同行资源共享
同行资源共享 - 借阅
创建资源共享借阅请求
本节涉及同行工作流程图的步骤1。
本节描述了使用同行进程提交资源共享请求的样本工作流程 。 欲知创建借阅请求过程的详细步骤，见管理资源共享借阅请求。
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Alma - 请求可从此创建：
- 本地检索
借阅请求本地检索 - 网络区检索，如果可用
借阅请求检索网络区 - 空白表单
手动借阅请求 - 来自外部来源
借阅请求外部检索
- 本地检索
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Primo - 借阅请求可从此创建：
- 获取面板
Primo获取面板中的借阅请求 - 空白表单
- 引文链接器
引文链接器如果图书馆的政策允许，建议使用引文链接器，而不使用空白表单。关于使用引文链接器的信息，见引文链接器。
- 获取面板
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其他发现平台 - 可向Alma发送带有借阅请求OpenURL的发现系统。 欲知映射URL的更多信息，见映射OpenURL表格至资源共享请求。
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自定义的本地表单（通过API） - 可以由机构使用借阅请求API创建表单。 欲知更多信息，查看开发者网络。
列表管理
本节涉及同行借阅工作流程图的步骤2。
列表模板可以快速地将一组合作者附加到请求中，而不是逐个手动添加合作者。 欲知更多信息，见资源共享合作者和列表。
- 创建列表 - 定义检索单册可用性的合作者列表
- 列表可通过使用添加合作者或者添加列表按钮手动创建。
添加合作者或列表至借阅请求 - 列表可通过使用列表分配规则和列表模板自动创建。
- 列表可通过使用添加合作者或者添加列表按钮手动创建。
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验证列表（也称为查找进程） - 验证潜在的借出者是否相关。 不符合验证的合作者将自动从列表中移除。 验证可以通过多种属性完成，例如：
- 合作者是否有请求的单册？
- 单册是否在当前可获取?
- 单册当前是否可用于资源共享请求？
单册可用性的验证和资源共享的资格仅在合作者是另一个Alma机构时才有意义。
有关详细信息，见查找单册。
发送资源共享请求
本节涉及同行借阅工作流程图的步骤3。
发送进程可以使用发送外借请求规则自动执行, 或者以手动的方式，使用任务列表中的发送按钮。
发送操作触发的实际步骤取决于合作者类型（ISO，NCIP，电子邮件等）。
取消资源共享请求
本节涉及同行借阅工作流程图的步骤4。
借阅人可以对已经提交给借出者的请求执行取消。 请求必须:
- 有效
- 未外借
- 未发货
- 在工作流配置文件中允许
以三种方式取消请求：
- 请求可以在一个行操作中取消。 该选项完全取消请求 当前合作者删除 所有待处理的合作者也删除，以便请求不会移动到另一个合作者。
借阅请求任务列表中的取消操作 - 选项可在Primo中取消。 该选项完全取消请求。
Primo请求列表中的取消操作 - 编辑请求并选择列表选项卡。选择合作者旁的取消。 该选项仅取消这个合作者，但请求仍然有效。 取消消息发送给合作者，如果有更多的合作者，则列表中的下一个合作者将被激活。
合作者列表中的取消操作
取消请求会根据合作者配置生成发送消息。 当请求完全取消时，状态将根据工作流程配置文件进行更改。
如果单册在取消时在预约书架，则取消预约请求，并将借阅请求标记为已完成。
如果图书馆收到了单册，但是读者尚未取书，则读者可以取消预约请求，但借阅请求将保持有效。
