période configurée pour donner lieu à une suspension.
Le traitement Utilisateurs - Enlever les blocages pour faute s'exécute quotidiennement pour supprimer les blocages des notices des utilisateurs.
Pour obtenir plus d'informations sur la configuration des points de démérite, consultez Configurer des points de démérite.
Activer le système de démérite
Configurez les paramètres suivants (voir Configurer d'autres paramètres) :
- demerit_enable – Définissez ce champ comme vrai pour activer la fonctionnalité démérite.
- demerit_history_days – Précisez le nombre de jours de la période de suivi du démérite. Si les points de démérite de l'utilisateur dépassent la valeur indiquée par le paramètre demerit_maximum_threshold pendant la période de suivi du démérite (qui est le dernier nombre de jours spécifié par ce paramètre), le système bloque l'utilisateur.
- demerit_maximum_threshold – Indiquez le nombre maximal de points autorisé pendant la période de suivi.
- demerit_suspension_days – Mentionnez le nombre de jours de la durée de suspension d'un utilisateur.
Les points de démérite ont toujours un statut actif. Cependant, si la date définie par le paramètre demerits_history_days est dépassée depuis la création des points, ceux-ci seront ignorés lors du calcul de la somme des démérites, même si leur statut est actif.
Configurer des points de démérite
La Table de conversion Points de démérite définit les points de démérite attribués à un type d'utilisateur et à un type d'article retourné. Vous pouvez également appliquer différents points aux articles en retard qui ont été rappelés.
Pour configurer les points de démérite :
-
Sur la Table de conversion Points de démérite (Menu de configuration > Services aux usagers > Configuration des lecteurs > Fautes utilisateur), dans la section Ajouter une ligne, renseignez les champs suivants pour définir les points attribués à un groupe utilisateur et à un type de matériel.
Table de conversion Points de démérite- Groupe utilisateur – Sélectionnez un groupe utilisateur spécifique ou Tout.
- Type de matériel – Sélectionnez un type de matériel spécifique ou Tout.
- Points de pénalité - retard de prêt – Indiquez le nombre de points de démérite à appliquer aux exemplaires en retard (exemplaires en retard non rappelés).
- Points de pénalité - retard de rappel de prêt – Indiquez le nombre de points de démérite à appliquer aux exemplaires en retard rappelés.
- Cliquez sur Ajouter une ligne.
Pour décider quelle ligne de conversion utiliser lors de l'attribution de points de démérite à un utilisateur, Alma vérifie les assertions suivantes dans l'ordre :
- Le groupe utilisateur et le matériel retourné correspondent tous deux aux valeurs dans la table.
- Le groupe utilisateur correspond à la valeur dans la table et le Type de matériel est défini sur Tout dans la table.
- L'exemplaire retourné correspond à la valeur Type de matériel et le Groupe utilisateur est défini sur Tout dans la table.
- Le Groupe utilisateur et le Type de matériel sont tous deux définis sur TOUT dans la table.
- Si aucune correspondance n'est trouvée, aucun démérite n'est assigné.
Par exemple, si les lignes de démérite suivantes sont définies et qu'un ancien étudiant rend un manuscrit en retard non rappelé, le système attribue un point de démérite à cet ancien étudiant :
Exemple de lignes de conversion de point de démérite Groupe utilisateur Type de matériel Points de pénalité - retard de prêt Points de pénalité - retard de rappel de prêt Étudiant de premier cycle Livre 3 5 Tout Manuscrit 3 6 Alumni Tous 1 2
- Après avoir ajouté toutes vos définitions de point de démérite, cliquez sur Personnaliser pour enregistrer vos modifications dans la table.
Si un utilisateur atteint le seuil de démérite, le système applique un blocage de type Démérite sur la notice du lecteur.
Configurer les blocages associés à un démérite
La Table de conversion Définitions des blocages de l'utilisateur définit les blocages associés à un démérite et appliqués aux utilisateurs ayant atteint le seuil de points de démérite pendant le nombre de jours consécutifs défini par le seuil de l'historique de démérite.
Pour plus d'informations, voir Configurer des définitions et descriptions des blocages de l'utilisateur.
Suivre le traitement des blocages
Le traitement Utilisateurs - Enlever les blocages pour faute s'exécute quotidiennement afin de déterminer si les utilisateurs suspendus ont terminé leur période de suspension et n'ont pas dépassé le seuil de démérite pendant leur suspension. Si tel est le cas, le blocage de l'utilisateur est levé.
Pour plus d'informations, voir Consulter les rapports de traitement.
