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    Configurer les rôles et l'enregistrement

    Traduisible
    Pour plus d'informations sur les rôles, voir Gérer des rôles utilisateur.
    L'unité de base de permission pour consulter un exemplaire (page, option, lien) ou effectuer une action est un droit; les droits sont utilisés en interne et configurés par Ex Libris. Les droits sont regroupés par rôle. Les rôles sont regroupés par profils de rôle.

    Configurer des profils de rôle

    Pour configurer des profils de rôle, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur des utilisateurs
    • Administrateur général du système
    Un profil de rôle est une collection de rôles, regroupés selon la fonction du traitement, qui peuvent être attribués à un utilisateur en une seule action. Les profils de rôle permettent d'ajouter automatiquement une liste de rôles habituels à un utilisateur lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur (en attribuant à l'utilisateur une catégorie de traitement ou un groupe d'utilisateurs pour lequel il existe une règle d'attribution de rôle ; voir Configurer des règles d'attribution des rôles ci-dessous) ou lors de la gestion des rôles d'un utilisateur (en lui attribuant un profil de rôle ; voir Ajouter des rôles aux utilisateurs). 
    Le profil de rôle n'est pas directement lié aux utilisateurs auxquels il est attribué. Il s'agit plutôt d'un moyen utilisé pour attribuer une liste prédéfinie de rôles individuels à un utilisateur. Si vous mettez à jour un profil de rôle, cela n'affecte donc aucun utilisateur auquel vous l'avez déjà attribué.
    Vous pouvez configurer des règles d'attribution de rôle qui attribuent automatiquement les profils de rôle aux nouveaux utilisateurs (voir Configurer des règles d'attribution des rôles ci-dessous).
    Vous pouvez configurer des profils de rôle sur la page Liste des profils (Menu de configuration > Gestion des utilisateurs > Rôles et enregistrement > Profils). Les profils de rôle existants sont listés sur cette page, sous Nom. Les rôles qui y sont associés sont listés sous Rôles Inclus. Le périmètre de chaque rôle s'affiche entre parenthèses après le rôle. 
    Role Profile List New UI.png
    Page Liste des profils
    Si le profil de rôle sélectionné n'a pas de rôle attribué, vous pouvez lui ajouter des rôles comme cela est décrit dans Ajouter un profil de rôle.
    Vous pouvez effectuer les actions suivantes en ce qui concerne les profils de rôle :

    Ajouter un profil de rôle

    Vous ajoutez un profil de rôle à votre système en spécifiant un nom, puis en y ajoutant tous les rôles nécessaires.
    Pour ajouter un profil de rôle :
    1. Sur la page Liste des profils (Menu de configuration > Gestion des utilisateurs > Rôles et enregistrement > Profils), cliquez sur Ajouter un profil. La page Profil s'ouvre. Il s'agit de la première page d'un assistant de deux pages.
      add_profile_ux.png
      Page Profil
    2. Renseignez un nom pour le profil de rôle (requis) puis cliquez sur Enregistrer et continuer. La section Rôles du profil apparaît.
      add_profile_roles_ux.png
      Page Profil – Mise à jour
    3. Pour ajouter des rôles, cliquez sur Ajouter un rôle. La page Ajouter de nouveaux rôles s'ouvre. Suivez les instructions dans Ajouter des rôles aux utilisateurs pour ajouter des rôles manuellement. Une fois les rôles ajoutés, ils s'affichent dans la section Rôles du profil.
      Seuls les rôles activés dans un profil de rôle quand ce profil de rôle est appliqué à un utilisateur sont ajoutés au compte de cet utilisateur. Les rôles pour lesquels il n'est pas nécessaire de définir un périmètre (par ex. le périmètre est toujours l'institution) sont activés dès leur ajout. Les rôles pour lesquels un périmètre est nécessaire sont désactivés tant que le périmètre n'a pas été défini dans le profil de rôle. Ils ne pourront être activés qu'une fois qu'ils auront été modifiés et qu'un périmètre aura été sélectionné. Une fois qu'un périmètre est défini pour un rôle, vous pouvez activer ou désactiver le rôle manuellement, sous Actif, en cliquant sur le bouton sur la ligne du rôle.
    4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le profil.

