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    2022新布局

    可译的

    新布局概览

    从2022年八月的发布开始,Ex Libris会逐步介绍Alma记录列表中的新布局功能。这些功能用于快速访问常用的处理页面,并提供多分面选择,以及在任务列表保持可见的情况下能够执行工作流。

    每个任务列表类型的新布局推出进程计划在至少三个季度的发布中。在这段时间内,用户将可以选择使用旧布局或新布局,见启用或停用新功能

    任务列表

    第一次打开任务管理页面时,例如借阅请求页面,会在右侧面板打开一个任务列表,并在其左侧有分面面板。您可以使用分面过滤系统和排序功能,以及特定任务类型的其他选项,帮助您找到需要处理的任务。

    有关显示任务列表的视频,见此处

     
    Task List w facets 1.png
    新布局中的任务列表
    1. 分面面板 
    2. 折叠按钮
    3. 次级检索控制(仅资源共享记录列表)
    4. 排序控制
    5. 当前状态
    6. 标签(见管理标签
    7. 被分配人(选择查看用户信息)
    8. 备注链接(对于资源共享记录列表,仅在有备注且启用的情况下显示;见Alma用户界面
    9. 操作菜单
    10. 任务复选框
    11. 更多操作按钮(行操作)
    12. 主要操作
    13. 刷新
    14. 导出
    15. 请求者(选择查看用户信息)

    面板

    分面面板使您可以过滤任务列表这样只用看到满足所选条件的任务。分面分为若干类别,例如状态创建日期。在新布局中,您可以在每个类别中选择多个值,使您在过滤任务列表时只显示需要看到的任务合集。当前选定的分面显示在分面面板的顶部,在精炼标准下方。

    某些情况下,在第一次打开任务列表时特定分面值已选定。例如,打开资源共享借阅请求任务列表时,启用状态“启用”已选定。你可以按需清除选择。

    选择分面

    所有与当前任务列表相关的分面显示在分面面板,它们的值列在每个类别的下方,且旁边的括号中显示当前任务列表中有值的单册数。

    在新布局中,任务活动状态过滤器为分面面板中的新类别,因此您可以选择一个或多个任务分配人和一个活动状态作为过滤条件。此外,在Alma的某些页面中,标签分面面板中的一个类别,因此您可以根据分配给任务的标签过滤任务列表(见管理标签)。

    如果在一个类别中选择多个值,含有任何选定的值的任务都会包含在列表中(也就是说,一个类别中选定的值的逻辑关系为OR)。如果在多个类别中选择值,只有满足每个类别中至少一个选定的要求的任务会包含在列表中(也就是说,多个类别中的选择的逻辑关系为AND)。如果没有在类别中选定任何值(或选定了所有值),该类型在过滤进程中没有用。

    要添加分面值到任务列表:
    • 分面面板中,选择想要包含在任务列表中的每个值。这会添加到启用的分面列表,且更改会立刻执行 - 任务列表根据所有当前选定的分面过滤。
    要在一次操作中添加多个分面值到任务列表:
    1. 分面面板中,选择想要包含在任务列表中的每个值的复选框。
    2. 分面面板底部,选择应用。任务列表根据您的选项过滤。
    要移除分面选择:
    • 分面面板的上半部分,对要移除的值选择x。要移除所有的分面值,选择清除全部

    折叠分面面板

    如果任务列表需要更多空间,您可以折叠分面面板。

    要折叠分面面板:
    • 分面面板底部,选择折叠Collapse button.png).
    要在折叠时扩展分面面板:
    • 在折叠的分面面板底部,选择扩展Collapse button.png).

    在更小的屏幕中,分面面板自动折叠,扩展它时会覆盖任务列表。

    次级检索

    次级检索使您可以在当前任务列表中检索符合特定标准的任务。这对资源共享借阅请求和借出请求记录列表可用。有关更多信息,见管理借阅请求管理借出请求

    排序任务列表

    您可以使用多种方式排序任务列表。

    要排序任务列表:
    • 排序方式下,选择所需的排序标准。列表已排序。
    要切换升序和降序排序:
    • 选择 Sort down.png.

