Neues Layout 2022
Beginnend mit des Release vom August 2022 führt Ex Libris schrittweise eine Reihe neuer Layoutfunktionen in Alma-Aufgabenlisten ein. Diese Funktionen wurden entwickelt, um einen schnelleren Zugriff auf allgemeine Prozesse, eine gezieltere Filterung durch die Auswahl mehrerer Facettenwerte und die Möglichkeit zu ermöglichen, Arbeitsablauf-Aufgaben auszuführen, während die Aufgabenliste sichtbar bleibt.
Der Einführungsprozess für das neue Layout jedes Aufgabenlistentyps ist für mindestens drei vierteljährliche Releases geplant. Während dieser Zeit können Benutzer wählen, ob sie mit dem alten Layout oder dem neuen Layout arbeiten möchten; siehe Aktivieren oder Deaktivieren einer neuen Funktion.
Aufgabe List
Wenn Sie zum ersten Mal eine Seite zur Aufgabenverwaltung öffnen, z. B. die Seite Passive Fernleihbestellungen, wird im rechten Feld eine Aufgabenliste und links davon ein Feld Facetten geöffnet. Sie können das Facetten-Filtersystem und die Sortierfunktion sowie andere Optionen verwenden, die für bestimmte Arten von Aufgaben spezifisch sind, um Ihnen dabei zu helfen, die Aufgaben zu finden, mit denen Sie arbeiten müssen.
- Feld Facetten
- Button Reduzieren
- Kontrollen für die sekundäre Suche (nur Fernleihe-Aufgabenlisten)
- Sortierungskontrollen
- Aktueller Status
- Beschreibung
- Zugeordnet an (wählen Sie dies aus, um Benutzerinformationen anzuzeigen)
- Notizen Verknüpfung (für Fernleihe-Aufgabenlisten, wird nur angezeigt, wenn Notizen vorhanden und aktiv sind; siehe Die Alma-Benutzeroberfläche)
- Aktionen-Menü
- Aufgaben-Kontrollkästchen
- Button Weitere Aktionen (Zeilen-Aktionen)
- Hauptaktion
- Aktualisieren
- Export
- Besteller (wählen Sie dies aus, um Benutzerinformationen anzuzeigen)
Facetten
Im Feld Facetten können Sie die Aufgabenliste filtern, sodass nur Aufgaben angezeigt werden, die ausgewählte Bedingungen erfüllen. Die Facetten sind in Kategorien wie Status und Erstellungsdatum unterteilt. Im neuen Layout können Sie in jeder Kategorie mehrere Werte auswählen, sodass Sie die Aufgabenliste so filtern können, dass sie nur die genaue Sammlung von Aufgaben anzeigt, die Sie sehen müssen. Die aktuell ausgewählten Facetten werden oben im Bedienfeld Facetten unter Verfeinern durch angezeigt.
In einigen Fällen ist ein bestimmter Facettenwert bereits ausgewählt, wenn Sie eine Aufgabenliste zum ersten Mal öffnen. Wenn Sie beispielsweise die Aufgabenliste Passiv Fernleihbestellungen öffnen, ist der Aktivitätsstatus „Aktiv“ bereits ausgewählt. Sie können die Auswahl löschen, wenn Sie möchten, wie unten erläutert.
Facetten auswählen
Alle Facettenkategorien, die für die aktuelle Aufgabenliste relevant sind, werden im Feld Facetten angezeigt, wobei alle ihre Werte direkt unter jeder Kategorie aufgelistet sind und in Klammern daneben die Anzahl der Exemplare in der aktuellen Aufgabenliste, die diesen Wert haben.
Im neuen Layout sind die Filter Zuordnung und Aktivitätsstatus jetzt Kategorien im Feld Facetten, sodass Sie einen oder mehrere bestimmte Beauftragte und einen Aktivitätsstatus als Filterbedingungen auswählen können. Darüber hinaus sind Beschriftungen eine Kategorie im Feld Facetten, sodass Sie die Aufgabenliste basierend auf den Beschriftungen filtern können, die Aufgaben zugeordnet sind.
Wenn Sie mehrere Werte in einer einzelnen Kategorie auswählen, werden Aufgaben mit einem der ausgewählten Werte in die Liste aufgenommen (d. h. die logische Beziehung zwischen ausgewählten Werten innerhalb einer Kategorie ist ODER). Wenn Sie Werte in mehreren Kategorien auswählen, werden nur Aufgaben, die mindestens eine der ausgewählten Anforderungen in jeder Kategorie erfüllen, in die Liste aufgenommen (d. h. die logische Beziehung zwischen ausgewählten Kategorien ist UND). Wenn Sie in einer Kategorie keine Werte auswählen (oder alle Werte in einer Kategorie auswählen), hat die Kategorie keine Auswirkung auf den Filterprozess.
- Wählen Sie im Feld Facette den Wert aus, den Sie in die Aufgabenliste aufnehmen möchten. Er wird in die Liste der aktiven Facetten aufgenommen und die Änderung sofort umgesetzt – die Aufgabenliste wird nach allen aktuell ausgewählten Facetten gefiltert.
