Une règle de création d'un exemplaire temporaire s'applique à une bibliothèque PEB. Elle indique que les exemplaires provenant d'un partenaire précis doivent être déplacés vers une localisation précise. Vous pouvez ensuite configurer une règle standard de services aux usagers qui mentionne que des conditions d'utilisation spécifiques doivent être invoquées pour les exemplaires associés à la règle de création d'un exemplaire temporaire.

Par exemple, vous pouvez configurer une règle de création d'un exemplaire temporaire qui indique que les exemplaires provenant d'un partenaire A doivent être déplacés vers la localisation X. Vous pouvez ensuite configurer une règle de services aux usagers qui indique que, pour les exemplaires dans la localisation X (la localisation spécifiée dans la règle de création d'un exemplaire temporaire), les conditions d'utilisation Y doivent être appliquées. Pour plus de détails sur la configuration des règles standard de services aux usagers, voir Modifier une unité de services aux usagers.

La configuration des règles de création d'un exemplaire temporaire s'effectue sur la page Règle de création d'un exemplaire temporaire (Menu de configuration > Services aux usagers > Gestion de la bibliothèque > Règles de création d'un exemplaire temporaire). Pour plus d'informations sur les tables de révision, voir Tables des règles.

L'option Règles de création d'un exemplaire temporaire s'affiche uniquement dans le contexte d'une bibliothèque PEB ; sélectionnez Bibliothèque PEB via le filtre Vous configurez sur la page Configuration des services aux usagers.

La liste des règles de création d'un exemplaire temporaire répertorie les règles qui concernent uniquement la bibliothèque en cours de configuration.

Les règles de création d'un exemplaire temporaire sont configurées de manière semblable aux règles régulières de services aux usagers (voir Modifier une unité de services aux usagers), avec les différences suivantes :

• Pour les Paramètres d'entrée, les valeurs suivantes sont disponibles :
  • Bureau de prêt
  • Jours jusqu'à la date de retour – vous permet de créer une règle basée sur le nombre de jours à compter de la réception de l'exemplaire jusqu'à sa date de retour.
    Par exemple :
    • Nom = Jours jusqu'à la date de retour
    • Opérateur = Plus grand que
    • Valeur = 15
    Ces paramètres indiquent s'il y a plus de 15 jours à partir de la date de réception de l'exemplaire jusqu'à sa date de retour, l'exemplaire appartient à la localisation indiquée dans le champ Localisation, selon la règle indiquée dans le champ Règles de l'exemplaire. La Localisation et les champs Exception de circulation sont localisés dans la section Paramètres de sortie.
  • Partenaire PEB
• Pour Paramètres de sortie, spécifiez la Localisation vers laquelle déplacer les exemplaires, et les Règles de l'exemplaire à invoquer. Lors d'une collaboration avec un partenaire NCIP, la valeur dans le champ Localisation est utilisée comme la localisation par défaut pour l'exemplaire temporaire créée lors de la réception d'une demande d'emprunt.

Les règles Coût d'expédition – PEB entrant vous permettent de configurer les conditions sous lesquelles les coûts d'expédition sont appliqués aux demandes PEB entrantes.

1. Sur la page Coût d'expédition – Liste des règles pour le PEB entrant (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressources > Coût d'expédition – Règles pour le PEB entrant), cliquez sur Ajouter une règle. La page Coût d'expédition – Règles pour le PEB entrant s'ouvre. Pour plus d'informations sur les tables de révision, voir Tables des règles.
   
   Page Coût d'expédition – Règles pour le PEB entrant
2. Entrez un nom pour la règle dans le champ Nom.
3. Configurez les paramètres d'entrée et de sortie dans les champs concernés. La configuration d'une règle de coût d'expédition de PEB entrant est réalisée de la même manière que d'autres configurations de règles dans Alma (voir Configurer des règles pour le renouvellement de prêt automatique).
4. Cliquez sur Enregistrer. La règle du coût d'expédition s'affiche sur la page Coût d'expédition – Liste des règles pour le PEB entrant.