    任务列表中的信息

    对于任务列表中的每个任务,Alma显示任务的基本信息,以及当前状态。如果任务列表足够宽,图标显示关联到任务的标签(见管理标签)以及当前的分配人和备注链接。如果列表不够宽显示这些对象,选择列表中的任务打开详情面板,这些信息显示在其中。

    自定义记录显示

    记录显示 - 任务列表中每个人物的显示 - 可以按需配置,通过隐藏与您的工作无关的信息以及更改顺序和/或显示信息的位置,使得您可以更方便地找到所需信息。

    要自定义任务列表中的记录显示:
    1. 在任务列表上方,选择自定义Settings icon.png).自定义菜单打开。
    2. 用户自定义下方,选择记录自定义记录自定义面板在任务列表顶部打开,并显示任务列表中显示的记录的当前布局 - 栏、字段以及当前安排。也说明了如果窗口不够宽来显示所有栏的全部信息时,显示上会有哪些调整。

      移动Can Move icon.png)图标显示在可以移动的字段旁边,它们可以在栏中上下移动或者在不同栏之间移动。字段旁边选定的复选框指示字段会对每个记录显示;清除的复选框表示该字段不会显示。无法移动或隐藏的字段,例如资源共享任务列表中的图书题名,显示在面板中,但是它们的复选框无法清除,且没有移动图标。
      Borrowing Requests - Record Customization.png
      资源共享借阅请求任务列表的记录自定义面板
    3. 要移动字段,上下拖拽它们的移动Can Move icon.png)图标更改它们在栏中的显示顺序或者左右拖拽至其他栏。
    4. 要完全隐藏字段,清除字段名旁边的复选框。
    5. 完成了自定义记录显示时,在面板顶部选择应用。更改被执行。
    • 自定义任意自定义设置时,一个点显示在自定义部分图标中 - Customize On icon.png.
    • 要恢复至默认设置,选择重置到默认

    打开用户信息弹窗

    您可以查看显示在任务列表中的用户的其他详情(被分配人、请求者等)(或者详情面板;见下文2022新布局)。

    要查看用户的其他详情:
    • 选择用户名字。弹窗打开并显示用户的其他信息。

    User-Name button NG 1.png

    选择请求者用户名字在弹窗中打开用户信息

    User Pop-Up w task NG 1.png

    用户信息在弹窗中显示
    关于配置弹窗的信息,见配置弹窗用户信息

    操作菜单

    操作菜单使您可以对一个或多个选定的任务执行操作(更改状态、移除任务等)或执行不与任何特定任务相关的操作(例如创建新任务)。

    您可以在任务列表的不同页面中选择任务,然后对它们所有执行操作。

    要对选定的任务执行操作:
    1. 在任务列表中,选择要执行所需操作的任务的复选框。可对选定的任务执行的选项显示在操作菜单中。
    2. 操作菜单中,选择要执行的操作。

    取决于任务列表的宽度,操作菜单可能会扩展这样其含有的每个选项都会显示在任务列表上方,或者折叠,这样部分或全部选项在操作下拉菜单中。

     
    Actions expanded -calout.png
    操作菜单完全展开
     
    Actions partly expanded -callout.png
    操作菜单部分展开
     
    Actions menu collapsed -callout.png
    操作菜单折叠

    管理标签

    Alma中的某些页面具有作为可重用标识符的标签,可以根据需要附加到任务。有关如何使用标签的示例,请见标签

    对单个任务执行操作

    取决于任务类型及其当前状态,多个操作可以对任务列表中的单个任务执行,例如分配给员工、更新状态、对任务中感兴趣的人(读者、供应商、员工)发送消息以及查看并编辑详情。更多操作按钮(More Actions button.png)使您可以访问每个任务当前可用的操作。可用行操作列表的主要操作可能作为单独的按钮显示在如下按钮旁边:更多操作More Actions button.png).例如,如果任务的主要操作是编辑,根据其当前状态,可能在更多操作按钮旁边有单独的编辑按钮(见上文任务列表)。

