Facetas e Filtros

Busca Secundária

Algumas páginas incluem uma busca secundária que permite buscar na lista de tarefas atual por itens que atendam a determinados critérios.

Selecione um valor na lista dropdown de campos, insira o texto e selecione o ícone de busca para filtrar a lista. Observe que esta busca é do tipo “contém” (exceto para buscas por código na lista de parceiros de recursos compartilhados, que é do tipo “inicia com”).

Ordenar a Lista de Tarefas

Você pode ordenar a lista de tarefas por diversos critérios. 

• Em Ordenar por, selecione o critério de ordenação desejado. A lista será ordenada.

• Selecione .

No modo responsivo, as opções para ordenar aparecem abaixo do ícone de ordenação.

Informações na Lista de Tarefas

O Alma exibe informações básicas sobre cada tarefa na lista, assim como seu status atual. Se a lista de tarefas tiver tamanho suficiente, os ícones exibindo etiquetas anexadas à tarefa (veja Gerenciar Etiquetas) e seu responsável também aparecem, assim como um link para notas anexadas. Se a lista não tiver tamanho suficiente para exibir esses objetos, selecionar uma tarefa na lista abrirá o Painel de detalhes, onde essas informações também são exibidas.

Para informações sobre a personalização da exibição de registros, veja Personalizar a Exibição de Registros.

Menu de Ações

O menu de Ações permite que você realize ações em uma ou mais tarefas selecionadas (alteração de status, remoção de tarefas etc.) ou ações que não estão relacionadas a nenhuma tarefa específica da lista (por exemplo, criar uma nova tarefa).

1. Na lista de tarefas, marque a caixa de seleção ao lado das tarefas em que deseja realizar a ação. As opções que podem ser realizadas nas tarefas selecionadas são disponibilizadas no menu Ações.

2. No menu Ações, selecione a ação a ser realizada.

Dependendo do tamanho da lista de tarefas, o menu de Ações poderá ser expandido para que cada uma das opções apareça separadamente acima da lista de tarefas, ou recolhido para que algumas ou todas as opções estejam disponíveis somente no menu dropdown.

Para personalização do menu de ações, veja Personalizar a Exibição do Menu de Ações.

Gerenciar Etiquetas No Alma

Você pode usar etiquetas para diversos fins, incluindo destacar funcionalidades importantes de registros específicos e agrupar tarefas para facilitar sua localização posterior. Por exemplo, você pode vincular uma etiqueta de "Exposição" a todos os livros solicitados a outras bibliotecas da sua rede para uma determinada exposição planejada pela sua biblioteca. Você pode selecionar etiquetas existentes no seu sistema ou criar novas etiquetas, conforme necessário. Toda nova etiqueta criada é salva no sistema e disponibilizada para utilização. Cada tipo de tarefa (por exemplo, conjuntos, itens de pedido de aquisição etc.) tem sua própria lista de etiquetas salvas. Observe que as etiquetas dos registros na busca Todos Títulos não são salvas em analytics.

Você pode gerenciar etiquetas através do menu de Ações ou do painel de Detalhes, conforme descrito abaixo.

Gerenciar Etiquetas no Painel de Detalhes

Todas as etiquetas que já estão anexadas à tarefa selecionada são exibidas no topo do painel de Detalhes, na seção Informações Gerais. Você também pode anexar etiquetas adicionais a, ou remover etiquetas de, uma tarefa neste painel. 

As etiquetas também podem ser gerenciadas para múltiplas tarefas ao mesmo tempo no menu de Ações; veja Gerenciar Etiquetas Através do Menu de Ações, acima.

A etiqueta "Climate Exhibit" no painel de Detalhes

Para adicionar etiquetas a uma tarefa:

1. Na seção superior do painel de Detalhes, selecione Adicionar Etiquetas (se nenhuma etiqueta tiver sido adicionada anteriormente).
   
   
   Se já existirem etiquetas, selecione a área de etiquetas.
   
   

2. Adicionar a(s) nova(s) etiqueta(s), não se esqueça de marcar a caixa de seleção ao lado da nova etiqueta, e então clique no ícone Salvar ().
   
   

Para anexar uma etiqueta existente, selecione-a na lista. Você pode selecionar múltiplas etiquetas. Para criar uma nova etiqueta, digite o texto.

Se as etiquetas adicionadas não aparecerem nas tarefas selecionadas, atualize a lista de tarefas.

Para remover etiquetas de uma tarefa:

1. Na seção superior do painel de Detalhes, selecione a área da etiqueta.

2. Faça um dos seguintes:

   • Clique no x em uma etiqueta que deseja remover. A etiqueta será removida da área e uma lista das etiquetas atualmente anexadas à tarefa será exibida.

   • Selecione a área da etiqueta novamente. Uma lista das etiquetas atualmente anexadas à tarefa será exibida.