- Wählen Sie im Feld Facette das Kontrollkästchen aus, das Sie in die Aufgabenliste aufnehmen möchten.
- Wählen Sie unten im Feld Facette Auswahl übernehmen aus. Die Aufgabenliste wird entsprechend Ihrer Auswahl gefiltert.
- Wählen Sie im oberen Teil des Felds Facetten das x neben jedem Wert aus, den Sie entfernen möchten. Um alle Facettenwerte zu entfernen, wählen Sie Alles löschen.
Reduzieren des Facettenfelds
Wenn Sie mehr Platz für die Aufgabenliste haben möchten, können Sie das Feld Facetten reduzieren.
- Wählen Sie unten im Feld Facetten Reduzieren (
).
- Wählen Sie unten im reduzierten Feld Facetten Erweitern aus (
).
Auf kleineren Bildschirmen wird das Feld Facetten automatisch reduziert, und wenn Sie es erweitern, überlappt es die Aufgabenliste.
Sekundäre Suche
Mit der sekundären Suche können Sie die aktuelle Aufgabenliste nach Aufgaben durchsuchen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Es ist für passive und aktive Fernleihbestellungs-Aufgabenlisten verfügbar. Für weitere Informationen siehe Passive Fernleihbestellungen verwalten, Aktive Fernleihbestellungen verwalten.
Aufgabenliste sortieren
Sie können die Aufgabenliste nach verschiedenen Kriterien sortieren.
- Wählen Sie unter Sortieren nach das gewünschte Sortierkriterium aus. Die Liste ist sortiert.
- Klicken Sie auf
.
Informationen in der Aufgabenliste
Für jede Aufgabe in der Aufgabenliste zeigt Alma grundlegende Informationen über die Aufgabe sowie ihren aktuellen Status an. Wenn die Aufgabenliste breit genug ist, werden auch Symbole mit Beschriftungen angezeigt, die der Aufgabe und ihrem aktuellen Beauftragten zugeordnet sind, sowie ein Link zu angehängten Notizen. Wenn die Liste nicht breit genug ist, um diese Objekte anzuzeigen, wird durch Auswählen einer Aufgabe in der Liste das Feld Details geöffnet, in dem diese Informationen ebenfalls angezeigt werden.
Anpassen der Datensatzanzeige
Die Datensatzanzeige - die Anzeige jeder Aufgabe in einer Aufgabenliste - kann Ihren Bedürfnissen entsprechend konfiguriert werden, indem Sie Informationen ausblenden, die für Ihre Arbeit nicht relevant sind, und die Reihenfolge und/oder Orte der angezeigten Informationen ändern, damit Sie die benötigten Informationen schneller finden.
- Klicken Sie über der Aufgabenliste auf Anpassen(
). Das Menü Anpassung wird geöffnet. - Klicken Sie unter Benutzeranpassung auf Datensatz-Anpassung. Der Bereich Datensatzanpassung wird über der Aufgabenliste geöffnet und umreißt das aktuelle Layout der Datensatzanzeige in der Aufgabenliste – die Spalten, die Felder, die darin angezeigt werden können, und ihre aktuelle Anordnung. Außerdem wird erläutert, welche Anpassungen an der Anzeige jeder Spalte vorgenommen werden, wenn das Fenster nicht breit genug ist, um alle Informationen aus allen Spalten anzuzeigen.
Neben verschiebbaren Feldern erscheint ein Symbol Verschieben (
); Sie können innerhalb von Spalten nach oben oder unten oder zwischen den ersten und zweiten Spalten seitwärts verschoben werden. Ein aktiviertes Kontrollkästchen neben einem Feld zeigt an, dass dieses Feld in jedem Datensatz angezeigt wird. Ein deaktiviertes Kontrollkästchen bedeutet, dass das Feld nicht angezeigt wird. Felder, die nicht verschoben oder ausgeblendet werden können, wie z. B. der Titel eines Buchs in einer Fernleih-Aufgabenliste, werden nicht im Bereich angezeigt, aber ihre Kontrollkästchen können nicht deaktiviert werden, und sie haben keine Verschieben-Symbole.
Bereich „Datensatzanpassung“ für Passive Fernleihbestellungen: Aufgabenliste - Um Felder zu verschieben, ziehen Sie ihre Verschieben-Symbole () nach oben oder unten, um die Reihenfolge zu ändern, in der sie in einer Spalte angezeigt werden, oder nach rechts oder links, um sie in eine andere Spalte zu verschieben.
- Um ein Feld vollständig auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben seinem Namen.
- Wenn Sie mit dem Anpassen der Datensatzanzeige fertig sind, wählen Sie oben im Bedienfeld Übernehmen aus. Die Änderungen werden durchgeführt.
- Wenn eine der Anpassungseinstellungen angepasst wird, erscheint ein Punkt auf dem Symbol Abschnitte anpassen -
. - Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, wählen Sie Auf Standard zurücksetzen.
Öffnen der Pop-Up Benutzerinformationen
Sie können zusätzliche Details zu einem Benutzer (Zugeordnet an, Besteller usw.) einsehen, dessen Name in der Aufgabenliste (oder im Feld Details; siehe Neues Layout 2022 unten) angezeigt wird.