    您可以通过更改行操作的显示顺序和隐藏不使用的行操作来自定义更多操作菜单。行操作列出的顺序也会决定哪个操作是主要操作,并有单独的按钮。

    要自定义更多操作菜单:
    1. 在任务列表上方,选择自定义Settings icon.png).自定义菜单打开。
    2. 用户自定义下方,选择操作自定义操作自定义面板在任务列表顶部打开。

      列表中的第一个项目是主要操作。这是在操作对任务可用时,更多操作按钮旁边单独显示按钮的操作。(如果不是,列表中下一个对任务可用的操作作为主要操作。)
      Action Customization pane.png
      资源共享借阅请求任务列表的操作自定义面板
    3. 要在更多操作菜单中移动行操作,上下拖拽它们的移动Can Move icon.png) 图标。
    4. 要完全隐藏操作,拖拽其到面板底部的隐藏操作区域。
    5. 完成了自定义行操作列表时,在面板顶部选择应用。更改被执行。
    • 自定义任意自定义设置时,一个点显示在自定义部分图标中 - Customize On icon.png.
    • 要恢复至默认设置,选择重置到默认

    刷新任务列表

    某些情况下,对任务列表执行操作的结果在显示刷新后才会可见。

    要刷新显示:
    • 在任务列表上方,选择刷新Refresh button.png).

    导出到Excel

    您可以导出当前任务列表到Excel。一次最多可以导出100,000行,如果任务列表更长,只会导出前100,000个任务。有关导出到Excel的更多信息,见导出到Excel

    要导出当前任务列表到Excel:
    • 选择导出下载进程立刻开始。在导出过程中,Alma显示一个进度条。下载进程在前台进行。当下载正在进行时,您可以点击取消取消下载。

    视图

    新布局支持三种视图:

    • 分屏视图:在分屏视图中,额外的详情面板添加到任务列表的右侧面板。该面板提供关于当前选定任务的更多信息和多种工作流和编辑选项的快速访问。
    • 完整页面视图:在完整页面视图中,整个右侧面板会显示任务列表或详情面板。您可以按需切换它们。
    • 列表视图:在列表视图中,任务列表显示在整个右侧面板中,详情面板隐藏。

    分屏视图只在窗口足够宽可以提供有效的显示区域时可用。在窄窗口中,例如在相对较小的计算机屏幕上打开的窗口,完整页面视图自动启用。

    分屏视图

    在分配视图中,详情面板添加到任务列表的右侧面板,当前选定的任务最重要的信息显示在其中。部分任务字段可以在该面板中编辑,备注和标签(见管理标签)可以直接从该面板关联到任务,其他处理和编辑选项可以从下拉菜单访问。因为任务列表在详情面板旁边保持打开,您在处理选定的任务时不会丢失任务列表。可以按需打开或关闭分屏视图选项。

    要在分屏视图中打开详情面板:
    • 打开分屏视图时(如下所示),在任务列表中,选择任务。 详情面板打开并显示选定任务相关的更多信息。

     

    Details pane open and marked.png
    详情面板显示任务列表中选定的任务信息
    1. 详情面板
    2. 自定义按钮
    3. 分屏按钮(打开)
    4. 拖拽以调整大小
    5. 打开完整页面视图
    6. 关闭详情面板

    调整面板大小

    默认情况下,当详情面板打开时,任务列表和详情面板宽度相同。您可以通过拖拽两个面板之间的分隔线来调整大小。如果在调整面板后离开页面,系统会保存调整,并在下次打开相同页面时照此显示。

    要通过拖拽调整面板大小:
    1. 将光标移至两个面板的分隔线。光标会变为调整大小图标(Resize icon.png).
    2. 左右拖拽按需调整面板大小。

    关闭详情面板

    详情面板打开时,您可以关闭它,这样就只会看到任务列表。

    要关闭详情面板:
    • 选择关闭x - 上述#6)。

    打开或关闭分屏选项

    您可以打开或关闭“分屏视图”选项。打开时,在任务列表中选择任务以在任务列表旁打开详情面板,如上所述。关闭时,在任务列表中选择任务会以完整页面视图打开详情面板,如下所述。

    要打开或关闭分屏视图:

    选择分屏按钮(上述#3)。

    完整页面视图

    在完整页面视图中,整个右侧面板会显示任务列表或详情面板。

    要在详情面板打开时切换到完整页面视图:
    • 在两个面板的分隔线处选择打开完整页面视图Open full-page view.png)按钮。 详情面板填充整个右侧面板。
     
    Full Page view.png
    完整页面视图(详情面板)
    1. 返回列表
    2. 部分菜单
    3. 返回分屏视图
    要从任务列表切换到详情面板:
    • 在任务列表中选择单册。
    要从详情面板切换到任务列表:
    • 选择返回列表
    要关闭完整页面视图并返回分屏视图:
    • 选择返回分屏视图Return to split view 1.png).