    Modifier un profil de rôle

    Une fois un profil de rôle créé, il est possible de changer son nom et d'y ajouter ou d'en supprimer des rôles, selon le besoin. Ces modifications n'affectent directement que les comptes d'utilisateur auxquels le profil de rôle est appliqué après sa modification. Pour mettre en oeuvre les modifications sur les comptes d'utilisateur auxquels le profil avait déjà été appliqué, vous devez modifier ces comptes d'utilisateur, soit manuellement, soit en exécutant un traitement, soit par l'intermédiaire de l'API (voir Mettre à jour les comptes utilisateurs auxquels un profil de rôle a déjà été appliqué ci-dessous). 

    Vous pouvez modifier le compte d'utilisateur manuellement de deux manières :

    • En ajoutant et en supprimant manuellement des rôles.
    • En attribuant à nouveau le profil de rôle au compte. N'oubliez pas cependant que si vous faites cela, tous les rôles qui ont été ajoutés au profil de rôle après son attribution originale à l'utilisateur seront ajoutés, mais que les rôles qui ont été supprimés du profil de rôle ne seront pas supprimés de l'utilisateur.
    Pour modifier un profil de rôle :
    1. Sur la page Liste des profils (Menu de configuration > Gestion des utilisateurs > Rôles et enregistrement > Profils), dans la liste des actions sur la ligne, cliquez sur Modifier. La page Profil s'ouvre et affiche le nom et le numéro d'identifiant du profil, ainsi que la liste des rôles qui y sont compris.
    2. Pour ajouter des rôles supplémentaires au profil, sélectionnez Ajouter un rôle et suivez les instructions ci-dessus pour ajouter des rôles.
    3. Pour supprimer un rôle, dans la liste des actions sur la ligne, sélectionnez Supprimer
      Pour supprimer plusieurs rôles, vous pouvez également cocher les cases des rôles que vous souhaitez supprimer, puis sélectionner Supprimer la sélection.
    4. Pour modifier les paramètres d'un rôle, dans la liste des actions sur la ligne, sélectionnez Modifier. Suivez les instructions dans Modifier les rôles attribués à des utilisateurs.
    5. Lorsque vous avez terminé de modifier le profil de rôle, sélectionnez Enregistrer.

    Mettre à jour les comptes utilisateurs auxquels un profil de rôle a déjà été appliqué

    Quand un profil de rôle est appliqué à un compte d'utilisateur, une note générale interne est ajoutée au compte. La note indique le nom et le numéro d'identifiant du profil de rôle. Vous pouvez trouver tous les comptes d'utilisateur auxquels un profil de rôle spécifique a été attribué par le passé (à partir de mai 2023, date à laquelle cette fonctionnalité a été lancée) en cherchant les notices d'utilisateur pour le nom ou le numéro d'identifiant du profil de rôle. Vous pouvez également enregistrer les paramètres de recherche en tant qu'ensemble logique, pour pouvoir facilement localiser ces comptes d'utilisateur à l'avenir. L'ensemble logique peut également être saisi dans le traitement Mettre à jour/Avertir des utilisateurs afin de mettre à jour les rôles de ces utilisateurs en accord avec les modifications que vous avez apportées au profil de rôle.

    Role Profile - User Notes.png

    Notes sur un compte d'utilisateur fournissant des informations sur les profils de rôle qui y ont été appliqués par le passé

    Trouver des comptes d'utilisateur auxquels un profil de rôle a été appliqué

    Vous pouvez utiliser le mécanisme de recherche d'Alma pour trouver les comptes d'utilisateur auxquels un profil de rôle a été appliqué par le passé. Si vous le souhaitez, vous pouvez également enregistrer la requête de recherche en tant qu'ensemble logique à utiliser comme entrée pour un traitement pouvant mettre à jour les rôles de ces utilisateurs.