- Wählen Sie den Namen des Benutzers aus. Ein Popup öffnet sich und zeigt zusätzliche Informationen über den Benutzer an.
Aktionen-Menü
Im Menü Aktionen können Sie Aktionen für eine oder mehrere ausgewählte Aufgaben ausführen (Status ändern, Aufgaben entfernen, Beschriftungen verwalten usw.) oder Aktionen, die sich nicht auf eine bestimmte Aufgabe in der Aufgabenliste beziehen (z. B. das Erstellen einer neuen Aufgabe).
Sie können Aufgaben auf verschiedenen Seiten in der Aufgabenliste auswählen und die ausgewählte Aktion auf allen Seiten ausführen.
- Aktivieren Sie in der Aufgabenliste das Kontrollkästchen neben jeder Aufgabe, für die Sie die erforderliche Aktion ausführen möchten. Die Optionen, die für die ausgewählten Aufgaben ausgeführt werden können, werden im Menü Aktionen verfügbar.
- Wählen Sie im Menü Aktionen die durchzuführenden Aktion: (Weitere Informationen zum Verwalten von Beschriftungen finden Sie unter Beschriftungen über das Menü Aktionen verwalten weiter unten.)
Je nachdem, wie breit die Aufgabenliste ist, kann das Menü Aktionen erweitert werden, sodass jede der darin enthaltenen Optionen separat über der Aufgabenliste angezeigt wird, oder reduziert werden, sodass einige oder alle Optionen nur im Dropdown-Menü Aktionen verfügbar sind.
Beschriftungen über das Menü Aktionen verwalten
Beschriftungen sind wiederverwendbare Kennungen, die bei Bedarf an Aufgaben angehängt werden können. Jede Beschriftung ist im Wesentlichen ein Wort; In einer Beschriftung dürfen keine Leerzeichen enthalten sein. (Bindestriche und Unterstriche können bei Bedarf zum Trennen von Wörtern verwendet werden.) An eine Aufgabe angehängte Beschriftungen werden in der Aufgabenliste in der Aufgabenzeile angezeigt und dort automatisch farblich gekennzeichnet, um sie hervorzuheben.
Sie können Etiketten für eine Vielzahl von Zwecken verwenden, darunter: um wichtige Merkmale bestimmter Aufgaben hervorzuheben, Aufgaben zu gruppieren und später leichter wiederzufinden. Beispielsweise könnten Sie allen Büchern, die von anderen Bibliotheken in Ihrem Netzwerk für eine bestimmte Ausstellung, die in Ihrer Bibliothek geplant ist, bestellt werden, eine Beschriftung „Ausstellung“ hinzufügen.
Beschriftungen sind auch als Kategorie im Bedienfeld Facetten enthalten, damit sie beim Auffinden bestimmter Aufgaben hilfreich sein können. Sie können beispielsweise die Beschriftung „Ausstellung“ im Feld Facetten auswählen, um alle Aufgaben mit dieser Beschriftung zu finden.
Wenn eine oder mehrere Aufgaben in einer Aufgabenliste ausgewählt sind, können Sie über das Menü Aktionen allen ausgewählten Aufgaben Beschriftungen zuweisen oder Beschriftungen von ihnen entfernen. Sie können Beschriftungen auswählen, die bereits in Ihrem System vorhanden sind, oder bei Bedarf spontan neue erstellen. Alle neu erstellten Beschriftungen werden im System gespeichert und stehen zur Wiederverwendung zur Verfügung. Jeder Aufgabentyp hat seine eigene Liste gespeicherter Beschriftungen.
Sie können die Beschriftungen einzelner Aufgaben auch im Feld Details verwalten; siehe Beschriftungen im Feld Details verwalten unten.
- Aktivieren Sie in der Aufgabenliste das Kontrollkästchen neben jeder Aufgabe, der Sie Beschriftungen hinzufügen möchten.
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihre Auswahl einige Aufgaben enthält, die bereits einige oder alle Beschriftungen haben, die Sie hinzufügen möchten. Die Beschriftungen werden kein zweites Mal angehängt, und der Vorgang schlägt nicht fehl.
- Klicken Sie im Menü Aktionen auf Beschriftungen verwalten. Der Beschriftungen-Manager wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Neue Beschriftungen.
- Klicken Sie auf das Feld Beschriftungen.
Buttons Speichern (
) und Abbrechen(
) werden unterhalb des Felds hinzugefügt. - Führen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Beginnen Sie mit der Eingabe des Beschriftungstextes. Es wird eine Liste vorhandener Beschriftungen angezeigt, die die von Ihnen eingegebene Zeichenfolge enthalten. Wenn die von Ihnen eingegebene genaue Sequenz nicht der vollständige Name einer bereits vorhandenen Beschriftung ist, wird der Liste auch eine neue Beschriftung hinzugefügt, das nur die von Ihnen eingegebene Sequenz enthält (als Vorschlag – sie wird an dieser Stelle nicht gespeichert).