    使用详情面板

    详情面板显示关于当前选定任务的信息,并提供一系列用于编辑和处理任务的便捷功能。

     

    Details pane -callouts 5.png
    详情面板

    1.部分菜单

    2.主要操作

    3.更多操作按钮

    4.导航箭头

    5.标签(见管理标签

    6.备注部分

    7 & 8.可编辑的部分

    详情面板中的导航

    详情面板分为多个部分。第一个部分提供选定任务的基本信息。其他部分显示更多信息,提供可以编辑部分任务信息的字段,并使得您可以添加备注和标签(见管理标签)到记录。详情面板中可用的部分取决于记录类型。

    切换部分

    您可以通过下滑或从部分菜单中选择部分切换部分。

    切换任务

    您可以通过选择任务列表的上下箭头,或在任务列表中选择不同的任务来切换任务。

    展开和折叠部分菜单

    您在详情面板中工作时,部分菜单可以保持打开,或者也可以折叠以腾出空间显示别的组件。

    要折叠部分菜单:
    • 在菜单底部,选择折叠Collapse button.png).
    要在折叠时展开部分菜单:
    • 在折叠的菜单底部,选择展开Collapse button.png).

    在小屏幕中,部分菜单会自动折叠,扩展时会覆盖剩余的详情面板。

    部分菜单中的计数

    对于部分菜单中的部分选项,部分名称后的括号中的计数指示部分中有多少单册。例如,含有两条备注的备注部分会显示为备注(2),不含有任何备注的备注部分不会显示计数,就是备注

    部分菜单中的其他链接

    某些任务类型中,部分菜单会显示其他链接。这些链接在滑动面板中打开关于任务的其他信息,而不会在详情面板中打开,且根据链接图标标识(Sections menu link icon.png).和菜单中的部分选项一样,这些链接可能含有带括号的计数指示任务中该类别定义了多少个对象。

    Sections menu with links.png
    含有链接和计数的部分菜单

    必需信息指示

    红色星号(*)表示部分含有要使工作流继续必需填充的字段。

    可编辑的部分

    选定任务的部分字段可以在详情面板中直接编辑。含有可编辑字段的部分有浅蓝色阴影。必需字段由红色星号标识(*)。

    在某些记录列表类型中,例如订单行任务列表,除非为编辑模式,否则您将无法编辑记录字段。在这些情况下,任务列表中显示编辑按钮(Edit button in task.png),并且打开时,另一个编辑按钮(Edit button + label in Details pane.png)显示在详情面板的顶部。在其他列表类型中,例如资源共享记录列表,可以单个编辑部分,且无需先进入编辑模式。

    此外,要进入编辑模式,可能会需要将任务分配给您。

    要进入编辑模式时:

    在要编辑的任务中,选择编辑按钮。任务在详情面板中打开用于编辑,且保存取消按钮添加到面板顶部。

    要在详情面板中编辑可编辑的字段:
    1. 选择字段中阴影部分的任意位置。区域中所有可编辑的字段变得可以编辑。如果您此前没有进入编辑模式,保存取消按钮添加到区域中。
    2. 选择字段并按需编辑内容。

      Editing field in Details pane.png
      编辑字段
    3. 选择保存。您做出的更改保存在任务中。

    管理详情面板中的备注

    任何已关联到选定任务的备注都显示在详情面板的备注部分。您可以在该面板中添加、编辑和删除备注。

    关于启用和停用资源共享记录列表中的备注的信息,见Alma用户界面

    备注部分有两种视图可用,备注布局模式和列表布局模式。列表布局模式支持检索和排序现有备注,而备注布局则不支持。要在两个模式间切换,选择部分顶部的选项(Notes Mode Menu.png).