从资源共享请求接收单册
本节涉及同行借阅工作流程图的步骤6。
在从借出人处收到单册时，使用以下系统组件
- 自动屏蔽的临时书目记录
- 临时馆藏
- 临时单册
- 链接到临时单册的预约请求
这些组件实际上是在创建请求时创建的，即使操作员第一次使用它们是在接收时。
纸本接收
单册可在如下位置接收： 接收单册、扫描单册和任务列表中的接收链接。 强烈建议使用接收单册页面，因为它是用于接收资源共享单册的专用界面。 它提供其他选项，如指示收到数字单册，以及设置到期日期，单册政策和位置。 当接收单册时，临时条码附加到单册。 然后单册进入预约书架待取，或者进入转运。 欲知关于接收单册的详情，见接收及寄送单册。
数字接收
如果请求包含读者电子邮件地址，借出机构可以直接向读者发送数字请求。
如果借阅和接收图书馆均为Alma图书馆，借出者可以触发直接邮件将数字化资源的链接发送给读者，即使请求为包含读者电子邮件地址。
借出者可以发送含有数字化资源的电子邮件。 借阅方的操作员验证数字单册并将其发送给读者，同时关闭请求。 使用‘上传文件’操作发送文件给读者。 该操作上传文件到Alma云端存储并允许发送文件到读者。 读者会接收到含有资源的安全链接的电子邮件，在获取资源的访问权之前需要认证。文件会在Alma存储中保留一段可配置的时间（默认30天）。
工作人员也可以查看文件并使用‘显示文件’和‘发送文件给读者’操作重新发送。
欲知更多关于资源共享的数字文献传递的内容，见关于资源共享请求的数字读者服务的更多信息视频（18:43 分钟）和关于Alma资源共享的文章请求的更多信息视频（16:54分钟）。
文献传递提醒信件也支持社交账户登录选项。 有关更多信息，点击此处。
管理资源共享的外借单册
本节涉及同行借阅工作流程图的步骤7。
一旦接收请求的单册，如果为电子邮件合作者，向借出机构发送借阅者接收电子邮件信件。 然后按常规读者服务单册流程处理单册。 添加到标准预约书架单册表中，并显示在活动预约书架或过期任务列表上。 读者归还也可以通过管理读者服务或归还单册页面完成。
归还资源共享单册给借出人
本节涉及同行借阅工作流程图的步骤9。
归还可从任务列表中归还操作的扫描单册界面执行。 临时书目记录、临时馆藏、临时单册从系统中移除。 归还的单册寄送回给借出机构。 当借出机构为ISO合作者时，向合作者发送ISO归还消息。 如果借出机构为电子邮件类型合作者，发送借阅者归还电子邮件信件。 请求会终止并标记为完成，或在等待借出人的反馈时保持打开。 该行为取决于合作者的借出工作流程配置文件中的借出人归还操作。 见工作流程配置文件配置和关于资源共享工作流程配置文件的更多信息。
接收和寄送资源共享单册
接收单册
要接收资源共享单册图书，您必须具有下列角色之一：
- 流通服务操作员（资源共享图书馆）
- 流通服务经理（资源共享图书馆）
您可以在接收单册页面查看接收的资源共享单册列表。
只有当您在资源共享图书馆流通台时，才能接收资源共享单册；见永久菜单中的图书馆/流通台选择器。
接收纸本单册
要查看接收的单册：
- 在接收的单册页面（读者服务>资源共享>接收的单册），在接收格式字段中选择要查看的接收单册的格式（数字、纸本或纸本不可归还型），不考虑接收资源共享资料的方式。
接受的单册页面 - 选择识别接收的单册的标识符类型：
- 条码
- 外部标识符
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清除自动通知读者复选框，以防止在单册到达资源共享图书馆时，Alma向请求的读者发送电子邮件通知。 这可以用于当接收操作用于提醒Alma单册已直接提供给读者时，格式为纸本不可归还的资源共享借阅请求，因此无需向读者发送额外的单册可取提醒。 默认情况下，该复选框选定。
- 当自动提醒读者复选框选定时，预约在架信件为提醒生成的信件类型。
- 此通知仅与纸本资源相关。