- Wählen Sie das Feld ein zweites Mal aus. Eine Liste aller vorhandenen Beschriftungen wird angezeigt.
- Wählen Sie die Beschriftungen aus, die Sie der Aufgabe hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf Speichern und anschließend auf Zuordnen an Auswahl. Die Beschriftung wird an die ausgewählten Aufgaben angehängt. Wenn es sich um eine neue Beschriftung handelt, wird sie ebenfalls im System gespeichert.
- Wenn die von Ihnen hinzugefügten Beschriftungen nicht in den ausgewählten Aufgaben angezeigt werden, aktualisieren Sie die Aufgabenliste.
- Aktivieren Sie in der Aufgabenliste das Kontrollkästchen neben jeder Aufgabe, von der Sie Beschriftungen entfernen möchten.
Seien Sie unbesorgt, wenn Ihre Auswahl einige Aufgaben enthält, für die einige oder alle Beschriftungen, die Sie entfernen möchten, nicht vorhanden sind; Die Beschriftungen werden weiterhin von den ausgewählten Aufgaben entfernt, die sie haben, und der Prozess schlägt nicht fehl.
- Klicken Sie im Menü Aktionen auf Beschriftungen verwalten. Der Beschriftungen-Manager wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Beschriftungen entfernen.
- Klicken Sie auf das Feld Beschriftungen. Eine Liste vorhandener Beschriftungen wird geöffnet.
- Wählen Sie die Beschriftungen aus, die Sie aus den aktuell ausgewählten Aufgaben entfernen möchten.
- Klicken Sie außerhalb des Beschriftungsbereichs oder wählen Sie Zuordnen an Auswahl. Die Beschriftungen werden von den ausgewählten Aufgaben entfernt.
- Wenn die entfernten Beschriftungen weiterhin in den ausgewählten Aufgaben angezeigt werden, aktualisieren Sie die Aufgabenliste.
Wenn, nachdem Sie eine Beschriftung von einer oder mehreren Aufgaben entfernt haben, die Beschriftung keiner Aufgabe mehr zugeordnet ist, wird die Beschriftung aus der Liste der gespeicherten Beschriftungen gelöscht.
Ausführen von Aktionen für einzelne Aufgaben
Abhängig von der Art der Aufgabe und ihrem aktuellen Status können verschiedene Aktionen für einzelne Aufgaben durchgeführt werden, die in der Aufgabenliste erscheinen, z. B. Zuweisen zu einem Mitarbeiter, Aktualisieren des Status, Senden von Nachrichten an Personen, die an der Aufgabe interessiert sind (Benutzer, Lieferanten, Mitarbeiter), Anzeigen und Bearbeiten der Details. Der Button Weitere Aktionen (
) gibt Ihnen Zugriff auf die verfügbaren Zeilen-Aktionen für jede Aufgabe, je nach aktuellem Status. Die Hauptaktion aus der Liste der verfügbaren Listen-Aktionen kann als separater Button neben dem Button Weitere Aktionen erscheinen (). Wenn z. B. Bearbeiten die Hauptaktion für eine Aufgabe ist, kann es angesichts ihres aktuellen Status neben dem Button Weitere Aktionen einen separaten Button Bearbeiten geben (siehe Aufgabenliste oben).
Sie können das Menü Weitere Aktionen anpassen, indem Sie die Reihenfolge ändern, in der die Zeilen-Aktionen darin angezeigt werden, und indem Sie nicht verwendete Zeilen-Aktionen ausblenden. Die Reihenfolge, in der die Zeilen-Aktionen aufgelistet sind, bestimmt auch, welche Aktion die Hauptaktion mit einem eigenen Button sein wird.
- Klicken Sie über der Aufgabenliste auf Anpassen(). Das Menü Anpassung wird geöffnet.
- Klicken Sie unter Benutzeranpassung auf Aktionen-Anpassung. Das Feld Aktionen-Anpassung öffnet sich oben auf der Aufgabenliste.
Der erste Eintrag in der Liste ist die Hauptaktion. Diese Aktion wird als separater Button neben dem Button Weitere Aktionen angezeigt, wenn die Aktion für die Aufgabe verfügbar ist. (Wenn dies nicht der Fall ist, dient die nächste Aktion in der Liste, die für die Aufgabe verfügbar ist, als Hauptaktion.)
Bereich „Aktionen-Anpassung“ für Passive Fernleihbestellungen: Aufgabenliste - Um Zeilen-Aktionen innerhalb des Menüs Weitere Aktionen zu verschieben, ziehen Sie die entsprechenden Verschieben-Symbole () nach oben oder unten.
- Um eine Aktion vollständig auszublenden, ziehen Sie ihn in den Bereich Aktionen verbergen.
- Wenn Sie mit dem Anpassen der Zeilen-Aktionsliste fertig sind, wählen Sie oben im Bedienfeld Übernehmen aus. Die Änderungen werden durchgeführt.
- Wenn eine der Anpassungseinstellungen angepasst wird, erscheint ein Punkt auf dem Symbol Abschnitte anpassen - .
- Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, wählen Sie Auf Standard zurücksetzen.