    Notes - Note Mode 1 ed.png   Notes - List Mode.png

    备注布局模式(左)和列表布局模式(右)中的备注
     
    要给单册添加备注:
    1. 备注部分,选择添加备注。新的空白备注添加到部分。
    2. 在空白备注中,选择在此输入文本消息。
    3. 输入备注文本。

      Add Note - Details Pane.png
    4. 执行以下操作:
      • 备注布局中,选择备注之外的地方。
      • 列表布局中,在备注中,选择保存
      备注已保存并关联到单册。
    要编辑备注:
    1. 选择备注的文本区域然后按需修改备注。
    2. 执行以下操作:
      • 备注布局中,选择备注之外的地方。
      • 列表布局中,在备注中,选择保存
      更改已保存。
    要删除备注:

    列表布局中:

    1. 选择备注。
    2. 选择删除按钮。
    3. 确认删除。备注已删除。

    备注布局中:

    1. 移动鼠标光标到备注。移除按钮(Remove button.png)显示在备注的右上角。
    2. 选择移除按钮(Remove button.png).
    3. 确认删除。备注已删除。
    要排序备注(仅列表布局模式):
    • 在备注顶部,排序方式下,选择排序备注的选项。列表已排序。
    要切换升序和降序排序:
    • 选择排序图标()。Sort down.png).
    要使用文本字符串检索备注(仅列表布局模式):
    1. 在备注顶部,选择检索图标(Search icon.png).检索选项和检索文本字段打开。
       
      Notes - Details pane - Search.png
    2. 选择检索选项,输入用于检索备注的文本。
    3. 选择检索图标(Search icon.png).备注列表过滤仅显示符合检索标准的备注。

    更多操作和主要操作按钮

    更多操作More Actions button.png)和主要操作(例如,编辑)按钮(见上文对单个任务执行操作)在打开详情面板时均可用。如果详情窗格足够宽,更多操作菜单中部分或全部选项在面板顶部显示为单独的按钮,与主要操作按钮一起显示。

    如果任务列表足够宽,这些选择也会在任务列表中可用。否则,详情页面打开时,它们只会显示在那里。

    自定义详情面板

    您可以选择哪些部分显示在详情面板中以及它们的顺序。您可以对您的机构和/或您的个人设置设置默认设置。

    顶部不能移动或隐藏。

    要自定义显示在详情面板中的部分:
    1. 在任务列表上方,选择自定义Settings icon.png).自定义菜单打开。
      Customization Menu.png
    2. 要自定义您的显示,在用户自定义下,选择详情部分自定义
      要设置您的机构的默认设置,在机构自定义下,选择详情部分自定义
      合适的部分自定义面板在详情面板的顶部打开。
      部分自定义面板
      资源共享借阅请求任务列表的部分自定义面板(机构层级设置)
    3. 显示部分下方,上下拖拽部分更改它们显示在详情面板中的顺序。
    4. 要完全隐藏部分,拖拽到隐藏部分区域。
    5. 当您完成了自定义部分显示时,在面板顶部选择应用。更改被执行。
    • 自定义任意自定义设置时,一个点显示在自定义部分图标中 - Customize On icon.png.
    • 要恢复至默认设置,选择重置到默认

    滑动面板

    在新布局记录列表中选定特定选项时,结果显示在叠加到任务列表上的滑动面板中。例如,在资源共享 > 借阅请求页面,对任务选择编辑在滑动面板中打开可以编辑的完整请求表单。

     
    Sliding panel -callouts 1.png
    滑动面板
    1. 页面页眉
    2. 任务抬头
    3. 返回
    4. 关闭

    页面页眉含有页面标题和一些操作按钮。任务抬头,含有任务标题和按钮,可以选择这些按钮查看任务相关的更多信息。

    要在不保存对任务数据的修改的情况下关闭滑动面板,选择以下选择:
    • 返回
    • 关闭
    • 取消
     要保存进行的修改,然后关闭滑动面板:
    • 选择保存
    要保存进行的修改,然后保持滑动面板打开:
    • 选择保存和编辑
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