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（可选）在以下任一或两个字段中添加备注： 备注以如下格式显示：
<合作者名称><备注文本>
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内部备注：只在发送方显示的备注（即在从借阅人配置备注文件时，该备注文件仅显示在借阅请求列表中。 从借出人配置备注时，该备注只会在借出列表中显示。 这些备注不会显示在历史记录选项卡中，并且为不公开的备注（也就是说，它们不会发送给合作者）。 备注的一个例子是借阅人备注，This lender has historically been difficult to deal with。
- 给合作者的备注：发送给合作者的备注。 该备注同时出现在发送者和接收者备注选项卡中，还有请求的历史记录选项卡（如 – Only in reading room）。
- 在条形码或外部标识符字段中输入接收的资源的条形码或外部标识符，然后点击确定。 显示的字段对应在步骤2中执行的标识符类型选择。
- 如果选择纸本作为接收格式，将打开一个对话框，您可以在其中配置接收单册的信息：
接收纸本单册 – 对话框按照下表所述配置以下字段：接收纸本单册 – 对话框 字段 描述 自动打印单据 选择是自动打印资源共享接收单据信件，选项默认为否。 选择在会话期间被记住。 当设置为是时，如果正在扫描多个单册，则会为每个条形码生成打印索书单。 欲知配置信件的更多信息，见配置Alma信件。 多个单册 如果从请求的借出人处收到多个单册，选择该复选框。 临时条码 输入单册的临时条码。 单册政策 选择单册的单册政策。 欲知单册政策的详情，见配置单册政策。 位置 选择要接收单册的位置。 从NCIP合作者处接收到单册时，该字段的值是资源共享合作者页面参数选项卡上的默认位置字段中指定的值（见NCIP参数）。读者服务备注 按需输入备注。 到期日期 配置单册的到期日期。 如果NCIP资源共享借阅请求消息包含到期日期，则日期显示在该字段中。 对于过期或单册无法交付的到期日期（例如该单册明天到期，但单册的到达时间为3天），该单册必须进行相应的处理（见接收单册中的处理不可交付的单册及启用交付部分）。内部备注 如上文步骤4所述。 给合作者的备注 如上文步骤4所述。 运费 运输成本在相关政策中定义。 现在可以通过更改值来覆盖它。 读者接收费用 读者接受费用是相关政策中定义的资源共享费用。 现在可以通过更改值来覆盖它。 读者请求费用 读者请求费用是相关政策中定义的资源共享费用。 现在可以通过更改值来覆盖它。 仅限阅览室使用 选择以限制阅览室的访问。 - 若您选择数字作为接收格式，接收的单册在页面底部显示。
接收的单册页面 – 数字单册当您完成这个请求时，选择完成请求标记为关闭 。 如果您不选择此选项，资源共享借阅请求列表中将资源状态列为图书馆已收到数字版本。
- 如果选择纸本作为接收格式，将打开一个对话框，您可以在其中配置接收单册的信息：
- 当使用纸本非归还型请求时，选择完成请求以将单册的状态更改为请求已完成，并将请求标记为关闭。 如果您未选择完成请求，资源共享借阅请求列表中将资源状态列为图书馆已收到纸本版本。 如果打印索书单设置为是，对纸本非返还型单册打印接收单据信件（信件代码：ReceivingSlipLetter）。 欲知关于接收单据的更多信息，见配置Alma信件。
有关非返还型请求的更多信息，见非返还型借阅请求视频（4:26分钟）。
- 如果借出人是ISO或NCIP合作者，则请求的状态将更新且发送接收邮件。
如果单册被扫描两次，则该单册将添加到列表中，显示初始接收中的数据，但不采取其他操作。 这是为了防止在接收单册被扫描两次时出现错误，否则会导致归还流程立即发生。