3. Na lista de etiquetas atualmente anexadas à tarefa, desmarque as caixas de seleção ao lado das etiquetas que deseja remover.

4. Clique fora da área da etiqueta e selecione o botão Salvar (). As etiquetas serão removidas da tarefa.

5. Se as etiquetas removidas ainda aparecerem na linha da tarefa, atualize a lista de tarefas.

Se uma etiqueta for removida de uma tarefa e não estiver anexada a mais nenhuma outra, ela será excluída da lista de etiquetas salvas. (Pode ser necessário atualizar a lista de tarefas para ver a alteração.)

Realizar Ações em Tarefas Individuais

Dependendo do tipo e do status da tarefa, várias ações podem ser realizadas individualmente em tarefas da lista, como atribuir a um membro da equipe, atualizar o status, enviar mensagens para pessoas interessadas (usuários, fornecedores, operadores) e visualizar e editar seus detalhes. O botão Mais ações () oferece acesso às ações da linha disponíveis para cada tarefa, de acordo com seu status atual. A Ação principal da lista de ações da linha disponíveis pode aparecer como um botão separado ao lado do botão Mais ações (). Por exemplo, se Editar for a ação principal de uma tarefa, de acordo com seu status atual, pode haver um botão Editar separado ao lado do botão Mais ações (veja Lista de Tarefas acima). Para personalização do menu de ações, veja Personalizar a Exibição do Menu de Ações.

Atualizar a Lista de Tarefas

Em alguns casos, os resultados das ações realizadas na lista de tarefas não são visíveis até que a exibição seja atualizada.

• Acima da lista de tarefas, selecione Atualizar ().

Exportar para o Excel

Você pode exportar no máximo 1000,000 linhas por vez. Se a lista de tarefas for maior que isso, apenas as primeiras 1000,000 tarefas serão exportadas. Para informações adicionais, consulte Exportar para o Excel.

• Selecione Exportar. Observe que, em algumas páginas, você pode optar por exportar a visualização atual. A opção todos campos ignora qualquer personalização de exibição feita (veja Personalizar a Exibição).

Visualização Dividida

Na visualização Dividida, um painel de Detalhes é adicionado ao painel direito, do lado da lista de tarefas, e as informações mais significativas sobre a tarefa selecionada serão exibidas nele. Alguns dos campos da tarefa podem ser editados e notas e etiquetas (veja Gerenciar Etiquetas) podem ser anexadas à tarefa diretamente a partir deste painel, além disso, outras opções de processamento e edição podem ser acessadas em um menu dropdown. Como a lista de tarefas permanece aberta ao lado do painel de Detalhes, você continuará a visualizá-la enquanto trabalha na tarefa selecionada. A opção de exibição dividida pode ser ativada ou desativada conforme desejado.

• Quando a visualização Dividida estiver ativada (veja abaixo), selecione uma tarefa da lista. O painel de Detalhes será aberto e exibirá mais informações sobre a tarefa selecionada.

Painel de Detalhes exibindo informações sobre a tarefa selecionada na lista

1. Painel de Detalhes
2. Botão Personalizar
3. Existem 2 opções de ícones: Alternar para visualização em lista  e alternar para visualização em tela dividida .
4. Arraste para redimensionar
5. Abrir visualização em página inteira
6. Fechar painel de Detalhes

Visualização em Página Inteira

Na visualização em Página Inteira, a lista de tarefas ou o painel de Detalhes é exibido em todo o painel direito. 

• Na borda entre os dois painéis, selecione o botão Abrir visualização em página inteira (). O painel de Detalhes preencherá todo o painel direito.

1. Voltar à lista

2. Menu de Seções

3. Voltar para a visualização dividida

• Selecione um item na lista de tarefas.

• Selecione Voltar à lista.

• Selecione Voltar para a visualização dividida ().

Visualização em Tabela

Em algumas páginas, você pode selecionar o ícone Visualização em Tabela para passar da visualização de registro normal para a visualização em tabela.

Navegar no Painel de Detalhes

O painel de Detalhes é dividido em seções. A primeira seção fornece informações básicas sobre a tarefa selecionada. As seções adicionais exibem mais informações, oferecem campos nos quais você pode editar algumas informações e permitem adicionar notas e etiquetas (veja Gerenciar Etiquetas) ao registro. As seções disponíveis no painel de Detalhes variam de acordo com o tipo de registro

Navegar Entre Seções

Você pode navegar de seção para seção rolando ou selecionando uma seção no menu Seções.

Navegar Entre Tarefas

Você pode navegar de tarefa para tarefa selecionando uma das setas de navegação para cima ou para baixo na lista de tarefas ou selecionando uma tarefa diferente na lista. 