Les règles Coût d'expédition – PEB sortant vous permettent de configurer les conditions sous lesquelles les coûts d'expédition sont appliqués aux demandes PEB sortantes.

1. Sur la page Coût d'expédition - Règles pour le PEB sortant (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressources > Coût d'expédition - Règles pour le PEB sortant), cliquez sur Ajouter une règle. La page Coût d'expédition – Règles pour le PEB sortant s'ouvre. Pour plus d'informations sur les tables de révision, voir Tables des règles.
   
   Page Coût d'expédition – Règles pour le PEB sortant
2. Entrez un nom pour la règle dans le champ Nom.
3. Configurez les paramètres d'entrée et de sortie dans les champs concernés. La configuration d'une règle de coût d'expédition de PEB sortant est réalisée de la même manière que d'autres configurations de règles dans Alma (voir Configurer des règles pour le renouvellement de prêt automatique).
4. Cliquez sur Enregistrer. La règle du coût d'expédition s'affiche sur la page Coût d'expédition – Liste des règles pour le PEB sortant.

Les règles d'envoi des demandes sortantes indiquent quand une demande sortante est envoyée automatiquement. Toute demande sortante qui correspond à une règle pour l'envoi automatique est automatiquement envoyée au partenaire actif, sans nécessiter l'intervention du personnel.

Les règles d'envoi des demandes sortantes apparaissent sur la page Liste des règles d'envoi des demandes sortantes (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressources > Règles d'envoi des demandes sortantes). Pour plus d'informations sur les tables de révision, voir Tables des règles.

Les règles d'envoi des demandes sortantes qui ont été distribuées à partir d'un réseau sont indiquées par une coche dans la section Liste des règles du réseau de la page. Le paramètre network_sending_rules_precedence détermine si les règles du réseau, de l'institution ou la bibliothèque sont exécutées en premier. Pour plus d'informations, voir Configurer d'autres paramètres.

Les actions suivantes peuvent être effectuées sur cette page :

• Ajouter des règles d'envoi des demandes sortantes (voir Ajouter des règles d'envoi des demandes sortantes)
• Modifier les règles d'envoi de demande PEB sortante (sélectionnez Modifier dans la liste des actions possibles sur la ligne)
• Dupliquer les règles d'envoi de demande PEB sortante (sélectionnez Dupliquer dans la liste des actions possibles sur la ligne et modifiez les champs appropriés)
• Supprimer les règles d'envoi de demande PEB sortante (sélectionnez Modifier dans la liste des actions possibles sur la ligne)
• Modifier les règles par défaut d'envoi de demande PEB sortante (sélectionnez Modifier dans la liste des actions possibles sur la ligne de la règle par défaut)
• Désactiver une règle d'envoi de demandes sortantes

Vous pouvez étendre la granularité des ressources demandées, ce qui permet de demander une ressource numérique sous la forme d'un fichier audio ou visuel ou une ressource physique sous celle d'un livre ou CD. Lorsque vous spécifiez le format exact dans lequel vous souhaitez récupérer la ressource, ceci est pris en compte par la bibliothèque de prêt.

Les options entrées dans cette table apparaissent lorsqu'on ajoute une demande entrante ou sortante, selon la configuration dans les définitions du média demandé ; voir Configurer les définitions du média demandé. Voir aussi Créer une demande sortante et Créer une demande entrante.

La configuration du média demandé se fait sur la page Table de code Média supplémentaire demandé (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressources > Média supplémentaire demandé). Pour plus d'informations sur les tables de code, voir Tables de code.

Voir Tables de code.

Vous pouvez configurer les niveaux de service disponibles pour les demandes PEB sur la page Niveaux de service (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressources > Niveaux de service). Pour plus d'informations sur les tables de code, voir Tables de code. Vous pouvez activer ou désactiver les niveaux, et vous pouvez modifier les descriptions.