处理不可交付单册并使其可以交付：
在接收单册页面，如果输入的到期日期过期或单册无法交付，会显示单册无法外借给读者 - 到期日期不足消息。
执行以下操作：
- 点击取消返回到接收的单册页面并修改到期日期。 修复到期日期后，该单册将显示在资源共享借阅请求页面，并显示图书馆已接收纸本版本状态。
- 点击确定保留不足的到期日期。 单册显示在资源共享借用请求页面上，状态为接受 - 不可外借，表示该单册已被资源共享借阅图书馆接收，但不能借出。
接收数字文件
如果请求包含读者电子邮件地址，借出机构可以直接向读者发送数字请求。
如果借阅和接收图书馆均为Alma图书馆，借出者可以触发直接邮件将数字化资源的链接发送给读者，即使请求为包含读者电子邮件地址。
借出者可以发送含有数字化资源的电子邮件。 借阅方的操作员验证数字单册并将其发送给读者，同时关闭请求。 使用‘上传文件’操作发送文件给读者。 该操作上传文件到Alma云端存储并允许发送文件到读者。 读者会接收到含有资源的安全链接的电子邮件，在获取资源的访问权之前需要认证。文件会在Alma存储中保留一段可配置的时间（默认30天）。
工作人员也可以查看文件并使用‘显示文件’和‘发送文件给读者’操作重新发送。
更多关于资源共享的数字文献传递的内容，见关于资源共享请求的数字读者服务的更多信息视频（18:43 分钟）和关于Alma资源共享的文章请求的更多信息视频（16:54分钟）。
寄送单册
要寄送资源共享单册，您必须具有以下角色之一：
- 流通服务操作员（资源共享图书馆）
- 流通服务经理（资源共享图书馆）
在寄送资源共享请求之前，Alma执行以下步骤：
- 如果以前未创建资源共享请求，则会创建该请求并将其链接到资源共享合作者。
- 该项目将根据您设置的合作者配置移动到临时位置。
- 该单册标记为纸本发货且在Alma中不可用。
您可以同时更新一起寄送的多个单册的到期日期和运费。
您可以在寄送单册页面寄送单册 （读者服务 > 资源共享 > 寄送单册）。
- 寄送地址类型对于启用ISO或NCIP的资源共享图书馆是必需的。 当发送ISO/NCIP请求时，它包含发货地址作为请求发送到的地址。 当发送数字格式的时候，运送到这个地址。 有关配置寄送地址的更多信息，见管理机构/图书馆联系信息。
- 系统限制处理中的寄送单册，如外借中，预约在架或采访中。
寄送单册页面上显示的字段取决于所选的寄送格式。
寄送单册页面 - 纸本格式
如果在发送单册时尚未创建外借请求，则会自动创建外借请求。 这允许手动管理外借人请求的图书馆在一个操作中执行两个步骤。 为了完成此操作，打开资源共享图书馆的自动创建属性（见配置资源共享图书馆的参数）。 这使得合作者字段在寄送单册页面上对纸本请求可见。 如果输入的请求ID不存在，则合作者字段是必填的。 尝试将合作者字段留空会导致错误消息，当先前尚未创建请求时，选择合作者是必需的。 选择合作者后，会弹出一个新窗口，系统中不存在借出请求。 将创建新请求。 弹出窗口可以在客户参数中关闭（见配置其它设置）。 新的借出请求被创建并被标记为已寄送。
有关借出人工作流程优化的更多信息，见借出人工作流程优化视频（3:11分钟）。
寄送单册页面 – 数字或纸本非返还型单册
关于寄送单册的更多信息，见在寄送时设置到期日期和运费 视频（5:13 分钟）。
要设置从借出机构寄送多个单册的到期日期和运费：
- 在发货单册页面，在自动打印索书单字段，选择是（默认为否）。 该字段中选定的选项在单个会话中对用户保持不变。 该选项在发货单册时自动发送打印资源共享发货单据信件。 对由扫描请求ID和扫描单册条形码字段中指定的单册发送寄送打印单据。 该单据包含特定于正在寄送的单册信息。 有关配置资源共享寄送单据信件的信息，见配置Alma信件。
您可以通过点击资源共享借出请求任务列表页面（见管理资源共享借出请求中的资源共享借出请求任务列表链接表中的打印单据描述）上的打印单据链接来手动打印寄送单据。