    Pour trouver les comptes d'utilisateur auxquels un profil de rôle a déjà été appliqué :
    1. Sur la page Liste des profils (Menu de configuration > Gestion des utilisateurs > Rôles et enregistrement > Profils), dans la liste des actions sur la ligne, cliquez sur Modifier. La page Profil s'ouvre et affiche le nom et le numéro d'identifiant du profil, ainsi que la liste des rôles qui y sont actuellement compris.
    2. Copiez le numéro d'identifiant ou le nom du profil.
    3. Cliquez sur Retour pour fermer le menu Configuration et revenir au menu principal. 
    4. Dans la case de recherche permanente, sélectionnez Utilisateurs > Tout, saisissez le numéro d'identifiant ou le nom du profil de rôle dans le champ de texte, puis appuyez sur Entrée. La page Rechercher et gérer les utilisateurs s'ouvre et affiche une liste des comptes d'utilisateur auxquels le profil de rôle a été attribué par le passé.

      Role Profile - Find Users.png
    5. Si vous souhaitez enregistrer les critères de recherche en tant qu'ensemble logique, sélectionnez Enregistrer la requête. Sur la page Détails de l'ensemble, saisissez un nom pour l'ensemble, modifiez les autres champs selon le besoin, puis cliquez sur Enregistrer. Pour plus d'informations sur les ensembles, voir Gérer les requêtes de recherche et les ensembles.

      Role Profile - Set Details.png

    Exécuter un traitement de mise à jour des rôles des utilisateurs

    Pour chaque rôle que vous souhaitez ajouter ou supprimer sur des comptes d'utilisateur dans l'ensemble logique, vous pouvez exécuter le traitement Mettre à jour/Avertir des utilisateurs. (Vous pouvez ajouter un rôle et supprimer un rôle au cours de la même exécution, mais pour ajouter ou supprimer plusieurs rôles, vous devez exécuter le traitement plusieurs fois.) Pour plus d'informations sur les ensembles logiques et sur l'exécution d'un traitement manuel, voir  Gérer les requêtes de recherche et les ensembles et Traitements manuels.

    Pour mettre à jour les rôles des comptes d'utilisateur dans l'ensemble logique :
    1. Sur la page Exécuter un traitement - Sélectionner un traitement à exécuter (Admin > Gérer les traitements et les ensembles > Exécuter un traitement), sélectionnez le traitement Mettre à jour/Avertir les utilisateurs, puis sélectionnez Suivant
    2. Sur la page Exécuter un traitement - Sélectionner un ensemble, sélectionnez l'ensemble logique que vous avez enregistré en tant que requête (ci-dessus), puis sélectionnez Suivant.
    3.  Sur la page Exécuter un traitement - Entrer les paramètres de la tâche, sélectionnez Ajouter un rôle et/ou Supprimer un rôle, puis sélectionnez le rôle à ajouter et/ou le rôle à supprimer, puis le périmètre de chaque rôle sélectionné. Sélectionnez ensuite Suivant.

      Role Profile - Add-Remove Roles Job.png
       
    4. Sur la page Exécuter un traitement – Réviser et confirmer, sélectionnez Soumettre. Le traitement s'exécute et les rôles sont mis à jour dans les comptes d'utilisateur.