Expandir e Recolher o Menu de Seções

O menu de Seções pode permanecer aberto enquanto você estiver trabalhando no painel de Detalhes, ou pode ser recolhido para oferecer mais espaço para os outros componentes exibidos na janela.

• Na parte inferior do menu, selecione Recolher ().

• Na parte inferior do menu recolhido, selecione Expandir ().

Contadores no Menu de Seções

Para algumas opções do menu de Seções, um contador indicando quantos itens existem na seção é exibido entre parênteses após o nome. Por exemplo, uma seção de Notas contendo duas notas apareceria como Notas (2), enquanto uma seção de Notas que não contém notas apareceria sem um contador entre parênteses, simplesmente como Notas. 

Links Adicionais no Menu de Seções

Em alguns tipos de tarefas, links adicionais aparecem no menu de Seções. Esses links abrem informações adicionais sobre a tarefa em um painel deslizante, ao invés do próprio painel de Detalhes, e são identificados por ícones de link (). Como as opções de Seções no menu, esses links podem ter contadores entre parênteses indicando quantos objetos dessa categoria estão definidos para a tarefa.

Menu de Seções com links e contadores

Indicação de Informações Obrigatórias

Um asterisco vermelho (*) marca as seções que contêm campos que devem ser preenchidos para que o fluxo de trabalho continue.

Seções para Edição no Painel de Detalhes

Alguns campos de uma tarefa selecionada podem ser editados diretamente no painel de Detalhes. As seções que contêm campos que podem ser editados estão sombreadas em azul-claro. Campos obrigatórios são marcados com um asterisco vermelho (*).

Em alguns tipos de listas de registros, como as de itens de pedido de aquisição, você não pode editar os campos de um registro se não estiver em modo de Edição. Nesses casos, um botão Editar () aparecerá na lista de registros e outro () no topo do painel de Detalhes quando este estiver aberto. Em outros tipos de listas, como de Recursos Compartilhados, as seções podem ser editadas individualmente, sem necessidade de entrar em modo de Edição.

Na tarefa desejada, selecione o botão Editar. A tarefa será aberta para edição no painel de Detalhes e os botões Salvar e Cancelar serão adicionados ao topo do painel. 

1. Clique em qualquer lugar na região sombreada que contém o campo. Todos os campos da região que podem ser editados são disponibilizados. Se você não entrou no modo de Edição anteriormente, os botões Salvar e Cancelar serão adicionados à região. 
2. Selecione os campos e edite seu conteúdo conforme necessário.
   
   

   Editar um campo
3. Selecione Salvar. As alterações feitas serão salvas na tarefa.

Módulo de Acesso Rápido

O módulo de Acesso Rápido oferece acesso mais rápido a ações, campos ou seções específicas em algumas páginas do Alma, como Gerenciar Conjuntos, Itens de Pedido de Aquisição etc. 

1. Use o atalho do teclado (ponto final '.') ou selecione o link Acesso Rápido na parte inferior do painel deslizante de Seções.

2. O módulo de Acesso Rápido aparecerá, com links para ações, campos e seções específicas.

   

   

3. Os valores exibidos em Ação, Campo e Seção diferem, dependendo da tarefa selecionada na lista de tarefas. 

4. Selecione uma ação, campo ou seção específica. 

   • Ação - Ativa a ação específica como se você a tivesse selecionado para a tarefa atual no painel de detalhes. 
     Por exemplo, na página Gerenciar Conjuntos, se você selecionar Itemizar em Ação, a página Novo Conjunto Itemizado aparecerá, como se você tivesse selecionado Itemizar no menu de ações da linha.  
     
     

   • Campo - Leva diretamente ao campo específico. 
     Por exemplo, na página Gerenciar Conjuntos, se você selecionar Criado por em Campo, o foco ficará no campo Criado por. 
     
     

   • Seção - Leva diretamente à seção específica.
     Por exemplo, na página Gerenciar Conjuntos, se você selecionar Informações do conjunto em Seção, o foco ficará na seção Informações do conjunto.
     
     

5. Se os itens tiverem sido selecionados anteriormente no módulo de Acesso Rápido, essas seleções fixas (indicadas com um ícone ) são exibidas acima da seção de Ações.

   

Gerenciar Notas no Painel de Detalhes

Todas as notas que já estão anexadas à tarefa selecionada são exibidas na seção de Notas do painel de Detalhes. Você também pode adicionar, editar ou excluir notas neste painel.

Duas visualizações da seção de Notas estão disponíveis, os modos Layout de notas e Layout de lista. O modo Layout de lista suporta a busca e a ordenação de notas existentes, mas o Layout de notas não. Para alternar entre os modos, selecione uma opção no topo da seção (). 

1. Selecione a área de texto da nota e modifique-a conforme necessário.

2. Faça um dos seguintes:

   • No Layout de notas, clique em qualquer local fora da nota.