Aktualisieren der Aufgabenliste
In einigen Fällen sind die Ergebnisse von Aktionen, die in der Aufgabenliste ausgeführt werden, erst sichtbar, wenn die Anzeige aktualisiert wird.
- Klicken Sie über der Aufgabenliste auf Aktualisieren (
).
Zu Excel exportieren
Sie können die aktuelle Aufgabenliste nach Excel exportieren. Es können maximal 100.000 Zeilen gleichzeitig exportiert werden; ist die Aufgabenliste länger, werden nur die ersten 100.000 Aufgaben exportiert. Weitere Informationen zum Exportieren nach Excel finden Sie unter Zu Excel exportieren.
- Klicken Sie auf Exportieren. Der Download-Vorgang beginnt sofort. Während des Exports zeigt Alma einen Fortschritt-Balken an. Downloads werden im Vordergrund fortgesetzt. Während der Download durchgeführt wird, können Sie auf Abbrechen klicken, um den ausführenden Download abzubrechen.
Ansichten
Das neue Layout unterstützt drei Ansichten:
- Geteilte Ansicht: In Geteilte Ansicht wird dem rechten Feld neben der Aufgabenliste ein zusätzliches Feld Details hinzugefügt. Dieses Feld bietet schnellen Zugriff auf weitere Informationen über die aktuell ausgewählte Aufgabe und auf viele Arbeitsablauf- und Bearbeitungsoptionen.
- Komplette Seitenansicht: In Komplette Seitenansicht wird entweder die Aufgabenliste oder das Feld Details im gesamten rechten Feld angezeigt. Sie können bei Bedarf zwischen ihnen wechseln.
- Listenansicht: In der Listenansicht wird die Aufgabenliste im gesamten rechten Bereich angezeigt und das Feld Details ist ausgeblendet.
Die geteilte Ansicht ist nur verfügbar, wenn das Fenster breit genug ist, um einen nützlichen Anzeigebereich bereitzustellen. In schmalen Fenstern, wie jenen, die auf relativ kleinen Computerbildschirmen geöffnet werden, wird die komplette Seitenansicht automatisch aktiviert.
Geteilte Ansicht
In der geteilten Ansicht wird neben der Aufgabenliste im rechten Bereich ein Feld Details hinzugefügt, in dem die wichtigsten Informationen zur aktuell ausgewählten Aufgabe angezeigt werden. Einige Felder der Aufgabe können in diesem Feld bearbeitet werden, Notizen und Beschriftungen können direkt von diesem Feld aus an die Aufgabe angehängt werden, und auf andere Bearbeitungsoptionen kann über ein Dropdown-Menü zugegriffen werden. Da die Aufgabenliste neben dem Fenster Details geöffnet bleibt, verlieren Sie die Aufgabenliste nicht aus den Augen, während Sie an der ausgewählten Aufgabe arbeiten. Die Option „Geteilte Ansicht“ kann nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden.
-
Wenn die geteilte Ansicht aktiviert ist (siehe unten), wählen Sie in einer Aufgabenliste eine Aufgabe aus. Das Feld Details wird geöffnet und zeigt weitere Informationen zur ausgewählten Aufgabe an.
- Feld Details
- Button Anpassen
- Geteilte Ansicht Button (ein)
- Zum Ändern der Größe ziehen
- Komplette Seitenansicht öffnen
- Schließen Sie das Feld Details
Größenänderung der Felder
Wenn das Feld Details geöffnet ist, sind die Aufgabenliste und das Feld Details standardmäßig gleich breit. Sie können ihre Proportionen ändern, indem Sie den Rand zwischen den beiden Fenstern nach rechts oder links ziehen. Wenn Sie die Seite verlassen, nachdem Sie die Anordnung der Bereiche angepasst haben, speichert das System die Anordnung und übernimmt sie beim nächsten Öffnen derselben Seite.
- Richten Sie Ihren Mauszeiger an der Grenze zwischen den beiden Feldern aus. Der Cursor verwandelt sich in ein Größenänderungssymbol (
). - Ziehen Sie nach rechts oder links, um die Größe der Felder nach Bedarf zu ändern.
Schließen des Details-Felds
Wenn das Feld Details geöffnet ist, können Sie es schließen, sodass Sie nur die Aufgabenliste sehen.
- Klicken Sie auf Schließen (x - Nr. 6 in der obigen Illustration).
Aktivieren oder Deaktivieren der Option Geteilte Ansicht
Sie können die Option „Geteilte Ansicht“ aktivieren oder deaktivieren. Wenn es aktiviert ist, wird durch die Auswahl einer Aufgabe in der Aufgabenliste im Feld Details neben der Aufgabenliste geöffnet, wie oben beschrieben. Wenn dies deaktiviert ist, wird durch Auswahl einer Aufgabe in der Aufgabenliste das Feld Details in der kompletten Seitenansicht geöffnet, wie unten beschrieben.
Klicken Sie auf den Button Geteilte Ansicht (Nr. 3 in der Abbildung oben).
Komplette Seitenansicht
In Komplette Seitenansicht wird entweder die Aufgabenliste oder das Feld Details im gesamten rechten Feld angezeigt.