    Configurer des règles d'attribution des rôles

    Pour configurer des règles d'attribution des rôles, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur des utilisateurs
    • Administrateur général du système
    Après avoir défini les profils de rôle (voir Ajouter un profil de rôle), vous pouvez créer des règles qui attribuent automatiquement des profils de rôle à un utilisateur nouvellement ajouté. Lorsque qu'un utilisateur est ajouté (voir Ajouter des utilisateurs), si les informations de l'utilisateur correspondent aux règles d'attribution du rôle, l'utilisateur se voit attribué les profils de rôle associés avec la règle. Si plusieurs règles activées s'appliquent, elles sont toutes appliquées au nouvel utilisateur. Si aucune règle ne s'applique, la règle par défaut est appliquée à l'utilisateur (tous les utilisateurs correspondent à cette règle automatiquement s'ils ne correspondent à aucune autre règle).
    Pour un exemple de règles d'attribution de rôle, voir  Attribution automatique de rôles d'utilisateur (3:05).
    Vous pouvez configurer les règles d'attribution des rôles sur la table Règles d'attribution automatique de rôles (Menu de configuration > Gestion des utilisateurs > Rôles et enregistrement > Règles d'attribution des rôles). Pour plus d'informations sur les tables de révision, voir Règles des tables.
    Les profils de rôle sont utilisés pour attribuer des rôles aux utilisateurs, mais ils ne sont pas associés eux-mêmes aux utilisateurs. Les utilisateurs existants ne sont donc pas affectés par des règles nouvellement configurées. Cependant, lorsqu'un profil de rôle est appliqué à un utilisateur, une note est ajoutée à l'onglet Notes de l'utilisateur. Vous pouvez ainsi chercher les utilisateurs auxquels le profil a été appliqué (à l'aide du nom ou de l'identifiant du profil), afin de mettre en œuvre toutes les modifications requises pour leurs rôles.  Vous pouvez désactiver l'ajout automatique de note en utilisant le menu Gestion des utilisateurs (Configuration > Gestion des utilisateurs > Autres paramètres) pour régler le paramètre show_profile_in_user_notes sur faux.
     
    Automatic Role Assignment Rules.png
    Page Règles d'attribution automatique des rôles
    Les paramètres d'entrée sont :
    • Date de naissance - Correspond aux utilisateurs nés avant, à, ou après la date spécifiée.
    • Catégorie de traitement - Correspond aux utilisateurs ayant une des catégories de traitement sélectionnée.
    • Type de notice - Correspond au utilisateurs de n'importe quel type de notice sélectionné (Contact, Public, Personnel).
    • Statut - Correspond aux utilisateurs actifs ou inactifs.
    • Groupe utilisateur - Correspond aux utilisateurs faisant parti d'un des groupes utilisateur sélectionné.
    Pour les paramètres de sortie, sélectionnez les profils de rôle à attribuer aux utilisateurs dont les propriétés du compte correspondent aux paramètres d'entrée.

    Configurer les règles d'enregistrement d'un utilisateur

    Pour configurer les règles d'enregistrement d'un utilisateur, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur des utilisateurs
    • Administrateur général du système
    Après avoir défini les ensembles de conditions générales d'enregistrement d'un utilisateur, (voir Gérer les conditions générales d'utilisation), vous pouvez créer des règles qui attribuent automatiquement les règles d'enregistrement à un utilisateur nouvellement ajouté. Lorsqu'un utilisateur est ajouté ( voir Ajouter des utilisateurs), si le groupe de l'utilisateur correspond à l'un des groupes des règles d'enregistrement actives, l'utilisateur se voit attribuer les règles d'enregistrement associées à la règle. Seule la première règle correspondante est appliquée au nouvel utilisateur. Si aucune règle ne s'applique, la règle par défaut est appliquée à l'utilisateur (tous les utilisateurs correspondent à cette règle automatiquement s'ils ne correspondent à aucune autre règle).
    Les utilisateurs existants ne sont pas affectés par des règles nouvellement configurées.
    Vous pouvez configurer des règles d'enregistrement d'un utilisateur sur la table de révisions Règles d'enregistrement d'un utilisateur (Menu de configuration > Gestion des utilisateurs > Rôles et enregistrement > Règles d'enregistrement d'un utilisateur). Pour plus d'informations sur les tables de révision, voir Règles des tables.
    user_registration_rules_ux.png
    Page Règles d'enregistrement d'un utilisateur
    Les paramètres d'entrée pour les règles sont :
    • Groupe utilisateur - Correspond aux utilisateurs faisant parti d'un des groupes utilisateur sélectionné.
    • Bibliothèque - La bibliothèque « actuellement à » si l'utilisateur est en cours d'enregistrement au bureau de prêt, ou la bibliothèque propriétaire de l'exemplaire si le rôle de lecteur est en cours de renouvellement au bureau de prêt suite à un blocage de prêt.
    Pour les paramètres de sortie, sélectionnez les conditions générales d'utilisation à attribuer aux utilisateurs qui correspondent aux paramètres d'entrée.
    Les règles s'appliquent lorsque des utilisateurs sont ajoutés en utilisant l'option Inscription d'un nouvel usager sur la page Gérer les services aux lecteurs. Voir Inscrire des lecteurs.