   • No Layout de lista, selecione Salvar na nota.

   As alterações serão salvas.

No Layout de lista:

1. Selecione a nota. 

2. Clique no botão Excluir.

3. Confirme a exclusão. A nota será excluída.

No Layout de notas:

1. Coloque o cursor do mouse sobre a nota. Um botão Remover () aparecerá no canto superior direito. 

2. Selecione o botão Remover ().

3. Confirme a exclusão. A nota será excluída.

• No topo das notas, em Ordenar por, selecione a opção para ordenação das notas. A lista será ordenada.

• Selecione o ícone Ordenar ().

1. No topo das notas, selecione o ícone Buscar (). As opções de busca e os campos de texto serão abertos.

   

2. Selecione a opção de busca e insira o texto a ser buscado nas notas.

3. Clique no ícone Buscar (). A lista de notas será filtrada para que sejam exibidas somente aquelas que atendem aos critérios da busca.

Botões Mais Ações e Ação Principal

Os botões Mais ações () e Ação principal (p. ex.: Editar) (veja Realizar Ações em Tarefas Individuais acima), estarão disponíveis no painel de Detalhes quando este estiver aberto. Se o painel de Detalhes for amplo o suficiente, algumas ou todas as opções do menu Mais ações aparecerão como botões separados na parte superior do painel, ao lado do botão de Ação principal.

Acessando o Menu de Personalização

O menu de personalização é acessado a partir do ícone de engrenagem no topo da página. 

Em algumas páginas, administradores verão uma opção para personalizar a exibição no nível da instituição. Isso definirá padrões institucionais, eliminando a necessidade de usuários individuais configurarem sua exibição para melhor atender às preferências de sua biblioteca.

Personalizar a Exibição de Seções

Você pode personalizar a exibição das seções selecionando Personalização de Seções no Menu de Personalização (veja Acessando o Menu de Personalização).
Você pode habilitar/desabilitar seções, exceto aquelas que são sempre exibidas por padrão (como Descrição do conjunto no exemplo abaixo).
Você pode mover seções usando o ícone Mover ().

Selecione Aplicar para implementar as alterações, ou Redefinir para padrão para restaurar os padrões. 

Personalizar a Exibição da Lista de Ações

Você pode personalizar a exibição da lista de ações selecionando Personalização de Ações no Menu de Personalização (veja Acessando o Menu de Personalização).
Você pode habilitar e desabilitar ações.
Você pode mover ações usando o ícone Mover ().

Algumas das principais ações com links para a documentação relacionada estão listadas abaixo:

• Renovar - veja Renovação de Empréstimos.

• Ordem de Serviço - veja Criar uma Solicitação de Ordem de Serviço.

• Histórico de Empréstimos - consulte Visualizar Histórico de Empréstimos de um Usuário na Aba de Devoluções.

• Perdido - veja Trabalhando com Itens Perdidos e Devolvidos.

• Item Encontrado - veja Marcar um Item como Encontrado.

• Declarado como Devolvido - veja Indicar que um Item foi Declarado como Devolvido.

• Excluir Empréstimo - veja Excluir Empréstimos.

• Alterar Data para Devolução - veja Atualizar a Data para Devolução de Itens Emprestados.

• Devolver Item - veja Gerenciar Devoluções.

• Ver Políticas - consulte Visualizar Políticas para Empréstimos.

Personalizar a Exibição de Registros

Você pode personalizar a exibição de campos selecionando Personalização de Registro no Menu de Personalização (veja Acessando o Menu de Personalização).
Você pode habilitar/desabilitar campos, exceto aqueles que são sempre exibidos por padrão (como Título na primeira coluna do exemplo abaixo).
Você pode mover campos usando o ícone Mover (). 

Selecione Aplicar para implementar as alterações, ou Redefinir para padrão para restaurar os padrões. 

Personalizar a Exibição de Tabelas

Você pode personalizar a exibição de tabelas selecionando Personalização de Tabela no Menu de Personalização (veja Acessando o Menu de Personalização).
Você pode habilitar/desabilitar colunas da tabela para exibição. Você pode mover colunas da tabela usando o ícone Mover ().

Selecione Aplicar para implementar as alterações, ou Redefinir para padrão para restaurar os padrões. 

Personalizar a Exibição de Facetas

Você pode personalizar a exibição de facetas selecionando Personalização de Facetas no Menu de Personalização (veja Acessando o Menu de Personalização).
Você pode habilitar e desabilitar facetas para exibição. Você pode mover facetas usando o ícone Mover ().

Selecione Aplicar para implementar as alterações, ou Redefinir para padrão para restaurar os padrões. 

Vídeo Sobre Como Personalizar a Exibição

Você pode assistir a um breve vídeo mostrando como a personalização afeta o que é exibido ao selecionar o ícone (i) no topo da página.