Configurer les blocages consortium
Pour configurer des blocages de consortium, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
- Administrateur général du système
- Administrateur des services aux usagers
Vous pouvez configurer un blocage qui peut être copié parmi les membres d'un réseau de services aux usagers. Un blocage consortium, qui est copié seulement depuis l'institution source vers l'institution cible, se réfère à un blocage entrant à l’institution cible. Le blocage est copié lorsque le compte lié est initialement créé ou lorsque la notice source est mise à jour. Le blocage copié apparaît comme blocage consortium plutôt que comme le type de blocage depuis la source, bien qu'une note de blocage indique le type de blocage originale tel qu'il apparaît dans l'institution source.
Pour activer des blocages consortium du côté de la source :
- Définissez tous les blocages qui seront envoyés à la cible dans la table Définitions des blocages utilisateurs avec le champ blocage Réseau défini sur Vrai. Voir Configurer des définitions et descriptions des blocages de l'utilisateur
Pour activer des blocages consortium du côté de la cible :
- Définissez des règles de compte lié avec le champ Copier Blocages Réseau défini sur oui. Voir Configurer des règles de compte lié.
- Dans la table Description des blocages de l'utilisateur, créez une notice s'il existe pas déjà une avec le code CONSORTIA. Saisissez CONSORTIA dans le champ Code et Blocage Consortium dans le champ Description.
- Dans la table Définitions des blocages utilisateurs créez une notice avec les champs Type et Description définis sur Blocage Consortium. Pour s'assurer que ce blocage n'est pas recopié vers la source, définissez le champ Blocage Réseau sur Faux. Voir Configurer des définitions et descriptions des blocages de l'utilisateur.
- Le réglage du champ Blocage du consortium sur Vrai n'est pas pris en charge ! Il est impossible de copier des blocages d'un compte lié vers la notice source dans l'institution d'origine du lecteur.
- Les blocages consortium peuvent être utilisés lorsque les comptes liés n'utilisent pas d'identifiant de consortium. Si des identifiants de consortium sont utilisés, aucun compte n'est considéré comme principal. Les actions d'actualisation (et la copie des blocages consortium) d'un compte à l'autre ne sont donc pas effectuées.
Configurer les blocages d'un utilisateur en raison de prêts en retard
Pour obtenir un guide détaillé concernant le processus de définition de blocages assignés par la bibliothèque ou le système aux lecteurs, consultez How To Set Up Blocks to Prevent Loaning, Renewing and Hold Requests for Patrons.
Vous pouvez mettre en place une règle de blocage pour qu'un prêt rendu en retard déclenche un blocage sur la notice utilisateur après que le lecteur a rendu ce prêt en retard, en fonction de la règle Blocage en cas de retard. Cette règle peut être paramétrée séparément pour chaque condition d'utilisation. Par défaut, la règle bloque les réservations, les demandes PEB, les prêts et les renouvellements. Comme mentionné dans la procédure de configuration ci-dessous, la table de conversion Définitions des blocages de l'utilisateur et la table de code Descriptions des blocages de l'utilisateur (voir Configurer des définitions et des descriptions des blocages de l'utilisateur) doivent être configurées pour créer des blocages en cas de retard. Le paramètre maximum_overdue_block_per_block doit également être configuré pour définir si la règle est appliquée à chaque blocage individuellement ou à l'ensemble des blocages. Voir Configurer d'autres paramètres (Services aux usagers).
Le blocage peut être sélectionné pour une durée déterminée en fonction du moment où le prêt est en retard (selon les jours d'ouverture uniquement ou tous les jours), ou pour une période fixe. Il est automatiquement levé lorsque la date d'expiration configurée est dépassée, dans le cadre du traitement Utilisateurs - Enlever les blocages pour faute. Les blocages sont également automatiquement levés si l'exemplaire en retard est renouvelé ou marqué comme perdu.
Des blocages peuvent également être configurés pour les prêts de courte durée. Pour configurer ceci, réglez le paramètre short_loan_overdue_block sur vrai. Pour plus d'informations, voir Configurer les rappels de prêt court.
Configurer une règle de blocage de prêt en retard
- Accédez à la table Description des blocages de l'utilisateur (Menu de configuration > Services aux usagers > Configuration des lecteurs > Description des blocages de l'utilisateur). Ajoutez une nouvelle ligne avec le code OVERDUE (voir Configurer des définitions et descriptions des blocages de l'utilisateur).
- Accédez à la table Définitions des blocages de l'utilisateur (Menu de configuration > Services aux usagers > Configuration des lecteurs > Définitions des blocages de l'utilisateur). Ajoutez une nouvelle ligne de type Prêt en utilisant le blocage de prêt en retard créé à l'étape précédente.