    Configurer la capacité des utilisateurs à voir les détails de l'opérateur

    Par défaut, une colonne Opérateur s'affiche dans l'onglet Historique (et quelques onglets supplémentaires) de nombreuses pages Alma. Tous les utilisateurs disposant du rôle de gestionnaire et/ou d'administrateur peuvent voir cette colonne (s'ils peuvent voir la page en question) ; les utilisateurs disposant uniquement du rôle d'opérateur ne peuvent pas voir cette colonne.

    Sur la page Gérer la visibilité des détails de l'opérateur (Menu de configuration > Gestion des utilisateurs > Général > Gérer la visibilité des détails de l'opérateur), vous pouvez configurer les paramètres pour que seuls les gestionnaires et les administrateurs de certains domaines puissent voir la colonne Opérateur sur les pages correspondant à ces domaines.

    manage_operator_details_visibility.png

    Gérer la visibilité des détails de l'opérateur
    Pour limiter la capacité des utilisateurs à voir les détails de l'opérateur :

    Sur la page Gérer la visibilité des détails de l'opérateur, sélectionnez Masquer puis Enregistrer et exécuter. Lorsque Masquer est sélectionné, les rôles suivants peuvent voir la colonne Opérateur sur l'onglet Historique des pages suivantes :

    Utilisateurs pouvant voir la colonne Opérateur
    Rôles Onglets Historique (sauf indication contraire)
    • Administrateur des acquisitions
    • Gestionnaire des périodes fiscales
    • Gestionnaire des fonds
    • Gestionnaire des factures
    • Gestionnaire des registres de comptes
    • Gestionnaire des licences
    • Gestionnaire de demande d'achat
    • Gestionnaire des achats
    • Gestionnaire des tests
    • Gestionnaire de compte fournisseur
    • Gestionnaire des fournisseurs
    • Ligne de commande
    • Facture
    • Licence
    • Administrateur des utilisateurs
    • Gestionnaire des utilisateurs
    • Usager
    • Amendes/Frais (Historique des actions de prêt : modifier l'utilisateur > Amendes/Frais > Voir le prêt)
    • TOUT
    • Traitements (Rapport d'événements : Historique > Évènements, colonne Créateur)
    • Responsable de bureau de prêt
    • Gestionnaire des réserves de cours
    • Administrateur des services aux usagers
    • Gestionnaire des services aux usagers
    • Gestionnaire des partenaires PEB
    • Demandes entrantes ou sortantes
    • Gérer les services au lecteur (Historique des actions de prêt : afficher tous les prêts > Historique de prêt)
    • Administrateur de catalogue
    • Gestionnaire de catalogue
    • Gestionnaire des dépôts
    • Administrateur des dépôts
    • Gestionnaire des référentiels
    • Collections
    • Notices bibliographiques ou d'autorité
    • Collections
    • Exemplaires physiques
    • Collection, portfolio ou service électronique
    • Représentation numérique

    physical_item_history_tab_operator_highlighted.png

    Éditeur d'exemplaire physique - Colonne Opérateur visible

    physical_item_history_tab_no_operator.png

    Éditeur d'exemplaire physique - Sans colonne Opérateur

    Rapport de rôles

    Le Rapport de rôles fournit une liste détaillée de ce qu'un utilisateur avec un rôle donné peut faire dans le système, comme les exemplaires de menu montrés à un utilisateur avec un rôle spécifique ou les pages auxquelles il a accès et s'il peut ajouter, consulter ou modifier des informations sur cette page. Contactez Ex Libris pour obtenir de l'aide sur cette page.
    Pour une description des différents rôles des utilisateurs et des composants Alma auxquels chaque utilisateur peut accéder, voir Rôles des utilisateurs – Descriptions et composants accessibles.
    Consultez les Rapports de rôles sur Menu de configuration > Gestion des utilisateurs > Rôles et enregistrement > Rapport de rôles. Renseignez le rôle requis à partir de la liste déroulante Rôles.
    Certains rôles, comme Exlibris (tout), Opérateur SAAS et Analyste technique, sont internes et ne peuvent pas être attribués aux utilisateurs.
    roles_report_ux.png
    Rapport de rôles