- Wählen Sie an der Grenze zwischen den beiden Bereichen den Button Komplette Seitenansicht öffnen (
) aus. Das Fenster Details füllt den gesamten rechten Bereich aus.
- Zurück zur Liste
- Menü Abschnitte
- Zurück zur geteilten Ansicht
- Wählen Sie ein Exemplar in der Aufgabenliste aus.
- Klicken Sie auf Zurück zur Liste.
- Wählen Sie Zurück zur geteilten Ansicht (
)
Arbeiten im Feld Details
Das Feld Details zeigt Informationen über die aktuell ausgewählte Aufgabe an und bietet eine Reihe praktischer Funktionen zum Bearbeiten und Verarbeiten der Aufgabe.
1. Menü Abschnitte
2. Hauptaktion
3. Button Weitere Aktionen
4. Navigationspfeile
5. Beschreibung
6. Abschnitt Notizen
7 und 8. Bearbeitbare Abschnitte
Navigieren im Feld Details
Das Feld Details ist in Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt enthält grundlegende Informationen zur ausgewählten Aufgabe. Zusätzliche Abschnitte zeigen weitere Informationen an, stellen Felder bereit, in denen Sie einige Informationen der Aufgabe bearbeiten können, und ermöglichen es Ihnen, der Aufgabe Notizen und Beschriftungen hinzuzufügen. Die im Feld Details verfügbaren Abschnitte variieren je nach Art der Aufgabe.
Navigieren zwischen Abschnitten
Sie können von Abschnitt zu Abschnitt navigieren, indem Sie entweder scrollen oder einen Abschnitt aus dem Menü Abschnitte auswählen.
Navigieren zwischen Aufgaben
Sie können von Aufgabe zu Aufgabe navigieren, indem Sie entweder einen der Navigationspfeile auswählen, um in der Aufgabenliste nach oben oder unten zu gehen, oder indem Sie eine andere Aufgabe in der Aufgabenliste auswählen.
Erweitern und Reduzieren des Abschnittsmenüs
Das Menü Abschnitte kann geöffnet bleiben, während Sie im Feld Details arbeiten, oder es kann reduziert werden, um mehr Platz für die anderen im Fenster angezeigten Komponenten zu schaffen.
- Wählen Sie unten im Menü Reduzieren aus ().
- Wählen Sie unten im reduzierten Menü Erweitern aus ().
Auf kleineren Bildschirmen wird das Menü Abschnitte automatisch ausgeblendet. Wenn Sie es erweitern, überlappt es den Rest des Feldes Details.
Zähler im Menü „Abschnitte“.
Bei einigen Optionen im Menü Abschnitte werden Zähler, die angeben, wie viele Exemplare im Abschnitt vorhanden sind, in Klammern hinter dem Namen des Abschnitts angezeigt. Beispielsweise würde ein Abschnitt Notizen, der zwei Notizen enthält, als Notizen (2) angezeigt, während ein Abschnitt Notizen, der keine Notizen enthält, ohne Zähler in Klammern, einfach als Notizen angezeigt würde.
Zusätzliche Links im Menü „Abschnitte“.
Bei einigen Aufgabentypen werden im Menü Abschnitte zusätzliche Verknüpfungen angezeigt. Diese Links öffnen zusätzliche Informationen zur Aufgabe in einem Schiebefenster statt im Bereich Details selbst und sind durch Linksymbole (
) gekennzeichnet. Wie die Abschnitte-Optionen im Menü können diese Links Zähler in Klammern haben, die angeben, wie viele Objekte in dieser Kategorie für die Aufgabe definiert sind.
Bearbeitbare Abschnitte
Einige Felder einer ausgewählten Aufgabe können direkt im Feld Details bearbeitet werden. Abschnitte, die bearbeitbare Felder enthalten, sind hellblau. Erforderliche Felder sind mit einem roten Sternchen gekennzeichnet (*).
In einigen Arten von Aufgabenlisten, wie z. B. Bestellposten-Aufgabenlisten, können Sie die Felder einer Aufgabe nur bearbeiten, wenn Sie sich im Modus Bearbeiten befinden. In diesen Fällen erscheint ein Button Bearbeiten (
) in der Aufgabenliste und ein weiterer Button Bearbeiten (
) erscheint oben im Feld Details, wenn dieses geöffnet wird. In anderen Arten von Aufgabenlisten, wie zum Beispiel Fernleih-Aufgabenlisten, können Abschnitte einzeln bearbeitet werden, ohne dass zuvor der Modus Bearbeiten aufgerufen werden muss.
Um in den Bearbeiten-Modus zu gelangen, kann es außerdem erforderlich sein, dass Ihnen die Aufgabe zugewiesen wird.
Klicken Sie in der Aufgabe, die Sie bearbeiten möchten, auf den Button Bearbeiten. Die Aufgabe wird im Feld Details zur Bearbeitung geöffnet und oben im Bereich werden die Buttons Speichern und Abbrechen hinzugefügt.