Après avoir configuré les niveaux de service, vous pouvez définir la valeur du champ dans le formulaire de demande Primo et les demandes sortantes et entrantes. Le champ apparaît aussi sur les listes de tâches des demandes PEB (Créer une demande sortante) et lorsque des règles d'emprunt et de prêt sont créées (Configurer les règles de Coût d'expédition – PEB entrant et Configurer les règles de coût d'expédition – PEB sortant).

Vous pouvez convertir les codes de bibliothèque Alma en codes de bibliothèque dans des systèmes de demandes PEB externes. Cette table de conversion peut être utilisée conjointement avec le profil d'intégration PEB. Cela permet aux clients utilisant Libris ILL de convertir leurs codes de bibliothèque de retrait vers des codes Alma afin que les demandes PEB puissent être importées dans Alma à partir de Libris. Accédez à la table de conversion Bibliothèque (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressource > Conversion de la bibliothèque). Pour plus d'informations sur les tables de conversion, voir Tables de conversion.

Saisissez le code de bibliothèque externe et son code de bibliothèque Alma correspondant.

Vous pouvez configurer les lignes d'audit qui seront visibles dans l'onglet Historiquedes demandes de partage de ressource, sur la table de code Champs d'audit abrégés (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressource > Champs d'audit abrégés). Pour plus d'informations sur les tables de code, voir Tables de code. Vous pouvez activer ou désactiver chaque champ. Voir Gérer les demandes PEB sortantes et Gérer les demandes PEB entrantes.

Vous pouvez activer ou désactiver les langues qui s'affichent dans le menu déroulant Langue dans la section Attributs de la demande d'une demande PEB, indiquant ainsi la langue souhaitée de l'exemplaire demandé. Voir Gérer les demandes PEB sortantes et Gérer les demandes PEB entrantes.

Accédez à la page Langues de la ressource (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressources > Langues de la ressource). Pour plus d'informations sur les tables de code, voir Tables de code. Vous pouvez activer ou désactiver une langue, redéfinir l'ordre des langues ou modifier le nom d'une langue.

Vous pouvez configurer une exception de circulation qui indique que l'exemplaire ne doit pas être expédié dans le cas d'une demande PEB. Accédez à la table de conversion Exceptions de circulation (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressource > Exceptions de circulation). Pour plus d'informations sur les tables de conversion, voir Tables de conversion. Pour plus d'informations sur les règles des exemplaires, voir Configurer des règles d'exemplaires.

Une règle d'exemplaire peut être ajoutée avec l'exception définie sur Vrai ou Faux. Définir la règle sur Vrai créera l'exception de circulation et l'exemplaire sera indisponible pour les demandes PEB. Définir l'exception de circulation sur Faux signifie qu'aucune exception ne sera créée et l'exemplaire sera disponible pour les demandes PEB comme auparavant. Le champ Format peut être défini sur Les deux, Numérique ou Physique. Le format est validé lorsqu’une demande PEB est créée et que la validation d’exception de circulation est sélectionnée.

Vous pouvez convertir la valeur du champ de genre OpenURL vers le type de demande PEB Primo que vous avez sélectionné. Par défaut, Primo ouvre le formulaire de demande avec livre sélectionné par défaut ; l'autre option est article. Accédez à la table de conversion Type de formulaire de demande par genre (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressource > Type de formulaire de demande par genre). Pour plus d'informations sur les tables de conversion, voir Tables de conversion.

Dans la section Ajout rapide, ajoutez la valeur qui apparaît dans le champ de genre OpenURL. Puis sélectionnez Article ou Livre et Ajouter une ligne. Les lignes peuvent être activées ou désactivées en cliquant sur la case Activé.

Afin de personnaliser la description et la traduction des statuts d'une demande sortante, rendez-vous sur la table de code Statuts de demande sortante (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressource > Statuts de demande sortante). Pour plus d'informations sur les tables de code, voir Tables de code.

Cette page vous permet de définir le statut des demandes sortantes qui s'affichera dans Primo et dans la liste des demandes sur la page des services du lecteur dans Alma.