- Accédez aux Conditions d'utilisation des services aux usagers (Menu de configuration > Services aux usagers > Services aux usagers physiques > Règles et conditions d'utilisation). Ajoutez de nouvelles conditions d'utilisation du prêt ou modifiez une condition déjà existante (voir Configurer les conditions générales d'utilisation).
Les conditions d'utilisation Bloquer en cas de retard ne sont pas bloquées par défaut.
- Pour créer le blocage, sélectionnez la ligne vide la liste déroulante, puis cliquez sur Ajouter une règle dans le menu Actions.
Ajouter une règle de blocage - Sur la page Détails de la règle, définissez le champ Type de valeur sur Autre. Indiquez un nombre dans le champ Valeur. Puis choisissez dans la liste déroulante Unité de mesure. Les blocages en raison de retards peuvent être calculés selon le nombre total de jours de retard de plusieurs prêts (cumulatif) ou selon le nombre total de jours de retard d'un prêt (séparément). Si une règle Blocage en cas de retard comporte une unité de mesure cumulative, la date d'expiration correspond à la date d'échéance du dernier blocage plus le nombre de jours déterminés par la règle. Si une valeur cumulative n'est pas sélectionnée, la date d'expiration sera établie seulement en fonction des règles, sans tenir compte des blocages existants. Le calcul des blocages de retard se base sur des journées complètes de 24 heures. Si l'unité de mesure correspond aux jours, le blocage est appliqué pendant une journée entière (24 heures entre la date de retour et la date de retour prévue).
Si les options Jours par jours de retard - Séparément ou Jours d'ouverture par jours de retard - Séparément sont sélectionnées comme unité de mesure, le calcul est <Retard/Jours d'ouverture en retard> * <Valeur>.Voici les valeurs disponibles pour Blocage en cas de retard :
- Jours entiers - Cumulatif
- Jours entiers
- Jours par jour de retard - Cumulatif
- Jours par jour de retard
- Mois - Cumulatif
- Mois
- Jours d'ouverture - Cumulatif
- Jours d'ouverture
- Jours ouvrés par jour de retard ouvré - Cumulatif
- Jours ouvrés par jour de retard ouvré
- Semaines - Cumulatif
- Semaines
- aucun
- Cliquez sur Enregistrer.
- Sur la page Détails des conditions d'utilisation, sélectionnez Durée de temps maximale de blocage pour retard. Les règles sur la durée de temps maximale de blocage pour retard ont un impact sur le calcul de la date d'expiration de blocage des prêts en retard. Si la date d'expiration d'un blocage est calculée à plus que le maximum, la période de blocage sera raccourcie pour correspondre à la limite. Les règles par défaut ne définissent pas de durée de temps maximale de blocage.
- Pour créer la règle de durée temps maximale de blocage, sélectionnez la ligne vide la liste déroulante, puis cliquez sur Ajouter une règle dans le menu Actions.
Consulter les blocages d'un utilisateur
La notice utilisateur comprend des informations concernant les blocages actifs de l'utilisateur.
Pour consulter les blocages d'utilisateur :
- Dans la case de recherche permanente, cherchez l'utilisateur (voir Chercher dans Alma). Le compte utilisateur s'affiche dans la liste des utilisateurs sur la page Rechercher et gérer des utilisateurs. Si l'utilisateur a des blocages, une coche s'affiche sous Blocages, sur sa ligne.
- Pour voir les détails des blocages, sélectionnez l'utilisateur. La page Détails de l'utilisateur s'ouvre.
- Sélectionnez l'onglet Blocages pour voir des détails concernant tous les blocages actifs de l'utilisateur.
Consulter les blocages d'un utilisateur
Une notification de blocage s'affiche également quand vous essayez de réaliser certaines actions, telles que prêter un exemplaire :
Popup Blocage d'utilisateur
Blocages utilisateur automatiquement supprimés
Les blocages d'utilisateur qui ont dépassé leur date d'expiration sont automatiquement supprimés quand le traitement Utilisateurs - Enlever les blocages pour faute s'exécute. Les blocages de retard qui avaient été créés par le traitement sont automatiquement supprimés quand le prêt est renouvelé ou marqué comme perdu.
Pour consulter les blocages d'utilisateur supprimés :
- Accédez au Suivi des traitements. Recherchez le traitement Utilisateurs - Enlever les blocages pour faute.
- Dans le rapport, cliquez sur le lien Supprimer le blocage par rapport au prêt en retard de l'utilisateur.
Pour plus d'informations sur le blocage du lecteur en raison des prêts en retard, voir la vidéo Blocage du lecteur en raison de prêts en retard (11:22 mins).