- Wählen Sie eine beliebige Stelle im farbigen Bereich aus, der das Feld enthält. Alle bearbeitbaren Felder in der Region stehen zur Bearbeitung zur Verfügung. Wenn Sie den Bearbeitungsmodus noch nicht aufgerufen haben, werden der Region die Buttons Speichern und Abbrechen hinzugefügt.
- Wählen Sie Felder aus und bearbeiten Sie deren Inhalt nach Bedarf.
Bearbeiten eines Feldes - Klicken Sie auf Speichern. Die vorgenommenen Änderungen werden in der Aufgabe gespeichert.
Notizen im Feld Details verwalten
Alle Notizen, die bereits an die ausgewählte Aufgabe angehängt sind, werden im Bereich Details im Abschnitt Notizen angezeigt. Sie können in diesem Feld auch Notizen hinzufügen, bearbeiten und löschen.
Informationen zu aktiven und inaktiven Notizen in Ressourcenfreigabe-Aufgabenlisten finden Sie unter Die Alma-Benutzeroberfläche.
Es stehen zwei Ansichten des Abschnitts Notizen zur Verfügung: der Notizen-Layout-Modus und der Listenlayout-Modus. Der Listen-Layout-Modus unterstützt die Suche innerhalb und Sortieren der vorhandenen Notizen, der Notizen-Layout-Modus jedoch nicht. Um zwischen den Modi zu wechseln, wählen Sie oben im Abschnitt eine Option aus (
).
- Im Abschnitt Notizen klicken Sie auf Neue Notiz. Dem Abschnitt wird eine neue leere Notiz hinzugefügt.
- Wählen Sie in der leeren Notiz die Meldung Text hier eingeben aus.
- Geben Sie den Notiztext ein.
- Führen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Wählen Sie im Notizen-Layout eine beliebige Stelle außerhalb der Notiz aus.
- Wählen Sie im Listen-Layout der Notiz die Option Speichern aus.
Die Notiz wird gespeichert und an das Exemplar angehängt.
- Wählen Sie den Textbereich der Notiz aus und ändern Sie die Notiz nach Bedarf.
- Führen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Wählen Sie im Notizen-Layout eine beliebige Stelle außerhalb der Notiz aus.
- Wählen Sie im Listen-Layout der Notiz die Option Speichern aus.
Die Änderungen werden gespeichert.
Im Listen-Layout:
- Wählen Sie die Notiz aus.
- Klicken Sie auf den Button Löschen.
- Bestätigen Sie die Löschung. Die Notiz wird gelöscht.
Im Notizen-Layout:
- Platzieren Sie Ihre Maus auf der Notiz. In der oberen rechten Ecke der Notiz wird ein Button Entfernen (
) angezeigt. - Klicken Sie auf den Button Entfernen ().
- Bestätigen Sie die Löschung. Die Notiz wird gelöscht.
- Wählen Sie oben in den Notizen unter Sortieren nach die Option aus, nach der die Notizen sortiert werden sollen. Die Liste ist sortiert.
- Klicken Sie auf das Symbol Sortieren ().
- Klicken Sie oben in den Notizen auf das Symbol Suchen (
). Die Suchoptionen und das Such-Textfeld werden geöffnet.
- Wählen Sie die Suchoption aus und geben Sie den Text ein, nach dem in den Notizen gesucht werden soll.
- Klicken Sie auf das Symbol Suchen (). Die Liste der Notizen wird gefiltert, sodass nur diejenigen angezeigt werden, die mit den Suchkriterien übereinstimmen.
Beschriftungen im Feld Details verwalten
Alle Beschriftungen, die bereits an die ausgewählte Aufgabe angehängt sind, werden im Bereich Details, im Abschnitt Allgemeine Informationen oben im Feld angezeigt. In diesem Feld können Sie einer Aufgabe auch zusätzliche Beschriftungen hinzufügen und Beschriftungen von einer Aufgabe entfernen. Weitere Informationen zu Beschriftungen finden Sie unter Beschriftungen über das Menü Aktionen verwalten oben.
Über das Menü Aktionen können Beschriftungen auch für mehrere Aufgaben gleichzeitig verwaltet werden; siehe Beschriftungen über das Menü Aktionen verwalten oben.
- Wählen Sie im Feld Details im oberen Bereich den Bereich Beschriftung aus. Der Beschriftungsbereich kann bearbeitet werden und es wird ein Textfeld geöffnet, in dem Sie den Namen einer neuen Beschriftung eingeben können.
Wenn der Aufgabe keine Beschriftungen zugeordnet sind, wählen Sie Neue Beschriftung aus. Wenn der Aufgabe bereits Beschriftungen zugeordnet sind, wählen Sie den Bereich Beschriftung aus.
- Wählen Sie den Beschriftungsbereich erneut aus, um eine Liste der bereits definierten Beschriftungen unterhalb des Feldes zu öffnen (wenn bereits Beschriftungen vorhanden sind).
- Führen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Um eine vorhandene Beschriftung anzuhängen, wählen Sie sie aus der Liste aus. Sie können mehrere Beschriftungen auswählen.
- Um ein neues Etikett zu erstellen, geben Sie seinen Text ein.