Afin de personnaliser la description et la traduction des motifs de rejet de demande, accédez à la table de code Motifs de rejet d'une localisation automatique (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressource > Motifs de rejet d'une localisation automatique). Pour configurer la localisation automatique des ressources et les demandes de rejet, voir Configurer des demandes entrantes.
Pour plus d'informations sur les tables de code, voir Tables de code. 

Cette page vous permet de définir le motif de rejet de la demande qui s'affichera dans Primo et dans la liste des demandes sur la page des services du lecteur dans Alma.

Afin de personnaliser la description et la traduction de motifs de rejet de renouvellement, accédez à la table de code Motifs de rejet d'un renouvellement automatique (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressource > Motifs de rejet d'un renouvellement automatique). Pour obtenir des informations concernant le renouvellement automatique des profils de workflow d'emprunt, consultez l'étape Renouvellement automatique dans la section Étapes du Profil de workflow. Pour plus d'informations sur les tables de code, voir Tables de code.

Cette page vous permet de définir le texte de rejet du renouvellement de la demande qui sera affiché dans la lettre Informations sur le prêt (code : FulBorrowingInfoLetter) lorsqu’elle sera envoyée au lecteur.

La lettre Demande au lecteur est envoyée au lecteur quand un utilisateur clique sur Contacter le lecteur sur la page Demandes sortantes (Services aux usagers > Demandes PEB > Demandes sortantes) ; voir Gérer les demandes PEB sortantes. La lettre peut être configurée pour avoir plusieurs versions adaptées à différentes situations, par exemple une question concernant l'exemplaire demandé, ou une demande concernant le paiement des frais. Quand ce type de lettre est envoyé, une réponse de la part du lecteur est attendue.

Alma propose deux systèmes pour la configuration de ces lettres dans Alma : Modèles de contact du lecteur et Types de requête du lecteur.

• Vieux système : les modèles de contact du lecteur sont un moyen basique de configuration des lettres aux lecteurs. Vous pouvez saisir plusieurs lettres et configurer leurs champs. Vous ne pouvez pas modifier la structure initiale de la lettre, mais vous pouvez modifier la lettre avant de l'envoyer, si votre système Alma est configuré pour autoriser cette modification.
  Ce système est obsolète et sera supprimé dans une prochaine version d'Alma.
• Nouveau système : les types de requête du lecteur utilisent le système de configuration de lettre XSL flexible d'Alma pour configurer la lettre Demande au lecteur. Vous pouvez définir jusqu'à trente versions de la lettre Demande au lecteur de cette manière.

Vous pouvez configurer Alma afin d'utiliser soit des modèles de contact du lecteur soit des types de requête du lecteur, mais pas les deux, via le paramètre send_query_to_patron_use_xsl dans la Table de conversion des paramètres client. Quand send_query_to_patron_use_xsl est réglé sur vrai, les types de requête du lecteur sont utilisés ; il s'agit du paramètre par défaut. Pour plus d'informations, voir Configurer d'autres paramètres.

Afin de filtrer les statuts dans l’Affichage actif dans la Liste des tâches des demandes sortantes, accédez à la table de code Filtres inactifs demandes sortantes (Menu de configuration > Services aux usagers > Partage de ressource > Filtres inactifs de demandes sortantes). Pour plus d'informations sur les tables de code, voir Tables de code. Pour en savoir plus sur le filtra des demandes sortantes, voir Filtrer les demandes sortantes à l'aide de facettes.

L'activation d'une ligne fait qu'elle apparaît dans le filtre déroulant de la liste de tâches des demandes sortantes et qu'elle est supprimée de l'affichage des notices Actives dans la liste des tâches. Le déplacement des lignes vers le haut et le bas modifie l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la liste du filtre déroulant. Une fois que vous avez activé ou désactivé les statuts, contactez l'assistance d'Ex Libris et demandez-lui d'exécuter une tâche de réindexation des modifications que vous avez apportées ; les modifications ne seront pas appliquées aux demandes existantes dans la liste des tâches tant que la réindexation n'aura pas été effectuée.