    Rapport des droits

    Le Rapport des droits (Menu de configuration > Gestion des utilisateurs > Rôle et enregistrement > Rapport des droits) fournit une liste des droits associés à chaque rôle. Ces informations peuvent être utiles pour comprendre le fonctionnement de certaines pages et liens ; malheureusement, il n'est pas possible de fournir une description complète de la façon dont les privilèges fonctionnent en détail. Pour une description des différents rôles des utilisateurs et des composants Alma auxquels chaque utilisateur peut accéder, voir Rôles des utilisateurs – Descriptions et composants accessibles. Pour une liste des autorisations disponibles pour chaque rôle, voir Droits du rôle.
    Vous pouvez filtrer le rapport par droit ou privilège.
    • Certains rôles, comme Exlibris (tout), Opérateur SAAS et Analyste technique, sont internes et ne peuvent pas être attribués aux utilisateurs.
    • Certains rôles sont associés à d'autres produits liés à URM, tels que Leganto ou Esploro. Si vous avez des questions, contactez le support client d'Ex Libris.
    privileges_report_ux.png
    Rapport des droits

    Restreindre la modification des utilisateurs

    Les rôles d'utilisateur suivants dans Alma peuvent apporter des modifications aux comptes utilisateurs Alma : 

    • Administrateur général du système
    • Administrateur des utilisateurs
    • Gestionnaire des utilisateurs
    • Responsable de bureau de prêt
    • Opérateur de bureau de prêt
    • Opérateur de bureau de prêt – Limité
    • Gestionnaire des référentiels

    Cependant, vous pouvez empêcher ces rôles d'utilisateur d'apporter des modifications à des comptes utilisateurs spécifiques (par exemple, modification des coordonnées). Ce processus comporte deux étapes :

    • Restreignez la modification de certains comptes utilisateurs dans la table Utilisateurs dont la modification est restreinte (Menu de configuration > Gestion des utilisateurs > Rôles et enregistrement > Utilisateurs dont la modification est restreinte). Si un compte utilisateur a un des rôles définis dans cette table, ou est attribué à un des groupes d'utilisateur indiqués dans cette table, la modification de ce compte est considérée comme étant restreinte.
    • Pour les rôles d'utilisateur pouvant apporter des modifications aux notices d'utilisateur Alma (les rôles indiqués ci-dessus), vous pouvez activer le paramètre « Impossible de modifier les utilisateurs restreints ». Cela empêche ces utilisateurs d'apporter des modifications aux comptes dont la modification est restreinte. Voir Gérer des rôles utilisateur.   

    Par exemple : PAT_A  est un compte auquel le rôle Gestionnaire des licences est attribué. Le rôle Gestionnaire des licences a été défini dans la table Utilisateurs dont la modification est restreinte comme n'autorisant pas les modifications. L'utilisateur USER_B dispose du rôle Gestionnaire des utilisateurs. Cet utilisateur peut donc mettre à jour les comptes utilisateurs. Mais le rôle Gestionnaire des utilisateurs est marqué comme « Impossible de modifier les utilisateurs restreints ». Cet utilisateur ne peut donc pas mettre à jour le compte de PAT_A, mais pourra mettre à jour d'autres comptes ne disposant pas du rôle Gestionnaire des licences.

    Users restricted for editing.png

    Page Utilisateurs dont la modification est restreinte

    Sélectionnez Ajouter groupe utilisateur ou Ajouter rôle et sélectionnez le groupe d'utilisateurs ou le rôle utilisateur que vous souhaitez restreindre. 

     

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