- Klicken Sie außerhalb des Beschriftungsbereichs oder klicken Sie auf den Button Speichern (
). Die ausgewählten Beschriftungen werden an die Aufgabe angehängt. - Wenn die von Ihnen hinzugefügten Beschriftungen nicht in den ausgewählten Aufgaben angezeigt werden, aktualisieren Sie die Aufgabenliste.
- Wählen Sie im Feld Details im oberen Bereich den Bereich Beschriftung aus.
- Führen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Wählen Sie das x auf einer Beschriftung aus, die Sie entfernen möchten. Die Beschriftung wird aus dem Beschriftungsbereich entfernt und eine Liste der aktuell an die Aufgabe angehängten Beschriftungen wird angezeigt.
- Wählen Sie den Beschriftungsbereich erneut aus. Eine Liste der aktuell mit der Aufgabe verknüpften Beschriftungen wird angezeigt.
- Deaktivieren Sie in der Liste der derzeit mit der Aufgabe verknüpften Beschriftungen die Kontrollkästchen neben den Beschriftungen, die Sie von der Aufgabe entfernen möchten.
- Klicken Sie außerhalb des Beschriftungsbereichs oder klicken Sie auf den Button Speichern (). Die Beschriftungen werden von der Aufgabe entfernt.
- Wenn die entfernten Beschriftungen immer noch in der Aufgabenzeile der Aufgabenliste angezeigt werden, aktualisieren Sie die Aufgabenliste.
Wenn, nachdem Sie eine Beschriftung von Aufgaben entfernt haben, die Beschriftung keiner Aufgabe mehr zugeordnet ist, wird die Beschriftung aus der Liste der gespeicherten Beschriftungen gelöscht. (Möglicherweise müssen Sie die Aufgabenliste aktualisieren, um die Änderung zu sehen.)
Buttons Weitere Aktionen und Hauptaktion
Die Buttons Weitere Aktionen (
) und Hauptaktion (z. B. Bearbeiten) (siehe Ausführen von Aktionen für einzelne Aufgaben oben), sind jeweils im Feld Details verfügbar, wenn dieses geöffnet ist. Wenn das Feld Details breit genug ist, werden einige oder alle Optionen im Menü Weitere Aktionen Menü als separater Button oben im Feld angezeigt, neben dem Button Hauptaktion.
Wenn die Aufgabenliste breit genug ist, stehen diese Optionen auch in der Aufgabenliste zur Verfügung. Andernfalls werden sie nur dort angezeigt, wenn Das Feld Details geöffnet ist.
Feld Details anpassen
Sie können auswählen, welche Abschnitte im Feld Details und in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden sollen. Sie können die Standardeinstellungen für Ihre Institution und/oder Ihre eigenen persönlichen Einstellungen festlegen.
Der obere Bereich kann nicht verschoben oder ausgeblendet werden.
- Klicken Sie über der Aufgabenliste auf Anpassen(). Das Menü Anpassung wird geöffnet.
- Um Ihre eigene Anzeige anzupassen, unter Benutzeranpassung, wählen Sie Anpassung der Detailabschnitte.
Um die Standardeinstellungen für Ihre Institution festzulegen, unter Anpassung der Institution, wählen Sie Anpassung der Detailabschnitte.
Das entsprechende Feld Anpassung der Abschnitte öffnet sich oben im Feld Details.
Feld Bereich-Anpassung für die Aufgabenliste Fernleihbestellungen (Einstellungen auf Institutionsebene) - Ziehen Sie unter Abschnitte anzeigen die Abschnitte nach oben oder unten, um die Reihenfolge zu ändern, in der sie im Feld Details angezeigt werden.
- Um einen Abschnitt vollständig auszublenden, ziehen Sie ihn in den Bereich Abschnitte verbergen.
- Wenn Sie mit dem Anpassen der Abschnittsanzeige fertig sind, wählen Sie oben im Bedienfeld Übernehmen aus. Die Änderungen werden durchgeführt.
- Wenn eine der Anpassungseinstellungen angepasst wird, erscheint ein Punkt auf dem Symbol Abschnitte anpassen - .
- Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, wählen Sie Auf Standard zurücksetzen.
Schiebefenster
Wenn Sie bestimmte Optionen in den Aufgabenlisten des neuen Layouts auswählen, wird das Ergebnis in einem Schiebefenster angezeigt, der die Aufgabenliste überlagert. Wenn Sie beispielsweise auf der Seite Fernleihe > Passive Fernleihbestellungen in einer Aufgabe Bearbeiten auswählen, wird das vollständige Bestellformular in einem Schiebefenster geöffnet, in dem es bearbeitet werden kann.
- Seitenkopf
- Aufgaben-Dateikopf
- Zurück
- Beenden
Der Seitenkopf enthält den Seitentitel und verschiedene Aktionsbuttons. Die Aufgabenkopfzeile, die den Aufgabentitel und Buttons enthält, die Sie auswählen können, um weitere Informationen über die Aufgabe anzuzeigen.
- Zurück
- Beenden
- Abbrechen
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf Speichern und bearbeiten.