- 在寄送格式字段, 选择寄送请求的格式。
- 在运费 字段，输入单册运费。
- 在到期日期 字段，输入单册必须寄送的日期。 该字段只有当寄送格式 = 纸本时才显示。
- 在寄送资源共享借出请求时，在位置字段中，指定要寄送的单册的临时位置。 位置字段中显示的选项是图书馆的位置（显示在永久菜单中的当前位置字段中）。
当在扫描单册条形码字段中指定位置并输入单册的条形码时，请求的状态更改为纸本方式发货。此字段仅在寄送格式 = 纸本时显示，仅当以下某项为true时才启用：
- 在资源共享图书馆流通台；见永久菜单中的图书馆/流通台选择器。
- 在扫描请求ID字段中输入借出请求的外部ID。
- 使用资源共享借出请求任务列表上的寄送单册链接访问寄送单册页面。
- （可选）在以下任一或两个字段中添加备注： 备注按如下格式显示：
<合作者名称><备注文本>
- 内部备注：只在发送方显示的备注（即在从借阅人配置备注文件时，该备注文件仅显示在借阅请求列表中。 从借出人配置备注时，该备注只会在借出列表中显示。 这些备注不会显示在历史记录选项卡中，并且为不公开的备注（也就是说，它们不会发送给合作者）。 备注的一个例子是借阅人备注，This lender has historically been difficult to deal with。
- 给合作者的备注：发送给合作者的备注 该备注同时出现在发送者和接收者备注选项卡中，还有请求的历史记录选项卡（如 – Only in reading room）。
- 在扫描项条形码字段中，输入单册的条形码。 该字段只有当寄送格式 = 纸本才显示。 寄送无单册请求时，将此字段留空。
- 选择完成请求复选框以将单册的状态更改为请求完成，并将请求标记为关闭。 此复选框仅在发送格式=数字或纸本非返还型时显示。
- 在扫描请求ID字段中，输入单册的外部识别号码。
- 点击扫描单册条码或者扫描请求ID字段旁的确定。 该单册位于页面的底部并显示。
对于所有您想寄送的单册重复步骤7和9。 单册显示在页面底部的表格中，配置的运费和到期日期将应用于每个单册。如果单册被扫描两次，则该单册将添加到列表中，显示初始寄送中的数据，但不采取其他操作。 这是为了防止寄送单册扫描两次时出现错误。
为一个请求接收或寄送多个单册
借阅请求
可对单个借阅请求接收和归还多个单册。 当所有单册被扫描时，接收或归还操作将被视为完成，尽管可能只是部分接收。 如果请求仍处于活动状态，单册可能会在初始接收之后添加到请求中。 可以从借阅任务列表中的行操作和接收单册界面完成手动接收。 可通过归还单册来执行手动归还，在读者服务和扫描单册下方的归还选项卡中。
接收多个单册
在接收单册屏幕上，只有在接收界面上选择了纸本格式时，多个单册复选框才可见。 当选中复选框时，扫描并接收每个单册时，条形码字段被清除。 选择完成，表示已经扫描了请求的所有部分，并向读者发送预约书架通知。 点击完成还会在输入的条形码上触发以下验证：
- 没有条码为空
- 没有重复条码
- 没有已经使用的条码（在仓储中）
如果请求仍然缺少一些单册，则可能仍然可以完成指示部分接收请求的接收。 当收到其他单册时，如果尚未归还请求并选择了多个选项，则可以将其添加到主请求。
当多本单册已寄送或接收时，借阅请求列出多个条形码的链接。 点击链接打开接收的单册选项卡的请求。
多个单册请求的借阅请求任务列表
请求的接收的单册选项卡
当选择归还操作时，归还弹出窗口指示这是一个多单册请求。
归还弹出窗口
要在初始接收后将单册添加到请求中：
- 在接收的单册页面（读者服务>资源共享>接收单册），输入外部标识符并点击确定。 显示弹出窗口，指示已接收该请求。
- 点击确认。 显示输入条码的弹出窗口。 一次输入一条条码并在每一条后点击确定。 （见上文接收多个单册）
在初始接收后访问弹出窗口时，多个单册复选框、到期日期和费用为从初始接收的值，仅查看。
- 当输入全部条码的时，点击完成。
下列操作应用于多个单册请求：
- 当任何单册外借时，请求的状态改变为外借给读者。
- 取消预约请求仅取消特定预约请求。 只有取消了所有单册，才会取消父借阅请求。
- 从借出人处收到的续借和催还消息根据父请求更新所有外借。
- 只有一项续借费用对外借可用。
- 在Primo中，我的账户选项卡的请求列表中的请求只会显示一个单册。
有关详细信息，见多个单册的资源共享请求以及有关接收多个资源共享单册（借阅人）的更多信息。
借出请求
欲知更多关于为借出请求寄送多个单册的信息，见多个单册寄送借出请求视频（1:42分钟）。
借出请求可以寄送附加到单个请求的多个单册。 如果已经为借出请求创建了多个移动请求，或者如果请求已经寄送，并且更多的单册正在发货，Alma会自动将借出请求标记为多个单册请求。 否则，在将单册运送到借阅者的过程中，添加多个单册。 这可以从寄送界面或借出请求任务列表的寄送单册中完成。
寄送单册
选择多个单册复选框并扫描第一个单册的条形码后，将显示多个单册窗口。
多个单册窗口
对于每个单册，扫描条码。 当所有单册完成扫描后，点击完成。 借出请求状态更改为纸本方式发货，条形码显示为多个条形码。
借出请求任务列表链接
点击多个条形码链接在新的单册选项卡中以打开借出请求。
借出请求 - 单册选项卡
运送到ISO合作者或NCIP同行合作者时，会传送一个已寄送的消息。 借阅机构收到消息时，记录在借阅请求的历史记录选项卡中。 借阅请求状态改为纸本方式发货。
同行资源共享 - 借出
资源共享图书馆可同时管理借阅和借出流程。 以下工作流程概述了资源共享基础流程。 目前，同行之间的共享使用ISO或者NCIP协议。 欲知关于ISO和NCIP协议的更多信息，见开发者网络。 欲知更多关于借阅流程的信息，见同行资源共享 - 借阅。
借出工作流程
创建资源共享借出请求
本节涉及同行借出工作流程图的步骤1。
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手动创建借出请求 - 添加借出请求，可以手动（见手动添加资源共享借出任务）或者使用检索（见从检索添加资源共享借出任务）。
手动借出请求 - 自动创建借出请求 - 从ISO, NCIP同行之间，或者SLNP消息。
- 该请求同时可以在发货单册扫描的时候创建。
纸本请求
创建移动请求
本节涉及同行借出工作流程图的步骤3。
对于纸本单册请求，该过程与标准读者服务流程中的临时移动请求相同（见管理读者服务选项）。 没有创建外借。 相反，目标目的地变更为资源共享图书馆（见移动单册）以及该单册的到期日期也发生相应变化。 单册状态设置为单册未就位。 如果以前没有创建，也可以在此时创建借出请求。 需要额外的配置以在此创建借出请求（见寄送单册和配置资源共享图书馆的参数）。
寄送纸本馆藏到借阅图书馆
本节涉及同行借出工作流程图的步骤5。
纸本单册发送给借阅机构，由资源共享合作者收到（见寄送资源共享借出请求资源）。 这可以通过发货单册页面完成，或者从外借请求任务列表中的请求的操作完成。 有关借出请求任务列表的详情，见管理资源共享借出请求。
数字请求
创建并发送数字单册
本节涉及同行借出工作流程图的步骤3。
对于数字化单册请求，处理方式与数字化请求类似，基于数字化和版权规则工作流程（见数字化处理）。 创建数字化请求以便发送数字化资料。 处理数字化时，必须将规则配置为使用文献传递服务（见配置数字化和版权规则）。 使用链接文献传递选项完成数字化资源共享请求仅对ISO合作者可用。
如果数字化和版权规则设置为需要批准，则在发送该单册之前，该进程将等待批准。
欲知更多关于资源共享的数字文献传递的内容，见关于资源共享请求的数字读者服务的更多信息视频（18:43 分钟）。